Synthèse

Le marché mondial du mobilier de jardin, estimé à 48,40 milliards de dollars en 2022, devrait croître à un rythme soutenu de 5,30 % jusqu'en 2030, sous l'effet de l'urbanisation rapide et de l'élévation du niveau de vie, en particulier dans les pays en développement. Les préférences des consommateurs évoluent vers des meubles durables, légers et facilement transportables. En France, le marché du mobilier de jardin a fait preuve d'un dynamisme remarquable en 2022, avec des ventes atteignant 680 millions d'euros, soit une augmentation de 5,5 % par rapport à l'année précédente et une croissance supérieure à celle du marché global de l'ameublement (2 %). Le marché français a connu une hausse de la demande en partie due au confinement de 2020 qui a conduit les consommateurs à valoriser davantage leur jardin, le transformant en une "cinquième pièce" de leur maison. Malgré cette croissance, le marché français est confronté à une baisse du taux de couverture de la production ce qui indique un niveau élevé de dépendance à l'égard des importations.

La demande de mobilier de jardin révèle une forte saisonnalité centrée entre mars et juin, correspondant aux tendances saisonnières et aux comportements d'achat dictés par la météo. Le marché est concurrentiel, avec des acteurs allant des chaînes de jardineries aux grandes surfaces en passant par les magasins de bricolage, tous en concurrence dans un secteur où le mouvement "Do It Yourself" (bricolage) gagne du terrain en raison de sa rentabilité et de la conscience écologique croissante des consommateurs.

Tendances évolutives du marché français du mobilier de jardin

En se plongeant dans le domaine dynamique du marché français du mobilier de jardin, il est essentiel de s'aligner sur les progrès actuels et d'élucider les tendances qui découlent de l'analyse spécifiée. Les consommateurs français, qui ont connu le confinement en l'an 2020, ont sans équivoque démontré un penchant amplifié pour l'amélioration de leurs espaces de vie extérieurs. La demande de mobilier de jardin en France, qui englobe une vaste gamme de produits allant des chaises aux abris et aux lampes, a connu un essor remarquable au cours de la période de confinement, les propriétaires de jardins reconnaissant la valeur de leurs espaces extérieurs - collectivement appelés la "5ème pièce" Il a été observé qu'une majorité de propriétaires français prennent plaisir à entretenir leur jardin, et qu'environ 70 % d'entre eux en posséderont un d'ici à 2023.

Les Français apprécient non seulement l'esthétique de leurs espaces verts, mais aussi les possibilités de détente qu'ils offrent. L'analyse a révélé une augmentation significative des ventes, le marché français du mobilier de jardin progressant de 25,9 % entre 2019 et 2022, pour atteindre une valeur de marché comprise entre 650 et 710 millions d'euros. Témoignant de l'importance de ce secteur, la part du mobilier de jardin dans le marché global de l'ameublement s'élevait à environ 4,6 %. Les préférences du public français sont aussi éclectiques que dynamiques. Le gris s'est imposé comme le premier choix de teintes pour les meubles de jardin, supplantant le beige longtemps privilégié, et le teck s'est imposé comme le matériau le plus recherché. Il est intéressant de noter que l'étude a également mis en évidence la croissance de l'intérêt pour le mobilier de jardin DIY, indiquant ainsi une tendance à la personnalisation et à l'artisanat.

Bien que le marché français fasse preuve d'une production nationale robuste, avec des fabricants renommés tels que Fermob et Lafuma Mobilier, il convient de noter que le taux d'importation a dépassé le taux d'exportation, avec un taux de couverture légèrement supérieur à 75 % en 2022. Cela met en évidence une dépendance à l'égard des importations pour répondre à la demande des consommateurs et indique une forte présence de produits étrangers sur le marché français.

En résumé, le marché français du mobilier de jardin se caractérise par sa saisonnalité, avec un pic de demande de mars à juin, le boom post-confinement des intérêts pour le jardinage, un penchant pour les démarches de bricolage, et une augmentation de l'indice des prix à la consommation d'environ 15 à 20 points entre 2016 et 2022. Cette combinaison de facteurs est à la base d'un marché en pleine évolution, porté par de nouvelles habitudes de consommation et une appréciation accrue de la vie en plein air.

Acteurs clés du marché qui façonnent le paysage du mobilier de jardin

Le marché du mobilier de jardin est en pleine effervescence grâce à l'activité d'une variété d'acteurs clés, chacun apportant son style unique et ses offres de produits pour créer de la diversité au sein de l'industrie. Vous trouverez ci-dessous les principales entreprises qui ont eu un impact significatif sur le marché du mobilier d'extérieur :

IKEA Titan mondial de l'ameublement abordable, IKEA propose une gamme complète de mobilier d'extérieur qui va des chaises pliantes pratiques aux canapés sectionnels modulaires. Grâce à son approche "flat-pack" et "assemblez-la vous-même", le géant suédois a rendu le mobilier de jardin élégant et fonctionnel accessible à un public plus large.
Century Furniture connu pour ses produits de luxe, s'est imposé comme une référence pour les espaces de vie extérieurs haut de gamme. Ses meubles allient souvent l'artisanat traditionnel à l'esthétique moderne, offrant aux consommateurs des options durables et sophistiquées pour leurs jardins.
Agio International Company Limited Spécialisée dans le mobilier d'extérieur, Agio International propose une gamme de produits comprenant des ensembles de salle à manger, des foyers et des salons conçus pour transformer les patios et les jardins en lieux de retraite élégants. L'accent mis sur la qualité et l'innovation en matière de design permet à l'entreprise de rester à la pointe de l'industrie.
Brown Jordan International:: En tant que marque de style de vie de premier plan, Brown Jordan International est synonyme de design et d'artisanat exceptionnels. Sa vaste collection de meubles d'extérieur dégage une impression de luxe et de confort qui permet aux consommateurs de créer un espace extérieur haut de gamme, à la fois accueillant et élégant.
Des barbecues à profusion : Bien que principalement connu pour ses grils et son matériel de cuisine d'extérieur, Barbeques Galore fournit également une gamme de meubles de jardin adaptés à la restauration et au divertissement. Leurs offres visent à compléter l'expérience culinaire en plein air en gardant à l'esprit le confort et la commodité.
Fermob: Originaire de France, Fermob apporte une touche de couleur aux jardins du monde entier grâce à ses meubles d'extérieur en métal. Leurs produits, dont les emblématiques chaises et tables de bistrot, sont appréciés pour leur design autant que pour leur caractère écologique, puisqu'ils sont fabriqués à partir de matériaux recyclés et d'acier et d'aluminium recyclables.
Grosfillex: Autre entreprise française, Grosfillex s'est taillé une place sur le marché avec ses produits à base de résine. Connus pour leur praticité et leur résistance aux intempéries, les meubles Grosfillex sont incontournables pour ceux qui recherchent des options durables et nécessitant peu d'entretien pour leurs espaces extérieurs.
Lafuma Mobilier: Mettant l'accent sur le confort et la durabilité, Lafuma Mobilier propose une sélection de mobilier d'extérieur idéal pour la détente. Leurs produits, qui vont des fauteuils inclinables aux accessoires de camping, sont conçus dans un souci de portabilité et de polyvalence.

le marché du mobilier de jardin - France

Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

J'achète l'étude complète

Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 12/12/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché des meubles de jardin concerne l’ensemble des articles d’aménagement des extérieurs : on trouve notamment les chaises de jardin, les abris de jardin, mais aussi les lampes, tables et salons de jardin. Ce marché peut être segmenté selon les différents types de meubles, de matériaux utilisés ou encore en fonction de la qualité des meubles.

Le marché mondial, estimé à 48,40 milliards de dollars en 2022, est en pleine croissance et devrait connaître un TCAC de 5,30% jusqu'en 2030. La demande est portée par une forte urbanisation et l'augmentation globale du niveau de vie. En France, le marché du mobilier de jardin est également en pleine croissance. Bien qu'il ne représente que 4,6% de parts de marché du marché de l'ameublement, c'est un secteur très dynamique sur lequel de nombreux acteurs différents se positionnent : les magasins spécialistes de mobilier, les magasins de jardinerie, les magasins de mobilier moyen/haut de gamme, les chaînes de grande distribution... La France est par ailleurs de plus en plus dépendante de ses importations, son taux de couverture étant seulement de 75,5% en 2022.

La demande française est forte, dynamisée par le confinement de 2020 qui a fait réaliser à tous les propriétaires de jardin l'importance de cette "5ᵉ pièce". On note aussi une forte saisonnalité de la demande, concentrée entre mars et juin, ce qui force les points de distribution à vider leurs stocks à la fin de cette période ou bien à stocker leurs produits pendant toute une année jusqu'à la saison suivante. Les tendances évoluent vite sur ce segment, se renouvelant à chaque saison, les acteurs doivent donc s'adapter rapidement à ces changements et proposer des produits variés.

De nouvelles habitudes émergent chez les consommateurs : le Do it Yourself (DIY) et la seconde main, forçant à nouveau les acteurs du segment à adapter leur offre pour profiter de cette nouvelle demande.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

Ikea Group
Conforama France
Adeo Groupe
La Redoute AMPM
InVivo
Kingfisher (Castorama, Bricodépot, KingFisher , Screwfix)
Jardiland (Groupe Teract)
Truffaut
Hespéride (Meubles De Jardin Design)
Pro Loisirs
Fermob
Silvadec
Au Jardin de Chloé
Ozalide
Sklum
Lafuma Mobilier
Grosfillex
Unopiu
JJA Groupe
Burger Groupe - Jardipolys
Gamm Vert (Teract Groupe)
Botanic
BUT International
Maisons du Monde
Mr. Bricolage
ITM Equipement (Bricorama, Bricomarché, Brico Cash)
Forest Style

Liste des graphiques

Estimation de l'évolution du chiffre d'affaires du marché mondial du mobilier extérieur
Les activités partagées préférées des Français dans le jardin
Personnellement, utilisez-vous actuellement votre jardin pour les activités suivantes ?
Portrait robot du Français possédant un jardin
Évolution de l'intérêt pour le terme "mobilier de jardin"
Taille du marché français du mobilier de jardin
Segmentation du marché de l'ameublement
Les meubles de jardins les plus recherchés par les Français, par année
Les couleurs préférées des Français pour les meubles de jardin
Les matériaux de jardin favoris des Français
Marques de meubles de jardin préférées des Français
Parts de marché des différents circuits de distribution de meubles
Exportations françaises de meubles
Principaux acheteurs de meubles français
Importations françaises de meubles
Principaux fournisseurs français de meubles
Évolution du taux de couverture français
Indice des prix à la consommation du mobilier de jardin
Budget annuel moyen pour l'ameublement

Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Exemple en ligne Exemple en PDF

Une question sur cette étude ? (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Meuble : La Redoute ouvrira des magasins physiques en Italie et en Suisse en 2025 - 30/03/2024

- Le mobilier et la décoration représentent 70% du volume d’affaires de La Redoute, contre 25% il y a 10 ans.
- Le segment international représente 35% du chiffre d’affaires de La Redoute en 2022.
- La Redoute prévoit d'ouvrir six points de vente physiques en Suisse et en Italie à partir de 2025.
- En mars 2023, La Redoute comptait 11 boutiques en propre pour ses marques AMPM et La Redoute Intérieurs, et 47 corners tous situés en France.

Mr.Bricolage en recul attendu en 2023 - 14/03/2024

Volume d'affaires du groupe Mr.Bricolage en 2023: 2,31 milliards d'euros
En France, 902 magasins ont généré 1,96 milliard d'euros de volume d'affaires en 2023
Nombre de magasins selon l'enseigne en 2023:
- - Mr.Bricolage: 331 magasins
- - Les Briconautes: 101 magasins
- - Enseignes indépendantes : 470 magasins
Nombre total de magasins au 1er janvier 2024: 1088 magasins

Maisons du Monde prévoit la fermeture de 50 magasins - 12/03/2024

L'enseigne d'ameublement et de décoration compte actuellement 340 boutiques.
L'entreprise envisage de réaliser 40 à 50 fermetures ou transferts de magasins d'ici à 2026.
Le bénéfice net de l'enseigne a baissé de 74 % en 2023 par rapport à 2022, s'élevant à 8,8 millions d'euros.
L'entreprise souhaite faire passer près de 30 % du réseau sous affiliation ou franchise d'ici à 2026.
Maisons du Monde réalise 55 % de son activité en France.
Les ventes de l'entreprise ont diminué de 9,3 % en 2023, à 1,13 milliard d'euros.

Maisons du Monde veut fermer ou transférer entre 40 et 50 magasins et passer 30% de son réseau en affiliation/franchise - 12/03/2024

- Objectif d'économies de 85 millions d'euros en trois ans.
- Actuellement, le parc compte 340 magasins.
- Annonce de « 40 à 50 fermetures ou transferts de magasins ».
- Passage à un modèle d'affiliation ou de franchise concernant 30% du réseau d'ici 2026.
- Objectif de 400 points de vente en 2026.
- Part du meuble à accroître dans les zones d'activité (pour un équilibre de l'ordre 55/45 contre 50/50 aujourd'hui).
- Inversement dans les magasins de centre-ville (2/3 décoration 1/3 meubles).

Fermob, le roi du jardin en couleur - 09/03/2024

- Forte croissance du marché du meuble entre 2020 et 2022 et ralentissement en 2023
- Le marché du mobilier de jardin représente 680 millions d'euros fin 2022
- Le secteur du meuble pesait près de 15 milliards fin 2022
- Croissance du secteur du mobilier de jardin de 5,5% en 2022
- Prévision de croissance du marché du mobilier de jardin en Europe de 4,67 milliards d'euros en 2004 à près de 6 milliards à l'horizon 2029
- Augmentation du chiffre d'affaires de Fermob en 2023 de 8% à 162 millions d'euros
- Répartition des ventes de Fermob : 50% à l'export - Diversification réussie de Fermob dans les luminaires

Aménagements en bois : Forest Style s'offre Jardipolys - 07/03/2024

Forest Style vient de finaliser le rachat du fonds de commerce de Jardipolys auprès du groupe familial alsacien Burger & Cie.
Forest Style est spécialiste des aménagements extérieurs en bois.
Avec cette acquisition, Forest Style devient le numéro trois européen du secteur.
La transaction avait une valeur de 20 millions d'euros, représentant un quart du poids du groupe Forest Style.
Suite à cette acquisition, le chiffre d'affaires de Forest Style atteindra les 100 millions d'euros.
15 salariés de Jardipolys rejoignent Forest Style.
Forest Style a récemment réorganisé son outil industriel en fermant une de ses deux usines polonaises.
320 salariés.
Forest Style réalise déjà un quart de ses ventes à l'export, dans 25 pays.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Ikea Group

Conforama France

Adeo Groupe

La Redoute AMPM

InVivo

Kingfisher (Castorama, Bricodépot, KingFisher , Screwfix)

Jardiland (Groupe Teract)

Truffaut

Hespéride (Meubles De Jardin Design)

Pro Loisirs

Fermob

Silvadec

Choisir cette étude c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché du mobilier de jardin | France

89 € ^HT

Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
Comment se différencient les entreprises du marché ?
Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € ^{HT / étude}

378 € au lieu de 445 € ^HT -15%

5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

07/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Forest Style
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
12/12/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le marché plus large de l'ameublement, sur le portrait robot du propriétaire de jardin, ainsi que sur le marché du meuble de seconde main ont été ajoutées. Par ailleurs, les parties sur le marché international, le marché français, le commerce extérieur, ainsi que sur les circuits de distribution ont été actualisées.
11/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ITM Equipement (Bricorama, Bricomarché, Brico Cash)
11/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mr. Bricolage
11/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maisons du Monde
11/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise BUT International
11/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Botanic
11/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gamm Vert (Teract Groupe)
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
20/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Burger Groupe - Jardipolys
09/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise JJA Groupe
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Unopiu
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Grosfillex
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lafuma mobilier
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sklum
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ozalides
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AU jardin de chloé
23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Silvadec
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Truffaut
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM