Le marché des dentistes et des cabinets dentaires - France

La profession de médecin dentiste (ou chirurgien-dentiste) est la pratique de l’odontologie, à savoir l’étude et les soins de l’organe dentaire, des maxillaires et des tissus attenants. En France, ce métier est marqué par une vraie tradition libérale, avec 83,2% de dentistes libéraux (libéraux exclusifs + mixte), créant ainsi un marché concurrentiel dans ce secteur de la médecine où l’activité en hôpital est très réduite. Cependant, cette proportion est en baisse constante depuis plusieurs années (de 90,6% en 2010 à 83,2% en 2023) alors que les effectifs totaux de dentistes sont en hausse régulière (+12% entre 2010 et 2023). Par ailleurs, la majorité des chirurgiens-dentistes se regroupent au sein de structures qui peuvent être de 4 types : SCM, SCP, SELARL et SISA. Le marché mondial est porté par une plus grande attention portée à l’hygiène personnelle, et par une population mondiale vieillissante puisque entre 2000 et 2050, la proportion de personnes ayant plus de 60 ans dans le monde doublera selon l'OMS. En 2023, il est estimé à 393 milliards de dollars américains et devrait continuer à croître à un TCAC (taux de croissance annuel combiné) de 9,6% sur la période 2024-2032. Cette croissance s'explique également par le fait que les pays émergents et en développement voient une part de plus en plus grande de leurs populations accéder aux soins dentaires. Concentré en métropole et dans les grandes villes, le marché français compte 45 249 chirurgiens-dentistes au 1er Janvier 2023. À l’image du marché mondial, le marché français est en croissance, mais a fortement été touché par la crise sanitaire.  La somme des honoraires des soins dentaires, par exemple, a augmenté de 12% entre 2011 et 2019, puis a chuté de 8% en 2020, avant d'augmenter à nouveau de 42% entre 2020 et 2023, atteignant ainsi  15,5 milliards d'euros. Les segments les plus importants du marché national sont les prothèses dentaires et les soins dentaires et conservateurs qui représentent respectivement 46% et 23% des soins totaux. Les principaux financeurs de ces soins sont de loin les organismes complémentaires, qui prennent en charge 43,9% de la dépense.  Le marché français est principalement tiré par le vieillissement de la population, une santé bucco-dentaire globale améliorable et l'intervention des pouvoirs publics. Le coût reste le principal frein à la consommation des Français. Cependant, les mesures instaurées par les Conventions nationales des chirurgiens-dentistes signées en juin 2018 et juillet 2023 visent à faciliter l'accès aux soins dentaires et à favoriser les soins conservateurs pour inciter à la prévention.