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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation générale et définition

Un dispositif médical ("MD", également appelé équipement médical) est défini comme "un instrument, un appareil, un équipement ou un logiciel destiné par son fabricant à être utilisé pour le diagnostic, la prévention, le contrôle, le traitement d'une maladie, d'une blessure ou à d'autres fins". [ANSM]

Les MD sont très divers, ce qui signifie qu'une large gamme de produits est incluse dans le périmètre de cette catégorie de produits. En effet, en France, il existe entre 800.000 et 2.000.000 références de produits selon HAS Health. D'une manière générale, les dispositifs médicaux peuvent être segmentés de la manière suivante, en fonction de leur utilisation [Financière d'Uzès ] :

- Dispositifs médicaux à usage individuel (matériel hospitalier, appareils d'anesthésie ou respiratoires) ;
- Equipements (implants non actifs, matériel dentaire) ;
- Diagnostic in vitro (tests de grossesse, glucomètres) ;
- E-Santé (surveillance des paramètres physiologiques à domicile en temps réel).

Pour ce qui est de la location de matériel médical, elle est offerte aux professionnels de la santé : les centres hospitaliers, cliniques, maisons de santé, cabinets d'indépendants, centres d’action sociale etc. Les principaux types de matériels loués aux structures de santé sont ainsi les équipements « durables » (lits d’hôpitaux, élévateurs de patients, fauteuils roulants, matériel d’assistance respiratoire, etc.), le matériel électronique de diagnostic, le matériel pour consultations à domicile, ainsi que le matériel chirurgical.

1.2 Un marché mondial en croissance

Source: ****
En ****, la valeur du marché mondial des dispositifs et équipements médicaux s'élevait à ***,* milliards de dollars ; ce chiffre devrait augmenter de *,* % par an en moyenne pour atteindre ***,* milliards de dollars en ****. Plusieurs facteurs contribuent à cette croissance, dont notamment le vieillissement de la population et une augmentation des maladies chroniques. ...

1.3 Le marché français

Selon une étude faite par le SNITEM (***), ce qui démontre que le secteur est fortement internationalisé. En utilisant l'indice de chiffre d'affaires donné par l'INSEE pour le secteur du matériel médical et dentaire, il est possible d'estimer le marché **** à **,* milliards d'euros.

Source: ****
Ce marché connaît une forte ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Des dépenses en soins de santé qui ne cessent de croître

Les dépenses de santé ont augmenté en France sur la période ****-****, comme l'illustrent les données ci-dessous.

Source: ****
Le total des dépenses de santé en **** s'élevait à ***,* milliards d'euros. Depuis ****, cette valeur a augmenté à un taux de croissance annuel moyen de *,* %. En observant de plus près ...

2.2 La demande hospitalière

Source: ****
En ****, on comptait **** établissements publics, qui rassemblaient *** *** lits et ** *** places. Parmi les établissrments publics, compte, les centres hospitaliers régionaux et/ou universitaires, les centres hospitaliers dont anciens hôpitaux locaux, les centres hosputaliers spécialisés en psychiatrie et autres établissements publics.
Les établissements privés d’intérêt ...

2.3 Les cabinets libéraux

Source: ****
En ****, on compte ***** cabinets d'infirmiers, ***** cabinets de masseurs-kinés, ***** cabinets de médecins, ***** cabinets de chirurgiens dentistes; ***** cabinets de pédicures-podologues, **** cabinets de sage-femmes.
L'importance croisante des exercices en groupe 
Médecins et auxiliaires médicaux sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l’exercice en groupe car ...

2.4 Les soins à domicile

Les soins à domicile sont destinés :
à l’aide aux personnes âgées dépendantes : fauteuils roulants, fauteuils de repos, lits médicaux, lève-personne, dispositifs d’aide à la douche et à l'hygiène, déambulateurs, etc. aux personnes souffrant de maladies chroniques, fragilisées ou ayant des besoins spécifiques : dispositifs de ...

2.5 La location comme moyen d'optimiser les coûts

La location est une alternative à l'achat d'un matériel/équipement. Quelle que soit leur expertise, tous les professionnels de la santé (***), ne possèdent pas tous leur propre matériel.
La location est donc pour eux une manière d’optimiser les coûts, mais surtout de pouvoir renouveler leur parc ...

2.6 Le remboursement par l'Assurance Maladie

Le succès de la location de dispositifs médicaux en France est très fortement dépendant du taux de remboursement auquel ils sont sujets ainsi qu’à la propension à payer des établissements médicaux et des patients.
La LPP est la liste des produits et prestations remboursables par l'Assurance Maladie. ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaine de valeurs

En France, la procédure de mise sur le marché (***).
On peut définir la chaîne de valeur des dispositifs médicaux comme suit.

Recherche et innovation technologique : c’est à ce niveau qu’est obtenu le brevet pour un nouveau produit par exemple ; Développement et étude clinique : après ...

3.2 La location proposée par différentes structures

Les fabricants/fournisseurs peuvent proposer leurs produits directement à leur clients, sous forme de vente ou de location, mais peuvent aussi avoir recours à un intermédiaire. 


Différentes structures proposent la location de matériel médical : 
des établissements bancaires pour financer la location de l’équipement. Les filiales de ces derniers ...

3.3 Les fabricants du matériel

Le marché mondial des équipements médicaux est très concentré : les trente plus grandes entreprises représentent ** % du chiffre d'affaires mondial. En outre, ce chiffre d'affaires est principalement concentré dans les pays développés, et en particulier aux Etats-Unis. : Medtronic, DePuySynthes, Thermo Fisher, Philips sont les principales entreprises de ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie du matériel et prix

Nous pouvons distinguer les produits du marché du matériel médical en fonction des secteurs d’activité. Professionnels, collectivités ou particuliers, les produits visés, les usages ne sont pas les mêmes. D’autre part la diversité se fait en fonction de la spécialité exercée.
Mobilité ...

4.2 Différents types de location pour les professionnels

On distingue :
La location financière fixe la durée de la location, le nombre, la périodicité et le montant des loyers. En règle générale, le contrat précise la valeur d’assurance du bien loué. Le contrat ne comporte pas d’option d’achat en faveur ...

4.3 L'offre au particulier

Les prestataires de santé à domicile (***).
Parmi les PSAD labelisés, on compte notamment : [***] (***)
Bastide Orkyn AADAIRC AGIR à dom. alliance soins proximed Santélys Santélynes
Les PSAD proposent une offre plus large que la location ou l'achat de matériel médical, il s'agit d'un accompagnement personnalisé, prenant en compte les ...

4.4 Des acteurs financiers

Le leasing est devenu ces dernières années très prisé par les banques : le métier présente l'avantage de consommer peu de fonds propres, d'être par nature sécurisé par des actifs tangibles et de dégager un rendement de fonds propres alloué à l'activité satisfaisant.
Les banques ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Règlementation

En ****, la règlementation concernant les dispositifs médicaux a été modifiée dans l’Union Européenne et prévoit d’être progressivement appliquée d’ici * ans pour les DM et d’ici * ans pour les DMDIV (***). Cette réforme règlementaire concerne aussi bien les fabricants que les ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Quelques acteurs

  • La vitrine médicale
  • Distri club Medical
  • Parapharm
  • Europe Medical Service
  • Bastide le confort médical
  • Harmonie medical service
  • BVS Medical
  • GO 2 Santé
  • Vitaléa Médical
  • Medimad
  • Matérielmédical.fr
  • AAC Medical
  • Factum Group
  • Grenke Group
  • Corhofi
  • Rigby Capital

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Consultant

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Project Finance Analyst, Consulting

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Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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EDHEC

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