Le marché de la tomate - France

Le marché mondial de la tomate a connu une croissance modérée avec un taux de croissance annuel moyen de 0,95 %, atteignant 186,6 millions de tonnes produites en 2020, la Chine et l'Inde étant les principaux producteurs. La production de tomates fraîches est relativement stable en termes de superficie récoltée, mais la production de tomates industrielles a connu un marché stable, avec 38,7 millions de tonnes en 2021, représentant 20,7 % de la production totale. Les principaux importateurs sont les États-Unis, l'Allemagne et la France, et les principaux exportateurs sont le Mexique, les Pays-Bas et l'Espagne.

En France, la consommation de tomates est importante. Malgré des surfaces de production stables, le volume de tomates fraîches françaises a diminué de 16,1 % par rapport à la moyenne. La crise ukrainienne a souligné la vulnérabilité de la production de tomates sous serre aux chocs des prix de l'énergie, les producteurs étant à la recherche d'innovations et de méthodes de chauffage alternatives. Les ventes de tomates bio ont augmenté, s'alignant sur les tendances favorisant la santé, la nutrition et la production locale, malgré une baisse de 0,5pt de la part de marché bio en 2021 en raison des pressions économiques. La transformation industrielle en France a vu un chiffre d'affaires de 63 millions d'euros en 2020, bien qu'avec une baisse de 11% du volume de produits manufacturés.

Tendances du marché dans l'industrie de la tomate en France

Le marché français apprécie profondément les tomates, ce légume occupant une place essentielle dans le régime alimentaire des ménages. En 2021, la consommation par ménage a montré que les tomates fraîches sont très demandées, avec une moyenne d'environ 13,6 kilogrammes par an, ce qui équivaut à une taille de marché impressionnante d'environ 1 milliard d'euros en valeur. Malgré une légère augmentation de la production et une hausse du chiffre d'affaires agricole, l'industrie française de la tomate a été confrontée à des défis liés à la fluctuation des rendements. Le marché fait preuve de résilience, maintenant un fort taux de pénétration tout au long de l'année, même si les consommateurs sont de plus en plus enclins à la saisonnalité, ce qui pousse probablement à une plus grande consommation entre mai et septembre, qui est considéré comme la saison de pointe pour les tomates.

Aujourd'hui, le marché français semble être segmenté en fonction des préférences des consommateurs, des "gourmets" et "traditionalistes", qui préfèrent les variétés aromatiques et à côtes anciennes, aux "classicistes", qui apprécient les tomates rondes et sucrées. La demande de tomates savoureuses a influencé la diversification de l'offre, conduisant à un assortiment de plus de vingt types de tomates disponibles sur le marché, contre seulement trois il y a une vingtaine d'années. Il est intéressant de noter que la dernière décennie a été marquée par une évolution des comportements d'achat due à un intérêt croissant des consommateurs français pour la santé et l'environnement. La priorité donnée aux aliments sains et riches sur le plan nutritionnel a permis aux tomates de tirer leur épingle du jeu, compte tenu de leur profil nutritionnel.

Cependant, le marché est également confronté à la tendance naissante des produits biologiques et d'origine locale. Ces préférences des consommateurs ont entraîné une croissance significative des produits biologiques, bien que la tendance ait connu un léger ralentissement en 2021. La contraction du segment des produits biologiques peut être largement attribuée à la pression financière croissante qui pèse sur les ménages, les options biologiques étant souvent plus coûteuses.

Le marché français de la tomate n'a pas été épargné par les influences extérieures. Avec une dépendance prédominante à l'égard de la production sous serre, qui représente environ 86 % de la production de tomates fraîches, le secteur a été particulièrement vulnérable aux hausses des coûts de l'énergie résultant d'événements mondiaux tels que la crise ukrainienne. Cette situation a suscité des inquiétudes chez les producteurs quant à la durabilité de leurs pratiques et à leur rentabilité face à une concurrence étrangère féroce.

En conclusion, le marché français de la tomate présente un mélange de stabilité et de dynamisme, avec une demande persistante tirée par la consommation des ménages et l'évolution des préférences des consommateurs qui s'orientent vers les variétés saisonnières et biologiques. La nécessité de s'adapter à l'augmentation des coûts de production, aux considérations environnementales et aux pressions économiques internationales reste un aspect crucial de la progression future de l'industrie.

Acteurs clés qui façonnent le marché français de la tomate

Le marché français de la tomate est alimenté par un ensemble dynamique d'acteurs allant des producteurs dévoués aux géants de la transformation. Ces entités se distinguent non seulement par leurs performances, mais aussi par leurs contributions uniques à l'industrie, améliorant ainsi la tapisserie globale du paysage du marché de la tomate.

Des producteurs qui ouvrent la voie

• A la pointe de la production, Prince de Bretagne émerge comme un acteur important, représentant un collectif d'agriculteurs profondément enracinés dans le patrimoine agricole breton et l'innovation.
• Aux côtés de Prince de Bretagne, Sica Saint-Pol-de-Léon, une autre coopérative bretonne, symbolise l'engagement de la région dans l'excellence de la tomate.
• Océane, bien qu'elle ne soit pas cantonnée à la Bretagne, assure sa position grâce à une production importante et est devenue un nom incontournable sur le marché de la tomate.
• Savéol, une autre entreprise bretonne, est non seulement leader en termes de volume, mais aussi pionnière en matière de technologies de serre respectueuses de l'environnement.
• Rassemblant un vaste réseau d'agriculteurs dans le sud de la France, Rougeline se distingue par son engagement en faveur de la diversité et de la qualité de la production de tomates.
• Quant à Kultive, elle s'est taillé une place de choix grâce à des techniques de culture modernes qui répondent à l'évolution des exigences des consommateurs.
• Solarenn, la coopérative d'Ille-et-Vilaine, surfe sur la vague de sa croissance exceptionnelle d'année en année, renforçant la domination de la Bretagne sur le marché français de la tomate.
• Le Jardin de Rabelais et l'Union des coopératives de Paimpol et de Tréguier renforcent encore cette image avec leurs contributions significatives aux chaînes d'approvisionnement régionales et nationales.

Les Transformateurs 

• Sur le front de la transformation, Cofco, un mastodonte de l'agro-industrie, illustre l'intersection de l'échelle et de la portée mondiale dans l'industrie.
• L'entreprise italienne Mutti témoigne de la qualité et des pratiques de transformation riches en traditions qui ont été saluées dans le monde entier.
• Chalkis et The Morning Star Company, bien qu'à des échelles géographiques et opérationnelles différentes, contribuent toutes deux au dynamisme du secteur, que ce soit par le biais de sauces concentrées ou de divers produits transformés à base de tomates qui répondent aux exigences gustatives et culinaires des consommateurs du monde entier.

Ensemble, ces producteurs et transformateurs de tomates forment un réseau complexe et solide qui assure la vitalité et la résilience du marché français de la tomate. Leurs efforts collectifs permettent non seulement de répondre à la demande nationale, mais ont également un impact significatif sur les marchés internationaux, offrant un aperçu du savoir-faire français en matière d'agriculture et de production alimentaire.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 01/08/2022

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Évolution la production mondiale de tomates fraîches : volume produit et superficie récoltée
• Évolution de la quantité de tomates destinées à la transformation
• Évolution de la part de marché des tomates d'industrie dans la production de tomates
• Répartition de la production de tomates fraîches par pays
• Évolution de la production de tomates (fraîches et d'industrie)
• Principaux fournisseurs de tomates
• Répartition des exportations de tomates par destination
• Prix moyens annuels de vente au détail en métropole - Tomate (1kg)
• Indice moyen de volume d'achat des ménages selon l'âge de l'acheteur
• Indice moyen de volume d'achat des ménages selon la région de l'acheteur
• Répartition des achats de tomates par variétés
• Indice mensuel des prix agricoles à la production (IPPAP) - Légumes frais
• Tomate - Taux de pénétration des ménages
• Évolutions des achats de F&L frais BIO
• Répartition de la production de tomates d'industrie par types de fabrications
• Évolution de la fabrication de produits transformés
• Évolution de la fabrication de produits transformés
• Tomate : Parts de marché en volume des circuits de distribution
• Evolution du volume d’achat en 2020, par circuit