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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le jardinage est la pratique de semer, planter et conserver des végétaux et légumes au sein d’un espace terrestre dédié dans une maison. Cette pratique a une vocation esthétique mais également alimentaire et est un loisir pratiqué essentiellement par des particuliers et entités qui l’exercent sans but lucratif. La pratique non professionnelle du jardinage est à différencier des termes maraîchage, horticulture, arboriculture ou encore floriculture qui sont des activités davantage professionnelles. Le marché français du jardinage regroupe par conséquent plusieurs grandes familles de produits : plantes, meubles d’extérieur, outils traditionnels et mécaniques, engrais, véhicules, etc.

Le périmètre de cette étude ne comprend ni le mobilier de jardin ni l'aménagement paysager qui font l'objet d'études particulières de Businesscoot.

Les perspectives sont plutôt favorables pour le marché du jardinage à court et à moyen terme au vu de plusieurs facteurs déterminants : le vieillissement de la population, l’essor de résidences secondaires avec jardin, etc.

Le marché du jardinage reste dominé par certains acteurs importants fonctionnant sur le mode de la franchise (magasins spécialisés en jardinage ou magasins de bricolage) et par les acteurs de la grande distribution. Les principales enseignes spécialisées en France sont Jardiland, Truffaut ou encore GammVert. 

Alors qu'au premier semestre 2020, les ventes de la catégorie "jardin" des jardineries affichaient un recul de - 6.7 %, le ratrappage a été important au second semestre avec + 18.9 %  par rapport au second semestre 2019.

1.2 Le jardinage à l'échelle mondiale

On distingue le marché du jardinage en général, regroupant plantes, meubles d’extérieur, outils traditionnels et mécaniques, engrais, véhicules, etc. du marché plus restreint des outils de jardinage.

Le marché mondial des outils de jardinage est évalué à ***,* millions de dollars américains en **** et devrait croître ...

1.3 Le marché français du jardinage

Chiffre d'affaires des jardineries, selon la fédération qui regroupe les entreprises de la branche : 

Si l'on s'intéresse au chiffre d'affaires réalisé par les entreprises de la branche Jardineries / graineteries, on observe une évolution positive du chiffre d'affaires de * % entre **** et ****. 

Chiffre d'affaire de la branche jardineries / graineteries France, ...

1.4 Impact de la crise du Covid-19 sur les jardineries

Impact de la crise sur les jardineries : 

Selon la Fédération des Jardineries et Animaleries de France, l'année **** a connu une hausse du chiffre d'affaires de *.* % malgré la crise sanitaire et les confinements (***). 

Impact des confinements sur l'activité des professionnels de la jardinerie France, ****, en % de baisse de l'activité ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les Français et le jardinage

De nombreux jardins en France :

En ****, ** % des Français avaient un jardin : pour ** % il s'agit d'un jardin privé alors que pour * % des Français il s'agit d'un jardin partagé. 

Part des Français ayant un jardin en **** France, ****, en % Source: ****

Selon Les Echos, en ****, on compte ** millions de jardins, auxquels on ...

2.2 La demande des foyers en végétaux

On remarque globalement une baisse des achats en végétaux en ****, plus marquée pour les végétaux d'intérieur. Les végétaux d'extérieurs dominent ainsi en valeur des ventes. 

Evolution des sommes dépensées par type de végétaux France, **** - ****, en millions d'€ Source: ...

2.3 Panier moyen des consommateurs

Le jardinage représente un certain budget annuel : près de **% des Français consacrent en moyenne entre ** et *** euros par an au jardinage (***).

Budget annuel moyen consacré au jardinage France, ****, % Source: ****

Si l'on s'intéresse aux dépenses des Français en termes de végétaux, on note qu'en ...

2.4 L’engouement des Français pour le jardinage

SI le jardinage est souvent associé comme une pratique réalisée par les personnes âgées, la tendance du DIY (***) intéresse de plus en plus les millenials - et le jardinage en est une application possible. [***]

Les motivations des Français pour jardiner

Le jardinage connait un vrai engouement ...

2.5 Habitudes de consommation

L’évolution des comportements d’achat

Aujourd’hui, la très grande majorité des consommateurs préfèrent acheter leur matériel de bricolage ou de jardinage (***).

Moyens de paiement préférés pour les achats de matériel de bricolage ou de jardinage France, ****, % Source: ****

L’évolution des comportements ...

2.6 Enseignes favorites pour l'achat de produits et articles de jardinage

Parmi les très nombreuses enseignes de distribution d’articles de jardinage en France, Jardiland reste l’enseigne favorite selon **% des Français, devant Gamm Vert (***) en ****. 

Enseignes favorites pour les achats de jardinage France, ****, % Source: ****

Si l'on se concentre sur les habitudes de consommation des millenials, Joko a réalisé ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Circuits de distribution d'articles et produits pour le jardinage

On distingue huit différents circuits de distribution d’articles de jardin :

Les grandes surfaces de bricolage (***) : Leroy Merlin, Castorama, Bricorama. Elles se positionnent comme leaders sur le marché du jardin, proposant une très large gamme d’outils et d’équipements d’extérieur à des prix très attractifs. Elles ...

3.2 Focus sur les jardineries, acteurs spécialisés du marché

La Fédération des Jardineries et Animaleries de France regroupe les seules jardineries (***). Le Panorama de branche des jardineries et graineteries repose sur une enquête auprès de ** % des *** entreprises de la branche en ****. 

On remarque que */* des entreprises sondées possèdent moins de ** salariés et la ...

3.3 L'essor du e-commerce et de l'occasion

L'e-commerce en progression continue depuis quelques années :

Ayant certes du retard en termes de digitalisation (***), le marché du jardinage et du bricolage présente désormais de belles opportunités en termes d’e-commerce. [***]

Aujourd’hui, la très grande majorité des enseignes de jardinerie sont absentes de la vente ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différents articles de jardinage

Au sein du marché du jardin, on distingue parmi l’ensemble des produits du jardin huit grandes familles de produits différentes :

Les végétaux d’extérieur ; Les végétaux d’intérieur ; Les articles de loisirs extérieurs ; Les outils motorisés (***) ; Les articles d’aménagement ...

4.2 L’évolution de l’offre d’articles de jardin

L’intérêt pour l’agriculture biologique

Les acteurs du marché se sont engagés dans une démarche de développement durable en proposant notamment des produits issus de l’agriculture biologique. Cela leur permet de stimuler les ventes en volume en suscitant l’intérêt des consommateurs, ...

4.3 Analyse de l'évolution des prix

Si l'on s'intéresse à l'outillage et au matériel pour le jardin (***), on observe deux périodes avec :

globalement une hausse des prix entre **** et **** puis une stagnation des prix depuis ****

Indice des prix à la consommation de l'outillage et autre matériel pour la maison et le jardin (***) France, ****-****, base ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Nomenclature NAF

Le marché du jardinage peut être référencé par l’Insee sous un grand nombre de codes NAF différents, selon qu’il s’agisse des outils de jardinage, des services de jardinage, ou encore des produits nécessaires à l’entretien du jardin. Voici quelques exemples de codes NAF ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Leroy Merlin France
  • Castorama France
  • Jardiland
  • VillaVerde
  • Gamm Vert
  • Carrefour
  • Truffaut
  • Delbard (Groupe Invivo retail)

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
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