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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et présentation du marché

Le marché du fitness intègre l'ensemble des pratiques en centres sportifs liées au bien-être du corps et l’ensemble des activités de mise en forme. Les salles de fitness proposent donc généralement des cours collectifs, des machines de musculation et de cardio-training, mais aussi parfois du coaching personnalisé voire des espaces de détente (bar à jus de fruit, spa, salle zen…).

Au-delà des clubs de fitness, le marché du fitness englobe plus récemment les applications proposant des coachs personnels, les communautés de fitness en plein air, et les applications et objets connectés de mesure de la performance.

Historiquement dominé par les Etats-Unis, le marché mondial du fitness est aujourd'hui porté par l'Europe avec un chiffre d'affaires de 26,6 milliards d'euros en 2018, soit trois milliards de plus qu'aux Etats-Unis [Les Echos]. La France est l'un des acteurs principaux de ce dynamisme européen, derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni, avec près de 6 millions d'adhérents à une salle de fitness en 2018 [Observatoire de la Franchise].

Le marché français du fitness continue d’observer une croissance forte - 5% en 2018 selon Deloitte.- avec un potentiel élevé dans les années à venir mené par l'attention croissante que les Français portent à leur santé physique et l'utilisation de plus en plus fréquente d'applications et d'objets connectés liés à la pratique du fitness. 

1.2 Un marché mondial qui poursuit sa forte croissance

Entre **** et ****, le nombre d'adhérents en clubs de fitness dans le monde est passé de ***,* millions à *** millions, soit une croissance annuelle moyenne de *,**%. Le nombre de clubs dans le monde est, lui, passé de *** *** à plus de *** ***, soit une croissance annuelle moyenne de *,** % [***].

En recoupant ces données avec la croissance ...

1.3 Un marché européen concentré géographiquement

La répartition du chiffre d’affaires en Europe est très inégale selon les pays car les * premiers pays (***) ont réalisé plus de **% du chiffre d’affaires total européen estimé à **.* milliards d'euros.

Au total, il y a en Europe plus de ** millions d’adhérents à des clubs ...

1.4 Un marché français aligné avec les marchés voisins

Le marché français du fitness compte parmi les principaux marchés du fitness en Europe après l’Allemagne et le Royaume-Uni. En effet, les entreprise du fitness en France ont réalisé un chiffre d’affaires de *.** milliards d'euros en **** selon Deloitte, soit *,*% du marché européen. En termes ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une demande jeune et plutôt féminine

Selon une étude menée par Ipsos, **% des français ont pratiqué au moins une activité de fitness, de sport de combat, ou de danse dans les ** derniers mois, même s’ils ne sont pas adhérents d’un club. Parmi ces **,* millions de personnes, environ **% sont des femmes et ...

2.2 Importance du bien-être et objets connectés

On observe aujourd’hui une prise de conscience de l’importance du bien-être, qui accompagne selon Territoire Marketing l'essor des campagnes de sensibilisation sur la nutrition et l’obésité et l'apologie du dépassement de soi et de l’effort. Cette prise de conscience se traduit donc par l’augmentation ...

2.3 Un marché marqué par une forte saisonnalité

La demande en fitness est variable et marqué par des effets de saisonnalité. 
Les deux graphiques ci-dessous représentent la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché français de plus en plus concentré et compétitif

L'explosion du nombre de salles de fitness en France depuis une dizaine d'années s'est accompagnée d'une concentration progressive mais importante des acteurs du secteur. Les investissements financiers et stratégiques nombreux se concrétisent souvent par une refonte des clubs, l'acquisition de matériel toujours plus sophistiqué et la ...

3.2 Une répartition géographique majoritairement urbaine dominée par la franchise

Il existe au total plus de ** *** clubs en Europe selon Deloitte. En France, selon Stadline ce sont plus de * *** clubs qui maillent le territoire soit *,*% du parc européen. De nombreux clubs de fitness décident de fonctionner au moins en partie sur le modèle de la franchise. En effet, ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Services et largeur de gamme

Les clubs de fitness apportent à leurs clients des services à travers la mise à disposition de matériel, d’espace, et un accompagnement.
Il existe plusieurs types d’inscription, sur abonnement mensuel (***), ou bien « pay as you go » avec du paiement à la consommation. Ensuite, les services apportés à l’issue de l’inscription ...

4.2 Etude des niveaux de prix du marché

En France, le prix de l’abonnement mensuel moyen est passé de ** euros en **** à ** euros en **** selon Deloitte. C’est la démocratisation du fitness et l’exacerbation de la concurrence qui permettent cette baisse constante des prix des abonnements depuis ** ans. Les marques qui ne s’alignent pas sur cette ...

4.3

RÈGLEMENTATION

5. Une réglementation axée sur la sécurité et l'accessibilité

Aucun diplôme n’est théoriquement exigé pour pouvoir ouvrir une salle de sport. En revanche, le personnel encadrant ainsi que les coachs sportifs doivent être titulaires d’un diplôme d’Etat afin de pouvoir exercer dans l’établissement. En tant qu’établissement APS (***), il est nécessaire de ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6. Segmentation des acteurs

On retient la segmentation des acteurs du marché suivante:

  • CMG Sports Club (Club Med Gym)
  • Curves
  • Neoness (Low and Co)
  • Vita Liberté
  • Keep Cool
  • L’Orange Bleue

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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