Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Cette étude porte sur le marché des piscines en France et sur l’ensemble des acteurs de la filière en termes de fabrication, installation et distribution des produits neufs ainsi que de l’entretien et de la rénovation de produits déjà existants.

Une piscine est un bassin artificiel et rempli d’eau destiné à la baignade et/ou à la natation. Elle est équipée de systèmes de filtration (pompe, filtre,..) qui permettent à l’utilisateur de maintenir une eau saine, ainsi que d’accessoires (chauffage, abris, équipements de nettoyage, etc.)

Il existe différents types de piscines selon leur destination (piscines privées, usage publique…) et leur usage (piscines familiales, d’hôtels de loisirs, thérapeutiques, d’entraînement sportif, olympiques, de plongée, etc.). Par ailleurs, les formes et matériaux des piscines varient beaucoup : piscines hors-sol, piscines enterrées ou semi-enterrées, en bous, béton, acier, en kit, etc.

Avec près de 3,5 millions de bassins en 2023, la France s’impose comme le premier marché d’Europe en matière de piscines privées et le deuxième marché mondial derrière les États-Unis. Ce marché a connu un ralentissement au début des années 2010 mais enregistre depuis lors une période de forte croissance, culminant avec une hausse du chiffre d’affaires de 32% en 2021, qui malheureusement refait place à une baissse des constructions de piscines depuis 2022. [Guide-Piscine Pro]

Ce marché en plein essor a profité́ d’un environnement particulièrement favorable au cours des dernières années, entre baisse des taux de crédit, météo favorable et dynamisme de la construction de logements. La bonne santé du marché hexagonal de la piscine tient également à une démocratisation des bassins (moins profonds, moins grands, moins chers) et une évolution des mœurs (mécanisation de l’entretien, importance de l’équipement, etc.). Pour autant, le marché́ français de la piscine reste marqué par une forte sensibilité conjoncturelle, alors même que les ménages hexagonaux sont toujours plus nombreux à repenser leur rapport à l’épargne comme à l’écologie. Par ailleurs, en 2024, la marque de piscine préférée des français est Intex, devant Desjoyaux. 

1.2 Marchés mondial et américain

Le marché mondial

Le marché mondial de la piscine est évalué à **.* milliards de dollars américains en ****. [***]

Taille du Marché de la Piscine Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Le marché américain

Comme énoncé précédemment, les Etats-Unis se positionnent comme leaders du marché des piscines. En ****, on ...

1.3 Le marché Français en pleine croissance

Le marché français est le deuxième marché mondial pour les piscines privées et le premier européen. Aujourd’hui, **% des foyers français qui vivent dans une maison individuelle sont équipés d’une piscine, soit une pour ** habitants. Un chiffre en augmentation depuis ****, où il y en ...

1.4 Les effets de la Covid-19 et la période de relance sur le marché des piscines

Une année **** prolifique pour les constructeurs de piscines...

Évolution du nombre de piscines vendues par rapport à l'année précédente France, ****, en % Source: ****

Globalement, chaque mois de l'année **** connaît une progression des ventes de piscines par rapport au mois de l'année ****. Par exemple lors du ...

2 Analyse de la demande

2.1 Le consommateur type de la construction de piscine

Etat des lieux de la détention de piscine

Sondage: Possédez-vous/Souhaitez vous posséder une piscine? France, ****, en % Source: ****

En ****, **% des Français possèdent une piscine, tandis que **% souhaitent en avoir une et disposent du terrain nécessaire. En revanche, **% ont un terrain piscinable mais ne désirent ...

2.2 Les résidences secondaires, les hôtels et les campings accroissent la demande en piscines

Les résidences secondaires

Un des facteurs qui peut aussi influer sur le marché de la piscine est le nombre de résidences secondaires dans le pays. En effet, **,**% de la population totale en France vit en zone urbaine, un phénomène qui ne fait que s’accélérer ...

2.3 La demande de construction de piscines en forte hausse

Le nombre de constructions de piscines évolue à une très grande vitesse d'abord en augmentation, puis en diminution post-****, puisqu'en **** en cumulant les deux catégories (***), on dénombrait *** *** nouvelles piscines construites alors qu'en ****, nous sommes à *** ***.

Nombre de nouvelles piscines par types installées chez des particuliers France, ****-****, en milliers ...

2.4 La forte cyclité de la demande de piscines résiste même à l'accroissement de la sécheresse

Finalement, on remarque une certaine cyclicité dans la demande ou en tout cas dans l’intérêt des Français pour les piscines, celui-ci connaissant un pic tous les ans lors du début des mois chauds, à savoir mai-juin-juillet. Pour illustrer cela, nous avons utilisé l’outil Google Trends pour ...

2.5 Le pool-staging, une demande bientôt en hausse

En ****, *** *** piscines ont été construites il y a plus de ** ans. Il semble donc que le marché de la rénovation de piscines soit un segment d'avenir comme le soulignait la FPP : " Le marché de la construction de piscines est mature, mais pas encore saturé. Cependant, le marché de la rénovation ...

2.6 Enquête OpinionWay sur la notoriété des principales marques (exclusive)

Dans le cadre de notre partenariat avec MFP, nous avons conduit une enquête sur la notoriété des piscines en France en ****. 

Voici quelques résultats : 

Les marques de piscine préférées des Français France, ****, en % Source: ****

Sur le marché des piscines, trois leaders se distinguent par ...

3 Structure du marché

3.1 Types de piscines

Le marché de la piscine en France peut être partagé en deux grandes catégories : les piscines creusées et les piscines hors sol. Ces dernières ont des coûts d’installation et d’entretien plus abordables, mais sont aussi en moyenne plus petites et moins esthétiques. Notons que ...

3.2 Aperçu de la chaîne de valeur

Le schéma suivant illustre la chaîne des acteurs qui interviennent dans le processus d’installation de piscines en France.

3.3 Acteurs du marché

Il y a différents types d’acteurs selon le travail requis dans le marché de la piscine, amplifiant la diversité des acteurs sur celui-ci. Sur ce marché, on retrouve des services tels que (***) :

La conception de piscines La construction de piscine La rénovation de piscine La conception et l’aménagement ...

3.4 La fabrication et la distribution de piscines en détail

L'emploi dans le secteur

Selon la Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa (***), ** % des entreprises du secteur ont l'intention de renforcer leurs effectifs cette année pour faire face à la demande croissante. En ****, malgré les défis posés par la pandémie, la construction de piscines ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Des prix très variés

Le coût d’une piscine varie fortement en fonction de sa taille, de son type, de sa gamme, de son aspect extérieur, de son équipement mais aussi des contraintes imposées par le terrain sur laquelle elle sera installée. Ainsi les fourchettes de prix sont très larges ...

4.2 Des piscines de plus en plus écologiques

Afin de répondre aux attentes des clients vis-à-vis de l’impact écologique des piscines, l’offre s’adapte. En effet les piscines ont une image négative dans cet aspect-là, en termes de consommation d’eau et d’énergie, alors qu'elles ne sont responsables que de *,**% de l'utilisation d'eau ...

4.3 Une tendance dans les services complémentaires : le pool staging

Lors du salon Piscine Global de ****, le pool staging (***) a été identifié comme un des segments à forte croissance dans le marché de la piscine, que ce soit pour des transformations structurelles ou des adaptations du bassin. En effet, **% des piscines enterrées en France en **** avaient au moins ** ans, ce qui ...

4.4 Zoom sur les produits complémentaires

Les bâches de piscine

L’utilisation d’une bâche pour couvrir la piscine lorsqu’elle n’est pas utilisée est fortement recommandée. Il existe trois grands types de bâches [***] :

Les couvertures isothermiques (***) : elles permettent de maintenir la température de l’eau. Une piscine non protégée ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation sur l'installation des bassins

La législation n’est pas la même selon le type de bassin, on retrouve un récapitulatif sur le site Travaux.com :

Les piscines hors-sols ou petits bassins (***) 

Il n’est pas nécessaire de déclarer les travaux à part s’ils se trouvent dans une zone proté ...

5.2 Les labels propiscines

Afin d’informer les consommateurs sur les produits qu’ils acquièrent mais aussi afin d’inciter leurs adhérents à améliorer leur offre, en ****, la FPP a mis en place un système de labels.

Il existe trois niveaux de label qui sont attribués :

Le label Propiscines engagé : les ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Desjoyaux Piscines
  • Waterair
  • Mondiale Piscine
  • L'Esprit Piscine (Groupement)
  • Piscines de France Groupe
  • Irrijardin
  • Piscines-Center
  • Raviday piscines
  • Piscines Magiline
  • Piscines Carré Bleu
  • Alliance Piscines
  • Diffazur Piscines
  • Everblue
  • Piscinelle
  • Piscines Excel
  • Recréa
  • Poolstar
  • Intex
  • UV Germi

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taille du Marché de la Piscine
  • Répartition du chiffre d'affaires selon les prestations
  • Evolution globale du chiffre d'affaires du marché des piscines
  • Revenus des Détenteurs de Piscine
  • Les acheteurs de piscines à crédit en fonction de leur âge
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Record de 10 franchises pour Irrijardin en 2022. - 10/04/2023
  • Chiffre d'affaires d'IrriJardin en 2022 : 132 M€ (+ 4 %).
  • Nombre de bassins installés en France : 3 millions, représentant 0,15% de l'utilisation de l'eau au niveau national, soit environ 40 millions de m3 par an.
  • Fuites des réseaux français d'eau potable : plus d'1 milliard de m3 d'eau gaspillée chaque année.
  • Nombre de professionnels du secteur de la piscine en France : 60 000.
  • Croissance du chiffre d'affaires d'IrriJardin ces 5 dernières années : 80%.
  • Nombre de salariés d'IrriJardin : 800
  • Objectif d'IrriJardin pour 2023 : ouverture de 10 nouvelles franchises, atteindre un total de 148 magasins.
Irrijardin a ouvert un record de dix franchises en 2022 - 03/04/2023
  • Ouverture de 10 nouveaux magasins en franchise en 2022.
  • Recrutement de 102 personnes en 2022.
  • Croissance de 80% au cours des 5 dernières années.
  • Chiffre d'affaires enseigne prévisionnel pour 2023 : 138,4 millions d'euros.
  • Prévision d'ouverture de 10 nouveaux magasins en France en 2023, portant le réseau à 150 points de vente.
  • Ouverture d'un premier magasin à l'étranger, à Marrakech, Maroc.
  • Construction d'une future plateforme logistique à Meaux, France.
Les piscines Desjoyaux offrent un nouveau centre de R&D - 01/02/2023
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  • Présence dans 34 pays, y compris le Japon, l'Allemagne, la Pologne, la Suisse, la Belgique, la République Tchèque, la Grèce, la Malaisie, la Thaïlande
  • 150 concessionnaires exclusifs dans son réseau de partenaires professionnels
  • 87 brevets pour des produits uniques sur le marché de la construction et de la rénovation des piscines

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Desjoyaux Piscines
Waterair
Mondiale Piscine
L'Esprit Piscine (Groupement)
Piscines de France Groupe
Irrijardin
Piscines-Center
Raviday piscines
Piscines Magiline
Piscines Carré Bleu
Alliance Piscines
Diffazur Piscines

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Ajouts et mises à jour

  • 01/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise UV Germi
  • 06/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Intel
  • 11/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Poolstar
  • 25/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Recréa
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Piscines Excel
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Piscinelle
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Everblue
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Diffazur Piscines
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alliance Piscines
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Piscines Carré Bleu
  • 25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Piscines Magiline

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