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Le marché des maisons de retraite médicalisées - France

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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition du marché et du périmètre d'étude

Le terme maison de retraite regroupe plusieurs types d’établissements médico-sociaux proposant des solutions de logement variées pour les personnes âgées. Une maison de retraite peut être publique ou privée, médicalisée ou non, spécialisée ou non, etc.

Les maisons de retraite médicalisées regroupent 2 principales catégories : 

  • Les EHPAD (Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) qui ciblent les personnes âgées dépendantes pour lesquelles un encadrement permanent par une équipe médicale est nécessaire.

  • Les USLD (Unité de Soins de Longue Durée) dont le personnel médical est permanent et les équipements médicaux sont renforcés afin d’assurer la prise en charge totale et constante des seniors.

En Europe, le vieillissement de la population incite les États européens à investir dans la construction de nouvelles résidences médicales pour seniors, à l'image de l'Allemagne qui a investi 10,860 milliards d'euros dans ce secteur. 

Les EHPAD étant très largement majoritaires, cette étude se concentrera principalement sur cette catégorie de maisons de retraite médicalisées. En 2019, la France comptait en effet 7 519 EHPAD qui représentaient ainsi 70% des capacités d'accueil dédiées aux personnes âgées. Les USLD, quant à eux, représentaient moins de 5,51% des capacités d'accueil.

En 2021, les EHPAD peuvent être publics (45% des établissements), privés commerciaux (24%) ou à but non lucratif (31%) [Les Echos] . En 2019, 611 673 lits sont proposés en EHPAD et le taux d'occupation moyen est de 97%

En France, le marché des maisons de retraite médicalisées est en forte croissance, tirée par le vieillissement de la population et la hausse de la dépendance des personnes âgées [INSEE]. Cette augmentation devrait encore s'accélérer en raison de l'arrivée au 3ᵉ âge de la génération issue du "baby-boom" de l'après-guerre et de l'augmentation continue de l'espérance de vie.

Cependant, l'offre étant inférieure à la demande, le marché se caractérise depuis plusieurs années par des enjeux significatifs. En particulier, le ralentissement des créations d'établissements et les barrières à l'entrée existantes, les manques de financement et les difficultés de recrutement constituent des problématiques centrales. 

Depuis plusieurs années, les établissements souffrent par ailleurs d'un déficit d'image [Les Echos]. Les acteurs misent donc sur la modernisation de leur structure et cherchent à améliorer la qualité de vie des résidents. Par ailleurs, les principaux acteurs du secteur, comme Korian, Orpéa et DomusVi diversifient leur offre notamment en renforçant leur offre de prise en charge à domicile, en prenant en charge l'ensemble de l'exploitation des maisons de retraite médicalisées et en se positionnant sur des offres d'hébergement alternatives aux maisons de retraite médicalisées.

1.2 Le marché européen

Nous pouvons observer un vieillissement de la population en Europe. En ****, les plus de ** ans représentent plus d'un cinquième de la population Européenne. En ****, il est prévu que cette proportion passe à près d'un tiers. La population européenne des ** ans et plus devrait elle passer de ...

1.3 Un marché français qui peine à répondre à la demande croissante

En ****, *** *** personnes fréquentent des établissements pour personnes âgées en France.

Les maisons de retraite médicalisées représentent près de **% des capacités d'accueil pour les personnes âgées avec *** *** personnes en EHPAD en ****.

Capacités des établissements d’hébergement pour personnes âgées et nombre ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le vieillissement de la population et la hausse de la dépendance des personnes âgées

De nombreux pays, en particulier occidentaux, connaissent une tendance structurelle de vieillissement de la population en raison des baisses combinées de la mortalité et de la natalité. En France, non seulement le nombre et la proportion de personnes âgées augmente mais également le nombre et la proportion de personnes ...

2.2. Profil type des résidents : une majorité de femmes et de GIR 2

Les maisons de retraite médicalisées s'adressent aux individus pour lesquels la dépendance est déjà constatée et qui ont donc besoin d'un accompagnement permanent au quotidien.

La population féminine est largement représentée puisqu'il y aurait environ **.*% de femmes seniors résidentes en ****. Cela s'explique ...

2.3 Le choix de l'établissement : qualité des soins et des liens sociaux comme premiers critères

La qualité des soins et la qualité du lien social et affectif entre le personnel et le parent sont les principaux critères pris en compte dans le choix de l'EHPAD pour un parent. Ces deux critères sont en effet respectivement cités par **% et **% des personnes interrogées et ...

2.4 La mauvaise image des maisons de retraite médicalisées

Souvent qualifiés de "mouroirs" (***), les maisons de retraite médicalisées ne bénéficient pas d'une bonne image en France. Le scandale ayant mis en lumière des situations de négligences et de maltraitances auprès du leader des EHPAD, Orpéa, dans l'enquête "Les Fossoyeurs" publiée ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1. Un marché fragmenté divisé entre secteurs public et privé

Les opérateurs des maisons de retraite médicalisées ont l'un des trois statuts suivants : 

Privé à but non lucratif (***). Privé à but lucratif : Résidences gérées par des associations à but non lucratif (***), des établissements appartenant à des fondations, à des groupes mutualistes, ainsi qu’à des congrégations. Public : Établissements gérés ...

3.2. Les déséquilibres entre l'offre et la demande

Les tensions entre l'offre et la demande

Dans les prochaines années, avec le phénomène dit du "papy boom", conséquence du "baby boom" qui a suivi la seconde guerre mondiale, devrait accélérer la croissance des personnes agées dépendantes. Avec un vieillissement accéléré ...

3.3 Les principaux enjeux du secteur

Le marché des maisons de retraite médicalisées se caractérise par des enjeux dont les principaux sont les suivants : 

Le déficit d'image (***) Le décalage entre l'offre et la demande (***) Le recrutement Le financement La digitalisation

Le recrutement

Selon l'enquête de la Drees, l'ensemble des établissements pour ...

3.4 Modèle économique d'un EHPAD

Les gestionnaires d'EHPAD sont à la fois des gestionnaires immobiliers et des sociétés de services. Ils ont donc deux activités : la gestion immobilière et l'exploitation de l'EHPAD.

L'exploitation de l'EHPAD regroupe plusieurs activités, en particulier la conception des résidences, la gestion de l'activité, c'est-à-dire des ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des offres

Les différents types de maisons de retraite médicalisées sont les suivants : 

Source: ****

Depuis la loi du * janvier ****, les établissements de plus de ** lits dont le GMP (***). En conséquence, les MAPAD sont devenus des EHPAD dans leur majorité. Par abus de langage, aucune distinction n'est généralement ...

4.2 Les prix

En France, le coût médian mensuel d’une chambre individuelle en EHPAD en **** atteint **** euros. Le cout moyen est de **** euros.[***] Selon la même source, il se répartit ainsi :

Un tarif Hébergement moyen journalier : Chambre simple : **.** € / jour Chambre double : **.** € / jour

Un tarif soin moyen journalier : GIR ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation actuelle

Loi du ** janvier ****

Les maisons de retraite médicalisées sont soumises à la réglementation des EHPAD et donc à la loi du ** janvier ****.

Afin d’obtenir la dénomination officielle de maison de retraite médicalisée, un établissement doit signer une convention tripartite de * ans avec le Conseil Général ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

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Le marché des pompes à insuline - France

Publié le 11/01/2022 par Amaury Wernert

Etude très précise, chiffrée et détaillée de ce marché porté par la forte croissance de cette maladie dans le monde


Réponse de Businesscoot:

Merci Amaury pour votre retour et la confiance accordée :)

Le marché de la parapharmacie - France

Publié le 07/01/2022 par Client anonyme - Ce client a souhaité rester anonyme

Etude générique claire et concise. Bien documentée.


Réponse de Businesscoot:

Merci pour votre retour et la confiance accordée :)

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