Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation du marché du maillot de bain

Le marché du maillot de bain en France désigne l'activité économique relative à la production et la vente d'articles de mode de bains, avec une étude plus poussée sur les maillots de bains pour femmes et pour hommes. Il s'agit d'un vêtement destiné à être porté dans l'eau, notamment pour la pratque de la natation ou la baignade récréationnelle. Le marché du maillot de bain regroupe donc différents produits destinés aux hommes ou aux femmes, en particulier les slips et shorts de bain, ainsi que les  maillots de bain une pièce, bikinis et trikinis. Le marché du maillot de bain peut ainsi se diviser en deux principales catégories : 

  • les maillots de bain « techniques » utilisés par les nageurs en piscine ou les sportifs 
  • les maillots de bain « loisirs » utilisés pour les baignades en mer et pour la plage.

Le marché peut également être segmenté selon:

  • Le type d'article de mode de bain : maillots de bain pour femmes, pour hommes, lunettes de bain, bonnets de bain
  • Le canal de distribution de vente (magasins en ligne et physique)

En 2020, le marché mondial du maillot de bain représentait 19,5 milliards de dollars USD malgré les énormes pertes liées à la crise sanitaire du Covid-19 la même année, et devrait atteindre 27,6 milliards de dollars USD en 2027. Le marché européen, lui, facture presque 5 milliards d’euros en 2022. La dynamique mondiale est tirée par la hausse de la population, le développement des activités en bord de mer et de piscine, en particulier dans les pays en développement, ainsi que la montée en gamme des produits pour répondre à la demande croissante en produits de plus en plus sophistiqués.

Le marché français du maillot de bain a été en croissance de 1,3% en 2017 mais s'inscrit dans un marché global de l'habillement caractérisé par une baisse structurelle de la consommation. Le segment du maillot de bain est moins touché que le reste de l'habillement mais sa croissance reste particulièrement fragile sur le marché intérieur. Cependant, les acteurs du marché du mailot de bain peuvent compter sur le dynamisme à l'export et plusieurs relais de croissance importants, en particulier la digitalisation du secteur et le développement des produits éco-responsables et éthiques dont la demande ne cesse d'augmenter.

1.2 Un marché mondial en constante augmentation

En ****, le marché mondial du maillot de bain était évalué à **,* milliards de dollars. Il devrait atteindre **,** milliards de dollars en **** en progressant à un taux de croissance annuel moyen de *,**%,

Evolution de la taille du marché du maillot de bain Monde, ****-****, milliards US$ CAGR: +*,*% Source: ****

 La croissance du marché mondial ...

1.3 Un marché fragile

Le marché du maillot de bain en France, ne connait pas les mêmes évolutions en volume ou en valeur. 

Selon Kantar, en **** **,* millions de pièces ont été vendues au cours de l'année passée, soit une hausse de *,* %. Mais le chiffre d'affaires du secteur a, lui, reculé de ...

1.4 Commerce international

Les données fournies par Les Douanes ont été obtenues à partir des codes suivants : 

  Balance commerciale française en commerce de maillots de bains France, ****-****, en millions d'euros et en % Source : Les Douanes  

La France est un importateur net de maillots de bain mais son taux de couverture a ...

2 Analyse de la demande

2.1 Profil des consommateurs

Une majorité de femmes

Le segment féminin est dominant et représentait **,**% des ventes de maillots de bain en France en **** (***). [***]

En ****, **,* millions de pièces destinées aux femmes ont été vendues sur le territoire national pour un montant total de *** millions d'euros, soit une baisse annuelle de *,**%. [***]

Taille ...

2.2 Déterminants de la demande

La saisonnabilité des ventes

 Les résultats illustrés par le graphique ci-dessous reflètent la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport à la région où le taux d'utilisation de ce mot clé est ...

2.3 Tendances de la demande

A court terme : Les modèles en vogue

Concernant les modèles en vogue ces dernières années, plusieurs types d'articles se distinguent :

Le maillot de bain une pièce Le bikini taille haute Le maillot de bain imprimé Le bikini minimal Le bikini à armatures [***]

A long terme : La mode ...

2.4 Le budget alloué aux maillots de bain

Nombre de personnes achetant des maillots de bain par dépenses France, ****, en milliers de personnes eur Source: ****

En ****, environ *,* million de personnes ont dépensé entre ** et ** euros dans des maillots de bain féminins. 

  Nombre de personnes achetant des maillots de bain masculins par dépenses France, ****, en ...

3 Structure du marché

3.1 Une production mondialisée

Le schéma ci-dessous décrit les différentes étapes de la chaîne de valeur du prêt-à-porter qui s'applique au marché du maillot de bain. En utilisant des matières premières, les producteurs de textiles fabriquent et fournissent ces textiles aux producteurs de maillots de bain. Ces ...

3.2 La distribution de maillots de bain

On distingue plusieurs canaux de distribution : 

Les enseignes de sport : Décathlon, Intersport, Go sport.. Les enseignes de prêt-à-porter qui proposent une ligne bain :  Les enseignes spécialisées bain et lingerie : Etam, Triumph international, Le Slip Français, Princesse TamTam, Undiz.. Les enseignes généralistes de prêt-à-porter ...

3.3 De nouveaux venus de plus en plus digitaux

Comme l'ensemble du marché de l'habillement, les achats en ligne ainsi que l'influence d'Internet sur ces achats se développent rapidement. Les achats en ligne de maillots de bain ont ainsi enregistré une hausse de *,* % en valeur entre **** et ****, représentant désormais **,* % des ventes globales de maillots de bain. Canaux ...

3.4 Entretien avec Constance d'Amécourt, fondatrice de Happy Duck

Marie : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière les études de marché avant de commencer. Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les types de produits

Matières, coupes, couleurs, tissus et tendances sont les différents paramètres et critères essentiels à la fabrication d’un maillot de bain, qui vont constituer la largeur et la profondeur de l’offre de ce secteur.

Evoluant au fil du temps, le maillot de bain a subi de nombreux ...

4.2 Les prix des maillots de bain

Deux effets catactérisent le marché du maillot de bain en France : 

D'une part, le poids croissant des chaînes généralistes de prêt-à-porter dans les ventes de maillots de bain (***) ont exercé une pression à la baisse sur les prix ces dernières années. [***] D'autre part, la ...

5 Règlementation

5.1 Un cadre réglementaire stricte encadrant à la fois rémunération, recyclage et ouverture

Une rémunération encadrée par convention collective

Les maillots de bain font partie de la convention collective « fabrication d’autres vêtements et accessoires » Code NAF / APE ****** et ******.

L’intégration de la réglementation textile

L'étiquetage des vêtements relève du réglement européen ****/**** qui ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Eres
  • Vilebrequin (G3 Apparel goup)
  • Princess Tam Tam (Uniqlo Groupe)
  • Le slip Français
  • Mon petit bikini
  • Etam Lingerie
  • Arena
  • Go Sport France
  • Intersport France
  • Sarenza
  • Zalando
  • LCS Groupe Le Maillot Français
  • Arthur
  • Le Coq Sportif (LCS International)
  • Nabaiji (Decathlon)
  • Roxy
  • Seafolly
  • Sundek
  • DNuD
  • Triangl
  • Ysé (Etam Groupe)
  • Anja
  • Paul Smith
  • Kiwi
  • Volcom
  • Billabong
  • Banana Moon

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taille du marché mondial du maillot de bain
  • Taille du marché français du maillot de bain féminin
  • Préférence des femmes concernant le type de maillot de bain
  • Parts de marché des différents maillots de bain féminins
  • Consommation de maillots de bain féminins sur le marché intérieur
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  • Le Coq Sportif a réalisé 141 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, dont un peu moins des deux tiers en France.
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  • Sur le marché francais 3% des vêtements sont fabriqués en France.
  • Le Slip Français réalise 40% de ses ventes durant la période de Noël.
  • L'entreprise défend 300 emplois, dont 85 directement.
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  • Une trentaine de magasins Intersport pourraient être cédés à Schiever.
  • Intersport est le deuxième acteur de la distribution d'articles de sports en France.
  • Intersport est une coopérative de près de 300 entrepreneurs.
  • Le réseau Intersport compte environ 800 magasins spécialisés.
  • Jacky Rihouet, PDG d'Intersport, pourrait céder 20 magasins Intersport et cinq Intersport outlet qu'il possède.
  • Quatre magasins de vente d'articles de prêt-à-porter Blackstore et deux magasins Go Sport pourraient également être cédés à Schiever.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Eres
Vilebrequin (G3 Apparel goup)
Princess Tam Tam (Uniqlo Groupe)
Le slip Français
Mon petit bikini
Etam Lingerie
Arena
Go Sport France
Intersport France
Sarenza
Zalando
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Ajouts et mises à jour

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  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
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  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Etam Lingerie
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Le Coq Sportif (LCS International)
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Etam Lingerie
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
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  • 13/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise LCS Groupe Le Maillot Français
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