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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l'étude

La bioanalyse consiste à analyser les biomolécules pour les identifier, les quantifier et les caractériser, afin d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un produit.

L'origine de la bioanalyse en pharmacie provient en Europe de l'émergence de médicaments fabriqués avec des biotechnologies et correspondant au label « Produits fabriqués par des techniques de recombinaison de l'ADN » de la pharmacopée européenne. Les méthodes d'analyse des biomolécules sont nettement différentes de celles de l'analyse classique de composés organiques relativement petits. Cela a donné naissance à une branche de l'analyse : la bioanalyse.

Le marché de la bioanalyse touche trois secteurs : la santé, l'agroalimentaire et l'environnement. Il s'agit en réalité de sous-traitance analytique pour des laboratoires pharmaceutiques, fabricants cosmétiques, entreprises agroalimentaires etc.

1.2 Un marché mondial très prometteur

Selon une étude du groupe de bioanalyse Eurofins datant de ****, le marché mondial de la bioanalyse est un marché en plein essor et très prometteur, particulièrement dans le secteur alimentaire. Eurofins estimait alors que le marché mondial pourrait atteindre *,* milliards d’euros de chiffre d’affaires en valeur en ...

1.3 Une croissance soutenue du marché français

En France, le secteur de la bioanalyse connaît une croissance légèrement ralentie par rapport à celle de la période ****-**** : le marché semble être arrivé à maturité, mais sa croissance se maintient. Selon les données des Greffes des Tribunaux de Commerce concernant les laboratoires d’analyse, le chiffre ...

1.4 Vue d’ensemble : analyse PESTEL

Afin de bien comprendre l’environnement du marché de la bioanalyse en France, ses moteurs et ses freins structurels, on se propose de réaliser une analyse PESTEL pour déterminer l’impact des différents facteurs sur le marché.

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une demande bien orientée sur les trois segments du marché

La demande est bien orientée sur les trois principaux segments du marché de la bioanalyse, à savoir les analyses environnementales, alimentaires et pharmaceutiques.
Analyses environnementales
Parmi les principaux clients des laboratoires de bioanalyse dans le secteur de l’environnement, on trouve des entreprises (***).
L’un des principaux facteurs soutenant la demande ...

2.2 La traçabilité et la transparence deviennent incontournables dans le secteur de l’agroalimentaire

D’après un sondage Challenges, **,*% des Français considèrent aujourd’hui que la sécurité des produits achetés en supermarchés est plutôt en baisse. Ceci est notamment lié aux nombreux scandales qui éclatent dans l’industrie agroalimentaire et pousse les consommateurs à être plus vigilants quant à la ...

2.3 La crédibilité du marché de la pharmaceutique est menacée

L’essor de la contrefaçon dans l’industrie pharmaceutique
La mondialisation, la dérégulation des marchés et la libre circulation de certains biens conduit à la diffusion plus importante de produits contrefaits.
D’après l’Observatoire sociétal du médicament **** réalisée pour le Leem (***), on ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les différents types d’acteurs

Segmentation * : trois catégories d’entreprises
On distingue trois grands types d’acteurs sur le marché de la bioanalyse en France : [***]
Des pure players généralistes, dont les trois principaux sont Eurofins, Carso et Mérieux NutriSciences. Eurofins détient une part importante du marché dans le segment de la ...

3.2 Les différentes stratégies de croissance

Concentration
Les laboratoires de bioanalyse cherchent à augmenter leurs volumes afin d’atteindre une taille importante et réduire par conséquent les coûts de revient des analyses, gains notamment répercutés sur les prix des clients. Par exemple, Eurofins a doublé de taille sur la période ****-**** grâce ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les principaux segments du marché et leur offre

On distingue trois principaux domaines d’expertise des acteurs du secteur de la bioanalyse en France : l’environnement, l’agroalimentaire et la santé.
La bioanalyse dans l'environnement 
La bioanalyse dans le secteur environnemental s'intéresse à différentes composantes de l'environnement, notamment la qualité de l'air, de l'eau, l’analyse des solides ...

4.2 Les prix des prestations d’analyse

Une baisse globale des prix
On constate globalement une baisse des prix sur les ** dernières années, qui ont été permises par des gains de productivité via des investissements en R&D.
Par exemple, certains laboratoires peuvent réaliser aujourd'hui une recherche de toxines en deux jours, pour un coût ...

4.3 Les grandes tendances du marché

L'essoufflement léger du marché par rapport à **** peut s'expliquer de plusieurs manières. La croissance était en partie portée par l'externalisation de certaines prestations, mais cette tendance va en ralentissant, influant directement la croissance du marché de la bioanalyse. Par ailleurs, les investissements en R&D des acteurs, généralement ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Code NAF

Pour l’élaboration des statistiques du marché de la bioanalyse en France, on a eu recours au code NAF (***) suivant : [***]
Classe **.** : Activités de contrôle et analyses techniques
Notons que ce code NAF inclut aussi l’inspection technique des bâtiments et des machines ainsi que le contrôle ...

5.2 Réglementation actuelle

Le marché de la bioanalyse bénéficie largement du renforcement de la réglementation sur chacun des trois segments principaux de la bioanalyse : contrôles sanitaires, contrôles alimentaires, rejets de polluants dans l’air et dans l’eau etc.
Pharmacie et cosmétique :
La sécurité sanitaire en France ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Parmi les principaux acteurs du marché de la bioanalyse, on recense * principaux leaders généralistes (***) qui détiennent à eux trois près de **% du chiffre d’affaires total du marché, et des opérateurs suiveurs dont les principaux sont SGS, Intertek et Bureau Veritas.

  • Eurofins Scientific
  • Carso
  • Mérieux NutriSciences
  • SGS
  • Intertek
  • Bureau Veritas

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