Synthèse

Depuis 2020, le marché des cliniques psychiatriques a connu des tendances et des évolutions significatives. Le secteur connaît une certaine concentration avec des acquisitions et fusions telles que l'acquisition de deux cliniques par le groupe C2S, et un intérêt accru des fonds d'investissement, comme par exemple l'acquisition d'Inicea par Antin Infrastructure Partners. Malgré des densités de lits psychiatriques variables en Europe, la France étant l'un des leaders, on observe une baisse constante du nombre de lits en France (-13,9 %). Parallèlement, les hospitalisations à temps plein dominent l'activité des cliniques privées, représentant plus de 77% du marché. La demande reste soutenue, avec une augmentation des services destinés aux jeunes patients et une expansion des hospitalisations à temps partiel. Notamment, la pandémie de COVID-19 a exacerbé les problèmes de santé mentale, en particulier chez les étudiants, avec des rapports faisant état d'un nombre important, 11,4 %, nourrissant des pensées suicidaires. Toutefois, des ajustements tarifaires ont été mis en œuvre pour atténuer les pressions financières sur le secteur, avec la première augmentation des tarifs pour les procédures et les séjours après des années de réductions, ce qui indique une volonté de soutenir et potentiellement de revitaliser le secteur

Évolution de la dynamique de l'offre et de la demande sur le marché français des cliniques psychiatriques

La demande de cliniques psychiatriques en France a affiché une croissance perceptible malgré la diminution du nombre de lits disponibles, ce qui témoigne d'un besoin robuste et pressant de services de santé mentale dans le secteur privé. Notamment, le marché a connu une hausse significative de l'activité, enregistrant une augmentation d'environ 16,71%. Si l'on considère la somme des interventions à temps plein et à temps partiel, le marché est évalué à plusieurs milliards d'euros, soulignant son empreinte économique substantielle au sein de l'industrie des soins de santé. Même avec une diminution notable du nombre de lits le marché continue de croître, reflétant une évaluation estimée entre 7 et 8 milliards d'euros. L'évolution démographique est intéressante : les services se développent pour répondre aux besoins des jeunes patients et les hospitalisations à temps partiel sont en hausse. La pandémie de COVID-19 a aussi indéniablement exacerbé les problèmes de santé mentale au sein de la population française, en particulier chez les étudiants qui connaissent des taux élevés et inquiétants d'idées suicidaires. Cette tendance inquiétante témoigne non seulement du bilan humain des crises de santé mentale, mais aussi de la nature critique de soins psychiatriques accessibles et efficaces.

Au niveau régional, la répartition des lits psychiatriques en Europe présente une image variée, la France se positionnant comme l'un des précurseurs en termes de capacité d'accueil. Le nombre de lits psychiatriques en France s'élevait à 82,69 lits pour 100 000 habitants, bien que les disparités soient frappantes entre les nations européennes, certains pays affichant beaucoup moins de lits disponibles par habitant. En évaluant le profil des patients sur le marché français, environ 425 000 personnes ont reçu des soins psychiatriques en hospitalisation, et 2,1 millions de patients supplémentaires ont suivi des options de traitement ambulatoire, ce qui laisse entrevoir une demande élevée et diversifiée dans les deux voies de soins. Avec un accent particulier sur les enfants et les adolescents, ces jeunes patients constituent une proportion non négligeable de ceux qui ont besoin d'un soutien psychiatrique, avec une écrasante proportion de 65% de ce groupe étant de sexe masculin.

En résumé, le marché français des cliniques psychiatriques révèle une interaction complexe entre une demande croissante, des changements réglementaires et une valeur de marché notable, le tout dans un contexte de diminution du nombre de lits et d'un besoin accru de services psychiatriques sur mesure pour les différents groupes démographiques de patients

Le marché des cliniques psychiatriques privées en France est caractérisé par une série d'acteurs clés, chacun contribuant au secteur par une variété de services et de soins spécialisés. Ces entités mettent en avant leurs offres distinctives, élargissant la portée du marché tout en s'adaptant à l'évolution des demandes et des réglementations.

  • Ramsay Santé apparaît comme l'un des principaux groupes dans ce domaine, avec l'acquisition stratégique des cliniques psychiatriques Mèdipsy de la Générale de Santé, ce qui renforce considérablement sa présence sur le marché. Le groupe affirme détenir une part significative du marché de l'hospitalisation privée, soit environ 17%.
  • Inicea, qui a été absorbé par Antin Infrastructure Partners. Inicea a pris de l'ampleur en reprenant l'activité psychiatrique de Korian, soulignant la tendance à la consolidation du marché et l'intérêt croissant des fonds d'investissement.
  • Le Groupe C2S se distingue également en enrichissant son réseau hospitalier par des achats stratégiques, comme l'acquisition des cliniques Saint-Vincent et Saint-Pierre. Il continue d'accroître son influence, notamment dans la région Bourgogne Franche-Comté.
  • Le groupe Sinoué est une autre entité distinguée qui s'attache à répondre aux besoins régionaux. Identifiant les lacunes de l'offre, comme dans le département de l'Eure, il a inauguré une clinique à Vernon, reflétant un effort déterminé pour réduire les disparités dans la couverture des soins psychiatriques.
  • Orpea, principalement connue pour son rôle dans la prise en charge des personnes âgées, a subtilement croisé la sphère des cliniques psychiatriques par l'intermédiaire de sa filiale Clinea, qui offre des services qui peuvent être à la croisée des maisons de retraite et de la psychiatrie, répondant ainsi à une population qui se trouve à cheval sur différentes exigences en matière de soins.
  • Les CLINIQUES BERGMANES ont fait une entrée remarquée en acquérant six cliniques, renforçant ainsi la dynamique du marché. Ce mouvement illustre le flux continu de nouveaux acteurs qui voient l'intérêt de se diversifier dans l'espace des cliniques psychiatriques.
  • LA CHERY medical and health group qui ont réorganisé leurs structures de capital dans le but d'étendre leur portée, y compris l'acquisition d'une clinique psychiatrique, soulignant les changements et les expansions en cours dans le domaine des soins psychiatriques privés. La fusion des cliniques PASTEUR et BERGOUIGNAN témoigne de la flexibilité et de l'adaptabilité des acteurs du marché, qui s'efforcent d'offrir des spécialités plus complètes et plus variées à leurs patients, soulignant ainsi l'esprit de collaboration au sein de l'industrie. 
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 11/04/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

Il existe différents types de cliniques : les cliniques spécialisées en chirurgie, les centres de soins de suite et de réadaptation, et les cliniques psychiatriques. Ces dernières sont regroupées, au sein de l'UNCPSY (les Cliniques Psychiatriques de France). 

Le marché des cliniques psychiatriques recouvre l'ensemble des unités de soins psychiatriques de statut libéral, antérieurement appelées maisons de santé, comportant 60 à 80 lits en moyenne, en dehors du secteur psychiatrique hospitalier public. Les cliniques représentent une alternative libérale aux hospitalisations au sein de structures publiques. 

Le marché européen fait état de situations très inégales entre différents pays en termes de nombre de lits par habitant, mais également dans les approches et méthodes de prises en charge des patients. 

La France est le deuxième pays européen en termes de capacité d'accueil des patients en psychiatrie. On observe en France une concentration des acteurs privés, une baisse progressive du nombre de lits (malgré une demande soutenue) et une réduction progressive des dotations publiques.

Le marché est constitué à hauteur de 81% par les hospitalisations d'adultes à plein temps, les hospitalisations d'enfants à temps plein représentant 5% des hospitalisations. La France est aussi le 2e pays européen en terme de nombres de lits psychiatriques par habitant dans les hôpitaux. 

Cependant, selon nos estimations, le marché est en croissance et pèse plusieurs milliards d'euros. Les cliniques psychiatriques tendent à élargir leurs services à des patients plus jeunes et les offres d'hospitalisations à temps partiel sont en croissance. 

La crise de la Covid a également impacté la santé mentale des Français, notamment des étudiants, dont, selon une enquête, 11,4 % d’entre eux ont été traversés par des idées suicidaires, ce qui témoigne d'une situation très alarmante. 

1.2 Des capacités d’accueils très inégales en Europe

L’observation du nombre de lits d’hôpitaux psychiatriques dans les pays européens fait ressortir un nombre plus élevé de lits pour deux pays : la France et l’Allemagne. Ces données sont toutefois à nuancer. D’une part parce que la prise en charge des patients dépend fortement ...

1.3 Le marché français : diminution de l’offre disponible et estimation du marché

Il n’existe pas de données précises sur le chiffre d’affaires réalisé par le secteur des cliniques psychiatriques privées en France. Mais il peut cependant être approximé en utilisant le volume d’activité (***) ainsi que le coût moyen. Il est ainsi possible d’estimer son ...

1.4 Impact psychiatrique de la Covid-19

De nombreux cas de troubles psychotiques apparaissent en **** si bien que la situation en France est alarmante en cette fin de crise sanitaire. 

On entend beaucoup parler des cas de dépressions engendrés par la crise et l'isolement des individus, mais en réalité tous les secteurs de la psychiatrie. ...

2 Analyse de la demande

2.1 Le profil des patients hospitalisés en psychiatrie

Caractéristiques des patients et de leur suivi en établissement psychiatrique, France, ****

Source: ****

L’observation des caractéristiques des patients suivis en établissement psychiatrique révèle plusieurs différences structurelles :

Chez les enfants et adolescents La proportion d'hommes est plus élevée: **% du total de patients pris en charge en ...

2.2 Le type de traitement est fonction de l’individu traité

Répartition des patients, par sexe, selon les diagnostics principaux et la nature de la prise en charge, France, ****

Source: ****

On observe des différences notables en fonction du type de pathologie selon le sexe de l’individu

Pour l’hospitalisation, chez les hommes, les trois pathologies les plus fréquentes ...

3 Structure du marché

3.1 Trois types d’acteurs cohabitent sur un marché où l’hospitalisation à temps plein domine très nettement

Répartition du nombre de lits ou de places par type d'acteurs France, ****, en % Source: ****

Les chiffres suivants concernent la psychiatrie générale :

Avec près de deux tiers du marché, les établissements publics demeurent majoritaires en termes de capacité d’accueil (***).

Les établissements privés à but lucratif ne représentent ...

3.2 Une concentration du marché des cliniques psychiatriques privées

Une dynamique de concentration des acteurs hospitaliers

Un mouvement de concentration peut être observé sur le marché des cliniques psychiatriques privées. L’acquisition par Inicea de l'activité psychiatrique de Korian en **** ainsi que l’achat réalisé par Ramsay Santé des ** cliniques psychiatriques Médipsy auprès de Générale ...

3.3 Une distribution inégale de la densité et des places d’hospitalisation

Nombre de médecins-psychiatres par région

France, ****, en nombre d'unités

Source: ****

Source: ****

L’observation de la densité de médecins psychiatres, mais également de lits d’hospitalisation en psychiatrie en France métropolitaine laisse apparaître de fortes disparités régionales.

C’est en partie pour lutter contre ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Coûts pratiqués en 2019 et tendances structurelles

L’unité de mesure utilisée pour appréhender le coût des soins pratiqués est le référentiel de coûts des unités d’œuvre (***), qui est calculé à partir des données nationales des établissements publics et privés à but non lucratif.

Ces données montrent les ...

4.2 Exemples de prix et pression baissière

Exemples de prix pratiqués

A titre comparatif, nous pouvons montrer les tarifs pratiqués en **** par le CHS de l'Yonne. 

Source: ****

(***) : Forfait journalier à régler par le patient sauf en cas d'exonération ou de prise en charge par une mutuelle. 

Nous pouvons toutefois noter de fortes variations de ...

4.3 La diversité de l’offre : le type de structure d’accueil dépend de la pathologie et de l’âge du patient

La type de prise en charge dépend  Du type d’établissement

De l’âge

De l’autonomie du patient

Elle peut être évaluée à travers * variables qui composent l’échelle AVQ (***) :

Habillage ou toilette ; Déplacements et locomotion ; Alimentation ; Continence ; Comportement ; Communication.

Chaque variable est ensuite classée selon quatre ...

4.4 Une offre de services qui évolue

Afin de développer le marché, de nouvelles unités de soin voient le jour : gérontopsychiatrie (***), pathologies du comportement alimentaire, soins des adolescents et jeunes adultes, troubles liés à la périnatalité, syndromes de surmenage… La progression de l’ambulatoire : alors que les établissements privés à but lucratif étaient totalement ...

5 Règlementation

5.1 La T2A a fortement impacté l’activité

Un des événements les plus impactant sur l’activité des cliniques psychiatriques concernait la tarification à l’activité (***) pour les cliniques privées.

Son application pour les établissements psychiatriques avait été reportée à ****. Sa mise en place a cristallisé beaucoup de critiques [***] :  toutes les activités ne sont pas valorisées ...

5.2 Le rôle des ARS

Les Agences Régionales de Santé sont des établissements publics sous tutelle du ministère chargé de la santé et des affaires sociales.

D’après Eco-santé, leur rôle consiste à « assurer un pilotage unifié de la santé en région, de mieux répondre aux besoins de la population et ...

Liste des graphiques

  • Nombre de lits psychiatriques dans les hôpitaux de certains pays européens
  • Nombre d'habitants pour 1 lit d'hôpital psychiatrique par pays
  • Nombre de lits de soins psychiatriques dans les hôpitaux français
  • Répartition du nombre de lits ou de places par type d'acteurs
  • Répartition du nombre de journées par type d'acteurs
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  • Croissance du chiffre d'affaires total sur neuf mois : +10,8%
  • Objectif de chiffre d'affaires en 2026 : 6,4 milliards d'euros
  • Objectif de taux d'occupation (cliniques comme Ehpad) en 2026 : 90,8%
  • Chiffre d'affaires prévu en 2023 : 5,2 milliards d'euros Taux d'occupation prévu en 2023 : 84% (contre 81,6% en 2022)
  • Augmentations de capital prévues : 3,9 milliards d'euros
  • Part du capital détenue par le consortium mené par la Caisse des Dépôts en décembre 2023 : 50,2%.
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  • Un chiffre d'affaires annuel de 4,3 milliards € à fin juin 2022, en hausse de 6,9%
  • Le groupe veut développer des centres médicaux financés à la consultation
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  • Rachat du portugais Lusiadas numéro " au Portugal
  • Rachat du suisse CIC
  • Désormais 91 établissements dans 7 pays
  • 2,2 milliards de chiffre d'affaires (50% à l’international)
  • 30 % du capital détenu par un tiers de ses médecins, 67 % par le fondateur Daniel Caille et ses partenaires financiers (Bpifrance, MACSF…)
  • Augmentation de capital de 260 millions d’euros,
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  • Le roupe créé en 2009 doublement de taille.
  • Acquisition de l'espagnol Ribera Salud, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires
  • Acquisition du suisse CIC
  • Acquisition du portugais Lusiadas
  • Fin 2022, 91 hôpitaux en Europe avec un chiffre d'affaires porté en un an de 1,1 à 2,2 milliards d'euros - dont la moitié hors de France
  • 260 millions d'euros d'augmentation de capital et le même montant en dette
  • Vivalto axé sur la médecine-chirurgie-obstétrique

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Ramsay Générale de Santé
Inicea
Sinoué Groupe
Les Cliniques de Saujon
Clinique la Brière
Maison De Santé De Nogent-Sur-Marne
Clinique Saint-Vincent De Paul
Clinique Ker Yonnec
Orpéa
Clinéa (Orpea Groupe)
Vivalto Santé
GHU Paris

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Ajouts et mises à jour

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  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sinoué Groupe
  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les Cliniques de Saujon
  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique la Brière
  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maison De Santé De Nogent-Sur-Marne
  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique Saint-Vincent De Paul
  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Inicea
  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ramsay Générale de Santé
  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orpéa
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique Ker Yonnec
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique la Brière
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maison De Santé De Nogent-Sur-Marne
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique Saint-Vincent De Paul
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les Cliniques de Saujon
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sinoué Groupe
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Inicea
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ramsay Générale de Santé
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orpéa
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique Ker Yonnec
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique Saint-Vincent De Paul
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maison De Santé De Nogent-Sur-Marne
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique la Brière
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les Cliniques de Saujon
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sinoué Groupe
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Inicea
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ramsay Général de Santé
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orpéa
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  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Elsan
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vivalto Santé
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Clinéa (Orpea Groupe)
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique Ker Yonnec
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maison De Santé De Nogent-Sur-Marne
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique Saint-Vincent De Paul
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique la Brière
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les Cliniques de Saujon
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sinoué Groupe
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Inicea
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ramsay Général de Santé
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  • 11/04/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les prix pratiqués par des cliniques spécialisées selon le type de prestation dispensé ont été ajoutées.
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique Ker Yonnec
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique Saint-Vincent De Paul
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maison De Santé De Nogent-Sur-Marne
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique la Brière
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sinoué Groupe
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  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Inicea
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ramsay Général de Santé
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