Le marché des laboratoires de biologie médicale - France

En 2020 et au-delà, le marché des laboratoires de biologie médicale a connu un essor notable principalement en raison de la pandémie de COVID-19, entraînant une augmentation significative de la demande de tests PCR et d'antigènes. Au cours de cette période, l'attractivité du marché a bondi pour des investisseurs comme Ardian et BPI, qui ont capitalisé sur sa forte rentabilité. Cependant, malgré la forte croissance du chiffre d'affaires, le marché a connu d'importantes restructurations, avec une réduction considérable du nombre de laboratoires en raison de fusions et d'acquisitions. Néanmoins, le nombre de sites d'échantillonnage et les niveaux d'emploi sont restés stables. Le chiffre d'affaires a baissé par rapport aux années de pointe de la pandémie, mais il devrait s'établir bien au-dessus des niveaux de référence d'avant la pandémie.

Le marché est principalement exploité par de grands groupes tels que Biogroup, Cerba et Inovie, qui détiennent une part de marché combinée de 40 %. Malgré la consolidation du marché, les laboratoires indépendants sont restés résistants, représentant environ 30-35% du marché.

La demande dynamique sur le marché des laboratoires de biologie médicale

Le paysage des laboratoires de biologie médicale a connu des changements substantiels ces derniers temps, la demande ayant été fortement influencée par l'apparition de la pandémie de Covid-19. Le marché français, à titre d'exemple, a connu une augmentation remarquable de ses revenus, principalement en raison du volume élevé de tests PCR Covid-19 réalisés pendant la période de crise sanitaire. Entre mai 2020 et fin 2022, les laboratoires ont réalisé environ 120 millions de tests PCR Covid, ce qui a contribué à environ 25 % de leur chiffre d'affaires. Cette croissance impressionnante, représentant des milliards de chiffre d'affaires, a séduit les investisseurs, tels qu'Ardian et BPI, qui perçoivent le secteur comme très rentable.

Parallèlement, bien que le secteur ait connu une contraction du nombre de laboratoires opérationnels au cours de la dernière décennie, les fusions et acquisitions ont été actives, conduisant à une structure de marché plus consolidée. Par exemple, l'acquisition des laboratoires Biocolinic par Innovie en juin 2022 illustre cette tendance à la consolidation du secteur. La demande de services a également eu un impact sur la main-d'œuvre dans le secteur de la biologie médicale. Bien que le nombre de laboratoires ait diminué, l'emploi est resté relativement stable, reflétant les gains d'efficacité et peut-être l'augmentation de l'échelle des opérations dans les grands conglomérats.

À mesure que l'industrie se normalise après la crise, les bénéfices devraient se réaligner quelque peu, mais continuer à dépasser les niveaux d'avant la pandémie. La trajectoire du marché français des laboratoires de biologie médicale au cours de la période 2022-2023 indique une baisse des revenus par rapport aux années 2020 et 2021, années de pointe de la pandémie. Les influences réglementaires sont également sur le point de recalibrer la dynamique financière du secteur, avec des initiatives telles que le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui devrait réduire les tarifs de la biologie médicale de routine d'environ 250 millions d'euros, créant des tensions entre le gouvernement et les acteurs du secteur.

Par conséquent, alors que la demande de services de laboratoire de biologie médicale a été explosive ces derniers temps, en grande partie en raison d'une urgence sanitaire mondiale sans précédent, le marché montre des signes de retour à des niveaux de demande plus durables, bien qu'à un niveau de base accru par rapport à l'ère pré-Covid.

Les acteurs clés du marché francais des laboratoires de biologie médicale

Le marché français de la biologie médicale n'est pas seulement vaste dans sa portée, mais aussi très dynamique, avec quelques groupes centraux établissant une forte emprise sur les parts de marché. Biogroup, Cerba et Inovie sont des forces significatives, détenant collectivement environ 40% du marché

• Biogroup se distingue comme un acteur clé avec ses acquisitions stratégiques, y compris des groupes notables tels que Laborizon et Dyomedea-Neolab. L'étendue du champ d'action de l'entreprise est évidente avec son réseau de sites, qui rassemble des milliers de techniciens et de biologistes dans toute la France. Son expansion agressive et ses activités de consolidation ont joué un rôle essentiel dans le renforcement de sa présence sur le marché.
  
  
• Cerba, une autre figure de proue, a renforcé son réseau par l'intégration de Labexa, une consolidation remarquable de plusieurs réseaux pour former un groupe disposant d'un nombre important de sites et d'employés dans les principaux départements de la région Aquitaine/Pyrénées. L'acquisition de Labexa a été marquée par une concurrence féroce, reflétant le paysage agressif où les titans du laboratoire se disputent la suprématie.
  
  
• Inovie, avec son approche innovante et sa part de marché significative, a également été actif sur le front des acquisitions, en rachetant des acteurs bien établis, dont Biofutur et Bioclinic. L'acquisition de cette dernière est particulièrement significative, avec son réseau centré sur Paris et la région Île-de-France. La capacité d'Inovie à croître et à obtenir des investissements, comme le montre l'implication d'Ardian, renforce encore son poids dans l'industrie.
  
  
• Les laboratoires généralistes tels que Synlab, Unilabs et Eurofins contribuent également à la diversité du marché. Bien que leur champ d'action s'étende au-delà des activités liées à la santé humaine, ils influencent considérablement le secteur de la biologie médicale grâce à leur vaste gamme de services et à leurs liens internationaux.

En observant l'expansion de ces géants par le biais de fusions et d'acquisitions, il est évident que la puissance financière, la collaboration stratégique et l'attrait de l'investissement sont des éléments clés pour gagner et maintenir un pied dans cet environnement hautement concurrentiel. Leur capacité à s'adapter et à se développer par le biais de fusions stratégiques témoigne de la puissante combinaison d'acuité entrepreneuriale, de savoir-faire scientifique et de prudence fiscale qui anime le domaine de la biologie médicale en France.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 04/05/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Dépenses de santé des pays de l'UE
• Evolution de la consommation de soins et biens médicaux
• Répartition de la CSBM par pôle de dépenses
• Évolution de la CSBM pour les laboratoires d'analyses
• Répartition des personnes ayant eu une prescription d'analyse de biologie médicale selon leur sexe
• Proportion des personnes présentant une dépense de biologie médicale par profil pathologique
• Évolution du chiffre d'affaires des laboratoires de biologie médicale (extra hospitaliers)
• Évolution du nombre et de l'effectif salarié des sites de prélèvements de proximité (code NAF 86.90B)
• Évolution du nombre de laboratoires (entreprises) employant au moins un salarié
• Répartition du chiffre d'affaires selon la taille des laboratoires
• Répartition des laboratoires selon leur taille
• Classement des principaux groupes de laboratoires de biologie médicale par chiffre d'affaires
• Évolution des financements de la CSBM pour le pôle laboratoire d'analyses par la sécurité sociale
• Évolution du reste à charge des ménages pour la CSBM du pôle laboratoires d'analyses
• Répartition des salariés des laboratoires d'analyses selon leur sexe
• Répartition des salariés par tranche d'âge
• Répartition des salariés des laboratoires d'analyses selon la nature des contrats
• Évolution des dépenses théoriques et réelles de formation au titre du plan de formation
• Répartition des dépenses de biologie médicale par pathologie
• Évolution annuelle de l'indice de prix de la CSBM pour les laboratoires d'analyses