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Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Périmètre de l’étude
La gestion de flotte automobile consiste, pour les entreprises, à se libérer de la gestion directe des véhicules de leurs collaborateurs en confiant cette tâche à des professionnels.
Ainsi, cette tâche qui regroupe l'acquisition des véhicules (achat ou location), l'entretien, les assurances et la gestion des conducteurs peut également être interne à une entreprise, mais la plupart du temps elle est externalisée. Cette tâche de gestion de flotte est généralement réalisée par les sociétés de leasing ou de location longue durée. Ainsi le marché de la gestion de flotte automobile est étroitement lié au marché du leasing automobile (financement des véhicules avec généralement une option d’achat en fin de contrat) et au marché de la LLD (location de longue durée) qui inclut le financement, l’entretien du véhicule dans le cadre d’un contrat dit de "Full Service et généralement une option d’achat en fin de contrat" en général 5 ans avec un plafond kilométrique.
Le marché mondial de la gestion de flotte est en pleine forme : il a été évalué à 17,6 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 40,6 milliards de dollars d'ici 2032, avec un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 11% jusqu'à cette date. [MarketResearchFuture]
Cependant, le marché de la gestion de flotte automobile en France, historiquement mono-fournisseur, connaît depuis quelques années une véritable fragmentation. Soumises à de fortes contraintes économiques, les entreprises n'hésitent plus à confier la gestion des véhicules à plusieurs prestataires, dans le but d'obtenir les meilleures garanties et conditions tarifaires. On assiste également à une lutte entre institutions financières et constructeurs automobiles qui tentent tous deux de contrôler ce marché de la gestion de flotte en France, les uns avec l'avantage des ressources financières, et les autres avec l'expertise automobile.
La fiscalité environnementale encourage les entreprises à adopter des solutions innovantes, à l'instar de l'auto-partage. Pour respecter leurs engagements RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises), certains grands groupes ont d'ores et déjà franchi le pas de la flotte électrique, tandis que de nombreuses PME ou ETI n'hésitent plus à recourir à une flotte automobile d'occasion. Toutes ces tendances structurelles laissent présager un marché français de la gestion de flotte automobile en pleine transformation au cours des prochaines années, transformation en partie déjà amorcée.
1.2 Un marché mondial en pleine expansion
Le marché de la gestion de flotte automobile, ou fleet management en anglais, atteignait **,** milliards de dollars en ****. Selon les estimations, le marché devrait progresser d’ici ****, avant d’atteindre une taille de **,* milliards de dollars, ce qui équivaut à un TCAC (***) de **,**% entre **** et ****. [***]
À eux seuls, les continents européen ...
1.3 Un marché français en croissance
Le marché français est relativement important pour les acteurs du fleet management : la croissance soutenue de la location longue durée (***).
Les chiffres du graphique ci-dessous ont été calculés sur la base des adhérents à SesamLLD qui représentent **.*% du marché global. On considère donc ces chiffres pertinents ...
1.4 La réponse de la gestion de flotte automobile à la crise du Covid-19
On distingue * tendances principales qui représentent l'impact de la crise sanitaire sur le secteur de la gestion de flotte automobile, et ceci à différentes échelles [***].
L'amélioration opérationnelle : Cette tendance s'explique par la nécessité pour les gestionnaires de flottes de se mettre de plus en plus à disposition de ...
2 Analyse de la demande
2.1 Entreprises et gestion de flotte : déterminants
Profil des entreprises disposant d’une flotte
Les entreprises n’ont pas toutes la même taille, variable qui a une influence sur la possession d’une flotte et sur sa gestion. Nous pouvons utiliser le Baromètre des flottes et de la mobilité **** établi par Arval afin de donner le ...
2.2 Une demande qui tend vers la mobilité alternative
Une étude réalisée par Arval montre que les habitudes des salariés pour aller au travail évoluent. Alors que la voiture individuelle représente encore aujourd’hui le moyen de transport dominant, son rôle est quelque peu menacé par d’autres modes de transport plus propres. Cette même ...
2.3 La Location Longue Durée (LLD), une tendance qui continue à prendre de l'ampleur
Dans le cadre du financement des flottes automobiles, de plus en plus d'entreprises envisagent certainement ou probablement de se mettre à la location longue durée (***), et populaire auprès de tout type d'entreprises confondu :
Entreprises qui utilisent la LLD comme mode de financement de leur flotte automobile
Le potentiel de développement ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation du marché
Un article des Échos permet de faire une première distinction au sein du secteur du fleet management. D’un côté, certaines entreprises proposent à d’autres des LLD (***), accompagnées de services de gestion, allant de l’entretien au carburant.
D'un autre côté, il existe les services de fleet ...
3.2 Dynamique du marché
Nouveaux acteurs
Afin de comprendre la dynamique actuelle du marché, nous pouvons notamment nous appuyer sur l’étude de Deloitte concernant le fleet management.
Le marché est traditionnellement contrôlé par des filiales bancaires, qui financent les LLD. Encore aujourd’hui, ALD Automotive, qui appartient à Société Générale, et ...
3.3 Répartition géographique des entreprises
La carte ci-dessous correspond à la répartition géographique des établissements disposant du code NAF ***A : "Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers". On part du principe que les entreprises de location de voitures proposent les deux types de service (***) pour répondre aux ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les services proposés par les gestionnaires de flotte
La combinaison de l’étude de Deloitte sur le fleet management et d’une analyse des services proposés par la gestion de flotte d’Arval permet d’avoir un aperçu global de l’offre des gestionnaires de flotte, et de la part du bénéfice qu’elle représente ...
4.2 Les modèles les plus fréquents en gestion de flotte
Selon le rapport de SesamLLD sur la période du *er trimestre ****, on distingue les modèles qui sont le plus plébiscités au niveau des véhicules particuliers, mais aussi des véhicules utilitaires légers et des véhicules de société. Les modèles les plus utilisés ...
4.3 Modes de paiement et coût moyen de la gestion de flotte
Modes de paiement
En utilisant un article du Journal du Net, nous pouvons établir que les gestionnaires de flotte sont payés de trois manières différentes.
La reddition de compte : avec ce mode de paiement, toutes les dépenses réalisées par le fleet manager (***) sont facturées ...
4.4 Une offre qui se digitalise et se diversifie
Cloud Computing
Nous assistons actuellement au développement du Cloud Computing dans le domaine du fleet management. Celui-ci permet de mettre en relation plus facilement des données issues de plusieurs véhicules. Ces solutions peuvent par exemple être mises en place dans le cadre de la localisation des véhicules, ...
5 Règlementation
5.1 L’importance du plan de mobilité et de la fiscalité
Plan de mobilité
Nous pouvons tout d’abord nous intéresser à l’entrée en vigueur du nouveau plan de mobilité, compris dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte votée en ****, qui impose la mise en place d’un plan de mobilité (***) pour les salariés ...
5.2 Importance de la loi d’orientation des mobilités
Le ** juin ****, l’Assemblée nationale a voté la loi d’orientation des mobilités (***). Celle-ci a eu un impact direct sur les gestionnaires de flotte.
Renouvellement du parc
Les entreprises gérant une flotte supérieure à *** véhicules ont du prendre en compte les impératifs environnementaux lors du renouvellement ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Orange Business Service- OCEAN
- LeasePlan
- Arval
- ALD Automotive - Ayvens
- Free2Move Lease
- Alphabet France Fleet Management
- Esalys
- Traxall
- Overlease
- Informakit
- Chevin
- Masternaut
- Karos
- Openfleet
- Fatec
- Solucar
- Phoenix Developement
- Holson
- Aficar Mobility
- Direct Fleet
- Mobility Total Energy (Waykonect)
- Leasys S.p.A.
- Crédit Agricole Consumer Finance
- BNP Paribas Leasing Solutions
- Fraikin
- Petit Forestier
- One lease
- Optimum Automotive
- Athlon Car Lease
- Movivolt
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution du chiffre d'affaires de la gestion de flotte automobile
- Parc de véhicules en gestion de flotte
- Entreprises majeures de gestion de flotte automobile
- Répartition du TCO moyen d'un véhicule d'entreprise
- Les différents postes de dépenses liés au TCO d'un véhicule d'entreprise
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Leasys est née de la fusion entre Free2Move Lease (qui gérait le leasing de PSA et Opel) et de Leasys (qui gérait ces activités pour Fiat Chrysler).
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- - Drivalia vise 200.000 véhicules en location d'ici à 2026, contre 55.000 à ce jour.
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Stellantis et Credit agricole créent Leasys - 05/04/2023
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- - Leasys est née de la fusion entre Free2Move Lease (qui gérait le leasing de PSA et Opel) et de Leasys (qui gérait ces activités pour Fiat Chrysler).
- - Leasys sera présente dans onze pays et contrôlera une flotte de 828.000 véhicules.
- - Elle distribuera en LLD en exclusivité les marques Stellantis
Entreprises citées dans cette étude
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