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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

Il existe différents types de cliniques: les cliniques spécialisées en chirurgie, les centres de soins de suite et de réadaptation, et les cliniques psychiatriques. Ces dernières sont regroupées, au sein de l'UNCPSY (les Cliniques Psychiatriques de France). 

Le marché des cliniques psychiatriques recouvre l'ensemble des unités de soins psychiatriques de statut libéral, antérieurement appelées maisons de santé, comportant 60 à 80 lits en moyenne, en dehors du secteur psychiatrique hospitalier public. Les cliniques représentent une alternative libérale aux hospitalisations au sein de structures publiques. 

Le marché européen fait état de situations très inégales entre différents pays en termes de nombre de lits par habitant, mais également dans les approches et méthodes de prises en charge des patients. 

En France, on observe une concentration des acteurs privés, une baisse progressive du nombre de lits (malgré une demande soutenue) et une réduction progressive des dotations publiques.

Cependant, selon nos estimations le marché est en croissance et pèse plusieurs milliards d'euros. Les cliniques psychiatriques tendent à élargir leurs services à des patients plus jeunes et les offres d'hospitalisations à temps partiel sont en croissance. 

 

 

1.2 Des capacités d’accueils très inégales en Europe

L’observation du nombre de lits d’hôpitaux psychiatriques dans les pays européens fait ressortir un nombre plus élevé de lits pour deux pays : la France et l’Allemagne. Ces données sont toutefois à nuancer. D’une part parce que la prise en charge des patients dépend fortement ...

1.3 Le marché français : diminution de l’offre disponible et estimation du marché

Il n’existe pas de données précises sur le chiffre d’affaires réalisé par le secteur des cliniques psychiatriques privées en France. Mais il peut cependant être approximé en utilisant le volume d’activité (***) ainsi que le coût moyen. Il est ainsi possible d’estimer son ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le profil des patients hospitalisés en psychiatrie

Source: ****

L’observation des caractéristiques des patients suivis en établissement psychiatrique en **** révèle plusieurs différences structurelles :

Chez les enfants et adolescents La proportion d'hommes est plus élevée: **% du total de patients pris en charge en hospitalisation et **% de ceux pris en charge ambulatoire dans cette catégorie.  La ...

2.2 Le type de traitement est fonction de l’individu traité

Source: ****

On observe de fortes différences dans le type de pathologie selon le sexe de l’individu (***). 

Pour l’hospitalisation, chez les hommes, les trois pathologies les plus fréquentes sont : 

la Schizophrénie (***) les troubles de l’humeur (***) les troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Trois types d’acteurs cohabitent sur un marché où l’hospitalisation à temps plein domine très nettement

répartition du nombre de lits ou de places par type d'acteurs En % Source: ****

Avec près de deux tiers du marché, les établissements publics demeurent majoritaires en terme de capacité d’accueil (***).

Les établissements privés à but lucratif ne représentent que **% des capacités d’accueil tandis que les ...

3.2 Une concentration du marché des cliniques psychiatriques privées

Une dynamique de concentration

Un mouvement de concentration peut être observé sur le marché des cliniques psychiatriques privées. L’acquisition par Inicea de l'activité psychiatrique de Korian en **** ainsi que l’achat réalisé par Ramsay Santé des ** cliniques psychiatriques Médipsy auprès de Générale de Santé ...

3.3 Une distribution inégale de la densité et des places d’hospitalisation

Source: ****

L’observation de la densité de lits et de places d’hospitalisation en psychiatrie en France métropolitaine laisse apparaître de fortes disparités régionales.

Le taux pour *** *** habitants pouvant varier de **,* (***).

Le taux de prise en charge semble plus élevé au centre de la France, tandis que ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Coûts pratiqués en 2017 et tendances structurelles

L’unité de mesure utilisée pour appréhender le coût des soins pratiqués est le référentiel de coûts des unités d’œuvre (***), qui est calculé à partir des données nationales des établissements publics et privés à but non lucratif.

Ces données montrent les ...

4.2 Exemples de prix et pression baissière

Exemples de prix pratiqués

Les prix pratiqués par les cliniques psychiatriques privées ne sont pas toujours visibles. A titre comparatif, nous pouvons montrer les tarifs pratiqués dans l’Établissement Santé Maison-Blanche, qui s’occupe de la prise en charge en santé mentale de la population du nord ...

4.3 La diversité de l’offre : le type de structure d’accueil dépend de la pathologie et de l’âge du patient

La type de prise en charge dépend  Du type d’établissement

De l’âge

De l’autonomie du patient

Elle peut être évaluée à travers * variables qui composent l’échelle AVQ (***) :

Habillage ou toilette ; Déplacements et locomotion ; Alimentation ; Continence ; Comportement ; Communication.

Chaque variable est ensuite classée selon quatre ...

4.4 Une offre de services qui évolue

Afin de développer le marché, de nouvelles unités de soin voient le jour : gérontopsychiatrie (***), pathologies du comportement alimentaire, soins des adolescents et jeunes adultes, troubles liés à la périnatalité, syndromes de surmenage… La progression de l’ambulatoire : alors que les établissements privés à but lucratif étaient totalement ...

RÈGLEMENTATION

5.1 La T2A a fortement impacté l’activité

Un des événements les plus impactant sur l’activité des cliniques psychiatriques concernait la tarification à l’activité (***) pour les cliniques privées.

Son application pour les établissements psychiatriques avait été reportée à ****. Sa mise en place a cristallisé beaucoup de critiques [***] :  toutes les activités ne sont pas valorisées ...

5.2 Le rôle des ARS

Les Agences Régionales de Santé sont des établissements publics sous tutelle du ministère chargé de la santé et des affaires sociales.

D’après Eco-santé, leur rôle consiste à « assurer un pilotage unifié de la santé en région, de mieux répondre aux besoins de la population et ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Orpéa
  • Ramsay Général de Santé
  • Inicea
  • Le Groupe Sinoué
  • Les Cliniques de Saujon
  • Clinique la Brière
  • Maison De Santé De Nogent-Sur-Marne
  • Clinique Saint-Vincent De Paul
  • Clinique Ker Yonnec

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