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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché de l'imagerie médicale

L’imagerie médicale regroupe l'ensemble des techniques, reposant sur différents phénomènes physiques (résonance magnétique, réflexion d’ondes ultrasons, radioactivité, absorption des rayons X etc.), permettant de mettre en images l’intérieur du corps humain. L’imagerie médicale est majoritairement utilisée pour établir des diagnostics, mais peut également accompagner pendant la réalisation de soins, notamment des opérations chirurgicales. 

Le marché mondial de l’imagerie médicale est en croissance, d’environ 5% par an. L’Amérique du Nord et l’Europe sont les deux régions représentant le plus de parts de marché. De plus, le marché est fortement concentré entre les mains de quelques acteurs, puisque seulement 4 entreprises (GE Healthcare, Siemens, Philips et Toshiba) détiennent plus de 75% du marché.

Le marché français est stable sur la dernière décennie. Bien qu’il n’existe pas de géants français de l’imagerie médicale, de nombreuses PME et start-ups françaises, telles que Echosens, Acteon, EOS Imaging, Guerbet et Pixyl, tirent leur épingle du jeu, à tous les niveaux de la chaîne de valeur ainsi qu’à l’international.  De plus, GE Healthcare, leader mondial de l’imagerie médicale, est fortement implanté sur le territoire national. 

Le marché est fortement impacté par l’innovation, en particulier sur la partie logicielle, avec le développement de la big data et de l'intelligence artificielle. De nombreux acteurs investissent ce segment, notamment les géants du numérique comme Alphabet (Google), à travers sa filiale Deepmind.

La tendance sur le marché est aussi à l’innovation technique sur les appareils , avec des machines de plus en plus performantes et présentant de nouvelles fonctionnalités.

1.2 Marché mondial

En ****, le marché mondial de l'imagerie médicale était évalué  à **.** milliards de dollars. Un an plus tard, en ****, la taille du marché mondial est estimé à **.** milliards de dollars, soit une augmentation de *.*% par rapport à l'année précédente. Le marché devrait continuer d'évoluer à un taux de croissance annuel moyen ...

1.3 Balance commerciale

La balance commerciale de la France en équipements d'imagerie médicale est déficitaire. Ce solde négatif, de -**.* millions d'euros en ****, a fortement diminué en **** (***) avant de se creuser à nouveau, atteignant presque les *** millions d'euros de déficit en ****.

Exportation et importations d'appareils d'imagerie médicale France, **** - ****, en ...

1.4 Le marché français

L'activité de fabrication d'équipements d'imagerie médicale est recensée sous le code de la nomenclature NAF **.**Z : "Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques"

Ce code comprend :

la fabrication d'appareils et de tubes pour irradiations (***) : appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Panorama du secteur hospitalier français

Il y a en France * *** établissements de santé assurant le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, pour une capacité de *** *** lits d’hospitalisation complète et ** *** places d’hospitalisation partielle. Ces établissements  diffèrent par leur statut juridique, leur taille et leurs missions. Ces strucutures peuvent être de trois ...

2.2 L’équipement en imagerie des établissements de santé

Les appareils d’imagerie sont une composante majeure pour les établissements de santé. Les progrès techniques et le coût des nouveaux appareils, plus performants, sont à l’origine d’une concentration et d’un partage des équipements. Ainsi, le nombre de scanners est de *.* scanners pour *** *** habitants. Il y a ...

2.3 Zoom sur la demande en IRM

Entre **** et ****, le nombre d'IRM installés en France a été multiplié par plus de *, passant de *** appareils en **** à *** en ****, soit une augmentation de ***% en ** ans. 

Évolution du nombre d’équipements IRM France, **** - ****, en nombre d’équipements IRM installé Source: ****

 Ainsi, le nombre d'IRM par million d'habitants n'a ...

2.4 Facteurs socio-démographiques

Les personnes les plus agées sont les plus suceptibles de bénéficier de dispositifs de santé  et donc des dispositifs d'imagerie médicale. Il est donc intéressant de regarder la démographie actuelle et à venir de la population française.

Le graphique suivant montre le nombre de personnes ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeur

Ci-dessous est présentée une chaîne de valeur simplifiée du secteur de l'imagerie médicale :

Source: ****

Le marché de la fabrication d'appareils d'imagerie médicale en France est détenu par une poignée d'acteurs internationaux (***). Par exemple, en ****, General Electric contrôlait **% du marché de l’approvisionnement ...

3.2 Les acteurs français

Bien que la France ne compte pas de géants de l'imagerie médicale, de nombreux acteurs français tirent leur épingle du jeu sur le marché, à tous les niveaux de la chaîne de valeur présentée dans la partie précédente. Le tableau suivant présente quelques ...

3.3 L'émergence de nouveaux modèles de distribution et d'exploitation

Il existe de nombreux modèles de distribution et d'exploitation des appareils d'imagerie médicale. D'après une étude menée par la société Transverse et le cabinet de conseil en stratégie Frost & Sullivan,  deux business model se démarquent : [***]

Le modèle MES (***) : ce modèle repose sur ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Diversité des équipements d'imagerie médicale

Il existe de nombreuses modalités technologiques d’imagerie médicale, pour de multiples applications, dont les principales sont répertoriées dans le tableau suivant :

Source: ****

Ci-dessous est présentée une liste (***) des principaux types d'équipements d'imagerie médicale :

  La radiographie conventionnelle et numérique La radioscopie ...

4.2 Tarification des équipements et des actes d'imagerie médicale

Prix des équipements 

Les prix des équipements d'imagerie médicale peuvent fortement varier en fonction de la marque, des fonctionnalités et modifications apportées à l’équipement, ainsi qu'en fonction des besoins du client. Cependant, le SNITEM fournit une fourchette de prix pour des équipements hauts de gamme :

En plus du ...

4.3 Tendances de l'offre

Le monde de l’imagerie médicale connaît de grands changements avec l’amélioration de la technologie des équipements et le développement de l’intelligence artificielle. 

Innovations technologiques par modalité

De nombreux progrès techniques sont réalisé dans chaque modalité, notamment dans la finesse des équipements, qui ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation destinée aux fabricants et aux professionnels de la santé

Norme internationale de gestion des données (***)

Le DICOM est une norme internationale régissant la communication et de la gestion de l'imagerie médicale et de l'information connexe. Elle encadre le format des images, permettant ainsi leurs échanges sans perte de données. Cette norme s'applique à presque tous les appareils ...

5.2 Réglementation à venir

Dans un futur proche, notamment avec la présence grandissante de l'IA dans ce secteur (***), l'imagerie médicale pourrait aussi être régie par :

le règlement ePrivacy, un projet de l’Union Européenne ayant pour but de renforcer la vie privée en ligne des citoyens en "régissant ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6. Segmentation

  • General Electric Healthcare
  • Fujifilm
  • Philips
  • Siemens Healthineers
  • Supersonic Imagine
  • Eos Imaging
  • Mauna Kea
  • NGI
  • CHU de Toulouse
  • CHU de Bordeaux
  • Clinique d’Arcachon
  • Polyclinique Montréal Elsan
  • Incepto Medical
  • AZmed

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
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  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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