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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des aliments diététiques est évalué à 2,8 milliards €
À l'échelle mondiale, le marché des aliments de santé et de bien-être devrait passer de 733 milliards de dollars en 2020 à 1 000 milliards de dollars en 2026. Cette hausse est due à l'augmentation des problèmes de santé, tels que les taux croissants d'obésité et de diabète,
La demande de produits sans gluten est importante et constitue un tiers des ventes du secteur de la diététique, De plus en plus de personnes adoptent des régimes sans gluten pour des raisons de santé ou par choix personnel.
Les grands groupes alimentaires et les entreprises spécialisées dans les produits diététiques sont les principaux acteurs du marché.
Les prix des produits diététiques sont nettement plus élevés que ceux de leurs équivalents standard, certains produits diététiques coûtant jusqu'à huit fois plus cher.
Les réglementations telles que la directive européenne 89/398/CEE et le règlement n° 1924/2006 jouent un rôle crucial dans la surveillance du marché.
La sensibilisation croissante à la santé stimule la demande d'aliments diététiques
Les aliments diététiques sont en concurrence avec les aliments naturels, faits maison et biologiques.
Ces dernières années, la demande d'aliments diététiques en France a connu un essor notable, alimenté par une accélération des problèmes de santé démographiques tels que l'obésité et le diabète. Le marché a connu une croissance d'environ 25 %.
La prise en charge du diabète a progressé, et le nombre de personnes traitées pour cette affection est passé de 3 à 4 millions en l'espace de trois ans seulement, la majorité d'entre elles souffrant de diabète de type 2.
Les personnes âgées de plus de 55 ans affichent des taux plus élevés de surpoids et d'obésité.
Le secteur du marché des produits sans gluten représente une part substantielle des ventes de produits diététiques. Ils attirent à la fois les personnes atteintes de la maladie cœliaque et un nombre croissant de consommateurs "sensibles au gluten". Les régimes populaires tels que le flexitarisme gagnent du terrain auprès d'une minorité de la population, et les régimes "sans" progressent (sans gluten, sans lactose).
La nutrition sportive est également un segment en plein essor et participe à la croissance des produits diététiques liés au sport.
Acteurs du marché des aliments diététiques
- Experts spécialisés en nutrition
- ABCD Nutrition, marque Naten et Nutrisens se concentrent sur le développement d'aliments diététiques.
- Herbalife et Pro Dietic - Répondent aux besoins des régimes spécialisés
- ABCD Nutrition, marque Naten et Nutrisens se concentrent sur le développement d'aliments diététiques.
- Conglomérats alimentaires mondiaux
- Nestlé, Danone, Unilever, Ebro Foods sont présents sur le marché des aliments diététiques. Danone a acquis WhiteWave et Earth Island.
- Nestlé, Danone, Unilever, Ebro Foods sont présents sur le marché des aliments diététiques. Danone a acquis WhiteWave et Earth Island.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de marché
Les aliments diététiques sont une des composantes du marché global de la nutrition-santé. Les aliments diététiques sont définis comme étant des "denrées destinées à une alimentation particulière qui, du fait de leur composition particulière ou des processus particuliers de leur fabrication, se distinguent nettement des denrées alimentaires de consommation courante, qui conviennent à l'objectif nutritionnel indiqué et qui sont commercialisées de manière à indiquer qu'elles répondent à cet objectif ".
Ces dernières années, ce marché a vu sa croissance s'accélerer (+25% entre 2015 et 2020). Cette croissance s'explique notamment par des phénomènes démographiques importants tels que l'augmentation du nombre de personnes en surpoids et l’augmentation des personnes diabétiques en France. Cependant, ce marché est fortement concurrencé par d'autres tendances de l'alimentation saine comme les produits naturels, le fait maison et le bio.
Sur ce marché en croissance, de nouveaux arrivants se développent (notamment les grands groupes alimentaires mais aussi les acteurs de la grande distribution avec le développement de leurs propres marques) et le phénomène de concentration s’intensifie (via la croissance externe de nombreux majors de l’industrie agroalimentaire tels que Herta ou Danone). Face à cette situation, les acteurs spécialisés tels que ABCD Nutrition conquièrent de nouvelles niches avec le lancement de nouveaux produits ou de nouvelles marques, telle que Naten au rayon biscuiterie.
1.2 Le marché mondial de la nourriture santé et bien-être en forte croissance
Le marché mondial de la nourriture santé et bien-être au niveau mondial représente un chiffre d'affaires de ***.* milliards de dollars américains en ****. Ce marché englobe toutes les "nourritures et boissons qui sont capables d'impacter positivement la santé générale, aider à la prévention ou au traitement de ...
1.3 Une croissance récente des aliments diététiques en France
L'Insee fournit la taille du marché en ****, ainsi que l'indice de chiffre d'affaires annuel pour la "fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques" (***).
La catégorie **.**Z (***) comprend : la fabrication de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière : préparations homogénéisées adaptées ...
2 Analyse de la demande
2.1 Démographie de la demande : des problèmes de santé liés à l'alimentation en hausse
L'obésité et le surpoids ne cessent d'augmenter :
Entre **** et ****, la part de la population française en surpoids ou obèses a progressé de *%, passant de **.*% à **.*%. Cependant on peut remarquer que la part de personnes en surpoids et obèses n'évolue pas entre **** et ****. Dans le détail, la ...
2.2 Focus sur la demande de produits sans gluten
Les produits sans gluten représentent un tiers du chiffre d'affaires total du secteur de la diététique en France (***). Le nombre de consommateurs ayant totalement éradiqué le gluten de leurs habitudes alimentaires représenterait entre * et *% de la population totale, ces consommateurs correspondant à deux groupes distincts. [***] Les personnes atteintes ...
2.3 Un intérêt marqué des français pour la santé, l'alimentation, le sport et les régimes
En ****, la santé est la préoccupation principale des Français. devant la menace terrorriste et l'environnement. Cependant, cette première position est à relativiser puisque la santé n'était que la quatrième préoccupation des Français en **** avant la Covid. Cela témoigne tout de même d'un intérêt ...
2.4 Des consommateurs méfiants et exigeants sur la qualité et l'origine des produits
Le prix est l'information qui intéresse principalement les consommateurs (***).
Informations jugées les plus importantes sur un produit alimentaire France, ****, en % Source: ****
À l'inverse la présence d'allergènes est une information jugée importante seulement par **% des consommateurs lors de l'achat d'un produit alimentaire. On retouve aussi parmi les ...
2.5 Les tendances fortes de la demande sur le marché de l'alimentation
D'après une étude menée par l'Agence Bio en ****, les Français ont, au cours des * dernières années, largement modifié leurs habitudes d'achat et leurs comportements alimentaires. En moyenne, ils sont **% à avoir opéré des changements. Le graphique suivant montre les principaux :
Modification des habitudes d'achat et du ...
3 Structure du marché
3.1 Une concurrence indirecte forte
La population française est de plus en plus sensibilisée à mieux manger, et si certaines personnes se tournent vers les aliments diététiques pour contrôler leur alimentation, ce n’est pas la seule alternative pour mieux manger. De nombreux produits de substitution aux aliments diététiques existent ...
3.2 Deux catégories d'acteurs structurent le marché
Le marché des aliments diététiques est majoritairent concentré autour de deux types d'acteur. Le premier est constitué des acteurs traditionnels de l'alimentation santé, qui sont positionnés uniquement ou presque sur des aliments diététiques. Le second est constitué des géants de l'alimentaire dont l'offre est très ...
3.3 Une production qui s’élargit avec les tendances de consommation
En ce qui concerne la production d'aliments diététiques, l'activité peut être recensée par le code **.**Z de la nomenclature NAF. La catégorie **.**Z (***) comprend :
la fabrication de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière : préparations homogénéisées adaptées aux enfants denrées ...
3.4 Les canaux de distribution des produits diététiques
Il y a quatre canaux principaux de ventes des produits diététiques :
Les grandes et moyennes surfaces, à l’instar de Système U, Carrefour, Auchan, Leclerc et Intermarché Les magasins spécialisés tels que Naturalia ou Biocenter Les boutiques en ligne, avec par exemple bienmanger.com, webecologie tout-sans-gluten.com ou noglutenshop.com. ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une majoration tarifaire importante des aliments diététiques
Les * principales dimensions du Secteur Diététique concernent les produits minceurs, sans gluten, et sportifs. [***] Nous proposons ici une comparaison de prix d'un panier basique entre des produits diététiques et leurs équivalents "classiques". Nous pouvons constater avec le tableau suivant que les prix des produits diététiques, ...
4.2 Tendances de l'offre : la restauration investit le segment
Le secteur de la restauration a particulièrement investi le segment des produits diététiques. Premièrement l'offre de restaurants dits healthy se développe en France [***].
L'offre de restauration du côté du sans gluten n'est pas en reste, comme en témoigne Pizza Hut qui a lancé une ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation des aliments diététiques
La directive européenne **/***/CEE définit les aliments diététiques comme étant des "denrées destinées à une alimentation particulière qui, du fait de leur composition particulière ou des processus particuliers de leur fabrication, se distinguent nettement des denrées alimentaires de consommation courante, qui conviennent à l'objectif ...
5.2 Focus sur la règlementation de la mention "sans gluten"
Parmi les réglementations existantes nous pouvons citer le Règlement d’exécution (***) n°***/**** de la commission européenne du ** juillet **** relatif aux exigences applicables à la fourniture d’informations aux consommateurs concernant l’absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires.
Cette réglementation ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- +Simple.fr
- Danone Groupe
- Fleury Michon
- Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
- ABCD Nutrition
- Biscuits Bouvard Groupe
- Bjorg (Ecotone)
- Lactalis Groupe
- Nutrition & Santé Groupe
- PiLeJe
- Nestlé Groupe
- Unilever Groupe
- Ebro Foods Group
- Famille Mary (Léa Nature Groupe)
- Lea Nature Groupe
- Olga Groupe (Triballat Noyal)
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché mondial de la nourriture santé et bien-être
- Répartition des ventes (en valeur)
- Taille du marché de l'alimentation diététique
- Evolution de l’obésité et du surpoids dans la population française
- Evolution de l’obésité dans la population selon le sexe
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- L'italien Ambrosi (400 millions d'euros) avec les fromages le Grana Padano et le parmesan.
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Entreprises citées dans cette étude
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