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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation du marché du maillot de bain

Un maillot de bain désigne un vêtement destiné à être porté dans l'eau, notamment pour la pratque de la natation ou la baignade récréationnelle. Le marché du maillot de bain regroupe donc différents produits destinés aux hommes ou aux femmes, en particulier les slips et shorts de bain, ainsi que les  maillots de bain une pièce, bikinis et trikinis.

Le marché du maillot de bain peut ainsi se diviser en deux principales catégories : 

  • les maillots de bain « techniques » utilisés par les nageurs en piscine ou les sportifs 
  • les maillots de bain « loisirs » utilisés pour les baignades en mer et pour la plage.

Le marché mondial du maillot de bain était estimé à 18,9 milliards de dollars en 2018 et il était prévu qu'il progresse à un TCAC (taux de croissance annuel combiné) de 6,4% de 2020 à 2025 pour atteindre 29,1 milliards de dollars en 2025. Ce chiffre est cependant sur-estimé à la lumière de l'épidémie lié au Covid-19 mais est révélateur de la dynamique positive du marché. Cette dynamique mondiale est tirée par la hausse de la population, le développement des activités en bord de mer et de piscine, en particulier dans les pays en développement, ainsi que la montée en gamme des produits pour répondre à la demande croissante en produits de plus en plus sophistiqués.

Le marché français du maillot de bain a été en croissance de 1,3% en 2017 mais s'inscrit dans un marché global de l'habillement caractérisé par une baisse structurelle de la consommation. Le segment du maillot de bain est moins touché que le reste de l'habillement mais sa croissance reste particulièrement fragile sur le marché intérieur. Cependant, les acteurs du marché du mailot de bain peuvent compter sur le dynamisme à l'export et plusieurs relais de croissance importants, en particulier la digitalisation du secteur et le développement des produits éco-responsables et éthiques dont la demande ne cesse d'augmenter.

1.2 Un marché mondial en constante augmentation

En ****, le marché mondial du maillot de bain était évalué à **,* milliards de dollars. [***]

Avant l'épidémie du Covid-**, il était prévu que le marché progresse à un TCAC (***) de *,*% de **** à **** pour atteindre **,* milliards de dollars en ****. L'estimation de la taille du marché en **** est donc sur-évaluée mais le ...

1.3 Un marché fragile

Lors du prochain salon Unique by Mode City, organisé à Paris du * au * juillet, le chiffre d'affaires du maillot de bain a été estimé à ***,* millions d'euros en ****, soit une hausse de *,* % par rapport à ****. Structurellement, le marché français du maillot de bain a connu une très forte croissance jusqu'en **** puis un ...

1.4 Commerce international

Les données fournies par Eurostat ont été obtenues à partir des codes suivants : 

******** : Maillots de bain pour hommes ou garçonnets, en bonneterie ******** : Maillots de bain pour femmes ou fillettes, en bonneterie ******** : Maillots de bain pour hommes ou garçonnets (***) ******** : Maillots de bain pour femmes ou fillettes (***)

En ****, la France ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Profil des consommateurs

Une majorité de femmes

Le segment féminin est dominant et représentait **,**% des ventes de maillots de bain en France en **** (***). [***]

En ****, **,* millions de pièces destinées aux femmes ont été vendues sur le territoire national pour un montant total de *** millions d'euros, soit une baisse annuelle de *,**%. [***]

Taille ...

2.2 Déterminants de la demande

La saisonnabilité des ventes

 Les résultats illustrés par le graphique ci-dessous reflètent la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport à la région où le taux d'utilisation de ce mot clé est ...

2.3 Tendances de la demande

A court terme : Les modèles en vogue

Concernant les modèles en vogue ces dernières années, plusieurs types d'articles se distinguent :

Le maillot de bain une pièce Le bikini taille haute Le maillot de bain imprimé Le bikini minimal Le bikini à armatures [***]

A long terme : La mode ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Une production mondialisée

Le schéma ci-dessous décrit les différentes étapes de la chaîne de valeur du prêt-à-porter qui s'applique au marché du maillot de bain. En utilisant des matières premières, les producteurs de textiles fabriquent et fournissent ces textiles aux producteurs de maillots de bain. Ces ...

3.2 La distribution de maillots de bain

On distingue plusieurs canaux de distribution : 

Les enseignes  de sport : Décathlon, Intersport, Go sport  Les enseignes de prêt-à-porter qui proposent une ligne bain :  Les enseignes spécialisées bain et lingerie : Etam, Chantelle, Calzedonia, Triumph international, Le Slip Français Les enseignes généralistes de prêt-à-porter ...

3.3 La digitalisation du marché

Comme l'ensemble du marché de l'habillement, les achats en ligne ainsi que l'influence d'Internet sur ces achats se développent rapidement. Les achats en ligne de maillots de bain ont ainsi enregistré une hausse de *,* % en valeur entre **** et ****, représentant désormais **,* % des ventes globales de maillots de bain. Canaux ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les types de produits

Matières, coupes, couleurs, tissus et tendances sont les différents paramètres et critères essentiels à la fabrication d’un maillot de bain, qui vont constituer la largeur et la profondeur de l’offre de ce secteur.

Evoluant au fil du temps, le maillot de bain a subi de nombreux ...

4.2 Les prix des maillots de bain

Deux effets catactérisent le marché du maillot de bain en France : 

D'une part, le poids croissant des chaînes généralistes de prêt-à-porter dans les ventes de maillots de bain (***) ont exercé une pression à la baisse sur les prix ces dernières années. [***] D'autre part, la ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Un cadre réglementaire stricte encadrant à la fois rémunération, recyclage et ouverture

Une rémunération encadrée par convention collective

Les maillots de bain font partie de la convention collective « fabrication d’autres vêtements et accessoires » Code NAF / APE ****** et ******.

L’intégration de la réglementation textile

L'étiquetage des vêtements relève du réglement européen ****/**** qui ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Eres
  • Vilebrequin
  • Princess Tam Tam
  • Le slip Français
  • Mon petit bikini
  • Etam
  • Arena
  • Nike Run Club
  • Go Sport
  • Intersport
  • Décathlon
  • sarenza
  • Zalando France

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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Méthode

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Contrôle

Analystes

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  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

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