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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Un animal de compagnie désigne un animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. [Code Rural]

Les animaux de compagnie se divisent en 9 familles : chats, chiens, poissons, oiseaux d'élevage, animaux de basse-cour, petits mammifères, bassin aquatique, animaux de terrarium. Sont donc exclus du périmètre de cette étude les animaux d'élevage ou de ferme et tout animal destiné à usage professionel.

Le marché est largement dominé par les segments du chien et du chat qui représentent plus de 80% du marché mais la catégorie des "nouveaux animaux de compagnie" se développe. Ce terme désigne les animaux de compagnie autres que le chien et le chat donc regroupe de multiples espèces d'animaux. Si certains sont relativement répandus, comme les rongeurs, les oiseaux ou les poissons, d'autres animaux moins communs, notamment des animaux initialement non domestiques. [Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation]

Le marché des animaux de compagnie se répartit par ailleurs en 4 postes de consommation :

  • vivant 
  • accessoires et équipements
  • hygiène et santé
  • alimentation animale

Le secteur de l'alimentation animale, qui détient la part de marché la plus importante, fait l'objet d'une étude spécifique disponible sous le nom de "Le marché des aliments pour animaux de compagnie".

Le marché français des animaux de compagnie est en plein essor comme en témoigne son taux de croissance en 2019 qui s'est élevé à 4,3%. Alors que la part de marché du chat domine en termes de part de marché et augmente rapidement, la part de marché du chien a légèrement diminué mais tend maintenant à se stabiliser.

Par ailleurs, plusieurs tendances caractérisent le marché français des animaux de compagnie en 2020. D'abord, la hausse du nombre d'animaux de compagnie et l'attachement croissant des Français à leurs animaux contribuent à la dynamique positive de la demande. Du côté de l'offre, se dessine une montée en gamme et une premiumisation des produits et services, ainsi qu'une accélération du développement des animaleries et d'Internet comme circuits de distribution sur ce marché.

 

 

 

 

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial des animaux de compagnie est estimé à *** milliards de dollars en **** et devrait connaître un taux de croissance annuel moyen de *,* % entre **** et ****. [***]

Plus précisément, au sein de l'Union Européenne, ** millions de foyers possédent au moins un animal de compagnie dont **% possédent au ...

1.3 Le marché français en croissance régulière

Le marché des animaux de compagnie connait une croissance qui peut être qualifiée de structurelle puisque le marché est en plein essor depuis au moins le début de la décennie.

Entre **** et ****, la croissance du marché des animaux de compagnie a ralenti (***) de manière régulière. ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La possession animale en hausse

Le nombre d'animaux de compagnie augmente

Il est difficile d'obtenir le nombre précis d'animaux de compagnie, mais les données de la Facco permettent d'estimer le nombre d'animaux de compagnie. Il y aurait en France **,* millions d'animaux domestiques en ****, contre ** millions en ****, comme l'illustre le graphique ci-dessous qui résume ...

2.2 Profil des consommateurs

Le sexe, l'âge, la profession et le niveau de vie ne semblent jouer un rôle déterminant dans la possession d'un animal de compagnie car les proportions des répondants dans chaque catégorie ayant un animal sont relativement similaires. Cependant, il apparait que les personnes âgées, de ...

2.3 Tendances de la demande : la sensibilité croissante des français au bien-être animal

Motivations et critères de choix des consommateurs

Concernant le segment du vivant, les raisons d'adoption et crtières de choix des animaux peuvent varier d'un animal à un autre. Le graphique ci-dessous donne les principales raisons d'adoption d'animaux, notamment le fait qu'une partie des propriétaires de chien ou chat ont ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Segmentation et principales marques

Segmentation par famille d'animaux

Le marché des animaux de compagnie est largement dominé par les marchés du chien et du chat qui se partagent plus de **% des parts de marché et représentent *,*** milliards de chiffre d'affaires.

Les Nouveaux Animaux de Compagnie (***).

Chiffre d'affaires par segment du marché des animaux ...

3.2 Distribution : essor des animaleries et digitalisation du marché

Canaux de distribution

Le marché des animaux de companie se répartit en * principaux canaux de distribution : animaleries, Grandes Surfaces Alimentaires (***).   Répartition du chiffre d'affaires par circuit de distribution France, ****, en % Les Echos Par ailleurs, les canaux de distribution qui se développent le plus sont Internet et les animaleries. ...

3.3 Répartition géographique

Répartition geographique des animaux de compagnie

D'après une étude Ifop, les animaux de compagnie se situent davantage dans les zones rurales (***). Le mode de vie urbain, qui s'accompagne souvent d'un logement plus petit et sans jardin, explique que les habitants des villes soient plus réticents à adopter un ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Prix

Les prix sur le marché des animaux de compagnie sont globalement en augmentation sur ces dernières année. Cette tendance haussière s'explique en partie par la montée en gamme de l'offre et de la sensibilité croissante des français à leur animaux de compagnie qui lésinent par conséquent ...

4.2 Principales tendances : entre montée en gamme et conscience éthique

La hausse des prix constatée dans la section précédente est représentative de la montée en gamme du marché des animaux de compagnie qui résulte elle-même en grande partie de l'attachement croissant des Français à leur animaux de compagnie, analysée dans la section portant ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation

Définition du statut des animaux

La loi du ** février **** redéfinit le statut des animaux en les qualifiant d'êtres vivants doués de sensibilité.

[***]

Réglement relatif à la vente d'animaux

Est considérée comme un éleveur, toute personne vendant au moins un animal issu d’une ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Maxi Zoo (groupe Fressnapf)
  • Animalis
  • Zoo Plus
  • Bricorama
  • Truffaut
  • Jardiland
  • Carrefour

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