Contenu de l'étude:SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Périmètre de l’étude
La gestion de flotte automobile consiste, pour les entreprises, à se libérer de la gestion directe des véhicules de leurs collaborateurs en confiant cette tâche à des professionnels.
Ainsi, cette tâche qui regroupe l'acquisition des véhicules (achat ou location), l'entretien, les assurances et la gestion des conducteurs peut également être interne à une entreprise, mais la plupart du temps elle est externalisée. Cette tâche de gestion de flotte est généralement réalisée par les sociétés de leasing ou de location longue durée. Ainsi le marché de la gestion de flotte automobile est étroitement lié au marché du leasing automobile (financement des véhicules avec généralement une option d’achat en fin de contrat) et au marché de la LLD (location de longue durée) qui inclue le financement, l’entretient du véhicule dans le cadre d’un contrat dit de "Full Service et généralement une option d’achat en fin de contrat" en général 5 ans avec un plafond kilométrique.
Le marché mondial de la gestion de flotte est en pleine forme : il a été évalué à 20.6 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 33.9 milliards de dollars d'ici 2026, avec un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 10.5% jusqu'en 2026.
Cependant, le marché de la gestion de flotte automobile en France, historiquement mono-fournisseur, connaît depuis quelques années une véritable fragmentation. Soumises à de fortes contraintes économiques, les entreprises n'hésitent en effet plus à confier la gestion des véhicules à plusieurs prestataires, dans le but d'obtenir les meilleures garanties et conditions tarifaires. On assiste également à une lutte entre institutions financières et constructeurs automobiles qui tentent tous deux de contrôler ce marché de la gestion de flotte en France, les uns avec l'avantage des ressources financières, et les autres avec l'expertise automobile.
La fiscalité environnementale encourage les entreprises à adopter des solutions innovantes, à l'instar de l'auto-partage. Pour respecter leurs engagements RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises), certains grands groupes ont d'ores et déjà franchi le pas de la flotte électrique, tandis que de nombreuses PME ou ETI n'hésitent plus à recourir à une flotte automobile d'occasion. Toutes ces tendances structurelles laissent présager un marché français de la gestion de flotte automobile en pleine transformation au cours des prochaines années, transformation qui s'est déjà amorcée en partie.
1.2 Un marché mondial en pleine expansion
Le marché de la gestion de flotte automobile, ou fleet management en anglais, atteignait *.** milliards de dollars en **** [***].
Estimation de l'évolution du chiffre d'affaires de la gestion de flotte automobile Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****
De ce fait, les principaux acteurs du marché sont majoritairement américains. Selon ...
1.3 Un marché français en croissance
Le marché français est relativement important pour les acteurs du fleet management : la croissance soutenue de la location longue durée (***).
Les chiffres du graphique ci-dessous ont été calculés sur la base des adhérents à SesamLLD qui représentent **.*% du marché global. On considère donc ces chiffres pertinents ...
1.4 La réponse de la gestion de flotte automobile à la crise du Covid-19
On distingue * tendances principales qui représentent l'impact de la crise sanitaire sur le secteur de la gestion de flotte automobile, et ceci à différentes échelles [***].
L'amélioration opérationnelle : Cette tendance s'explique par la nécessité pour les gestionnaires de flottes de se mettre de plus en plus à disposition de ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Entreprises et gestion de flotte : déterminants
Profil des entreprises disposant d’une flotte
Les entreprises n’ont pas toutes la même taille, variable qui a une influence sur la possession d’une flotte et sur sa gestion. Nous pouvons utiliser le baromètre **** établi par Arval afin de donner le profil des entreprises qui possèdent ...
2.2 Une demande qui tend vers la mobilité alternative
Vers une évolution des déplacements d’entreprise
Une étude réalisée par Arval montre que les habitudes des salariés pour aller au travail évoluent. Alors que la voiture individuelle représente encore aujourd’hui le moyen de transport dominant, son rôle est quelque peu menacé par d’autres ...
2.3 La Location Longue Durée (LLD), une tendance qui continue à prendre de l'ampleur
Dans le cadre du financement des flottes automobiles, de plus en plus d'entreprises envisagent certainement ou probablement de se mettre à la location longue durée en raison des avantages que celle-ci leur apporte. En ****, ce procédé de financement était déjà plutôt populaire auprès des entreprises de plus ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Organisation du marché
Un article des Échos permet de faire une première distinction au sein du secteur du fleet management. D’un côté, certaines entreprises proposent à d’autres des LLD (***), accompagnées de services de gestion, allant de l’entretien au carburant.
De l’autre, il existe les services de fleet management ...
3.2 Dynamique du marché
Nouveaux acteurs
Afin de comprendre la dynamique actuelle du marché, nous pouvons notamment nous appuyer sur l’étude de Deloitte concernant le fleet management.
Le marché est traditionnellement contrôlé par des filiales bancaires, qui finançaient les LLD. Encore aujourd’hui, ALD Automotive, qui appartient à Société Générale, ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Les services proposés par les gestionnaires de flotte
La combinaison de l’étude de Deloitte sur le fleet management et d’une analyse des services proposés par la gestion de flotte d’Arval permet d’avoir un aperçu global de l’offre des gestionnaires de flotte, et de la part du bénéfice qu’elle représente ...
4.2 Les modèles les plus fréquents en gestion de flotte
Selon le rapport de SesamLLD sur la période du *ème trimestre ****, on distingue les modèles qui sont le plus plébiscités au niveau des véhicules particuliers, mais aussi des véhicules utilitaires légers et des véhicules de société. Les modèles les plus utilisés ...
4.3 Modes de paiement et coût moyen de la gestion de flotte
Modes de paiement
En utilisant un article du Journal du Net, nous pouvons établir que les gestionnaires de flotte sont payés de trois manières différentes.
La reddition de compte : avec ce mode de paiement, toutes les dépenses réalisées par le fleet manager (***) sont facturées ...
4.4 Une offre qui se digitalise et se diversifie
Cloud Computing
Nous assistons actuellement au développement du Cloud Computing dans le domaine du fleet management. Celui-ci permet de mettre en relation plus facilement des données issues de plusieurs véhicules. Ces solutions peuvent par exemple être mises en place dans le cadre de la localisation des véhicules, ...
RÈGLEMENTATION
5.1 L’importance du plan de mobilité et de la fiscalité
Plan de mobilité
Nous pouvons tout d’abord nous intéresser à l’entrée en vigueur du nouveau plan de mobilité, compris dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte votée en ****, qui impose la mise en place d’un plan de mobilité (***) pour les salariés ...
5.2 Importance de la loi d’orientation des mobilités
Le ** juin ****, l’Assemblée nationale a voté la loi d’orientation des mobilités (***). Celle-ci aura des implications concrètes sur les gestionnaires de flotte.
Renouvellement du parc
Les entreprises gérant une flotte supérieure à *** véhicules devront prendre en compte les impératifs environnementaux lors du renouvellement de ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation
- Orange Business Service- OCEAN
- LeasePlan
- Arval
- ALD Automotive
- Free2Move Lease
- Alphabet France Fleet Management
- Esalys
- Traxall
- Overlease
- Informakit
- Chevin
- Masternaut
- Expedicar
- Karos
- Openfleet
- Fatec
- Solucar
- Phoenix Developement
- Holson
- Aficar Mobility
- Direct Fleet
- Mobility Total Energy (Waykonect)
- Leasys S.p.A.
- Crédit Agricole Consumer Finance
- BNP Paribas Leasing Solutions
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Que contient cette étude de marché ?
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
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Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)- Consultez un exemple en version pdf ou en version digitale
- Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00
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1 secteur analysé en 40 pages |
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Avis (3)
Le marché de la gestion de flotte automobile - France
Publié le 12/01/2022 par Geoffroy Boucheteil
L’étude fait bien la distinction entre leasing, location longue durée et gestion de flotte, fonctions différentes mais souvent accomplis par les mêmes grands acteurs du secteur
Réponse de Businesscoot:
Merci Geoffroy.
Le marché de la gestion de flotte automobile - France
Publié le 23/11/2021 par Karine Descamps
Des études bien structurées, riches et remises à jour régulièrement.
Réponse de Businesscoot:
Bonjour Karine, Merci beaucoup pour cet avis très positif! Nous sommes ravis de voir que vous appréciez nos études et nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez.
Le marché de la gestion de flotte automobile - France
Publié le 16/11/2021 par Adrien Savalle - Suez
Très bonne étude, synthétique et couvrant l'intégralité du sujet.
Réponse de Businesscoot:
Bonjour Adrien, Nous vous remercions pour votre avis et espérons que vous nous ferez à nouveau confiance à l’avenir.
Cas et références clients
Derniers ajouts et mises à jour de l’étude (34)
Modification le
Mise à jour des données financières de l'entreprise Openfleet
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Karos
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Masternaut
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Arval
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Mise à jour des données financières de l'entreprise LeasePlan
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Orange Business Service- OCEAN
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Ajout des informations de l'entreprise BNP Paribas Leasing Solutions
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Ajout des informations de l'entreprise Crédit Agricole Consumer Finance
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Ajout des informations de l'entreprise Leasys S.p.A.
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Openfleet
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Karos
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Expedicar
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Masternaut
Modification le
Mise à jour des données financières de l'entreprise Chevin
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Informakit
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Overlease
Modification le
Mise à jour des données financières de l'entreprise Esalys
Modification le
Mise à jour des données financières de l'entreprise Traxall
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Alphabet France Fleet Management
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Free2Move Lease
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Mise à jour des données financières de l'entreprise ALD Automotive
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Arval
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Mise à jour des données financières de l'entreprise LeasePlan
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Orange Business Service- OCEAN
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Ajout des informations de l'entreprise Mobility Total Energy (Waykonect)