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Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
La tomate fait partie de la filière des fruits et légumes ; si elle est considérée comme un fruit sur le plan botanique, on la considérera dans cette étude comme un légume à l'instar de sa place dans la sphère culinaire. On dénombre près de 480 variétés de tomates sur le sol français que l'on classe par grandes catégories: rondes, allongées, en grappe...
La tomate a une place incontournable dans l’alimentation des français et est devenue en France le légume le plus produit (elle représente 15% du volume de la production de légumes) ainsi que le légume le plus consommé avec près de 13,6 kg par an et par ménages en 2021 selon Interfel.
On distingue la production de tomates en plein air de celle “hors-sol” (80% de la production française se fait dans des serres). Il existe deux débouchés principaux sur ce marché :
- la production dédiée à la consommation de tomates fraîches
- la production dédiée à l’ usage industriel (transformation, conditionnement…) qui ne se fait pas sous serre qui représente 22% des volumes produits.
Si la production de tomates est opérée par nombre d’exploitants agricoles souvent rassemblés en coopératives, la transformation reste l’apanage de grands groupes industriels et la distribution est dominée par les GSA (grandes surfaces alimentaires) même si nombre producteurs tentent de bénéficier de l’essor des circuits courts.
La tomate comme les autres matières premières alimentaires est sujette à la volatilité des prix de production et pâtit de la hausse des prix de l’énergie qui découle de la situation en Ukraine.
1.2 Un marché mondial en stagnation
Production mondiale : quelles évolutions ? Volume de la production mondiale de tomates fraîches en milliers de tonnes, Monde, ****-**** Source : FAOSTAT La production mondiale des tomates a considérablement augmenté passant de ***,* millions de tonnes produites en **** à ***,* millions de tonnes en ****. Parallèlement, la superficie récoltée reste relativement stable ...
1.3 Un marché national qui souffre d'une diminution de rendement
Le marché français est caractérisé en **** par une consommation annuelle par ménage de **,* kg de tomates fraîches, pour un prix moyen de *,**€/kg.
Selon l'INSEE la France compte ** millions de ménages, ce qui peut nous permettre d'approximer la taille du marché français de la tomate ...
1.4. L'impact de la crise ukrainienne sur le marché français
La production de tomate se fait majoritairement hors-sol en France : environ **% de la production des tomates fraîches se fait sous serres qui sont chauffées principalement au gaz.Les producteurs de tomates sont donc particulièrement sensibles à la hausse des prix de l'énergie qui est une conséquence directe ...
2 Analyse de la demande
2.1. La demande et ses déterminants
La tomate, un produit incontournable pour les ménages français
En ****, la tomate reste le légume frais le plus acheté avec **,* kg acheté par ménage (***) en progression de *,*% comparativement à l'année **** et de *,*% comparativement à la moyenne ****-****.
La consommation de tomates fraîches en France peut donc être ...
2.2. Comportements d'achat des consommateurs
Critères de choix des tomates fraîches : l'accent mis sur la "saveur"
Si le prix reste un critère de choix prédominant pour les ménages français avec des écarts qui sont assez conséquent entre les différentes enseignes et les différentes variétés (***) au ...
2.3. Drivers et tendances de la demande
La nouvelle attention donné à l'alimentation saine : une chance pour le marché de la tomate
Comme le souligne le rapport du gouvernement intitulé "Consommation et pratiques alimentaires de demain : quelle incidence sur notre agriculture ?" la quête d'une alimentation saine et nutritionnellement qualitative est de plus en plus importante : pour les consommateurs ...
3 Structure du marché
3.1. Forces en présence et organisation de la filière
3.2. La production de tomates en France
La production française de tomates à destination du frais est concentrée dans l'Ouest de la France.
Les * premiers départements producteurs sont en **** :
Bouches-du-Rhône : avec une superficie récoltée de * *** ha pour une production annuelle de *** *** t Finistère : avec une superficie récoltée de *** ha pour ...
3.3. La transformation industrielle des tomates en France
La tomate dite d'industrie est dédiée à la transformation industrielle. L'activité industrielle liée à la transformation de la tomate a réalisé un chiffres d'affaires industriel de ** millions d'euros en France en **** selon la SONITO (***).
Répartition de la production de tomates d'industrie par types de fabrications en % de tonnes, ...
3.4. La distribution des tomates fraîches et transformées en France est très concentrée
En termes de distribution, les hypermarchés et les supermarchés restent les principaux acteurs du marché de la tomate en France. Les ménages continuent de se fournir majoritairement auprès de ces groupes pour acheter fruits et légumes en général et plus particulièrement les ...
4 Analyse de l'offre
4.1. Typologie de l'offre de tomates fraîches
Le marché de la tomate bénéficie des récentes innovations induites par la recherche par les producteurs de produits diversifiés en termes de types, formes, couleurs, calibres et saveurs. Ainsi, de trois références il y a ** ans, le rayon tomates peut désormais en compter plus ...
4.2. Le prix de la tomate en hausse, phénomène structurel aggravé par une situation conjoncturelle
Prix moyen d’un kilogramme de légumes en agriculture conventionnelle et bio (***)
L'association de consommateurs Familles rurales alertent sur la flambée des prix des fruits et légumes et notamment de la tomate qui connait aussi une sorte d'inflation. Le prix moyen des fruits et légumes a augmenté ...
4.3. Un ensemble de facteurs qui pèse sur l'offre
Des coûts de production de plus en plus élevés
Indice mensuel des prix agricoles à la production (***) - Légumes frais France, janvier ****- janvier **** Source: ****
Fin ****, du fait de l'inflation mondiale sur l'énergie et les matières premières, la hausse des coûts de production a frappé ...
4.4. La tomate, une filière qui innove pour une offre améliorée
Priorité donnée au développement durable
Comme l'ensemble de la filière fruits et légumes, les producteurs de tomates s'engagent de plus en plus à accélerer la transformation des systèmes agricoles et logistiques pour améliorer les modes de production et tendre vers une production plus responsable.
En ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation actuelle
La norme CEE/ONU FFV N°** et le Règlement ***/**** définissent les normes de commercialisation applicable et le contrôle de la qualité commerciale de la tomate. Ainsi, le produit doit être appelé selon un des quatres types commerciaux (***) Laloi EGALIM * (***) Le Code rural et de la pêche définit ...
5.2. Les différents labels existants peuvent orienter les choix du consommateur
Label rouge : Le Label Rouge est un signe national qui désigne des produits qui, par leurs conditions de production ou de fabrication, ont un niveau de qualitéÌ supérieur par rapport aux autres produits similaires habituellement commercialisés.
L’Appellation d’Origine Protégée (***), le produit dit d’où ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Episaveurs (Pomona Groupe)
- Cofco
- Sica Saint-Pol-de-Léon
- Savéol
- Union des coopératives de Paimpol et Tréguier
- Rougeline
- Conserves de Provence (Chalkis)
- Le Jardin de Rabelais
- Mutti
- Solarenn
- Océane
- Prince de Bretagne Cerafel
- The Morning Star Company
- KULTIVE
- Panzani (Cofigeo)
- Azura Gourmet Groupe
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Évolution la production mondiale de tomates fraîches : volume produit et superficie récoltée
- Évolution de la quantité de tomates destinées à la transformation
- Évolution de la part de marché des tomates d'industrie dans la production de tomates
- Répartition de la production de tomates fraîches par pays
- Évolution de la production de tomates (fraîches et d'industrie)
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Pourcentage du chiffre d'affaires réalisé hors d’Italie pour la deuxième année consécutive: plus de 50 %
- - Taux de croissance du chiffre d'affaires 18 %
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- - Part des exportations dans les ventes: 53 %
- - Part de marché de Mutti en Italie: 33,4 %
- - Pays européens où Mutti est leader: France, Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Slovénie, Pays-Bas
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- - Le total de la pénétration des tomates est de 96 %.
- - La production est basée sur des tomates cerise fraîches cultivées à Agadir, au Maroc, et est transformée en Italie.
- - Le groupe Azura réalise près de 500 M€ de chiffre d'affaires en 2023.
- - La gamme est lancée en France en mai, puis en Allemagne.
- - Fondation du groupe franco-marocain Azura en 1988.
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- Le marché des pâtes sèches pèse un milliard d’euros en France, sa croissance estde 1,5% ces dernières années.
- Les marques distributeur prennent d'ailleurs une place croissance sur ce dernier segment.
- Panzani a realisé environ 600 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023,
- Panzani communique avoir besoin de 100 000 tonnes de tomates chaque année, alors que la filière française ne fournit que 140 000 tonnes.
Mutti, champion de la sauce tomate - 05/07/2023
- Le groupe Mutti, leader européen sur le marché des produits dérivés de la tomate, a réalisé un chiffre d'affaires de 563 millions d'euros en 2022, en progression de 16% par rapport à l'année précédente.
- Le groupe a transformé environ 60 000 tonnes de tomates.
- Pour la première fois, les volumes exportés du groupe étaient supérieurs à ceux vendus en Italie.
- La filiale Mutti en France existe depuis 10 ans.
- Le chiffre d'affaires du groupe Mutti en France est de 56 millions d'euros en 2022, en progression de 24% par rapport à l'année précédente.
- La Californie est le premier producteur mondial de tomates pour l'industrie, suivie par la Chine, avec une production de 9 millions de tonnes, et l'Italie, avec une production de 6 millions de tonnes.
- La consommation mondiale de tomates augmente d'environ 2% par an.
- L'industrie de la tomate a enregistré une augmentation de 60% de ses coûts en 2022
- . Le prix des tomates a augmenté de 65% en 2023, passant à 150 euros la tonne. Le prix des produits Mutti en magasin a augmenté d'environ 10% en 2022.
Solarenn roule pour IPP - 06/05/2023
- Solarenn travaille avec son fournisseur de palettes IPP depuis 10 ans.
- Solarenn regroupe une trentaine de maraîchers certifiés à haute valeur environnementale (HVE).
- La coopérative est le cinquième opérateur national du secteur.
- Solarenn a utilisé 80 000 palettes IPP de format 800 x 1200 mm en 2022.
- Solarenn produit 30 000 tonnes de tomates et une centaine de tonnes de fraises par an.
- Les volumes de production de la coopérative ont augmenté de 15 % entre 2020 et 2022.
- Solarenn regroupe 30 producteurs présents sur plus de 60 hectares de serres et employant 500 personnes.
- En 2022, la coopérative a réalisé un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros pour la vente de 30 000 tonnes de tomates, 80 tonnes de gariguettes et 100 tonnes de minipoivrons.
Entreprises citées dans cette étude
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- 23/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Azura Gourmet Groupe
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- 08/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise KULTIVE 2
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Episaveurs (Pomona Groupe)
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