Le marché des cliniques psychiatriques - France

Depuis 2020, le marché des cliniques psychiatriques a connu des tendances et des évolutions significatives. Le secteur connaît une certaine concentration avec des acquisitions et fusions telles que l'acquisition de deux cliniques par le groupe C2S, et un intérêt accru des fonds d'investissement, comme par exemple l'acquisition d'Inicea par Antin Infrastructure Partners. Malgré des densités de lits psychiatriques variables en Europe, la France étant l'un des leaders, on observe une baisse constante du nombre de lits en France (-13,9 %). Parallèlement, les hospitalisations à temps plein dominent l'activité des cliniques privées, représentant plus de 77% du marché. La demande reste soutenue, avec une augmentation des services destinés aux jeunes patients et une expansion des hospitalisations à temps partiel. Notamment, la pandémie de COVID-19 a exacerbé les problèmes de santé mentale, en particulier chez les étudiants, avec des rapports faisant état d'un nombre important, 11,4 %, nourrissant des pensées suicidaires. Toutefois, des ajustements tarifaires ont été mis en œuvre pour atténuer les pressions financières sur le secteur, avec la première augmentation des tarifs pour les procédures et les séjours après des années de réductions, ce qui indique une volonté de soutenir et potentiellement de revitaliser le secteur

Évolution de la dynamique de l'offre et de la demande sur le marché français des cliniques psychiatriques

La demande de cliniques psychiatriques en France a affiché une croissance perceptible malgré la diminution du nombre de lits disponibles, ce qui témoigne d'un besoin robuste et pressant de services de santé mentale dans le secteur privé. Notamment, le marché a connu une hausse significative de l'activité, enregistrant une augmentation d'environ 16,71%. Si l'on considère la somme des interventions à temps plein et à temps partiel, le marché est évalué à plusieurs milliards d'euros, soulignant son empreinte économique substantielle au sein de l'industrie des soins de santé. Même avec une diminution notable du nombre de lits le marché continue de croître, reflétant une évaluation estimée entre 7 et 8 milliards d'euros. L'évolution démographique est intéressante : les services se développent pour répondre aux besoins des jeunes patients et les hospitalisations à temps partiel sont en hausse. La pandémie de COVID-19 a aussi indéniablement exacerbé les problèmes de santé mentale au sein de la population française, en particulier chez les étudiants qui connaissent des taux élevés et inquiétants d'idées suicidaires. Cette tendance inquiétante témoigne non seulement du bilan humain des crises de santé mentale, mais aussi de la nature critique de soins psychiatriques accessibles et efficaces.

Au niveau régional, la répartition des lits psychiatriques en Europe présente une image variée, la France se positionnant comme l'un des précurseurs en termes de capacité d'accueil. Le nombre de lits psychiatriques en France s'élevait à 82,69 lits pour 100 000 habitants, bien que les disparités soient frappantes entre les nations européennes, certains pays affichant beaucoup moins de lits disponibles par habitant. En évaluant le profil des patients sur le marché français, environ 425 000 personnes ont reçu des soins psychiatriques en hospitalisation, et 2,1 millions de patients supplémentaires ont suivi des options de traitement ambulatoire, ce qui laisse entrevoir une demande élevée et diversifiée dans les deux voies de soins. Avec un accent particulier sur les enfants et les adolescents, ces jeunes patients constituent une proportion non négligeable de ceux qui ont besoin d'un soutien psychiatrique, avec une écrasante proportion de 65% de ce groupe étant de sexe masculin.

En résumé, le marché français des cliniques psychiatriques révèle une interaction complexe entre une demande croissante, des changements réglementaires et une valeur de marché notable, le tout dans un contexte de diminution du nombre de lits et d'un besoin accru de services psychiatriques sur mesure pour les différents groupes démographiques de patients

Le marché des cliniques psychiatriques privées en France est caractérisé par une série d'acteurs clés, chacun contribuant au secteur par une variété de services et de soins spécialisés. Ces entités mettent en avant leurs offres distinctives, élargissant la portée du marché tout en s'adaptant à l'évolution des demandes et des réglementations.

• Ramsay Santé apparaît comme l'un des principaux groupes dans ce domaine, avec l'acquisition stratégique des cliniques psychiatriques Mèdipsy de la Générale de Santé, ce qui renforce considérablement sa présence sur le marché. Le groupe affirme détenir une part significative du marché de l'hospitalisation privée, soit environ 17%.
• Inicea, qui a été absorbé par Antin Infrastructure Partners. Inicea a pris de l'ampleur en reprenant l'activité psychiatrique de Korian, soulignant la tendance à la consolidation du marché et l'intérêt croissant des fonds d'investissement.
• Le Groupe C2S se distingue également en enrichissant son réseau hospitalier par des achats stratégiques, comme l'acquisition des cliniques Saint-Vincent et Saint-Pierre. Il continue d'accroître son influence, notamment dans la région Bourgogne Franche-Comté.
• Le groupe Sinoué est une autre entité distinguée qui s'attache à répondre aux besoins régionaux. Identifiant les lacunes de l'offre, comme dans le département de l'Eure, il a inauguré une clinique à Vernon, reflétant un effort déterminé pour réduire les disparités dans la couverture des soins psychiatriques.
• Orpea, principalement connue pour son rôle dans la prise en charge des personnes âgées, a subtilement croisé la sphère des cliniques psychiatriques par l'intermédiaire de sa filiale Clinea, qui offre des services qui peuvent être à la croisée des maisons de retraite et de la psychiatrie, répondant ainsi à une population qui se trouve à cheval sur différentes exigences en matière de soins.
• Les CLINIQUES BERGMANES ont fait une entrée remarquée en acquérant six cliniques, renforçant ainsi la dynamique du marché. Ce mouvement illustre le flux continu de nouveaux acteurs qui voient l'intérêt de se diversifier dans l'espace des cliniques psychiatriques.
• LA CHERY medical and health group qui ont réorganisé leurs structures de capital dans le but d'étendre leur portée, y compris l'acquisition d'une clinique psychiatrique, soulignant les changements et les expansions en cours dans le domaine des soins psychiatriques privés. La fusion des cliniques PASTEUR et BERGOUIGNAN témoigne de la flexibilité et de l'adaptabilité des acteurs du marché, qui s'efforcent d'offrir des spécialités plus complètes et plus variées à leurs patients, soulignant ainsi l'esprit de collaboration au sein de l'industrie. 

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 11/04/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Nombre de lits psychiatriques dans les hôpitaux de certains pays européens
• Nombre d'habitants pour 1 lit d'hôpital psychiatrique par pays
• Nombre de lits de soins psychiatriques dans les hôpitaux français
• Répartition du nombre de lits ou de places par type d'acteurs
• Répartition du nombre de journées par type d'acteurs
• Coût moyen d'unité d'oeuvre par forme d'activité