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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché des services à la personne contient l'ensemble des prestations réalisées afin de porter assistance aux particuliers. Ces activités sont définies par le décret 2016-750 du 6 juin 2016 (article D.7231-1 du code du travail) et sont au nombre de 26. Elles rassemblent entre autre l'assistance aux personnes dépendantes (âgées ou handicapées), l'entretien du domicile, l'enseignement, ou le jardinage.

On distingue 5 acteurs principaux des services à la personne : les entreprises privées (dont micro-entrepreneurs), les associations, les organismes publics, les employeurs particuliers et les plateformes en ligne de mise en relation. 

La demande se segmente entre les personnes indépendantes qui sont à la recherche d’un certain confort de vie et d’une économie de temps et les personnes dépendantes, qui nécessitent une assistance quotidienne ou hebdomadaire. 

En France, le marché formel connaît une croissance timide entravée par l'importance de l'activité informelle. La taille du marché informel bien qu'ayant considérablement diminuée de 2000 à 2015 est aujourd'hui estimé à près de 50 % du total. Les mesures étatiques ayant portées leur fruits au début du siècle sont aujourd'hui mises en difficultés, par des lourdeurs administratives et un coût du travail qui augmente. Néanmoins d'après la fédération des services à la personne (FESP) il est possible de lutter efficacement contre le marché noir, et le marché pourrait bien débloquer son formidable potentiel de croissance et de création d'emplois dans les années à venir. 

De plus, d'autres indicateurs sont encourageants pour le marché français, et notamment le vieillissement de la population, ainsi que le souhait affirmé des personnes âgées de vieillir à leur domicile. 

 

 

1.2 Le marché mondial en forte croissance

Le marché mondial du service à la personne était estimé à *.*** milliards d'US $ en ****. [***]

Au sein de ce marché, celui plus spécifique de l'aide médicale à la personne, "Home healthcare services" connait une forte croissance dans le monde, motivée notamment par un nombre toujours plus important de personnes âgées. Selon ...

1.3 Le marché français

Le livre blanc ****-**** de la FESP rapporte que le chiffre d'affaires des services à la personne s'élève à **.* milliards d'euros. Le rapport précise qu'en **** le poids du travail au noir sur les finances publiques dans le secteur est également évalué à ** milliards d'euros. On peut donc conclure a une taille ...

1.4 L'impact du Covid-19 et la réaction face à la crise

Le marché du service à la personne étant par définition un marché de services se réalisant au domicile des clients, il a été fortement impacté par le confinement de grande ampleur que nous avons connu en France. En effet, les heures consacrées aux services considérés comme non ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Des services diversifiés s’adressant à des publics variés

La multiplicité des services inclus dans l'offre de service à la personne (***) implique forcément une multiplicité des clientèles. En ****, c'est près de *,* millions de ménages qui ont bénéficié de services à la personne. La demande en service à la personne croît au fur et à mesure que ces ...

2.2 Des facteurs encourageant pour la demande

Une population vieillissante

C'est un fait connu : la population française se fait de plus en plus vieille. Le phénomène du Papy Boom, identifié dans les années **** prévoit que la part de la population de plus de ** ans atteindra plus de ** % en ****. Aujourd'hui, c'est près d'un ...

2.3 Des mesures incitatives gouvernementales pour lutter contre le travail informel

La réglementation en France étant souvent contraignante, le risque que le particulier se tourne vers la flexibilité du travail au noir a été pris en compte très tôt. Ainsi plusieurs mesures gouvernementales ont été prises sur les ** dernières années pour s'assurer de maximiser la déclaration ...

2.4 Qui sont les consommateurs de SAP

Le livre blanc de la FESP publié en juin ****, nous informe sur les consommateurs de services à la personne. Il apparait que le revenu mensuel du foyer n'a pratiquement aucun impact sur le fait que ce foyer ait recours à des SAP. 

Revenus mensuels des foyers usagers de services à la personne France, ****, en ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les professionnels du secteur se répartissent entre deux modes juridiques

Au premier janvier ****, la base de données NOVA recensait près de ** *** organismes dans le secteur du service à la personne (***) pour * millions de foyers employeurs. Parmi ces acteurs on distingue :

Les entreprises privées (***) O* care service, Axeo service, Shiva, AD seniors, Adèle, Adhad service, Age d'or service, etc ...

3.2 La dynamique de l'emploi révèle le succès des organismes prestataires et des entreprises en particuliers

Le secteur regroupait ainsi près de * actif sur ** en France avec *,* million de professionnels en ****, un chiffre qui a néanmoins baissé de ** % depuis ****. Cette évolution est due à la baisse des emplois pourvus par les particuliers. Cette baisse n'est pas compensée par la hausse des emplois créés en ...

3.3 Répartition des activités pour chacun des acteurs

Le rapport de la DARES nous permet également d'approcher la répartition des différentes activités de ce dernier en % d'heures prestataires rémunérées. Dans le rapport le lecteur intéressé trouvera également le % d'heures mandataires rémunérées mais étant donné la faible importance des heures ...

3.4 Les intervenants et les difficultés du secteur à recruter et à former

La branche professionnelle des entreprises de services à la personne, a publié en **** une étude du secteur réalisé par KYU Lab. Dans cette étude elle révèle un sondage réalisé auprès des employés professionnels de la branche. Le sondage révèle que la branche se structure ...

3.5 Le développement en franchise

Le secteur des entreprises de SAP est très dynamique et pour permettre un développement plus rapide sur le territoire la plupart des entreprises privées ont choisis un mode de développement en franchise. Ainsi aussi bien les entreprises spécialistes sur un secteur particulier (***) que les entreprises mixtes ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Des prix qui dépendent du type de prestation, du statut de l’employeur et de la région ciblée

Le tableau ci-dessous rapporte les exemples de tarifs pour un service de ménage en **** selon l'acteur et le mode juridique choisi. 

Source: ****

Source: ****

Dans une optique similaire, Ooreka indique des prix moyens (***).

L’achat d’équipement pour l’aide à domicile se fait en moyenne aux tarifs suivants :

Source: ****

4.2 Un grand nombre de services peut être inclus dans la législation relative aux services à la personne

Les activités relevant du service à la personne sont définies par le décret ****-*** du * juin **** (***).

On compte ** activités de services à la personne :

Entretien de la maison ; Petits travaux de jardinage ; Travaux de petit bricolage ; Garde d’enfants de plus de * ans à domicile ; Soutien scolaire ou cours à domicile ...

4.3 Le développement récent de plateformes de mise en relation

Le phénomène des plateformes de mise en relation n'est pas récent, et est désormais bien implanté sur le paysage des SAP français. Si les clients ont encore du mal à définir le concept (***) comme en témoigne un sondage IPSOS pour la FESP en ****, ce dernier ...

RÈGLEMENTATION

5.1 L’environnement réglementaire est très favorable à l’activité française

La loi Borloo

Entrée en vigueur en ****, la loi Borloo en faveur de la cohésion sociale a libéralisé le secteur du service à la personne en France entrainant ainsi l’entrée sur le marché de nombreuses entreprises. Cette loi a entrainé la création du Chèque Emploi ...

5.2 La charte nationale qualité et les 4 certifications

La charte nationale qualité

Cette charte est mise à disposition par les pouvoirs publics, et fait l'objet d'une adhésion volontaire pour les organismes agréés et déclarés, et d'une adhésion obligatoire pour les organismes autorisés. Elle fait également l'objet d'une autoévaluation. Cette charte disponible sur le ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Jemepropose
  • Le Bon Coin
  • O2
  • Shiva
  • Tout à dom
  • Axeo Services
  • Oxilia
  • Personia
  • Axeo services (Franchise)
  • Adhap service (Franchise)
  • Azaé (Franchise)
  • Familysphère

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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