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Synthèse
Le marché mondial des barbecues a connu une croissance robuste, l'Amérique du Nord étant en tête des ventes, représentant 44 % du marché de 2022, évalué à 5,62 milliards de dollars. Le marché devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 4,92 % jusqu'en 2027, tiré par le segment électrique dont le taux de croissance annuel moyen est estimé à 5,6 % jusqu'en 2025. En France, marché clé, le secteur des barbecues et des planchas a atteint un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros en 2022, avec une tendance à la hausse des achats de produits haut de gamme.
La demande est saisonnière, avec un pic de mars à septembre, mais les consommateurs recherchent de plus en plus des barbecues polyvalents pour une variété de recettes, influençant une tendance vers des modèles haut de gamme et équipés d'accessoires. Toutefois, le marché est confronté à des problèmes de santé liés aux substances cancérigènes, à l'évolution des habitudes alimentaires vers une moindre consommation de viande et à la prédominance des produits importés - la France importe beaucoup plus d'appareils de cuisson qu'elle n'en exporte, ce qui entraîne un déficit commercial dans ce secteur.
Dynamique et préférences sur le marché français des barbecues
Ces dernières années, le marché français des barbecues a connu un essor important, les ventes indiquant un fort penchant des consommateurs pour les grillades en plein air. Le marché connaît une forte croissance et se caractérise par une demande importante pour différents types de barbecues, notamment au charbon de bois, au gaz et électriques, les barbecues au gaz captant une grande partie de la valeur du marché malgré des volumes de vente plus faibles. Le prix moyen d'un barbecue à gaz est nettement plus élevé que celui des modèles au charbon de bois et électriques, ce qui oriente le marché vers une plus grande création de valeur.
Le penchant pour les barbecues n'est pas uniformément réparti sur le plan démographique, avec des préférences marquées chez les hommes et les jeunes âgés de 25 à 34 ans. La population française s'adonne au barbecue environ 17 fois par an, ce qui illustre l'importance culturelle de cette pratique. Alors que les barbecues au charbon de bois conservent la plus grande part du volume des ventes, avec près de 46,3 %, le segment des barbecues au gaz enregistre de fortes hausses de valeur, grâce à des prix plus élevés. En outre, le marché des barbecues électriques gagne également du terrain, notamment auprès des consommateurs à la recherche de commodité et d'options de grillades plus saines.
Le marché français est actuellement dominé par des acteurs de premier plan tels que Weber, Campingaz et Somagic, qui détiennent ensemble une part importante du marché. Même si la production est largement externalisée, principalement dans des pays comme la Chine et l'Italie, la tendance est aux produits haut de gamme et plus spécialisés. Cette évolution pourrait influencer les futures décisions de fabrication, en favorisant potentiellement la production nationale de barbecues de haute qualité. Les habitudes d'achat des consommateurs pour les barbecues sont particulièrement impulsives, avec une proportion considérable d'achats effectués sans comparaison préalable des prix ou des produits. Ce comportement des consommateurs souligne l'importance de la confiance dans la marque et de la perception de la valeur.
Avec l'évolution des habitudes alimentaires, on observe une évolution notable vers des options de barbecue plus saines et plus diversifiées, notamment l'utilisation de planchas pour la cuisson du poisson et des légumes, ainsi qu'une préférence accrue pour les accessoires qui permettent des techniques de cuisson plus sophistiquées. Malgré cette dynamique positive du marché, certains facteurs tels que les préoccupations environnementales et sanitaires liées à la consommation de viande et les risques cancérigènes des barbecues traditionnels au charbon de bois pourraient potentiellement freiner la demande future. Toutefois, les progrès de la technologie des barbecues visant à atténuer ces préoccupations sont susceptibles de soutenir l'expansion du marché.
En conclusion, le marché français du barbecue est fortement influencé par les habitudes culturelles, les comportements d'achat spontanés, l'évolution vers des produits haut de gamme et polyvalents, et l'évolution des préférences alimentaires. Les leaders du marché sont bien placés pour tirer parti de ces tendances et favoriser la croissance de ce segment saisonnier mais de plus en plus diversifié.
Les principaux acteurs du marché français du barbecue
Le marché français du barbecue, dynamique et compétitif, est façonné par plusieurs acteurs majeurs et spécialisés, chacun se taillant sa propre niche au sein de cette industrie en pleine effervescence. Ces entreprises contribuent à la diversité et à la richesse des produits proposés aux consommateurs, qui sont de plus en plus exigeants dans leurs choix. Examinons de plus près ces leaders du marché qui façonnent l'expérience de la cuisine en plein air en France.
- Weber - Pionnier des grillades haut de gamme, Weber est une marque mondiale synonyme de qualité et d'innovation dans le monde du barbecue. Originaire du Midwest américain, Weber a eu un impact significatif sur le marché français grâce à ses gammes de produits haut de gamme, en particulier dans la catégorie du charbon de bois, qui reste une part importante de sa gamme de produits.
- Campingaz - Le choix pratique pour les barbecues à gaz. Campingaz, dont les origines remontent à la société mère américaine Coleman, est devenu un leader établi en termes de volume de barbecues à gaz et de planchas vendus en France. Connus pour leurs produits pratiques et efficaces, les produits Campingaz sont appréciés par ceux qui souhaitent profiter d'une expérience de grillade rapide et sans tracas.
- Somagic - Le spécialiste du charbon de bois avec une touche locale. Se présentant fièrement comme un nom important dans le segment des barbecues au charbon de bois, Somagic est reconnu pour sa coopération avec les détaillants dans la création de produits sous marque de distributeur. Cette société française se distingue par la conception locale de ses barbecues en fonte, tout en disposant de capacités de fabrication en Chine grâce à son usine de Somasia.
- Verycook - Un goût d'élégance française dans les planchas. Originaire de Lyon, Verycook est une marque qui s'est fait une place dans le segment haut de gamme du marché, en particulier avec ses planchas de haute qualité. Le succès de Verycook illustre la tendance croissante vers des solutions de barbecue sophistiquées et fabriquées localement.
- Kokko - En apportant des saveurs exotiques dans les jardins français, l'esprit d'entreprise de Verycook a donné naissance à la marque Kokko, qui vise à faire découvrir au marché français l'exotisme du Kamado, un barbecue de style japonais. Ciblant le segment du luxe, les produits Kokko sont conçus pour les clients exigeants prêts à investir dans une expérience unique de cuisine en plein air.
Ces acteurs clés représentent un large éventail de ce que le marché français du barbecue a à offrir - du traditionnel à l'innovant, de l'abordable au luxueux.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 15/02/2024
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Le barbecue constitue un appareil de cuisson en plein air composé d'une grille ou d'une broche, où l'on use traditionnellement du charbon de bois, et principalement destiné à des grillades, à des viandes telles que les saucisses, les brochettes, les côtes de boeuf ou de porc, etc...
Les barbecues au charbon ont toutefois la réputation de pouvoir être toxiques en raison de la combustion des graisses animales au contact des flammes de charbon de bois, qui génère des substances cancérigènes appelées benzopyrènes.
Dans un marché du barbecue en évolution, le segment des équipements à gaz a subi une baisse significative en chiffre d'affaires jusqu'en mars 2022, avec une perte annuelle notable. Cependant, le marché global affiche une croissance robuste entre 15% et 20% par rapport à 2019, soulignant la résilience du secteur, portée notamment par les barbecues à charbon. En 2022, en France, presque deux millions de nouveaux barbecues ont été vendus, témoignant de l'amour des Français pour ce produit. En effet, 60% des foyers français sont déjà dotés de barbecue. La majorité du chiffre d'affaires de la branche vient désormais du renouvellement des appareils et de la montée en gamme des produits.
Depuis 2004, le chiffre d’affaires de l’industrie a pratiquement été multiplié par 4, grâce à une augmentation du volume vendu, mais surtout grâce à l’augmentation du prix moyen du barbecue, en raison de l’émergence d’un segment premium. Malgré l'impact de l'inflation sur les prix et les volumes de vente, le barbecue reste une valeur sûre dans l'équipement domestique, combinant praticité et rôle prépondérant sur le plan scénographique en tant que mobilier d'extérieur. Les fabricants, confrontés à des défis logistiques et inflationnistes, ont dû ajuster leurs tarifs en 2022 et anticipent des hausses en 2023, tout en soulignant la durabilité économique des barbecues à gaz.
Le marché mondial des barbecues est par ailleurs en forte croissance puisqu'il évoluera à un TCAC de 4.92% jusqu'en 2027 selon les prévisions, en considérant le segment de l'électrique qui risque d'occuper de plus en plus de place sur le marché.
L’offre se répartit entre barbecues à charbon de bois, à gaz et à électricité. Les planchas peuvent être à gaz ou à électricité. Si le gaz représente moins de 20% des ventes, il est responsable de plus de 50% du chiffre d’affaires du secteur, grâce à un prix moyen plus de 3 fois supérieur au charbon et à l'électrique. Les fabricants vendent également des barbecues à usage professionnel ou semi-professionnel, dont le prix peut s’élever à plusieurs milliers d’euros.
Le succès actuel du gaz traduit la volonté des clients de varier leur utilisation du barbecue, au niveau des aliments (moins de viande, plus de légumes) et des recettes (recours au couvercle, rôtissoire, ou encore pierre à pizza). Les fabricants profitent de cette tendance pour commercialiser des accessoires complémentaires qui leur permettent également de désaisonnaliser l’activité.
1.2 Les Etats-Unis, leader incontesté du barbecue
En ****, l’Amérique du Nord représentait **% du marché mondial de la vente de barbecues, qui était estimé à *,** milliards de dollars [***]
Chiffres d'affaires de la vente de barbecues Monde, ****-*****, en milliards de dollars Source: ****
Le chiffre d’affaires de la vente de barbecues devrait croitre à un TCAC (***) de *,** % par ...
1.3 Un marché français en progression
La France a vu le chiffre d’affaires des barbecues et planchas à gaz et charbon (***) exploser. [***]
Croissance du chiffre d'affaires des ventes de barbecues et planchas charbon et gaz France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
Depuis ****, le chiffre d’affaires des ventes de barbecues et planchas charbon et gaz a augmenté ...
1.4 Une consommation essentiellement importée
Une partie importante de la fabrication de barbecues est délocalisée, pour des raisons de réduction de coûts. Les données fournies par les douanes françaises et UN Comtrade en ****, montrent que la France a importé pour *** millions de dollars d’appareils de cuisson (***). Ces chiffres excluent ...
1.5 L'impact du Covid-19 sur le marché des barbecues
La tendance qui se dégage clairement à la suite de l'apparition de la pandémie de Covid-** et des plusieurs confinements qui ont été mis en oeuvre est à la forte croissance du segment des barbecues en France. Frustrés d'être enfermés chez eux, il semblerait que les Français ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande croissante en volume et en valeur
Certaines régions sont particulièrement friandes de barbecue, comme le Pays de la Loire (***), grâce à une météo clémente et une proportion élevée de maisons permettant de cuisiner aisément un barbecue dans le jardin. [***]
Réponses à la question : "Combien faites-vous de barbecues par an?" France, ...
2.2 Une activité profondément saisonnière
Le barbecue et la plancha sont des activités d’extérieur, pratiquées essentiellement dans un jardin (***) [***].
Le printemps et l’été sont donc sans surprise les saisons préférées des Français pour le barbecue, ce qui se ressent sur les ventes.
Barbecues selon la saison France, ...
2.3 Une tendance tournée vers les planchas et le premium
Sur les dernières années, on a constaté l’émergence du segment des planchas et d’un segment de barbecues premium, plus onéreux, qui ont tiré la croissance de l’industrie.
Types de barbecues et planchas des français France, ****, % Source: ****
Si la possession de certains équipements se recoupe, ...
2.4 Des habitudes d'achat qui évoluent
Les achats de barbecues évoluent à mesure que les habitudes de nutrition changent. Ainsi, si la viande domine toujours les ventes d’aliments à faire cuire au barbecue, on assiste à l’émergence d’autres types d’aliments (***) ainsi qu’à l’arrivée sur le marché d’accessoires permettant des recettes plus élaborées ...
2.5 Des freins à l'achat de barbecue
Par ailleurs, la consommation de viande par habitant diminue en moyenne de *,*% en France depuis ** ans [***]. Une telle chute pourrait impacter l’utilisation du barbecue, qui sert encore principalement à cuire des viandes, en majorité de bœuf.
**% des Français disent ainsi renoncer aux barbecues en vacances afin de limiter ...
2.6 Les marques de barbecue préférées des Français
Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de barbecue?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
3.2 Un marché dominé par de gros acteurs
Le marché français est dominé par des acteurs ayant chacun leur spécialité, même si la tendance de ces dernières années a été la diversification.
Un site comme Leroy Merlin référence en ****, ** marques de barbecues [***].
Si les chiffres de parts de marché sont compliqués ...
3.2 Une production essentiellement délocalisée
Même si peu de chiffre sont publiés, il apparaît que la majorité des barbecues vendus en France sont importés.
Ainsi, l’entreprise Somagic emploie ** personnes en France, dont des ingénieurs chargés de l’élaboration des modèles et *** salariés en Chine. Elle fabrique ses ...
3.4 Des canaux de distribution classiques
Les réseaux de distributions du marché des barbecues sont multiples. Au vu des taux de croissances des différents secteurs de vente (***) en ****, la majorité des barbecues est toujours achetée dans des grandes surfaces alimentaires et des grandes surfaces de bricolage, ce qui était déjà le cas en ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des produits vendus
Les barbecues et planchas se classent en trois différentes catégories : charbon, gaz et électrique. Et les planchas peuvent être au gaz ou électriques.
Répartition du volume de vente par produit France, ****, en % Source: ****
Si le charbon continue à dominer le marché en volume, le gaz domine le marché ...
4.2 Des clients qui se renseignent peu avant leur achat
Un sondage européen Idealo indique qu'en ****, les achats de barbecue étaient particulièrement spontanés, ils suivent des périodes d'ensoleillement anticipées. C'est en effet autour des périodes de mars ou d'avril particulièrement ensoleillées que les pics d'achat de barbecue sont les plus fréquents.
Même ...
4.3 Benchmarking des prix des barbecues et planchas
Source: ****
Au sein de chaque catégorie de produit, de fortes disparités existent. Elles peuvent provenir de la qualité des produits, de la surface des plaques, de la présence d’un chariot, d’un couvercle ou encore d’accessoires. Au sein-même d’une marque, on trouve des modèles ...
4.4 Une offre toujours plus diversifiée
Les entreprises du secteur cherchent à augmenter leurs ventes, en diversifiant leur offre afin à la fois de trouver un nouveau public et d’augmenter le montant moyen dépensé par chaque client. Chez Campingaz, les accessoires complémentaires représentent **% du chiffre d’affaires [***]
Quels accessoires utilisent les français ? ****, France, en ...
4.5 Développement de nouvelles offres haut de gamme
Si le barbecue est un produit très bien implanté dans l'imaginaire des Français, de nouvelles offres haut de gamme semblent se développer.On notera tout d'abord l'émergence de l'utilisation du Barbecue à gaz professionnel ou semi-professionnel pour les particuliers. En effet, ces produits ne sont plus uniquement accessibles ...
5 Règlementation
5.1 Une fabrication réglementée pour assurer la sécurité des utilisateurs
Barbecues à combustion solide (***) :
Les appareils, combustibles solides et allume-feu pour la cuisson au barbecue à combustion solide doivent être homologués par des laboratoires agréés LNE ou CTIF selon les normes européennes EN-**** [***] :
Spécifie les exigences concernant les barbecues à combustion solide (***) Spécifie les exigences et les méthodes ...
5.2 Une utilisation régulée pour assurer le confort de la communauté
L’utilisation du barbecue peut engendrer de la fumée, des odeurs, ainsi que du bruit (***), que le législateur peut réguler à l’échelle locale notamment.
Dans le cas de l’utilisation abusive du barbecue par un voisin, il est possible d’engager une action en justice (***), en justifiant le ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Weber Industries Groupe
- Campingaz
- Somagic
- Leroy Merlin France (Adeo)
- Eno
- Fyron Group
- Le Marquier
- Tramontina France
- Traeger
- Forge de l'Adour (SEB Groupe)
- Krampouz (SEB groupe)
- Barbecook
- Napoleon
- Big Green Egg
- Broil King
- Char Broil
- Plancha Tonio
- Cook'in Garden
- Alice's Garden (Walibuy)
- Simogas
- Outdoorchef (Diethelm Keller Group)
- Cuisinart
- Finoptim
Liste des graphiques
- Chiffres d'affaires de la vente de barbecues
- Croissance du chiffre d'affaires des ventes de barbecues et planchas charbon et gaz
- Répartition du chiffre d'affaires par produit
- Répartition du volume de vente par produit
- Réponses à la question : "Combien faites-vous de barbecues par an?"
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- Parts de marché des différents acteurs en France :
- Adeo: Leroy Lerlin 37,4%, Weldom 4,2%, Bricoman 3%
- Kingfisher: Castorama 13,3%, Brico Dépot 12,8%
- Bricomarché Baktor, BRICO Cash 14,1%
- Mr Bricolage, Briconautes 8,5%
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