Contenu de l'étude

Langues disponibles

SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition du marché et du périmètre d'étude

Le terme maison de retraite regroupe plusieurs types d’établissements médico-sociaux proposant des solutions de logement variées pour les personnes âgées. Une maison de retraite peut être publique ou privée, médicalisée ou non, spécialisée ou non, etc.

Les maisons de retraite médicalisées regroupent 2 principales catégories : 

  • Les EHPAD (Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) qui ciblent les personnes âgées dépendantes pour lesquelles un encadrement permanent par une équipe médicale est nécessaire.

  • Les USLD (Unité de Soins de Longue Durée) dont le personnel médical est permanent et les équipements médicaux sont renforcés afin d’assurer la prise en charge totale et constante des seniors.

Les EHPAD étant très largement majoritaires, cette étude se concentrera principalement sur cette catégorie de maisons de retraite médicalisées. En 2018, la France comptait en effet 7 567 EHPAD qui représentaient ainsi 70.5% des capacités d'accueil dédiées aux personnes âgées. Les USLD, quant à eux, représentaient moins de 5% des capacités d'accueil.

Les EHPAD peuvent être publics (44% des établissements), privés commerciaux (25%) ou à but non lucratif (31%). En 2018, 594 684 lits sont proposés en EHPAD et le taux d'occupation moyen est de 97%. 

En France, le marché des maisons de retraite médicalisées est en forte croissance, tirée par le vieillissement de la population et la hausse de la dépendance des personnes âgées. Cette augmentation devrait encore s'accélérer en raison de l'arrivée au 3ème âge de la génération issue du "baby-boom" de l'après-guerre et de l'augmentation continue de l'espérance de vie.

Cependant, l'offre étant inférieure à la demande, le marché se caractérise depuis plusieurs années par des enjeux significatifs. En particulier, le ralentissement des créations d'établissements et les barrières à l'entrée existantes, les manques de financement et les difficultés de recrutement constituent des problématiques centrales. 

Depuis plusieurs années, les établissements souffrent par ailleurs d'un déficit d'image. Les acteurs misent donc sur la modernisation de leur structure et cherchent à améliorer la qualité de vie des résidents. Par ailleurs, les principaux acteurs du secteur, comme Korian, Orpéa et DomusVi diversifient leur offre notamment en renforcement leur offre de prise en charge à domicile, en prenant en charge l'ensemble de l'exploitation des maisons de retraite médicalisées et en se positionnant sur des offres d'hébergement alternatives aux maisons de retraite médicalisées.

 

1.2 Le marché européen

L'Europe se caractérise par un vieillissement de sa population qui s'accélère (***) passant de **% environ en **** à **% estimés en **** et même **% en ****. Par conséquent, il est prévu que les besoins en soins de la population âgée augmentent de façon exponentielle dans les années ...

1.3 Un marché français qui peine à répondre à la demande croissante

Les maisons de retraite médicalisées représentent plus des trois quarts des capacités d'accueil pour les personnes âgées. En ****, les EHPAD disposaient en effet de *** *** lits tandis que les USLD pouvaient accueillir ** *** personnes. Capacités des établissements d’hébergement pour personnes âgées et nombre de ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le vieillissement de la population et la hausse de la dépendance des personnes âgées

De nombreux pays, en particulier occidentaux, connaîssent une tendance structurelle de vieillissement de la population en raison des baisses combinées de la mortalité et de la natalité. En France, non seulement le nombre et la proportion de personnes âgées augmente mais également le nombre et la proportion de ...

2.2. Profil type des résidents : une majorité de femmes et de GIR 2

Les maisons de retraite médicalisées s'adressent aux individus pour lesquels la dépendance est déjà constatée et qui nécessitent donc un accompagnement permanent au quotidien. La population féminine est largement représentée puisqu'il y aurait environ **% de femmes seniors résidentes. Les résidents ...

2.3 Le choix de l'établissement : qualité des soins et des liens sociaux comme premiers critères

La qualité des soins et la qualité du lien social et affectif entre le personnel et le parent sont les principaux critères pris en compte dans le choix de l'EHPAD pour un parent. Ces deux critères sont en effet respectivement cités par **% et **% des personnes interrogées et ...

2.4 La mauvaise image des maisons de retraite médicalisées

Souvent qualifiés de "mouroirs" (***), les maisons de retraite médicalisées ne bénéficient pas d'une bonne image en France. En ****, **% des répondants avaient une mauvaise image des EHPAD et **% des personnels soignants en EHPAD. A l'inverse, les personnels soignants intervenant au domicile des personnes âgées bénéficient ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1. Un marché fragmenté divisé entre secteurs public et privé

Les opérateurs des maisons de retraite médicalisées ont l'un des trois statuts suivants : 

Privé à but non lucratif (***). Privé à but lucratif : Résidences gérées par des associations à but non lucratif (***), des établissements appartenant à des fondations, à des groupes mutualistes, ainsi qu’à des congrégations. Public : Etablissements gérés ...

3.2. Les déséquilibres entre l'offre et la demande

Les tensions entre l'offre et la demande

La France compte environ *.* millions de personnes dites dépendantes (***), dont **% d’entre elles en dépendance totale. Comme analysé en *.*, le nombre de personnes âgées est en croissance rapide, ainsi que leur dépendance. [***]

Cette croissance devrait s'accélérer d'autant plus ...

3.3 Les principaux enjeux du secteur

Le marché des maisons de retraite médicalisées se caractérise par des enjeux dont les principaux sont les suivants : 

le déficit d'image (***) le décalage entre l'offre et la demande (***) le recrutement le financement la digitalisation

Le recrutement

La répartition moyenne du personnel d'un EHPAS est illustrée ...

3.4 Modèle économique d'un EHPAD

Les gestionnaires d'EHPAD sont à la fois des gestionnaires immobiliers et des sociétés de services. Ils ont donc deux activités : la gestion immobilière et l'exploitation de l'EHPAD. L'exploitation de l'EHPAD regroupe plusieurs activités, en particulier la conception des résidences, la gestion de l'activité, c'est-à-dire des ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des offres

Les différents types de maisons de retraite médicalisées sont les suivants : 

Source: ****

Depuis la loi du * Janvier ****, les établissements de plus de ** lits dont le GMP (***). En conséquence, les MAPAD sont dans leur majorité devenus des EHPAD. Par abus de langage, aucune distinction n'est généralement ...

4.2 Les prix

En France, le coût médian mensuel d’une chambre individuelle en EHPAD en **** est de **** euros. [***]

Il existe des diparités géographiques concernant les prix des maisons de retraites médicalisées comme en témoigne la carte ci-dessous. En particulier, l'Ile-de-France, la Corse et la Provence-Alpes-Côte-d'Azur ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation actuelle

Loi du ** janvier ****

Les maisons de retraite médicalisées sont soumises à la réglementation des EHPAD et donc à la loi du ** janvier ****.

Afin d’obtenir la dénomination officielle de maison de retraite médicalisée, un établissement doit signer une convention tripartite de * ans avec le Conseil Général ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

On retient la segmentation des acteurs suivante :

  • Korian
  • Orpéa
  • Domus Vi
  • LNA Santé
  • Groupe Maison de Famille
  • Colisée
  • Emera
  • Domidep
  • Residalya
  • Medeos
  • Omeris
  • SGMR « Les Opalines »

Pour lire la suite, acheter l'étude complète

Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)
  • Consultez un exemple
  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00
  •  Avis de nos clients ★★★★☆

Achetez un pack et bénéficiez d'une réduction immédiate

Pack 5 études (-15%) - France

378€ HT

  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Inclus dans ce pack: Cette étude (Le marché des maisons de retraite médicalisées - France) + 4 autres études de votre choix

Acheter le Pack 5 Études 378€ HT

Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

Hugo S.

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo S.

Hugo S. logo 1 Hugo S. logo 2
Mathieu Luinaud

Associate Consultant

Mathieu Luinaud

Mathieu Luinaud logo 1 Mathieu Luinaud logo 2
Education Formation
Robin C.

PhD Industrial transformations

Robin C.

Robin C. logo 1 Robin C. logo 2
Pierre D.

Analyst

Pierre D.

Pierre D. logo 1 Pierre D. logo 2

Ross Alumni Club France

Arnaud W.

Arnaud W. logo 1 Arnaud W. logo 2

Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

Amaury de Balincourt logo 1 Amaury de Balincourt logo 2
Pierrick C.

Consultant

Pierrick C.

Pierrick C. logo 1 Pierrick C. logo 2
Maelle V.

Project Finance Analyst, Consulting

Maelle V.

Héloise Fruchard

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

Héloise Fruchard logo 1 Héloise Fruchard logo 2
Imane E.

EDHEC

Imane E.

Imane E. logo 1 Imane E. logo 2
Vincent D.

Auditeur

Vincent D.

Vincent D. logo 1 Vincent D. logo 2
Eva-Garance T.

Eva-Garance T.

Eva-Garance T. logo 1 Eva-Garance T. logo 2
Michela G.

Market Research Analyst

Michela G.

Michela G. logo 1 Michela G. logo 2
Azelie P.

Market Research Analyst @Businesscoot

Azelie P.

Azelie P. logo 1 Azelie P. logo 2
Cantiane G.

Market Research Analyst @Businesscoot

Cantiane G.

Cantiane G. logo 1 Cantiane G. logo 2
Jules D.

Consultant

Jules D.

Jules D. logo 1 Jules D. logo 2
Alexia V.

Alexia V.

Emil Ohlsson

Emil Ohlsson

Anna O.

Anna O.

Gabriel S.

Gabriel S.