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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Périmètre de l’étude

La gestion de flotte automobile consiste, pour les entreprises, à se libérer de la gestion directe des véhicules de leurs collaborateurs en confiant cette tâche à des professionnels.

Ainsi, cette tâche qui regroupe l'acquisition des véhicules (achat ou location), l'entretien, les assurances et la gestion des conducteurs peut également être interne à une entreprise, mais la plupart du temps elle est externalisée. Ce marché de la gestion de flotte automobile est étroitement lié au marché du leasing automobile, c'est-à-dire au marché de la LLD (location de longue durée) et de la location avec option d'achat.

Le marché mondial de la gestion de flotte est en pleine forme : il a été évalué à 20.6 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 33.9 milliards de dollars d'ici 2026, avec un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 10.5% jusqu'en 2026.

Cependant, le marché de la gestion de flotte automobile en France, historiquement mono-fournisseur, connaît depuis quelques années une véritable fragmentation. Soumises à de fortes contraintes économiques, les entreprises n'hésitent en effet plus à confier la gestion des véhicules à plusieurs prestataires, dans le but d'obtenir les meilleures garanties et conditions tarifaires. On assiste également à une lutte entre institutions financières et constructeurs automobiles qui tentent tous deux de contrôler ce marché de la gestion de flotte en France, les uns avec l'avantage des ressources financières, et les autres avec l'expertise automobile.

La fiscalité environnementale encourage les entreprises à adopter des solutions innovantes, à l'instar de l'auto-partage. Pour respecter leurs engagements RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises), certains grands groupes ont d'ores et déjà franchi le pas de la flotte électrique, tandis que de nombreuses PME ou ETI n'hésitent plus à recourir à une flotte automobile d'occasion. Toutes ces tendances structurelles laissent présager un marché français de la gestion de flotte automobile en pleine transformation au cours des prochaines années, transformation qui s'est déjà amorcée en partie.

1.2 Un marché mondial en pleine expansion

Le marché de la gestion de flotte automobile, ou fleet management en anglais, atteignait *.** milliards de dollars en **** [***].

Estimation de l'évolution du chiffre d'affaires de la gestion de flotte automobile Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

De ce fait, les principaux acteurs du marché sont majoritairement américains. Selon ...

1.3 Un marché français en croissance

Le marché français est relativement important pour les acteurs du fleet management : la croissance soutenue de la location longue durée (***).

Les chiffres du graphique ci-dessous ont été calculés sur la base des adhérents à SesamLLD qui représentent **.*% du marché global. On considère donc ces chiffres pertinents ...

1.4 La réponse de la gestion de flotte automobile à la crise du Covid-19

On distingue * tendances principales qui représentent l'impact de la crise sanitaire sur le secteur de la gestion de flotte automobile, et ceci à différentes échelles [***].

L'amélioration opérationnelle : Cette tendance s'explique par la nécessité pour les gestionnaires de flottes de se mettre de plus en plus à disposition de ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Entreprises et gestion de flotte : déterminants

Profil des entreprises disposant d’une flotte

Les entreprises n’ont pas toutes la même taille, variable qui a une influence sur la possession d’une flotte et sur sa gestion. Nous pouvons utiliser le baromètre **** établi par Arval afin de donner le profil des entreprises qui possèdent ...

2.2 Une demande qui tend vers la mobilité alternative

Vers une évolution des déplacements d’entreprise

Une étude réalisée par Arval montre que les habitudes des salariés pour aller au travail évoluent. Alors que la voiture individuelle représente encore aujourd’hui le moyen de transport dominant, son rôle est quelque peu menacé par d’autres ...

2.3 La Location Longue Durée (LLD), une tendance qui continue à prendre de l'ampleur

Dans le cadre du financement des flottes automobiles, de plus en plus d'entreprises envisagent certainement ou probablement de se mettre à la location longue durée en raison des avantages que celle-ci leur apporte. En ****, ce procédé de financement était déjà plutôt populaire auprès des entreprises de plus ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation du marché

Un article des Échos permet de faire une première distinction au sein du secteur du fleet management. D’un côté, certaines entreprises proposent à d’autres des LLD (***), accompagnées de services de gestion, allant de l’entretien au carburant.

De l’autre, il existe les services de fleet management ...

3.2 Dynamique du marché

Nouveaux acteurs

Afin de comprendre la dynamique actuelle du marché, nous pouvons notamment nous appuyer sur l’étude de Deloitte concernant le fleet management.

Le marché est traditionnellement contrôlé par des filiales bancaires, qui finançaient les LLD. Encore aujourd’hui, ALD Automotive, qui appartient à Société Générale, ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les services proposés par les gestionnaires de flotte

La combinaison de l’étude de Deloitte sur le fleet management et d’une analyse des services proposés par la gestion de flotte d’Arval permet d’avoir un aperçu global de l’offre des gestionnaires de flotte, et de la part du bénéfice qu’elle représente ...

4.2 Les modèles les plus fréquents en gestion de flotte

Selon le rapport de SesamLLD sur la période du *ème trimestre ****, on distingue les modèles qui sont le plus plébiscités au niveau des véhicules particuliers, mais aussi des véhicules utilitaires légers et des véhicules de société. Les modèles les plus utilisés ...

4.3 Modes de paiement et coût moyen de la gestion de flotte

Modes de paiement

En utilisant un article du Journal du Net, nous pouvons établir que les gestionnaires de flotte sont payés de trois manières différentes.

La reddition de compte : avec ce mode de paiement, toutes les dépenses réalisées par le fleet manager (***) sont facturées ...

4.4 Une offre qui se digitalise et se diversifie

Cloud Computing

Nous assistons actuellement au développement du Cloud Computing dans le domaine du fleet management. Celui-ci permet de mettre en relation plus facilement des données issues de plusieurs véhicules. Ces solutions peuvent par exemple être mises en place dans le cadre de la localisation des véhicules, ...

RÈGLEMENTATION

5.1 L’importance du plan de mobilité et de la fiscalité

 Plan de mobilité

Nous pouvons tout d’abord nous intéresser à l’entrée en vigueur du nouveau plan de mobilité, compris dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte votée en ****, qui impose la mise en place d’un plan de mobilité (***) pour les salariés ...

5.2 Importance de la loi d’orientation des mobilités

Le ** juin ****, l’Assemblée nationale a voté la loi d’orientation des mobilités (***). Celle-ci aura des implications concrètes sur les gestionnaires de flotte.

Renouvellement du parc

Les entreprises gérant une flotte supérieure à *** véhicules devront prendre en compte les impératifs environnementaux lors du renouvellement de ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Ocean (Orange Business Service)
  • LeasePlan
  • Arval
  • ALD Automotive
  • Free2Move Lease
  • Alphabet France Fleet Management
  • Esalys
  • Traxall
  • Overlease
  • Informakit
  • Chevin
  • Masternaut
  • Expedicar
  • Karos
  • Openfleet

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