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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

Il existe différents types de cliniques : les cliniques spécialisées en chirurgie, les centres de soins de suite et de réadaptation, et les cliniques psychiatriques. Ces dernières sont regroupées, au sein de l'UNCPSY (les Cliniques Psychiatriques de France). 

Le marché des cliniques psychiatriques recouvre l'ensemble des unités de soins psychiatriques de statut libéral, antérieurement appelées maisons de santé, comportant 60 à 80 lits en moyenne, en dehors du secteur psychiatrique hospitalier public. Les cliniques représentent une alternative libérale aux hospitalisations au sein de structures publiques. 

Le marché européen fait état de situations très inégales entre différents pays en termes de nombre de lits par habitant, mais également dans les approches et méthodes de prises en charge des patients. 

La France est le deuxième pays européen en termes de capacité d'accueil des patients en psychiatrie. On observe en France une concentration des acteurs privés, une baisse progressive du nombre de lits (malgré une demande soutenue) et une réduction progressive des dotations publiques.

Le marché est constitué à hauteur de 90% par les hospitalisations d'adultes à plein temps, les hospitalisations d'enfants représentant un peu plus de 4% des hospitalisations. Entre 2010 et 2018, l'activité des cliniques a connu une progression de l'ordre de 16,71%.

Cependant, selon nos estimations, le marché est en croissance et pèse plusieurs milliards d'euros. Les cliniques psychiatriques tendent à élargir leurs services à des patients plus jeunes et les offres d'hospitalisations à temps partiel sont en croissance. 

La crise de la Covid a également impacté la santé mentale des Français, notamment des étudiants, dont, selon une enquête, 11,4 % d’entre eux ont été traversés par des idées suicidaires, ce qui témoigne d'une situation très alarmante. 

1.2 Des capacités d’accueils très inégales en Europe

L’observation du nombre de lits d’hôpitaux psychiatriques dans les pays européens fait ressortir un nombre plus élevé de lits pour deux pays : la France et l’Allemagne. Ces données sont toutefois à nuancer. D’une part parce que la prise en charge des patients dépend fortement ...

1.3 Le marché français : diminution de l’offre disponible et estimation du marché

Il n’existe pas de données précises sur le chiffre d’affaires réalisé par le secteur des cliniques psychiatriques privées en France. Mais il peut cependant être approximé en utilisant le volume d’activité (***) ainsi que le coût moyen. Il est ainsi possible d’estimer son ...

1.4 Impact psychiatrique de la Covid-19

De nombreux cas de troubles psychotiques apparaissent en **** si bien que la situation en France est alarmante en cette fin de crise sanitaire. 

On entend beaucoup parler des cas de dépressions engendrés par la crise et l'isolement des individus, mais en réalité tous les secteurs de la psychiatrie. ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le profil des patients hospitalisés en psychiatrie

Source: ****

L’observation des caractéristiques des patients suivis en établissement psychiatrique révèle plusieurs différences structurelles :

Chez les enfants et adolescents La proportion d'hommes est plus élevée: **% du total de patients pris en charge en hospitalisation et **% de ceux pris en charge ambulatoire dans cette catégorie.  La ...

2.2 Le type de traitement est fonction de l’individu traité

Source: ****

On observe des différences notables en fonction du type de pathologie selon le sexe de l’individu

Pour l’hospitalisation, chez les hommes, les trois pathologies les plus fréquentes sont : 

la schizophrénie et les troubles délirants (***) les troubles de l’humeur (***) les troubles mentaux et du ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Trois types d’acteurs cohabitent sur un marché où l’hospitalisation à temps plein domine très nettement

Répartition du nombre de lits ou de places par type d'acteurs France, ****, en % Source: ****

Les chiffres suivants concernent la psychiatrie générale :

Avec près de deux tiers du marché, les établissements publics demeurent majoritaires en termes de capacité d’accueil (***).

Les établissements privés à but lucratif ne représentent ...

3.2 Une concentration du marché des cliniques psychiatriques privées

Une dynamique de concentration des acteurs hospitaliers

Un mouvement de concentration peut être observé sur le marché des cliniques psychiatriques privées. L’acquisition par Inicea de l'activité psychiatrique de Korian en **** ainsi que l’achat réalisé par Ramsay Santé des ** cliniques psychiatriques Médipsy auprès de Générale ...

3.3 Une distribution inégale de la densité et des places d’hospitalisation

Nombre de médecins-psychiatres par région

France, ****, en nombre d'unités

Source: ****

Source: ****

L’observation de la densité de médecins psychiatres, mais également de lits d’hospitalisation en psychiatrie en France métropolitaine laisse apparaître de fortes disparités régionales.

C’est en partie pour lutter contre ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Coûts pratiqués en 2017 et tendances structurelles

L’unité de mesure utilisée pour appréhender le coût des soins pratiqués est le référentiel de coûts des unités d’œuvre (***), qui est calculé à partir des données nationales des établissements publics et privés à but non lucratif.

Ces données montrent les ...

4.2 Exemples de prix et pression baissière

Exemples de prix pratiqués

Les prix pratiqués par les cliniques psychiatriques privées ne sont pas toujours visibles. A titre comparatif, nous pouvons montrer les tarifs pratiqués dans l’Établissement Santé Maison-Blanche, qui s’occupe de la prise en charge en santé mentale de la population du nord ...

4.3 La diversité de l’offre : le type de structure d’accueil dépend de la pathologie et de l’âge du patient

La type de prise en charge dépend  Du type d’établissement

De l’âge

De l’autonomie du patient

Elle peut être évaluée à travers * variables qui composent l’échelle AVQ (***) :

Habillage ou toilette ; Déplacements et locomotion ; Alimentation ; Continence ; Comportement ; Communication.

Chaque variable est ensuite classée selon quatre ...

4.4 Une offre de services qui évolue

Afin de développer le marché, de nouvelles unités de soin voient le jour : gérontopsychiatrie (***), pathologies du comportement alimentaire, soins des adolescents et jeunes adultes, troubles liés à la périnatalité, syndromes de surmenage… La progression de l’ambulatoire : alors que les établissements privés à but lucratif étaient totalement ...

RÈGLEMENTATION

5.1 La T2A a fortement impacté l’activité

Un des événements les plus impactant sur l’activité des cliniques psychiatriques concernait la tarification à l’activité (***) pour les cliniques privées.

Son application pour les établissements psychiatriques avait été reportée à ****. Sa mise en place a cristallisé beaucoup de critiques [***] :  toutes les activités ne sont pas valorisées ...

5.2 Le rôle des ARS

Les Agences Régionales de Santé sont des établissements publics sous tutelle du ministère chargé de la santé et des affaires sociales.

D’après Eco-santé, leur rôle consiste à « assurer un pilotage unifié de la santé en région, de mieux répondre aux besoins de la population et ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Orpéa
  • Ramsay Général de Santé
  • Inicea
  • Le Groupe Sinoué
  • Les Cliniques de Saujon
  • Clinique la Brière
  • Maison De Santé De Nogent-Sur-Marne
  • Clinique Saint-Vincent De Paul
  • Clinique Ker Yonnec

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