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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et présentation

La France compte environ 11 millions de barbecues et de planchas [Entreprendre], qui servent à faire griller, rôtir ou encore fumer des aliments.

Depuis 2004, le chiffre d’affaires de l’industrie a pratiquement été multiplié par 4 [LSA consommation], grâce à une augmentation du volume vendu, mais surtout grâce à l’augmentation du prix moyen du barbecue, en raison de l’émergence d’un segment premium.

L’offre se répartit entre barbecues à charbon de bois, à gaz et à électricité. Les planchas peuvent être à gaz ou à électricité. Si le gaz représente moins de 20% des ventes, il est responsable de plus de 50% du chiffre d’affaires du secteur, grâce à un prix moyen plus de 3 fois supérieur au charbon et au gaz [Monde de l’épicerie fine]. Les fabricants vendent également des barbecues à usage professionnel ou semi-professionnel, dont le prix peut s’élever à plusieurs milliers d’euros.

Le succès du gaz traduit la volonté des clients de varier leur utilisation du barbecue, au niveau des aliments (moins de viande, plus de légumes) et des recettes (recours au couvercle, rôtissoire, ou encore pierre à pizza) [BVA-Weber]. Les fabricants profitent de cette tendance pour commercialiser des accessoires complémentaires qui leur permettent également de désaisonnaliser l’activité.

1.2 Les Etats-Unis, leader incontesté du barbecue

En ****, l’Amérique du Nord représentait **% du marché mondial de la vente de barbecues, estimé à *,** milliards de dollars [***]
Chiffres d'affaires de la vente de barbecues Monde, ****-*****, en milliards de dollars Source : Grand View Research
Le chiffre d’affaires de la vente de barbecues devrait croitre à un rythme de ...

1.3 Un marché français en progression

En ****, la France a vu le chiffre d’affaires des barbecues et planchas à gaz et charbon (***) diminuer de *,*% à *** millions d’euros [***], après deux années d’augmentation à un rythme de plus de *% par an.
Croissance du chiffre d'affaires des ventes de barbecues et planchas charbon et gaz France, ****-****, en ...

1.4 Une consommation essentiellement importée

Une partie importante de la fabrication de barbecues est délocalisé, pour des raisons de réduction de coûts. Les données fournies par les douanes françaises montrent que la France a importé pour *** millions d’euros d’appareils de cuisson (***). Ces chiffres excluent les barbecues électriques, qui représentent ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une demande croissante en volume et en valeur

**% des français possède un barbecue ou une plancha, chiffre qui monte à plus de **% pour les français ayant une maison. **% des français ont fait un barbecue au cours des ** derniers mois [***]. Certaines régions sont particulièrement friandes de barbecue, comme le Pays de la Loire (***), grâce ...

2.2 Une activité profondément saisonnière

Le barbecue et la plancha sont des activités d’extérieur, pratiquées essentiellement dans un jardin (***) [***].
Le printemps et l’été sont donc sans surprise les saisons préférées des Français pour le barbecue, ce qui se ressent sur les ventes.
Barbecues selon la saison France, ...

2.3 Une tendance tournée vers les planchas et le premium

Sur les dernières années, on a constaté l’émergence du segment des planchas et d’un segment de barbecues premium, plus onéreux, qui ont tiré la croissance de l’industrie.
Types de barbecues et planchas des français France, ****, % Source : BVA-Weber
Si la possession de certains équipements se ...

2.4 Des habitudes d'achats qui évoluent

Les achats de barbecues évoluent à mesure que les habitudes de nutrition changent. Ainsi, si la viande domine toujours les ventes d’aliments à faire cuire au barbecue, on assiste à l’émergence d’autres types d’aliments (***) ainsi qu’à l’arrivée sur le marché d’accessoires permettant des recettes plus élaborées ...

2.5 Des freins à l'achat de barbecue

En outre, la consommation de viande par habitant diminue en moyenne de *,*% en France depuis ** ans [***]. Une telle chute pourrait impacter l’utilisation du barbecue, qui sert encore principalement à cuire des viandes, en majorité de bœuf.
**% des Français disent ainsi renoncer aux barbecues en vacances afin de limiter leur ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché dominé par de gros acteurs

Le marché français est dominé par des acteurs ayant chacun leur spécialité, même si la tendance de ces dernières années a été la diversification.
Un site comme Leroy Merlin référence ** marques de barbecues [***].
Si les chiffres de parts de marché sont compliqués à estimer, ...

3.2 Une production essentiellement délocalisée

Si peu de chiffre sont publiés, la majorité des barbecues vendus en France sont importés.
Ainsi, l’entreprise Somagic emploie ** personnes en France, dont des ingénieurs chargés de l’élaboration des modèles et *** salariés en Chine. Elle fabrique ses barbecues en fonte en France, et ...

3.3 Des canaux de distribution classiques

Les ventes de barbecues se font encore aujourd’hui essentiellement par réseaux de distribution traditionnels.
Lieux privilégiés pour l'achat d'un barbecue France, ****, en % Source : Idealo
Les magasins de bricolage occupent la première place, avec **% des ventes.
Les Grandes Surfaces Alimentaires (***) ont réussi à profiter de la tendance ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des produits vendus

Les barbecues et planchas se classent en trois catégories : charbon, gaz et électrique. Les planchas peuvent être au gaz ou électriques.
Répartition du volume de vente par produit France, ****, en % Source : LSA consommation/Monde de l’épicerie fine / Traitement Businesscoot
 Si le charbon continue à dominer le marché en volume, ...

4.2 Des clients qui se renseignent peu avant leur achat

Les acheteurs de barbecues se renseignent relativement peu avant leur achat, ce qui constitue un facteur important à prendre en compte pour les fabricants et vendeurs. En effet, la marque et le prix sont alors prépondérants pour le client.
Proportion des acheteurs ayant consulté des tests avant l'achat France, ****, en ...

4.3 Benchmarking des prix des barbecues et planchas

Source: ****
Au sein de chaque catégorie de produit, de fortes disparités existent. Elles peuvent provenir de la qualité des produits, de la surface des plaques, de la présence d’un chariot, d’un couvercle ou encore d’accessoires. Au sein-même d’une marque, on trouve des modèles ...

4.4 Une offre toujours plus diversifiée

Les entreprises du secteur cherchent à augmenter leurs ventes, en diversifiant leur offre afin à la fois de trouver un nouveau public et d’augmenter le montant moyen dépensé par chaque client. Chez Campingaz, les accessoires complémentaires représentent **% du chiffre d’affaires [***]
Quels accessoires utilisent les français ? ****, France, en ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Système Harmonisé des douanes mondiales

Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six ...

5.2 Une fabrication réglementée pour assurer la sécurité des utilisateurs

Barbecues à combustion solide (***) :
Les appareils, combustibles solides et allume-feu pour la cuisson au barbecue à combustion solide doivent être homologués par des laboratoires agréés LNE ou CTIF selon les normes européennes EN-**** [***] :
Spécifie les exigences concernant les barbecues à combustion solide (***) Spécifie les exigences et les méthodes ...

5.3 Une utilisation régulée pour assurer le confort de la communauté

L’utilisation du barbecue peut engendrer de la fumée, des odeurs, ainsi que du bruit (***), que le législateur peut réguler, à l’échelle locale notamment.
Dans le cas de l’utilisation abusive du barbecue par un voisin, il est possible d’engager une action en justice (***), en justifiant le ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Weber Industries

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Contrôle

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Analystes

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Associate Consultant

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PhD Industrial transformations

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Analyst

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President Ross Alumni Club France

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Consultant

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Project Finance Analyst, Consulting

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Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

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EDHEC

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Auditeur

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