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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Un hôpital privé ou une clinique privée est un établissement dirigé par un groupe privé ou une association qui exerce des services de soin. L’existence d’un système hospitalier dual public/privé est une spécificité française. Les Français y sont très attachés et accordent beaucoup d'importance à la possibilité de choisir son médecin et son établissement (public ou privé).

Il existe environ 1000 cliniques privées à but lucratif en France, ce qui fait d’elles le second acteur des soins en France, derrière les établissements publics (plus de 1300) mais devant les établissements privés à but non lucratif (moins de 700). 

Les cliniques sont rémunérées, en fonction de leur activité, par l'Assurance maladie et 90% des médecins exerçant dans les établissements privés sont de statut libéral.

Si les cliniques du secteur privé ont tiré profit des retombées du CICE (crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi) et sont parvenues à accroître leur rentabilité et réduire leur dette, la situation reste néanmoins très contrastée et près d’un quart des cliniques privées restent en déficit.

Afin d’accroître leurs recettes, les établissements tentent de développer de nouvelles offres, s’ouvrent à la médecine générale et développent l’ambulatoire.

1.2 Les hôpitaux privés dans le monde

Nombre d'établissements privés à but lucratif Monde, *****-**** Source: ****

Les pays marqués avec une étoile correspondent aux pays pour lesquels les données n'étaient pas disponibles pour ****. Pour ces pays, nous nous sommes basés sur les données de ****. Ainsi, le Mexique se situe loin devant les ...

1.3 Un marché prometteur en France, porté par les soins de séjour court

  Chiffre d'affaires des cliniques privées à but lucratif France, ****-****, milliards d'euros DREES, fiche **   Les cliniques privées à but lucratif, qui se distinguent des cliniques privées à but non lucratif ont connu une croissance régulière de leur chiffre d'affaires sur les dernières années : entre **** et ****, le chiffre ...

1.4 Coronavirus : une coopération privé/public réussie

Lors de la crise, la coopération entre public et privé a été essentielle afin de répondre aux besoins de soins. Les établissements du privé et du public ont mutualisé les lits disponibles : les cas les plus graves ont surtout été pris en charge par les établissements dotés de ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La consommation de soins

La consommation de soins et de biens médicaux a connu une augmentation régulière ces dernières années, elle représentait ***,* milliards d'euros en **** et a atteint ***,* milliards d’euros en ****. Elle est composée de la consommation de soins hospitaliers (***).

Différents facteurs peuvent expliquer cette augmentation ...

2.2 Une vision méliorative de la part des patients

Les cliniques et hôpitaux privés jouissent globalement d'une bonne image : **% des Français avaient une bonne image des cliniques et hôpitaux privés en ****. Parmi eux, **% en avaient même une très bonne image. [***] Cette répartition est confirmée par le sondage d'Odoxa en ****, qui montre ...

2.3 La patientèle

Les hospitalisations dans le public et le privé 

En ****, les établissements français de santé (***). Le nombre de patients hospitalisés de ** ans et plus a augmenté de +*,*% entre **** et ****. [***]

*** *** ont été hospitalisés au moins une fois dans un établissement de santé implanté hors de leur région de ...

2.4 Les motifs d'hospitalisation varient selon le secteur

Les systèmes de soins public et privé cohabitent mais les spécialités de chaque secteur varient : si le motif principal de séjour dans le secteur public est pour effectuer une séance, c'est-à-dire une visite de suivi comme par exemple les séances de chimiothérapie ou ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les établissements et leurs capacités d'hospitalisation complète en baisse

Le secteur hospitalier français se répartit en établissements publics, établissements privés à but non lucratif et établissements privés à but lucratif plus communément appelés cliniques privées.

Répartition par secteur des établissements de santé France, ****, nombre d'établissements INSEE

Le secteur public reste prédominant aujourd'hui ...

3.2 Le personnel

Personnel dans les établissements de santé privés à but lucratif France, ****, milliers d'équivalents temps plein INSEE, DREES

Différents types de métiers interviennent pour assurer le bon fonctionnement d'une structure de santé privée : personnel administratif, médical, soignant, éducatif et social, médico-technique et le personnel technique.

Personnel ...

3.3 La situation financière des cliniques privées

Source: ****

Ce tableau présente le compte de résultat des cliniques privées, sur la base des comptes de *** cliniques. Cela signifique qu'en moyenne une clinique privé réalise **.* millions d'euros de CA (***) et réalise un résultat net de *.*% soit environ *** *** euros. Pour plus de détails sur ...

3.4 La diversification et la consolidation du secteur

Tandis que le secteur public offrait des services généralistes, les cliniques privées avaient tendance à être plus spécialisées. Cependant, le secteur privé a décidé de se tourner vers la médecine générale afin d'attirer de nouveaux patients. En effet, le développement de nouvelles ...

3.5 Des disparités géographiques

Source: ****

Les parts de marché du secteur privé varient d'une région à l'autre : ainsi, si les établissements MCO privés représentent **,*% du marché en Provence-Alpes-Côte d'Azur [***]

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une offre de qualité, à la pointe de l'innovation

Qualité de l'accueil Les cliniques ont été les premières à proposer des chambres individuelles et à apporter une attention particulière à la qualité de l’hôtellerie et de la restauration, mais aussi à la présence de services annexes tels qu'une crèche, un restaurant ou encore un ...

4.2 Des prises en charge variées

Les cliniques privées sont majoritairement des cliniques proposant des soins MCO (***). Cependant, on compte également des cliniques de soins de suite et de réadaptation ainsi que des cliniques psychiatriques.

Répartition des cliniques privées par type d'activité France, **** DREES, fiche **

Parmi les cliniques proposant des soins MCO, une ...

4.3 La digitalisation des services de soins

Les cliniques privées s'inscrivent dans la tendance à la digitalisation du secteur de la santé, et répondent aux attentes d'une grande majorité des Français qui est favorable à la digitalisation de l’hôpital et à la mise en place de services numériques par les hôpitaux et cliniques : en ...

RÈGLEMENTATION

5.1 La certification des établissements de santé

Les établissements de santé, publics ou privés, font l’objet tous les quatre ans d’une évaluation de la qualité des soins par la Haute autorité de santé (***). L’objectif final est d’améliorer la qualité des prestations des hôpitaux et cliniques.

Elle comporte plusieurs phases dont ...

5.2 Le régime d'autorisation

Les cliniques ne sont pas libres de choisir leurs activités de soins (***). Ces autorisations ont une durée limitée à cinq ans, sans garantie de renouvellement.

Les Agences régionales coordonnent les activités, délivrent les autorisations de création d'établissements et services de soins et médico-sociaux , ...

5.3 La baisse tarifaire

La campagne tarifaire s’inscrit dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour **** qui prévoit une progression des dépenses de l’assurance maladie au titre des établissements de santé de * %, soit *,* Mds€, portant le total des dépenses à **,* Mds€. [***]

Les tarifs ont néanmoins ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Positionnement des acteurs

  • Ramsay Général de Santé
  • Elsan (Holding)
  • SantéCité (Holding)

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
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  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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