Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de la biologie médicale est supérieur à 5 Md€.

En 2020 , le marché des laboratoires de biologie médicale a connu un essor considérable en raison de la pandémie de COVID-19, entraînant une augmentation significative de la demande de tests PCR et d'antigènes. Entre mai 2020 et fin 2022, les laboratoires ont réalisé environ 120 millions de tests PCR Covid, ce qui a contribué à environ 25 % de leur chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires a baissé par rapport aux années de pointe de la pandémie, mais reste bien au-dessus des niveaux de référence d'avant la pandémie.

Le marché connait d'importantes restructurations, avec une réduction considérable du nombre de laboratoires en raison de fusions et d'acquisitions. On compte en France 4.200 sites de biologie, contrôlés par 400 laboratoires, dont le nombre a été divisé par 10 en une décennie. Bien que le nombre de laboratoires ait diminué, l'emploi est resté relativement stable.

Le marché est principalement exploité par de grands groupes tels que Biogroup, Cerba et Inovie, qui détiennent une part de marché combinée de 40 %. Malgré la consolidation du marché, les laboratoires indépendants sont restés résistants, représentant environ 30-35% du marché.

Les influences réglementaires sont également sur le point de recalibrer la dynamique financière du secteur, avec des initiatives telles que le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale, qui devrait réduire les tarifs de la biologie médicale de routine d'environ 250 millions d'euros.

Acteurs du marché francais des laboratoires de biologie médicale

Biogroup, Cerba et Inovie sont des forces significatives, détenant collectivement environ 40% du marché

Biogroup se distingue comme un acteur clé avec ses acquisitions stratégiques, y compris des groupes tels que Laborizon et Dyomedea-Neolab. L'étendue du champ d'action de l'entreprise est évidente avec son réseau de sites, qui rassemble des milliers de techniciens et de biologistes dans toute la France.
Cerba a renforcé son réseau par l'intégration de Labexa pour former un groupe disposant d'un nombre important de sites et d'employés dans les principaux départements de la région Aquitaine/Pyrénées.
Inovie, avec son approche innovante et sa part de marché significative, a également été actif sur le front des acquisitions, en rachetant des acteurs bien établis, dont Biofutur et Bioclinic. L'acquisition de cette dernière est particulièrement significative, avec son réseau centré sur Paris et la région Île-de-France.
Les laboratoires généralistes tels que Synlab, Unilabs et Eurofins contribuent également à la diversité du marché.

le marché des laboratoires de biologie médicale - France

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Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 04/05/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les laboratoires de biologie médicale (LBM) anciennement appelés laboratoires d'analyses médicales (LAM) sont des lieux dont la fonction est la réalisation de diagnostics et de suivis médicaux à partir de prélèvements de divers fluides biologiques humains. Ils sont gérés par des biologistes.

Le marché français rassemble les fournisseurs de réactifs et de consommables (gants, masques, etc.), les différents groupements de laboratoires, les sites de prélèvements, les plateaux techniques et enfin les organismes étatiques (l'Assurance maladie).

Le chiffre d'affaires de l'activité en France a connu en France une forte croissance grâce notamment aux test PCR (120 millions de tests ont été effectués entre mai 2020 et fin 2022, ceci générant de fort revenus pour les laboratoires et représentant 25% du chiffre d'affaires des laboratoires). Cela se ressent dans l'évolution de la CSBM (Consommation de Soins et Biens Médicaux) en laboratoires d'analyses, qui a explosé en 2021 [Alternatives économiques]. Cette forte croissance attire de nombreux investisseurs, tels que Ardian ou la BPI qui y voient une forte rentabilité.

Parallèlement, le marché est en pleine restructuration, le nombre de laboratoires a considérablement baissé depuis 10 ans et les opérations de fusions et acquisitions se sont multipliées. Ainsi en juin 2022, Innovie a par exemple racheté les laboratoires Biocolinic. Néanmoins, le nombre de sites de prélèvements et l'effectif salarié demeurent stables malgré la rationalisation du secteur.

En 2022 et 2023, le chiffre d'affaires du secteur est en baisse par rapport à 2020 et 2021 mais devrait atteindre un niveau bien supérieur à 2019.

Dans ce contexte où les laboratoires de biologie médicale ont bénéficié de forts revenus pendant la crise sanitaire et où l'Assurance Maladie a déboursé 7,3 milliards d'euros pour financer les tests [Alternatives économiques], le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2023 a pour objectif une diminution des tarifs de la biologie médicale courante afin de réaliser 250 millions d'euros d'économies. L'annonce de cette mesure a entrainé de vives tensions entre le gouvernement et les représentants du secteur.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Dépenses de santé des pays de l'UE
Evolution de la consommation de soins et biens médicaux
Répartition de la CSBM par pôle de dépenses
Évolution de la CSBM pour les laboratoires d'analyses
Répartition des personnes ayant eu une prescription d'analyse de biologie médicale selon leur sexe
Proportion des personnes présentant une dépense de biologie médicale par profil pathologique
Évolution du chiffre d'affaires des laboratoires de biologie médicale (extra hospitaliers)
Évolution du nombre et de l'effectif salarié des sites de prélèvements de proximité (code NAF 86.90B)
Évolution du nombre de laboratoires (entreprises) employant au moins un salarié
Répartition du chiffre d'affaires selon la taille des laboratoires
Répartition des laboratoires selon leur taille
Classement des principaux groupes de laboratoires de biologie médicale par chiffre d'affaires
Évolution des financements de la CSBM pour le pôle laboratoire d'analyses par la sécurité sociale
Évolution du reste à charge des ménages pour la CSBM du pôle laboratoires d'analyses
Répartition des salariés des laboratoires d'analyses selon leur sexe
Répartition des salariés par tranche d'âge
Répartition des salariés des laboratoires d'analyses selon la nature des contrats
Évolution des dépenses théoriques et réelles de formation au titre du plan de formation
Répartition des dépenses de biologie médicale par pathologie
Évolution annuelle de l'indice de prix de la CSBM pour les laboratoires d'analyses

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Dernières actualités

Ce qu'il faut savoir sur Eurofins - 25/06/2024

Augmentation du chiffre d'affaires en deux ans durant la période COVID-19 : 50 %
- Chiffre d'affaires en 2021 : 6,5 milliards d'euros
- Contrôle familial du capital : 32,5 %
- Droits de vote détenus par la famille : 60 %
- Nombre d'acquisitions en trente-cinq ans : plus de 450
- Implantation de l'entreprise : plus de soixante pays
- Nombre de tests réalisés par an : 459 millions
- Objectif de chiffre d'affaires pour 2027 : 10 milliards d'euros

Ouest Biologie renforce son réseau de labos indépendants - 28/05/2024

- Ouest Biologie opère en Bretagne et en Normandie et vise à constituer une taille critique face aux grands groupes du secteur de la biologie médicale.
- Intégration récente du laboratoire Biopole
- Le réseau d'Ouest Biologie atteint maintenant 34 implantations et 6 plateaux techniques, spécialisés dans les analyses biologiques courantes et des spécialités de pointe comme l'assistance à la procréation.
- Chiffre d'affaires après intégration de 65 millions d'euros et 450 collaborateurs
- Biopole apporte 7 millions de chiffre d'affaires** et une cinquantaine de salariés au groupe.

Eurofins, en baisse après l'essor du Covid - 27/02/2024

En 2023, le chiffre d'affaires d’Eurofins a diminué de près de 3 % pour s'établir à 6,5 milliards d'euros.
Son bénéfice net a été divisé par deux en 2023, à 308 millions d'euros.
En 2020 et 2021, le chiffre d’affaires d’Eurofins a cru de près de 50 %.
Sa valorisation dépassait 23 milliards d'euros en 2021.
Le groupe a réalisé 59 acquisitions en 2022 en dépensant 430 millions d'euros.
En 2023, Eurofins a effectué 40 acquisitions pour 158 millions d'euros, qui ont apporté 50 millions d'euros à son chiffre d'affaires.
En 2021, l'activité liée au Covid a représenté jusqu'à 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires incrémental, et encore 600 millions d'euros en 2022.
Les tests biologiques représentent 20% de son chiffre d'affaires. 30% de son chiffre d'affaires provient de son activité d'analyse pour les laboratoires pharmaceutiques et les biotechs.
Eurofins réalise 37 % de son chiffre d'affaires aux États-Unis et 90 % entre les États-Unis et l’Europe.

Eurofins, le champion des tests - 20/07/2023

En 1987, Gilles Martin crée la société Eurofins basée à Nantes.
En 1996, Eurofins s'établit aux États-Unis.
En 2011, l'entité américaine rapporte 100 millions de dollars de chiffre d'affaires et compte un millier de salariés.
Eurofins a fait plus de 400 acquisitions depuis son introduction en bourse en 1997
La société réalise 200 000 tests différents et analyse 450 millions d'échantillons chaque année
Le chiffre d'affaires et le résultat d'Eurofins ont atteint respectivement 6,7 milliards d'euros et 610 millions d'euros en 2020
Eurofins a rejoint le CAC 40 en septembre 2021, avec une capitalisation boursière de 11,9 milliards d'euros
Les principaux marchés d'Eurofins sont l'Europe et l'Amérique du Nord, qui représentent 85 % de son chiffre d'affaires.

BioMérieux muscle les capacités de ses usines françaises - 27/06/2023

Plan d'investissement de BioMérieux: 300 millions d'euros sur cinq ans
Chiffre d'affaires de BioMérieux: 3,6 milliards d'euros
Effectif de BioMérieux: 13 800 personnes
Croissance du marché des kits de tests: 10 % par an
Volume de kits assemblés par BioMérieux: 130 à 140 millions par an

Ouest Biologie se renforce dans le Morbihan - 24/05/2023

Le groupe dispose de 30 implantations différentes.
500 collaborateurs
Le chiffre d'affaires annuel de Ouest Biologie est de 55 millions d'euros.
31 biologistes sont associés dans Ouest Biologie.
Le groupe emploie un total de 40 biologistes diplômés.
Les laboratoires d'analyses médicales indépendants comme Ouest Biologie contrôlent encore 30 à 35% du marché en France
En 2008, il y avait 5 000 laboratoires d'analyses médicales, maintenant, il y en a à peine plus de 400 en activité.
Biogroup est un leader du secteur avec 11 000 salariés et 930 laboratoires.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Inovie

Biogroup

Synlab Groupe

Cerba Healthcare

Unilabs

Eurofins Groupe

Oriade-Noviale

Eurofins

BioMerieux Groupe

Ouest Biologie

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Ajouts et mises à jour

25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ouest Biologie
22/05/2023 - Synthèse de marché : dépenses de santé dans les pays de l’UE, évolution de la consommation totale de biens et soins médicaux (CSBM) en France, répartition de la CSBM par pôles de dépenses, évolution de la CSM en laboratoires d’analyse médicale, évolution du chiffre d’affaires des laboratoires d’analyse médicale
22/05/2023 - Demande : répartition des personnes ayant eu une prescription d'analyse de biologie médicale selon leur sexe, proportion des personnes présentant une dépense de biologie médicale par profil pathologique, principaux prescripteurs d’analyses biologiques, principaux actes opérés
22/05/2023 - Structure de marché : évolution du nombre de laboratoires et de leurs effectifs salariés sur le territoire français, répartition géographique des sites d’analyse médicale, évolution du nombre de laboratoires, répartition des laboratoire selon leur taille, répartition du chiffre d’affaires du secteur selon la taille des laboratoires, principaux groupes de laboratoires et leurs chiffres d’affaires, principaux faits marquants du marché, analyse du financement des laboratoires, étude de la structure salariale du secteur, structure de coûts des laboratoires
22/05/2023 - Offre : répartition des dépenses de biologie médicale selon la pathologie, évolution annuelle de l'indice de prix de la CSBM pour les laboratoires d'analyses
05/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 1392 Le marché des laboratoires de biologie médicale
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BioMerieux Groupe
10/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise BioMerieux Groupe
10/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eurofins Scientific