SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Définition et périmètre de l'étude
La bioanalyse consiste à analyser les biomolécules pour les identifier, les quantifier et les caractériser, afin d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un produit.
L'origine de la bioanalyse en pharmacie provient en Europe de l'émergence de médicaments fabriqués avec des biotechnologies et correspondant au label « Produits fabriqués par des techniques de recombinaison de l'ADN » de la pharmacopée européenne. Les méthodes d'analyse des biomolécules sont nettement différentes de celles de l'analyse classique de composés organiques relativement petits. Cela a donné naissance à une branche de l'analyse : la bioanalyse.
Le marché de la bioanalyse touche trois secteurs : la santé, l'agroalimentaire et l'environnement. Il s'agit en réalité de sous-traitance analytique pour des laboratoires pharmaceutiques, fabricants cosmétiques, entreprises agroalimentaires, etc.
Ce marché est vu comme un marché plutôt dynamique et si son taux de croissance annuel moyen sur la période 2012-2019 était à deux chiffres, celui-ci est resté positif malgré la crise sanitaire. Depuis 2020, la crise du Covid-19 offre justement des nouvelles perspectives de croissance pour ce marché du fait d'un risque accru, d'une méfiance des consommateurs envers leurs produits alimentaires et pharmaceutiques qui augmente sans cesse.
Ce dynamisme s'articule principalement autour d'un nombre restreint d'entreprises leaders dans leur domaine : Eurofins Scientific est même le leader mondial du secteur. Ce dernier, ainsi que d'autres acteurs tels que Phytocontrol et Carso, continuent leur expansion à l'international grâce à de nouvelles implantations de laboratoire mais aussi à des opérations de croissance externe visant à renforcer des expertises déjà maîtrisées par ces structures ou au contraire les aider à développer une offre plus complète et plus différenciée.
1.2 Un marché mondial très prometteur
Selon une étude du groupe de bioanalyse Eurofins datant de ****, le marché mondial de la bioanalyse est un marché en plein essor et très prometteur, particulièrement dans le secteur alimentaire. Eurofins estimait alors que le marché mondial pourrait atteindre *,* milliards d’euros de chiffre d’affaires en valeur en ...
1.3 Une croissance soutenue du marché français
Le marché français a connu une hausse soutenue entre **** et **** (***) comme le montre le graphe suivant. Cette hausse s'est accélérée encore à partir de **** où la crise du Covid-** a dopé les activités des laboratoires de bioanalyse principalement sur les segments alimentaires et pharmaceutiques.
Chiffre d'affaires Eurofins ...
1.4 Vue d’ensemble : analyse PESTEL
Afin de bien comprendre l’environnement du marché de la bioanalyse en France, ses moteurs et ses freins structurels, on se propose de réaliser une analyse PESTEL pour déterminer l’impact des différents facteurs sur le marché.
1.5 La crise sanitaire comme redéfinition partielle du marché
Le secteur de la bioanalyse résiste plutôt bien face à la crise sanitaire, principalement grâce à la robustesse des industries alimentaire et pharmaceutique, considérées toutes deux comme essentielles. Il existe néanmoins quelques incertitudes pour **** et **** au sujet de la croissance du secteur : s'il elle a été, en ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Une demande bien orientée sur les trois segments du marché
La demande est bien orientée sur les trois principaux segments du marché de la bioanalyse, à savoir les analyses environnementales, alimentaires et pharmaceutiques.
Analyses environnementales
Parmi les principaux clients des laboratoires de bioanalyse dans le secteur de l’environnement, on trouve des entreprises (***).
L’un des principaux facteurs soutenant la demande ...
2.2 La traçabilité et la transparence deviennent incontournables dans le secteur de l’agroalimentaire
D’après un sondage Challenges, **,*% des Français considèrent aujourd’hui que la sécurité des produits achetés en supermarchés est plutôt en baisse. Ceci est notamment lié aux nombreux scandales qui éclatent dans l’industrie agroalimentaire et pousse les consommateurs à être plus vigilants quant à la ...
2.3 La crédibilité du marché de la pharmaceutique est menacée
L’essor de la contrefaçon dans l’industrie pharmaceutique
La mondialisation, la dérégulation des marchés et la libre circulation de certains biens conduit à la diffusion plus importante de produits contrefaits.
D’après une étude réalisée pour le Leem (***), on observe une défiance croissante ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Les différents types d’acteurs
Segmentation * : trois catégories d’entreprises
On distingue trois grands types d’acteurs sur le marché de la bioanalyse en France : [***]
Des pure players généralistes, dont les trois principaux sont Eurofins, Carso et Mérieux NutriSciences. Eurofins détient une part importante du marché dans le segment de la ...
3.2 Les différentes stratégies de croissance
Concentration
Les laboratoires de bioanalyse cherchent à augmenter leurs volumes afin d’atteindre une taille importante et réduire par conséquent les coûts de revient des analyses, gains notamment répercutés sur les prix des clients. Par exemple, Eurofins a doublé de taille sur la période ****-**** grâce ...
3.3 Un marché marqué par la stratégie de croissance externe
Le marché de la bioanalyse répond à des problèmes de réduction des coûts par les économies d'échelle, il apparaît cohérent que les plus grands acteurs du marché cherchent donc à faire des acquisitions un des leviers majeurs de leur croissance.
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Les principaux segments du marché et leur offre
On distingue trois principaux domaines d’expertise des acteurs du secteur de la bioanalyse en France : l’environnement, l’agroalimentaire et la santé.
La bioanalyse dans l'environnement
La bioanalyse dans le secteur environnemental s'intéresse à différentes composantes de l'environnement, notamment la qualité de l'air, de l'eau, l’analyse des solides ...
4.2 Les prix des prestations d’analyse
Une baisse globale des prix
On constate globalement une baisse des prix sur les ** dernières années, qui ont été permises par des gains de productivité via des investissements en R&D.
Par exemple, certains laboratoires peuvent réaliser aujourd'hui une recherche de toxines en deux jours, pour un coût ...
4.3 Les grandes tendances du marché
L'essoufflement léger du marché par rapport à **** peut s'expliquer de plusieurs manières. La croissance était en partie portée par l'externalisation de certaines prestations, mais cette tendance va en ralentissant, influant directement la croissance du marché de la bioanalyse.
Par ailleurs, les investissements en R&D des acteurs ont permis ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Réglementation actuelle
Le marché de la bioanalyse bénéficie largement du renforcement de la réglementation sur chacun des trois segments principaux de la bioanalyse : contrôles sanitaires, contrôles alimentaires, rejets de polluants dans l’air et dans l’eau etc.
Pharmacie et cosmétique :
La sécurité sanitaire en France ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation
Parmi les principaux acteurs du marché de la bioanalyse, on recense * principaux leaders généralistes (***) qui détiennent à eux trois près de **% du chiffre d’affaires total du marché, et des opérateurs suiveurs dont les principaux sont SGS, Intertek et Bureau Veritas.
M€ : milliards d'euros m€ : millions ...
- Eurofins
- Carso groupe
- Mérieux NutriSciences
- SGS
- Intertek
- Bureau Veritas BV
- Phytocontrol
- Qualtech (IFBM Groupe)
- Valbiotis
- Abbott Groupe
- Agilent Technologies
- Beckman Coulter
- Bio-Rad Laboratories
- Genomic Vision
- LFB Groupe
- Novacyt
- Qiagen
- Randox Laboratories
- Roche Diagnostics France (Roche Group)
- Thermo Fisher Diagnostics
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Que contient cette étude de marché ?
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
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Méthode
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Avis (4)
Le marché du maquillage - France
Publié le 31/07/2022 par Denise GOMBER - ACCEDPLUS
Étude intéressante avec de nombreuses données chiffrées. Je regrette juste qu’il n’y ait pas de volet sur l’emploi en lien avec le secteur d’activité développé.
Le marché du rasoir pour homme - France
Publié le 10/01/2022 par Client anonyme - Ce client a souhaité rester anonyme
Etude intéressante pour appréhender un marché en baisse régulière. Changement de comportement des hommes bien mesuré et analysé. Un rare exemple d’un leader qui après une stratégie de hausse régulière des prix est contraint de changer de stratégie et de baisser ses prix. Analyse très innovante du trafic des sites des principaux fabricants
Réponse de Businesscoot:
Merci pour votre retour et la confiance accordée :)
Le marché des huiles essentielles - France
Publié le 09/01/2022 par Lorraine Ferry
Etude très complète qui montre en particulier que le développement de la consommation des huiles essentielles accompagne la vague de la médecine douce et du do it yourself qui séduit les consommateurs dans de plus en plus de domaines
Réponse de Businesscoot:
Merci Lorraine pour votre retour et la confiance accordée :)
Le marché du maquillage - France
Publié le 05/01/2022 par Client anonyme - Ce client a souhaité rester anonyme
Etude très complète à la fois sur la production, la distribution et la consommation. Elle souligne l’importance du e-commerce et des produits bio sur ce secteur.
Réponse de Businesscoot:
Merci pour votre retour et la confiance accordée :)
Cas et références clients
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