1.1 Définition et périmètre de marché

Les aliments diététiques sont une des composantes du marché global de la nutrition-santé. Les aliments diététiques sont définis comme étant des "denrées destinées à une alimentation particulière qui, du fait de leur composition particulière ou des processus particuliers de leur fabrication, se distinguent nettement des denrées alimentaires de consommation courante, qui conviennent à l'objectif nutritionnel indiqué et qui sont commercialisées de manière à indiquer qu'elles répondent à cet objectif ".

Ces dernières années, ce marché a vu sa croissance s'accélerer (+25% entre 2015 et 2020). Cette croissance s'explique notamment par des phénomènes démographiques importants tels que l'augmentation du nombre de personnes en surpoids et l’augmentation des personnes diabétiques en France. Cependant, ce marché est fortement concurrencé par d'autres tendances de l'alimentation saine comme les produits naturels, le fait maison et le bio.

Sur ce marché en croissance, de nouveaux arrivants se développent (notamment les grands groupes alimentaires mais aussi les acteurs de la grande distribution avec le développement de leurs propres marques) et le phénomène de concentration s’intensifie (via la croissance externe de nombreux majors de l’industrie agroalimentaire tels que Herta ou Danone). Face à cette situation, les acteurs spécialisés tels que ABCD Nutrition conquièrent de nouvelles niches avec le lancement de nouveaux produits ou de nouvelles marques, telle que Naten au rayon biscuiterie.

1.2 Le marché mondial de la nourriture santé et bien-être en forte croissance

Le marché mondial de la nourriture santé et bien-être au niveau mondial représente un chiffre d'affaires de ***.* milliards de dollars américains en ****. Ce marché englobe toutes les "nourritures et boissons qui sont capables d'impacter positivement la santé générale, aider à la prévention ou au traitement de ...

1.3 Une croissance récente des aliments diététiques en France

L'Insee fournit la taille du marché en ****, ainsi que l'indice de chiffre d'affaires annuel pour la "fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques" (***).

La catégorie **.**Z (***) comprend : la fabrication de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière : préparations homogénéisées adaptées ...

2.1 Démographie de la demande : des problèmes de santé liés à l'alimentation en hausse

L'obésité et le surpoids ne cessent d'augmenter :

Entre **** et ****, la part de la population française en surpoids ou obèses a progressé de *%, passant de **.*% à **.*%. Cependant on peut remarquer que la part de personnes en surpoids et obèses n'évolue pas entre **** et ****. Dans le détail, la ...

2.2 Focus sur la demande de produits sans gluten

Les produits sans gluten représentent un tiers du chiffre d'affaires total du secteur de la diététique en France (***). Le nombre de consommateurs ayant totalement éradiqué le gluten de leurs habitudes alimentaires représenterait entre * et *% de la population totale, ces consommateurs correspondant à deux groupes distincts. [***] Les personnes atteintes ...

2.3 Un intérêt marqué des français pour la santé, l'alimentation, le sport et les régimes

En ****, la santé est la préoccupation principale des Français. devant la menace terrorriste et l'environnement. Cependant, cette première position est à relativiser puisque la santé n'était que la quatrième préoccupation des Français en **** avant la Covid. Cela témoigne tout de même d'un intérêt ...

2.4 Des consommateurs méfiants et exigeants sur la qualité et l'origine des produits

Le prix est l'information qui intéresse principalement les consommateurs (***).

Informations jugées les plus importantes sur un produit alimentaire France, ****, en % Source: ****

À l'inverse la présence d'allergènes est une information jugée importante seulement par **% des consommateurs lors de l'achat d'un produit alimentaire. On retouve aussi parmi les ...

2.5 Les tendances fortes de la demande sur le marché de l'alimentation

D'après une étude menée par l'Agence Bio en ****, les Français ont, au cours des * dernières années, largement modifié leurs habitudes d'achat et leurs comportements alimentaires. En moyenne, ils sont **% à avoir opéré des changements. Le graphique suivant montre les principaux :

Modification des habitudes d'achat et du ...

3.1 Une concurrence indirecte forte

La population française est de plus en plus sensibilisée à mieux manger, et si certaines personnes se tournent vers les aliments diététiques pour contrôler leur alimentation, ce n’est pas la seule alternative pour mieux manger. De nombreux produits de substitution aux aliments diététiques existent ...

3.2 Deux catégories d'acteurs structurent le marché

Le marché des aliments diététiques est majoritairent concentré autour de deux types d'acteur. Le premier est constitué des acteurs traditionnels de l'alimentation santé, qui sont positionnés uniquement ou presque sur des aliments diététiques. Le second est constitué des géants de l'alimentaire dont l'offre est très ...

3.3 Une production qui s’élargit avec les tendances de consommation

En ce qui concerne la production d'aliments diététiques, l'activité peut être recensée par le code **.**Z de la nomenclature NAF. La catégorie **.**Z (***) comprend :

la fabrication de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière : préparations homogénéisées adaptées aux enfants denrées ...

3.4 Les canaux de distribution des produits diététiques

Il y a quatre canaux principaux de ventes des produits diététiques :

Les grandes et moyennes surfaces, à l’instar de Système U, Carrefour, Auchan, Leclerc et Intermarché Les magasins spécialisés tels que Naturalia ou Biocenter Les boutiques en ligne, avec par exemple bienmanger.com, webecologie tout-sans-gluten.com ou noglutenshop.com. ...

4.1 Une majoration tarifaire importante des aliments diététiques

Les * principales dimensions du Secteur Diététique concernent les produits minceurs, sans gluten, et sportifs. [***] Nous proposons ici une comparaison de prix d'un panier basique entre des produits diététiques et leurs équivalents "classiques". Nous pouvons constater avec le tableau suivant que les prix des produits diététiques, ...

4.2 Tendances de l'offre : la restauration investit le segment

Le secteur de la restauration a particulièrement investi le segment des produits diététiques. Premièrement l'offre de restaurants dits healthy se développe en France [***].

L'offre de restauration du côté du sans gluten n'est pas en reste, comme en témoigne Pizza Hut qui a lancé une ...

5.1 Réglementation des aliments diététiques

La directive européenne **/***/CEE définit les aliments diététiques comme étant des "denrées destinées à une alimentation particulière qui, du fait de leur composition particulière ou des processus particuliers de leur fabrication, se distinguent nettement des denrées alimentaires de consommation courante, qui conviennent à l'objectif ...

5.2 Focus sur la règlementation de la mention "sans gluten"

Parmi les réglementations existantes nous pouvons citer le Règlement d’exécution (***) n°***/**** de la commission européenne du ** juillet **** relatif aux exigences applicables à la fourniture d’informations aux consommateurs concernant l’absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires.

Cette réglementation ...