Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial des pompes à insuline, évalué à 5,67 milliards de dollars  en 2022, devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 8,8 %, pour atteindre 9,4 milliards de dollars d'ici 2028.

Stimulé par une forte augmentation du diabète dans le monde, en particulier dans des régions telles que l'Afrique, l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient, ce marché connaît une croissance significative. Rien qu'en 2021, la population diabétique mondiale a augmenté de 74 millions, pour atteindre 537 millions, avec des prévisions de 643 millions d'ici 2030 et 783 millions d'ici 2045. En Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Afrique, la popilation diabétique pourrait plus que doubler d'ici 2045 par rapport à 2021.

Le marché français, avec un taux de croissance annuel moyen de 6,58 %, et des dépenses telles que les 9,6 milliards d'euros alloués aux soins du diabète par l'assurance maladie en 2021, reflètent la dynamique robuste de ce secteur. Les innovations et l'introduction de modèles de pompes à insuline avancés, tels que le Minimed 780G de Medtronic, l'Omnipod DASH et le t:slim X2 de Tandem, répondent aux besoins d'une population diabétique de plus en plus sensibilisée.

Des entités majeures comme Medtronic, Roche et d'autres dominent la scène, se concentrant sur les technologies connectées et des solutions plus conviviales pour les patients afin d'améliorer la gestion du diabète.

Tendances et dynamique du marché de la pompe à insuline en France

Le marché français des pompes à insuline doit connaître un taux de croissance annuel moyen (CAGR) d'environ 6 à 7 % entre 2023 et 2028.

La France est confrontée à d'importants défis en matière de soins aux diabétiques, avec environ 3 à 4 millions de personnes traitées, et une estimation alarmante indiquant que près d'un million de citoyens français ne sont pas diagnostiqués. Malgré une légère baisse en 2020, le nombre de personnes recevant des soins a de nouveau augmenté de manière substantielle, atteignant plus de 4 millions en 2021.

Le diabète de type 2 domine le paysage avec 92 % des cas, le type 1 et d'autres formes plus rares constituant le reste. Les personnes les plus touchées sont les plus de 65 ans, qui représentent plus de 60 % de la population diabétique, les hommes l'emportant légèrement sur les femmes en termes de prévalence. Les régions comme les Hauts-de-France et le Grand-Est sont confrontées à des taux de prévalence plus élevés que la moyenne nationale. Le diabète coïncide également avec des comorbidités telles que les maladies cardiovasculaires, la consommation de médicaments psychotropes, le cancer et les affections respiratoires chroniques.

Une tendance significative de l'utilisation de la pompe à insuline en France indique que si près de 860.000 personnes sont sous insulinothérapie, seuls 2 à 5 % des diabétiques utilisent la technologie de la pompe à insuline, alors qu'aux États-Unis, le taux d'utilisation est de 25 %.

Cependant, ce paysage est en train de changer avec l'augmentation constante de l'adoption de la pompe à insuline chez les diabétiques français. Le nombre d'utilisateurs a été multiplié par près de quatre pour atteindre 82 000.

L'expansion du marché est également portée par les remboursements de l'assurance maladie, qui jouent un rôle central dans l'accessibilité de ces dispositifs. Une telle croissance indique une tendance croissante de l'utilisation des pompes, encore amplifiée par l'inclusion de nouveaux modèles comme le Minimed™ 780G, Omnipod DASH™.

Fabricants clés dominant le paysage des pompes à insuline

  • Medtronic Medtronic est un pionnier des technologies médicales, notamment dans le domaine des pompes à insuline. L'entreprise peut se targuer d'avoir une gamme de produits solide et bien accueillie dans le monde entier. Parmi ses produits phares, le MiniMed 640G représente l'engagement de Medtronic dans les solutions avancées de gestion du diabète. Bien que la société ait décidé d'arrêter la production de pompes à insuline à implantation interne, elle continue d'influencer le marché avec ses dispositifs externes et est reconnue pour sa contribution à l'évolution vers des soins modernes du diabète.
  • Roche est un pilier du marché des pompes à insuline sous la bannière de sa marque Accu-Chek, connue pour sa fiabilité et sa précision. Malgré la concurrence acharnée de spécialistes tels que Medtronic et Abbott, Roche continue d'innover, s'efforçant de donner un nouveau souffle à ses offres dans le secteur du diabète. La siciété cherche à s'imposer sur le marché en lançant des produits tels que le capteur de glucose en continu Eversense, en s'appuyant sur le succès de ses produits phares, l'Accu-Chek Insight et l'Accu-Chek Spirit Combo.
  • Insulet est réputé pour son dispositif révolutionnaire Omnipod, qui remet en question les conceptions traditionnelles des pompes grâce à son patch sans tube, permettant une gestion simplifiée et trois jours d'administration continue d'insuline. Cette approche a apporté un nouveau niveau de confort et de commodité aux utilisateurs de pompes à insuline et a positionné Insulet comme un acteur clé ayant l'intention de remodeler le traitement du diabète.
  • Ypsomed s'est imposée sur le marché avec la myLife Ypsopump, une pompe intuitive et connectée, dotée d'une interface conviviale. Son engagement clair à marier la technologie et la convivialité pour le patient fait d'Ypsomed un nom de référence pour ceux qui recherchent des outils de traitement modernes.
  • Cellnovo Bien que plus petit que les autres acteurs, Cellnovo continue à attirer l'attention avec sa gamme unique de pompes à insuline, y compris les modèles Gen 3 et Gen 2. Connu pour avoir repoussé les limites du design et de la fonctionnalité, Cellnovo s'adresse à un segment de niche qui valorise l'innovation et les caractéristiques centrées sur l'utilisateur dans le traitement du diabète.

 

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Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 01/05/2024
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché des pompes à insuline

La pompe à insuline est une méthode de traitement pour les diabétiques. C'est une alternative intéressante au traitement par multi-injections d’insuline réalisé par les stylos, qui permet de garder un meilleur équilibre glycémique. Imitant le fonctionnement d’un pancréas normal, c’est un dispositif artificiel permettant de fournir de l’insuline à débit variable à une personne diabétique insulino-dépendante nécessitant de l’insuline de manière permanente.

La pompe à insuline peut être implantée (rarement prescrite par la médecine) ou externe (injection sous-cutanée). Son mode de fonctionnement est simple avec une formation effectuée à l’hôpital et un suivi régulier avec le diabétologue et le vendeur de la pompe. 

Le marché mondial de l'insuline est en croissance, dominé par quelques laboratoires très puissants, et proposant notamment des stylos à insuline et des médicaments administrés par voie orale. La vente de la pompe à insuline constitue un segment du marché du traitement par insuline.

Le segment de marché des pompes à insuline est aussi en croissance et devrait le rester pour les années à venir, porté par les différentes innovations proposées par les acteurs traditionnels ou émergents. Ce marché mondial est estimé à 5,67 milliards de dollars américains en 2022 et devrait atteindre 9,4 milliards de dollars américains en 2028 (taux annuel moyen de 8.8%). [GrandViewResearch]

En effet, en 2021, on compte désormais 537 millions de personnes diabétiques dans le monde, soit 3,5 fois plus qu'en 2000. Entre 2019 et 2021 par exemple, on a compté une augmentation de 74 millions de diabétiques. A ce jour, c'est en Asie-Pacifique qu'il y a le plus de personnes atteintes de diabète (206 millions), mais l'augmentation s'annonce particulièrement forte en Afrique (+134% en 2045 par rapport à 2021). [DiabetesAtlas]

La France est un des pays européens les plus consommateurs de traitements de diabète, les dépenses de santé liés à cette maladie s'élèvant à plus de 22 milliards d'euros en 2021. [DiabetesAtlas]. Ainsi, le marché de la pompe à insuline est très dynamique et devrait croître à un TCAM de 6,58% sur la période 2023-2028. [Mordor Intelligence]

Le marché du traitement du diabète est très étroitement lié à la réglementation et au système de santé en place. Par exemple, la sécurité sociale permet la prise en charge du traitement par pompe à insuline, et actualise régulièrement les nouvelles pompes qui peuvent bénéficier d'un remboursement.

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial des pompes à insuline est estimé à *,** milliards de dollars américains en **** et devrait continuer de croître ces prochaines années à un taux annuel moyen de *.*%, atteignant ainsi *,* milliards de dollars américains en ****.

Taille de marché des pompes à insuline Monde, **** - ****, en milliards d'USD Source : GandViewResearch (***) : ...

1.3 Le marché français en croissance

Le graphique suivant montre l'évolution des dépenses de santé liées au diabète en France. Ce chiffre inclut toutes les dépenses liées au diabète en France. Il comprend par exemple tous les frais de l'insulinothérapie, les frais des visites chez les professionnnels de santé, ...

2 Analyse de la demande

2.1 Le profil des patients atteints de diabète

Le nombre de personnes diabétiques prises en charges a tendance à augmenter en France, passant de *.* millions en **** à * millions en ****, soit une augmentation de **% en seulement * ans. Cependant, en ****, le nombre de personnes prises en charge aurait baissé de *** ***, avant de réaugmenter de *** *** en ****, pour atteindre environ *,* millions. 

Personnes prises ...

2.2 L'obésité et le surpoids, facteurs de risque

L'obésité et le diabète sont deux maladies très liées. En effet, d'après l'Institut Pasteur de Lille, l'obésité est le premier facteur de risque du diabète, et **% des obèses souffrent aussi de diabète. L'augmentation de l'obésité et du surpoids est d'ailleurs la ...

2.3 Les utilisateurs de pompes à insuline parmi la population de diabétiques

Sur les * *** *** patients diabétiques qui étaient traités en ****, (***).

D'après Has-Santé, la population de patients français utilisant des pompes à insuline externes s'établissait à ** *** en ****. Ce serait donc seulement *% des diabétiques qui utiliseraient ce dispositif. D'après lvlmedical cependant, ce serait plutôt *% des diabétiques qui utiliseraient ...

3 Structure du marché

3.1 Le rôle central de l'Assurance Maladie et des remboursements

L'Assurance Maladie occupe un rôle central sur le marché des pompes à insuline, comme c'est le cas pour de nombreux médicaments, traitements ou équipements médicaux. Le diabète s'inscrivant comme une affection longue durée (***), les frais sont ***% pris en charge par la sécurité sociale, que ce soit ...

3.2 Les principaux acteurs du marché des traitements antidiabétiques

Le marché mondial des traitements antidiabétiques est un marché peu fragmenté, dominé par une poignée de grands groupes internationaux. Evaluate Pharma fournit des rapports tous les ans sur le marché pharmaceutique mondial, mais seulement le rapport de **** se focalise sur le marché des antidiabétiques.

Ainsi, en ****, les ** premiers ...

3.3 Les principaux fabricants de pompes à insuline

Le marché français de la pompe à insuline est très peu fragmenté et est dominé par quelques géants du secteur. 

Medtronic

Le chiffre d'affaires de la division Diabète du groupe Medtronic n'a cessé de croître au cours des dernières années, passant de *,** milliard de dollars ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des pompes à insuline

La pompe à insuline est un équipement médical utilisé dans le traitement du diabète (***). En comparaison avec le traitement par multi-injections, la pompe à insuline permet notamment de garder un mode de vie plus libre et plus souple, une plus grande flexibilité sur les repas, mais aussi un meilleur suivi de ...

4.2 L'innovation produit sur le marché

Le digital dans le traitement du diabète

Les industriels présents sur le marché de l'insulinothérapie investissent de plus en plus le segment des objets connectés pour répondre aux attentes des consommateurs. Ainsi, Abbott et Sanofi, mais aussi Medtronic et Novo Nordisk, ont conclu en **** des alliances ...

5 Règlementation

5.1 Encadrement du traitement par pompe à insuline

Prescriptions [***]

La prise en charge des pompes à insuline par l'Assurance maladie est assurée pour les diabètes de type * et * qui ne peuvent pas être équilibrés par une insulinothérapie par multiinjections sous-cutanées d’insuline.

La prescription initiale d’une pompe à insuline externe (***) doit être réalisée ...

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

  • Medtronic
  • Cellnovo
  • Roche Diabetes Care (Roche Groupe)
  • Insulet
  • Ypsomed Group
  • ISIS diabète (Isis Médical)
  • Physidia
  • Nova Medical Center
  • Medtrum
  • Apex Wellell
  • Open APS
  • Eli Lilly
  • TreeFrog Therapeutics
  • Boydsense

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taille de marché des pompes à insuline
  • Répartition du nombre de diabétiques selon les régions du monde
  • Répartition des diabétiques selon les régions du monde
  • Evolution du nombre de diabétiques dans le monde
  • Pays avec le plus grand nombre de diabétiques
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  • 18 millions d'euros seront utilisés pour construire un bâtiment de stockage et produire de l'eau purifiée.
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  • Chiffre d'affaires de Physidia en 2018 : 7,2 millions d'euros, a en 2022 : 22 millions d'euros
  • Nombre d'employés : 60
  • Nombre d'appareils S3 vendus : Plus de 1 000 dans 16 pays européens
  • Objectif de croissance du chiffre d'affaires : Tripler en 3 à 5 ans
  • Part du marché de l'hémodialyse à domicile : 1 à 2 % (sans compter les dialyses péritonéales)
  • Pourcentage de séances d'hémodialyse effectuées en centre : 90 %
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  • Le site de Lilly à Indianapolis compte 2.000 employés.
  • 96% de la production de l'usine française est exportée.
  • L'usine française dessert 120 pays en insuline.
  • Lilly a consacré 91 millions d'euros à l'antidiabétique Trulicity en 2022.
  • Lilly investit 160 millions d'euros dans le Mounjaro.
  • Les deux principaux acteurs du marché émergent de l'obésité sont Lilly et Novo.
  • On estime que d'ici 2030, ce marché générera entre 77 et 100 milliards de dollars de ventes par an.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Medtronic
Cellnovo
Roche Diabetes Care (Roche Groupe)
Insulet
Ypsomed Group
ISIS diabète (Isis Médical)
Physidia
Nova Medical Center
Medtrum
Apex Wellell
Open APS
Eli Lilly

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Ajouts et mises à jour

  • 23/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Boydsense
  • 23/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise TreeFrog Therapeutics
  • 23/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eli Lilly
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Open APS
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Apex medical
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Medtrum
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nova medical center
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Roche
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise roches blanches
  • 18/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Physidia
  • 17/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ISIS diabète

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