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SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché des meubles de jardin concerne l’ensemble des articles d’aménagement des extérieurs : on trouve notamment les chaises de jardin, les abris de jardin, mais aussi les lampes, tables et salons de jardin.
Le marché, globalement en stagnation depuis 5 ans, est avant tout un marché de renouvellement, les achats de remplacement sont plus importants que les achats de premier équipement. De par la durée de vie très longue des meubles, les enseignes s’appuient donc sur trois facteurs pour augmenter leurs ventes : les effets de mode, la construction de nouveaux logements et la mobilité de la population.
Les clients accordent une grande importance au design, mais aussi au matériaux utilisés (bois, résine, plastique, métal...) et au temps qui doit être consacré à l'entretien. Placés à l'extérieur, ceux-ci sont particulièrement vulnérables aux intempéries.
Dans un marché particulièrement saisonnier où l'essentiel des ventes est réalisé au printemps et en été, la météo de l'année impacte fortement la santé du marché. Toutefois, certains produits comme les lampes de jardin continuent d'afficher des taux de croissance importants depuis plusieurs années.
Le marché se caractérise enfin par une concurrence intense entre les différents canaux de disribution, puisque les grandes surfaces alimentaires, grandes surfaces de bricolage, grandes jardinerie et magasins d'ameublement classiques doivent maintenanant faire face à l'essor important du e-commerce.
1.2 Croissance régulière pour le marché mondial du mobilier extérieur
Le marché du mobilier d'extérieur à l'échelle mondiale est évalué à environ **,* milliards de dollars (***).
Source: ****
Ces chiffres s'inscrivent plus globalement dans le marché mondial du meuble, évalué à environ *** milliards de dollars pour l'année ****, avec un TCAC de +*,*% sur la période ****-****. Le mobilier de jardin représente ainsi ...
1.3 Le marché Français
Un marché inclut dans le marché de l'ameublement
Le * mars ****, la fnaem, fédération française du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison, en collaboration avec l'ameublement français et l'IPEA, ont publié un dossier de presse de la filière du meuble en France. ...
1.4 Commerce internationale des meubles
La partie suivant concerne les importation et les exportations françaises de meubles. Certes les meubles de jardin ne représentent que *,* % des ventes de meubles en **** d'après l'Ameublement.com, néanmoins, ces données nous semblent importantes pour comprendre le marché.
Les principaux pays d'importation de meubles
Le site ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Les français et leur jardin
En ****, d'après une étude TNS-Sofres réalisée auprès de ** *** foyers représentatifs de la population française, presque ** millions de foyers français disposaient d'un bout de jardin, d'une terrasse, ou d'un balcon. La surface moyenne d'un jardin de particulier en France était d'environ *** m², tandis qu'une terrasse ...
2.2 Une demande très saisonnière
Le marché est extrêmement saisonnier, comme en témoigne le graphique ci-dessous, obtenu en collectant les recherche portant sur le mot clé "mobilier de jardin".
L'intérêt pour le mobilier de jardin semble être très important au printemps, comme en témoigne le graphique ci-dessous. Celui-ci représente ...
2.3 Les "stars" de la demande
Le comparateur de prix Idéalo a publié en mars **** un article sur son site internet intitulé : Meubles de jardin : les tendances ****. Cet article rapporte les résultats d'une étude réalisée à partir du trafic sur sa plateforme en ****, **** et ****.
Attention à bien garder en tête le fait que ces ...
2.4 L'engouement du Do It Yourself
D'après études et analyses, Le chiffre d'affaires du secteur du do it yourself à la fin de l'année **** s'élève à *,** millions d'euros sur le territoire français, soit une augmentation de **.* % par rapport à ****. Le DIY comprend une dimension sociale et écologique via le recyclage d'objets qui leur donnent une ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 La production de mobilier de jardins : des Fabricants européens face aux Fabricants étrangers
La France détient sur son territoire plusieurs fabricants de mobilier d'extérieur tels que Fermob ou encore Grosfillex. Ces deux fabricants affichent tous deux sur leur site une fabrication made in France. Pour Fermob la production se passe dans l'usine de Thoissey dans l'Ain. De même Grosfillex a deux ...
3.2 Une concurrence intense en distribution : un marché saturé
Les circuits de distribution du marché du jardin
La part des différents circuits de distribution dans le marché du jardin plus généralement, est détaillée dans le Bilan de l'année **** de Promojardin, nous la rapportons dans le graphique ci-dessous. Bien qu'elle concerne un marché bien plus ...
3.3 Mobilier de jardin et e-commerce
L’IPEA note également que l’e-commerce se développe de manière régulière, alors même que certaines enseignes du meuble se désinvestissent peu à peu. Et des sites tels que Cdiscount, La Redoute ou Vente-Privée diversifient toujours davantage leur champ d’action. "La vente des meubles ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Typologie des produits de mobilier de jardin
Les produits de mobilier de jardin sont avant tout destinés à instaurer des moments de détente, ou de convivialité entre amis. La gamme de produits s'est développé au fil du temps, regroupant aujourd'hui une grande variété de produits, que l'on répartis en quatre grandes catégories.
Les ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Normes relatives au mobilier de jardin
Il existe différents organismes de normalisation chargés d’élaborer des projets de normes :
l’Afnor (***) en France le CEN (***) pour l’Europe l’ISO (***) au niveau mondial
L’Afnor se charge de représenter la France dans les négociations avec le CEN et l’ISO pour l’élaboration ...
5.2 Essais réglementaires
De nombreux essais mécaniques, matériels et sécuritaires sont obligatoires sur les produits de mobilier de jardin avant d'être mis sur le marché:
Essais sur les matériaux de mobilier Essais réglementaires PCP / Teneur en Pentachlorophenol dans les articles en bois et textile Cadmium / Teneur en Cadmium ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation
Les « spécialistes » du secteur du jardin :
Les « généralistes » dont l’ameublement de jardin est une partie de l’activité :
Les fabricants made in France
- Ikea
- Conforama France
- Adeo
- BUT International
- La Redoute
- InVivo
- Kingfisher (Castorama, Bricodépot)
- Jardiland
- Truffaut
- Hespéride (Société Meubles De Jardin Design SAS)
- Pro Loisirs
- Fermob
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1 secteur analysé en 40 pages |
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Analystes
chargé d'études économiques, Xerfi
Hugo S.
Associate Consultant
Mathieu L.
PhD Industrial transformations
Robin C.
Analyst
Pierre D.
Ross Alumni Club France
Arnaud W.
Analyste de marché chez Businesscoot
Amaury de Balincourt
Consultant
Pierrick C.
Project Finance Analyst, Consulting
Maelle V.
Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale
Héloise F.
EDHEC
Imane E.
Auditeur
Vincent D.
Eva-Garance T.
Market Research Analyst
Michela G.
Market Research Analyst @Businesscoot
Azelie P.
Market Research Analyst @Businesscoot
Cantiane G.
Consultant
Jules D.
Alexia V.
Emil O.
Anna O.
Gabriel S.
