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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Introduction et définition du marché

Le lait végétal est une boisson visuellement très similaire au lait traditionnel, mais qui dispose d’une qualité gustative et d’une texture souvent différentes. Cela est lié à son mode de production, basé principalement sur la transformation de végétaux :

  • Oléagineux (amandes, noisettes…)
  • Légumineuses (soja…)
  • Céréales (blé, riz…)

La consommation de lait végétal est liée à plusieurs raisons : son impact sur la santé des consommateurs est limité, notamment pour les personnes atteintes d’une intolérance au lactose, et il s’intègre parfaitement dans des régimes alimentaires tels que le véganisme.

Dynamisé par un nombre de consommateurs toujours plus important, le marché du lait végétal connaît depuis maintenant une dizaine d’années une croissance particulièrement importante, qui reste cependant concentrée aux mains de quelques acteurs (Bjorg, Alpro, Bonnaterre).

Ces derniers doivent cependant continuer à s’adapter aux tendances de consommation, qui peuvent mettre certains acteurs en difficulté (à l’image de Lima), et à innover afin de développer des produits afin de s’adresser à des consommateurs plus modestes et plus sensibles à la qualité nutritionnelle des produits qu’ils achètent.

1.2 Le marché mondial en forte croissance

Le marché du lait végétal est particulièrement dynamique, puisque la croissance du chiffre d’affaires devrait être de **,*% en moyenne chaque année, entre **** et ****. Cela représenterait un marché de **,* milliards de dollars d’ici ****, contre seulement **,* milliards de dollars en ****. [***]
Évolution de la taille du marché ...

1.3 Le segment du lait végétal très dynamique en France

La croissance du marché du lait végétal est plus importante en France qu’elle ne l’est à l’échelle mondiale. Entre **** et ****, la croissance annuelle moyenne du marché a été de **,*%, atteignant en **** un chiffre d’affaires de *** millions d’euros. [***]
Évolution de la taille du marché du lait ...

1.4 La France se distingue comme pays exportateur

Une grande partie de la production française est destinée à être exportée à l’international. En ****, la France a exporté un peu moins de *** millions de produits à base de lait végétal pour un montant de **,* millions d’euros. [***]
Les importations, qui proviennent principalement d’Italie, où se situe ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une consommation initialement alternative qui se renforce

Les laits alternatifs représentent une concurrence de plus en plus sérieuse pour le lait de vache, dont le taux de pénétration au sein de la population française diminue d’année en année (***). [***]
Les principaux types de laits alternatifs sont le lait végétal, ...

2.2 La consommation de lait végétal

Parmi les consommateurs de lait végétal, le petit déjeuner est le moment privilégié de consommation (***). [***]
Moment privilégié de consommation des laits d'origine animale et végétale France, ****,% Source: ****
Les consommateurs considèrent aussi les laits végétaux comme disposant de qualités équivalentes à celles ...

2.3 La tendance bio gagne du terrain

Depuis le début des années ****, les habitudes de consommation des Français ont profondément évolué. La prise de conscience des enjeux environnementaux a encouragé une part non négligeable de la population a adopté un mode de consommation plus responsable et plus « vert ».
Ainsi, en ****, environ **% des Français ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Le marché partagé entre les MDD et deux marques

Le marché du lait végétal est particulièrement concentré, puisque * marques réalisent près de **% des ventes, Bjorg en réalisant à elle-seule **%. [***]
Bjorg et Alpro doivent cependant faire face à la concurrence des MDD (***), qui réalisent **% des ventes du marché, notamment grâce à un positionnement moins onéreux, ...

3.2 Un long processus de production

Le processus de production des différents laits végétaux varie peu, quelle que soit la matière première utilisée. Après une phase de trempage qui permet de ramollir les ingrédients utilisés, une phase de broyage permet de concasser les différents éléments en ...

3.3 Une distribution qui se fait principalement en GMS

Il n’existe pas de données spécifiques aux laits végétaux, mais il est possible de donner un aperçu de l’importance de chaque segment en utilisant les données du lait biologique. Ainsi, les supermarchés et les magasins de Hard Discount représentent **% des ventes, ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie de l'offre de lait végétal

La production de lait végétal permet de produire plusieurs types de produits, généralement vendus sous des gammes différentes par les marques. Ces types de produit sont le jus végétal (***), la crème et les produits ultra-frais.
Bjorg propose par exemple une gamme Calcium, composée ...

4.2 Des consommateurs prêts à payer des prix plus élevés

Les prix constatés des produits à base de lait d’origine végétale sont systématiquement plus élevés que ceux à base de lait d’origine animale. L’écart est le plus grand pour le lait, avec un prix au kilo du lait végétal *,** fois plus important en ...

4.3 La diversification des laits végétaux

Un des grands défis des laits végétaux est de réussir à diversifier les produits pour développer la base de consommateurs. L’offre reste aujourd’hui très restreinte et concentrée sur quelques produits (***).
Alors que le segment du sans-sucre a connu une croissance de seulement *,*% en ...

4.4 Le développement de laits végétaux protéinés

Plusieurs groupes scientifiques tentent aujourd’hui de mettre au point des protéines élevées en laboratoires, que l’on trouve généralement dans le lait de vache (***). Ce mode de production, qui reposerait sur l’utilisation de levure et d’un processus de fermentation probablement, permettrait au lait végétal ...

RÈGLEMENTATION

5.1 L’interdiction de l’utilisation de la mention « lait »

Depuis ****, les fabricants de lait végétal ont été contraints de modifier les appellations qu’ils utilisaient jusque-là pour désigner leurs produits. En effet, un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne a restreint l’utilisation de la dénomination « lait » à des fins commerciales ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Danone
  • Bjorg
  • Soy
  • Alpro
  • Sodiaal

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