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Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Résumé du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché du fitness regroupe tous les centres sportifs où l'on peut pratiquer une activité physique liée au bien-être du corps. Généralement, les centres de fitness permettent de faire de l'exercice individuel, de suivre des cours en groupe, de bénéficier d'un encadrement personnalisé et de se détendre grâce, par exemple, à des salles de spa et des salles zen.
Outre les clubs de fitness, le marché du fitness comprend depuis peu des applications proposant des entraîneurs particuliers, des communautés de fitness en plein air, ainsi que des applications et des objets connectés de mesure des performances.
Dans le monde entier, le secteur de la remise en forme est en expansion, sous l'impulsion d'une prise de conscience accrue en matière de santé et bien-être. Le de taux croissance annuel composé mondial est estimé à 7,67% de 2023 à 2030.
Le marché français connaît la même évolution. Même si la crise sanitaire et les confinements successifs qui l'ont accompagnée ont fortement impacté l'activité des salles de fitness, elles ont su innover et s'adapter. La fréquentation de celles-ci a désormais bien repris et montrent à nouveau de belles perspectives de croissance. En parallèle, à mesure que le marché se développe, la concurrence s'accroît et installe une pression sur les prix. L'offre de services est dans le même temps en constante évolution, avec des solutions plus personnalisées et plus abordables.
1.2 Une croissance robuste sur le marché mondial
Taille du marché du fitness Monde, ****-****, en milliards de USD Source: ****
En ****, l'industrie mondiale du fitness est évaluée à plus de *** milliards de dollars, en hausse depuis **** après une période de croissance entre **** et ****. La croissance de la demande est principalement due à une sensibilisation accrue à la santé, et ...
1.3 Un marché européen géographiquement concentré
Le marché européen mérite d'être mentionné en raison de sa taille ; bien qu'il soit plus petit que le marché américain, en ****, Research and Markets estime le marché européen du fitness à **,* milliards d'euros, pour un total d'environ **,* millions de membres dans les centres de fitness européens. Marché ...
1.4 La force des signaux du marché intérieur
Avec *,* millions de personnes inscrites en fin d’année ****, le marché du fitness a atteint *,** milliards d'euros. [***]. Cette tendance devrait se maintenir au moins jusqu'en ****, soutenue par trois principaux facteurs :
Les grandes ambitions des réseaux renommés tels que L’Orange Bleue, Keepcool, Neoness, qui stimuleront la demande. L'intérêt ...
1.5 Les effets de la pandémie de la Covid-19 sur le marché du fitness : Un marché en baisse
Indice de chiffre d'affaires des salles de fitness France, ****-****, Base *** en **** Source: ****
On remarque, d'une part, que les salles de fitness ont évidemment souffert du *er confinement (***). D'autre part, on constate également que la reprise s'est amorcée doucement pour les centres de fitness, dans la mesure où l'indice de ...
2 Analyse de la demande
2.1 La pratique croissante du fitness par les Français
Le marché du fitness est un marché profondément impacté par la pratique sportive croissante des Français. Si une partie de leur pratique sportive est motivée par des seules fins de loisirs, une autre partie s'explique par une sensibilisation voire une tendance de la pratique sportive pour des raisons ...
2.2 Tendances de la demande
L'intérêt pour le fitness est très cyclique
Recherches "Fitness" sur Google Trends France, ****-****, en indice de recherches google trends Source : Google Trends
Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches pour un terme donné dans une région donnée pendant une durée déterminée, ...
2.3 Les conséquences de la pandémie mondiale sur le marché des salles de fitness : vers une pratique du sport à domicile en hausse
Dans un rapport du INJEP (***) contre **% en ****.
Lieu principal d'une activité sportive France, ****/****, en % Source: ****
On constate que le sport à domicile tend à s'ancrer dans les habitudes des Français. En effet, cela est souligné par la hausse du pourcentage de la pratique du sport à domicile qui était de **% en **** hors confinement ...
2.4 Enquête OpinionWay sur la notoriété des principales marques (exclusive)
Dans le cadre de notre partenariat avec MFP, nous avons conduit une enquête sur la notoriété des salles de sport en France en ****.
Voici quelques résultats :
Les salles de sport préférés des Français France, mars ****, en % Source: ****
Sur le marché du fitness, trois leaders ...
3 Structure du marché
3.1 Aperçu du marché, les différentes structures : salle de sport, centre de fitness, maison sport-santé
Selon le dictionnaire Robert, le fitness est un "ensemble d'activités destinées à maintenir la forme physique par des exercices pratiqués à l'aide d'appareils", toutefois, plusieurs lieux et salles existent, voici un rapide aperçu :
Source: ****
Tous ces centres et salles rassemblent généralement de quoi faire des exercices de ...
3.2 Entreprises et effectifs: un marché dispersé de plus en plus saturé
Entreprises et employés des activités des centres de culture physique
Industrie, entreprises et emplois France, ****-****, en unités Source: ****
En ****, * *** entreprises ont été enregistrées sous le code NAF **.**Z qui dénombre les clubs et centres de culture physique et de musculation, pour ** *** employés. Malgré la ...
3.3 Les acteurs : un marché très fragmenté et aucun acteur omnipotent
On peut différencier plusieurs types d'acteurs : il existe des salles très haut de gamme qui présentent un maximum de confort sur place, mais aussi des salles intermédiaires et enfin des salles low cost qui ont perturbé le marché depuis une dizaine d'années en proposant des abonnements ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Comparatif des salles : forfait des salles, activités
Les différents forfaits des salles de fitness
Source: ****
La fixation des prix est une guerre permanente et reste un aspect essentiel pour que les entreprises puissent se différencier, c'est pour cela que les prix sont très différents suivant les clubs.
Le forfait le plus bas disponible est ...
4.2 La numérisation de l'offre
Comme une majorité des secteurs, le marché du fitness n'échappe pas à sa digitalisation, d'autant plus accentuée par la crise sanitaire de la COVID-** et les confinements. La pratique à la maison à l'aide de CD, en regardant des cours à la télé ou sur internet, existe déjà depuis des années, ...
4.3 La nutrition sportive, un levier pour les centres de fitness
Plusieurs centres ont des partenariats avec des marques de nutrition sportive. Basic Fit et Fitness Park par exemple proposent tous les deux la boisson sportive Yanga dans leurs salles.
Avoir des offres en nutrition au sein des salles de sport est un moyen d’augmenter ses revenus, d'autant plus que le ...
4.4 Les communautés fitness qui prennent de l'ampleur
Les applications communautaires permettent la création de groupes de pratique de fitness en plein air à moindre coût, tels que Meetup. De nombreuses centres de fitness, salles de musculation, proposent un service de coach en ligne, ce qui permet de fidéliser le client et de faire de la numérisation ...
5 Règles et règlements
5.1 Réglementation
Aucun diplôme n'est théoriquement requis pour ouvrir une salle de sport. En revanche, le personnel d'encadrement ainsi que les entraîneurs sportifs doivent être titulaires d'un diplôme d'État afin de pouvoir travailler dans l'établissement, voici une liste des diplômes concernant cette activité : Brevet d'Etat d'éducateur ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
6.2 Part de marché en ligne des marques de salles de sport en France
Sur la base d'estimation du trafic internet en France des différentes marques, nous pouvons obtenir une première estimation des parts de marché des principales marques de salles de sport en France.
Ces données sont obtenues à partir d'accès à des bases de données, dont SEMRUSH et permettre de ...
6.3 Analyse financière des entreprises du secteur
- Neoness (Group3S)
- Vita Liberté
- KeepCool
- L’Orange Bleue
- Club Movin
- Basic-Fit
- CMG Sports Club (Club Med Gym)
- Curves
- MMA Factory
- UFC GYM
- L'Appart Fitness
- N4 Brands Fitness Boutique
- Zumba Fitness France
- Fitness Park Group
- GigaFit
- Elancia
- BodyHit
- Iron Bodyfit
- Miha Bodytec
- On Air Fitness (Keep Cool groupe)
- Resofit Les Clubs
- Wake Up Form
- Wefit club
- Planet Fitness Equipements
- Magic Form (Groupe Mateus)
- Liberty Gym
- Vert Marine
- Les Cercles de la Forme
- Pro Trainer
- MyoTec
- Gymlib
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution passée du marché des clubs de santé & fitness
- Taille du marché des équipements de fitness
- Prévisions du marché du fitness
- Répartition géographique du marché du fitness
- Taille du marché du fitness par pays
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Gymlib: Sébastien Bequart, le sport encore et toujours - 05/07/2024
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- 1400 clubs dans six pays, dont 60 % en France.
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- Grâce à 5 millions d’abonnés (+1,5%). Basic-Fit occupe la première place devant Keepcool-Neoness, Fitness Park et L’Orange Bleue.
- Ces acteurs contrôlent la moitié du secteur selon l’Union Sport & Cycle, organisation professionnelle du secteur.
Basic Fit : Ascension fulgurante du leader des gyms - 23/01/2024
- Basic-Fit a ouvert son 800ème établissement français sur les Champs Elysées.
- Basic-Fit est présent depuis 10 ans sur le marché français.
- La chaîne de salles de sport a près de 2 millions d'adhérents.
- En France, seulement 9 % des personnes pratiquent le sport en salle, contre plus de 20 % aux États-Unis.
- Les salles de sport de Basic-Fit font en général 1.500 m² avec sept grandes zones d'entraînement.
- Le groupe a implanté 90 nouveaux clubs en 2020, et 81 en 2021.
- Avec 135 nouvelles unités en 2023, Basic-Fit a ouvert le plus de commerces en France, même devant les supermarchés Action.
- La chaîne de salles de sport compte ouvrir une centaine de nouveaux clubs en 2024, pour atteindre les 1.200 clubs sur le territoire français d'ici 2030.
- Basic-Fit cible d'abord les villes de plus de 30.000 habitants, et maintenant celles de moins de 30.000 habitants, où plus de 38 millions de Français y vivent.
Comment Fitness Park a franchi le cap du million d'adhérents | Fitness Park atteint le million d'adhérents. - 22/10/2023
- Nombre de clubs sportifs de l'enseigne : 276 (dont 242 en France).
- Nombre de clubs en 2015 : environ 40
- Hausse des inscriptions depuis 2021 : 58%
- Rang de l'enseigne dans le secteur en France : 1
- Nombre de franchisés : environ 80
- Nombre de salariés : 120
- Ouverture d'une centaine de nouveaux espaces chaque année en Espagne, au Portugal et au Maroc
- Royalties sur chaque franchise : 6%
- Chiffre d'affaires généré l'an passé : 230 millions d'euros.
Salles de sport : les projets de Keepcool et On Air à Nîmes - 11/09/2023
- Le marché des salles de sport représente un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros en France en 2021.
- Keepcool a implanté sa cinquième franchise à Marguerittes, dans le Gard.
- Keepcool a repris l'enseigne Neoness, qui compte 30 salles de sport.
- On Air a dépassé la barre des 100.000 adhérents en 2023, répartis dans 32 clubs.
- Keepcool compte près de 270 clubs en France, Belgique et Outre-Mer.
Gymlib et Cercles de la Forme s'associent - 25/05/2023
- Gymlib et les Cercles de la Forme collaborent
- 27 clubs des Cercles de la Forme disponibles pour les abonnés Gymlib
- 2800 cours collectifs hebdomadaires
- Les Cercles de la For500 000 salariés bénéficiaires de l'offre Gymlib
Entreprises citées dans cette étude
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- 09/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Gymlib
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zumba Fitness France
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Basic-Fit
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les Cercles de la Forme
- 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Appart Fitness
- 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magic Form (Groupe Mateus)
- 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L’Orange Bleue
- 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise KeepCool
- 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Club Movin
- 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Neoness (Group3S)
- 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vita Liberté
- 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Liberty Gym
- 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMG Sports Club (Club Med Gym)
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zumba Fitness France
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Basic-Fit
- 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les Cercles de la Forme
- 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Appart Fitness
- 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magic Form (Groupe Mateus)
- 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L’Orange Bleue
- 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise KeepCool
- 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Club Movin
- 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Neoness (Group3S)
- 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Liberty Gym
- 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vita Liberté
- 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMG Sports Club (Club Med Gym)
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zumba Fitness France
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Basic-Fit
- 23/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MyoTec
- 21/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Group3S Keep Cool Neoness
- 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les Cercles de la Forme
- 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Appart Fitness
- 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magic Form (Groupe Mateus)
- 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L’Orange Bleue
- 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Keep Cool
- 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Club Movin
- 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Neoness (Keep Cool)
- 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Liberty Gym
- 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vita Liberté
- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMG Sports Club (Club Med Gym)
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zumba Fitness France
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Basic-Fit
- 25/07/2023 - Ajout des parts de marché en ligne des principaux sites web. Sur la base d'estimation du trafic internet des principaux sites, nous avons estimé les parts de marché des entreprises de salles de sport en France. Ces données montrent un écart important entre le leader et les challengers sur ce marché.
- 25/07/2023 - Ajout des données d'une enquête consommateurs dédiée au salles de sport en France qui souligne les marques préférées des jeunes et des CSP+
- 09/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pro Trainer
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Cercles de la Forme
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vert Marine
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Liberty Gym
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Magic Form (Groupe Mateus)
- 09/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Planet Fitness Boutique
- 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Appart Fitness
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