Le marché du service à la personne - France
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Présentation de l'étude
Le marché des services à la personne regroupe un ensemble de prestations visant à assister les particuliers dans leur quotidien. Définies par le décret 2016-750 du 6 juin 2016 (article D.7231-1 du Code du travail), ces activités incluent notamment l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, l'entretien du domicile, l'accompagnement éducatif, et des services plus spécialisés comme le jardinage. Ce secteur représente une part essentielle de l'économie française, bénéficiant d'une demande en constante évolution. En 2023, le marché français des services à la personne est marqué par un contexte réglementaire favorable, notamment avec des réformes clés telles que l’augmentation des plafonds de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH), ainsi que la généralisation du crédit d’impôt immédiat. Ces mesures visent à simplifier l’accès aux services formels et à stimuler une demande structurée, tout en renforçant l’attractivité pour les professionnels du secteur. Dans le même temps, le développement des micro-crèches, majoritairement privées (92 %), constitue un levier essentiel pour répondre aux besoins des familles, avec plus de 82 700 familles ayant recours à ces structures à la fin de 2023. L’environnement démographique continue également de jouer un rôle déterminant dans l’évolution de ce marché. En 2023, la part des personnes âgées de 65 ans et plus atteint 21,3 %, un chiffre qui pourrait grimper à 26 % d’ici 2070 selon les projections. Ce vieillissement de la population, associé au souhait croissant des seniors de vieillir à domicile, entraîne une hausse de la demande pour des services adaptés, comme l’aide à domicile ou l’assistance aux tâches quotidiennes. En parallèle, le taux de couverture des besoins en accueil pour les enfants de moins de 3 ans atteint 60,3 places pour 100 enfants, une amélioration notable par rapport aux années précédentes, bien que des disparités territoriales persistent. En 2024, malgré ces progrès, le secteur reste confronté à des défis structurels majeurs. Les métiers des services à la personne figurent parmi les plus touchés par les départs à la retraite, avec une estimation de 207 000 départs pour les aides à domicile et aides ménagères, et 138 000 pour les assistantes maternelles d’ici 2030. Ce renouvellement insuffisant de la main-d’œuvre s’explique par des conditions de travail jugées peu attractives, une pénibilité perçue et un déficit de reconnaissance. Par ailleurs, les employeurs peinent à recruter en raison d’un nombre insuffisant de candidats (85 %) et de profils inadaptés (76 %), comme le montre une étude récente. Cependant, le marché bénéficie d’une dynamique économique et sociétale encourageante. Avec un chiffre d’affaires global en hausse et une croissance des acteurs privés (+30 % pour les établissements d’accueil privés entre 2019 et 2023), les perspectives sont prometteuses. L’introduction de modèles innovants, tels que les plateformes numériques facilitant la mise en relation entre prestataires et clients, ainsi que la digitalisation accrue des services, contribue également à structurer le secteur et à répondre aux nouvelles attentes des usagers. En résumé, le marché des services à la personne en France, porté par des réformes récentes et des besoins croissants liés au vieillissement de la population, s’affirme comme un pilier stratégique de l’économie nationale. Malgré des disparités régionales et des tensions sur le recrutement, l’environnement réglementaire favorable et les opportunités liées aux innovations permettent d’envisager un avenir marqué par une consolidation et une modernisation de l’offre.
Points clés à retenir
- La croissance et les enjeux du secteur
- Étude de la demande
- Structure et organisation du marché
- Analyse de l'offre et des prix
- Segmentation des acteurs
- Les dernières tendances et innovations
Notre méthodologie
Notre méthode combine expertise humaine et large corpus de sources, dont des données exclusives et privées, pour une compréhension optimale du secteur
Large socle de sources
- • Bases de données françaises, internationales et privées
- • Presse spécialisée payante et instituts de sondage
- • Rapports de branche, bilans d'entreprises…
Données exclusives
- • Base de données sectorielle Indexpresse
- • Base Marques Préférées des Français
- • Interviews d'experts et indicateurs propres
Expertise humaine
- • Chargés d'études expérimentés
- • Savoir-faire développé par plus de 1500 études
- • Analyse approfondie et rigoureuse
Rapports visuels et exploitables
- • Études graphiques et structure synthétique
- • Données téléchargeables
- • Lien vers l'origine des sources
Sommaire
1. Synthèse du marché
- 1.1 Présentation et définition du marché
- 1.2 Le marché mondial en croissance
- 1.3 Un marché national dominé par les entreprises
2. Analyse de la demande
- 2.1 Des évolutions démographiques représentant une aubaine pour le secteur des SAP
- 2.2 Qui sont les consommateurs de SAP
3. Structure du marché
- 3.1 Les acteurs du marché
- 3.2 La répartition des activités et le ROI pour chacun des acteurs
- 3.3 Des métiers qui recrutent difficilement
- 3.4 Le maintien à domicile plus rentable que le transfert en établissement
- 3.5 Les groupes de services à la personne
4. Analyse de l'offre
- 4.1 Des prix qui dépendent du type de prestation, du statut de l’employeur et de la région ciblée
- 4.2 Un grand nombre de services peut être inclus dans la législation relative aux services à la personne
- 4.3 Le développement récent de plateformes de mise en relation
- 4.4 Le profil type d'un salarié du secteur de SAP
- 4.5 Un Salaire qui reste attractif
5. Règlementation
- 5.1 L’environnement réglementaire est très favorable à l’activité française
- 5.2 La charte nationale qualité et les 4 certifications

Le marché du service à la personne - France
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