Synthèse de notre étude de marché

En 2020, le chiffre d'affaires du marché de la location de bateaux en France était de 236,5 millions d'euros, la location de bateaux fluviaux représentant 54% du marché.

Le secteur nautique français a connu une croissance, avec une tendance croissante à la location de bateaux par rapport à l'achat, en partie motivée par l'accessibilité et le caractère abordable fournis par les plateformes de location en ligne et les agences de gestion.

Le marché européen est évalué entre 1,8 et 2 milliards €

La France, acteur majeur du secteur, est le troisième fabricant de bateaux de plaisance en Europe, avec un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros en 2021, porté par 5 668 entreprises et 41 361 salariés.

Le secteur de la location est diversifié et offre des services variés tels que la location sans permis, les éco-croisières et les périodes de location flexibles.

L'environnement réglementaire, y compris les règlements de la Division 240 pour la navigation maritime et la taxation des plateformes collaboratives, s'est adapté aux pratiques modernes telles que la location de bateaux sans skipper.

Les principaux acteurs du marché comprennent de grandes entités européennes et des fabricants de bateaux traditionnels, et de nombreuses petites entreprises. Le marché est rès fragmenté contribuent au segment très fragmenté du marché.

Le marché florissant de la location de bateaux en France 

En France, pays réputé pour son rôle important dans le secteur nautique, la demande de location de bateaux connait une croissance considérable.

Sur un marché sur lequel l'achat de bateaux régnait, les alternatives de location se sont énormément développées.

Les bateaux sont principalement utilisés en mer, mais les charters sont également utilisés dans le vaste réseau de lacs et de rivières du pays.

L'offre comprend la location par des professionnels à des particuliers, la gestion-location par le biais d'agences spécialisées, et la location privée par le biais de plates-formes en ligne en plein essor.

Le un taux de croissance annuel est estimé à environ 5% pour la décennie future.

Le marché est relativement concentré avec quelques acteurs européens qui dominent la scène.

Géographiquement, les activités se concentrent dans des régions spécifiques telles que Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) et la Corse, qui accueillent également une part importante des ports de plaisance du pays.

Le secteur de la construction de bateaux de plaisance et de yachts à moteur emploie entre 40 000 et 45 000 personnes dans plus de 5 000 entreprises et génère un chiffre d'affaires d'environ 4,5 à 5 milliards d'euros en 2021.

La location de bateaux fluviaux représente une part plus importante du marché?

La location de bateaux de plaisance est perçue de la navigation par plus de 80 % des utilisateurs comme coûteuse, cependant près de 50 % des Français reconnaissent que la location est désormais moins couteuse.

Les sociétés de location s'adressent à un large public, des millions de personnes pratiquant des sports nautiques et des activités régulières de navigation de plaisance.

Principales entités du secteur européen de la location de bateaux

  • Sunsail, Le Boat et Footloose  opérent sous l'égide de TUI Marine. 

  • Dream Yacht Charter, un autre acteur majeur

  • Kiriakoulis, exerce une influence significative dans les eaux méditerranéennes.

  • Nautal, nouveau venu est une plateforme de réservation en ligne.
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

La France est un acteur mondial majeur du secteur du nautisme et notamment un des plus grands fabricants de bateaux de plaisance, voiliers ou à moteur. Après un fort repli du secteur nautique dû à la crise économique de 2008, la reprise est en cours, avec un engouement pour la location d’embarcations plutôt que pour la vente. La très grande majorité des locations ont lieu en mer, mais quelques locations ont aussi lieu sur les lacs et les fleuves.

L'activité de location repose sur trois modèles économiques différents : 

  • La location de professionnels à particuliers
  • la gestion-location via des agences spécialisées
  • la location entre particuliers via des plateformes en ligne

Le marché mondial de la location est en relative croissance depuis quelques années, puisque qu'on estime un TCAC de +4,10% sur la période 2022-2027. Le marché est relativement concentré autours d'acteurs européens de grande envergure. De même les activités de nautisme et de plaisance sont logiquement concentrées dans quelques zones géographiques précises telles que la région PACA et la Corse. 

Le marché de la location de bateau connaît une belle croissance et le nautisme se démocratise petit à petit, même si les activités de nautisme semblent encore inaccessibles à une large partie de la population française. Les acteurs du secteur tentent d'ailleurs d'encourager cette tendance, à travers des campagnes marketing communiquant sur l'accessibilité financière de ce loisir ou proposant de nouvelles prestations comme l'organisation de séminaires ou d'activités de team-building, en mer.

Surtout, l'offre traditionnelle de nautisme de plaisance se modernise et attire de nouveaux acteurs facilitant l'accès au nautisme à un plus grand nombre de personnes. Cela passe par le développement de plateformes de location en ligne permettant la location entre particuliers de bateaux pour une durée relativement courte. Ces derniers doivent cependant toujours faire face à la concurrence des acteurs traditionnels, les agences de location-gestion. 

 

1.2 La location de bateaux, un marché mondial en croissance

Chiffre d'affaires du marché mondial de la location de bateaux Monde, ****-****, en milliards de dollars CAGR : +* % Source: ****

En ****, on estime le marché mondial de la location de bateaux à **,** milliards de dollars. Sur la période ****-****, le TCAC (***) est estimé à *.*%. Cette augmentation du marché peut s'expliquer en partie par une ...

1.3 La France, un acteur mondial majeur

Le nautisme, une activité en pleine croissance

La France est le premier fabricant européen de bateaux de plaisance, d'après les échanges commerciaux données par UN Comtrade.

Le secteur nautique emploie ** *** employés répartis dans * *** entreprises et a généré *,* milliards d’euros de chiffre d’affaires ...

1.4 Les effets de la Covid-19 sur le marché de la location de bateaux

L'impact de la covid sur le marché de la location de bateaux de fret

Le graphique ci-dessous met en relief l'évolution de l'indice de chiffre d'affaires du code NAF **.**Z - "Location et location-bail de matériels de transport par eau" - sur deux périodes différentes : la première ...

2 Analyse de la demande

2.1 La popularité de la location

La location facilite l'accès au nautisme

Le nautisme est une activité souvent considérée comme peu accessible notamment des coûts associés à sa pratique.

**% des Français sont tout à fait d'accord ou plutôt d'accord avec l'affirmation "le nautisme est un loisir trop cher". La location peut ...

2.2 La clientèle cible pour les loueurs

Un bassin de client potentiel important

Concernant le cœur de cible, ** millions de personnes pratiquent un sport nautique en France en janvier ****, et * autres millions sont des plaisanciers réguliers. 

Selon un sondage opéré par le loueur Yacht Syst, les clients à la location de bateau sont pour **,*% des groupes ...

2.3 Le tourisme fluvial, un secteur plébiscité : la forte demande de clients étrangers

Poussé par le "slow tourisme" (***), le tourisme fluvial connait une forte demande depuis quelques années, selon Thierry Guimbaud, directeur général de VNF. [***]

En effet, de plus en plus de voyageurs aspirent à un tourisme plus vert, plus respectueux de l'environnement. Ainsi, selon une étude menée par Booking, **% des ...

2.4 Un marché saisonale dépendant des aléas climatiques

L’activité nautique demeure soumise à la conjoncture climatique. Par exemple, les ouragans Irma et Maria qui ont frappé les Caraïbes en septembre **** ont détruit *** à *** bateaux d’après les estimations des loueurs locaux.

Le nautisme de plaisance est une activité principalement estivale comme le relève le graph ...

3 Structure du marché

3.1 Un marché dominé par quelques grandes entreprises à capitaux européens

Selon le rapport du cabinet de conseil Ecorys, l’espace méditerranéen concentre **% du marché mondial de la location de bateau.

Presque **% du chiffre d’affaires généré sur le marché européen est réalisé par quelques "géants" du secteur comme le sont Sunsail, Le Boat et ...

3.2 Différents modèles économiques de location de bateau

Différents modes de location

Les trois principaux modes de location de bateau sont :

La location de professionnel à particulier, dans laquelle le professionnel possède le bateau et le loue ; La gestion-location, dans lequel le propriétaire d'un bateau délègue sa gestion et sa location à un professionnel, sur le ...

3.3 Un marché concentré géographiquement

Le marché du nautisme et de la plaisance est nettement localisé en France. Les zones littorales concentrent **% du marché français (***) ; les régions PACA, Corse, Bretagne, Pays de la Loire concentrent à elles seules **% des ports de plaisance.

En ****, les régions PACA et Corse totalisent à elles deux *** ports et ** *** anneaux ...

3.4 Le rôle des agences de location-gestion

Les agences de location-gestion (***), les agences dont les prestations sont référencées sur internet augmentent leurs parts de marché. 

Le site HeyCaptain s’adresse par exemple exclusivement aux professionnels en proposant de recenser et faire connaitre les offres disponibles auprès de la clientèle (***). Les agences accèdent ...

3.5 L'essor des plateformes digitales de location

Dans le contexte de l’essor de l’économie du partage tournant ****, certaines entreprises se sont lancées dans le rôle d’intermédiaire en ligne pour la location de bateaux entre particuliers. Ces plateformes en ligne qui référencent les petites annonces jouent le rôle de "tiers ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Types de bateaux loués

D’après le rapport du loueur Nautal, les bateaux les plus loués sont les voiliers, cela est principalement dû au fait que ce type de bateau a une meilleure rentabilité du "prix par cabine" pour une semaine de location. Les bateaux à moteurs arrivent en troisième position dans types ...

4.2 Diversité des types de location proposées

L'influence de l'éco-tourisme

Le nautisme et la plaisance bénéficient de l’engouement pour des activités hors des sentiers battus, à impact écologique moindre. Le Salon du Tourisme de Paris en mars **** a par exemple misé sur la problématique écologique pour sa thématique centrale. On observe l'émergence d'éco-croisières, ...

4.3 Tarification des locations

Locations classiques, à la journée ou à la semaine Selon Click&Boat, à Marseille, il faut en moyenne compter entre *** et *** € pour louer un voilier à la journée et entre *** et **** € pour un catamaran, bien évident les prix varient en fonction de la période choisie et du type de bateau choisi. En ...

4.4 Vers un renouvellement du parc nautique

En septembre ****, le Parlement européen a élargi au secteur du nautisme la réglementation du SEQE-EU. Le SEQE-EU est le système d'échange de quota d'émission de CO* de l'Union européenne. Ce système a pour objectif de quantifier et de proposer une forme de taxation des ...

5 Règlementation

5.1 Encadrement de la location de bateaux

Condition de location

Le site Service Public.fr propose une liste de formalités à observer pour se prémunir contre les aléas et les mauvaises surprises. En effet, bien que cela se soit pas obligatoire, il est recommandé d'établir un contrat de location entre le propriétaire et le ...

5.2 Réglementation en cas de location avec Skipper

Les différents contrats de location

Avec la multiplication des plateformes de locations collaboratives, les Affaires Maritimes ont accentué les contrôles en mer. Il convient donc de connaitre le cadre légal relatif à chaque location de bateau avec skipper. Le contrat d’affrètement détermine le détenteur de ...

5.3 Réglementation du permis bateau

Le permis bateau - plaisance est obligatoire pour conduire un bateau de plaisance en mer ou en eaux intérieures (***). 

Sur les rivières et canaux, la conduite des bateaux à voile équipés d'un moteur d'une puissance supérieure à *,* kilowatts est subordonnée à la possession d'un permis valable en eaux intérieures ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Travelopia, Sunsail, Le Boat, The Moorings
  • Moorings France (Moorings Group)
  • Filovent
  • Dream Yacht Charter (Beneteau Groupe)
  • Bénéteau Rent (Groupe Beneteau)
  • Lagoon Catamaran (Construction Navale Bordeaux)
  • Globe Sailor
  • Quo Vadis Plaisance
  • Les Canalous
  • Travelopia (Le Boat)
  • Nautal
  • SamBoat.fr
  • Locaboat Holidays - Nicols Yacht
  • Click & Boat
  • Nauticoncept
  • Boataround
  • Voile et Vent
  • Wiziboat
  • Océans Evasion (Click & Boat)
  • GlobeSailor
  • Nicols Yacht
  • Catlante Catamarans

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Chiffre d'affaires du marché du secteur nautique
  • Répartition du chiffre d'affaires du nautisme par activité
  • Immatriculation de bateaux de plaisance en eaux maritimes
  • Ventes de bateaux neufs
  • Chiffre d'affaires du marché de la location de bateaux
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  • - Nombre de free-lances : 12
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  • - Nombre de bateaux disponibles : 91
  • - Croissance de la communauté d'abonnés : de 700 en 2021 à près de 1 000 en 2023
  • - Chiffre d'affaires avant le partenariat avec Beneteau : 800 000 euros
  • - Prévision de chiffre d'affaires pour la fin de 2024 : entre 1,3 et 1,4 million d'euros
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  • - Concept : Croisières en cabine, avec un modèle de maisons d’hôte flottantes.
  • - Six cabines par catamaran, pour un maximum de douze passagers.
  • - 6000 clients.
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  • - La consommation de diesel des vedettes de Nicols représente environ 25 % des émissions totales de CO2 de l'entreprise.
  • - L'entreprise exploite 25 bases nautiques en Europe, localisées en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Hongrie, au Portugal et en Irlande.
  • - Nicols annonce une croissance de son activité de 15 % pour 2023 par rapport à l'année de référence 2019, contre 12 % en 2022.
  • - L'entreprise emploie 56 personnes.
  • - Après sa reprise par Locaboat fin 2022, l'ensemble Nicols-Locaboat affiche un chiffre d'affaires cumulé de 27 millions d'euros pour 120 salariés.
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  • Nombre de bateaux enregistrés sur les côtes françaises : Plus d'un million
  • Nombre de bateaux recensés par SamBoat** : Plus de 50.000
  • Pays où SamBoat est présent : 76 pays
  • Nombre de navigants par année depuis 2022 : Un million
  • Pourcentage de clients français chez SamBoat : Environ 45 %
  • Réduction de prix par rapport aux loueurs traditionnels : Jusqu'à -40 %
  • Commission prise par SamBoat sur les transactions: Environ 18 %
  • Total des fonds levés : 2,5 millions d'euros
  • Année de rachat par Dream Yacht Charter : 2018
  • Année d'atteinte de la rentabilité : 2020
  • Entrée de Beneteau au capital : Juillet 2021
  • Intégration de cinq loueurs professionnels en 2023
  • Nombre de bureaux de SamBoat à l'international : Cinq bureaux
  • Nombre de personnes dans l'équipe de SamBoat : Soixantaine
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  • Les Canalous a augmenté sa flotte de bateaux électriques de quatre à sept cette année et a pour objectif d'ajouter 20 bateaux électriques supplémentaires chaque année 
  • La PME emploie environ 60 personnes.
  • Le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2023 a été de 10 millions d'euros
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  • Croissance de l'activité de location de navires fluviaux de Nicols : 12% sur la saison en cours par rapport à 2019.
  • Niveau d'activité de Nicols sur la location de navires : environ 8 millions d'euros.
  • Chiffre d'affaires de l'entreprise en 2021 : 10,5 millions d'euros.
  • Chiffre d'affaires de l'entreprise en 2020 : 9,7 millions d'euros.
  • Chiffre d'affaires de l'entreprise en 2019 : 13 millions d'euros.
  • Nombre de bateaux construits par Nicols par an : environ 15.
  • Total de bateaux sortis du chantier choletais de Nicols depuis sa création en 1986 : 657 bateaux.
  • Nombre de yachts naviguant au départ de 25 bases : 300.
  • Nombre d'employés de Nicols : 56, dont 25 sur son chantier choletais.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Travelopia, Sunsail, Le Boat, The Moorings
Moorings France (Moorings Group)
Filovent
Dream Yacht Charter (Beneteau Groupe)
Bénéteau Rent (Groupe Beneteau)
Lagoon Catamaran (Construction Navale Bordeaux)
Globe Sailor
Quo Vadis Plaisance
Les Canalous
Travelopia (Le Boat)
Nautal
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Ajouts et mises à jour

  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SamBoat.fr
  • 24/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Catlante Catamarans
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Globe Sailor
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lagoon Catamaran (Construction Navale Bordeaux)
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bénéteau Rent (Groupe Beneteau)
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Travelopia (Le Boat)
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quo Vadis Plaisance
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les Canalous
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Filovent
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moorings France (Moorings Group)
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Travelopia, Sunsail, Le Boat, The Moorings
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SamBoat.fr
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Globe Sailor
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lagoon Catamaran (Construction Navale Bordeaux)
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bénéteau Rent (Groupe Beneteau)
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Travelopia (Le Boat)
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les Canalous
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quo Vadis Plaisance
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Filovent
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moorings France (Moorings Group)
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Travelopia, Sunsail, Le Boat, The Moorings
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SamBoat.fr
  • 26/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nicols Yacht
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Globe Sailor
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lagoon Catamaran (Construction Navale Bordeaux)
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bénéteau Rent (Groupe Beneteau)
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Travelopia (Le Boat)
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les Canalous
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quo Vadis Plaisance
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Filovent
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Travelopia (The Moorings)
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Travelopia (Sunsail)
  • 30/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GlobeSailor
  • 30/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Océans Evasion (Click & Boat)
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Wiziboat
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Voile et Vent
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Boataround
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bénéteau Rent (Groupe Beneteau)
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Globe Sailor
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lagoon Catamaran (Construction Navale Bordeaux)
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Travelopia (The Moorings)
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Filovent
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quo Vadis Plaisance
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les Canalous
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Travelopia (Le Boat)
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Travelopia (Sunsail)
  • 23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nauticoncept
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bénéteau Rent (Groupe Beneteau)
  • 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Globe Sailor
  • 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lagoon Catamaran (Construction Navale Bordeaux)

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