Synthèse de notre étude de marché

Le marché français est estimé à environ 680 millions d'euros

Le marché européen représente environ 50 % de la consommation mondiale.

Le segment de la décoration d'intérieur est le premier consommateur de fleurs coupées, suivi par les plantes de cimetière et funéraires.

Les plantes d'intérieur représentent entre 450 et 500 millions d'euros, et les plantes pour les cimetières et les funérailles représentent respectivement environ 160 et 25 millions d'euros.

Plus de 90 % de la population française achète des fleurs chaque année. Les dépenses moyennes pour les bouquets offerts en cadeau se situent entre 20 et 30 euros, tandis que pour l'usage personnel, elles chutent entre 10 et 20 euros.

La demande est cyclique, avec des pics importants lors d'occasions clés telles que la fête des Mères (avec des dépenses d'environ 70 millions d'euros), la fête du travail (avec des dépenses d'environ 27 millions d'euros, principalement le 1er mai) et la Saint-Valentin, qui représente jusqu'à 5 % des ventes annuelles des fleuristes, les roses constituant 58 % des bouquets vendus.

La production française de fleurs ne représente que 15 % des quantités achetées. 40 % des nombreuses petites exploitations floricoles sont situées dans la région PACA. En dix ans, la production nationale de fleurs coupées a été divisée par deux.

La majorité des importations françaises de fleurs coupées (plus de 300 millions d'euros) proviennent des Pays-Bas, le centre de redistribution des fleurs produites à en Afrique et en Amérique du Sud.

Acteurs du marché des fleurs coupées

Les grossistes 

  • Agora, DEXX, ROSEDOR et Trastour 

Vente au détail 

  • Le groupe franchiseur Emova  est un leader dans le réseau de vente de fleurs au détail. sa marque principale est Monceau Fleurs

Les services de transmission florale

  • Florajet et Interflora services de transmission florale même sur de longues distances.
  • Fleurs Fleurs.com
  • Flora Nova
  • Watercolour 
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché des fleurs

Offrir des fleurs n'a jamais été un geste anodin. Elles sont souvent utilisées pour exprimer des sentiments profonds, parfois du réconfort ou encore pour célébrer des événements importants. 

Ainsi, dès l'Antiquité, les fleurs étaient utilisées comme un symbole religieux et esthétique.  À la Renaissance, le marché des fleurs a vu l'émergence d'une forme de passion pour la botanique. Au 17ᵉ siècle, la "tulipomanie" aux Pays-Bas met en lumière l'importance économique des fleurs. 
Alors, dès le 19ᵉ siècle, le marché des fleurs se professionnalise avec la création de fleuristes spécialisés. Au 20ᵉ siècle, c'est la globalisation du marché avec des enchères florales ou encore plus tard en ce moment le développement de la vente en ligne. 

Le marché mondial en termes d'exportation et d'importation est largement dominé par les Pays-Bas qui possède une tradition ancestrale des fleurs. Le marché européen de la consommation de fleurs et de plantes ornementales représente une grande partie de la consommation mondiale. 

Il faut aussi noter la place de plus en plus importante des pays émergents dans la production de fleurs coupées du fait de conditions climatiques favorables, des politiques de prix agressives et de progrès en termes de transport (notamment maritime). D'ailleurs, l'expansion géographique de la production et le développement des solutions logistiques, particulièrement les capacités de transport longue distance, sont les principaux facteurs dynamisant le marché des fleurs coupées. 

Ainsi, la majorité des importations françaises de fleurs coupées sont en provenance des Pays-Bas, même si leur production a pu être réalisée dans un autre pays (Afrique, Amérique du Sud). Seuls 8% des fleurs achetées en France proviennent des producteurs du pays.

Aujourd'hui, en France, près de 21 millions de foyers achètent annuellement des fleurs, que ce soit pour leur propre foyer ou encore pour offrir pour un budget moyen annuel de près de 115€. Le marché des fleurs en France est très saisonnier. Il connait des pics à des dates clés de l'année comme à la Saint-Valentin, le 1ᵉʳ mai, la Toussaint ou encore les fêtes de fin d'année dans lesquels les fleurs jouent un rôle traditionnel et sont très ancrées dans les habitudes des Français. 

Le marché des fleurs coupées regroupe plusieurs acteurs, dont les producteurs, les grossistes et les magasins spécialisés. Les bouquets de fleurs coupées, ramassées ou offertes, se conservent pour la plupart environ une semaine, bien que certaines variétés puissent se conserver jusqu’à 15 jours. Les fleurs coupées sont le plus souvent utilisées à des fins de décoration d'intérieur, comme ornementation lors d'obsèques et dans les cimetières. 

Le marché des fleurs français voit émerger plusieurs tendances comme le développement de nouveaux modes de distribution comme la vente en ligne, les box florales, mais également à la volonté de sensibiliser le consommateur sur les produits qu'il consomme. Cela peut s'exprimer par des ateliers de créations florales valorisant le savoir-faire ou encore par le label "Fleurs de France" de plus en plus présents sur le marché. Cependant, nombreux sont les consommateurs qui, face à l'argument du prix, préféreront acheter des productions étrangères importées pour un coût bien plus faible.

 

1.2 La croissance du marché mondial

Le marché mondial des fleurs coupées s'élevait à **,* milliards de dollars en **** et devrait connaître un fort rythme de croissance au cours des prochaines années : le marché devrait croître à un TCAC de +*,*% sur la période ****-****, pour atteindre plus de **,* milliards de dollars en ****. 

Valeur du ...

1.3 Le marché français des fleurs

Analysons les chiffres clés du marché des fleurs en France afin de calculer la taille du marché français des fleurs. 

Dans un premier temps, analysons le nombre de foyers acheteurs de végétaux en France et son évolution entre **** et ****.  

Évolution du nombre de foyers acheteurs de ...

1.4 Commerce extérieur de fleurs

Afin d'établir le niveau du commerce extérieur de fleurs de la France, nous avons utilisé le site UN Comtrade en suivant l'intitulé "fleurs coupées, fleurs et boutons de fleurs des espèces utilisées pour bouquets ou pour ornements, séchés, morts, blanchis, imprégnés ou ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les comportements de consommation de fleurs en France

Les fleurs occupent une place particulière dans la culture française, symbolisant l’affection, la beauté et la célébration des moments marquants de la vie. 

Ainsi, pour **% des Français, les fleurs sont indispensables pour égayer notre quotidien. Ce rapport positif envers les fleurs montre un attachement émotionnel ...

2.2 Profil du consommateur

Essayons de dresser le persona du consommateur de fleurs en France. 

L'analyse de la répartition des acheteurs de végétaux d'intérieur selon le sexe en **** montre que ** % des acheteurs sont des femmes, tandis que ** % sont des hommes. Cette tendance met en évidence que les femmes sont souvent perçues ...

2.3 Temporalité de la demande

Les fleurs sont souvent associées à des événements marquants tels que les mariages, les anniversaires et les fêtes, ce qui incite à des achats récurrents.

Ainsi, le marché des fleurs peut être corrélé aux marchés des mariages dans une certaine mesure.

Évolution du nombre de mariages ...

2.4 Les marques préférées des Français

Analysons maintenant les marques d'enseignes de fleuristes préférées des Français. On remarque ainsi que Interflora est l'une des plus appréciées en France pour la livraison de fleurs. Cette tendance peut s'expliquer par son réseau étendu de fleuristes qui est accessible par tous ainsi que ...

3 Structure du marché

3.1 La production et les principaux acteurs du secteur

Une chaîne de valeur éclatée

La chaîne de valeur du marché des fleurs coupées est très complexe et variable. Il peut s'agir d'un consommateur achetant directement auprès d'un producteur local, bien que ce cas de figure soit très rare, ou d'une chaîne éclatée ...

3.2 Canaux de distribution du marché

Les principaux acteurs du secteur 

De très nombreux types d'acteurs sont présents sur le marché des fleurs en France. On peut notamment citer, parmi les principaux : 

Fleuristes (***)  E-fleuristes (***) Service de commande à distance de fleurs ou plantes (***) Jardineries spécialisées (***) Coopératives agricoles, libre-service sur l’exploitation (***) VPC (***) Hypermarchés, ...

3.3 Zoom sur les fleuristes

 Les fleuristes font partie de la liste des commerces non alimentaires perçus comme indispensables par les Français même si son taux reste faible : autour de **%. 

Commerces non alimentaires perçus comme indispensables France, ****, en % Source: ****

Les fleuristes possèdent des avantages comme cette capacité à proposer des compositions personnalisées, ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre

Analysons maintenant, les différents types de fleurs afin de comprendre les préférences des consommateurs et ainsi guider les stratégies commerciales des fleuristes. 

Répartition des différents types en fonction du nombre de plantes France, ****, en nombre de plantes Source: ****

Analysons de plus près, la répartition ...

4.2 La hausse tendancielle des prix

 Analysons maintenant, l'évolution des indices des prix à la consommation des plantes et des fleurs. 

Évolution de l'indice des prix à la consommation de plantes et de fleurs France, ****-****, indice base *** en **** Source: ****

Le graphique ci-dessus nous montre clairement une hausse continue des prix pour la consommation de plantes et ...

4.3 Focus sur la livraison et l'achat en ligne

La vente en ligne de fleurs a connu une croissance significative ces dernières années, portée par l'essor du commerce en ligne et de l'évolution des comportements d'achat des consommateurs.

Le graphique ci-dessous, illustrant le pourcentage de foyers acheteurs de végétaux sur Internet. On assiste donc ...

4.4 Le label Fleurs de France et consommation durable

La consommation locale s'est considérablement développée ces dernières années. En effet, les consommateurs français sont de plus en plus sensibles à l'origine des produits qu'ils achètent, et cela inclut les fleurs.

Ils cherchent ainsi à soutenir l'économie locale de plus en plus ainsi qu'à acheter ...

4.5 Autres tendances du marché

On assiste à plusieurs tendances sur le marché des fleurs en France : 

Les fleurs séchées 

On assiste à l'essor du marché des fleurs séchées qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Contrairement aux fleurs fraîches, qui ont une durée de vie limitée, les fleurs séchées ...

5 Règlementation

5.1 Aide à l'activité d'horticulteur et réglementation européenne

Le métier de fleuriste

La commercialisation des plantes et des fleurs nécessite une formation technique, commerciale et administrative spécialisée. Le CAP de fleuriste est complété par des formations complémentaires, comme le Brevet de Maîtrise. Un fleuriste doit avoir de larges connaissances en horticulture, en ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Agora
  • DEXX
  • ROSEDOR
  • France Fleurs
  • Emova Groupe - Monceau Fleur
  • Florajet
  • Interflora France
  • Aquarelle Fleurs
  • L'agitateur floral
  • Fleurs ô Naturel
  • Greenyard
  • Renaud Distribution Horticash
  • Hectar
  • Ernest Turc
  • Clayrton's

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Valeur du marché des fleurs
  • Répartition de la production mondiale d'horticulture
  • Répartition de la valeur de la production de fleurs et de plantes
  • Top 5 des pays exportateurs de fleurs mondiaux en valeur
  • Top 5 des pays importateurs mondiaux des fleurs
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Dernières actualités

Ernest Turc, l'ultime créateur de bulbes à fleurs français - 11/09/2024
  • Société implantée à Loire-Authion (Maine-et-Loire), près d'Angers l'ultime producteur de bulbes de fleurs dans l'Hexagone
  • Ernest Turc produit également des graines potagères et de fleurs
  • L'ambition est d'atteindre une production d'un million de ces bulbes d'ici trois ans, et de 4 millions dans les années qui suivront. 
  • La PME pèse 10 millions d'euros de chiffres d'affaires, dont 65 % en fleurs, avec jusqu'à 85 salariés en haute saison. 
  • L'entreprise cultive des dahlia , des agapanthes, des Iris, des jacinthes, des cannas, avec une part croissante de bio, sur 300 hectares en Anjou et en Bretagne.
  • Les jardineries, magasins de bricolage et alimentaires représentant 80 % des ventes de la PME
Emova Group (Monceau Fleurs, Au Nom de Rose) a une nouvelle présidente - 18/06/2024
  • - Emova Group est le spécialiste de la vente de plantes et fleurs au détail en France.
  • - Le groupe opère à travers plusieurs enseignes : Monceau Fleurs, Au Nom de la Rose, Happy et Cœur de Fleurs.
  • - Emova Group compte actuellement 312 magasins, dont 278 situés en France.
  • - Le groupe a d'ambitieux objectifs d'expansion, avec le projet d'ouverture de 300 nouvelles franchises en France.
Ernest Turc relance la production de narcisses en Bretagne - 08/03/2024
  • 85 % de la production mondiale de bulbes de narcisses est basée en Angleterre.
  • Ernest Turc prévoit une production d'un million de bulbes de narcisses en trois ans et de quatre millions dans les années suivantes.
  • L'entreprise reprise en 2022 a une équipe de 50 employés.
  • 2022, la France a importé 300 millions d'euros de fleurs coupées et un peu plus de 100 millions d'euros de bulbes.
  • Ernest Turc possède 300 Hectares de culture en Maine-et-Loire et Bretagne.
  • La production annuelle de l'entreprise est de 18 millions de bulbes, principalement vendus à la grande distribution et enseignes spécialisées de jardinerie.
  • L'entreprise génère un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros.
Saint-Valentin : le marché des fleurs coupées face aux défis environnementaux - 14/02/2024
  • Il y a entre 12 000 à 13 000 fleuristes en France.
  • Entre 80 % et 85 % des fleurs coupées vendues en France viennent de l'étranger.
  • Plus de 20 millions de bouquets de roses sont vendus chaque année en France.
  • Emova Group, une entreprise florale, a réalisé un volume d’affaires de 127,4 millions d’euros pour son dernier exercice clos
  • Les ventes de fleurs représentent les trois-quarts de l’activité du groupe.
  • Actuellement, les fleurs françaises représentent 7 % des achats d'Emova Group, le reste de l'Europe représente 53 % (dont 85 % provenant des Pays-Bas), et le grand import représente 40 %.
  • Emova Group vise à atteindre 20 % de fleurs d'origine française dans son réseau d'ici à 2025.
  • Le label "Fleurs de France" a été créé en 2015 pour promouvoir les fleurs françaises.
Yvelines : le campus agricole Hectar lance sa formation sur la floriculture - 23/01/2024
  • Hectar a aidé 115 agriculteurs à se lancer dans un projet agricole en un peu plus de deux ans.
  • Hectar offre 60 places sur deux ans pour former les futurs floriculteurs grâce à un partenariat avec Christian Dior.
  • Hectar cultive des fleurs sur 5 hectares de sa ferme de 600 hectares.
  • Il n'y a que 20 producteurs de fleurs coupées en Ile-de-France.
  • La France a importé pour 300 millions d'euros de fleurs en 2022.
Accessoires pour fleuristes : Horticash est repris par Renaud Distribution - 21/11/2023
  • Horticash a été fondé en 1954 dans la région d'Angers, Maine-et-Loire.
  • Horticash distribue 20 000 références de ses produits via un réseau de 8 magasins.
  • Horticash a réalisé un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros en 2022.
  • Renaud Distribution est un concurrent de Horticash basé à Nantes.
  • Renaud Distribution commercialise environ 31 000 références via son site web et ses 24 points de vente.
  • Renaud Distribution détient 35% de part de marché en France.
  • Après l'acquisition d'Horticash, Renaud Distribution devrait détenir 50% de part de marché.
  • Le nouvel ensemble Renaud Distribution et Horticash emploie 260 personnes et génère un chiffre d'affaires de près de 60 millions d'euros.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Agora
DEXX
ROSEDOR
France Fleurs
Emova Groupe - Monceau Fleur
Florajet
Interflora France
Aquarelle Fleurs
L'agitateur floral
Fleurs ô Naturel
Greenyard
Renaud Distribution Horticash

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Ajouts et mises à jour

  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'agitateur floral
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aquarelle Fleurs
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Interflora France
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Florajet
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ROSEDOR
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Fleurs
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Emova Groupe - Monceau Fleur
  • 08/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Clayrton's
  • 08/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Ernest Turc
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'agitateur floral
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Florajet
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Interflora France
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aquarelle Fleurs
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Emova Groupe - Monceau Fleur
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Fleurs
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ROSEDOR
  • 23/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Hectar
  • 21/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Renaud Distribution Horticash
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'agitateur floral
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aquarelle Fleurs
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Interflora France
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Florajet
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Emova Groupe - Monceau Fleur
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Fleurs
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ROSEDOR
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'agitateur floral
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aquarelle Fleurs
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Interflora France
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Florajet
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Emova Groupe - Monceau Fleur
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Fleurs
  • 28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ROSEDOR
  • 23/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Greenyard
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'agitateur floral
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aquarelle Fleurs
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Interflora France
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Florajet
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Emova Groupe - Monceau Fleur
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Fleurs
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ROSEDOR
  • 05/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fleurs ô Naturel
  • 09/02/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les différents grossistes, le nombre de magasins et enseignes, la répartition du prix de vente entre les acteurs du secteur ont été ajoutées. La saisonnalité de la demande a aussi été développé.
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