Synthèse de notre étude de marché

Le marché européen des maisons de retraite, et plus particulièrement la France, est confronté à d'importants défis pour répondre à la demande croissante due au vieillissement de la population. En 2020, la proportion d'Européens âgés de plus de 65 ans représentait plus d'un cinquième de la population, et l'on s'attend à ce que ce groupe démographique continue de croître. En particulier, le Royaume-Uni et l'Allemagne sont en tête des investissements dans les maisons de retraite en 2020, avec respectivement 13,35 milliards d'euros et 10,86 milliards d'euros.

Le marché français connaît des contraintes d'offre, illustrées par un taux d'occupation élevé dans les EHPAD (maisons de retraite médicalisées) de 97 %. Les principaux acteurs tels que Korian, Orpea et DomusVi diversifient leurs services, notamment en se développant dans les soins à domicile.

Des disparités géographiques dans la disponibilité des lits d'EHPAD persistent et les régions du sud sont privilégiées.

Le secteur privé exploite une part importante des EHPAD (24 % pour le secteur privé commercial et 31 % pour le secteur privé à but non lucratif en 2021), avec une structure de marché globalement fragmentée comprenant des opérateurs internationaux, nationaux et locaux.

La réglementation, notamment la loi du 24 janvier 1997, impose des normes de qualité et de sécurité strictes et définit le processus de convention tripartite pour la construction des établissements.

Dans l'ensemble, le marché se caractérise par un potentiel de croissance important

Démographie et augmentation de la demande sur le marché français des maisons de retraite

Le marché français des maisons de retraite illustre une évolution spectaculaire de la structure d'âge de la population, avec un nombre de citoyens âgés en constante augmentation.

Face à cette évolution démographique, la demande en maisons de retraite, notamment spécialisées dans les soins médicalisés, a fortement augmenté. Entre 2015 et 2030, la proportion de la population âgée (plus de 65 ans) par rapport à la population en âge de travailler (15-64 ans) devrait passer d'environ 29 % à environ 39 %, et pourrait même atteindre le chiffre de 50 % d'ici à 2050.

Cette accélération du vieillissement démographique est d'autant plus importante que la France prévoit une augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes ; les tendances projetées suggèrent qu'entre 3 et 5 millions de personnes âgées pourraient connaître une perte d'autonomie d'ici à 2050.

En réponse à ces projections, le marché des maisons de retraite évolue rapidement. Actuellement, les établissements médicalisés, notamment les EHPAD (Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes), se sont imposés comme la forme prédominante de structures d'accueil pour personnes âgées en France.

Il y avait plus de 7 500 EHPAD hébergeant entre 600 000 et 620 000 lits, avec des taux d'occupation atteignant un maximum d'environ 97 %.

Cependant il existe une tension palpable due au fait que l'offre ne s'aligne pas sur la demande en plein essor. L'une des raisons principales est l'environnement réglementaire strict qui crée une barrière à l'entrée, ralentissant l'expansion de nouveaux établissements. Le processus d'autorisation de création de nouveaux EHPAD implique de multiples couches administratives, ce qui ralentit souvent l'exécution des projets.

Le marché français des maisons de retraite est marqué par des disparités régionales dans la disponibilité des établissements. Si les maisons de retraite se concentrent dans des régions comme la Nouvelle-Aquitaine, la PACA et l'Occitanie, certaines régions comme l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes offrent également un nombre important de places en EHPAD.

Les régions du sud de la France sont particulièrement privilégiées en raison de leurs conditions climatiques souhaitables et de leur cadre de vie optimal.

Principaux acteurs du marché

Korian - Un pilier de la prise en charge des personnes âgées Korian est une figure emblématique du secteur des maisons de retraite médicalisées. Avec une présence notable non seulement en France mais aussi sur le marché européen.
Orpéa - Orpéa ntreprise a développé une forte stratégie internationale et l'empreinte d'Orpéa s'étend au-delà des frontières françaises.
DomusVi - Derrière lles deux leaders DomusVi est un des principaux challengers .DomusVi a acquis MEDEOS.
Colisée se dévelooe regulièrement
Petits spécialistes et opérateurs indépendants: le marché est également constitué de spécialistes français de l'EHPAD de plus petite taille, comme Omeris et Hermes Santé qui ont choisi de se concentrer uniquement sur les maisons de retraite médicalisées.

le marché des maisons de retraite médicalisées - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 09/06/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition du marché et du périmètre d'étude

Le terme maison de retraite regroupe plusieurs types d’établissements médico-sociaux proposant des solutions de logement variées pour les personnes âgées. Une maison de retraite peut être publique ou privée, médicalisée ou non, spécialisée ou non, etc.

Les maisons de retraite médicalisées regroupent 2 principales catégories :

Les EHPAD (Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) qui ciblent les personnes âgées dépendantes pour lesquelles un encadrement permanent par une équipe médicale est nécessaire.
Les USLD (Unité de Soins de Longue Durée) dont le personnel médical est permanent et les équipements médicaux sont renforcés afin d’assurer la prise en charge totale et constante des seniors.

En Europe, le vieillissement de la population incite les États européens à investir dans la construction de nouvelles résidences médicales pour seniors, à l'image de l'Allemagne qui a investi 10,860 milliards d'euros dans ce secteur.

Les EHPAD étant très largement majoritaires, cette étude se concentrera principalement sur cette catégorie de maisons de retraite médicalisées. En 2019, la France comptait en effet 7 519 EHPAD qui représentaient ainsi 70% des capacités d'accueil dédiées aux personnes âgées. Les USLD, quant à eux, représentaient moins de 5,51% des capacités d'accueil.

En 2021, les EHPAD peuvent être publics (45% des établissements), privés commerciaux (24%) ou à but non lucratif (31%) [Les Echos] . En 2019, 611 673 lits sont proposés en EHPAD et le taux d'occupation moyen est de 97%.

En France, le marché des maisons de retraite médicalisées est en forte croissance, tirée par le vieillissement de la population et la hausse de la dépendance des personnes âgées [INSEE]. Cette augmentation devrait encore s'accélérer en raison de l'arrivée au 3ᵉ âge de la génération issue du "baby-boom" de l'après-guerre et de l'augmentation continue de l'espérance de vie.

Cependant, l'offre étant inférieure à la demande, le marché se caractérise depuis plusieurs années par des enjeux significatifs. En particulier, le ralentissement des créations d'établissements et les barrières à l'entrée existantes, les manques de financement et les difficultés de recrutement constituent des problématiques centrales.

Depuis plusieurs années, les établissements souffrent par ailleurs d'un déficit d'image [Les Echos]. Les acteurs misent donc sur la modernisation de leur structure et cherchent à améliorer la qualité de vie des résidents. Par ailleurs, les principaux acteurs du secteur, comme Korian, Orpéa et DomusVi diversifient leur offre notamment en renforçant leur offre de prise en charge à domicile, en prenant en charge l'ensemble de l'exploitation des maisons de retraite médicalisées et en se positionnant sur des offres d'hébergement alternatives aux maisons de retraite médicalisées.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

On retient la segmentation des acteurs suivante :

Korian Clariane
Orpéa
Domus Vi
LNA Santé
Maisons de Famille Groupe
Emera
Domidep
Residalya (groupe DomusVI)
Medeos
Omeris Réseau
SGMR « Les Opalines »
Medica France
Domani
Medicharme
DocCity

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Les dix pays avec la plus forte proportion de seniors
Volume des investissements dans les résidences pour personnes âgées
Proportion des 65 ans et plus
Nombre de places des établissements d’hébergement pour personnes âgées
Evolution du chiffre d'affaires France des principaux acteurs du marché
Nombre d'établissements d'hébergement pour personnes âgées
Part de la population âgée de plus de 60 ans et de plus de 80 ans
Nombre de bénéficiaires de l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie)
Répartition des résidents en EHPAD selon leur tranche d'âge
Répartition des résidents en EHPAD par niveau de dépendance
Evolution dans le temps du nombre de résidents dépendants, toutes catégories d'accueils confondues
Critères de choix pour installer une personne âgée en EHPAD
Somme mensuelle que les Français seraient prêts à consentir pour aller en EHPAD
Choix des acteurs pour la prise en charge des personnes agées
Répartition des EHPAD par statut de l'établissement
Classement des exploitants d'EHPAD en fonction du nombre d'établissements
Reste à charge médian par type d'EHPAD
Dépenses de soins de longue durée aux personnes âgées
Niveau de satisfaction concernant la prise en charge de la question de la santé et de l’accompagnement du grand âge et de la perte d’autonomie
Perception des personnels de santé/soignants s’occupant de personnes âgées
Part des répondants souhaitant que la fin de vie ait lieu au domicile
Impact des révélations du livre "Les Fossoyeurs"
Premiers critères cités pour rétablir la confiance du grand public envers les EHPAD

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Dernières actualités

DocCity prépare le terrain à son arrivée à Dijon - 28/05/2024

- Ambition de développement: trente nouvelles maisons d'ici à 2030.
- actionnaires: Macsf, et trois family offices (Florac, Celeste, Eurobail) et le gérant de fonds immobiliers Eternam.
- Levée de fonds : 30 millions d'euros.

Ehpad : Clariane ouvre son capital au fonds de Jean-Bernard Lafonta - 20/05/2024

Le fonds d'investissement HLD Europe va prendre 20 % du capital.
Crédit Agricole Assurances détient 24,6 %.
HLD Europe est déjà actionnaire de Santé Cie, une entreprise de santé à domicile avec un chiffre d'affaires de 390 millions d'euros.
Trois activités conservées par Clariane: Les Ehpad, les cliniques (avec environ 110 en France), et les services non médicaux à domicile.
Plan de cession d'actifs de Clariane : Programme d'un milliard d'euros sur 2024-2025, avec déjà environ 40 % réalisé.

Clariane (ex Korian) annonce une cession de ses activités d'hospitalisation à domicile - 13/05/2024

- Cession d'activité hospitalisation et de soins infirmiers à domicile en France : environ 130 millions d'euros pour 8 établissements réalisant 46,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023, et employant 309 personnes.
- Cessions au Royaume-Uni et participation aux Pays-Bas
- Activités belges : chiffre d'affaires de 617 millions d'euros en 2023.

Ehpad : Emeis (ex-Orpea) remonte nettement la pente - 17/04/2024

Nom du groupe: Emeis (anciennement Orpea)
- Secteur d'activité: Ehpad (Etablissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes)
- Nombre de lits: 94.000
- Nombre d'établissements: Un millier au niveau mondial
- Chiffre d'affaires 2023: 5,2 milliards d'euros
- Hausse du chiffre d'affaires: 11 % par rapport à 2022
- Taux d'occupation moyen des établissements en 2023: 83,1 %
- Taux d'occupation en 2022: 81,6 %
- Nouveaux sites ouverts en 2023: 31
- Excédent brut d'exploitation (EBE) en 2023: 652 millions d'euros
- Résultat net part du groupe en 2023: 1,36 milliard d'euros (artificiellement gonflé par l'apurement de dette)
- Réduction de l'endettement net: de 8,8 milliards d'euros fin 2022 à 4,6 milliards fin 2023

Clariane pourrait vendre son activité d'hôpital à domicilele - 05/04/2024

- Objectif de cession : 1 milliard d'euros d'actifs et d'activités pour 2024 et 2025.
- 8 maisons d'accueil spécialisées en HAD.
- 3 agences SSIAD en France.
- Nombre d'employés concernés par ces activités : 309 sur un total de 70,000 employés dans le groupe.
- Chiffre d'affaires de l'activité HAD/SSIAD en 2023 : Légèrement supérieur à 46 millions d'euros.

Ehpad : le groupe privé Medicharme placé en liquidation judiciaire - 29/02/2024

Le groupe Medicharme comprend 43 établissements.
L'entreprise emploie 1.200 salariés.
Le groupe propose plus de 2.000 lits.
Parmi les 43 établissements, on compte 34 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, 7 résidences services seniors, une maison de retraite non médicalisée ainsi qu'un foyer d'accueil médicalisé.
Le groupe est détenu par le fonds d'investissement anglais G-Square.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Korian Clariane

Orpéa

Domus Vi

LNA Santé

Maisons de Famille Groupe

Emera

Domidep

Residalya (groupe DomusVI)

Medeos

Omeris Réseau

SGMR « Les Opalines »

Medica France

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Ajouts et mises à jour

06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SGMR « Les Opalines »
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LNA Santé
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Omeris Réseau
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Medeos
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Residalya (groupe DomusVI)
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Domidep
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Emera
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons de Famille Groupe
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orpéa
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Korian Clariane
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Domus Vi
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SGMR « Les Opalines »
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Omeris Réseau
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Medeos
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Residalya (groupe DomusVI)
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orpéa
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Emera
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LNA Santé
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons de Famille Groupe
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Domidep
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Korian Clariane
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Domus Vi
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Residalya (groupe DomusVI)
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Medeos
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Omeris Réseau
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SGMR « Les Opalines »
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LNA Santé
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons de Famille Groupe
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Emera
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Domidep
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orpéa
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Korian Clariane
30/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise DocCity
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Domus Vi
28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Medicharme
12/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Domani
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SGMR « Les Opalines »
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Omeris Réseau
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Medeos
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Residalya (groupe DomusVI)
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Domidep
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LNA Santé
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Emera
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons de Famille Groupe
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orpéa
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Korian Clariane
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Medica France
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Jardins d'Arcadie
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SGMR « Les Opalines »
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Omeris Réseau