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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Introduction et définition du marché des parkings privés

Le besoin en parking est apparu avec la démocratisation de l'automobile en Europe et aux Etats-Unis, et la nécessité de résoudres les premiers problèmes de congestion urbaine. En 1962, le premier parking GTM est construit Place des Invalides. Le marché des parkings privés est un segment du marché du stationnement régulé, c'est à dire impliquant le paiement d'un droit pour une durée de stationnement limitée. (Indigo Group

Il existe différents types de parkings en France :

  • Les parkings privés, gérés par une personne, une entreprise ou tout autre organisme privé
  • Les parkings privés à usage public tels que les parkings de supermarchés bénéficiant d’un accès libre
  • Les parkings publics, gérés par l’Etat et qui appartiennent aux communes et collectivités (en bord de route ou sous forme de parking souterrain et aérien)

La gestion des parcs de stationnement est une activité très rémunératrice, dominée par une poignée d’acteurs. Deux facteurs ont modifié en profondeur le secteur : la fin des concessions des parkings construits entre les années 1960 et 1980 ainsi que les politiques mises en place ces dernières années réduisant largement les places situées en voirie.

Les municipalités sont les principaux demandeurs de parcs de stationnement. Elles font de plus en plus souvent appels à des opérateurs de stationnement privés (plus de la moitié du marché total des parkings en France) souvent issus du BTP. Ces derniers construisent puis exploitent les parkings (Vinci notamment). La SEM (société d'économie mixte) est un autre mode de gestion possible et une minorité de villes choisissent de gérer cette activité directement avec une régie.

De nouveaux entrants (concessionnaires d’autoroutes, gestionnaire d’aéroports) s’intéressent à ce marché porteur et peu sensible à la conjoncture, modifiant fortement la structure du marché du parking privé en France.

1.2 Un marché mondial du stationnement dominé par les Etats-Unis

Le marché mondial du stationnement se développe au rythme de l'urbanisation mondiale et de la croissance du nombre de véhicules en circulation. D'ailleurs le marché mondial de l'automobile affiche une croissance continue et devrait le rester les années à venir. Le marché du stationnement devrait atteindre *** milliards de dollars ...

1.2 Un marché français en croissance

La France comptait en **** environ *,* millions de places de stationnement régulé (***), dont environ *,* millions de places de stationnement payant. Pour calculer la taille de marché du parking privé en France, on peut se baser sur plusieurs données. [***]

D’une part, le groupe Indigo, leader sur le marché du parking ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La hausse de la motorisation des ménages français

La part des ménages motorisés est à la hausse en France depuis le début du siècle. Ainsi, en ****, **,*% des ménages français dispose d’au moins un véhicule, contre **,*% en ****.

Au sein de ces ménages motorisés, la part des ménages bimotorisés (***). [***]

Part ...

2.2 Le parc de voitures particulières en France

Une voiture passe plus de **% de sa durée de vie en stationnement, et l’évolution du parc automobile en France est ainsi naturellement le premier déterminant de la demande en stationnement. [***]

La taille du parc automobile français est globalement à la hausse depuis le début du siècle, ...

2.3 Les critères de choix de stationnement

Enfin, on peut également s’intéresser aux critères privilégiés dans le choix d’un parking ou d’un emplacement de stationnement. Selon un sondage mené par TNS Sofres en Europe, les deux principaux critères de choix sont le prix et la distance.

**% des sondés ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Le marché français du stationnement et le modèle de concession

Comme précédemment mentionné, il existe différents types de parkings (***). Ainsi, le marché du stationnement englobe uniquement le stationnement régulé, sur voirie ou hors voirie, caractérisé par le paiement d’un droit et d’une durée limitée de stationnement. Le marché du stationnement ne prend ...

3.2 Indigo, leader incontesté du marché

Parmi les acteurs privés spécialisés dans le stationnement, les entreprises principales sont Indigo, QPark, Effia, Interparking et APCOA. Parmi eux, Indigo, né en **** de la fusion de Sogeparc et Parcs GTM et initialement nommé Vinci Park. Si APCOA domine le marché européen, Indigo est le leader du ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différents types de parking

Comme précédemment mentionné, il existe plusieurs types de parking, notamment selon qu’ils soient en ouvrage ou non. Pour donner plus de détails, on peut ainsi distinguer les types de parkings suivants (***) :

Les parkings en surface

Les parkings en surface sont les parkings de plain-pied, habituellement délimités ...

4.2 Coûts et tarification de l’activité

Selon le cabinet Turner & Townsend, le coût de construction d’un parking à Paris atteignait en **** * *** €/m* pour des parkings souterrains et *** €/m* pour des parkings en surface. [***]

Coût de construction des parkings à Paris France, ****-****, en €/m* Source: ****

Par ailleurs, la société Evo-park, spécialisée dans la ...

4.3 La disparition progressive du stationnement en voirie au bénéfice des parcs en ouvrage

En conséquence de l’interaction de nombreux facteurs, parmi lesquels les préoccupations d’aménagement urbain et les mesures visant à limiter les voitures en centre-ville, on assiste à une raréfaction des places de stationnement en voirie en France. En ****, **% des villes déclaraient ainsi avoir supprimé un nombre important ...

4.4 Stationnement dans les villes : vers des espaces connectés et multi-modaux

Les axes de l’intermodalité

A l’heure actuelle, en France, **% des trajets domicile-travail sont monomodaux. Il existe donc une véritable opportunité pour une meilleure fragmentation du parcours, qui est un enjeu-clé de la transition énergétique. Voici notamment quelques un des axes à l’étude dans le secteur du ...

RÈGLEMENTATION

5.1 La réglementation sur l'aménagement des places de parking

Les dimensions

Les places de parking sont soumises à une réglementation de dimensions concernant le marquage au sol, selon le type de rangement :

Les places adaptées handicapés et PMR

Depuis ****, il est obligatoire d’avoir au moins *% du nombre de places adaptées PMR. Les places doivent être à proximité ...

5.2 Les normes de construction d’un parking

Les normes de construction pour un parking varient selon de nombreux facteurs :

Type : public ou privé Mode de construction et terrain : souterrain, surface, aérien… Capacité : nombre de places Mode de circulation à l’intérieur du parc de stationnement : sens unique ou double sens Etc…

En fonction de ces critères, ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Effia
  • Q-Park
  • Indigo
  • Interparking
  • APCOA Parking

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