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Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais de la gestion des ports de plaisance est d'environ de 520 millions d'euros.
Le marché français des ports de plaisance compe 473 ports de plaisance côtiers et 556 ports fluviaux.
L'industrie nautique dans son ensemble a enregistré un volume de ventes de plus de 5 milliards d'euro set connaît un taux de croissance annule de 5%.
Plus de 90.000 permis bateaux dont délivrés chaque, à 80% des permis côtiers.
La flotte de bateaux de plaisance atteint plus de 1 millions d'embarcations enregistrées.
Il y a plus de 630 nouvelles immatriculations de bateaux dans les eaux intérieures echaque année, en grande partie des bateaux à moteur.
La durabilité environnementale est devenue une priorité, avec plus de 100 marinas recevant le label Pavillon bleu.
Le marché est porté par le développement de la navigation de plaisance, qui développe grâce au marché des bateaux d'occasion et aux services de location.
La flotte est composée d'environ 74 % de bateaux à moteur en 2021.
Les régions Bretagne et Provence-Alpes-Côte d'Azur abritent environ la moitié des bateaux de plaisance immatriculés.
Les gestionnaires de ports de plaisance, des chambres de commerce, des sociétés d'économie mixte, des clubs nautiques ou des entités privées jouent un rôle essentiel.
Acteurs du marché des ports de plaisance
- La Compagnie des Ports du Morbihan gére un réseau de 17 ports de plaisance.
- Port Adhoc : un pionnier du secteur privé
- Alizée Soft et Solution Plaisance proposent des solutions logicielles spécialisées pour une meilleure gestion portuaire.
- Les clubs et associations nautiques sont des acteurs communautaires essentiels dans le paysage des ports de plaisance.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : 35 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
La pratique nautique est une discipline de plus en vogue qui regroupe près de quatre millions de plaisanciers et près de 11 millions de pratiquants de sports nautiques.
C’est au cours du 19ème siècle que cette pratique se développe avec le déploiement des lignes de chemins de fer qui permettent aux Français de se rendre plus facilement sur les côtes. Puis au 20ème siècle, la pratique de la plaisance s’intensifie grace à l’essor du bateau à moteur et la démocratisation des sports nautiques rendant ces activités accessibles à un plus gros public.
Ce développement des activités de plaisance accélère ainsi le développement des ports de plaisance créés pour accueillir les visiteurs et leur proposer des infrastructures adéquates.
En France, jusqu'en 1983 l'exploitation d'un port relevait de la compétence exclusive de l'État. Les lois de décentralisation de 1983 et 1984 ont progressivement transféré cette compétence vers les collectivités territoriales pour les ports de plaisance.
Ces dernières choisissent le mode de gestion de leurs ports, en régie ou concession. Il apparaît alors que des gestionnaires de port de plaisance sont soumis à des obligations de service public.
Ainsi, un port de plaisance peut être maritime, fluvial ou lacustre selon qu'il soit situé en bord de mer, de fleuve ou de lac. Il est réservé aux bateaux de plaisance, qui peuvent être à voile ou à moteur. Les ports fluviaux sont généralement de plus petite taille, les ports de plaisance maritime sont donc plus importants en termes de niveau d'activité.
Les ports de plaisance ne se contentent pas d'accueillir des bateaux ; ils sont également des lieux de vie, d'échanges et de convivialité. En plus des services d'amarrage, ces ports offrent une multitude d'activités, telles que la location de bateaux, des écoles de voile, et des espaces dédiés à la restauration et au commerce, des espaces maintenance…
On compte en 2024, près de 473 ports de plaisance soit près de 250 000 places au port. Ces ports s’adaptent constamment à la demande des Français en terme d’activités de plaisance. Ainsi, de nombreuses initiatives sont développés en France afin d’inciter les Français et de démocratiser la pratique de la voile ou des sports nautiques en général que ce soit par des salons nautiques comme le Grand Pavois à la Rochelle ou des événements sportifs étudiants comme la Course Croisière EDHEC.
La gestion des ports de plaisance est confrontée à de nombreux défis, notamment la nécessité de répondre aux attentes croissantes des plaisanciers en matière de services et d'équipements. Les plaisanciers recherchent des infrastructures modernes et des services de qualité, tels que des sanitaires propres, des points de ravitaillement en eau et en électricité, ainsi que des activités ludiques et sportives. En réponse à ces exigences, de nombreux ports investissent dans la modernisation de leurs équipements et la mise en place de services numériques, tels que des applications pour la réservation d'amarrages et le suivi des disponibilités.
La gestion des ports de plaisance se confronte également aux défis du développement durables et de plus en plus de ports se tournent vers un mode de gestion durable, labellisé comme le Pavillon Bleu ou encore des ports certifiés comme les Ports Propres.
1.2 Le marché mondial de l'exploitation des ports de plaisance
Au cours de l'analyse, il sera important d'analyser les valeurs statistiques disponibles du secteur de la navigation de plaisance (***) a été analysée à la lumière des données fournies par l'ICOMIA [***].
Avant de se pencher spécifiquement sur le secteur de la plaisance, voici une comparaison des types de bateaux présents dans la flotte nautique mondiale et de sa répartition géographique.
Flotte nautique mondiale, répartition par type Monde, ****, en % Industrie nautique *Unités motorisées eb/efb*Fb unités motorisées et autres unités rigides
Flotte nautique mondiale, répartition géographique Monde, ****, en % Confédération de l'industrie nautique
Ces deux graphiques donnent un aperçu général des types de bateaux produits dans le monde (***) et des zones géographiques où la part du nautisme est la plus importante. Il est intéressant de noter que les USA représentent **% de la flotte mondiale, mais nous constaterons que ce ne sont pas nécessairement les leaders s'agissant des ports de plaisance.
Densité de bateaux de plaisance dans le monde et en Europe Nous nous intéressons ici à la quantité de bateaux de plaisance en Europe et dans le monde, ce graphique ...
1.3 Le marché français de l'exploitation des ports maritimes
La filière nautique est une filière composée d'une partie industrielle qui assure la production des bateaux de plaisance et l'équipement des bateaux et des marins à laquelle s'ajoute une partie de services, à savoir le négoce, l'entretien, la maintenance ou encore les assurances.
L'activité de l'exploitation des ports de plaisance fait donc partie de la filière du nautisme.
Depuis les années covid, la filière du nautisme a connu un fort rebond. Ce dernier peut être expliqué par le fait que face aux restrictions de voyage et au besoin de distanciation sociale, beaucoup se sont tournés vers la navigation de plaisance, ce qui provoque une hausse des ventes de bateaux. Ainsi, dès la saison ****-****, le chiffre d'affaires est déjà de *.** milliards d'euros, frôlant les chiffres de ****-****.
Évolution du chiffre d'affaires de la filière du nautisme France, ****-****, en milliards d'€ Source : Boatindustry TCAM : *% par an sur la période
Les ports de plaisance font partie des segments les plus dynamiques de l'industrie nautique :: (***)
Les ports de plaisance : + *,*% pour *** millions d'euros en **** Les services : + *,*% pour * *** millions d'euros en ****
On compte environ ** millions de plaisanciers par an, accueillis par de ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande en nautisme
On compte près de * millions de plaisanciers réguliers et près de ** millions de pratiquants de sports nautiques.
On assiste ainsi depuis le Covid à une augmentation des locations et des ventes de bateaux qui attirent de plus en plus de consommateurs.
Il existe plusieurs manières de profiter de bateaux de plaisance : en posséder un ou en louer. Étant donné qu'il existe plus de personnes avec le permis que de personnes possédant un bateau, l'essor des services de location ou de partage de bateau est en hausse.
L'évolution du permis bateau
Évolution de la répartition des permis bateaux **** - **** France, ****-****, en nombre de permis bateaux Source: ****
Ainsi, on remarque que le nombre de permis bateaux délivrés en France reste stable et plutôt élevé avec un peu moins de ** **** permis délivrés en France en ****.
Il existe plusieurs types de permis bateau. Le plus répandu reste le permis "option côtière". Ce permis permet de naviguer en mer, le long des côtes, jusqu'à * milles nautiques. Il est valable pour naviguer en mer, sur les lacs et plans d'eau fermés.
Le permis "option eaux intérieures" concerne ...
2.2 Le rôle des événements nautiques dans l'accélération de la demande
Les salons nautiques jouent un rôle central dans l’évolution et le dynamisme de la demande en nautisme en France.
Ils constituent des événements clés pour les professionnels du secteur et les passionnés de navigation, en influençant directement l’intérêt pour les nouveautés et les innovations maritimes.
Ainsi, le plus connu restait le SNIP qui a vu sa dernière édition en décembre ****, qui sera remplacé en **** par le Nautic en Seine.
Nombre de visiteurs par salons nautiques France, ****, en milliers de visiteurs Source: ****
Ainsi, avec près de ** *** visiteurs au Grand Pavois à la Rochelle, les salons nautiques en France jouent un rôle fondamental dans le développement de la demande pour le nautisme.
De plus, les événements étudiants de voile, comme Course Croisière EDHEC, facilitent l’accès à la voile pour un public plus large, souvent novice. Ils permettent à de nombreux jeunes d’expérimenter pour la première fois la navigation, ce qui contribue à la démocratisation du nautisme :
Évolution du nombre de participants à des événements étudiants nautiques France, ****, en nombre de participants Source: ****
De plus, les institutions mettent de plus en plus les océans ...
2.3 Analyse sociologique des plaisanciers
Dans un premier temps, nous pouvons observer la fréquence à laquelle les Français se rendent à la mer.
Près d'un tiers des Français se rendent à la mer plusieurs fois par an et seulement *% tous les jours.
À quelle fréquence allez-vous à la mer ? France, ****, en % Source: ****
Analysons un peu plus le portrait sociologique des personnes allant à la mer.
On remarque donc, que les personnes allant à la mer sont le plus souvent des personnes de moins de ** ans plus que des personnes de ** ans et plus.
Évolution de l'âge des personnes allant à la mer France, ****, en % Source: ****
De plus, on observe que les Français allant à la mer sont le plus souvent issus de la catégorie CSP+.
Évolution selon la catégorie socioprofessionnelle France, ****, en % Source: ****
De plus, analysons la répartition des immatriculations des bateaux de plaisance.
Ainsi, nous pouvons analyser la répartition de la personnalité juridique, près de deux tiers des immatriculations sont donc des personnes morales.
Répartition des immatriculations des bateaux de plaisance selon la personnalité juridique France, ****-****, en % Source: ****
De plus, on peut remarquer en analysant la répartition des immatriculations que près de **% des immatriculations sont ...
2.4 Une flotte en fonction des demandes
On remarque une hausse de la répartition des flottes de navires.
Évolution de la répartition des flottes France, ****-****, en nombre de bateaux Source: ****
De plus, nous pouvons analyser la flotte de bateaux par type de propulsions.
Les voiliers habitables sont les bateaux les plus produits en France avec près de **% de la production totale de bateaux en France.
Répartition de la production française par types de bateaux France, ****, en % Source: ****
Il existe également différentes longueurs de bateaux et les plus répandus restent les bateaux plus petits de moins de * mètres.
Répartition de la flotte immatriculée par longueurs de bateaux France, ****, en nombre de bateaux Source: ****
Enfin, les deux régions avec le plus d'immatriculation de bateaux sont la Bretagne ainsi que la Provence Alpes Côte d'Azur.
Nombre de bateaux immatriculés par régions France, ****, en nombre Source: ****
3 Structure du marché
3.1 Modes de gestion et enjeux des ports de plaisance
Les collectivités territoriales choisissent le mode de gestion de leurs ports, on retrouve ainsi deux principaux modes d'exploitation des ports :
exploitation en régie : c'est alors la collectivité en question qui gère directement l'exploitation du port, c'est un cas moins répandu néanmoins. exploitation en concession : plus répandue
Tout gestionnaire de port de plaisance dispose d'obligations de service public et doit s'assurer que la réglementation et le service soient appliqués correctement. Il doit également suivre un cahier des charges précis.
Le gestionnaire perçoit ses redevances en fonction des prestations offertes, dont la principale est l'amarrage.
Un conseil portuaire représente également dans chaque port l'ensemble des usagers : on y retrouve plaisanciers, représentant du concessionnaire, de la collectivité territoriale, du personnel et de divers usagers afin de gérer les affaires du port (***)
Source: ****
L'exploitation en concession :
Différents acteurs peuvent exploiter un port de plaisance en concession :
chambres de commerce et d'industrie (***) sociétés d'économie mixte ou de droit privé yacht club : Les yachts représentent des clients importants pour les ports de plaisance maritimes car ils engendrent des retombées économiques importantes. associations
La segmentation en *.* et les fiches ...
3.2 Les ports de plaisance maritime
Intéressons-nous maintenant aux différents types de ports de plaisance en France.
On distingue deux types de ports : les ports maritimes et les ports fluviaux.
Un port maritime est situé sur la côte et permet d'accueillir des navires de mer, servant d'interface pour le transport de marchandises et de passagers entre la terre et l'océan. En revanche, un port fluvial est situé le long d'un fleuve ou d'une rivière navigable, reliant les zones terrestres éloignées des côtes aux grandes voies maritimes.
En France, on compte plus de ports maritimes de plaisance que de ports fluviaux de plaisance.
Répartition des types de ports de plaisance en France France, ****, en nombre de ports Source: ****
Analysons à présent la répartition des ports par capacité d'accueil.
En France, on ne compte que ** ports de plaisance pouvant accueillir plus de **** bateaux. La majorité des ports ainsi sont des ports appelés de "moyenne capacité" (***).
Répartition des ports par capacité d'accueil France, ****, en nombre de ports Source: ****
Ci-dessous, on observe la répartition du nombre de ports par zone géographique. On remarque ainsi que la Bretagne et la région Méditérannée Est sont les ...
3.3 Les métiers de l’exploitation des ports de plaisance
Les métiers de l'exploitation des ports de plaisance jouent un rôle essentiel dans le développement et la gestion des infrastructures nautiques.
La gestion des ports de plaisance repose sur une répartition entre saisonniers et permanents.
Les employés permanents, comme les techniciens de maintenance, assurent la continuité des opérations tout au long de l'année, garantissant le bon fonctionnement des infrastructures et la sécurité des plaisanciers.
Tandis que les saisonniers, souvent recrutés pendant la haute saison estivale, apportent une flexibilité indispensable pour faire face à l'augmentation des activités, notamment en matière d'accueil, de services à la clientèle et d'animation. Ils sont au nombre de *% d'après le graphique ci-dessous.
Types de contrats au sein des ports de plaisance maritime France, ****, en % Source: ****
Le recrutement de saisonniers dépend également de la taille des ports en question. En effet, plus de saisonniers sont recrutés dans les ports de petite capacité, souvent submergé pendant la haute saison estivale.
Répartition des emplois en fonction des types de ports France, ****, en % Source: ****
3.4 Analyse des services proposés dans les ports
La première fonction d'un port de plaisance est d'offrir un abri pour le stationnement des bateaux de plaisance, ainsi que divers services techniques. Les résidents peuvent être à l'année ou temporaires.
Pour les professionnels du nautisme, les ports ont une fonction commerciale : vente, réparation, entretien, prestations de services, ...
Parmi les principaux services disponibles dans un port de plaisance, on peut citer :
une capitainerie qui gère le port, l'accueil des navires et diffuse des informations relatives à la navigation (***) la disponibilité d'eau potable et d'électricité des sanitaires
Le plus souvent, on retrouve aussi :
des pompes à carburant une calle de mise à l'eau pour les embarcations de petites tailles une grue élevatrice pour les plus gros bateaux
Dans une enquête réalisée en ****, Merr.gouv fournit des informations sur le taux d'équipement des ports maritimes et fluviaux. Plus les ports sont de grande taille, mieux ils sont équipés.
Taux d'équipements des ports de plaisance maritimes et fluviaux France, ****, en % Source: ****
Ci-dessous, voici un schéma récapitulatif des différents services proposés dans les ports de plaisance.
Source: ****
La maintenance sont des opérations de routine sont menées périodiquement sur les bateaux ...
3.5 Le rôle des fédérations de nautisme en France
Les fédérations de nautisme et de plaisance jouent un rôle fondamental dans le développement et la régulation de l'industrie nautique en France. Elles encadrent la pratique, soutiennent l'innovation, et favorisent la croissance du secteur en s'impliquant à la fois dans la réglementation, la promotion et la formation des plaisanciers.
La Confédération du Nautisme et de la Plaisance
Crée en ****, elle représente * millions de plaisanciers au sein de fédérations sportives, de clubs et d’associations. Les travaux de la CNP visent entre autres à concilier le respect de la liberté des pratiques et usages nautiques et celui de l’environnement marin nécessaire à ces mêmes usages.
La FIN (***)
La FIN est l’organisme principal représentant les industriels du secteur nautique en France, regroupant constructeurs, équipementiers, distributeurs et loueurs de bateaux. Elle a pour mission de promouvoir le développement économique et technologique de l’industrie nautique.
La Fédération Française des Ports de Plaisance
C'est l'interlocuteur officiel et reconnu pour représenter les professionnels des ports de plaisance auprès des pouvoirs publics.
Elle permet de fédérer les ports maritimes, fluviaux et lacustres en France. Elle ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des ports de plaisance
En bord de mer, les ports de plaisance comportent une ou plusieurs digues afin de protéger les embarcations de la houle ou des tempêtes.
Le plus souvent, l'amarrage se fait sur des pontons flottants (***). Certains ports peuvent également disposer de zones de mouillage nécessitant une embarcation pour se rendre à terre.
Il existe également des postes à sec (***).
Lorsque le port de plaisance prend la forme de marinas, les pontons d'accotement des navires sont disposés au plus près (***) de la résidence des propriétaires des navires.
Répartition des ports de plaisance par tranches de taille
France, Enquête **** publiée en ****, en nombre d'emplacements
Source: ****
4.2 Pricing des places au port
Commercialisation :
La commercialisation des emplacements ne peut normalement pas se faire pour une durée supérieure à un an (***). Sauf dans le cas où le plaisancier en question a participé financièrement à la construction du port - dans ce cas il peut avoir une place pour ** ans maximum. [***]
En pratique, les prix pratiqués dépendent de :
La longueur du bateau La période de l'année La durée de l'escale Le forfait choisi
Prix annuel TTC moyen des places à quai en fonction du type de ports et de la longueur du bateau France, ****, en euros Source: ****
Les ports maritimes et fluviaux ont des tarifs corrélés positivement à la longueur du navire. Les ports maritimes proposent des prix plus élevés que les ports fluviaux.
Estimation du prix moyen au mètre selon la typologie des ports France, ****, prix en euros Source: ****
Les régions les plus attractives, où l’offre est limitée, peuvent également afficher des tarifs plus élevés.
!function(***);
Journaldunet recense les ports de plaisance les plus chers en France (***) :
Les prix à la journée varient de ** € environ à ** € (***) en haute saison. Les prix à l'année varient de * *** € à * *** € environ.
Dans les ports les plus ...
4.3 L'importance croissante du développement durable dans les ports de plaisance
Le développement durable prend de plus en plus d'ampleur dans les ports de plaisance. Le but étant de concilier l'augmentation des capacités d'accueil dans les ports avec une démarche de développement durable.
Ainsi, on liste quatre grandes priorités pour les six années à venir :
Neutralité carbone d'ici à ****: éoliennes en mer, transition énergétique du secteur maritime... Biodiversité d'ici ****: gestion des aires marines protégées... Équité d'ici ****: renforcer partenariats entre collectivités et État... Économie d'ici ****: soutenir la compétitivité de l'économie bleue
Les ports propres
La certification "Port propre" est la seule certification mondiale en environnement spécifique aux ports de plaisance, la norme ISO ***** « Ports Propres » est le signe d’excellence environnementale en matière de gestion environnementale des ports de plaisance.
Elle traduit une volonté forte de la part des gestionnaires de port de plaisance de prendre des engagements concrets pour agir en faveur de la préservation des milieux aquatiques et du développement durable des activités littorales et marines.
La démarche se déroule en cinq étapes :
Étude diagnostic environnemental Moyens de lutte contre les pollutions chroniques Mise en place de moyens de lutte contre les pollutions ...
4.4 La location de bateaux et les offres collaboratives
La location de bateaux
Il existe trois grands types de location pour les bateaux en France :
Location nue : des loueurs proposent la location d'un bateau seul pour des durées allant d'un jour à plusieurs semaines... Location avec skipper ou avec équipages : pour les plaisanciers sans expérience, certains loueurs proposent la location de bateaux avec un équipage de professionnels... Location longue durée : est proposée par des loueurs associés à des établissements bancaires...
Le développement de plateformes numériques de mise en relation entre particuliers a considérablement transformé les habitudes des plaisanciers et permis d’élargir leurs pratiques. [***]
Ainsi, de nouveaux types d’usage se sont développés :
Co-navigation ou navigation partagée : la navigation partagée permet à des particuliers de partager une sortie en mer, avec le propriétaire d’un bateau Location de bateaux entre particuliers : la location de bateaux entre particuliers permet à des plaisanciers non-propriétaires de louer un bateau, à la journée ou pour une plus longue période, auprès d’un plaisancier propriétaire. Si le propriétaire l’autorise, il est parfois possible de bénéficier à bord des services d’un skipper professionnel. Location de bateaux à quai : la location ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
L’UNAN (***) donne un guide pratique concernant l’administration des ports de plaisance.
« Depuis les lois de décentralisation de ****, les communes sont devenues compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes affectés principalement à la plaisance. Les autres collectivités territoriales (***) ont compétence sur les installations de plaisance comprises dans les ports dont ils ont la charge, à savoir les ports de pêche et/ou de commerce.
Article L****-* du code des transports : Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines, les métropoles ou les communautés d’agglomération sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance. Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui leur sont transférés. »
Loi NOTRe : « La loi n° ****-*** du ** août **** portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite Loi NOTRe, précisent que les communautés de communes et d’agglomération deviennent autorité compétente de plein droit aux lieu et place des communes membres. Seules les communes ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Port de la Rochelle
- Port de Concarneau
- Loire Atlantique Pêche et Plaisance
- Compagnie des ports du Morbihan
- Brest’aim
- Cercle nautique et touristique du Lacydon
- Port Adhoc
- Marinov
- CCI Var
- Alizée Soft
- Solutions Plaisance
- InSilio
- Association des Usagers des Ports de Pornic
- Boat Club de France
- Port de Lorient - Sellor
- Izysea
- Port Camargue
- Sodeports
- Port Cergy
- Société Publique Exploitations Ports de la Manche
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