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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

Un établissement thermal est défini comme un établissement utilisant de l’eau provenant de sources minérales, ainsi que les boues et gaz en étant dérivées, afin de traiter des affections ou pathologies de curistes. [Ministère de la Santé]

Issus d’une longue tradition française, les établissements thermaux ont su traverser les décennies, jusqu’à s’inscrire comme une composante normale du système de santé français. Faisant vivre plusieurs de milliers de personnes, tout un écosystème s’est construit autour des établissements thermaux (hébergement, divertissement…). Le tout représente un marché de plusieurs centaines de milliers d’euros.

S’adressant avant tout à des retraités souffrant de problèmes rhumatologiques, les séjours en cures représentent aussi un moment de relaxation pour des centaines de milliers de curistes qui viennent chaque année dans les établissements de grandes chaînes comme la Chaîne Thermale du Soleil.

Depuis le début des années 2000, les contrôles se sont renforcés sur la qualité des eaux utilisées par les stations thermales, encouragé par une volonté des autorités publiques de mieux réguler cette dépense de l’Assurance Maladie.

Les stations thermales n’en sont pas restées là, elles essaient aussi d’attirer une clientèle plus jeune via le thermoludisme, la montée en gamme et la mise en avant de la proximité avec le territoire.

1.2 Un marché mondial en forte croissance

Le marché des cures thermales et minérales représente un chiffre d’affaires de **,* milliards de dollars en ****, pour une croissance annuelle moyenne de *,*% entre **** et ****. [***]
Cela représente environ *,*% du marché mondial du bien-être (***).
Il y aurait dans le monde environ ** *** thermes et thalassothérapies, présentes particulièrement ...

1.3 Plusieurs centaines de milliers de curistes en France

Le thermalisme tient une place particulièrement importante en France, du fait du nombre de curiste qui se rendent dans les thermes chaque année et des effets économiques directs et indirects générés par ces séjours. En ****, plus de ** millions de journées de soin ont été ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les curistes selon l’orientation thérapeutique

Plus de *** *** curistes ont fréquenté les *** établissements thermaux présents sur le territoire français. Les séjours des curistes ont tous une vidée thérapeutique, visant à soigner des dysfonctionnements via certaines propriétés de l’eau thermale. [***]
Les établissements thermaux ne disposent généralement pas de ...

2.2 Profil des curistes

Il est possible d’établir le profil des curistes à partir de données collectées en **** pour La Médecine Thermale. Malgré leur ancienneté et le rajeunissement de la clientèle (***), celles-ci reflètent tout de même les traits principaux des curistes.
La majorité des curistes sont des femmes (***) et ...

2.3 Vieillissement de la population

En ****, la France comptait environ ** millions d’habitants selon les analyses de l’INSEE. Une grande caractéristique de la population française est son vieillissement continu depuis plusieurs années maintenant. En ****, la part des personnes âgées de plus de ** ans représentait **,*% de la population totale- contre **,*% en ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché aux mains d'une centaine d'acteurs

Selon le CNETh (***), les principaux acteurs du marché du thermalisme en France sont la Chaîne Thermale du soleil, qui totalise ** établissements sur le territoire, et ValVital, avec ** établissements en France. [***]
De nouveaux acteurs sont entrés sur le marché du thermalisme via l’acquisition de plusieurs thermes. Ces acteurs sont ...

3.2 Les stations dépendent des sources d'eau minérale

La réglementation impose aux stations thermales d’exploiter de l’eau minérale naturelle, provenant de sources non-contaminées.
Des forages doivent permettre d’atteindre cette eau, qui est ensuite utilisée par des installations thermales (***) et des installations de thermoludisme et de bien-être.

D’autres services sont proposés ...

3.3 Des orientations vers la rhumatologie principalement

Géographiquement, la plupart des stations thermales sont localisées dans le Sud-Ouest et le Sud-Est de la France, des régions qui correspondent aux lieux où se situent les sources d’eau minérale.

Source: ****
Ensuite, les établissements peuvent être segmentés selon leur orientation thérapeutique. Plusieurs orientations peuvent ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une large gamme de services dérivés

Les stations thermales ont pour obligation légale de traiter les curistes durant ** jours si ces derniers veulent bénéficier du remboursement. Les thermes ont donc développé un ensemble d’installations destinées à traiter les pathologies ou affections.
Afin de diversifier leur clientèle et d’augmenter leurs revenus, ...

4.2 Les prix pratiqués par les établissements thermaux

Le tableau ci-dessous reprend les prix des cures les plus appréciées par les curistes (***).
Le prix des cures thermales peut être décomposé entre le Tarif Forfaitaire de Responsabilité, base sur laquelle sont calculés les remboursements de l’Assurance Maladie, et le Prix Limite de Facturation qui, soustrait ...

4.3 Montée en gamme et proximité

Les investissements menés par les acteurs internes et externes au secteur visent à améliorer les équipements des stations thermales. Un des premiers objectifs est de permettre la montée en gamme des établissements. [***]
Le Resort s’avère être un modèle particulièrement apprécié des investisseurs, combinant soins, ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation des thermes

Il peut être important de noter certains aspects réglementaires qui ont marqué une rupture dans le secteur. Les cures dans les centres de thalassothérapie ne sont plus remboursées par la Sécurité sociale depuis ****. En revanche les cures thermales le sont sous conditions :
La cure thermale doit être ...

5.2 La qualité des eaux utilisées est primordiale

Le processus d’ouverture d’un établissement est un processus lent et fastidieux qui demande de passer par de nombreuses étapes administratives. Il est notamment nécessaire d’obtenir l’accord de la préfecture et de l’Agence régionale de santé. Lorsqu’un établissement veut s’installer auprès ...

5.3 Prise en charge des frais de cure thermale

L’Assurance Maladie prend en charge une partie ou l’intégralité des frais liés à une cure thermale (***). [***] Pour cela, * conditions doivent être remplies :
La cure doit être prescrite par le médecin traitant du curiste La cure doit correspondre à une affection ou pathologie prévue par la réglementation ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Chaîne Thermale du Soleil
  • Valvital – Cie Européenne des Bains
  • EuroThermes
  • Arenadour
  • Thermes de Balaruc les Bains
  • Station Thermale de Bagnols les Bains
  • Station Thermale de Brides-les-Bains
  • France Thermes
  • Thermes de Vals-les-Bains
  • Groupe Lucien Barrière
  • L'Oréal
  • Compagnie Lebon
  • Caisse des Dépots

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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Méthode

Data
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Méthode
Contrôle

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Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

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Associate Consultant

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PhD Industrial transformations

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Project Finance Analyst, Consulting

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Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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Gabriel Salvitti

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