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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation du marché du maillot de bain

Aussi tendance que la dernière paire de baskets à la mode, le maillot de bain est devenu ces dernières années un vêtement ainsi qu'un objet de tendance à part entière. Trikini, slip de bain, short de bain, tankini, monokini et bikini sont les différentes déclinaisons que les clients peuvent trouver. Le code NAF / APE regroupant le marché cible est 14.19Z « fabrication d’autres vêtements et accessoires ». Le code 14.19.22. prend en compte les maillots de bains et autres acessoires de sport en tissu, et le code 14.19.12 prend en compte ceux en maille. Il existe donc deux catégories : une catégorie plus large qui représente le marché du swimwear et l'autre qui caractérise celui du maillot de bain. Cette étude évoquera le marché du swimwear, et portera certaines précisions sur le marché du maillot de bain quand les données seront disponibles.

Le marché du maillot de bain peut se diviser en deux principales catégories : 

  • Les maillots de bain « techniques » et utilisés par les nageurs en piscine ou les sportifs ;
  • Les maillots de bain type « loisirs » qui sont des maillots tendances et estivals pour les baignades en mer et pour la plage.

Les dernières tendances du marché français sont les maillots de bain anti-UV, les maillots à séchage rapide et les maillots en tissu extensible.

 

1.2 Un marché mondial en constante augmentation

En ****, le marché mondial du swimwear était évalué à **,* milliards de dollars. Les analystes anticipent une forte croissance à venir du marché, puisque les prévisions montrent que le marché atteindrait une valeur de **,* milliards de dollars en ****, soit une croissance annuelle moyenne de *,*% entre **** et ****.
Evolution de la taille du marché du ...

1.3 Une marge de progression très élevée

En France, en ****, le marché du maillot de bain pour femme représentait *** millions d'euros de chiffre d'affaires et affichait une baisse de *,*% par rapport à ****, après une hausse de *,*% en ****. Ce sont **,* millions de pièces qui ont été vendues en **** avec une hausse de soit une hausse de *,*% par ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Des préférences féminines françaises marquées

On apprend aussi qu'en ****-****, les maillots de bain féminins représentaient ** % de la valeur totale du marché mondial des maillots de bain. Néanmoins, ce marché est en difficulté ; selon Kantar Worldpanel, il serait en baisse de *,*% en volume contrairement au marché masculin :
Répartition par sexe du marché ...

2.2 Dépenses en maillots de bain des Français et Françaises

Nombre de Françaises ayant un maillot de bain en ****, par dépenses En milliers Source : Kantar Media
Nous pouvons observer dans le graphique ci-dessus que plus de *,* millions de Françaises dépensent en moyenne entre **€ et **€ pour leurs maillots chaque année, budget qui s’explique par le fait ...

2.3 Le tourisme, facteur de croissance pour le marché mondial

Un des arguments avancés pour expliquer l’augmentation constante du marché des maillots de bain en France est la bonne tenue du tourisme mondial.

D’après la Banque mondiale, on constate que la mobilité touristique connaît une croissance quasiment continue sur la période ****-**** et particulièrement ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Une production mondiale

En fonction de la gamme, des matières mais aussi de l’impact écologique que la marque veut donner à ses produits, les sites de production ainsi que le temps de production peuvent varier.
En Europe la production se concentre en Espagne et au Portugal où il existe d’importantes usines de ...

3.2 Les différents canaux de distribution

On distingue plusieurs canaux de distribution : 
Les enseignes d’articles de sport : Décathlon, Go sport ou Intersport qui distribuent des marques de maillots de bains mais aussi leurs propres produits et marque.
Les enseignes de prêt-à-porter qui proposent une ligne bain : elles sont spécialisées dans le ...

3.3 Une multitude de marques et quatre leaders

Parts de marché des ** principaux fabricants de maillots de bain France, ****, % Source: Euromonitor
Nous avons ici les parts de marché en valeur du marché du swimwear, qui comprend donc l'ensemble des articles de bain en France en ****. Decathlon SA se démarque en tant que leader et détient **% de parts ...

3.4 Une progression des ventes en ligne qui rejoint celle du marché

Canaux de ventes du marché des maillots de bain en France   Source : Fashion Network
D’après le magazine Fashion Work, les ventes en ligne ont représenté **,*% du marché global du maillot de bain en ****, en progression de *,*% en valeur entre **** et ****.
Evolution de la part des dépenses en ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Un budget réduit, notamment chez les hommes

Selon une étude menée par Kantar, le prix moyen d'un maillot de bain s'établit en France, en ****, à :
**,**€ pour les hommes (***) ; **,**€ pour les femmes (***).
Par ailleurs, la même étude indique que les quantités totales achetées par les hommes sur l'année **** sont restées stables par rapport ...

4.2 Les différents produits proposés

Matières, coupes, couleurs, tissus et tendances sont les différents paramètres et critères essentiels à la fabrication d’un maillot de bain, qui vont constituer la largeur et la profondeur de l’offre de ce secteur.
Evoluant au fil du temps, le maillot de bain a subi de nombreux ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Un cadre réglementaire stricte encadrant à la fois rémunération, recyclage et ouverture

Une rémunération encadrée par convention collective
Les maillots de bain font partie de la convention collective « fabrication d’autres vêtements et accessoires » Code NAF / APE ****** et ******.
L’intégration de la réglementation textile
L'étiquetage des vêtements relève du réglement européen ****/**** qui ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Eres
  • Vilebrequin
  • Princess Tam Tam
  • Le slip Français
  • Mon petit bikini
  • Etam
  • Arena
  • Nike Run Club
  • Go Sport
  • Intersport
  • Décathlon
  • sarenza
  • Zalando France

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Analystes

  • Top Grandes Ecoles
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  • Bases de données
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Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

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Analyst

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Analyste de marché chez Businesscoot

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Consultant

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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EDHEC

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Gabriel Salvitti

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