Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial de la télémédecine a connu une croissance significative, sa taille atteignant environ 72 milliards de dollars en 2022. Le taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu est de 12,9 % entre 2023 et 2032, et l'on s'attend à ce que le marché atteigne 242,2 milliards de dollars à la fin de cette période. Cette croissance est principalement due à l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques, au vieillissement de la population qui nécessite une prise en charge des patients, et à l'impact de la pandémie de Covid-19, qui a stimulé l'adoption de la télémédecine. Le segment de la téléconsultation est particulièrement important, puisqu'il représentera 41 % du marché en 2022, ce qui témoigne d'une demande accrue de services de surveillance à domicile.

Sur le plan géographique, l'Amérique du Nord détient plus de la moitié de la part du marché mondial, l'industrie des États-Unis devant maintenir un TCAC de 12,5 % entre 2023 et 2032. De même, le marché européen devrait atteindre plus de 66 milliards de dollars d'ici 2032. Les principaux acteurs qui influencent le marché sont notamment Allscripts Healthcare Solutions Inc, AMD Global Telemedicine et American Well. L'utilisation de la télémédecine varie considérablement d'un pays à l'autre, certaines régions, comme l'Arabie saoudite, la Chine et l'Inde, affichant des taux d'adoption relativement plus élevés.

Telemedicine : Une force dynamique dans l'innovation des soins de santé en France

Le marché français de la télémédecine est en pleine mutation, reflétant les tendances mondiales, la demande de services médicaux à distance ne cessant de croître. L'un des principaux moteurs de cette croissance est le vieillissement de la population, associé à une augmentation des maladies chroniques nécessitant un suivi médical constant. La pandémie de COVID-19 a joué un rôle crucial, propulsant le nombre de téléconsultations d'environ 400 000 par an avant la pandémie à plus d'un million par semaine au plus fort de la crise sanitaire. Entre janvier et octobre 2020, la fréquence des téléconsultations a triplé pour les patients et quintuplé pour les professionnels de santé. Cette adoption rapide démontre le potentiel de la télémédecine non seulement pour répondre aux défis immédiats, mais aussi pour moderniser le système de santé français à long terme.

La population française se familiarise de plus en plus avec la télémédecine, la proportion de ceux qui en ont une bonne opinion étant passée d'environ 60 % à plus de 70 % en l'espace d'un an. Par ailleurs, la plupart des Français connaissent les termes "télémédecine" et "téléconsultation", avec des taux de connaissance compris entre 80 % et 90 %. En revanche, la connaissance de la télé-expertise et de la télésurveillance médicale est plus faible, avec des taux de notoriété compris entre 50% et 65%. Le public français perçoit la télémédecine de manière favorable, louant l'efficacité qu'elle offre en permettant aux médecins de gagner du temps, tout en exprimant des inquiétudes quant à la déshumanisation potentielle de la relation médecin-patient.

Malgré ces inquiétudes, la télémédecine est largement considérée comme un moyen de rétablir le contact avec les patients dans les zones médicalement mal desservies et de leur faire gagner du temps en leur fournissant un accès aux soins de santé à distance. D'ici fin 2021, les solutions de télémédecine adoptées par la majorité des pôles de santé couvrent la téléconsultation et la télé-expertise, reflétant leur rôle essentiel dans la prestation des services de santé.

Le marché français de la télémédecine, qui faisait partie du marché plus large de l'e-santé évalué à environ 3 milliards d'euros, a certainement évolué, la télémédecine représentant à elle seule environ 5,2%, soit environ 155 - 160 millions d'euros. Compte tenu des tendances récentes et de l'ampleur de la collecte de fonds dans le secteur de l'e-santé, ces chiffres auraient considérablement augmenté.

En conclusion, le paysage de la télémédecine en France est remodelé par de multiples facteurs tels que les avancées technologiques, l'évolution des besoins des patients et l'engagement du gouvernement français à numériser les soins de santé. L'expansion en cours laisse présager une croissance continue du marché, stimulée par l'innovation, la demande du public et le soutien solide de la politique nationale de santé.

Les principaux fournisseurs de télémédecine qui façonnent le paysage mondial de la santé numérique

Alors que le marché de la télémédecine connaît une forte croissance à l'échelle mondiale, plusieurs acteurs clés apparaissent comme les architectes de ce domaine en plein essor. Ces organisations ne se contentent pas d'étendre leur influence, elles font également partie intégrante de la redéfinition de la manière dont les services de santé sont fournis à travers le monde.

  • Allscripts Healthcare Solutions Inc Leader dans le domaine des solutions informatiques pour les soins de santé, Allscripts propose des technologies avancées de dossier médical électronique (DME) et des solutions de gestion de cabinet qui facilitent la gestion des opérations cliniques, administratives et financières au sein des organismes de soins de santé. Ses offres s'orientent vers la télésanté pour répondre à la demande croissante de soins à distance.

 

  • AMD Global Telemedicine : AMD Global Telemedicine est un pionnier du matériel et des technologies de télémédecine, facilitant les services de soins cliniques à distance. Elle fournit des équipements et des systèmes qui permettent aux prestataires de soins de santé d'effectuer des consultations et des diagnostics, réduisant ainsi la distance entre les patients et les prestataires de soins.

 

  • American Well : Connue pour sa plateforme de télésanté Amwell, American Well révolutionne la manière dont les soins de santé sont dispensés. Elle propose des technologies de soins virtuels qui relient les professionnels de la santé aux patients pour des consultations médicales immédiates et pratiques, contribuant ainsi de manière significative à l'accessibilité des soins de santé.

 

  • Oracle Corporation (Cerner) : Après avoir racheté Cerner, un acteur majeur des technologies de l'information dans le domaine de la santé, Oracle est entré de plain-pied dans le secteur de la télémédecine. Les systèmes de Cerner sont conçus pour améliorer et simplifier le parcours du patient grâce à une intégration transparente des données, améliorant ainsi la prestation des soins de santé et les capacités de télémédecine.

 

  • Systèmes Cisco : Connu dans le secteur des technologies de l'information, Cisco s'est également taillé une place sur le marché de la télémédecine. En tirant parti de son expertise dans les technologies de réseau, elle fournit une infrastructure de télésanté qui permet une communication sécurisée et en temps réel entre les patients et les professionnels de la santé.

 

  • Eagle Telemedicine : Eagle Telemedicine est spécialisée dans les services de télémédecine qui permettent aux hôpitaux et aux cliniques d'accéder à un large éventail de spécialités médicales. Ses solutions garantissent que même les communautés rurales et mal desservies peuvent accéder à une expertise de haute qualité en matière de soins de santé, sans limites géographiques.

 

  • Honeywell International Inc.: Leader diversifié dans les domaines de la technologie et de la fabrication, Honeywell International étend ses tentacules au marché de la télésanté, en proposant des systèmes de télésurveillance et des outils de gestion de la santé qui aident les patients souffrant de maladies chroniques à gérer leur santé et à communiquer efficacement avec leurs prestataires de soins.

 

  • Koninklijke Philips NV : Philips est largement reconnu pour ses innovations dans le domaine des technologies de la santé, y compris les solutions de télésanté. L'entreprise se concentre sur la création d'un écosystème de santé connecté, dans lequel les données et les systèmes de suivi des patients permettent de personnaliser les soins de santé et de les rendre plus proactifs.

 

  • McKesson Corporation : McKesson est un grand nom de la gestion de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé, de la distribution pharmaceutique et de l'informatique de santé. 
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

La télémédecine constitue un sous-domaine de l’e-santé, qui regroupe les innovations d’usages des technologies, information et communication (TIC) pliées aux activités de la santé.

En France, depuis 2009, la télémédecine est réglementée et le code de la santé public définit 5 types d’actes médicaux relevant de la télémédecine [Article L6316-1 Legifrance] :

  • La téléconsultation : qui permet à un professionnel médical de consulter un patient à distance ;
  • la téléexpertise : qui permet à un professionnel médical de solliciter l’avis d’autre professionnels médicaux experts à partir d’éléments du dossier médical d’un patient ;
  • la télésurveillance médicale : qui permet à un professionnel de santé de prendre des décisions sur sa prise en charge d’un patient ;
  • la téléassistance médicale : qui permet à un professionnel médical d’assister à distance un autre professionnel au cours de la réalisation d’un acte,
  • la réponse médicale apportée dans le cadre de la régulation médicale lors des appels passés auprès du SAMU ou des centres 15 fait aussi partie des actes de télémédecine.

Cette étude couvre l’ensemble de ces actes médicaux et montre comment la télémédecine peut être une solution aux déserts médicaux et à la situation actuelle où les dépenses de santé croissent plus fortement que le PIB.

L’e-santé englobe les innovations d’usages des technologies de l’information et de la communication (TIC) relatives aux activités en rapport avec la santé. Son chiffre d'affaires est évalué à 3 milliards d'euros en 2016 en France. Le chiffre d'affaires de la télémédecine représentait alors 5,2% du marché de l'e-santé, soit 156 millions d'euros. [BPI]

Il n'a pas été actualisé en 2022 mais a sans aucun doute évolué depuis 2016. En effet, entre 2016 et 2022, 250 levées de fonds ont eu lieu sur le secteur de la e-santé, la valeur totale sur cette période s'élevant à 3 milliards d'euros. L'année 2022 a été également marquée par d'importants levés de fonds, d'une valeur totale de plus d'1 milliard d'euros. En 2025, on estime qu'elles devraient lever plus de 1,2 milliard d'euros, soit une augmentation de 14% par rapport aux levés de 2022. [Mind Health]

Le marché mondial de la télémédecine est également en pleine croissance. Il est évalué à  72 milliards de dollars en 2022 et devrait croître à un TCAC de 12,9% sur la période 2023-2032, jusqu'à atteindre 242,2 milliards de dollars. Il est dominé par l'Amérique du Nord, qui détient plus de la moitié des parts du marché. [Global Market Insights]

La croissance du marché est tirée à la fois par la prévalence des maladies chroniques et par le vieillissement de la population. De plus, la pandémie du Covid-19 a eu un impact fort et positif sur le développement de la télémédecine. En france, entre janvier et octobre 2020, le nombre de téléconsultations a été augmenté par 3 pour les patients et par 5 pour les professionnels de la santé. [Agence du numérique en santé]. Au sein des 31 membres de l'OCDE ayant participé à une quête sur la télémédecine en 2021, 23 pays sur les 31 autorisent le recours aux services de télémédecine, soit 6 de plus qu'avant la pandémie (Allemagne, Estonie, États-Unis, Islande, Luxembourg et Portugal). [OCDE]

 

Enfin, l'Etat français se mobilise de plus en plus pour pouvoir digitaliser le système de santé et répondre à ses enjeux actuels, notamment à travers : la multiplication des actions des ARS (Agences Régionales de Santé), le plan "Ma santé 2022" qui se veut d'accélérer le virage numérique, ou encore le remboursement mis en place par l'Assurance Maladie.

1.2 Le marché mondial : des différences régionales mais un mouvement d'ensemble en croissance

Taille du marché mondial 

Chiffre d'affaires de la télémédecine France, ****-****, en milliards d'US dollars Source: ****

La taille du marché de la télémédecine a atteint environ ** milliards de dollars en **** et devrait croître à un TCAC de **,*% sur la période ****-****, jusqu'à atteindre ***,* milliards ...

1.3 Le marché national de la télémédecine : potentiel et barrière à l'entrée au lendemain de la pandémie

Valeur créée par la télémédecine

En juin ****, l'institut Montaigne a publié un rapport intitulé : E-santé : augmentons la dose !. Dans le premier chapitre de ce rapport, l'institut entreprend de réaliser un état des lieux de l'e-santé en France, et cherche à dégager les potentiels de création ...

2 Analyse de la demande

2.1 La Covid-19 voit une recomposition de la demande : connaissance de la télémédecine et âge des patients

L'essor de la télémédecine depuis la crise sanitaire 

Le nombre de téléconsultations était d'environ *** *** par an avant la crise et il est monté à plus d'un million par semaine au moment critique de la crise sanitaire.

Entre janvier et octobre ****, la télémédecine a connu ...

2.2 L'amélioration de l'opinion des Français sur la télémédecine et les pistes d'amélioration

La téléconsultation était l'outil le plus utilisé de la télémédecine par les GHT en **** comme nous venons de le voir et nous avons donc fait un état des lieux de cette pratique.

Est-ce que le principe de téléconsultation plait aux patients et aux médecins ...

2.3 La téléexpertise

La téléexpertise permet à un professionnel de santé de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs confrères en raison de leurs compétences particulières via le numérique. Elle met en relation un médecin avec une demande et un médecin requis. Les actes de téléexpertise ...

2.4 Les habitudes de consultation

Il peut être intéressant de connaitre les habitudes des Français vis-à-vis de la santé et des médecins. Nous allons nous baser sur une étude de Doctolib de **** car malheureusement peu d'études ont été réalisées sur ces questions. Voici quelques résultats intéressants :

Part ...

3 Structure du marché

3.1 La télémédecine au sein de la structure complexe de l'e-santé

La télémédecine est un segment au sein d'un écosystème complexe qui implique santé et numérique : l'e-santé. Une agence gouvernementale française, l'Agence du numérique en santé, est chargée de réguler, opérer, promouvoir et valoriser la transformation numérique du système de ...

3.2 Structure des acteurs

Les deux types d'offres

Sous l'impulsion de l'Etat, une offre publique s'est développée par l'intermédiaire des plateformes régionales. L’entrée dans le droit commun au remboursement par l’Assurance maladie a fait émerger une offre privée (***) proposant des services directement aux professionnels de santé et ...

3.3 Les acteurs régionaux

Les plateformes régionales désignent l’ensemble des plateformes mises en œuvre sous le pilotage des Agences Régionales de Santé et de leurs Groupements Régionaux d’Appui au Développement de la e-Santé. En ****, l'ASIP Santé (***) recensait, à travers une de ses publications, ** plateformes régionales de télémédecine [***]. ...

3.4 Diversité des acteurs privés : un marché qui se structure

Diversité des intervenants privés 

La typologie des acteurs est très variée du fait de la diversité des produits nécessaires à la réalisation d’actes de télémédecine :

Grands groupes (***) ont également un rôle à jouer dans ce domaine par leur capacité à récupérer, stocker ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les spécialités couvertes : encore incomplète mais en développement

L'offre de services diversifiés reste le plus souvent portée par des plateformes régionales, dont la logique et le modèle économique vont devoir être repensés suite à l’arrivée sur le marché d’offreurs privés de plateformes de TLM. [***]. Les services peuvent être proposés par ...

4.2 L'offre des plateformes régionales : type de plateformes, fonctionnalités...

Différents types de plateformes régionales [***] :

Les plateformes de télémédecine sont principalement disponibles :

Via Internet, en mode SaaS (***) ; Via un portail web nécessitant l'installation d'un applicatif léger (***) ; Via un applicatif lourd (***).

L’accès en mobilité (***), sur les principaux environnements mobiles lorsqu’il s’agit ...

4.3 Des offres novatrices

Exemples de start-ups proposant des services de téléconsultation [***]

Doctolib

Le lancement de sa solution de téléconsultation a été fait tardivement, en janvier ****. Cependant, en septembre ****, plus de ** *** téléconsultations avaient déjà été réalisées sur Doctolib, soit les deux tiers des actes remboursés ...

4.4 Différents enjeux

Différents enjeux de l'existence d'une multiplicité d'acteurs

Une clarification de l'offre explicitant le positionnement des plateformes régionales et celui des plateformes privées. Ce foisonnement de l’offre a pour conséquence un manque d'uniformisation qui peut être limité grâce à des outils d’accompagnement et d’encadrement pour ...

5 Règlementation

5.1 Règlementation générale

L'entréer dans le droit commun des pratiques médicales

La télémédecine s’est développée, depuis son entrée dans le droit français en **** (***) autour d’axes prioritaires incarnés par les différents guides et cahiers des charges publiés par la DGOS, ainsi ...

5.2 Des mesures gouvernementales pour favoriser l'intégration de la pratique

Intervention des pouvoirs publics

La volonté des pouvoirs publics de généraliser l’utilisation de la télémédecine découle de différentes raisons :

Lutter contre les déserts médicaux ; Réduire les délais de rendez-vous (***) ; Maitriser les dépenses liées à la santé. Il y ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Positionnement des acteurs

  • Ortif- Outil Régional de Télémédecine d’Île-de-France
  • Maincare
  • Omnidoc
  • Qare (HealthHero)
  • Doctolib
  • NEHS Digital
  • Feeli
  • Hellocare
  • Livi (KRY International AB)
  • Medadom
  • Teladoc
  • Tessan
  • Tunstall Vitaris (Tunstall Healthcare)

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Connaissances des différentes dimensions de la télémédecine par les Français
  • Les avantages et inconvénients de la télémédecine
  • Utilisation des solutions de télémédecine par les GHT
  • Fonctionnalités des plateformes régionales de télémédecine
  • Chiffre d'affaires mondial de la télémédecine
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  • 14 millions d'euros de levée depuis sa création
  • 40 salariés
  • Doctolib - solution de prise de rendez-vous médicaux, est utilisée par 70 millions de personnes en Europe
  • Son chiffre est en hausse de 24 % sur un an hors acquisition de Siilo
  • L'entreprise a levé 500 millions d'euros auprès de Bpifrance et Eurazeo en 2022 sur une valorisation de 5,8 milliards

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Ortif- Outil Régional de Télémédecine d’Île-de-France
Maincare
Omnidoc
Qare (HealthHero)
Doctolib
NEHS Digital
Feeli
Hellocare
Livi (KRY International AB)
Medadom
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