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RÉSUMÉ DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché du fitness regroupe tous les centres sportifs où l'on peut pratiquer une activité physique liée au bien-être du corps. Généralement, les centres de fitness permettent de faire de l'exercice individuel, de suivre des cours en groupe, de bénéficier d'un encadrement personnalisé et de se détendre grâce, par exemple, à des salles de spa et des salles zen.

Outre les clubs de fitness, le marché du fitness comprend depuis peu des applications proposant des entraîneurs particuliers, des communautés de fitness en plein air, ainsi que des applications et des objets connectés de mesure des performances.

Dans le monde entier, le secteur de la remise en forme est en expansion, sous l'impulsion d'une prise de conscience accrue en matière de santé, ainsi que d'un revenu disponible plus élevé. Le taux croissance annuel composé mondial souligne cette expansion puisqu'il était estimé à 5% sur la période 2017-2020. 

Le marché français connaît la même évolution. Toutefois, la crise de la Covid-19 a battu en brèche le marché des salles de fitness, notamment à cause des diverses mesures mises en place par le gouvernement pour ralentir la propagation du virus. 

En parallèle, à mesure que le marché se développe, la concurrence s'accroît et il y a une pression sur les prix. En effet, l'offre de services est en constante évolution, offrant des solutions plus personnalisées et plus abordables. Par exemple, entre 2012 et 2017, le revenu moyen par club sportif est passé de 848 000 € à 595 000 €, ce qui équivaut à une baisse de 30 % en 5 ans.

1.2 Une croissance robuste sur le marché mondial

Taille du marché du fitness Monde, ****-****, en milliards de USD Source: ****

En ****, l'industrie mondiale du fitness devrait atteindre *** milliards de dollars. Il s'agit d'une augmentation de *,**% en taux de croissance annuel cumulé depuis ****. Cette croissance de la demande est principalement due à une sensibilisation accrue à la santé, et en particulier à la ...

1.3 Un marché européen géographiquement concentré

Taille du marché du fitness Europe, ****, en millions d'euros Source: ****

Le marché européen mérite d'être mentionné en raison de sa taille ; bien qu'il soit plus petit que le marché américain, en ****, le marché européen du fitness était évalué à **,* milliards d'euros, soit environ ** % du marché mondial.

En ...

1.4 La force des signaux du marché intérieur

Taille du marché des centres de fitness France, ****-*****, en millions d'euros Source: ****

Pour estimer la taille du marché en France, nous utilisons les données de l'INSEE et le code NAF **.**Z - "Activités des centres de remise en forme . De **** à ****, nous disposons de données ; pour obtenir les ...

1.5 Les effets de la pandémie de la Covid-19 sur le marché du fitness : Un marché en baisse

Indice de chiffre d'affaires des salles de fitness France, ****-****, Base *** en **** Source: ****

On remarque, d'une part, que les salles de fitness ont évidemment souffert du *er confinement (***). D'autre part, on constate également que la reprise est assez difficile pour les centres de fitness, dans la mesure où l'indice de chiffre ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Analyse du profil : le consommateur français

La fréquence d'entrainement

A quelle fréquence vous entraînez-vous ? France, ****, en %  Source: ****

Le graphique ci-dessus montre que dans une enquête, **% des personnes interrogées en France s'entraînent une à deux fois par semaine. La fréquence la moins répandue est de quatre fois par semaine et plus, ...

2.2 Tendances de la demande

L'intérêt pour le fitness est très cyclique

  Recherches "Fitness" sur Google Trends France, ****-****, en indice de recherches google trends Source : Google Trends  

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches pour un terme donné dans une région donnée pendant une durée déterminée, ...

2.3 La demande de compléments alimentaires pour le sport

Il est important de noter que les graphiques ci-dessous sont fondés sur une étude réalisée sur des sportifs pratiquant l'athlétisme. Or les réponses peuvent varier selon le sport pratiqué : un haltérophile n'aura pas les mêmes objectifs et besoin en compléments qu'un lanceur de ...

2.4 Les conséquences de la pandémie mondiale sur le marché des salles de fitness : vers une pratique du sport à domicile en hausse

Dans un rapport du INJEP (***) contre **% en ****. 

Lieu principal d'une activité sportive France, ****/****, en % Source: ****

On constate un que le sport à domicile tend à s'ancrer dans les habitudes des Français. En effet, cela est souligné par la hausse du pourcentage de la pratique du sport à domicile qui était de **% en **** hors ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Aperçu du marché, les différentes structures : salle de sport, centre de fitness, maison sport-santé

Selon le Robert, le fitness est un "ensemble d'activités destinées à maintenir la forme physique par des exercices pratiqués à l'aide d'appareils", toutefois, plusieurs lieux et salles existent, voici un rapide aperçu : 

Source: ****

Dans tous ces centres et salles, ce sont globalement les mêmes activités qui sont ...

3.2 Production

 Entreprises et employés des activités des centres de culture physique

Industrie, entreprises et emplois France, ****-****, en unités Source: ****

En ****, **** entreprises ont été enregistrées sous le code NAF **.**Z qui dénombre les clubs et centres de culture physique et de musculation, pour **** employés. Ces chiffres ...

3.3 Les acteurs : un marché très fragmenté et aucun acteur omnipotent

On peut différencier types d'acteurs : des salles très hautes de gamme qui présentent un maximum de confort sur place, des salles intermédiaires, puis des salles low cost qui ont perturbé le marché il y a une décennie (***). La démocratisation du fitness et l'exacerbation de la ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Comparatif des salles : forfait des salles, activités

Les différents forfaits des salles de fitness

Source: ****

La fixation des prix est une guerre permanente et reste un aspect essentiel pour que les entreprises puissent se différencier, c'est pour cela que les prix sont très différents suivant les clubs. D'ailleurs, en ****, d'après le cabinet Deloitte, ...

4.2 La numérisation de l'offre

Comme une majorité des secteurs, le marché du fitness n'échappent pas à sa digitalisation, d'autant plus accentuée par la crise sanitaire de la COVID-** et les confinements. La pratique à la maison à l'aide de CD, en regardant des cours à la télé ou sur internet, existe déjà depuis des années, ...

4.3 La nutrition sportive, un levier pour les centres de fitness

Plusieurs centres ont des partenariats avec des marques de nutrition sportive, on retrouve par exemple Basic Fit et Fitness Park qui proposent tous les deux la boisson sportive Yanga dans leurs salles.

Avoir des offres en nutrition au sein des salles de sport est un moyen d’augmenter ses revenus, d'autant ...

RÈGLES ET RÈGLEMENTS

5.1 Règlemention

Aucun diplôme n'est théoriquement requis pour ouvrir une salle de sport. En revanche, le personnel d'encadrement ainsi que les entraîneurs sportifs doivent être titulaires d'un diplôme d'État afin de pouvoir travailler dans l'établissement, voici une liste des diplômes concernant cette activité : Brevet d'Etat d'éducateur ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • Neoness (Low and Co)
  • Vita Liberté
  • Keep Cool
  • L’Orange Bleue
  • Fitness Park (Club Movin)
  • Basic-Fit
  • CMG Sports Club (Club Med Gym)
  • Curves

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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