Le marché du diagnostic in vitro - France
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Présentation de l'étude
Le diagnostic in vitro (en anglais, in-vitro diagnostic ou IVD) regroupe toutes les techniques, tous les appareils ou les dispositifs utilisés sur des échantillons en tissus ou des liquides biologiques humains ou animaux dans un but de diagnostic des pathologies au sein des laboratoires médicaux. Le diagnostic in vitro diffère donc du diagnostic in vivo, qui est lui pratiqué sur des organismes vivants directement et non sur des échantillons provenant de ceux-ci. Plus précisément, le règlement 2017/746 de l'Union Européenne définit comme instrument de diagnostic in vitro (DIV) « tout dispositif médical qui consiste en un réactif, un produit réactif, un matériau d'étalonnage, un matériau de contrôle, une trousse, un instrument, un appareil, un équipement, un logiciel ou un système, utilisé seul ou en association, destiné par le fabricant à être utilisé in vitro dans l'examen d'échantillons provenant du corps humain, y compris les dons de sang et de tissus, uniquement ou principalement dans le but de fournir des informations sur un ou plusieurs des éléments suivants :
concernant un processus ou état physiologique ou pathologique; concernant des déficiences congénitales physiques ou mentales; concernant la prédisposition à une affection ou à une maladie; permettant de déterminer si un traitement donné est sûr pour des receveurs potentiels et compatible avec eux; permettant de prévoir la réponse ou les réactions à un traitement; permettant de définir ou de contrôler des mesures thérapeutiques ».
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Les principaux clients des fabricants de diagnostic in vitro sont les laboratoires de biologie médicale et les laboratories hospitaliers. Le marché mondial du diagnostic in vitro est en croissance et devrait le rester les années à venir. En effet, il est évalué à 94,7 milliards de dollars en 2022, après avoir augemnté de 80% depuis 2018, et devrait atteindre 157 milliards de dollars en 2030. Le TCAM (taux de croissance annuel moyen) sur la période 2023-2030 serait de 7,1%. [pwc] Ce marché est largement dominé par l'Amérique du Nord (42,8% des parts en 2020), puis par l'Europe et l'Asie-Pacifique [pwc]. Cette dernière région connaît cependant la croissance la plus dynamique avec un TCAC record prévu sur la période 2023-2030 [Fortune Business Insights], alors qu'il était déjà estimé à 8,6% entre 2020 et 2024. [pwc] Le marché français des DIV est le deuxième marché européen (12,6% des parts en 2021) derrière l'Allemagne. S'il affichait une croissance modérée jusqu'en 2019, après notamment une période de consolidation et de concentration du secteur à travers de nombreux rachats et fusions entre laboratoires, l'explosion de la demande de tests de dépistage à la Covid-19 ont su revaloriser le marché en 2020 et 2021. En effet, les chiffre d'affaires de 2020 et 2021 ont connu des croissances respectives de 32% et 22%, le marché français des DIV atteignant donc une valeur de 2,61 milliards d'euros en 2021. [Medtech]
Points clés à retenir
- La croissance et les enjeux du secteur
- Étude de la demande
- Structure et organisation du marché
- Analyse de l'offre et des prix
- Segmentation des acteurs
- Les dernières tendances et innovations
Notre méthodologie
Notre méthode combine expertise humaine et large corpus de sources, dont des données exclusives et privées, pour une compréhension optimale du secteur
Large socle de sources
- • Bases de données françaises, internationales et privées
- • Presse spécialisée payante et instituts de sondage
- • Rapports de branche, bilans d'entreprises…
Données exclusives
- • Base de données sectorielle Indexpresse
- • Base Marques Préférées des Français
- • Interviews d'experts et indicateurs propres
Expertise humaine
- • Chargés d'études expérimentés
- • Savoir-faire développé par plus de 1500 études
- • Analyse approfondie et rigoureuse
Rapports visuels et exploitables
- • Études graphiques et structure synthétique
- • Données téléchargeables
- • Lien vers l'origine des sources
Sommaire
1. Synthèse du marché
- 1.1 Présentation et définition du marché du diagnostic in vitro
- 1.2 Un marché mondial en pleine croissance
- 1.3 Un marché français important
- 1.4 La crise de la COVID-19 a accéléré la consommation des DIV
2. Analyse de la demande
- 2.1 Les dépenses de santé dans l'UE
- 2.2 Les laboratoires de biologie médicale dans la consommation de soins et biens médicaux
- 2.3 L'évolution démographique et les transformations des modes de consommation
- 2.4 Une forte demande liée à la Covid-19
3. Structure du marché
- 3.1 Un marché national en consolidation
- 3.2 La fabrication des réactifs au coeur du marché du diagnostic in vitro
- 3.3 Distribution des dispositifs de DIV : des risques financiers portés par les fournisseurs
4. Analyse de l'offre
- 4.1 L'offre de diagnostics in vitro, selon la pathologie
- 4.2 Répartition des dépenses de biologie médicale selon la pathologie : une offre de diagnostics
5. Règlementation
- 5.1 Un marché national soumis à une régulation européenne en pleine évolution
Le marché du diagnostic in vitro - France
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