Le marché des aliments diététiques - France
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Présentation de l'étude
Les aliments diététiques sont considérés comme un des segments du marché global de la nutrition-santé. Ils peuvent être définis comme étant des "denrées destinées à une alimentation particulière qui, du fait de leur composition particulière ou des processus particuliers de leur fabrication, se distinguent nettement des denrées alimentaires de consommation courante, qui conviennent à l'objectif nutritionnel indiqué et qui sont commercialisées de manière à indiquer qu'elles répondent à cet objectif ". En France, ce segment du marché connaît une croissance importante et un développement soutenu depuis les années 1990. Ces derniers peuvent être séparés en plusieurs catégories. On y retrouve les :
Compléments alimentaires (vitamines, minéraux, oméga 3, probiotiques...) consommés par près de 60% des Français [Synadiet] Substituts de repas (shakes, barres protéinées, soupes diététiques) Produits sans allergènes (sans gluten, sans lactose) : on estime par exemple que 1% de la population européenne est atteinte par la maladie cœliaque. Produits biologiques et naturels (certains aliments bio, superaliments, produits vegan), le marché du bio qui a atteint près de 13 milliards d'euros en 2022 par une demande accrue en produits responsables et sourcés. Produits minceur (coupe-faim, brûleurs de graisse, thés détox)
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Le marché des aliments diététiques se développe depuis une trentaine d'années, notamment accompagné par la prise de conscience de la part de la population de la corrélation entre nourriture saine et santé. Elle s'accélère particulièrement avec le diagnostic de certaines maladies reliées à l'alimentation comme les maladies cœliaques, le diabète, l'augmentation du nombre de personnes en surpoids ainsi que la volonté de consommer de manière plus respectueuse de l'environnement (vegan, flexitarisme...). Sur ce marché en croissance, de nouveaux arrivants se développent (notamment les grands groupes alimentaires, mais aussi les acteurs de la grande distribution avec le développement de leurs propres marques diététiques). Parallèlement, un phénomène de concentration s’intensifie via la croissance externe de nombreux géants de l’industrie agroalimentaire tels que Herta ou Danone qui s'engagent dans des stratégies de croissance externe pour renforcer leur position . Face à cette situation, les acteurs spécialisés tels que ABCD Nutrition conquièrent de nouvelles niches avec le lancement de nouveaux produits ou de nouvelles marques, telle que Naten, une marque innovante au rayon biscuiterie.
Points clés à retenir
- La croissance et les enjeux du secteur
- Étude de la demande
- Structure et organisation du marché
- Analyse de l'offre et des prix
- Segmentation des acteurs
- Les dernières tendances et innovations
Notre méthodologie
Notre méthode combine expertise humaine et large corpus de sources, dont des données exclusives et privées, pour une compréhension optimale du secteur
Large socle de sources
- • Bases de données françaises, internationales et privées
- • Presse spécialisée payante et instituts de sondage
- • Rapports de branche, bilans d'entreprises…
Données exclusives
- • Base de données sectorielle Indexpresse
- • Base Marques Préférées des Français
- • Interviews d'experts et indicateurs propres
Expertise humaine
- • Chargés d'études expérimentés
- • Savoir-faire développé par plus de 1500 études
- • Analyse approfondie et rigoureuse
Rapports visuels et exploitables
- • Études graphiques et structure synthétique
- • Données téléchargeables
- • Lien vers l'origine des sources
Sommaire
1. Synthèse du marché
- 1.1 Définition et périmètre de marché
- 1.2 Le marché mondial de la nourriture santé et bien-être en forte croissance
- 1.3 Une croissance récente des aliments diététiques en France
2. Analyse de la demande
- 2.1 Démographie de la demande : des problèmes de santé liés à l'alimentation en hausse
- 2.2 Focus sur la demande de produits sans gluten
- 2.3 Un intérêt marqué des français pour la santé, l'alimentation, et les régimes
- 2.4 Des consommateurs méfiants et exigeants sur la qualité et l'origine des produits
- 2.5 Les tendances fortes de la demande sur le marché de l'alimentation
3. Structure du marché
- 3.1 Une concurrence indirecte forte
- 3.2 Deux catégories d'acteurs structurent le marché
- 3.3 Une production qui s’élargit avec les tendances de consommation
- 3.4 Les canaux de distribution des produits diététiques
4. Analyse de l'offre
- 4.1 Une majoration tarifaire importante des aliments diététiques
- 4.2 Tendances de l'offre : la restauration investit le segment
5. Règlementation
- 5.1 Réglementation des aliments diététiques
- 5.2 Focus sur la règlementation de la mention "sans gluten"
Le marché des aliments diététiques - France
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