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APERÇU DU MARCHÉ
1.1 Présentation et définition du marché de la nourriture pour animaux de compagnie
Le marché de la nourriture pour animaux de compagnie comprend la nourriture pour chiens, chats, oiseaux, poissons, petits reptiles et mammifères, mais exclut celle à destination des animaux d’élevage ou de ferme. Le marché de la nourriture pour animaux de compagnie est un segment du marché des animaux de compagnie, qui inclut aussi la catégorie des accessoires et des produits d'hygiène et de soin pour animaux de compagnie.
Le marché de la nourriture pour animaux de compagnie est principalement composé des segments à destination des chiens et des chats. On distingue plusieurs types d'aliments :
- aliments secs (croquettes)
- aliments humides (pâtée)
- snacks (friandises, par exemple)
Le marché des animaux de compagnie est en croissance en France, et ce depuis ces dix dernières années. Le segment des produits à destination des chats devance celui des chiens. Les segments des dits "nouveaux animaux de compagnie", des poissons et des oiseaux sont aujourd'hui en léger recul. Les petits chiens et les chats sont les plus populaires, ils s'adaptent parfaitement aux mode de vie urbains et aux espaces relativement réduits qu'offrent les logements en ville.
Le marché est porté par un renouvellement continu des gammes et une demande accrue pour une alimentation plus saine et naturelle. Les propriétaires sont de plus en plus sensibles aux enjeux écologiques et de bien être de leurs animaux de compagnie.
Le marché affiche également un certain dynamisme sur les segments haut de gamme et premium. De nombreux aliments sec et humides ou "snack" promettent de traiter une large diversité de problèmes de santé rencontrés par les animaux, avec des recettes toujours plus innovantes et complexes et le plus souvent proposées par des grandes marques leaders.
La croissance sur le marché français est également portée par l'essor de la vente en ligne, bien que la distribution de la nourriture pour animaux de compagnie soit largement organisée autour des magasins spécialisés qui n'hésitent pas à ouvrir de nouveaux points de ventes, à la différence de la grande distribution et des jardineries qui affiche des résultats en baisse.
1.2 Un marché mondial en croissance
Au sein du marché mondial des produits et services pour animaux de compagnie, évalué à *** millions de dollars en ****, le marché mondial de la nourriture d’animaux de compagnie représentait, sur la même année, ** milliards de dollars [***]. Il devrait atteindre ***,* milliards de dollars d’ici ****, soit un CAGR de ...
1.3 Un marché français en pleine croissance
Le marché de la nourriture pour animaux en France atteignait *,** milliards de dollars en **** [***], soit environ *,** milliards d’euros. Cela représente une croissance de +*% par rapport à ****.
Les prévisions de croissance sont prometteuses puisque la même source estime que ce marché atteindra *,** milliards de dollars d’ici ****, ce qui ...
1.4 Un commerce extérieur dynamique
Pour la catégorie de la nourriture pour animaux (***), la France a exporté *,* milliards d’euros et importé *,*** milliards d’euros en ****.
Les exportations et importations françaises sont en croissance depuis ****, mais les importations ont crû plus vite que les exportations, comme en témoigne la dégradation du taux ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Les Français, grands adeptes des animaux de compagnie
Les Français sont de grands adeptes des animaux de compagnie : **,*% des foyers, soit * ménage sur *, avait un animal de compagnie en ****. En Europe en ****, la France est le *ème pays comptant le plus de chiens, avec *,* millions d’entre eux, et le *ème pays comptant le plus de chats, ...
2.2 Une population majoritairement composée de petits chiens et de chats
En ****, la France comptait environ ** millions d’animaux de compagnie, dont **% de poissons. En effet, on peut estimer que le nombre de foyers possédant des poissons rouges est inférieur au nombre de foyers possédant un chien ou un chat, mais les foyers préférant les poissons en ...
2.3 Les dépenses à destination des chiens et des chats dominent le marché
Les animaux nécessitant le plus de dépenses sont, sans surprise, les chiens et les chats : on estime en effet qu’en ****, ils représentaient **% du chiffre d’affaires du secteur de l’animalerie. La dépense moyenne annuelle allouée à l’animal en **** était de :
*** euros pour un ...
2.4 Premiumisation et humanisation des besoins alimentaires
Les nouvelles tendances de la demande sont portées par un phénomène commun : les propriétaires accordent une importance de plus en plus grande à leurs animaux: les animaux sont perçus comme un membre de la famille à part entière pour **,*% des possesseurs de chien et **,*% des possesseurs de ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Un marché dominé par quelques grands acteurs
Le marché de l’alimentation pour chiens et chats est dominé par deux géants, Nestlé Purina Petcare et Mars Petcare, qui représentent ensemble **,*% du marché. Le *ème acteur principal sont les MDD.
Part de marché en valeur sur l'alimentation chiens et chats France, ****, en % Source: ****
Chacun de ces deux ...
3.2 Chaîne de valeur du secteur
Le secteur de la pet food en France représente, en ****, * *** emplois directs et * *** emplois indirects. [***]. Voici un aperçu de la chaîne de valeur de l’alimentation pour animaux de compagnie en France :
Source: ****
3.3 Une distribution largement physique, malgré l'essor de la vente en ligne
En ****, le principal canal de distribution de nourriture pour animaux de compagnie étaient les points de vente physiques, la GMS mais aussi les magasins spécialisés et de proximité, qui représentaient plus de **% des ventes sur l’année.
Les ventes hors magasin, c'est à dire les ventes directes ou ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Une offre portée par la popularité des aliments secs et des nouveaux formats humides
Sur le segment chiens et chats, il existe différents types d’aliments, comme cités en introduction :
Aliments secs: croquettes principalement. Ce sont les aliments secs qui ont capté la principale part de croissance en ****, avec +*,*% en volume et +*,*% en valeur, portés par la consommation des chats principalement. [***] Aliments ...
4.2 L'essor du segment premium
Les prix sur le secteur de la nourriture pour animaux domestiques sont en augmentation sur ces dernières années. Ceci est dû, en partie, à une augmentation des coûts de production (***) et à la popularité croissance des offres premium et haut de gamme. Ainsi, l’IPC harmonisé sur les produits des ...
4.3 Le succès du bio et du naturel
Le naturel et le bio ont le vent en poupe sur le marché de l'alimentation pour animaux de compagnie. De plus en plus soucieux du bien être et de la santé de leur animaux de compagnie, les propriétaires sont également conscients de l'impact écologique de l'alimentation animale. Les offres bio ...
RÈGLES ET RÈGLEMENTS
5.1 Législation européenne relative à la mise en marché de nourriture pour animaux de compagnie
Directive ****/**/CEhttps://www.businesscoot.com/backend/study/***/**/edit#study_component_form_translations_de_fields
La Directive Européenne ****/**/CE définit les aliments pour animaux comme « les produits d’origine végétale ou animale à l’état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ...
5.2 La Fédération Européenne de l’Industrie des Aliments pour Animaux Familiers (FEDIAF)
Cette fédération, présente au niveau européen, a également établi un ensemble de normes pour ses membres, regroupés en deux textes principaux :
Code de bonnes pratiques en matière d’étiquetage, consultable ici Code de bonnes pratiques en matière de sûreté des produits, consultable ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation
- Mars Petcare France
- Purina Petcare France
- C&D Foods France
- Affinity Petcare France
- United Petfood Producers
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1 secteur analysé en 40 pages |
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Analystes
chargé d'études économiques, Xerfi
Hugo S.
Associate Consultant
Mathieu L.
PhD Industrial transformations
Robin C.
Analyst
Pierre D.
Ross Alumni Club France
Arnaud W.
Analyste de marché chez Businesscoot
Amaury de Balincourt
Consultant
Pierrick C.
Project Finance Analyst, Consulting
Maelle V.
Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale
Héloise F.
EDHEC
Imane E.
Auditeur
Vincent D.
Eva-Garance T.
Market Research Analyst
Michela G.
Market Research Analyst @Businesscoot
Azelie P.
Market Research Analyst @Businesscoot
Cantiane G.
Consultant
Jules D.
Alexia V.
Emil O.
Anna O.
Gabriel S.
