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  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 28/03/2024
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Un animal de compagnie désigne un animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. [Code Rural]

Les animaux de compagnie se divisent en 8 familles : chats, chiens, poissons, oiseaux d'élevage, animaux de basse-cour, petits mammifères, bassin aquatique, animaux de terrarium. Sont donc exclus du périmètre de cette étude les animaux d'élevage ou de ferme et tout animal destiné à usage professionel.

Le marché est largement dominé par les segments du chien et du chat qui représentent la grande majorité du marché mais la catégorie des "nouveaux animaux de compagnie" se développe. Ce terme désigne les animaux de compagnie autres que le chien et le chat donc regroupe de multiples espèces d'animaux. Si certains sont relativement répandus, comme les rongeurs, les oiseaux ou les poissons, d'autres animaux sont moins communs, notamment des animaux initialement non domestiques. [Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation]

Le marché des animaux de compagnie se répartit par ailleurs en 4 postes de consommation :

  • vivant 
  • accessoires et équipements
  • hygiène, santé et assurances
  • alimentation animale

Le secteur de l'alimentation animale, qui détient la part de marché la plus importante, fait l'objet d'une étude spécifique disponible sous le nom de "Le marché des aliments pour animaux de compagnie".

Le marché mondial est en croissance et devrait continuer d'évoluer entre 2023 et 2032 avec un taux de croissance de 7%. Le marché français est lui aussi dynamique avec des évolutions positives du chiffre d'affaires chaque année. Entre 2021 et 2022, le chiffre d'affaires a augmenté de 7%.

 

Par ailleurs, plusieurs tendances caractérisent le marché français des animaux de compagnie en 2023. D'abord, l'humanisation des animaux de la part de leurs propriétaires est de plus en plus importante, ce qui va de pair avec la recherche d'offres premium. Une accélération du développement des animaleries et d'Internet comme circuits de distribution sur ce marché est également observée.

 

 

 

 

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial

Le marché mondial des animaux de compagnie est estimé à *** milliards de dollars en **** et devrait connaître un taux de croissance annuel moyen de *% entre **** et ****. [***] On obtient donc les estimations suivantes : 

Marché mondial des animaux de compagnie Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

1.3 Le marché européen

Le marché européen des animaux de compagnie devrait selon Global Market Insights atteindre ** milliards de dollars en ****.  En ****, l'alimentation animale a généré **,* milliards d'euros, tandis que les autres produits et services du marché représentaient **,* milliards.  [***]

En ****, la FEDIAF estimait que, dans l'Union Européenne, ** millions de ménages ...

1.4 Le marché français en croissance régulière

Le marché des animaux de compagnie connait une croissance qui peut être qualifiée de structurelle puisque le marché est en plein essor depuis au moins le début de la décennie.

Variation annuelle du chiffre d'affaires du marché des animaux de compagnie France, ****-****, en % Source: ****

Les données ...

2 Analyse de la demande

2.1 Une possession d'animale importante en France

D'après les données de la FACCO, Il y aurait en France ** millions d'animaux domestiques en **** contre **,* millions en **** et ** millions en **** selon les données de la Facco, comme l'illustre le graphique ci-dessous. **,*% des ménages avaient un animal de compagnie en **** et **,*% au moins un chien ou un ...

2.2 Profil des propriétaires d'animaux

Le sexe, l'âge, la profession et le niveau de vie ne semblent jouer un rôle déterminant dans la possession d'un animal de compagnie car les proportions des répondants dans chaque catégorie ayant un animal sont relativement similaires. Cependant, il apparait que les personnes âgées, de ...

2.3 Les motivations qui poussent les Français à adopter un animal de compagnie

Les raisons d'adoption et les critières de choix des animaux peuvent varier d'un individu à l'autre.

Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles qui, selon vous, vous ont conduit/vous conduisent à vouloir adopter un chien ou un chat ? France, ****, en % Source : Ipsos  

Parmi les motivations les plus fréquentes, on trouve ...

2.4 Augmentation du budget consacré aux animaux de compagnie

Dépenses moyenne des propriétaires de chiens et chats par an France, ****, en pourcentage Source: ****

Les animaux nécessitant le plus de dépenses sont, sans surprise, les chiens et les chats. Selon l'Ipsos, pour les chiens et les chats, **% des propriétaires dépensent entre ***€ et ****€. Répartition du ...

2.5 Des propriétaires d'animaux sensibles au bien être de leur animal, qu'ils humanisent de plus en plus

Comment considérez-vous votre chien ou chat ? France, ****, en pourcentage des sondés Source: ****

Les nouvelles tendances de la demande sont portées par un phénomène commun : les propriétaires accordent une importance de plus en plus grande à leurs animaux. Ainsi, selon une étude d'Ipsos, **% des propriétaires de ...

3 Structure du marché

3.1 Segmentation et principales marques

Segmentation par famille d'animaux

Le marché des animaux de compagnie est largement dominé par les marchés du chien et du chat qui se partagent plus de **% des parts de marché. Le rayon du chat en particulier est et reste majoritaire dans les ventes du marché des animaux de compagnie, générant ...

3.2 L'émergence de nouveaux acteurs : le segment des objets connectés

Les acteurs du marché

Quel que soit le segment de marché concerné, les start-ups utilisant les nouvelles technologies au service des animaux de compagnie et de leurs propriétaires se multiplient, proposant une offre de produits et services particulièrement variée : recherche d'animaux perdus, jouets intelligents, colliers et autres accessoires, ...

3.3 Essor des animaleries et digitalisation du marché

Canaux de distribution

Le marché des animaux de companie se répartit en * principaux canaux de distribution : animaleries, Grandes Surfaces Alimentaires (***).   Répartition du chiffre d'affaires par circuit de distribution France, ****, en % Source : Panel Promojardin - Prom'animal et données partenaires. Traitement Les Echos Etudes Les grandes surfaces alimentaires (***) dominent le ...

3.4 Un marché impacté par l'inflation : des abandons en hausse

Avez vous déja renoncé à acheter ou adopter un animal de compagnie à cause des dépenses? France, ****, % Source: ****

Le sondage réalisé en France en **** révèle que ** % des répondants ont renoncé à acheter ou adopter un animal de compagnie au cours des douze derniers mois en raison des dépenses ...

3.5 Entretien avec Romain Jobert, cofondateur de la société Petch

Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière les études de marché. Avant de commencer, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les produits pour animaux de compagie connaissent une augmentation des prix

Indice des prix à la consommation harmonisé des produits pour animaux domestiques France, ****-****, base *** **** Source: ****

  L'indice des prix à la consommation harmonisé des produits pour animaux domestiques en France présente une tendance globale à la hausse sur la période ****-****. Entre **** et **** l'indice subit des fluctuations mineures, avec une légère ...

4.2 Tendance : la premiumisation de l'offre

Le marché des animaux de compagnie enregistre une montée en gamme de leurs produits et services qui résulte en grande partie de l'attachement croissant des Français à leurs animaux de compagnie et de l'humanisation de ces derniers, analysée dans la section portant sur la demande du marché. En ...

4.3 Une offre en alimentation bio et naturelle qui se développe

Le naturel et le bio ont le vent en poupe sur le marché de l'alimentation pour animaux de compagnie. De plus en plus soucieux du bien être et de la santé de leur animaux de compagnie, les propriétaires sont également conscients de l'impact écologique de l'alimentation animale. Les offres bio ...

4.4 Le marché des objets connectés pour animaux de compagnie : une offre très variée

oici une liste non exhaustive des objets connectés pour animaux que l'on peut trouver sur le marché : 

Source: ****

5 Règlementation

5.1 Réglementation

Définition du statut des animaux

La loi du ** février **** redéfinit le statut des animaux en les qualifiant d'êtres vivants doués de sensibilité.

[***]

Réglement relatif à la vente d'animaux

Est considérée comme un éleveur, toute personne vendant au moins un animal issu d’une ...

5.2 Depuis janvier 2024 : interdiction de vente de chiens et chats en animalerie

Depuis le *er janvier ****, une nouvelle règle interdit aux animaleries françaises de vendre des chats et des chiens, une mesure instaurée suite à une proposition de loi votée par l'Assemblée nationale en ****. Cette interdiction vise à résoudre plusieurs problèmes, notamment le sevrage trop précoce des ...

Liste des graphiques

  • Répartition du marché de la Pet Tech par type d'objet connecté
  • Nombre d'animaux déclarés "perdus" dans le Fichier National I-CAD
  • Part de marché en valeur sur l'alimentation chiens et chats
  • Parts de marché par animal du marché des animaux de compagnie
  • Répartition du marché des animaux de compagnie par segment
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  • Données de parts de marché en 2021: Adeo 44,6%, Kingfisher 26,1%, ITM 14,1%, Mr.Bricolage 8,5%
Fermeture de cinq magasins Bricorama - 14/11/2023
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Jardiland: services clés en main pour l'entretien du jardin - 13/10/2022
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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Animalis
Zoo Plus
ITM Equipement (Bricorama, Bricomarché, Brico Cash)
Truffaut
Jardiland (Groupe Teract)
Dalma
Botanic
Pets at Home
Nestlé Purina Petcare
Mars Petcare
Royal Canin (Mars Petcare)
Santé Vet - Vetassur

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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Ajouts et mises à jour

  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutréa Nutrition Animale NNA
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise MSD Santé Animale France (Merck)
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ceva Santé Animale
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zolux
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Animalis
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutréa Nutrition Animale NNA
  • 18/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nutréa Nutrition Animale NNA
  • 18/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ceva Santé Animale
  • 18/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MSD Santé Animale France (Merck)
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  • 18/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bitiba France (Zooplus)
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  • 18/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zoovet
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  • 22/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zolux
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