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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du lait végétal est évalué à 190 millions €
Le marché mondial du lait végétal affiche une croissance robuste, avec un taux de croissance annuel moyen prévu de 11,4 %, est de 21,5 milliards de dollars en 2020. La région Asie-Pacifique est la région dominante sur ce marché, en partie grâce à la disponibilité locale de matières premières, le soja et le riz.
En France, le marché connaît une croissance forte d'environ 19 % par an qui reflète l'évolution des habitudes de consommation des Français.
Les laits d'amande et de soja sont les plus vendus sur le marché français. Les produits biologiques représentent environ 80 % des ventes totales en France.
Les changements de réglementation dans l'UE ont interdit aux alternatives végétales d'utiliser la terminologie des produits laitiers tels que "lait", "crème" ou "beurre", à moins de faire l'objet d'exceptions spécifiques.
Les principales entreprises de ce segment sont Bjorg, avec un chiffre d'affaires de 372 millions d'euros, Alpro, avec 522 millions d'euros, et les producteurs de lait traditionnels comme Danone et Sodiaal.
Croissance des alternatives végétales au lait
L'évolution des habitudes de consommation en France a été l'un des moteurs de l'essor de ce marché, avec un intérêt accru pour les produits biologiques et diététiques et leur large disponibilité dans les supermarchés et hypermarchés grand public.
Le lait d'amande et le lait de soja sont en tête des ventes.
Le poids croissant de la consommation de lait alternatif en fait un concurrent puissant face au lait de vache traditionnel, dont le taux de pénétration dans la population française a légèrement diminué, passant de 97,3 % à 96,5 %.
La part du lait végétal parmi les laits alternatifs a légèrement diminué, passant de 28 % à 23 %, la part des français qui en consomme est passé de 38 % à 51 %.
La France est aussi un pays exportateur important, avec des exportations de près de 160 millions de produits d'une valeur d'environ 92,1 millions d'euros et un excédent commercial important.
Plus de la moitié de consommateurs des laits alternatifs les consomment au petit-déjeuner.
Les consommateurs pensent que les laits végétaux offrent des nutriments similaires à ceux du lait traditionnel.
Des acteurs clés comme Bjorg et Alpro dominent le marché, avec une part de marché combinée proche de 80 %, et marques de distributeurs représentent 29 % des ventes du marché.
Acteurs du marché des laits végétaux
- Bjorg : Pionnier des laits végétaux biologiques
Alpro : spécialiste des produits d'origine végétale acheté par Danone - Danone : mondialement reconnu pour ses produits laitiers traditionnels
- Sodiaal : le géant laitier adopte les innovations végétales
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Introduction et définition du marché
Le lait végétal est une boisson visuellement très similaire au lait traditionnel, mais qui dispose d’une qualité gustative et d’une texture souvent différentes. Cela est lié à son mode de production, basé principalement sur la transformation de végétaux :
- Oléagineux (amandes, noisettes…)
- Légumineuses (soja…)
- Céréales (blé, riz…)
La consommation de lait végétal est liée à plusieurs raisons : son impact sur la santé des consommateurs est limité, notamment pour les personnes atteintes d’une intolérance au lactose, et il s’intègre parfaitement dans des régimes alimentaires tels que le véganisme.
Dynamisé par un nombre de consommateurs toujours plus important, le marché du lait végétal connaît depuis maintenant une dizaine d’années une croissance particulièrement importante, qui reste cependant concentrée aux mains de quelques acteurs (Bjorg, Alpro, Bonnaterre).
Ces derniers doivent cependant continuer à s’adapter aux tendances de consommation, qui peuvent mettre certains acteurs en difficulté, et à innover afin de développer des produits afin de s’adresser à des consommateurs plus modestes et plus sensibles à la qualité nutritionnelle et gustative des produits qu’ils achètent.
1.2 Le marché mondial en forte croissance
Le marché du lait végétal est particulièrement dynamique, puisque la croissance du chiffre d’affaires devrait être de **,*% en moyenne chaque année, entre **** et ****. Cela représenterait un marché de **,* milliards de dollars d’ici ****, contre **,* milliards de dollars en ****, soit une augmentation totale de près ...
1.3 Le marché français en forte croissance
Le marché national du lait végétal est très dynamique. En effet, le marché a atteint *** millions d'euros en ****, soit une augmentation de *,*% par rapport à ****. De plus, entre **** et ****, le marché a presque quadruplé (***). Néanmoins, en ****, le marché a connu pour la première fois une décoissance ...
1.4 La France se distingue comme pays exportateur
Une grande partie de la production française est destinée à être exportée à l’international. En ****, la France a exporté pour ** millions d’euros de lait végétal, et en a importé pour **,* millions d’euros. Ainsi, en ****, le taux de couverture (***), avant la crise sanitaire. En effet, alors ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une augmentation de la consommation de laits alternatifs
Le lait végétal fait partie des laits dits "alternatifs", une catégorie qui comprend également les laits de chèvre et de brebis, ainsi que le lait biologique. Ces laits alternatifs représentent une concurrence de plus en plus sérieuse pour le lait de vache, dont le taux ...
2.2 La consommation de lait végétal
Parmi les consommateurs de lait végétal, le petit déjeuner est le moment privilégié de consommation (***). [***]
Moment privilégié de consommation des laits d'origine animale et végétale France, ****,% Source: ****
Les consommateurs considèrent aussi les laits végétaux comme disposant de qualités équivalentes à celles ...
2.3 La tendance bio gagne du terrain
Depuis le début des années ****, les habitudes de consommation des Français ont profondément évolué. La prise de conscience des enjeux environnementaux a encouragé une part non négligeable de la population a adopté un mode de consommation plus éco-responsable.
Ainsi, en ****, environ **% des Français déclarent ...
3 Structure du marché
3.1 Le marché partagé entre les MDD et deux marques
Le marché du lait végétal est particulièrement concentré, puisque * marques réalisent près de plus de **% des ventes, Bjorg en réalisant à elle-seule **,*%. [***]
Bjorg et Alpro doivent cependant faire face à la concurrence croissante des MDD (***), notamment grâce à un positionnement moins onéreux, ce qui leur permet ...
3.2 Un long processus de production
Le processus de production des différents laits végétaux varie peu, quelle que soit la matière première utilisée. Après une phase de trempage qui permet de ramollir les ingrédients utilisés, une phase de broyage permet de concasser les différents éléments en ...
3.3 Distribution
L'Agence Bio fournit le poids des différents circuits de distribution pour les boissons végétales biologiques. Bien que les laits végétaux en vente sur le marché ne soient pas tous biologiques, ils représentent tout de même **% des ventes en valeur [***]. Les données de l'Agence ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre de lait végétal
La production de lait végétal permet de produire plusieurs types de produits, généralement vendus sous des gammes différentes par les marques. Ces types de produit sont le jus végétal (***), la crème et les produits ultra-frais.
Bjorg propose par exemple une gamme Calcium, composée ...
4.2 Des prix plus élevés pour les laits végétaux
Les prix constatés des produits à base de lait d’origine végétale sont systématiquement plus élevés que ceux à base de lait d’origine animale. En ****, l’écart le plus grand est pour le lait, avec un prix au kilo du lait végétal *,** fois plus important ...
4.3 La diversification des laits végétaux
Un des défis majeurs pour les marques de lait végétal est de réussir à diversifier l'offre des produits afin de développer la base de consommateurs. L’offre reste aujourd’hui relativement limitée et concentrée sur quelques produits.
Dans cette optique, les marques développent leurs ...
4.4 Le développement de laits végétaux protéinés
Plusieurs groupes scientifiques tentent aujourd’hui de mettre au point des protéines élevées en laboratoires, que l’on trouve généralement dans le lait de vache (***). Ce mode de production, qui reposerait sur l’utilisation de levure et d’un processus de fermentation probablement, permettrait au lait végétal ...
5 Règlementation
5 Réglementation : l’interdiction de l’utilisation de la mention « lait »
Depuis ****, les fabricants de lait végétal ont été contraints de modifier les appellations qu’ils utilisaient jusque-là pour désigner leurs produits. En effet, un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne a restreint l’utilisation de la dénomination « lait » à des fins commerciales ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
*CA du groupe
- Danone Groupe
- Bjorg (Ecotone)
- Nutrition et Santé -Soy
- Alpro (Promavel)
- Biolait
- Oatly
- Carrefour Bio
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Répartition du marché du lait végétal par région du monde
- Taux de croissance annuels moyens prévus pour les différents types de lait végétal
- Marché mondial du lait végétal
- Évolution de la taille du marché du lait végétal
- Répartition des ventes de lait végétal, par type
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- Le lait végétal ne représente que 4 % du marché des produits laitiers traditionnels en volume et 7,4 % en valeur.
- Le marché du lait végétal est de 165 millions d'euros, selon FranceAgriMer.
- Plus de 6 personnes sur dix en France dans la tranche d'âge 18-24 ans mangent des produits végétaux plusieurs fois par semaine, selon lDanone
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- Danone a réussi à stopper un déclin continu des ventes de produits laitiers qui durait depuis 2015.
Entreprises citées dans cette étude
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- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carrefour Bio
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