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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de la navigation de plaisance est supérieur à 1,5 milliard €.
Le marché mondial est estimé à 26,7 milliards de dollars devrait atteindre 33,8 milliards de dollars en 2027, avec un taux de croissance annuel moyen de 3,02%. Les progrès technologiques, l'augmentation de la population fortunée et la croissance économique sont les moteurs de cette expansion.
La France est le laeser mondial du marché des bateaux de plaisance. Bénéteau domine avec près de 70% des ventes du secteur.
La navigation de plaisance se démocratise, comme en témoigne l'augmentation du nombre de permis de conduire, l'essor des plateformes de location numérique.
Le secteur français des services nautiques est estimé à plus 5,09 milliards d'euros par la Fédération des industries nautiques
Tendances du marché de la plaisance en France
La demande de bateaux de plaisance émane en grande partie des tranches de revenus les plus élevées, des retraités et des ménages aisés. Une grande partie des propriétaires sont des hommes de plus de 35 ans, qui ont tendance à hériter de pratiques et d'activités de navigation familiales.
Les retraités et les sociétés de leasing représentent plus de 30 % des achats de nouveaux bateaux.
Il y a plus de plus de 1 000 bateaux de plaisance immatriculés chaque année.
Les chantiers navals de plaisance emploient plus 8 000 personnes
La location connait un développement considérable et les plateformes de location en ligne se multiplient.
Tous les bateaux de plaisance de 2,5 à 24 mètres doivent porter un marquage CE qui atteste de leur conformité aux directives de l'Union européenne en matière de sécurité.
Quelques acteurs, fabricants et loueurs des bateaux de plaisance
- Groupe Beneteau - leader mondial
- Multiplast -spécialise dans les matériaux compositespour yachts de course et navires de luxe
- Click&Boat - Splateformes de location de bateaux en ligne
- SamBoat - acteur dans le secteur de la location de bateaux
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché des bateaux de plaisance
Les bateaux de plaisance sont des bateaux, à voile ou à moteur utilisés dans un contexte de loisir, par opposition aux bateaux à usages professionnels et aux bateaux de course. Habituellement cette classe de navire privilégie le confort et la sécurité.
La filière du nautisme de plaisance fait intervenir plusieurs acteurs dont :
- des constructeurs
- des équipementiers
- des motoristes
- des ports et leurs services associés
- d’autres services, type location
Ce marché peut être segmenté par type de produit proposé : bateau à propulsion (voile ou moteur) et par taille de bateau (de petites embarcations inférieures à 4 mètres aux yachts dépassant les 20 mètres de long).
Par son histoire, sa culture de la pratique nautique et son maillage important de ports et d’industries, la France est un des marché leader dans le monde et en Europe. Le secteur est une place forte de l'industrie française. La croissance sur le marché des bateaux de plaisance est aujourd'hui tirée par le dynamisme de ses acteurs, en témoignent le mouvement de consolidation sur le secteur et l'essor de quelques grands géants français.
L'innovation est aussi au coeur du secteur, les nouveaux modèles de bateaux affichant des capacités technologiques toujours plus complexes (connectivité, intelligence artificielle, captation et gestion des données de navigation, etc.).
Si le segment de la vente de bateaux neufs semble s'essoufler, bien que la production soit portée par les exportations, la pratique nautique de plaisance tend à se démocratiser petit à petit, s'appuyant sur la demande continue pour l'obtention du permis de conduire, un marché porteur de la location et le développement de nouvelles offres comme la location sur plateformes numériques ou via des "boat clubs".
1.2 Un marché mondial de la plaisance peu dynamique
Après une période d'essor sans précédent de la fin des années ** jusqu'à la crise de ****, le marché mondial peu dynamique de la plaisance est en lente reprise depuis environ ****. Il affiche de bonnes perspectives de croissance. L'Europe et les Etats-Unis sont actuellement les plus grands marchés ...
1.3 La France, leader mondial sur le marché
Premier constructeur de bateaux de plaisance en Europe et deuxième au rang mondial, la France est un des marchés leaders et les plus dynamiques pour l'industrie de la plaisance, et quelques géants rayonnent à l'international, comme le groupe Bénéteau.
Selon les données de la fédération ...
1.4 Commerce extérieur de bateaux de plaisance
Commerce extérieur
Le graphique ci-dessous représente le montant d’import et d’export de bateaux de plaisance de **** à ****.
Les données sont tirées de UN Comtrade avec le code suivant :
"**** - Yachts and other vessels ; for pleasure or sports, rowing boats and canoes".
Le marché exterieur des ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande très dépendante de l'obtention d'un permis bateau, du revenu disponible et de l'offre portuaire
Les clients des constructeurs de bateaux de plaisance sont :
des particuliers des entreprises : loueurs, concessionnaires
Lorsque l'on s'intéresse aux particuliers : plusieurs facteurs déterminants rentrent en jeu :
le pouvoir d'achat la maitrise de la conduite de l'offre portuaire
Le pouvoir d'achat : un déterminant majeur de la demande :
Évolution ...
2.2 Une demande très diverse en termes de confort et de gamme de prix
On peut remarquer que les critères d'importance qui viennent influencer le choix de bateau varient selon les personnes interrogées. Ces critères changent très peu d'une année à l'autre. Par exemple selon ODIT France, les plansanciers les plus expérimentés accordent dans leur quasi-totalité une très ...
2.3 Une tendance saisonnière
Le graphique ci-dessous représente la proportion de recherches pour un terme donné dans une région donnée pendant une période déterminée, par rapport au moment où il a été le plus recherché (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot-clé a été moins souvent utilisé dans ...
3 Structure du marché
3.1 Une chaîne de valeur regroupant un nombre important d’acteurs des secteurs secondaires et tertiaires
Le marché des bateaux de plaisance en France comprend :
les constructeurs de voiliers, bateaux à moteurs et équipements les distributeurs de matériels de navigations, de bateaux
Le processus de fabrication
Celui-ci nécessaite un investissement important en matières premières mais également en ressources humaines car la conception est une ...
3.2 Des acteurs industriels français en consolidation, et s'imposant comme leaders mondiaux dans la construction
La construction de bateaux de plaisance : secteur concentré
La France a une position forte sur le marché mondial de la construction de bateaux de plaisance, notamment avec une première place pour la production de voiliers et plusieurs groupes leaders, parmi lesquels le groupe Bénéteau.
Cette activité génère ...
3.3 Les services nautiques
La Fédération des Industries nautiques affiche un chiffre d'affaires total de l'économie de l'industrie et des services nautiques de *,* milliards d'euros en ****/**** en croissance de *,*%. [***]
En effet, la pratique nautique est particulièrement dynamique avec * millions de plaisanciers réguliers, ce qui engendre une activité conséquente de ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre et des prix extrêmement segmentés pour correspondre aux gammes demandées par les clients
Les différents types de bateaux de plaisance
Selon le site Plaisance écologique, il existe * grandes catégories de bâteaux de plaisance, dans lesquelles ceux-ci sont classées dès leur conception. La division *** intitulée "Navires de plaisance de longueur de coque inférieure à ** mètres, à usage personnel et ...
4.2 La popularité de la location
Une étude compléte sur la Location de Bateau est aussi disponible sur notre site : www.businesscoot.com
La location facilite l'accès au nautisme
Le nautisme est une activité souvent considérée comme peu accessible notamment à cause des coûts potentiels que sa pratique implique. **% des Français sont ...
4.3 Les acteurs clés obligés d’innover pour suivre l’évolution des usages et de la demande
En marge d'une forme de diversification low-cost, les grands acteurs du milieu des bateaux de plaisance font face à une demande de plus en plus exigeante. Bénéteau a notamment présenté sa nouvelle marque de catamarans "Express" qui dispose désormais de plus de ** modèles. L'innovation est ancrée ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation nationale
L'ensemble des dispositions réglementaires applicables aux bateaux de plaisance en France sont décrites dans le Code des Transports, notamment au Livre Premier de la *ème partie (***). Par ailleurs, Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire résume sur son site internet l'ensemble des réglementations applicables à la ...
5.2 Réglementation du permis bateau
Le permis bateau - plaisance est obligatoire pour conduire un bateau de plaisance en mer ou en eaux intérieures (***).
Sur les rivières et canaux, la conduite des bateaux à voile équipés d'un moteur d'une puissance supérieure à *,* kilowatts est subordonnée à la possession d'un permis valable en eaux intérieures ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- +Simple.fr
- Grand Large Yachting
- Multiplast
- Click & Boat
- BoatSetter
- Quo Vadis Plaisance
- Beneteau (Groupe)
- Chantiers Jeanneau (Groupe Beneteau)
- Bénéteau Rent (Groupe Beneteau)
- Fountaine Pajot
- Sillinger
- SamBoat.fr
- Catana
- Wauquiez
- Wichard Groupe
- Marsaudon Composites
- Wiziboat
- Yacht Concept - L'Arsenal
- Navigare Yachting
- Dufour Yachts (Fountaine Pajot)
- Bavaria Yacht
- Naviwatt
- Temo
- Plastimo
- Accastillage Diffusion
- Uship
- NV equipement
- Hunyvers
- Alubat Shipyard
- Nicols Yacht
- T Top Nautisme
- Privilège Marine
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution du chiffre d'affaires du marché des bateaux de plaisance
- Importation de bateaux de plaisance
- Exportation de bateaux de plaisance
- Valeur du marché de production bateaux de plaisance
- Structure de la flotte de bateaux de plaisance
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Date de création de Wiziboat : 2017
- - Nombre de salariés permanents : 4
- - Nombre de free-lances : 12
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- - Croissance de la communauté d'abonnés : de 700 en 2021 à près de 1 000 en 2023
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Nicols met sa flotte de bateaux de location au vert - 15/04/2024
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Les 10 ans de SamBoat, le "Airbnb nautique" - 04/04/2024
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- Nombre de bateaux enregistrés sur les côtes françaises : Plus d'un million
- Nombre de bateaux recensés par SamBoat** : Plus de 50.000
- Pays où SamBoat est présent : 76 pays
- Nombre de navigants par année depuis 2022 : Un million
- Pourcentage de clients français chez SamBoat : Environ 45 %
- Réduction de prix par rapport aux loueurs traditionnels : Jusqu'à -40 %
- Commission prise par SamBoat sur les transactions: Environ 18 %
- Total des fonds levés : 2,5 millions d'euros
- Année de rachat par Dream Yacht Charter : 2018
- Année d'atteinte de la rentabilité : 2020
- Entrée de Beneteau au capital : Juillet 2021
- Intégration de cinq loueurs professionnels en 2023
- Nombre de bureaux de SamBoat à l'international : Cinq bureaux
- Nombre de personnes dans l'équipe de SamBoat : Soixantaine
Nautisme : Beneteau récolte les fruits de sa transformation - 28/03/2024
- - Chiffre d'affaires pour l'exercice 2023 : 1,7 milliard d'euros
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- - Croissance des grandes unités de bateaux à moteur : 17 %
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- - Enracinement dans les « nouveaux métiers du nautisme » :
- - participations dans diverses sociétés de location de bateaux et acquisition de la plateforme Wiziboat
- - Application Seanapps incluse dans environ 8.000 bateaux
- - Partenariat avec Candela pour investir dans les « bateaux volants »
PPF, le fonds tchèque à la tête de Privilège, créateur de yachts de luxe - 24/02/2024
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- - L'entreprise compte 200 salariés.
- - Le chiffre d'affaires était de 14 millions d'euros au moment du changement de propriété en 2022.
- - Le carnet de commandes est estimé à 60 millions d'euros.
- - Un recrutement de 100 personnes est prévu sur trois ans, doublant la cadence de production à 20 bateaux par an.
- - Le prix de vente des bateaux doit être réévalué à au moins 2,5 millions d'euros.
- - PPF Group gère un portefeuille de 40 milliards d'euros diversifié dans plusieurs secteurs.
Entreprises citées dans cette étude
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- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SamBoat.fr
- 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bénéteau Rent (Groupe Beneteau)
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- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SamBoat.fr
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- 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bénéteau Rent (Groupe Beneteau)
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- 10/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise T Top Nautisme
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SamBoat.fr
- 26/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nicols Yacht
- 23/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alubat Shipyard
- 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bénéteau Rent (Groupe Beneteau)
- 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quo Vadis Plaisance
- 27/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hunyvers
- 31/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise NV equipement
- 28/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Uship
- 28/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Accastillage Diffusion
- 28/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Plastimo
- 13/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Temo
- 11/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Naviwatt
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bavaria Yacht
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dufour Yachts (Fountaine Pajot)
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Navigare Yachting
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Yacht Concept - L'Arsenal
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Wiziboat
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- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bénéteau Rent (Groupe Beneteau)
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- 26/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Wichard Groupe
- 15/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Wauquiez
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- 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quo Vadis Plaisance
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- 16/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sillinger
- 30/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fountaine Pajot
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