Synthèse de notre étude de marché

En 2020 et au-delà, le marché des laboratoires de biologie médicale a connu un essor notable principalement en raison de la pandémie de COVID-19, entraînant une augmentation significative de la demande de tests PCR et d'antigènes. Au cours de cette période, l'attractivité du marché a bondi pour des investisseurs comme Ardian et BPI, qui ont capitalisé sur sa forte rentabilité. Cependant, malgré la forte croissance du chiffre d'affaires, le marché a connu d'importantes restructurations, avec une réduction considérable du nombre de laboratoires en raison de fusions et d'acquisitions. Néanmoins, le nombre de sites d'échantillonnage et les niveaux d'emploi sont restés stables. Le chiffre d'affaires a baissé par rapport aux années de pointe de la pandémie, mais il devrait s'établir bien au-dessus des niveaux de référence d'avant la pandémie.

Le marché est principalement exploité par de grands groupes tels que Biogroup, Cerba et Inovie, qui détiennent une part de marché combinée de 40 %. Malgré la consolidation du marché, les laboratoires indépendants sont restés résistants, représentant environ 30-35% du marché.

La demande dynamique sur le marché des laboratoires de biologie médicale

Le paysage des laboratoires de biologie médicale a connu des changements substantiels ces derniers temps, la demande ayant été fortement influencée par l'apparition de la pandémie de Covid-19. Le marché français, à titre d'exemple, a connu une augmentation remarquable de ses revenus, principalement en raison du volume élevé de tests PCR Covid-19 réalisés pendant la période de crise sanitaire. Entre mai 2020 et fin 2022, les laboratoires ont réalisé environ 120 millions de tests PCR Covid, ce qui a contribué à environ 25 % de leur chiffre d'affaires. Cette croissance impressionnante, représentant des milliards de chiffre d'affaires, a séduit les investisseurs, tels qu'Ardian et BPI, qui perçoivent le secteur comme très rentable.

Parallèlement, bien que le secteur ait connu une contraction du nombre de laboratoires opérationnels au cours de la dernière décennie, les fusions et acquisitions ont été actives, conduisant à une structure de marché plus consolidée. Par exemple, l'acquisition des laboratoires Biocolinic par Innovie en juin 2022 illustre cette tendance à la consolidation du secteur. La demande de services a également eu un impact sur la main-d'œuvre dans le secteur de la biologie médicale. Bien que le nombre de laboratoires ait diminué, l'emploi est resté relativement stable, reflétant les gains d'efficacité et peut-être l'augmentation de l'échelle des opérations dans les grands conglomérats.

À mesure que l'industrie se normalise après la crise, les bénéfices devraient se réaligner quelque peu, mais continuer à dépasser les niveaux d'avant la pandémie. La trajectoire du marché français des laboratoires de biologie médicale au cours de la période 2022-2023 indique une baisse des revenus par rapport aux années 2020 et 2021, années de pointe de la pandémie. Les influences réglementaires sont également sur le point de recalibrer la dynamique financière du secteur, avec des initiatives telles que le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui devrait réduire les tarifs de la biologie médicale de routine d'environ 250 millions d'euros, créant des tensions entre le gouvernement et les acteurs du secteur.

Par conséquent, alors que la demande de services de laboratoire de biologie médicale a été explosive ces derniers temps, en grande partie en raison d'une urgence sanitaire mondiale sans précédent, le marché montre des signes de retour à des niveaux de demande plus durables, bien qu'à un niveau de base accru par rapport à l'ère pré-Covid.

Les acteurs clés du marché francais des laboratoires de biologie médicale

Le marché français de la biologie médicale n'est pas seulement vaste dans sa portée, mais aussi très dynamique, avec quelques groupes centraux établissant une forte emprise sur les parts de marché. Biogroup, Cerba et Inovie sont des forces significatives, détenant collectivement environ 40% du marché

  • Biogroup se distingue comme un acteur clé avec ses acquisitions stratégiques, y compris des groupes notables tels que Laborizon et Dyomedea-Neolab. L'étendue du champ d'action de l'entreprise est évidente avec son réseau de sites, qui rassemble des milliers de techniciens et de biologistes dans toute la France. Son expansion agressive et ses activités de consolidation ont joué un rôle essentiel dans le renforcement de sa présence sur le marché.

  • Cerba, une autre figure de proue, a renforcé son réseau par l'intégration de Labexa, une consolidation remarquable de plusieurs réseaux pour former un groupe disposant d'un nombre important de sites et d'employés dans les principaux départements de la région Aquitaine/Pyrénées. L'acquisition de Labexa a été marquée par une concurrence féroce, reflétant le paysage agressif où les titans du laboratoire se disputent la suprématie.

  • Inovie, avec son approche innovante et sa part de marché significative, a également été actif sur le front des acquisitions, en rachetant des acteurs bien établis, dont Biofutur et Bioclinic. L'acquisition de cette dernière est particulièrement significative, avec son réseau centré sur Paris et la région Île-de-France. La capacité d'Inovie à croître et à obtenir des investissements, comme le montre l'implication d'Ardian, renforce encore son poids dans l'industrie.

  • Les laboratoires généralistes tels que Synlab, Unilabs et Eurofins contribuent également à la diversité du marché. Bien que leur champ d'action s'étende au-delà des activités liées à la santé humaine, ils influencent considérablement le secteur de la biologie médicale grâce à leur vaste gamme de services et à leurs liens internationaux.

En observant l'expansion de ces géants par le biais de fusions et d'acquisitions, il est évident que la puissance financière, la collaboration stratégique et l'attrait de l'investissement sont des éléments clés pour gagner et maintenir un pied dans cet environnement hautement concurrentiel. Leur capacité à s'adapter et à se développer par le biais de fusions stratégiques témoigne de la puissante combinaison d'acuité entrepreneuriale, de savoir-faire scientifique et de prudence fiscale qui anime le domaine de la biologie médicale en France.

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Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
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Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les laboratoires de biologie médicale (LBM) anciennement appelés laboratoires d'analyses médicales (LAM) sont des lieux dont la fonction est la réalisation de diagnostics et de suivis médicaux à partir de prélèvements de divers fluides biologiques humains. Ils sont gérés par des biologistes

Le marché français rassemble les fournisseurs de réactifs et de consommables (gants, masques, etc.), les différents groupements de laboratoires, les sites de prélèvements, les plateaux techniques et enfin les organismes étatiques (l'Assurance maladie). 

Le chiffre d'affaires de l'activité en France a connu en France une forte croissance grâce notamment aux test PCR (120 millions de tests ont été effectués entre mai 2020 et fin 2022, ceci générant de fort revenus pour les laboratoires et représentant 25% du chiffre d'affaires des laboratoires). Cela se ressent dans l'évolution de la CSBM (Consommation de Soins et Biens Médicaux) en laboratoires d'analyses, qui a explosé en 2021 [Alternatives économiques]. Cette forte croissance attire de nombreux investisseurs, tels que Ardian ou la BPI qui y voient une forte rentabilité.

Parallèlement, le marché est en pleine restructuration, le nombre de laboratoires a considérablement baissé depuis 10 ans et les opérations de fusions et acquisitions se sont multipliées. Ainsi en juin 2022, Innovie a par exemple racheté les laboratoires Biocolinic. Néanmoins, le nombre de sites de prélèvements et l'effectif salarié demeurent stables malgré la rationalisation du secteur.

En 2022 et 2023, le chiffre d'affaires du secteur est en baisse par rapport à 2020 et 2021 mais devrait atteindre un niveau bien supérieur à 2019.

Dans ce contexte où les laboratoires de biologie médicale ont bénéficié de forts revenus pendant la crise sanitaire et où l'Assurance Maladie a déboursé 7,3 milliards d'euros pour financer les tests [Alternatives économiques], le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2023 a pour objectif une diminution des tarifs de la biologie médicale courante afin de réaliser 250 millions d'euros d'économies. L'annonce de cette mesure a entrainé de vives tensions entre le gouvernement et les représentants du secteur.

1.2 Les dépenses de santé dans l'UE

L'Europe présente un panorama plutôt large de laboratoires de biologie médicale. Il existe de nombreuses différences entre les pays. Ces différences se reflètent dans les systèmes de santé et les divergences dans les dépenses de santé par pays européen. 

Un article de ...

1.3 Les laboratoires de biologie médicale dans la consommation de soins et biens médicaux

Chaque année, l'Institut d'Informations et de Conjonctures professionnelles (***) publie un rapport de branche des Laboratoires de Biologie Médicale Extra Hospitaliers. 

De même, chaque année la DREES publie les résultats des comptes de la santé. L'édition **** : Les dépenses de santé en **** rapporte et met à jour ...

1.4 Le chiffre d'affaires de la profession

Les derniers rapports de branche annuels de l'I+C nous permettent d'obtenir l'évolution du chiffre d'affaires des laboratoires de biologie médicale. 

Évolution du chiffre d'affaires des laboratoires de biologie médicale (***) France, **** / **** - ****, milliards d'euros Source: ****

Le chiffre d'affaires a fortement augmenté ces dernières années après ...

1.5 Les laboratoires de biologie très sollicités en 2020

Les laboratoires d'analyse ont été au cœur de la pandémie mondiale. Il est évident qu'ils n'ont pas trop souffert de la crise profitant à la fois de la continuité de l'activité même pendant le confinement mais également de l'augmentation de la demande en tests de dépistage de la ...

2 Analyse de la demande

2.1 Profil des clients et recours aux analyses par pathologie

Les analyses biologiques au cours de la vie

En décembre ****, l'Assurance Maladie publie le Points de repère - numéro **, qui réalise un focus sur le secteur de la biologie médicale en ****. D'après ce numéro, en ****, une analyse de biologie médicale a été prescrite ...

2.2 Les principaux prescripteurs d'analyses biologiques

Le Points de repère - numéro ** (***) présente également les données de **** des prescripteurs libéraux les plus actifs pour ce qui est des actes de biologie médicale. 

Source: ****

Ce sont donc les généralistes qui sont les plus gros prescripteurs (***). Les gynécologues, les cardiologues ...

2.3 Les actes stars de la demande : montant et volume

Les actes les plus remboursés en ****

Le rapport de branche de l'I+C, dévoile les ** actes de biologie médicales ayant été le plus remboursés en ****. 

Source: ****

Le haut du classement n'évolue que très peu. Le haut du classement des examens les plus remboursés est ...

3 Structure du marché

3.1 Les sites de prélèvements de proximité : un maillage territorial constant

La profession sur le territoire rassemble l'ensemble des sites de prélèvements de proximité et les laboratoires qui gèrent ces sites. Les sites sont enregistrés dans la nomenclature de l'Insee sous le code NAF suivant, **.**B : Laboratoires d'analyses médicales.

La base de données ACOSS de la ...

3.2 Les laboratoires : fusions et rationalisation du secteur, les acteurs clés

Nombre de laboratoires

Le rapport de branche de la filière de l'I+C témoigne de cette baisse du nombre de laboratoires employant au moins un salarié. 

Évolution du nombre de laboratoires (***) employant au moins un salarié France, **** - ****, en unité Source: ****

Depuis ** ans, la profession s'est restructurée. ...

3.3 Financement des laboratoires de biologie médicale

Vue d'ensemble et évolution **** - **** du financement de la CSBM pour les laboratoires d'analyses

Le financement de l'activité des laboratoires de biologie médicale est assuré par  différents acteurs : la sécurité sociale, les organismes complémentaires, et les ménages. Le tableau ci-dessous rapporte la décomposition du financement ...

3.4 La structure salariale

Sexe des effectifs

Le rapport d'activité de la branche conduit par l'I+C en ****, nous permet d'approcher le panorama de l'effectif salarié du secteur en ****. 

Répartition des salariés des laboratoires d'analyses selon leur sexe France, ****, en % Source: ****

L'activité emploie donc une grande majorité de femmes. Cette répartition n'a ...

3.5 Les dépenses de l'activité : masse salariale et formation

La masse salariale

Toujours d'après le rapport d'activité de la branche, la masse salariale brute en **** s'élève à *,* milliards d'euros : soit ** % du chiffre d'affaires de la profession. La part des laboratoires ayant un accord d'intéressement en **** est de ** % et **% des accords d'intéressement ont donné lieu à un ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Répartition des dépenses de biologie médicale selon la pathologie : une offre de diagnostics

Le Points de repère - numéro ** (***) présente les dépenses de biologie médicale selon la pathologie

Répartition des dépenses de biologie médicale selon la pathologie France, ****, en % * : ou traitement antalgique ou anti-inflammatoire ** : avec ou sans pathologies, traitements ou maternité *** : maladies respiratoires chroniques (***). Source: ****

Près ...

4.2 Évolution de l'indice de prix de la CSBM pour les laboratoires d'analyse médicale

L'édition **** des résultats des comptes de la santé (***) rapporte l'évolution de l'indice de prix dans la consommation de soins et biens médicaux pour les laboratoires d'analyses. 

Évolution annuelle de l'indice de prix de la CSBM pour les laboratoires d'analyses France, ****-****, indice *** en **** et % Source: ****

Cet ...

4.3 Les deux principaux types de laboratoires

Deux types de laboratoire se distinguent sur le marché :

Les laboratoires de biologie de routine 

Ce sont les laboratoires non spécialisés qui sont les plus présents sur le territoire. Leur rôle est de répondre à une demande classique d'analyse médicale. Ces laboratoires sont souvent regroupés ...

5 Règlementation

5.1 Évolution de la législation

Historique des législations

Les LBM sont essentiellement exploités sous forme de SEL (***).

Décret de **** : pour trouver équilibre entre besoin de financement et indépendance professionnelle, ce décret  :

Limite la détention du capital et les droits de vote autorisés aux non-biologistes à ** % ; Limite les prises de participation ...

5.2 Réglementation générale

Contraintes à l'installation :

Le professionnel doit posséder un diplôme d’État de Docteur en médecine ou pharmacie ainsi qu'un Diplôme d’Études Spécialisées en biologie médicale.

Pour constituer une société, la majorité du capital doit être détenue par un ou plusieurs biologistes responsables ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Inovie
  • Biogroup
  • Synlab Groupe
  • Cerba Healthcare
  • Unilabs
  • Eurofins Groupe
  • Oriade-Noviale
  • Eurofins
  • BioMerieux Groupe
  • Ouest Biologie

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Dépenses de santé des pays de l'UE
  • Evolution de la consommation de soins et biens médicaux
  • Répartition de la CSBM par pôle de dépenses
  • Évolution de la CSBM pour les laboratoires d'analyses
  • Répartition des personnes ayant eu une prescription d'analyse de biologie médicale selon leur sexe
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Ce qu'il faut savoir sur Eurofins - 25/06/2024
  • Augmentation du chiffre d'affaires en deux ans durant la période COVID-19 : 50 %
  • - Chiffre d'affaires en 2021 : 6,5 milliards d'euros
  • - Contrôle familial du capital : 32,5 %
  • - Droits de vote détenus par la famille : 60 %
  • - Nombre d'acquisitions en trente-cinq ans : plus de 450
  • - Implantation de l'entreprise : plus de soixante pays
  • - Nombre de tests réalisés par an : 459 millions
  • - Objectif de chiffre d'affaires pour 2027 : 10 milliards d'euros
Ouest Biologie renforce son réseau de labos indépendants - 28/05/2024
  • - Ouest Biologie opère en Bretagne et en Normandie et vise à constituer une taille critique face aux grands groupes du secteur de la biologie médicale.
  • - Intégration récente du laboratoire Biopole
  • - Le réseau d'Ouest Biologie atteint maintenant 34 implantations et 6 plateaux techniques, spécialisés dans les analyses biologiques courantes et des spécialités de pointe comme l'assistance à la procréation.
  • - Chiffre d'affaires après intégration de 65 millions d'euros et 450 collaborateurs
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Eurofins, en baisse après l'essor du Covid - 27/02/2024
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  • Son bénéfice net a été divisé par deux en 2023, à 308 millions d'euros.
  • En 2020 et 2021, le chiffre d’affaires d’Eurofins a cru de près de 50 %.
  • Sa valorisation dépassait 23 milliards d'euros en 2021.
  • Le groupe a réalisé 59 acquisitions en 2022 en dépensant 430 millions d'euros.
  • En 2023, Eurofins a effectué 40 acquisitions pour 158 millions d'euros, qui ont apporté 50 millions d'euros à son chiffre d'affaires.
  • En 2021, l'activité liée au Covid a représenté jusqu'à 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires incrémental, et encore 600 millions d'euros en 2022.
  • Les tests biologiques représentent 20% de son chiffre d'affaires. 30% de son chiffre d'affaires provient de son activité d'analyse pour les laboratoires pharmaceutiques et les biotechs.
  • Eurofins réalise 37 % de son chiffre d'affaires aux États-Unis et 90 % entre les États-Unis et l’Europe.
Eurofins, le champion des tests - 20/07/2023
  • En 1987, Gilles Martin crée la société Eurofins basée à Nantes.
  • En 1996, Eurofins s'établit aux États-Unis.
  • En 2011, l'entité américaine rapporte 100 millions de dollars de chiffre d'affaires et compte un millier de salariés.
  • Eurofins a fait plus de 400 acquisitions depuis son introduction en bourse en 1997
  • La société réalise 200 000 tests différents et analyse 450 millions d'échantillons chaque année
  • Le chiffre d'affaires et le résultat d'Eurofins ont atteint respectivement 6,7 milliards d'euros et 610 millions d'euros en 2020
  • Eurofins a rejoint le CAC 40 en septembre 2021, avec une capitalisation boursière de 11,9 milliards d'euros
  • Les principaux marchés d'Eurofins sont l'Europe et l'Amérique du Nord, qui représentent 85 % de son chiffre d'affaires.
BioMérieux muscle les capacités de ses usines françaises - 27/06/2023
  • Plan d'investissement de BioMérieux: 300 millions d'euros sur cinq ans
  • Chiffre d'affaires de BioMérieux: 3,6 milliards d'euros
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  • Volume de kits assemblés par BioMérieux: 130 à 140 millions par an
Ouest Biologie se renforce dans le Morbihan - 24/05/2023
  • Le groupe dispose de 30 implantations différentes.
  • 500 collaborateurs
  • Le chiffre d'affaires annuel de Ouest Biologie est de 55 millions d'euros.
  • 31 biologistes sont associés dans Ouest Biologie.
  • Le groupe emploie un total de 40 biologistes diplômés.
  • Les laboratoires d'analyses médicales indépendants comme Ouest Biologie contrôlent encore 30 à 35% du marché en France
  • En 2008, il y avait 5 000 laboratoires d'analyses médicales, maintenant, il y en a à peine plus de 400 en activité.
  • Biogroup est un leader du secteur avec 11 000 salariés et 930 laboratoires.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Inovie
Biogroup
Synlab Groupe
Cerba Healthcare
Unilabs
Eurofins Groupe
Oriade-Noviale
Eurofins
BioMerieux Groupe
Ouest Biologie

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Ajouts et mises à jour

  • 25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ouest Biologie
  • 22/05/2023 - Synthèse de marché : dépenses de santé dans les pays de l’UE, évolution de la consommation totale de biens et soins médicaux (CSBM) en France, répartition de la CSBM par pôles de dépenses, évolution de la CSM en laboratoires d’analyse médicale, évolution du chiffre d’affaires des laboratoires d’analyse médicale
  • 22/05/2023 - Demande : répartition des personnes ayant eu une prescription d'analyse de biologie médicale selon leur sexe, proportion des personnes présentant une dépense de biologie médicale par profil pathologique, principaux prescripteurs d’analyses biologiques, principaux actes opérés
  • 22/05/2023 - Structure de marché : évolution du nombre de laboratoires et de leurs effectifs salariés sur le territoire français, répartition géographique des sites d’analyse médicale, évolution du nombre de laboratoires, répartition des laboratoire selon leur taille, répartition du chiffre d’affaires du secteur selon la taille des laboratoires, principaux groupes de laboratoires et leurs chiffres d’affaires, principaux faits marquants du marché, analyse du financement des laboratoires, étude de la structure salariale du secteur, structure de coûts des laboratoires
  • 22/05/2023 - Offre : répartition des dépenses de biologie médicale selon la pathologie, évolution annuelle de l'indice de prix de la CSBM pour les laboratoires d'analyses
  • 05/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 1392 Le marché des laboratoires de biologie médicale
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BioMerieux Groupe
  • 10/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise BioMerieux Groupe
  • 10/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eurofins Scientific
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