Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des services à la personne est estimé à plus de 20 milliards €

Le marché mondial des services à la personne, en particulier dans le segment des services de santé à domicile, affiche une croissance robuste en raison du vieillissement de la population mondiale, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans devant doubler pour atteindre 1,5 milliard d'ici 2050. Le marché de l'assistance personnelle a atteint un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 %. L'Amérique du Nord domine avec 42% du marché, mais la région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus dynamique en raison de l'augmentation rapide de sa population âgée.

En France, le secteur des services à la personne a déclaré un chiffre d'affaires de 20,3 milliards d'euros selon le Livre blanc de l'eFPS. La taille combinée du marché formel et informel est d'environ 40,3 milliards d'euros.

Le secteur présente un potentiel de croissance considérable en raison du vieillissement de la population et de la préférence pour le vieillissement à domicile.

La pandémie de COVID-19 a fortement impacté les services à la personne fournis à domicile, causant notamment des pertes dans divers segments tels que la garde d'enfants et le nettoyage à domicile.

Analyse des tendances de la demande sur le marché des services à la personne

Le marché des services à la personne est segmenté en deux catégories principales : les personnes indépendantes qui recherchent des services pratiques et les personnes dépendantes qui ont besoin d'une assistance régulière.

Le marché informel est estimé à environ 50 % du marché global, mais il connait un déclin depuis 2000.

Le potentiel de création d'emplois du secteur est énorme et les difficultés de recrutement constituent un obstacle important à la croissance su secteur. Les plateformes de mise en relation en ligne se développent très rapidement.

Le revenu mensuel d'un ménage n'a pas d'influence significative sur la probabilité d'utiliser les services à la personne. Le marché s'adresse principalement aux personnes de plus de 65 ans.

Les tarifs des services personnels varient énormément en fonction de services et du lieu. Les tarifs dans les grandes villes peuvent varier entre 19 et 25 euros de l'heure, alors que dans les zones rurales ou les petites villes, les tarifs horaires peuvent osciller entre 14 et 20 euros.

Acteurs de premier plan

  • O2 Care Services : Considérée comme l'une des figures de proue du marché français des services à la personne.

  • AD Seniors : Spécialisée dans l'aide à domicile et le soutien aux personnes âgées.

  • Adèle : Entreprise dédiée à l'accompagnement des personnes dépendantes.

  • Adhap Services : gère 180 centres d'aide à domicile pour les personnes dépendantes.

  • Axeo Services :  240 implantations en France

  • All4home : Présente sur 105 sites.

  • Domidom : 47 sites agences
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché des services à la personne contient l'ensemble des prestations réalisées afin de porter assistance aux particuliers. Ces activités sont définies par le décret 2016-750 du 6 juin 2016 (article D.7231-1 du code du travail) et sont au nombre de 26. Elles rassemblent entre autre l'assistance aux personnes dépendantes (âgées ou handicapées), l'entretien du domicile, l'enseignement, ou le jardinage.

On distingue 5 acteurs principaux des services à la personne : les entreprises privées (dont micro-entrepreneurs), les associations, les organismes publics, les employeurs particuliers et les plateformes en ligne de mise en relation. 

La demande se segmente entre les personnes indépendantes qui sont à la recherche d’un certain confort de vie et d’une économie de temps et les personnes dépendantes, qui nécessitent une assistance quotidienne ou hebdomadaire. 

En France, le marché formel connaît une croissance timide entravée par l'importance de l'activité informelle. La taille du marché informel bien qu'ayant considérablement diminuée de 2000 à 2015 est aujourd'hui estimé à près de 50 % du total. Les mesures étatiques ayant portées leur fruits au début du siècle sont aujourd'hui mises en difficultés, par des lourdeurs administratives et un coût du travail qui augmente. Néanmoins d'après la fédération des services à la personne (FESP) il est possible de lutter efficacement contre le marché noir, et le marché pourrait bien débloquer son formidable potentiel de croissance et de création d'emplois dans les années à venir. 

De plus, d'autres indicateurs sont encourageants pour le marché français, et notamment le vieillissement de la population, ainsi que le souhait affirmé des personnes âgées de vieillir à leur domicile. 

 

 

1.2 Le marché mondial en forte croissance

Le marché mondial du service à la personne est estimé à ***,* milliards de dollars en **** et devrait croître à un TCAC de *,*% sur la période ****-****, jusqu'à atteindre ****,* milliards de dollars [***]. Il est dominé par l'Europe de l'Ouest, suivie de l'Asie Pacifique. Sa croissance est notamment motivée par l'augmentation du nombre ...

1.3 Le marché français

Le chiffre d'affaires moyen généré par le secteur des services à la personne en **** est estimé à ** milliards d'euros selon BIPE. Il devrait connaître un recul de **% pour atteindre **,* milliards d'euros en **** selon appvizer. 

Évolution de la taille du marché du service à la personne France, **** - ****, en milliards d'euros Sources ...

1.4 L'impact du Covid-19 et la réaction face à la crise

Le marché du service à la personne étant par définition un marché de services se réalisant au domicile des clients, il a été fortement impacté par le confinement de grande ampleur que nous avons connu en France. En effet, les heures consacrées aux services considérés comme non ...

2 Analyse de la demande

2.1 Des évolutions démographiques représentant une aubaine pour le secteur des SAP

Une population vieillissante de plus en plus dépendante

C'est un fait connu : la population française se fait de plus en plus vieille. Le phénomène du Papy Boom, identifié dans les années **** prévoit que la part de la population de plus de ** ans atteindra plus de ...

2.2 Une place toujours plus centrale dans le quotidien des ménages

La multiplicité des services inclus dans l'offre de service à la personne (***) implique forcément une multiplicité des clientèles. En ****, c'est près de *,* millions de ménages qui ont bénéficié de services à la personne. La demande en service à la personne croît au fur et à mesure que ces ...

2.3 Qui sont les consommateurs de SAP

Le livre blanc de la FESP publié en juin ****, nous informe sur les consommateurs de services à la personne. Il apparait que le revenu mensuel du foyer n'a pratiquement aucun impact sur le fait que ce foyer ait recours à des SAP. 

Revenus mensuels des foyers usagers de services à la personne France, ****, en ...

3 Structure du marché

3.1 Les professionnels du secteur se répartissent entre deux modes juridiques

Au premier janvier ****, la base de données NOVA recensait près de ** *** organismes dans le secteur du service à la personne (***) pour * millions de foyers employeurs. Parmi ces acteurs on distingue :

Les entreprises privées (***) O* care service, Axeo service, Shiva, AD seniors, Adèle, Adhad service, Age d'or service, etc ...

3.2 La répartition des activités pour chacun des acteurs

Le rapport de la DARES nous permet également d'approcher la répartition des différentes activités de ce dernier en % d'heures prestataires rémunérées. Dans le rapport le lecteur intéressé trouvera également le % d'heures mandataires rémunérées mais étant donné la faible importance des heures ...

3.3 Les intervenants et les difficultés du secteur à recruter et à former

La branche professionnelle des entreprises de services à la personne, a publié en **** une étude du secteur réalisé par KYU Lab. Dans cette étude elle révèle un sondage réalisé auprès des employés professionnels de la branche. Le sondage révèle que la branche se structure ...

3.4 Le développement en franchise

Le secteur des entreprises de SAP est très dynamique et pour permettre un développement plus rapide sur le territoire la plupart des entreprises privées ont choisis un mode de développement en franchise. Ainsi aussi bien les entreprises spécialistes sur un secteur particulier (***) que les entreprises mixtes ...

3.5 Les mesures incitatives gouvernementales pour lutter contre le travail informel

La réglementation en France étant souvent contraignante, le risque que le particulier se tourne vers la flexibilité du travail au noir a été pris en compte très tôt. Ainsi plusieurs mesures gouvernementales ont été prises sur les ** dernières années pour s'assurer de maximiser la déclaration ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Des prix qui dépendent du type de prestation, du statut de l’employeur et de la région ciblée

Le tableau ci-dessous rapporte les exemples de tarifs pour un service de ménage en **** selon l'acteur et le mode juridique choisi. 

Source: ****

Source: ****

Dans une optique similaire, Ooreka indique des prix moyens (***).

L’achat d’équipement pour l’aide à domicile se fait en moyenne aux tarifs suivants :

Source: ****

4.2 Un grand nombre de services peut être inclus dans la législation relative aux services à la personne

Les activités relevant du service à la personne sont définies par le décret ****-*** du * juin **** (***).

On compte ** activités de services à la personne :

Entretien de la maison ; Petits travaux de jardinage ; Travaux de petit bricolage ; Garde d’enfants de plus de * ans à domicile ; Soutien scolaire ou cours à domicile ...

4.3 Le développement récent de plateformes de mise en relation

Le phénomène des plateformes de mise en relation n'est pas récent, et est désormais bien implanté sur le paysage des SAP français. Si les clients ont encore du mal à définir le concept (***) comme en témoigne un sondage IPSOS pour la FESP en ****, ce dernier ...

5 Règlementation

5.1 L’environnement réglementaire est très favorable à l’activité française

La loi Borloo

Entrée en vigueur en ****, la loi Borloo en faveur de la cohésion sociale a libéralisé le secteur du service à la personne en France entrainant ainsi l’entrée sur le marché de nombreuses entreprises. Cette loi a entrainé la création du Chèque Emploi ...

5.2 La charte nationale qualité et les 4 certifications

La charte nationale qualité

Cette charte est mise à disposition par les pouvoirs publics, et fait l'objet d'une adhésion volontaire pour les organismes agréés et déclarés, et d'une adhésion obligatoire pour les organismes autorisés. Elle fait également l'objet d'une autoévaluation. Cette charte disponible sur le ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Jemepropose
  • Leboncoin (Adevinta Group)
  • O2
  • Shiva (Acadomia)
  • Tout à dom
  • Oxilia
  • Personia
  • Axeo services (Franchise)
  • Azaé (Franchise)
  • ADHAP Services
  • Zephyr Groupe
  • Amaelles
  • Family Sphère
  • Altivie Orkyn (Air Liquide groupe)
  • Fedosad
  • Domani
  • Aladom

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taille du marché de l'aide à la personne
  • Évolution de la taille du marché du service à la personne
  • Chiffre d'affaires des différents segments de l'aide à la personne
  • Évolution du nombre d’interventions des OSP
  • Répartition des enfants de moins de 3 ans selon le mode d'accueil quand les deux parents travaillent
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  • - Augmentation de 20% des ventes en valeur de Leboncoin en 2023, surpassant Amazon (+16%) mais moins que Vinted (+32%).
  • - Panier moyen sur Leboncoin : 46€, plus élevé que celui d'Amazon (34€) et Vinted (19€).
  • -Les clients du Leboncoin achètent 4,4 fois par an, contre 9,4 fois pour Vinted.
  • - Leboncoin détient 4% des parts de marché parmi un panel de 700 000 personnes, malgré une croissance de 61% du chiffre d'affaires de Vinted de 2022 à 2023.
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  • En 2021, Adevinta a acheté l'activité de petites annonces en ligne d'eBay pour 9,2 milliards de dollars.
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  • L'offre de reprise de la Fedosad a été faite par VYV3 Bourgogne, une antenne régionale du groupe mutualiste VYV.
  • La Fedosad emploie 532 salariés (équivalent à 465 temps plein).
  • La Fedosad avait réalisé 31 millions d'euros de revenus d'exploitation en 2022.
  • VYV 3 Bourgogne gère 155 établissements et services, notamment 19 Ehpad, 21 agences de services d'aide à domicile, proposant 633 places en Ssiad.
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  • Les deux principaux actionnaires d'Adevinta sont eBay, une entreprise américaine, et Schibsted, un groupe de médias norvégiens, qui soutiennent l'offre de rachat.
  • En 2021, Adevinta a acheté l'activité de petites annonces en ligne d'eBay pour 9,2 milliards de dollars.
  • La valeur d'Adevinta s'élevait à près de 93 milliards de couronnes (8,1 milliards d'euros) à la clôture de la Bourse d'Oslo jeudi.
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  • Le coût mensuel moyen s'élève à 1 500 euros par personne Domani, qui emploie une vingtaine de personnes, vise un chiffre d'affaires de 3,7 millions d'euros l'année prochaine.
  • La Banque des Territoires a pris une part minoritaire dans le capital de Domani.
  • En partenariat avec Domani, CDC Habitat a financé six habitats partagés dans trois immeubles pour un montant total de 11,3 millions d'euros.
  • Deux premiers sites ont été ouverts à Pessac (Gironde), puis à Mimizan (Landes)

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Jemepropose
Leboncoin (Adevinta Group)
O2
Shiva (Acadomia)
Tout à dom
Oxilia
Personia
Axeo services (Franchise)
Azaé (Franchise)
ADHAP Services
Zephyr Groupe
Amaelles

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Ajouts et mises à jour

  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ADHAP Services
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Family Sphère
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ADHAP Services
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Family Sphère
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ADHAP Services
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Family Sphère
  • 26/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aladom
  • 12/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Domani
  • 05/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fedosad
  • 14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Altivie
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Family Sphère
  • 03/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Family Sphère
  • 17/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Amaelles
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Leboncoin (Adevinta Group)
  • 14/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zephyr Groupe
  • 14/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ADHAP Services
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