Contenu de l'étude:SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Présentation générale et définition
Un dispositif médical ("MD", également appelé équipement médical) est défini comme "un instrument, un appareil, un équipement ou un logiciel destiné par son fabricant à être utilisé pour le diagnostic, la prévention, le contrôle, le traitement d'une maladie, d'une blessure ou à d'autres fins". [ANSM]
Les MD sont très divers, ce qui signifie qu'une large gamme de produits est incluse dans le périmètre de cette catégorie de produits. En effet, en France, il existe entre 800.000 et 2.000.000 références de produits selon HAS Health. D'une manière générale, les dispositifs médicaux peuvent être segmentés de la manière suivante, en fonction de leur utilisation [Financière d'Uzès ] :
- Dispositifs médicaux à usage individuel (matériel hospitalier, appareils d'anesthésie ou respiratoires) ;
- Equipements (implants non actifs, matériel dentaire) ;
- Diagnostic in vitro (tests de grossesse, glucomètres) ;
- E-Santé (surveillance des paramètres physiologiques à domicile en temps réel).
Pour ce qui est de la location de matériel médical, elle est offerte aux professionnels de la santé : les centres hospitaliers, cliniques, maisons de santé, cabinets d'indépendants, centres d’action sociale etc. Les principaux types de matériels loués aux structures de santé sont ainsi les équipements « durables » (lits d’hôpitaux, élévateurs de patients, fauteuils roulants, matériel d’assistance respiratoire, etc.), le matériel électronique de diagnostic, le matériel pour consultations à domicile, ainsi que le matériel chirurgical.
1.2 Un marché mondial en croissance
Marché mondial du matériel médical Monde, ****-****, en milliards de dollars CAGR: +*,*% Source: ****
En ****, la valeur du marché mondial des dispositifs et équipements médicaux s'élevait à ***,** milliards de dollars ; ce chiffre devrait augmenter de *,* % par an en moyenne pour atteindre ***,** milliards de dollars en ****. Plusieurs facteurs contribuent à cette ...
1.3 Le marché français
Selon une étude faite par le SNITEM (***), le marché français du matériel médical représente un chiffre d’affaires de **,* milliards d’euros en **** et un CAGR de *,*% sur la période ****-****.
Évolution du marché de la fabrication de matériel médical France, ****-****, milliards ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Des dépenses en soins de santé qui ne cessent de croître
Les dépenses de santé ont augmenté en France sur la période ****-****, comme l'illustrent les données ci-dessous.
Consommation de biens et soins médicaux France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
Le total des dépenses de santé en **** s'élevait à ***,* milliards d'euros. Depuis ****, cette valeur a augmenté à un ...
2.2 La demande hospitalière
Catégories d'établissements hospitaliers par secteur France, ****, nombre de sites Source: ****
En ****, on comptait **** établissements publics, qui rassemblaient *** *** lits et ** *** places. Parmi les établissements publics, on compte les centres hospitaliers régionaux et/ou universitaires, les centres hospitaliers dont anciens hôpitaux locaux, les centres hospitaliers spécialisés en ...
2.3 Les cabinets libéraux
Les cabinets libéraux France, ****, nombre de cabinets Source: ****
En **** (***), on comptait ***** cabinets d'infirmiers, ***** cabinets de masseurs-kinés, ***** cabinets de médecins, ***** cabinets de chirurgiens dentistes; ***** cabinets de pédicures-podologues, **** cabinets de sage-femmes.
L'importance croissante des exercices en groupe
Médecins et auxiliaires médicaux sont de plus en plus nombreux ...
2.4 Les soins à domicile
Les soins à domicile sont destinés :
A l’aide aux personnes âgées dépendantes : fauteuils roulants, fauteuils de repos, lits médicaux, lève-personne, dispositifs d’aide à la douche et à l'hygiène, déambulateurs, etc. Aux personnes souffrant de maladies chroniques, fragilisées ou ayant des besoins spécifiques : dispositifs ...
2.5 La location comme moyen d'optimiser les coûts
La location est une alternative à l'achat d'un matériel/équipement. Quelle que soit leur expertise, tous les professionnels de la santé (***), ne possèdent pas tous leur propre matériel. La location est donc pour eux une manière d’optimiser les coûts, mais surtout de pouvoir renouveler leur parc ...
2.6 Le remboursement par l'Assurance Maladie
Le succès de la location de dispositifs médicaux en France est très fortement dépendant du taux de remboursement auquel ils sont sujets ainsi qu’à la propension à payer des établissements médicaux et des patients.
La LPP est la liste des produits et prestations remboursables par l'Assurance Maladie. ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Chaine de valeurs
En France, la procédure de mise sur le marché (***).
On peut définir la chaîne de valeur des dispositifs médicaux comme suit.
Recherche et innovation technologique : c’est à ce niveau qu’est obtenu le brevet pour un nouveau produit par exemple ; Développement et étude clinique : après ...
3.2 La location proposée par différentes structures
Les fabricants/fournisseurs peuvent proposer leurs produits directement à leur clients, sous forme de vente ou de location, mais peuvent aussi avoir recours à un intermédiaire.
Différentes structures proposent la location de matériel médical :
Des établissements bancaires pour financer la location de l’équipement. Les filiales de ces derniers ...
3.3 Les fabricants du matériel
Le marché mondial des équipements médicaux est très concentré : les trente plus grandes entreprises représentent ** % du chiffre d'affaires mondial. En outre, ce chiffre d'affaires est principalement concentré dans les pays développés, et en particulier aux Etats-Unis. : Medtronic, DePuySynthes, Thermo Fisher, Philips sont les principales entreprises de ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Typologie du matériel et prix
Nous pouvons distinguer les produits du marché du matériel médical en fonction des secteurs d’activité. Professionnels, collectivités ou particuliers, les produits visés, les usages ne sont pas les mêmes. D’autre part la diversité se fait en fonction de la spécialité exercée.
Mobilité ...
4.2 Différents types de location pour les professionnels
On distingue :
La location financière fixe la durée de la location, le nombre, la périodicité et le montant des loyers. En règle générale, le contrat précise la valeur d’assurance du bien loué. Le contrat ne comporte pas d’option d’achat en faveur ...
4.3 L'offre au particulier
Les prestataires de santé à domicile (***).
Parmi les PSAD labelisés, on compte notamment : [***] (***)
Bastide Orkyn AADAIRC AGIR à dom. alliance soins proximed Santélys Santélynes
Les PSAD proposent une offre plus large que la location ou l'achat de matériel médical, il s'agit d'un accompagnement personnalisé, prenant en compte les ...
4.4 Des acteurs financiers
Le leasing est devenu ces dernières années très prisé par les banques : le métier présente l'avantage de consommer peu de fonds propres, d'être par nature sécurisé par des actifs tangibles et de dégager un rendement de fonds propres alloué à l'activité satisfaisant.
Les banques ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Règlementation
En ****, la règlementation concernant les dispositifs médicaux a été modifiée dans l’Union Européenne et prévoit d’être progressivement appliquée d’ici * ans pour les DM et d’ici * ans pour les DMDIV (***). Cette réforme règlementaire concerne aussi bien les fabricants que les ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Quelques acteurs
- La vitrine médicale
- Distri club Medical
- Parapharm
- Europe Medical Service
- Harmonie medical service
- BVS Medical
- GO 2 Santé
- Vitaléa Médical
- Medimad
- Matérielmédical.fr
- AAC Medical
- Factum Group
- Grenke Group
- Corhofi
- Rigby Group
- Europe Service
- Altivie Orkyn (Air Liquide groupe)
- Eurodep
- Medirent
- Bios Analytique
- Medical Plus Modumed
- Sofamed
- MKS Instruments
- Altis Medical
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Que contient cette étude de marché ?
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)- Consultez un exemple en version pdf ou en version digitale
- Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00
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1 secteur analysé en 40 pages |
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Avis (5)
Le marché de la location courte durée de voiture - France
Publié le 01/09/2022 par Jamal Bourbaa
Informations précises et d’actualité Donne une vision globale du marché et pertinente
Réponse de Businesscoot:
Merci Jamal pour votre avis !
Le marché de l'assistance informatique à domicile - France
Publié le 04/07/2022 par Thierry Ovazza
Très complète. Cette étude me sert énormément dans l'étude de mon cas. Merci !
Réponse de Businesscoot:
Merci beaucoup Thierry pour votre avis! :)
Le marché de la gestion de flotte automobile - France
Publié le 12/01/2022 par Geoffroy Boucheteil
L’étude fait bien la distinction entre leasing, location longue durée et gestion de flotte, fonctions différentes mais souvent accomplis par les mêmes grands acteurs du secteur
Réponse de Businesscoot:
Merci Geoffroy.
Le marché de la location courte durée de voiture - France
Publié le 05/01/2022 par Sébastien Wolff - Businesscoot
Commentaire intéressant sur la naissance de l’autopartage et l’apparition de nombreuses start up sur le secteur. Peu d’informations sur la location longue durée
Réponse de Businesscoot:
Bonjour Sébastien, Nous vous remercions pour votre retour qui nous aide à améliorer la qualité de nos études. Nous vous tiendrons au courant si une mise à jour est effectuée par nos équipes prochainement. :)
Le marché de la gestion de flotte automobile - France
Publié le 23/11/2021 par Karine Descamps
Des études bien structurées, riches et remises à jour régulièrement.
Réponse de Businesscoot:
Bonjour Karine, Merci beaucoup pour cet avis très positif! Nous sommes ravis de voir que vous appréciez nos études et nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez.
Cas et références clients
Derniers ajouts et mises à jour de l’étude (12)
Modification le
Mise à jour des données financières de l'entreprise La vitrine médicale
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise Altis Medical
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Ajout des informations de l'entreprise MKS
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Ajout des informations de l'entreprise Sofamed
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise Medical Plus
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Ajout des informations de l'entreprise Bios Analytique
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise Medirent
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise Eurodep
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Ajout des informations de l'entreprise Altivie Orkyn (Air Liquide groupe)
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise Europe Service
Modification le
Mise à jour des données financières de l'entreprise La vitrine médicale
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