1.1 Définition et présentation

Cette étude porte sur le marché des piscines en France et sur l’ensemble des acteurs de la filière en termes de fabrication, installation et distribution des produits neufs ainsi que de l’entretien et de la rénovation de produits déjà existants.

Une piscine est un bassin artificiel et rempli d’eau destiné à la baignade et/ou à la natation. Elle est équipée de systèmes de filtration (pompe, filtre,..) qui permettent à l’utilisateur de maintenir une eau saine, ainsi que d’accessoires (chauffage, abris, équipements de nettoyage, etc.)

Il existe différents types de piscines selon leur destination (piscines privées, usage publique…) et leur usage (piscines familiales, d’hôtels de loisirs, thérapeutiques, d’entraînement sportif, olympiques, de plongée, etc.). Par ailleurs, les formes et matériaux des piscines varient beaucoup : piscines hors-sol, piscines enterrées ou semi-enterrées, en bous, béton, acier, en kit, etc.

Avec près de 2,95 millions de bassins en 2020, la France s’impose comme le premier marché d’Europe en matière de piscines privées et le deuxième marché mondial derrière les États-Unis. Ce marché a connu un ralentissement au début des années 2010 mais enregistre depuis lors une période de forte croissance, culminant avec une hausse du chiffre d’affaires de 21,5% en 2020.

Ce marché en plein essor a profité́ d’un environnement particulièrement favorable au cours des dernières années, entre baisse des taux de crédit, météo favorable et dynamisme de la construction de logements. La bonne santé du marché hexagonal de la piscine tient également à une démocratisation des bassins (moins profonds, moins grands, moins chers) et une évolution des mœurs (mécanisation de l’entretien, importance de l’équipement, etc.). Pour autant, le marché́ français de la piscine reste marqué par une forte sensibilité conjoncturelle, alors même que les ménages hexagonaux sont toujours plus nombreux à repenser leur rapport à l’épargne comme à l’écologie.

1.2 Marchés mondial et européen

Le marché mondial de la piscine est évalué à **,** milliards de dollars américains en ****. Il devrait continuer à croître progressivement dans les prochaines années avec un CAGR de *% sur la période ****-**** pour atteindre au terme de celle-ci **,** milliards de dollars. Si les États-Unis dominent le marché mondial avec ...

1.3 Le marché Français en pleine croissance

Le marché français est le deuxième marché mondial pour les piscines privées et le premier européen. Aujourd’hui, **% des foyers français qui vivent dans une maison individuelle sont équipés d’une piscine avec une piscine privée pour ** Français sur le territoire pour chaque. ...

1.4 Les effets de la Covid-19 et la période de relance sur le marché des piscines

Une année **** prolifique pour les constructeurs de piscines, ...

Évolution du nombre de piscines vendues par rapport à l'année précédente France, ****, en % Source: ****

Globalement, chaque mois de l'année **** connaît une progression des ventes de piscines par rapport au mois de l'année ****. En effet, par exemple ...

2.1 Le consommateur type de la construction de piscine

Le profil des détenteurs de piscines

Les consommateurs potentiels de piscines en France sont très nombreux. En effet, si **% des ménages en maison individuelle ont déjà une piscine, cela laisse les **% restants comme potentiels acquéreurs d’un bassin privé. Sachant que * français sur ** possèdent ...

2.2 Les résidences secondaires, les hôtels et les campings accroissent la demande en piscines

Les résidences secondaires

Un des facteurs qui peut aussi influer sur le marché de la piscine est le nombre de résidences secondaires dans le pays. En effet, **,**% de la population totale en France vit en zone urbaine, un phénomène qui ne fait que s’accélérer ...

2.3 La demande de construction de piscines en forte hausse

Le nombre de constructions de piscines évolue à une très grande vitesse, puisqu'en **** en cumulant les deux catégories (***), on dénombrait *** *** nouvelles piscines environ alors qu'en ****, nous sommes à *** ***. En parallèle, on constate également une forte hausse des ventes de piscines : on estimait cette hausse à +**% en **** par rapport à ****.

Nombre de ...

2.4 La cyclité de la demande de piscines

Finalement, on remarque une certaine cyclicité dans la demande ou en tout cas dans l’intérêt des Français pour les piscines, celui-ci connaissant un pic tous les ans lors du début des mois chauds, à savoir mai-juin-juillet. Pour illustrer cela, nous avons utilisé l’outil Google Trends pour ...

2.5 Le pool-staging, une demande bientôt en hausse

En ****, *** *** piscines ont été construites il y plus de ** ans. Il semble donc que le marché de la rénovation de piscines soit un segment d'avenir comme le soulignait la FPP : " Le marché de la construction de piscines est mature, mais pas encore saturé. Cependant, le marché de la rénovation ...

3.1 Types de piscines

Le marché de la piscine en France peut être partagé en deux grandes catégories : les piscines creusées et les piscines hors sol. Ces dernières ont des coûts d’installation et d’entretien plus abordables, mais sont aussi en moyenne plus petites et moins esthétiques. Notons que ...

3.2 Aperçu de la chaîne de valeur

Le schéma suivant illustre la chaîne des acteurs qui interviennent dans le processus d’installation de piscines en France.

3.3 Acteurs du marché

Il y a différents types d’acteurs selon le travail requis dans le marché de la piscine, amplifiant la diversité des acteurs sur celui-ci. Sur ce marché, on retrouve des services tels que (***) :

La conception de piscines La construction de piscine La rénovation de piscine La conception et l’aménagement ...

3.4 La fabrication et la distribution de piscines en détail

Les Fabricants de piscines

Source: ****

Les principaux réseaux de piscinistes en France

Source: ****

Les principaux réseaux de distribution

Source: ****

Les pure-players du marché de la piscine

Source: ****

En ****, les PME du secteur de la piscine se rapprochent. En effet, l'entreprise BIO-UV groupe, spécialiste du traitement et de la ...

4.1 Des prix très variés

Le coût d’une piscine varie fortement en fonction de sa taille, de son type, de sa gamme, de son aspect extérieur, de son équipement mais aussi des contraintes imposées par le terrain sur laquelle elle sera installée. Ainsi les fourchettes de prix sont très larges ...

4.2 Des piscines de plus en plus écologiques

Afin de répondre aux attentes des clients vis-à-vis de l’impact écologique des piscines, l’offre s’adapte. En effet les piscines ont une image négative dans cet aspect-là, en termes de consommation d’eau et d’énergie. De plus, en rendant leur offre plus écoresponsable, le coût ...

4.3 Une tendance dans les services complémentaires : le pool staging

Lors du salon Piscine Global de ****, le pool staging (***) a été identifié comme un des segments à forte croissance dans le marché de la piscine, que ce soit pour des transformations structurelles ou des adaptations du bassin. En effet, **% des piscines enterrées en France en **** avaient au moins ** ans, ce qui ...

4.4 Zoom sur un produit complémentaire : les bâches de piscine

L’utilisation d’une bâche pour couvrir la piscine lorsqu’elle n’est pas utilisée est fortement recommandée. Il existe trois grands types de bâches [***] :

Les couvertures isothermiques (***) : elles permettent de maintenir la température de l’eau. Une piscine non protégée perd en effet ...

5.1 Réglementation sur l'installation des bassins

La législation n’est pas la même selon le type de bassin, on retrouve un récapitulatif sur le site Travaux.com :

Les piscines hors-sols ou petits bassins (***)

Il n’est pas nécessaire de déclarer les travaux à part s’ils se trouvent dans une zone proté ...

5.2 Les labels propiscines

Afin d’informer les consommateurs sur les produits qu’ils acquièrent mais aussi afin d’inciter leurs adhérents à améliorer leur offre, la FPP a mis en place un système de labels.

Il existe trois niveaux de label qui sont attribués :

Le label Propiscines engagé : les adhérents ...