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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

La France est un acteur mondial majeur du secteur du nautisme et notamment un des plus grand fabricants de bateaux de plaisance, voiliers ou à moteur. Après un fort repli du secteur nautique dû à la crise économique de 2008, la reprise est en cours, avec un engouement pour la location d’embarcations plutôt que pour la vente. La très grande majorité des locations ont lieu en mer, mais quelques locations ont aussi lieu sur les lacs et les fleuves.

L'activité de location repose sur trois modèles économiques différents : 

  • La location de professionnels à particuliers
  • la gestion-location via des agences spécialisées
  • la location entre particuliers via des plateformes en ligne

Le marché de la location est relativement concentré autours d'acteurs européens de grande envergure. De même les activités de nautisme et de plaisance sont logiquement concentrées dans quelques zones géographiques précises telles que la région PACA et la Corse. 

Le marché de la location de bateau connaît une belle croissance et le nautisme se démocratise petit à petit, même si les activités de nautisme semblent encore innaccessibles à une large partie de la population française. Les acteurs du secteur tentent d'ailleurs d'encourager cette tendance, à travers des campagnes marketing de communiquant sur l'accessibilité financière de ce loisir ou en proposant de nouvelles prestations comme l'organisation de séminaires ou d'activités de team-building, en mer.

Surtout, l'offre traditionnelle de nautisme de plaisance se modernise et attire de nouveaux acteurs facilitant l'accès au nautisme au plus grand nombre, à travers le développement de plateformes de location en ligne permettant la location entre particuliers de bateaux pour une durée relativement courte. Ces derniers doivent cependant toujours faire face à la concurrence des acteurs traditionnels, les agences de location-gestion. 

1.2 La France, un acteur mondial majeur

Le nautisme, une activité en pleine croissance
La France est le second fabricant mondial de bateaux de plaisance, derrière les Etats-Unis, et le premier en Europe. La France est aussi le plus grand producteur mondial de voilier, et le quatrième producteur de bateaux à moteur.
Le secteur nautique emploie ** *** employés ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La popularité de la location

La location facilite l'accès au nautisme
Le nautisme est une activité souvent considérée comme peu accessible notamment de par les couts potentiels que sa pratique implique. **% des Français sont tout à fait d'accord ou plutôt d'accord avec l'affirmation "le nautisme est un loisir trop cher". La location ...

2.2 La clientèle cible pour les loueurs

Un bassin de client potentiel important
Concernant le cœur de cible, * millions de personnes pratiquent occasionnellement le nautisme en France, et * autres millions sont des plaisanciers réguliers. À une plus grande échelle, on estime le nombre de plaisanciers à ** millions aux États unis et ** millions en Europe.
Selon un sondage opéré ...

2.3 L'importance de l'aléa climatique

L’activité nautique demeure soumise à la conjoncture climatique. Par exemple, les ouragans Irma et Maria qui ont frappé les Caraïbes en septembre **** ont détruit *** à *** bateaux d’après les estimations des loueurs locaux.
La saison touristique est surtout très perturbée à Saint Martin et Tortola où les loueurs ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché dominé par quelques grandes entreprises à capitaux européens

Selon le rapport du cabinet de conseil Ecorys, l’espace méditerranéen concentre **% du marché mondial de la location de bateau.
Presque **% du chiffre d’affaires généré sur le marché européen est réalisé par quelques « géants » du secteur, à savoir Sunsail, Le boat et Footloose (***) ainsi ...

3.2 Différents modèles économiques de location de bateau

Différents modes de location
Les trois principaux modes de location de bateau sont :
La location de professionnel à particulier, dans laquelle le professionnel possède le bateau et le loue ; La gestion-location, dans lequel le propriétaire d'un bateau délègue sa gestion et sa location à un professionnel, sur le ...

3.3 Un marché concentré géographiquement

Le marché du nautisme et de la plaisance est nettement localisé en France. Les zones littorales concentrent **% du marché français (***), les régions PACA, Corse, Bretagne, Pays de la Loire, qui concentrent à eux seuls **% des ports de plaisance.
Les régions PACA et Corse totalisent à eux deux *** ports et ** *** anneaux ...

3.4 Le rôle des agences de location-gestion

Les agences de location-gestion (***), les agences dont les prestations sont référencées sur internet augmentent leur part de marché. 
Le site HeyCaptain s’adresse par exemple exclusivement aux professionnels en proposant de recenser et faire connaitre les offres disponibles auprès de la clientèle (***). Les agences accèdent ...

3.5 L'essor des plateformes digitales de location

Dans le contexte de l’essor de l’économie du partage tournant ****, certaines entreprises se sont lancées dans le rôle d’intermédiaire en ligne pour la location de bateaux entre particuliers.  Ces plateformes en ligne qui référencent les petites annonces jouent le rôle de « tiers ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Types de bateaux loués

D’après le rapport du loueur Nautal, les bateaux les plus loués sont les voiliers, cela est principalement dû au fait que ce type de bateau a la meilleure rentabilité du « prix par cabine » pour une semaine de location (***). . Les bateaux à moteurs arrivent en troisième position dans types ...

4.2 Diversité des types de location proposées

L'influence de l'éco-tourisme
Le nautisme et la plaisance bénéficient de l’engouement pour des activités hors des sentiers battus, à impact écologique moindre. Le Salon du Tourisme de Paris en mars **** a par exemple misé sur la problématique écologique pour sa thématique centrale. On observe l'émergence ...

4.3 Tarification des locations

Locations classiques, à la journée ou à la semaine
Selon Nautal, il faut en moyenne compter * ***€ pour louer un voilier de ** mètres pendant la semaine la plus chère de la haute saison et * ***€ pour un catamaran de ** mètres sur la même période. En Corse, les tarifs sont ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Encadrement de la location de bateaux

Condition de location
Le site Service Public.fr propose une liste de formalités à observer pour se prémunir contre les aléas et les mauvaises surprises. En effet, bien que cela n'est pas obligatoire, il est recommandé d'établir un contrat de location entre le propriétaire et le locataire, ...

5.2 Réglementation en cas de location avec Skipper

Les différents contrats de location
Avec la multiplication des plateformes de location collaboratives, les Affaires Maritimes ont accentué les contrôles en mer. Il convient donc de connaitre le cadre légal relatif à chaque location de bateau avec skipper. Le contrat d’affrètement détermine le détenteur de ...

5.3 Réglementation du permis bateau

Le permis bateau - plaisance est obligatoire pour conduire un bateau de plaisance en mer ou en eaux intérieures (***). 
Sur les rivières et canaux, la conduite des bateaux à voile équipés d'un moteur d'une puissance supérieure à *,* kilowatts est subordonnée à la possession d'un permis valable en eaux intérieures ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Sunsail
  • The Moorings
  • Filovent
  • Dream Yacht Carter
  • Bénéteau Rent
  • Lagoon
  • Globe Sailor
  • Click & Boat
  • Quo Vadis
  • Les Canalous
  • Le Boat
  • Nautal
  • SamBoat.fr

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Méthode
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Analystes

  • Top Grandes Ecoles
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  • Mise à jour en continu
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Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

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Associate Consultant

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PhD Industrial transformations

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Project Finance Analyst, Consulting

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Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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EDHEC

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Auditeur

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