Name: le marché de la bioanalyse
Brand: Businesscoot
Price: 89 EUR
Availability: InStock

Synthèse

Le marché mondial de la bioanalyse a connu une croissance dynamique, en particulier depuis l'apparition de la pandémie de COVID-19 en 2020, qui a créé de nouvelles opportunités de croissance en raison de l'augmentation des risques et de l'attention portée par les consommateurs aux produits alimentaires et pharmaceutiques. Le marché, qui englobe les secteurs de la santé, de l'agroalimentaire et de l'environnement, est principalement alimenté par des réglementations strictes et la demande croissante des consommateurs pour des produits sûrs et sains.

Eurofins Scientific, un acteur clé dans ce domaine, détient environ 75 % du marché français de la bioanalyse, avec une croissance supérieure à celle du marché global. En termes de chiffres, la valeur du marché mondial était estimée à environ 2,4 milliards de dollars et devrait croître à un TCAC de 7,8 % sur la période 2018-2023, atteignant potentiellement 4,8 milliards de dollars en 2023. Pour la France en particulier, les données sur les revenus d'Eurofins Scientific indiquent une croissance soutenue, avec des ventes atteignant 1 089 millions d'euros d'ici 2020, ce qui suggère que le marché français total pourrait être évalué à environ 1 452 millions d'euros.

Analyse de la demande sur le marché de la bioanalyse en France

Le marché de la bioanalyse a connu une croissance remarquable dans ses principaux segments : analyses environnementales, alimentaires et pharmaceutiques, qui évoluent toutes rapidement en fonction des exigences accrues des consommateurs et de la réglementation. Dans le segment de l'environnement, les réglementations strictes concernant les polluants et la surveillance obligatoire ont été la force motrice, les entreprises opérant dans des industries à haut risque, les entités publiques et les agences de santé contribuant de manière significative à l'augmentation de la demande. Notamment la croissance de ce segment a été en moyenne de 5,9 % par an. Dans l'industrie alimentaire, l'inquiétude croissante des consommateurs concernant la sécurité alimentaire et les scandales a conduit à une approche plus vigilante de la composition des produits.

Avec une valeur sectorielle de l'ordre de 125 milliards d'euros, malgré une légère baisse des dépenses des consommateurs en produits alimentaires, des investissements considérables ont été réalisés pour garantir la qualité des aliments. De nouvelles réglementations, telles que l'interdiction de certains pesticides et additifs comme le dioxyde de titane, renforcent encore la demande d'analyses alimentaires minutieuses. En outre, l'analyse des aliments est de plus en plus vitale compte tenu de l'augmentation des préférences pour les régimes alimentaires spécialisés tels que les produits sans gluten et sans lactose. Dans le secteur pharmaceutique, la sécurité et l'efficacité sont au cœur de la demande du marché. Les essais cliniques, les tests de sécurité et la surveillance des médicaments font partie intégrante de ce secteur, notamment en raison de l'essor de la production qui s'est traduit par des augmentations annuelles de l'ordre de 3,8 % à 5,9 % ces dernières années. Le poids des scandales sanitaires et des problèmes de contrefaçon a suscité un regain de vigilance et rendu nécessaires des services bioanalytiques plus rigoureux, soulignant ainsi le caractère indispensable de la bioanalyse pour la protection de la santé publique.

À l'échelle mondiale, la bioanalyse consacrée aux tests ADN et à la génomique, qui représente un peu plus d'un quart de l'ensemble des activités bioanalytiques, laisse entrevoir un marché total de plus de 11 milliards de dollars d'ici à 2020.

Il ressort clairement de ces observations que la pression en faveur de réglementations strictes, combinée à la sensibilisation croissante des consommateurs et au besoin urgent de vérifier la sécurité des consommables et des produits pharmaceutiques, stimule la demande globale dans l'ensemble du marché dynamique de la bioanalyse

Principaux généralistes de la bioanalyse

Le marché de la bioanalyse en France compte quelques noms remarquables qui dominent le secteur grâce à leurs services complets et à leur présence étendue.

Eurofins occupe une position de premier plan, étant reconnu non seulement comme une figure de proue sur le marché français, mais aussi comme une autorité mondiale dans le domaine. Fort de sa part de marché substantielle, Eurofins continue d'étendre son empreinte tant au niveau national qu'international grâce à des acquisitions stratégiques qui renforcent son expertise et sa gamme de services.
Carso, renforce le segment généraliste avec son solide portefeuille de services bioanalytiques. Carso a réussi à se tailler une place importante sur le marché en alignant ses offres sur les besoins en constante évolution des industries qu'elle dessert, allant de la santé à l'agroalimentaire en passant par les secteurs de l'environnement.
Mérieux NutriSciences, une société qui consolide la position de force des généralistes sur le marché grâce à ses capacités de test et d'analyse étendues qui répondent à un large éventail d'exigences des clients.

Autres opérateurs

SGS, Intertek et Bureau Veritas sont des participants notables dans ce domaine. Chacune de ces entreprises contribue au secteur de la bioanalyse en se concentrant sur des niches particulières dans les trois segments primaires de l'analyse environnementale, alimentaire et pharmaceutique, offrant ainsi des solutions sur mesure à leur clientèle. Leurs rôles renforcés garantissent que le marché reste dynamique et compétitif, offrant aux clients un large éventail d'options allant de services hyper-spécialisés à une palette de services plus diversifiés.

Ces acteurs clés - généralistes et suiveurs - définissent le paysage concurrentiel du marché de la bioanalyse en France. Ensemble, ils soutiennent la robustesse du marché, stimulent l'innovation par la recherche et le développement, et s'assurent que les demandes d'une base de consommateurs soucieux de leur santé et de la réglementation sont satisfaites avec précision et professionnalisme. Alors que le secteur de la bioanalyse continue de s'adapter aux défis des crises de santé publique, des préoccupations environnementales et des réglementations strictes, l'agilité de ces principaux acteurs reste essentielle à la vitalité et à la progression continues de l'industrie.

le marché de la bioanalyse - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 20/10/2021

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

La bioanalyse consiste à analyser les biomolécules pour les identifier, les quantifier et les caractériser, afin d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un produit.

L'origine de la bioanalyse en pharmacie provient en Europe de l'émergence de médicaments fabriqués avec des biotechnologies et correspondant au label « Produits fabriqués par des techniques de recombinaison de l'ADN » de la pharmacopée européenne. Les méthodes d'analyse des biomolécules sont nettement différentes de celles de l'analyse classique de composés organiques relativement petits. Cela a donné naissance à une branche de l'analyse : la bioanalyse.

Le marché de la bioanalyse touche trois secteurs : la santé, l'agroalimentaire et l'environnement. Il s'agit en réalité de sous-traitance analytique pour des laboratoires pharmaceutiques, fabricants cosmétiques, entreprises agroalimentaires, etc.

Ce marché est vu comme un marché plutôt dynamique et si son taux de croissance annuel moyen sur la période 2012-2019 était à deux chiffres, celui-ci est resté positif malgré la crise sanitaire. Depuis 2020, la crise du Covid-19 offre justement des nouvelles perspectives de croissance pour ce marché du fait d'un risque accru, d'une méfiance des consommateurs envers leurs produits alimentaires et pharmaceutiques qui augmente sans cesse.

Ce dynamisme s'articule principalement autour d'un nombre restreint d'entreprises leaders dans leur domaine : Eurofins Scientific est même le leader mondial du secteur. Ce dernier, ainsi que d'autres acteurs tels que Phytocontrol et Carso, continuent leur expansion à l'international grâce à de nouvelles implantations de laboratoire mais aussi à des opérations de croissance externe visant à renforcer des expertises déjà maîtrisées par ces structures ou au contraire les aider à développer une offre plus complète et plus différenciée.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

Taille du marché de la bioanalyse et prévisions
Chiffre d'affaires Eurofins Scientific
Production de l'industrie pharmaceutique
Sondage : "Ces dernières années, diriez-vous que la sécurité des produits achetés en supermarchés est plutôt en...?"
Impact des scandales alimentaires sur les habitudes de consommation
Choix de produits dans les supermarchés
Intensité de confiance selon le type de médicaments
Répartition des parts de marché du secteur de la bioanalyse par segment
Indice des prix de production des services de contrôle et d'analyses techniques

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LFB Biomanufacturing a deux bioréacteurs de 1.000 litres. Ils prévoient d'acquérir six bioréacteurs à usage unique de 2.000 litres, dont deux dans le cadre de cet investissement.
L'entreprise prévoit de recruter 50 nouveaux employés d'ici 2026, ce qui porterait leur effectif total à 125.
Le site de LFB Biomanufacturing, créé il y a 27 ans, est agréé par la Food and Drug Administration américaine.
Le groupe LFB, basé aux Ulis (Essonne), a réalisé un chiffre d'affaires de 524 millions d'euros en 2022 et emploie 2.600 salariés.
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Valbiotis valide cliniquement le premier complément alimentaire antidiabétiqu - 17/09/2023

Valbiotis développe depuis dix ans un produit naturel à base de plantes contre le diabète de type 2, nommé Totum.63.
La société a été créée à La Rochelle en 2014.
Le diabète touche 537 millions de personnes dans le monde, avec 900 millions de prédiabétiques (estimations de la Fédération internationale du diabète en 2021).
Valbiotis a investi 50 millions d'euros en R&D pour le développement de Totum.63.
En 2020, la société a signé un accord de licence mondial avec Nestlé Health Science (NHS).
NHS doit verser 4 millions de rémunération forfaitaire à Valbiotis, ce qui porte le total des versements à 7,5 millions sur un potentiel de 66 millions, en fonction des performances commerciales.
L'entreprise boucle son étude et s'apprête à lancer son produit en 2024.
La société emploie 50 personnes

Thermo Fisher solide malgré un environnement plus difficile - 23/06/2023

Chiffre d'affaires de Thermo Fisher Scientific en 2022: 44,9 milliards de dollars
Répartition des ventes de Thermo Fisher par segment d'activité: technologies analytiques (15%), produits de diagnostic spécialisés (11%), solutions pour les sciences de la vie (30%), produits et services de laboratoire incluant les services CRO (50%)

Abbott: amélioration et investissement - 20/06/2023

Abbott réalise environ 60% de ses ventes en dehors des États-Unis
La société a réalisé un chiffre d’affaires de 43,6 milliards de dollars en 2022
La société a acquis St. Jude Medical en 2017 pour 25 milliards de dollars

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Eurofins

Carso groupe

Mérieux NutriSciences

SGS

Intertek

Bureau Veritas BV

Phytocontrol

Qualtech (IFBM Groupe)

Valbiotis

Abbott Groupe

Agilent Technologies

Beckman Coulter

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03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intertek
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03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Carso groupe
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06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Abbott Groupe
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intertek
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bureau Veritas BV
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Carso
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19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intertek
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19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mérieux NutriSciences