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Synthèse
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 09/11/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
La profession de médecin dentiste (ou chirurgien-dentiste) est la pratique de l’odontologie, à savoir l’étude et les soins de l’organe dentaire, des maxillaires et des tissus attenants.
En France, ce métier est marqué par une vraie tradition libérale, avec 83,2% de dentistes libéraux (libéraux exclusifs + mixte), créant ainsi un marché concurrentiel dans ce secteur de la médecine où l’activité en hôpital est très réduite. Cependant, cette proportion est en baisse constante depuis plusieurs années (de 90,6% en 2010 à 83,2% en 2023) alors que les effectifs totaux de dentistes sont en hausse régulière (+12% entre 2010 et 2023). [Drees]. Par ailleurs, la majorité des chirurgiens-dentistes se regroupent au sein de structures qui peuvent être de 4 types : SCM, SCP, SELARL et SISA.
Le marché mondial est porté par une plus grande attention portée à l’hygiène personnelle, et par une population mondiale vieillissante puisque entre 2000 et 2050, la proportion de personnes ayant plus de 60 ans dans le monde doublera selon l’OMS. En 2022, il est estimé à 433,2 milliards de dollars américains et devrait continuer à croître à un TCAC (taux de croissance annuel combiné) de 4,5% sur la période 2023-2030. Cette croissance s'explique également par le fait que les pays émergents et en développement voient une part de plus en plus grande de leurs populations accéder aux soins dentaires, à l’image du marché de l'Asie du Sud-Est, qui annonce la croissance la plus rapide entre 2023 et 2030 (5,7% de TCAC). Le marché mondial des soins dentaires reste tout de même dominé par les pays développés, les Etats-Unis détenant actuellement 48,3% des parts. [Grand View Research]
Concentré en métropole et dans les grandes villes, le marché français compte 45 249 chirurgiens-dentistes au 1er Janvier 2023. [Drees]. À l’image du marché mondial, le marché français est en croissance, mais a fortement été touché par la crise sanitaire. La somme des honoraires des soins dentaires, par exemple, a augmenté de 12% entre 2011 et 2019, puis a chuté de 8% en 2020, avant d'augmenter à nouveau de 24% entre 2020 et 2022, atteignant ainsi environ 13,5 milliards d'euros. [Drees]
Les segments les plus importants du marché national sont les prothèses dentaires et les soins dentaires et conservateurs qui représentent respectivement 51,2% et 18,2% des soins totaux. Les principaux financeurs de ces soins sont de loin les organismes complémentaires, qui prennent en charge 45,1% de la dépense. [Drees]
Le marché français est principalement tiré par le vieillissement de la population, une santé bucco-dentaire globale améliorable et l'intervention des pouvoirs publics. Le coût reste le principal frein à la consommation des Français. Cependant, les mesures instaurées par les Conventions nationales des chirurgiens-dentistes signées en juin 2018 et juillet 2023 visent à faciliter l'accès aux soins dentaires et à favoriser les soins conservateurs pour inciter à la prévention.
1.2 Le marché mondial : une croissance tirée par les pays émergents et le vieillissement de la population
Le marché mondial des soins dentaires est estimé à ***,* milliards de dollars américains en **** et devrait continuer à croître à un TCAC (***) de *,*% sur la période ****-****, atteignant ainsi une valeur de ***,* milliards de dollars en ****. Ce marché continue donc sa croissance même après avoir été touché par une ...
1.3 Le marché français : une croissance qui s'accélère
La pandémie de Covid-** a eu un impact non négligeable sur le marché des soins dentaires. En effet, les deux périodes de confinement (***) ont poussé de nombreux patients à reporter leurs soins non urgents, et surtout les soins dentaires. Cependant, puisque ces soins sont reportés et non annulés, ...
1.4 L'effet du Covid-19
Les dentistes ont été à l'arrêt quasi-complet du ** mars au * mai ****. L'épidémie du Covid-** et les mesures qui en ont résulté ont ainsi conduit a une chute de l'activité des chirurgiens-dentistes comme l'illustre le graphique ci-dessous. Le montant des remboursements de soins dentaires de ville pratiqués par ...
2 Analyse de la demande
2.1 Déterminants de la demande : vieillissement et santé bucco-dentaire
La patientèle des dentistes : le facteur de l'âge
En ****, la population française est composée de **,*% d'actifs [***].
Composition de la population française France, ****, en % Source: ****
Pourtant, en ****, la patientèle des dentistes est composée à environ **% d'actifs, **% de mineurs et **% de retraités. [***]
Patientèle du cabinet ...
2.2 Des freins persistants au recours aux soins dentaires
Harris Interactive a réalisé une étude à la demande d'Eurodentaire en **** intitulée Les Français, les soins dentaires et la mobilité médicale sur un écahntillon de **** personnes, représentatives de la population française âgée de ** ans et plus. Au total, **% des Français déclarent avoir dû ...
3 Structure du marché
3.1 Profil des dentistes
Identité Au *er janvier ****, on compte en France ** *** chirurgiens-dentistes inscrits à l'Ordre [***] En ****, **% des dentistes sont des hommes et **% sont des femmes. Le taux de féminisation de la profession a donc augmenté puisqu'en ****, **% des dentistes étaient des femmes. Par ailleurs, en ****, les dentistes de **-** sont à **% des femmes, alors que ceux ...
3.2 Structure macroéconomique des cabinets dentaires
Il apparaît également que la proportion de dentistes libéraux est en baisse constante depuis plusieurs années (***). Evolution des effectifs de chirurgiens-dentistes France, ****-****, en untiés Source : Drees Les dentistes et cabinets dentaires sont enregistrés sous le code NAF **.**Z : Pratique dentaire. Comme le montre le graphique ...
3.3 Financement de la dépense courante de santé
Le graphique ci-dessous décrit les acteurs finançant la DCS (***) qui représente les trois quarts de la dépense courante de santé mais également les soins de longue durée, les indemnités journalières, les dépenses de prévention individuelles et collectives, les dépenses en faveur ...
3.4 Répartition géographique des dentistes
Le graphique ci-dessous expose la densité des chirurgiens-dentistes de chaque région pour *** *** habitants en ****, c'est-à-dire le nombre moyen de chirurgiens-dentistes pour *** *** habitants. Il apparait que la Provence-Alpes-Côte d'Azur (***) ont les densités les plus faibles. La densité des chirurgiens-dentistes est donc plus élevée dans le sud de ...
3.5 Structure microéconomique d'un cabinet dentaire
L'Observatoire Fiducial des chirurgiens-dentistes permet d'obtenir un aperçu de la structure d'un cabinet dentaire à l'échelle microéconomique à partir d'un échantillon de *** cabinets dentaires observés en ****. En moyenne, les recettes des cabinets dentaires se répartissent de la façon suivante : les achats de prothèses et fournitures dentaires ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie et tarifs des actes dentaires
Il existe différents types de soins dentaires qui se répartissent de la façon suivante. En ****, **,* % des soins des dentistes sont composés de prothèses dentaires. Les soins dentaires et conservateurs représentent **,* % de la consommation. Viennent ensuite l’orthodontie (***).
Répartition des actes dentaires libéraux France, ...
4.2 Evolution des prix des soins dentaires
Comme énoncé précédemment, la consommation de soins de dentistes s'élève à **,* milliards d'euros en ****, progressant de +*,*% par rapport à ****. Cette année-là, les soins de dentistes avaient déjà fortement progressé (***), stimulés par la réforme du ***% santé et la reprise d'activité post-confinement. En ****, la hausse peut donc ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Conditions générales d'exercice
Pour exercer l'activité, il est nécessaire de s'inscrire au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Cette inscription doit être demandée au Conseil départemental de l’Ordre.
L'Ordre national des chirurgiens-dentistes fournit de plus amples informations sur les conditions d'exercices.
Les principales conditions sont les ...
5.2 Nouveautés issues des convention nationale des chirurgiens-dentistes 2018-2023 et 2023-2028
Le ** juin **** avait déjà été conclue une convention nationale des chirurgiens-dentistes entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (***). Le texte complet est disponible ici.
Les principaux objectifs des mesures adoptées ont été de rééquilibrer, dans la durée, l’activité des chirurgiens-dentistes dans le sens d’une valorisation ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Clinadent
- Dentego
- Dentylis
- Espace Médico-Dentaire Paris Batignolles
- Dentimad
- Studio Smile
- Henry Schein Group
- Nobel Santé +
- Gsmile
- Cabinet dentaire BLR120
Liste des graphiques
- Dépense courante de santé par financeur pour les soins dentaires
- Effectif de professionnels de dentistes par mode d'exercice
- Répartition des dentistes par âge
- Proportion de femmes et d'homme dentistes
- Répartition des dentistes par taille d'unité urbaine
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Dernières actualités
Crise de croissance des centres dentaires - 08/06/2023
- Environ 1300 centres dentaires en France, dont près de la moitié sont concentrés dans la région parisienne.
- Le nombre de centres dentaires a presque doublé en cinq ans.
- Entre 800 000 et 1,2 million d'euros d'investissement nécessaires pour ouvrir un centre dentaire.
- En 2021, près de 200 centres dentaires ont ouvert en France.
- Les centres dentaires soignent 20 % de la population française.
- Environ 50 % du chiffre d'affaires des centres dentaires provient de l'Assurance-maladie, 30 % des mutuelles et le reste est à la charge des patients (estimations de l'UCSD).
- Les trois principales enseignes de centres dentaires (Dentego, Dentylis et Denteka) cumulent plus de 150 centres.
Entreprises citées dans cette étude
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le marché des dentistes et des cabinets dentaires | France
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- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cabinet dentaire BLR120
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gsmile
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nobel Santé +
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise BioDental
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Studio Smile
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dentimad
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Espace Médico-Dentaire Paris Batignolles
- 07/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dentylis
- 07/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dentego
- 06/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Clinadent
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