1.1 Présentation et définition du marché de la nourriture pour animaux de compagnie

Le marché de la nourriture pour animaux de compagnie comprend la nourriture pour chiens, chats, oiseaux, poissons, petits reptiles et mammifères, mais exclut celle à destination des animaux d’élevage ou de ferme. Le marché de la nourriture pour animaux de compagnie est un segment du marché des animaux de compagnie, qui inclut aussi la catégorie des accessoires et des produits d'hygiène et de soin pour animaux de compagnie.

Le marché de la nourriture pour animaux de compagnie est principalement composé des segments à destination des chiens et des chats. On distingue plusieurs types d'aliments :

aliments secs (croquettes)
aliments humides (pâtée)
snacks (friandises, par exemple)

Le marché des animaux de compagnie est en croissance en France, et ce depuis ces dix dernières années. Le segment des produits à destination des chats devance celui des chiens. Les segments des dits "nouveaux animaux de compagnie", des poissons et des oiseaux sont aujourd'hui en léger recul. Les petits chiens et les chats sont les plus populaires, ils s'adaptent parfaitement aux mode de vie urbains et aux espaces relativement réduits qu'offrent les logements en ville.

Le marché est porté par un renouvellement continu des gammes et une demande accrue pour une alimentation plus saine et naturelle. Les propriétaires sont de plus en plus sensibles aux enjeux écologiques et de bien être de leurs animaux de compagnie.

Le marché affiche également un certain dynamisme sur les segments haut de gamme et premium. De nombreux aliments sec et humides ou "snack" promettent de traiter une large diversité de problèmes de santé rencontrés par les animaux, avec des recettes toujours plus innovantes et complexes et le plus souvent proposées par des grandes marques leaders.

La croissance sur le marché français est également portée par l'essor de la vente en ligne, bien que la distribution de la nourriture pour animaux de compagnie soit largement organisée autour des magasins spécialisés qui n'hésitent pas à ouvrir de nouveaux points de ventes, à la différence de la grande distribution et des jardineries qui affiche des résultats en baisse.

1.2 Un marché mondial en croissance

Le marché mondial

Au sein du marché mondial des produits et services pour animaux de compagnie, évalué à *** millions de dollars en ****, le marché mondial de la nourriture d’animaux de compagnie représentait, sur la même année, ** milliards de dollars [***]

La région Amérique du Nord est la ...

1.3 Un marché français en pleine croissance

Selon une étude réalisée par Promojardin et Prom'animal en ****, le marché de la nourriture pour animaux de compagnie représentait un peu moins de *,* milliards d'euros, en croissance de *,*% par rapport à ****.

Le marché est en croissance continue depuis ****, avec une accélération de cette dernière depuis ****. Entre ...

1.4 Un commerce extérieur dynamique et largement excédentaire

Pour la catégorie de la nourriture pour animaux (***), la France a exporté *,*** milliards d’euros et importé *,*** milliards d’euros en ****.

Les importations françaises sont en croissance depuis **** et les exportations augmentent depuis ****, mais les importations ont crû plus vite que les exportations, comme en témoigne la dégradation ...

1.5 L'impact de la Covid-19 sur le secteur

La Covid-** a eu un impact positif sur le marché des aliments pour animaux de compagnie. On observe un pic en mars **** où le chiffre d'affaires des fabricants était supérieur de **,*% par rapport à mars ****. Celui-ci est ensuite resté largement supérieur à l'année précédente même si l'écart ...

2.1 Les Français, grands adeptes des animaux de compagnie

Les Français sont de grands adeptes des animaux de compagnie : **,*% des ménages avaient un animal de compagnie en **** et **% au moins un chien ou un chat. [***]

Au niveau européen, ce sont les Russes qui ont le plus d’animaux de compagnie (***).

Classement des pays par population canine Europe, ...

2.2 Les animaux préférés des Français

Les animaux les plus populaires auprès des ménages français sont les chats et les chiens. En effet, **,*% des foyers français sont propriétaires d'un chat et **,*% sont propriétaires d'un chien. Les propriétaires de poissons arrivent en troisième position et ne représentent que *,*% des ...

2.3 Les dépenses à destination des chiens et des chats dominent le marché

Les animaux nécessitant le plus de dépenses sont, sans surprise, les chiens et les chats : on estime en effet qu’en ****, ils représentaient **% du chiffre d’affaires du secteur de l’animalerie.

Pour les chiens et les chats, **% des propriétaires dépensent plus de *** € par mois en ...

2.4 Premiumisation et humanisation des besoins alimentaires

Les nouvelles tendances de la demande sont portées par un phénomène commun : les propriétaires accordent une importance de plus en plus grande à leurs animaux. Ainsi, **% des propriétaires de chiens et chats en **** considèrent leur animal comme un membre de la famille à part entière. Ce ...

3.1 Un marché dominé par quelques grands acteurs

Le marché de l’alimentation pour chiens et chats est dominé par deux géants, Nestlé Purina Petcare et Mars Petcare, qui représentent ensemble **,*% du marché. Le *ème acteur principal sont les MDD.

Part de marché en valeur sur l'alimentation chiens et chats France, ****, en % Source: ****

Chacun de ces deux ...

3.2 Chaîne de valeur du secteur

Le secteur de la pet food en France représente, en ****, * *** emplois directs et * *** emplois indirects. [***]. Voici un aperçu de la chaîne de valeur de l’alimentation pour animaux de compagnie en France :

Source: ****

3.3 Une distribution largement physique, malgré l'essor de la vente en ligne

En ****, le principal canal de distribution de nourriture pour animaux de compagnie étaient les points de vente physiques, la GMS mais aussi les magasins spécialisés et de proximité, qui représentaient plus de **% des ventes sur l’année.

Les ventes hors magasin, c'est à dire les ventes directes ou ...

4.1 Une offre portée par la popularité des aliments secs et des nouveaux formats humides

Sur le segment chiens et chats, il existe différents types d’aliments, comme cités en introduction :

Aliments secs: croquettes principalement. Ce sont les aliments secs qui ont capté la principale part de croissance en ****, avec +*,*% en volume et +*,*% en valeur, portés par la consommation des chats principalement. [***] Aliments ...

4.2 L'essor du segment premium

Les prix sur le secteur de la nourriture pour animaux domestiques sont en augmentation sur ces dernières années. Ceci est dû, en partie, à une augmentation des coûts de production (***) et à la popularité croissance des offres premium et haut de gamme. Ainsi, l’IPC harmonisé sur les produits des ...

4.3 Le succès du bio et du naturel

Le naturel et le bio ont le vent en poupe sur le marché de l'alimentation pour animaux de compagnie. De plus en plus soucieux du bien être et de la santé de leur animaux de compagnie, les propriétaires sont également conscients de l'impact écologique de l'alimentation animale. Les offres bio ...

5.1 Législation européenne relative à la mise en marché de nourriture pour animaux de compagnie

Directive ****/**/CEhttps://www.businesscoot.com/backend/study/***/**/edit#study_component_form_translations_de_fields

La Directive Européenne ****/**/CE définit les aliments pour animaux comme « les produits d’origine végétale ou animale à l’état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ...