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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition du marché et du périmètre d'étude

Le terme maison de retraite regroupe plusieurs types d’établissements médico-sociaux proposant des solutions de logement variées pour les personnes âgées. Une maison de retraite peut être publique ou privée, médicalisée ou non, spécialisée ou non, etc.

Les maisons de retraite médicalisées regroupent 2 principales catégories : 

  • Les EHPAD (Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) qui ciblent les personnes âgées dépendantes pour lesquelles un encadrement permanent par une équipe médicale est nécessaire.

  • Les USLD (Unité de Soins de Longue Durée) dont le personnel médical est permanent et les équipements médicaux sont renforcés afin d’assurer la prise en charge totale et constante des seniors.

En Europe, le vieillissement de la population incite les États européens à investir dans la construction de nouvelles résidences médicales pour seniors, à l'image de l'Allemagne qui a investi 10,860 milliards d'euros dans ce secteur. 

Les EHPAD étant très largement majoritaires, cette étude se concentrera principalement sur cette catégorie de maisons de retraite médicalisées. En 2019, la France comptait en effet 7 519 EHPAD qui représentaient ainsi 70% des capacités d'accueil dédiées aux personnes âgées. Les USLD, quant à eux, représentaient moins de 5,51% des capacités d'accueil.

En 2018, les EHPAD peuvent être publics (44% des établissements), privés commerciaux (25%) ou à but non lucratif (31%). En 2019, 611 673 lits sont proposés en EHPAD et le taux d'occupation moyen est de 97%. 

En France, le marché des maisons de retraite médicalisées est en forte croissance, tirée par le vieillissement de la population et la hausse de la dépendance des personnes âgées. Cette augmentation devrait encore s'accélérer en raison de l'arrivée au 3ᵉ âge de la génération issue du "baby-boom" de l'après-guerre et de l'augmentation continue de l'espérance de vie.

Cependant, l'offre étant inférieure à la demande, le marché se caractérise depuis plusieurs années par des enjeux significatifs. En particulier, le ralentissement des créations d'établissements et les barrières à l'entrée existantes, les manques de financement et les difficultés de recrutement constituent des problématiques centrales. 

Depuis plusieurs années, les établissements souffrent par ailleurs d'un déficit d'image. Les acteurs misent donc sur la modernisation de leur structure et cherchent à améliorer la qualité de vie des résidents. Par ailleurs, les principaux acteurs du secteur, comme Korian, Orpéa et DomusVi diversifient leur offre notamment en renforcement leur offre de prise en charge à domicile, en prenant en charge l'ensemble de l'exploitation des maisons de retraite médicalisées et en se positionnant sur des offres d'hébergement alternatives aux maisons de retraite médicalisées.

1.2 Le marché européen

La demande de logement pour seniors Europe, ****, en millions de personnes Source: ****

On constate une certaine augmentation du nombre de personnes de plus ** ans, dans une majorité des pays d'Europe. L'Allemagne est le premier pays où il y a le plus de seniors puisqu'on en dénombrait environ ** millions et on ...

1.3 Un marché français qui peine à répondre à la demande croissante

Les maisons de retraite médicalisées représentent plus des trois quarts des capacités d'accueil pour les personnes âgées. En ****, les EHPAD disposaient en effet de *** *** places tandis qu'en ****, ils pouvaient en accueillir *** *** personnes, soit une augmentation de *,**%. 

Capacités des établissements d’hébergement pour personnes âgées ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le vieillissement de la population et la hausse de la dépendance des personnes âgées

De nombreux pays, en particulier occidentaux, connaissent une tendance structurelle de vieillissement de la population en raison des baisses combinées de la mortalité et de la natalité. En France, non seulement le nombre et la proportion de personnes âgées augmente mais également le nombre et la proportion de personnes ...

2.2. Profil type des résidents : une majorité de femmes et de GIR 2

Les maisons de retraite médicalisées s'adressent aux individus pour lesquels la dépendance est déjà constatée et qui ont donc besoin d'un accompagnement permanent au quotidien.

La population féminine est largement représentée puisqu'il y aurait environ **% de femmes seniors résidentes.

Les résidents ...

2.3 Le choix de l'établissement : qualité des soins et des liens sociaux comme premiers critères

La qualité des soins et la qualité du lien social et affectif entre le personnel et le parent sont les principaux critères pris en compte dans le choix de l'EHPAD pour un parent. Ces deux critères sont en effet respectivement cités par **% et **% des personnes interrogées et ...

2.4 La mauvaise image des maisons de retraite médicalisées

Souvent qualifiés de "mouroirs" (***), les maisons de retraite médicalisées ne bénéficient pas d'une bonne image en France. En ****, **% des répondants avaient une mauvaise image des EHPAD et **% des personnels soignants en EHPAD. A l'inverse, les personnels soignants intervenant au domicile des personnes âgées bénéficient ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1. Un marché fragmenté divisé entre secteurs public et privé

Les opérateurs des maisons de retraite médicalisées ont l'un des trois statuts suivants : 

Privé à but non lucratif (***). Privé à but lucratif : Résidences gérées par des associations à but non lucratif (***), des établissements appartenant à des fondations, à des groupes mutualistes, ainsi qu’à des congrégations. Public : Établissements gérés ...

3.2. Les déséquilibres entre l'offre et la demande

Les tensions entre l'offre et la demande

La France compte environ *.* million de personnes dites dépendantes dont *.* million de bénéficiaires de l'APA (***) en ****, dont **% d’entre elles en dépendance totale. Comme analysé en *.*, le nombre de personnes âgées est en croissance rapide, ainsi que leur dépendance. ...

3.3 Les principaux enjeux du secteur

Le marché des maisons de retraite médicalisées se caractérise par des enjeux dont les principaux sont les suivants : 

Le déficit d'image (***) Le décalage entre l'offre et la demande (***) Le recrutement Le financement La digitalisation

Le recrutement

La répartition moyenne du personnel d'un EHPAD est illustrée ...

3.4 Modèle économique d'un EHPAD

Les gestionnaires d'EHPAD sont à la fois des gestionnaires immobiliers et des sociétés de services. Ils ont donc deux activités : la gestion immobilière et l'exploitation de l'EHPAD.

L'exploitation de l'EHPAD regroupe plusieurs activités, en particulier la conception des résidences, la gestion de l'activité, c'est-à-dire des ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des offres

Les différents types de maisons de retraite médicalisées sont les suivants : 

Source: ****

Depuis la loi du * janvier ****, les établissements de plus de ** lits dont le GMP (***). En conséquence, les MAPAD sont devenus des EHPAD dans leur majorité. Par abus de langage, aucune distinction n'est généralement ...

4.2 Les prix

En France, le coût médian mensuel d’une chambre individuelle en EHPAD en **** est de **** euros. [***]

Il existe des diparités géographiques concernant les prix des maisons de retraites médicalisées comme en témoigne la carte ci-dessous. En particulier, l'Ile-de-France, la Corse et la Provence-Alpes-Côte-d'Azur ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation actuelle

Loi du ** janvier ****

Les maisons de retraite médicalisées sont soumises à la réglementation des EHPAD et donc à la loi du ** janvier ****.

Afin d’obtenir la dénomination officielle de maison de retraite médicalisée, un établissement doit signer une convention tripartite de * ans avec le Conseil Général ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

On retient la segmentation des acteurs suivante :

  • Korian
  • Orpéa
  • Domus Vi
  • LNA Santé
  • Groupe Maison de Famille
  • Colisée
  • Emera
  • Domidep
  • Residalya (groupe DomusVI)
  • Medeos
  • Réseau Omeris
  • SGMR « Les Opalines »

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