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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché des pompes à insuline

La pompe à insuline est une méthode de traitement pour les diabétiques. La pompe à insuline est une alternative intéressante au traitement par multi-injections d’insuline réalisé par les stylos et permet un meilleur équilibre glycémique. Imitant le fonctionnement d’un pancréas normal, c’est un dispositif artificiel permettant de fournir de l’insuline à débit variable à une personne diabétique insulino-dépendante nécessitant de l’insuline de manière permanente.

La pompe à insuline peut être implantée (rarement prescrite par la médecine) ou externe (injection sous-cutanée). Son mode de fonctionnement est simple avec une formation effectuée à l’hôpital et un suivi régulier avec le diabétologue et le vendeur de la pompe. 

Le marché mondial de l'insuline est en croissance, dominé par quelques laboratoires très puissants, et proposant  notamment des stylos à insulines et des médicaments administrés par voie orale. La vente de la pompe à insuline constitue un segment du marché du traitement par insuline.

Le segment de marché des pompes à insuline est aussi en croissance et devrait le rester pour les années à venir, porté par les différentes innovations proposées par les acteurs traditionnels ou émergents

La France est un marché relativement important en Europe, c'est est un des pays les plus consommateurs de traitements contre le diabète.

Le marché du traitement du diabète est très étroitement liée à la réglementation et au système de santé en place. Par exemple, la sécurité sociale permet par exemple la prise en charge du traitement par pompe à insuline et depuis 2016, la distribution de pompe à insuline à été élargie aux pharmacies. 

 

1.2 Le marché mondial de la pompe à insuline

En ****, le marché mondial de la pompe à insuline était estimé à *,** milliards de dollars, et devrait connaître une croissance très soutenue sur la période ****-**** pour atteindre *,** milliards de dollars en **** (***). [***]

Source: ****

L'augmentation du nombre de diabétiques dans le monde est l'un des principaux facteurs tirant cette forte ...

1.3 La France, un marché majeur en Europe

Le marché européen de la pompe à insuline, qui devrait atteindre plus de *,* milliards de dollars en ****, est tiré par une forte augmentation du nombre de diabétiques dans la région. En ****, on comptait environ ** millions de diabétiques en Europe, et ce chiffre devrait atteindre ** millions d'ici ****. [***] Source : Diabetes ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le profil des patients atteints de diabète

En ****, on estime que la France compte près de *,* millions de personnes diabétiques, dont près d'* million n'ont pas été diagnostiquées et ignorent qu'elles le sont. La prévalence du diabète est en constante progression, même si cette progression tend à ralentir : entre **** et ****, le taux ...

2.2 L'utilisation de pompe à insuline parmi les personnes diabétiques

La part de la pompe à insuline parmi tous les traitements disponibles reste assez faible en France. En ****, on estimait ainsi que seuls **% des personnes traitées par antidiabétiques ont recours à de l'insuline (***). [***]

Une étude menée en **** par l'Assurance Maladie a mis en évidence un profil-type des personnes diabétiques ...

2.3 L'évolution des remboursements liés aux pompes à insuline

L'évolution des remboursements liés aux pompes à insuline permet de suivre la progression de l'utilisation de ce type d'appareils (***).

On considère ici les forfaits et libellés suivants, extraits de la nomenclature des remboursements de prestations de l'Assurance Maladie :

******* : perfusion pompe externe à insuline, cathéter et consommables associés, ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Le rôle central de l'Assurance Maladie et des remboursements

L'Assurance Maladie occupe un rôle central sur le marché des pompes à insuline, comme c'est le cas pour de nombreux médicaments, traitements ou équipements médicaux. En effet, les remboursements accordés chaque année sur les soins de santé des Français permet d'élargir considérablement l'accès ...

3.2 Les principaux acteurs du marché des traitements antidiabétiques

Le marché mondial des traitements antidiabétiques est un marché peu fragmenté, dominé par une poignées de grands groupes internationaux. En ****, les ** premiers groupes représentaient ainsi plus de **% de la valeur totale du marché, avec notamment Novo Nordisk (***). La solide présence du groupe Novo Nordisk devrait encore se ...

3.3 Les principaux fabricants de pompes à insuline

Le marché français de la pompe à insuline est très peu fragmenté et dominé par quelques géants du secteur. 

Medtronic

Le chiffre d'affaires de la division Diabète du groupe Medtronic n'a cessé de croître au cours des dernières années, passant de *,** milliards de dollars en ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des pompes à insuline

Comme précédemment mentionné, la pompe à insuline est un équipement médical utilisé dans le traitement du diabète (***). En comparaison avec le traitement par multi-injections, la pompe à insuline permet notamment de garder un mode de vie plus libre et plus souple, une plus grande flexibilité sur les repas, mais ...

4.2 L'innovation produit sur le marché

Diabeloop : la pompe à insuline qui calcule les doses à administrer

FIn ****, la société Diabeloop a présenté un nouveau modèle de pompe à insuline pemettant un suivi précis de la glycémie pour une administration adaptée aux besoins ponctuels en insuline. Ce dispositif DBLG* devrait bientôt être pris ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Encadrement du traitement par pompe à insuline

Le traitement par pompes à insuline est relativement encadré et doit suivre plusieurs étapes obligatoires pour le patient. La Fédération des diabétiques décrit les différentes étapes du traitement, établies après l'arrêté du ** juillet **** relatif aux pompes à insulines, comme suit :

- ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Medtronic France
  • Cellnovo
  • Groupe Roche (Roche Diabetes Care)
  • Insulet
  • Ypsomed

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