Synthèse

Le marché mondial de la gestion de flotte a connu une croissance significative, passant de 20,6 milliards de dollars en 2020 à 33,9 milliards de dollars en 2026, avec un taux de croissance annuel moyen de 10,5 %. La demande de services de gestion de flotte est stimulée par les réglementations environnementales strictes qui poussent les entreprises à externaliser ces fonctions pour garantir la conformité et par le développement de formes alternatives de mobilité. Le marché est principalement dominé par des entreprises américaines, telles que ARI Fleet Management, Azuga et Ctrack.

En France, le marché de la gestion de flotte est également en expansion, avec une tendance notable des entreprises à fragmenter la gestion de leurs véhicules entre plusieurs fournisseurs afin d'obtenir de meilleures conditions et garanties financières. L'estimation du marché français pour 2020 se situe entre 817 et 999 millions d'euros, ALD Automotive étant un acteur important du marché, contrôlant jusqu'à 49,33% du marché. Les préoccupations environnementales influencent la composition des flottes, la part des véhicules diesel dans les contrats de location chutant de plus de 14% au profit des véhicules électriques et hybrides entre le T2 2020 et le T2 2021. Ce changement rapide reflète l'évolution de la dynamique du marché, où les filiales bancaires traditionnelles, les constructeurs automobiles et les nouveaux entrants se disputent tous la domination du marché dans un contexte d'évolution des besoins des flottes d'entreprise

Marché français de la gestion de flotte : Dynamique de la demande et tendances

Ces dernières années, le marché français de la gestion de flotte a connu d'importants changements. Historiquement dominé par des fournisseurs uniques, le secteur a connu une tendance croissante des entreprises à choisir de répartir la gestion de leurs véhicules entre plusieurs fournisseurs afin d'obtenir les meilleures offres et conditions tarifaires. Cette tendance à la fragmentation s'explique par les pressions économiques et le désir des entreprises d'optimiser leurs offres.

Dans ce paysage en évolution, le marché français a conservé son importance pour les entités de gestion de flotte. La popularité de la location longue durée a soutenu la demande, une tendance évidente depuis les années 1980, lorsque la flotte a été multipliée par dix en l'espace de deux décennies. À la mi-2021, le parc automobile en location longue durée dépassait 1,96 million de véhicules, et celui des véhicules gérés était de 471.000.

Le profil des entreprises disposant d'une flotte évolue également. Par exemple, les entreprises de plus de 100 salariés connaissent une augmentation significative de la taille de leur flotte, et la propension à posséder une flotte augmente avec la taille de l'entreprise. Presque toutes les entreprises de plus de 100 salariés possèdent des voitures particulières, tandis que la présence de véhicules utilitaires légers reste élevée (environ 93 %). Les grandes entreprises, celles qui comptent plus de 1 000 employés, sont des marchés particulièrement intéressants pour les services de location à long terme qui intègrent des solutions de gestion de flotte. La gestion de flotte est de plus en plus adoptée, en particulier par les grandes entreprises qui voient l'intérêt de solutions telles que l'entretien des véhicules et l'optimisation des trajets.

Il est intéressant de noter que la durée moyenne de détention d'un véhicule diminue régulièrement à mesure que la taille de l'entreprise augmente. Le prix des carburants est un autre facteur influençant la demande. Le prix du carburant, qui représente environ 20 % du coût total de possession (TCO) d'un véhicule, joue un rôle clé lorsque les entreprises évaluent le renouvellement de leur flotte. Des prix de carburant élevés peuvent décourager l'acquisition de nouveaux véhicules, ce qui a un impact sur la demande de gestion de flotte.

L'évolution vers la mobilité alternative est incontournable, les employés montrant un intérêt croissant pour la diversification des modes de transport et exprimant des attentes vis-à-vis des entreprises pour qu'elles soutiennent ces choix. Ce sentiment est particulièrement prononcé en milieu urbain, où les options plus durables telles que les transports publics, le covoiturage et l'autopartage sont privilégiées.

Des initiatives telles que le vélo en libre-service, le covoiturage et le télétravail gagnent du terrain et pourraient redéfinir le marché de la gestion de flotte. Les jeunes générations incitent les entreprises à réévaluer et à adapter leurs services de mobilité. Les entreprises reconnaissent la nécessité de répondre aux besoins de ces nouvelles générations de travailleurs en mettant en place des services de mobilité ciblés.

Le marché de la gestion de flotte est  florissant, il connaît des changements significatifs dans la dynamique de ses acteurs clés. Dans ce paysage, une variété d'entreprises entrent en jeu, assumant des rôles centraux dans le façonnement de la scène de la gestion de flotte par le biais de divers services et offres. Examinons quelques-uns des grands noms qui sont fréquemment mentionnés dans le discours sur la gestion de flotte.

  • ARI Fleet Management : Basée aux États-Unis, ARI Fleet Management est un vétéran et un leader du secteur, qui propose une gamme complète de services de gestion de flotte. Son expertise englobe l'acquisition de véhicules, la gestion de la maintenance, les programmes de sécurité des conducteurs et les analyses de rapports sophistiqués qui répondent aux besoins complexes des flottes modernes.
  • Azuga : Dans la sphère technologique de la gestion de flotte, Azuga se démarque en mettant l'accent sur la télématique et l'analyse des données. En tant qu'entreprise qui intègre la technologie aux opérations de flotte, elle se spécialise dans le suivi GPS, le diagnostic des véhicules et la surveillance du comportement des conducteurs afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité des opérations de flotte.
  • Ctrack : Ctrack, qui propose des solutions télématiques avancées, est un autre phare du progrès technologique dans le secteur. Ses produits et services sont conçus pour fournir un suivi des véhicules en temps réel et des informations opérationnelles, aidant ainsi les entreprises à optimiser la productivité de leur flotte et à réduire leurs coûts opérationnels.
  • ALD Automotive : Filiale de la Société Générale, ALD Automotive est un acteur mondial très présent sur le marché de la gestion de flotte. Elle offre une gamme de services comprenant la location opérationnelle et des solutions de gestion de flotte qui couvrent le financement, l'entretien et la revente de véhicules.
  • Arval : Faisant partie du groupe BNP Paribas, Arval fournit des services spécialisés dans la location longue durée de véhicules et la gestion de flottes. Ses offres sont conçues pour répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles, en les aidant à gérer plus efficacement leurs opérations de flotte tout en encourageant de nouvelles alternatives comme les véhicules électriques et les systèmes d'autopartage.
  • Diac : Détenue par le groupe Renault, la Diac est une institution financière qui s'est profondément implantée sur le marché français. Elle souligne la lutte entre les banques et les constructeurs automobiles en proposant des solutions de financement et des services de gestion de flotte issus de l'expertise automobile.
  • LeasePlan : Autorité mondiale dans le domaine de la voiture en tant que service, LeasePlan propose l'acquisition de véhicules, des conseils stratégiques en matière de flotte et des services complets de bout en bout. LeasePlan met également l'accent sur l'écologisation de la flotte, incitant les entreprises à prendre en compte la durabilité dans leurs choix de mobilité.
  • Free2Move : Cette marque, sous la bannière de Stellantis (anciennement Groupe PSA), offre une série de services de mobilité.
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à la compréhension de ce marché

Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 31/08/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Périmètre de l’étude

La gestion de flotte automobile consiste, pour les entreprises, à se libérer de la gestion directe des véhicules de leurs collaborateurs en confiant cette tâche à des professionnels.

Ainsi, cette tâche qui regroupe l'acquisition des véhicules (achat ou location), l'entretien, les assurances et la gestion des conducteurs peut également être interne à une entreprise, mais la plupart du temps elle est externalisée. Cette tâche de gestion de flotte est généralement réalisée par les sociétés de leasing ou de location longue durée. Ainsi le marché de la gestion de flotte automobile est étroitement lié au marché du leasing automobile (financement des véhicules avec généralement une option d’achat en fin de contrat) et au marché de la LLD (location de longue durée) qui inclut le financement, l’entretien du véhicule dans le cadre d’un contrat dit de "Full Service et généralement une option d’achat en fin de contrat" en général 5 ans avec un plafond kilométrique.

Le marché mondial de la gestion de flotte est en pleine forme : il a été évalué à 17,6 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 40,6 milliards de dollars d'ici 2032, avec un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 11% jusqu'à cette date. [MarketResearchFuture]

Cependant, le marché de la gestion de flotte automobile en France, historiquement mono-fournisseur, connaît depuis quelques années une véritable fragmentation. Soumises à de fortes contraintes économiques, les entreprises n'hésitent plus à confier la gestion des véhicules à plusieurs prestataires, dans le but d'obtenir les meilleures garanties et conditions tarifaires. On assiste également à une lutte entre institutions financières et constructeurs automobiles qui tentent tous deux de contrôler ce marché de la gestion de flotte en France, les uns avec l'avantage des ressources financières, et les autres avec l'expertise automobile.

La fiscalité environnementale encourage les entreprises à adopter des solutions innovantes, à l'instar de l'auto-partage. Pour respecter leurs engagements RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises), certains grands groupes ont d'ores et déjà franchi le pas de la flotte électrique, tandis que de nombreuses PME ou ETI n'hésitent plus à recourir à une flotte automobile d'occasion. Toutes ces tendances structurelles laissent présager un marché français de la gestion de flotte automobile en pleine transformation au cours des prochaines années, transformation en partie déjà amorcée.

1.2 Un marché mondial en pleine expansion

Le marché de la gestion de flotte automobile, ou fleet management en anglais, atteignait **,** milliards de dollars en ****. Selon les estimations, le marché devrait progresser d’ici ****, avant d’atteindre une taille de **,* milliards de dollars, ce qui équivaut à un TCAC (***) de **,**% entre **** et ****. [***]

À eux seuls, les continents européen ...

1.3 Un marché français en croissance

Le marché français est relativement important pour les acteurs du fleet management : la croissance soutenue de la location longue durée (***).

Les chiffres du graphique ci-dessous ont été calculés sur la base des adhérents à SesamLLD qui représentent **.*% du marché global. On considère donc ces chiffres pertinents ...

1.4 La réponse de la gestion de flotte automobile à la crise du Covid-19

On distingue * tendances principales qui représentent l'impact de la crise sanitaire sur le secteur de la gestion de flotte automobile, et ceci à différentes échelles [***].

L'amélioration opérationnelle : Cette tendance s'explique par la nécessité pour les gestionnaires de flottes de se mettre de plus en plus à disposition de ...

2 Analyse de la demande

2.1 Entreprises et gestion de flotte : déterminants

Profil des entreprises disposant d’une flotte

Les entreprises n’ont pas toutes la même taille, variable qui a une influence sur la possession d’une flotte et sur sa gestion. Nous pouvons utiliser le  Baromètre des flottes et de la mobilité **** établi par Arval afin de donner le ...

2.2 Une demande qui tend vers la mobilité alternative

Une étude réalisée par Arval montre que les habitudes des salariés pour aller au travail évoluent. Alors que la voiture individuelle représente encore aujourd’hui le moyen de transport dominant, son rôle est quelque peu menacé par d’autres modes de transport plus propres. Cette même ...

2.3 La Location Longue Durée (LLD), une tendance qui continue à prendre de l'ampleur

Dans le cadre du financement des flottes automobiles, de plus en plus d'entreprises envisagent certainement ou probablement de se mettre à la location longue durée (***), et populaire auprès de tout type d'entreprises confondu : 

Entreprises qui utilisent la LLD comme mode de financement de leur flotte automobile  

Le potentiel de développement ...

3 Structure du marché

3.1 Organisation du marché

Un article des Échos permet de faire une première distinction au sein du secteur du fleet management. D’un côté, certaines entreprises proposent à d’autres des LLD (***), accompagnées de services de gestion, allant de l’entretien au carburant.

D'un autre côté, il existe les services de fleet ...

3.2 Dynamique du marché

Nouveaux acteurs

Afin de comprendre la dynamique actuelle du marché, nous pouvons notamment nous appuyer sur l’étude de Deloitte concernant le fleet management.

Le marché est traditionnellement contrôlé par des filiales bancaires, qui financent les LLD. Encore aujourd’hui, ALD Automotive, qui appartient à Société Générale, et ...

3.3 Répartition géographique des entreprises

La carte ci-dessous correspond à la répartition géographique des établissements disposant du code NAF ***A : "Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers". On part du principe que les entreprises de location de voitures proposent les deux types de service (***) pour répondre aux ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les services proposés par les gestionnaires de flotte

La combinaison de l’étude de Deloitte sur le fleet management et d’une analyse des services proposés par la gestion de flotte d’Arval permet d’avoir un aperçu global de l’offre des gestionnaires de flotte, et de la part du bénéfice qu’elle représente ...

4.2 Les modèles les plus fréquents en gestion de flotte

Selon le rapport de SesamLLD sur la période du *er trimestre ****, on distingue les modèles qui sont le plus plébiscités au niveau des véhicules particuliers, mais aussi des véhicules utilitaires légers et des véhicules de société. Les modèles les plus utilisés ...

4.3 Modes de paiement et coût moyen de la gestion de flotte

Modes de paiement

En utilisant un article du Journal du Net, nous pouvons établir que les gestionnaires de flotte sont payés de trois manières différentes.

La reddition de compte : avec ce mode de paiement, toutes les dépenses réalisées par le fleet manager (***) sont facturées ...

4.4 Une offre qui se digitalise et se diversifie

Cloud Computing

Nous assistons actuellement au développement du Cloud Computing dans le domaine du fleet management. Celui-ci permet de mettre en relation plus facilement des données issues de plusieurs véhicules. Ces solutions peuvent par exemple être mises en place dans le cadre de la localisation des véhicules, ...

5 Règlementation

5.1 L’importance du plan de mobilité et de la fiscalité

 Plan de mobilité

Nous pouvons tout d’abord nous intéresser à l’entrée en vigueur du nouveau plan de mobilité, compris dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte votée en ****, qui impose la mise en place d’un plan de mobilité (***) pour les salariés ...

5.2 Importance de la loi d’orientation des mobilités

Le ** juin ****, l’Assemblée nationale a voté la loi d’orientation des mobilités (***). Celle-ci a eu un impact direct sur les gestionnaires de flotte.

Renouvellement du parc

Les entreprises gérant une flotte supérieure à *** véhicules ont du prendre en compte les impératifs environnementaux lors du renouvellement ...

Liste des graphiques

  • Evolution du chiffre d'affaires de la gestion de flotte automobile
  • Parc de véhicules en gestion de flotte
  • Entreprises majeures de gestion de flotte automobile
  • Répartition du TCO moyen d'un véhicule d'entreprise
  • Les différents postes de dépenses liés au TCO d'un véhicule d'entreprise
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  • Le chiffre d'affaires de l'entreprise est passé de 15 à 18 millions d'euros entre 2021 et 2023.
  • L'entreprise avait réalisé une croissance annuelle moyenne de 289% entre 2017 et 2022.
  • L'entreprise a été créée en 2016. One Lease avait réalisé une première levée de fonds en 2009 pour un montant de 3 millions d'euros.
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  • -Credit agricole et Stellantis créent la société Leasys, pour accélérer dans la location longue durée de véhicules du groupe Stellantis.
  • - Leasys est née de la fusion entre Free2Move Lease (qui gérait le leasing de PSA et Opel) et de Leasys (qui gérait ces activités pour Fiat Chrysler).
  • - Leasys sera présente dans onze pays et contrôlera une flotte de 828.000 véhicules.
  • - Elle distribuera en LLD en exclusivité les marques Stellantis
  • -Crédit Agricole achète 100% de FCA Bank, 1900 personnes, l'ancienne captive du groupe Fiat qui a développé une approche multimarques dans 18 pays (17 pays européens et le Maroc) et sa filiale de location courte durée Drivalia
  • - FCA Bank change de nom et devient CA Auto Bank et fera du financement pour une trentaine de marques
  • -CA Auto Bank a remporté les enchères pour reprendre auprès de Société Générale les actifs de location auto d'ALD et de LeasePlan dans six pays européens.
  • - CA Auto Bank a pour objectif d'atteindre 10 milliards d'euros d'encours en 2026, contre environ 5 milliards actuellement.
  • - Drivalia vise 200.000 véhicules en location d'ici à 2026, contre 55.000 à ce jour.
  • - Le groupe entend passer de 30 % de véhicules électriques ou hybrides en location aujourd'hui à 60 % en 2026.
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  • -Credit agricole et Stellantis créent la société Leasys, pour accélérer dans la location longue durée de véhicules du groupe Stellantis.
  • - Leasys est née de la fusion entre Free2Move Lease (qui gérait le leasing de PSA et Opel) et de Leasys (qui gérait ces activités pour Fiat Chrysler).
  • - Leasys sera présente dans onze pays et contrôlera une flotte de 828.000 véhicules.
  • - Elle distribuera en LLD en exclusivité les marques Stellantis
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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Orange Business Service- OCEAN
LeasePlan
Arval
ALD Automotive - Ayvens
Free2Move Lease
Alphabet France Fleet Management
Esalys
Traxall
Overlease
Informakit
Chevin
Masternaut

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Ajouts et mises à jour

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  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Karos
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Expedicar
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Masternaut
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chevin
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Informakit
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  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Overlease
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alphabet France Fleet Management
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Esalys
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Free2Move Lease
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ALD Automotive - Ayvens
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Arval
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LeasePlan
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orange Business Service- OCEAN
  • 23/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Optimum Automotive
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Openfleet
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Karos
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Expedicar
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Masternaut
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chevin
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Esalys
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Traxall
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Overlease
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Informakit
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alphabet France Fleet Management
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Free2Move Lease
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ALD Automotive
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Arval
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LeasePlan
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orange Business Service- OCEAN
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  • 30/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Petit Forestier
  • 30/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fraikin
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Openfleet
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Expedicar
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Karos
  • 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Masternaut
  • 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chevin
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  • 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Esalys
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  • 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orange Business Service- OCEAN
  • 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LeasePlan
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Openfleet
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