Le marché de la grande distribution alimentaire - France

Le marché mondial de la distribution alimentaire, estimé à 11 324,4 milliards de dollars en 2021, devrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3 % entre 2022 et 2030. Dominé par les entreprises américaines, Walmart en tête, le marché est mené par trois grands détaillants américains, tandis que le groupe allemand Schwarz, qui comprend Lidl, se classe au quatrième rang mondial. En France, le marché de la distribution alimentaire, qui fait partie de cette industrie mondiale, a été identifié comme oligopolistique, avec des acteurs clés tels que E.Leclerc, Carrefour et Les Mousquetaires détenant collectivement près de 60 % des parts de marché en 2023. Les hypermarchés et supermarchés français représentaient plus de 60% des ventes du marché en 2023, les hypermarchés contribuant à eux seuls de manière significative en raison de leur gamme de produits étendue. Le secteur a connu une croissance notable depuis 2019, avec une augmentation des ventes de plus de 8 milliards d'euros. Malgré cette croissance et la domination des hypermarchés, ces dernières années ont également vu une augmentation de la proéminence et de la part de marché des SDMP (magasins discount), tels que Lidl et Aldi..**Transformation rapide du marché français de la distribution alimentaire : S'adapter à l'évolution des préférences des consommateurs** En nous plongeant dans le marché français de la distribution alimentaire, nous observons un paysage qui a été considérablement façonné par l'évolution des habitudes des consommateurs et par les conditions économiques qui prévalent. Le marché répond à un besoin essentiel - l'alimentation, faisant de chaque individu un client à forte demande. Cependant, les tendances des consommateurs ne sont pas stagnantes ; elles fluctuent en fonction du climat économique et des préférences personnelles. La fréquence de fréquentation des supermarchés en France montre que la majorité des consommateurs optent pour des sorties hebdomadaires. En ce qui concerne leur budget alimentaire, les ménages français font preuve d'une relative constance, malgré une baisse des dépenses en 2015 suivie d'une reprise qui devrait persister jusqu'en 2023. Lors du choix du lieu d'achat des produits alimentaires, un segment non négligeable d'environ 20 % choisit de faire ses courses dans des chaînes de supermarchés spécialisées dans les produits de marque propre, ce qui indique une évolution par rapport aux voies d'achat plus traditionnelles. La pression de l'inflation, qui a connu une forte augmentation à 5,2 % en 2022 avant une légère baisse en 2023, a indéniablement influencé le comportement des acheteurs français, même les plus aisés. Une tendance à la baisse des achats de produits alimentaires plus chers est évidente, avec des indications que les consommateurs prévoient de se serrer encore plus la ceinture en 2024. Notamment, le marché a connu des transformations récentes grâce à des acquisitions importantes qui ont restructuré son tissu même. Le rachat potentiel de plusieurs magasins Casino par Intermarché et Auchan ouvre la voie à des changements dans la répartition des parts de marché, mais reflète la persistance d'un oligopole avec quelques grands acteurs qui dominent la scène. Si l'on considère le nombre de magasins en activité, on constate que les magasins de proximité abondent, leur taille plus petite les rendant plus faciles à implanter que les grands hypermarchés. Cependant, malgré leur prévalence, ce sont les hypermarchés qui continuent à dominer en termes de surface de vente. Les données sur la main-d'œuvre du marché, de 2006 à 2022, montrent une augmentation constante, avant de connaître une légère réduction, qui pourrait être attribuée aux progrès de l'automatisation et à l'essor des distributeurs automatiques. Il est à noter que 89% de ces employés sont en contrat à durée indéterminée et que les femmes représentent 58% de l'effectif. Une évolution intéressante est observée dans les modes de consommation des marques, les marques de distributeur enregistrant une croissance en volume d'une année sur l'autre, tandis que les marques nationales affichent un déclin. Cette évolution s'accompagne d'une baisse de la demande de produits biologiques, probablement en raison des contraintes budgétaires liées à l'inflation. Les ventes d'articles biologiques ont fait un bond entre 2017 et 2020, mais ont connu un ralentissement depuis. La chaîne de valeur du marché reflète une séquence de producteurs.### Forces dominantes qui façonnent le paysage français de la distribution alimentaire Dans l'arène dynamique du marché français de la distribution alimentaire, un groupe restreint d'entreprises influentes se distingue, délimitant les contours de la structure oligopolistique du secteur. Ces titans du commerce, qui dominent le secteur grâce à leur forte présence sur le marché, répondent aux besoins alimentaires de la nation, illustrant ainsi la diversité de la segmentation des acteurs au sein du marché. #### Les coopératives : Soutenir l'esprit d'indépendance - **E.Leclerc:** Véritable phare de la réussite des coopératives de distribution indépendantes, E.Leclerc est synonyme de valeur pour les consommateurs et favorise un solide réseau communautaire de magasins appartenant à des propriétaires autonomes. Cette coalition permet aux membres d'exploiter le pouvoir collectif en matière d'achat et d'image de marque, tout en défendant les intérêts des consommateurs. - **Les Mousquetaires:** Fiers de leur éthique coopérative, les Mousquetaires, avec Intermarché à leur tête, trouvent un équilibre entre robustesse et polyvalence dans les supermarchés et les hypermarchés, se positionnant comme un fournisseur inébranlable dans le secteur de la distribution alimentaire en France. - **Système U:** En tant que conglomérat de détaillants indépendants, Système U incarne la résilience, encourageant la clientèle locale par le biais de son enseigne U, des supermarchés Super U aux vastes hypermarchés Hyper U. #### Les chaînes intégrées : La centralisation au service de l'efficacité - **Auchan Retail : Avec son réseau de magasins intégrés, Auchan Retail aligne ses hypermarchés étendus sur une stratégie centralisée pour l'efficacité opérationnelle, rassemblant une gamme de produits sous un même toit. - **Carrefour:** Un poids lourd dans le segment des chaînes intégrées, Carrefour exploite son important réseau d'hypermarchés, de supermarchés et de magasins de proximité pour offrir une expérience d'achat omniprésente. - **Groupe Casino:** Un ensemble diversifié de points de vente, comprenant les omniprésents supermarchés Casino, le Franprix urbain et le Monoprix haut de gamme, garantit une approche adaptée à une variété de besoins des consommateurs, ancrant ainsi fermement le groupe Casino dans l'industrie. #### Les PDSM : Révolutionner l'accessibilité financière - **Lidl et Aldi:** Connus pour leurs modèles commerciaux rentables et leur environnement d'achat sans fioritures, Lidl et Aldi sont à l'avant-garde de la catégorie des Supermarchés à Dominante Marques Propres (SDMP). Ils perturbent constamment le marché en mettant l'accent sur le caractère abordable des produits, redéfinissant ainsi la valeur dans le secteur de la distribution alimentaire. Loin d'être une entité monolithique, le marché français de la distribution alimentaire est une tapisserie tissée par ces diverses entités, chacune contribuant à un objectif global de développement durable

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 22/01/2024

Détail des mises à jour

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Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Fréquence à laquelle se rendent les français en supermarché
• Fréquence à laquelle se rendent les français en hypermarché
• Montant mensuel moyen budget alimentation par foyer français
• Les lieux privilégiés par les français pour leurs courses alimentaires
• Réponse à la question "à l'avenir, si vous deviez garder qu'un seul type de magasin alimentaire, ce serait...?"
• Conséquences de l'inflation sur le comportement de consommation des français
• Evolution du taux d'inflation
• Parts de marché prévisionnelles de la grande distribution alimentaire après les différents rachats
• Effectifs salariés de la grande distribution
• Nombre de magasins alimentaires par format
• Evolution des ventes en volume sur le PGC FLS vs N-1
• Chiffre d'affaires des produits BIO en grande distribution
• Evolution des ventes en volume des produits bio au total PGC FLS vs N-1
• Evolution du nombre de références dans les grandes surfaces alimentaires selon les circuits
• Evolution du nombre de référence PGC FLS en supermarché VS N-1
• Evolution du nombre de référence PGC FLS en hypermarché VS N-1
• Evolution du chiffre d'affaires du circuit drive
• Evolution du nombre de sites drive
• Classement des plus importants groupes de grande distribution selon leur chiffre d'affaires
• Parts de marchés des distributeurs alimentaires
• Evolution du chiffre d'affaires des hypermarchés et supermarchés
• Repartition des ventes de la grande ditribution par circuit

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