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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le jardinage est la pratique de semer, planter et conserver des végétaux et légumes au sein d’un espace terrestre dédié dans une maison. Cette pratique a une vocation esthétique mais également alimentaire et est un loisir pratiqué essentiellement par des particuliers et entités qui l’exercent sans but lucratif. La pratique non professionnelle du jardinage est à différencier des termes maraîchage, horticulture, arboriculture ou encore floriculture qui sont des activités davantage professionnelles. Le marché français du jardinage regroupe par conséquent plusieurs grandes familles de produits : plantes, meubles d’extérieur, outils traditionnels et mécaniques, engrais, véhicules, etc.

Le marché du jardinage en France a expérimenté une croissance continue depuis 2017 après avoir reculé depuis 2012/2013. Cette croissance a été portée par le commerce en ligne et les ventes en magasins de bricolage. Les perspectives sont plutôt favorables pour le marché du jardinage à court et à moyen terme au vu de plusieurs facteurs déterminants : le vieillissement de la population, l’essor de résidences secondaires avec jardin, etc.

Le marché du jardinage reste dominé par certains acteurs importants fonctionnant sur le mode de la franchise (magasins spécialisés en jardinage ou magasins de bricolage) et par les acteurs de la grande distribution. Les nombreux rachats, à l’instar du regroupement entre Nalods et Gamm Vert en 2014, sont symptomatiques d’un secteur du jardinage en pleine concentration.

1.2 Le jardinage à l'échelle mondiale

On distingue le marché du jardinage en général, regroupant plantes, meubles d’extérieur, outils traditionnels et mécaniques, engrais, véhicules, etc. du marché plus restreint des outils de jardinage.

Selon Euromonitor International, le chiffre d’affaires du marché mondial du jardinage est estimé à **,* milliards de dollars américains ...

1.3 Le retour à la croissance du marché français

Concernant l’ensemble des articles de jardin, Promojardin (***) estime que l’année **** est celle du dynamisme retrouvé en France : le marché du jardin y progresse de près de *%, avec notamment un fort rebond de l’équipement, des loisirs de jardin et des végétaux d’extérieur, pour ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Aperçu du profil détaillé des consommateurs

En ****, **% des Français possèdent un jardin ou un espace extérieur (***). Parmi eux, **% affirment y jardiner. [***]

Par ailleurs, le même sondage montre que **% des Français possèdent des plantes, des fleurs ou des herbes aromatiques chez eux en intérieur, contre **% jugeant que ceci est trop contraignant. ...

2.2 La demande des foyers en végétaux

En ****, les trois quarts des foyers Français ont acheté un végétal (***). [***]

Les végétaux d’extérieur représentent **% des volumes de végétaux achetés et **% des sommes dépensées, tandis que les végétaux d’intérieur représentent **% des volumes de ...

2.3 Panier moyen des consommateurs

Le jardinage représente un certain budget annuel : près de **% des Français consacrent en moyenne entre ** et *** euros par an au jardinage (***).

Budget annuel moyen consacré au jardinage France, ****, % Source: ****

Concernant exclusivement les végétaux, les volumes d’achat sont en baisse depuis ****, passant de **,* quantités en ...

2.4 L’engouement des Français pour le jardinage

Les motivations des Français pour jardiner

Le jardinage connait un vrai engouement en France, étant pour la plupart un vrai plaisir (***).

Principales motivations pour jardiner France, ****, % Source: ****

Par ailleurs, plus de la moitié des Français considèrent le jardinage comme une activité facile (***), tandis qu’une minorité seulement la ...

2.5 Une saisonnalité des ventes d’articles de jardin

Le marché du jardin est soumis à une très forte saisonnalité : **% des ventes d’articles de jardin sont réalisées entre mars et août, selon les données Promojardin datant de ****, la période estivale étant propice à l’aménagement du jardin en raison du beau temps.

  Part ...

2.6 L’évolution des comportements des consommateurs

L’évolution des comportements d’achat

Aujourd’hui, la très grande majorité des consommateurs préfèrent acheter leur matériel de bricolage ou de jardinage (***).

Moyens de paiement préférés pour les achats de matériel de bricolage ou de jardinage France, ****, % Source: ****

Contrairement à l’Espagne ou ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les acteurs de l’aménagement du jardin

Le marché du jardin implique un très grand nombre d’acteurs, en termes de fabrication d’outils de jardinage, de distribution d’articles, de prestations de services de jardinage etc.

Les prestataires de services de jardinage

Selon une étude réalisée par Kantar TNS en ****, * millions de foyers ont ...

3.2 Les principaux circuits de distribution d’articles de jardin

On distingue huit différents circuits de distribution d’articles de jardin :

Les grandes surfaces de bricolage (***) : Leroy Merlin, Castorama, Bricorama. Elles se positionnent comme leaders sur le marché du jardin, proposant une très large gamme d’outils et d’équipements d’extérieur à des prix très attractifs. Elles ...

3.3 Le marché du jardin se tourne vers le e-commerce

Ayant certes du retard en termes de digitalisation (***), le marché du jardinage et du bricolage présente désormais de belles opportunités en termes d’e-commerce. [***]

Aujourd’hui, la très grande majorité des enseignes de jardinerie sont absentes de la vente en ligne, à l’exception de quelques enseignes spécialisées ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différents articles de jardinage

Au sein du marché du jardin, on distingue parmi l’ensemble des produits du jardin huit grandes familles de produits différentes :

Les végétaux d’extérieur ; Les végétaux d’intérieur ; Les articles de loisirs extérieurs ; Les outils motorisés (***) ; Les articles d’aménagement ...

4.2 L’évolution de l’offre d’articles de jardin

L’intérêt pour l’agriculture biologique

Les acteurs du marché se sont engagés dans une démarche de développement durable en proposant notamment des produits issus de l’agriculture biologique. Cela leur permet de stimuler les ventes en volume en suscitant l’intérêt des consommateurs, ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Nomenclature NAF

Le marché du jardinage peut être référencé par l’Insee sous un grand nombre de codes NAF différents, selon qu’il s’agisse des outils de jardinage, des services de jardinage, ou encore des produits nécessaires à l’entretien du jardin. Voici quelques exemples de codes NAF ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Leroy Merlin France
  • Castorama France
  • Jardiland
  • VillaVerde
  • Gamm Vert
  • Carrefour

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