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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Périmètre de l’étude

La gestion de flotte automobile consiste, pour les entreprises, à se libérer de la gestion directe des véhicules de leurs collaborateurs en confiant cette tâche à des professionnels [Coyote].

Le marché de la gestion de flotte automobile en France, historiquement mono-fournisseur, connaît depuis quelques années une véritable fragmentation. Soumises à de fortes contraintes économiques, les entreprises n'hésitent en effet plus à confier la gestion des véhicules à plusieurs prestataires, dans le but d'obtenir les meilleures garanties et conditions tarifaires [Notilus ; GPO Mag].

La fiscalité environnementale encourage les entreprises à adopter des solutions innovantes, à l'instar de l'auto-partage [Ministère de l’Environnement]. Pour respecter leurs engagements RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises), certains grands groupes comme La Poste ont d'ores et déjà franchi le pas de la flotte électrique, tandis que de nombreuses PME ou ETI n'hésitent plus à recourir à une flotte automobile d'occasion. Toutes ces tendances structurelles laissent présager un marché français de la gestion de flotte automobile en pleine transformation au cours des prochaines années.

1.2 Un marché mondial en pleine expansion

Le marché de la gestion de flotte automobile, ou fleet management en anglais, atteignait **,* milliards de dollars en ****. Le marché devrait progresser d’ici ****, avant d’atteindre une taille de **,* milliards de dollars, soit une croissance annuelle moyenne de **,*%. À eux seuls, les continents européen et nord-américain représenteront plus ...

1.3 Un marché français en croissance

Le marché français est relativement important pour les acteurs du fleet management : la croissance soutenue de la location longue durée (***).

Source: ****
Le graphique ci-dessus montre que le nombre de véhicules gérés par des gestionnaires de flotte augmente régulièrement. Entre décembre **** et mars ****, la ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Entreprises et gestion de flotte : déterminants

Profil des entreprises disposant d’une flotte
Les entreprises n’ont pas toutes la même taille, variable qui a une influence sur la possession d’une flotte et sur sa gestion. Nous pouvons utiliser le baromètre **** établi par Arval afin de donner le profil des entreprises qui possèdent ...

2.2 Une demande qui tend vers la mobilité alternative

Vers une évolution des déplacements d’entreprise
Une étude réalisée par Arval montre que les habitudes des salariés pour aller au travail évoluent. Alors que la voiture individuelle représente encore aujourd’hui le moyen de transport dominant, son rôle est quelque peu menacé par d’autres ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation du marché

Un article des Échos permet de faire une première distinction au sein du secteur du fleet management.
D’un côté, certaines entreprises proposent à d’autres des LLD (***), accompagnées de services de gestion, allant de l’entretien au carburant.
De l’autre, il existe les services de fleet management ...

3.2 Dynamique du marché

Nouveaux acteurs
Afin de comprendre la dynamique actuelle du marché, nous pouvons notamment nous appuyer sur l’étude de Deloitte concernant le fleet management.
Le marché était traditionnellement contrôlé par des filiales bancaires, qui finançaient les LLD. Encore aujourd’hui, ALD Automotive, qui appartient à Société Générale, ...

3.3 Distribution des gestionnaires de flotte

La distribution dans le secteur de la gestion de flotte se fait généralement entre une entreprise de gestion de flotte, qui le plus souvent entretient parallèlement des activités de LLD (***), et une entreprise cliente qui a besoin de gérer des véhicules nouvellement acquis. Il s’agit ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les services proposés par les gestionnaires de flotte

La combinaison de l’étude de Deloitte sur le fleet management et d’une analyse des services proposés par la gestion de flotte d’Arval permet d’avoir un aperçu global de l’offre des gestionnaires de flotte, et de la part du bénéfice qu’elle représente ...

4.2 Modes de paiement et coût moyen de la gestion de flotte

Modes de paiement
En utilisant un article du Journal du Net, nous pouvons établir que les gestionnaires de flotte sont payés de trois manières différentes.
La reddition de compte : avec ce mode de paiement, toutes les dépenses réalisées par le fleet manager (***) sont facturées ...

4.3 Une offre qui se digitalise et se diversifie

Cloud Computing
Nous assistons actuellement au développement du Cloud Computing dans le domaine du fleet management. Celui-ci permet de mettre en relation plus facilement des données issues de plusieurs véhicules. Ces solutions peuvent par exemple être mises en place dans le cadre de la localisation des véhicules, ...

RÈGLEMENTATION

5.1 L’importance du plan de mobilité et de la fiscalité

 Plan de mobilité
Nous pouvons tout d’abord nous intéresser à l’entrée en vigueur du nouveau plan de mobilité, compris dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte votée en ****, qui impose la mise en place d’un plan de mobilité (***) pour les salariés ...

5.2 Importance de la loi d’orientation des mobilités

Le ** juin ****, l’Assemblée nationale a voté la loi d’orientation des mobilités (***). Celle-ci aura des implications concrètes sur les gestionnaires de flotte.
Renouvellement du parc
Les entreprises gérant une flotte supérieure à *** véhicules devront prendre en compte les impératifs environnementaux lors du renouvellement de ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Ocean
  • LeasePlan
  • Arval
  • ALD Automotive
  • Free2Move Lease
  • Alphabet
  • Esalys
  • Traxall
  • Overlease
  • Informakit
  • Chevin
  • Masternaut
  • Expedicar
  • Karos
  • Openfleet

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
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