Synthèse

Depuis 2020, le marché mondial de la carotte a connu plusieurs évolutions notables, la Chine représentant 45 % de la production mondiale. Malgré la perturbation du commerce causée par la pandémie de COVID-19, qui a affecté le comportement des consommateurs et entraîné une baisse des visites dans les points de vente, le marché a fait preuve de résilience. En Europe, le marché de la carotte est resté stable entre 2011 et 2021 avec une production annuelle proche de 8,6 millions de tonnes, bien que la production de l'Ukraine ait été affectée en 2022 en raison de la guerre.

La production française de carottes a augmenté pour atteindre 530 000 tonnes, se classant au 5e rang en Europe, avec une situation de surproduction qui a entraîné une forte baisse des prix dans certaines régions. Les carottes biologiques ont gagné en popularité en France, détenant 13 % de l'ensemble des exploitations, un ménage consommant 0,93 kg de carottes biologiques par an. En termes d'importations et d'exportations, la France s'est appuyée sur les importations pour satisfaire sa consommation, en important 157 000 tonnes et en exportant 58 000 tonnes. La majorité de ces activités ont eu lieu avec des pays européens, notamment la Belgique et l'Espagne, qui ont été les principaux partenaires commerciaux de la France. Les prix globaux des carottes ont fluctué, avec des augmentations significatives certaines années en raison de conditions de croissance difficiles ou de problèmes de chaîne d'approvisionnement, comme en témoigne la hausse des prix de 73 % entre 2017 et 2018. En 2020 et 2021, une légère baisse de la consommation de fruits et légumes a suivi une hausse pendant la pandémie. En 2023, le marché de la carotte continue d'évoluer, la demande des consommateurs pour des options biologiques semblant favoriser la croissance du secteur.

Naviguer sur les marées du marché de la carotte en France

Le marché de la carotte a connu des changements et des transformations nuancés en France, révélateurs d'un paysage agricole diversifié et des habitudes de consommation qui le façonnent. Dans l'arène mondiale, la France occupe une place prépondérante, contribuant de manière significative à la production européenne de carottes tout en abritant un riche marché intérieur. En termes de rendement, les progrès des pratiques agricoles ont fait passer la production d'environ 30 à 40 tonnes par hectare en 2011 à près de 40 tonnes par hectare ces dernières années. Malgré une contraction globale de la surface cultivée d'environ 9 %, la production a augmenté de manière impressionnante, témoignant d'une efficacité accrue. La France, en particulier, ne fait pas pâle figure face à cette tendance mondiale à la hausse, avec une augmentation marquée de la production de carottes, notamment d'environ 34 % en 2021 par rapport à l'année précédente.

Les sols français produisent des rendements supérieurs à la moyenne, plus élevés que la moyenne européenne, mais moins élevés que les niveaux de production remarquables des Pays-Bas. Il est intéressant de noter que le paysage commercial a été mitigé pour la France. En 2021, elle a produit entre 700 et 800 millions de carottes, ce qui est inférieur aux 800 000 tonnes consommées dans le pays.

Les habitudes de consommation en France révèlent une saisonnalité palpable, la demande de carottes atteignant son apogée d'octobre à juin, suivie d'une baisse perceptible pendant les mois d'été. Ce phénomène reflète la courbe de l'offre, puisque les différents types de carottes - précoces, de conservation et de saison - ponctuent l'année civile avec leurs périodes de récolte uniques. Les prix, un aspect toujours crucial, varient considérablement en fonction de la variété de carottes et de la plateforme de vente. Par exemple, les carottes orange conventionnelles et les variétés colorées comme les violettes et les jaunes ont des prix différents, le prix moyen sur MonMarché.fr étant de 1,99 €/kg pour les premières et de 2,99 €/kg pour les secondes en 2023. Il est indéniable que le paysage de la consommation évolue, et qu'il est souvent défini par la consommation générationnelle. Les ménages dirigés par des sexagénaires et des septuagénaires sont les piliers de la consommation de carottes, tandis que les jeunes affichent un appétit relativement limité.

Acteurs clés du paysage industriel de la carotte

Dans l'arène concurrentielle de l'industrie de la carotte, certains acteurs se distinguent par leur présence significative sur le marché et leur rôle influent dans le façonnement du secteur. Des producteurs aux exportateurs, ces entités créent collectivement un réseau complexe qui fait progresser le marché mondial de la carotte.

  • Vilmorin&Cie: Leader du marché des semences, Vilmorin&Cie se distingue par une croissance annuelle constante. Leur spécialisation dans le secteur agricole, notamment dans le développement et la distribution de semences potagères, les positionne pour impacter significativement la production de carottes dans le monde. La croissance régulière de l'entreprise depuis 2019, soulignée par une augmentation attendue du chiffre d'affaires de +7,5% entre 2021 et 2022, éclaire leur fort ancrage et la confiance qu'ils inspirent à leur marché.
  • Exportateurs belges de carottes: Bien qu'elle soit un acteur mineur en termes de production de carottes, la Belgique se distingue dans le domaine de l'exportation. Le pays exporte étonnamment plus de la moitié de sa production de carottes, principalement vers des pays voisins tels que la France et les Pays-Bas. Cette performance commerciale remarquable souligne le positionnement stratégique de la Belgique dans le secteur de l'exportation de carottes, garantissant ainsi sa pertinence sur le marché européen de la carotte.
  • Lesproducteurs français de carottes: La France se maintient au cinquième rang des producteurs de carottes en Europe, avec des régions comme l'Aquitaine, la Normandie et la Bretagne en tête de la production nationale. Le marché français se caractérise par l'importance accordée aux carottes de spécialité, telles que les carottes des sables, connues pour leur durée de conservation prolongée et leur adaptabilité aux sols sablonneux qui prévalent le long de la côte atlantique. L'engagement des producteurs français de carottes en faveur de la qualité et des techniques de culture régionales a assuré leur survie et leur compétitivité malgré des défis tels que les déséquilibres entre l'offre et la demande et les fluctuations des prix.
  • LaChine: Contributeur titanesque à la production mondiale de carottes, la Chine étonne avec 45 % de la production mondiale de carottes enracinée dans ses terres. De plus, la nation participe également au commerce international de carottes, exportant une fraction de son énorme récolte vers ses voisins asiatiques. La vaste échelle de production de la Chine et son implication dans les exportations en font une force indispensable dans l'industrie mondiale de la carotte.
  • Ouzbékistan: Deuxième pays producteur de carottes, l'Ouzbékistan consolide la position de leader de l'Asie dans la course à la production de carottes. Bien que ses exportations soient moins importantes que sa production globale, sa contribution joue un rôle crucial dans la dynamique du marché du continent.
  • LesÉtats-Unis: Avec un portefeuille de production de carottes remarquable, les États-Unis ne sont pas seulement un producteur important mais aussi un exportateur actif, s'imposant comme un acteur essentiel sur les marchés national et mondial de la carotte. Contrairement à
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 09/03/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

La carotte fait partie de la famille des légumes-racine et, parmi cette catégorie, il s’agit du légume le plus cultivé après la pomme de terre. Lorsqu’il s’agit de la culture de carottes, celle-ci demande un sol profond, fertile et léger, sans cailloux, graviers et mottes. Le climat quant à lui doit être frais (entre 16° et 21°), et l’irrigation bien distribuée permet une croissance optimale.  

La production annuelle de carottes est estimée à 35,5 millions de tonnes, et les plus gros producteurs mondiaux sont, dans l’ordre : la Chine de loin, suivie par la Russie et les Etats-Unis. La distribution de carottes se fait majoritairement soit dans le marché de frais, soit dans la production pour l’industrie. Le leader du marché Vilmorin&Cie connaît une croissance continue depuis 2019, avec une augmentation du chiffre d'affaires de +7,5% entre 2021 et 2022. 

La crise du Covid-19 a aussi sensiblement perturbé les échanges commerciaux, avec une population qui se rend moins dans les points de commerce. En France, la production de carottes s’élève à 530 000 tonnes, et cette quantité est en croissance. La France est le 5e pays européen pour la production totale de carottes : les surfaces nationales dédiées aux carottes sont en hausse, et les rendements sont d'un bon niveau, mais la demande n'est pas aussi forte que l'offre. Si les volumes commercialisés en 2021-2022 ont augmenté, les prix marquent un fort recul dans les zones du Sud-Ouest, de Normandie et Nord, et cela mène à des résultats économiques très en retrait par rapport à la campagne de 2020.

En 2021, grâce à un investissement global dans la filière et des superficies plus importantes allouées à la culture de carottes, la production a augmenté de 34% par rapport à 2020.

1.2 Marché mondial et marché européen

Production mondiale de carottes :

La production mondiale de carottes connaît une croissance lente et discontinue depuis dix années, on peut toutefois noter que le marché a globalement cru de **% en volume de caottes produites entre **** et ****. En **** on produisait dans le monde **,* millions de tonnes de carottes.

Dans le ...

1.3 Marché Français de la carotte

En ****, les Français consomment *** *** tonnes de carottes, soit **,* kg par an et par ménage et **,* kg par an et par habitant. La production française n'est pas suffisante pour absorber la consommation par habitant du pays. Le prix des carottes fluctue en France, selon leur provenance, leur qualité et ...

1.4 Balance commerciale du marché français de la carotte

 En ****, la France a produit *** millions de carottes soit une production inférieure à la consommation annuelle de *** *** tonnes de carottes. Pour satisfaire sa consommation intérieure, la pays est dans l'obligation d'importer des carottes. Néanmoins, la France reste un petit exportateur de carottes. La balance commerciale de la France sur ...

1.5 Conséquences du conflit en Ukraine, la guerre des engrais

L'Ukraine est l'un des plus grands producteurs et exportateurs mondiaux d'engrais. La guerre en Ukraine a entraîné une instabilité politique et économique dans la région, ce qui a eu des conséquences sur l'industrie des engrais. Les entreprises de production et d'exportation d'engrais ont connu des difficultés en ...

2 Analyse de la demande

2.1 Saisonnalité de l'offre et de la demande de carottes en France

La carotte est un aliment important de l'alimentation française, il s'agit du deuxième légume le plus consommé en France derrière la pomme de terre. Les Français consomment autour de **,* kilos de carotte par an et par habitant. La consommation nationale française de carotte en **** équivaut ...

2.2 Typologie des consommateurs

Le marché des fruits et légumes présente une forte disparité en termes d'habitudes de consommation ; avec des catégories d'âge plus consommatrices de ces produits que d'autres.

Pour le marché de la carotte (***), les principaux consommateurs sont les sexagénaires et les septuagénaires qui représentent **% de ...

2.3 Le développement de carottes bio

Comme de nombreux autres produits les carottes bénéficient d'une tendance vers l'agriculture biologique. La prise de conscience générale des enjeux de santé, de la nature et des sols pousse les consommateurs et les producteurs à privilégier des produits biologiques.

Pour ce faire, il existe des labels qui ...

3 Structure du marché

3.1 Organisation de la branche

Source: ****

Les carottes sont des racines qui se conservent particulièrement bien en terre, les semis et récoltes sont donc échelonnées le long des saisons pour étaler les récoltes. 

Les carottes récolées sont transportées vers les stations de conditionnement afin d’être lavées, brossées, ...

3.2 Production de carottes en France

La production de carottes en France est très localisée. Une étude Agreste (***) parue en janvier **** s'intéresse aux principales régions de culture de carotte en France. Cette étude parvient à déterminer les principaux bassins agricoles de carottes et s'est focalisée sur les trois régions les plus ...

3.3 Réseaux de transformation

L'industrie de la transformation de carottes destinées à l'industrie agroalimentaire est fédérée par l'UNILET, l'interprofession des légumes en conserves et surgelés. Nous allons nous baser pour cette partie sur les chiffres communiqués par l'UNILET. "Selon l’enquête menée par CSA pour UNILET,  ** % des ...

3.4 Réseaux de distribution

Les carottes, comme l'ensemble des légumes, sont distribuées au grand public par un nombre important d'acteurs ; que ce soit des hypermarchés ou supermarchés, des EDMP "Enseignes à Dominante Marque Propre" (***) ou simplement des marchés.

Pour autant, certains distributeurs sont privilégiés par les clients pour trouver ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Prix des différents types de carottes

Différences de prix des carottes en fonction de leur typologie :

Pour construire une typologie cohérente afin de pouvoir comparer les prix nous allons nous concentrer sur un seul fournisseur qui propose des carottes (***) partout en France. Il s'agit du site internet : MonMarché.fr. Ce site propose différentes catégories ...

4.2 Evolution des prix des carottes

L'INSEE a mis en place un indicateur de suivi des prix des carottes, cet indicateur est une moyenne artificielle du prix des carottes à l'échelle nationale, bien qu'en réalité, ce prix soit fluctuant et décrive une tendance nationale plus qu'une réalité.

Evolution générale des prix :

Evolution ...

4.3 Innovations et nouvelles techniques agricoles pour le marché de la carotte

Etalement de la production annuelle de carottes :

La carotte est un légume de saison. Pour autant, les habitudes de consommation des Français vis-à-vis des carottes répondent à une saisonnalité plus étalée que la simple saison de la récolte. Les agricultures et les industriels doivent donc trouver ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation générale

La norme CEE/ONU FFV ** - **** : La présente norme vise les carottes des variétés (***) La loi EGALIM * (***) Le Code rural et de la pêche définit les points de vente collectifs pour l’agriculture :  "Art. L. ***-*. - les producteurs agricoles locaux peuvent se réunir dans ...

5.2 Les différents labels existants pour orienter les choix des consommateurs

Label rouge : Le Label Rouge est un signe national qui désigne des produits qui, par leurs conditions de production ou de fabrication, ont un niveau de qualité supérieur par rapport aux autres produits similaires habituellement commercialisés.

L’Appellation d’Origine Protégée (***) : le produit dit d’où ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

Liste des graphiques

  • Évolution de la production mondiale de carottes : volume produit et superficie récoltée
  • Évolution de la production européenne de carottes : volume produit et superficie récoltée
  • Répartition de la production de carottes fraîches par pays
  • Répartition des exportations de carottes de la Chine
  • Répartition des exportations de carotte de la Belgique
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  • Accord de collaboration entre Priméale et Planasa France pour les saisons 2021-2023
  • Planasa France cultive 170 ha d'asperges de différentes variétés, principalement la Darzilla
  • Objectif de production d'asperges blanches : 700 tonnes
  • Marques sous lesquelles les asperges seront commercialisées : Domaine Saint Jacques et Priméale

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

CONSERVES FRANCE
BONDUELLE EUROPE LONG LIFE
DUJARDIN BRETAGNE
Agrial Coopérative Primeal
KULTIVE
Arterris Coopérative
LARRERE

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  • 09/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise DUJARDIN BRETAGNE
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