Détail du contenu de l’étude de marché

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  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Le barbecue constitue un appareil de cuisson en plein air composé d'une grille ou d'une broche, où l'on use traditionnellement du charbon de bois, et principalement destiné à des grillades, à des viandes telles que les saucisses, les brochettes, les côtes de boeuf ou de porc, etc...

Les barbecues au charbon ont toutefois la réputation de pouvoir être toxiques en raison de la combustion des graisses animales au contact des flammes de charbon de bois, qui génère des substances cancérigènes appelées benzopyrènes.

 

Dans un marché du barbecue en évolution, le segment des équipements à gaz a subi une baisse significative en chiffre d'affaires jusqu'en mars 2022, avec une perte annuelle notable. Cependant, le marché global affiche une croissance robuste entre 15% et 20% par rapport à 2019, soulignant la résilience du secteur, portée notamment par les barbecues à charbon. En 2022, en France, presque deux millions de nouveaux barbecues ont été vendus, témoignant de l'amour des Français pour ce produit. En effet, 60% des foyers français sont déjà dotés de barbecue. La majorité du chiffre d'affaires de la branche vient désormais du renouvellement des appareils et de la montée en gamme des produits.

Depuis 2004, le chiffre d’affaires de l’industrie a pratiquement été multiplié par 4, grâce à une augmentation du volume vendu, mais surtout grâce à l’augmentation du prix moyen du barbecue, en raison de l’émergence d’un segment premium. Malgré l'impact de l'inflation sur les prix et les volumes de vente, le barbecue reste une valeur sûre dans l'équipement domestique, combinant praticité et rôle prépondérant sur le plan scénographique en tant que mobilier d'extérieur. Les fabricants, confrontés à des défis logistiques et inflationnistes, ont dû ajuster leurs tarifs en 2022 et anticipent des hausses en 2023, tout en soulignant la durabilité économique des barbecues à gaz.

Le marché mondial des barbecues est par ailleurs en forte croissance puisqu'il évoluera à un TCAC de 4.92% jusqu'en 2027 selon les prévisions, en considérant le segment de l'électrique qui risque d'occuper de plus en plus de place sur le marché.

L’offre se répartit entre barbecues à charbon de bois, à gaz et à électricité. Les planchas peuvent être à gaz ou à électricité. Si le gaz représente moins de 20% des ventes, il est responsable de plus de 50% du chiffre d’affaires du secteur, grâce à un prix moyen plus de 3 fois supérieur au charbon et à l'électrique. Les fabricants vendent également des barbecues à usage professionnel ou semi-professionnel, dont le prix peut s’élever à plusieurs milliers d’euros.

Le succès actuel du gaz traduit la volonté des clients de varier leur utilisation du barbecue, au niveau des aliments (moins de viande, plus de légumes) et des recettes (recours au couvercle, rôtissoire, ou encore pierre à pizza). Les fabricants profitent de cette tendance pour commercialiser des accessoires complémentaires qui leur permettent également de désaisonnaliser l’activité.

 

1.2 Les Etats-Unis, leader incontesté du barbecue

En ****, l’Amérique du Nord représentait **% du marché mondial de la vente de barbecues, qui était estimé à *,** milliards de dollars [***]

Chiffres d'affaires de la vente de barbecues Monde, ****-*****, en milliards de dollars Source: ****

Le chiffre d’affaires de la vente de barbecues devrait croitre à un TCAC (***) de *,** % par ...

1.3 Un marché français en progression

La France a vu le chiffre d’affaires des barbecues et planchas à gaz et charbon (***) exploser. [***]

Croissance du chiffre d'affaires des ventes de barbecues et planchas charbon et gaz France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Depuis ****, le chiffre d’affaires des ventes de barbecues et planchas charbon et gaz a augmenté ...

1.4 Une consommation essentiellement importée

Une partie importante de la fabrication de barbecues est délocalisée, pour des raisons de réduction de coûts. Les données fournies par les douanes françaises et UN Comtrade en ****, montrent que la France a importé pour *** millions de dollars d’appareils de cuisson (***). Ces chiffres excluent ...

1.5 L'impact du Covid-19 sur le marché des barbecues

La tendance qui se dégage clairement à la suite de l'apparition de la pandémie de Covid-** et des plusieurs confinements qui ont été mis en oeuvre est à la forte croissance du segment des barbecues en France. Frustrés d'être enfermés chez eux, il semblerait que les Français ...

2 Analyse de la demande

2.1 Une demande croissante en volume et en valeur

Certaines régions sont particulièrement friandes de barbecue, comme le Pays de la Loire (***), grâce à une météo clémente et une proportion élevée de maisons permettant de cuisiner aisément un barbecue dans le jardin. [***]

Réponses à la question : "Combien faites-vous de barbecues par an?" France, ...

2.2 Une activité profondément saisonnière

Le barbecue et la plancha sont des activités d’extérieur, pratiquées essentiellement dans un jardin (***) [***].

Le printemps et l’été sont donc sans surprise les saisons préférées des Français pour le barbecue, ce qui se ressent sur les ventes.

Barbecues selon la saison France, ...

2.3 Une tendance tournée vers les planchas et le premium

Sur les dernières années, on a constaté l’émergence du segment des planchas et d’un segment de barbecues premium, plus onéreux, qui ont tiré la croissance de l’industrie.

Types de barbecues et planchas des français France, ****, % Source: ****

Si la possession de certains équipements se recoupe, ...

2.4 Des habitudes d'achat qui évoluent

Les achats de barbecues évoluent à mesure que les habitudes de nutrition changent. Ainsi, si la viande domine toujours les ventes d’aliments à faire cuire au barbecue, on assiste à l’émergence d’autres types d’aliments (***) ainsi qu’à l’arrivée sur le marché d’accessoires permettant des recettes plus élaborées ...

2.5 Des freins à l'achat de barbecue

Par ailleurs, la consommation de viande par habitant diminue en moyenne de *,*% en France depuis ** ans [***]. Une telle chute pourrait impacter l’utilisation du barbecue, qui sert encore principalement à cuire des viandes, en majorité de bœuf.

**% des Français disent ainsi renoncer aux barbecues en vacances afin de limiter ...

2.6 Les marques de barbecue préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de barbecue?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur

3.2 Un marché dominé par de gros acteurs

Le marché français est dominé par des acteurs ayant chacun leur spécialité, même si la tendance de ces dernières années a été la diversification.

Un site comme Leroy Merlin référence en ****, ** marques de barbecues [***].

Si les chiffres de parts de marché sont compliqués ...

3.2 Une production essentiellement délocalisée

Même si peu de chiffre sont publiés, il apparaît que la majorité des barbecues vendus en France sont importés.

Ainsi, l’entreprise Somagic emploie ** personnes en France, dont des ingénieurs chargés de l’élaboration des modèles et *** salariés en Chine. Elle fabrique ses ...

3.4 Des canaux de distribution classiques

Les réseaux de distributions du marché des barbecues sont multiples. Au vu des taux de croissances des différents secteurs de vente (***) en ****, la majorité des barbecues est toujours achetée dans des grandes surfaces alimentaires et des grandes surfaces de bricolage, ce qui était déjà le cas en ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des produits vendus

Les barbecues et planchas se classent en trois différentes catégories : charbon, gaz et électrique. Et les planchas peuvent être au gaz ou électriques.

Répartition du volume de vente par produit France, ****, en % Source: ****

 Si le charbon continue à dominer le marché en volume, le gaz domine le marché ...

4.2 Des clients qui se renseignent peu avant leur achat

Un sondage européen Idealo indique qu'en ****, les achats de barbecue étaient particulièrement spontanés, ils suivent des périodes d'ensoleillement anticipées. C'est en effet autour des périodes de mars ou d'avril particulièrement ensoleillées que les pics d'achat de barbecue sont les plus fréquents.

Même ...

4.3 Benchmarking des prix des barbecues et planchas

Source: ****

Au sein de chaque catégorie de produit, de fortes disparités existent. Elles peuvent provenir de la qualité des produits, de la surface des plaques, de la présence d’un chariot, d’un couvercle ou encore d’accessoires. Au sein-même d’une marque, on trouve des modèles ...

4.4 Une offre toujours plus diversifiée

Les entreprises du secteur cherchent à augmenter leurs ventes, en diversifiant leur offre afin à la fois de trouver un nouveau public et d’augmenter le montant moyen dépensé par chaque client. Chez Campingaz, les accessoires complémentaires représentent **% du chiffre d’affaires [***]

Quels accessoires utilisent les français ? ****, France, en ...

4.5 Développement de nouvelles offres haut de gamme

Si le barbecue est un produit très bien implanté dans l'imaginaire des Français, de nouvelles offres haut de gamme semblent se développer.On notera tout d'abord l'émergence de l'utilisation du Barbecue à gaz professionnel ou semi-professionnel pour les particuliers. En effet, ces produits ne sont plus uniquement accessibles ...

5 Règlementation

5.1 Une fabrication réglementée pour assurer la sécurité des utilisateurs

Barbecues à combustion solide (***) :

Les appareils, combustibles solides et allume-feu pour la cuisson au barbecue à combustion solide doivent être homologués par des laboratoires agréés LNE ou CTIF selon les normes européennes EN-**** [***] :

Spécifie les exigences concernant les barbecues à combustion solide (***) Spécifie les exigences et les méthodes ...

5.2 Une utilisation régulée pour assurer le confort de la communauté

L’utilisation du barbecue peut engendrer de la fumée, des odeurs, ainsi que du bruit (***), que le législateur peut réguler à l’échelle locale notamment.

Dans le cas de l’utilisation abusive du barbecue par un voisin, il est possible d’engager une action en justice (***), en justifiant le ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Weber Industries Groupe
  • Campingaz
  • Somagic
  • Leroy Merlin France (Adeo)
  • Eno Plancha
  • Fyron Group
  • Le Marquier
  • Tramontina France
  • Traeger
  • Forge de l'Adour (SEB Groupe)
  • Krampouz (SEB groupe)
  • Barbecook
  • Napoleon
  • Big Green Egg
  • Broil King
  • Char Broil
  • Plancha Tonio
  • Cook'in Garden
  • Alice's Garden (Walibuy)
  • Simogas
  • Outdoorchef (Diethelm Keller Group)
  • Cuisinart
  • Finoptim
  • Lagrange Gaufre
  • Bordet groupe

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Chiffres d'affaires de la vente de barbecues
  • Croissance du chiffre d'affaires des ventes de barbecues et planchas charbon et gaz
  • Répartition du chiffre d'affaires par produit
  • Répartition du volume de vente par produit
  • Réponses à la question : "Combien faites-vous de barbecues par an?"
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  • Arrêt brusque des commandes en 2022
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  • - Nombre de salariés : une cinquantaine
  • - Nombre de gaufriers vendus par an : plus de 100.000
  • - Pourcentage des ventes réalisées sur le site marchand : 10 %
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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Weber Industries Groupe
Campingaz
Somagic
Leroy Merlin France (Adeo)
Eno Plancha
Fyron Group
Le Marquier
Tramontina France
Traeger
Forge de l'Adour (SEB Groupe)
Krampouz (SEB groupe)
Barbecook

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Ajouts et mises à jour

  • 01/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Bordet groupe
  • 31/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Lagrange Gaufre
  • 08/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Finoptim
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cuisinart
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Outdoorchef
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Simogas
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alice's Garden
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cook'in Garden
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Plancha Tonio
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Char-Broil
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Broil King
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Big Green Egg
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Napoleon
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Barbecook
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Krampouz (SEB groupe)
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Forge de l'Adour
  • 22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Traeger
  • 12/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tramontina France
  • 30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Marquier
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Leroy Merlin France (Adeo)
  • 16/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fyron Group

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