Synthèse de notre étude de marché

Chaque français sonsomme environ 25 kg d'agrumes par an. La consommation augmente en valeur d'environ 10 % par an, mais baisse en volume d'environ 2 à 3 %.

La production française d'agrumes est de l'ordre de 88.000 tonnes et sa valeur fluctue entre 750 à 1300 millions euros. Toutefois, la France est un gros importateur  d'agrumes et s'approvisionne principalement en Espagne mais aussi en Italie et au Portugal.

Les pays bas sont une plaque tournante importante du commerce européen, spécialement pour les fruits exotiques.

Les oranges dominent les préférences de consommation en France, suivies par les clémentines, mandarines, tangerines et les citrons.

Le marché des agrumes biologiques a progressé régulièrement, mais la croissance s'est récemment ralentie

La Corse apparaît comme une région clé pour les agrumes français, en particulier pour les clémentines et les pomélos.

La demande d'agrumes en France présente une nette saisonnalité, avec un pic d'intérêt significatif chaque année en décembre.

Acteurs du marché des agrumes en France :

  • Les régions comme la PACA et la Corse en France se sont imposées comme des terres d'accueil pour les agrumes, en se spécialisant notamment dans les clémentines et les citrons. 
  • L'Espagne est un 'important exportateur, en particulier vers la France, qui importe une part substantielle de sa consommation d'agrumes.
  • Les Pays-Bas jouent également un rôle important en raison de leur statut de port, servant de plaque tournante pour l'importation et la réexportation d'agrumes en Europe.
  • La grande distribution et les chianes de distribution de produits frais sont les principaux acteur du marché
  • Le marché connait une augmentation constante de la production d'agrumes biologiques.
  • La confiance des consommateurs et la saisonnalité influencent considérablement le comportement d'achat. 
Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Les agrumes sont des fruits issus de la variété de la plante Citrus, qui regroupe entre autres : la bergamote, le citron, le citron vert, le chinotto, la mandarine, l'orange, le pamplemousse, la clémentine. Les agrumes sont une source de vitamines, minéraux et fibres, très importants pour un régime varié et équilibré. Il s'agit d'un marché important en termes de taille au sein-même du marché des fruits puisqu'il regroupe des fruits très populaires.

En France, la plus grande partie de la production est concentrée en région PACA et en Corse, qui sont des régions prolifiques dans la production de clémentines et de citrons. Dans le monde, les agrumes sont produits par plus de 140 pays et les leaders mondiaux sont la Chine, le Brésil et l'Inde.

La France n'est pas un grand producteur d'agrumes et importe une grande partie de sa consommation, notamment venant d'Espagne. 

Après une baisse de la production française en 2019 à cause des conditions météorologiques ainsi que des maladies transmises par les insectes, la croissance de la production a repris mais a ralenti en 2022 comme dans beaucoup de pays de l'Union européenne et du monde à cause d'une augmentation du coût des intrants et des conditions météorologiques.

 

1.2 Le marché mondial

Les douze plus gros producteurs d'agrumes Monde, ****, en millions de tonnes FAOSTAT

La Chine est très largement le leader mondial en termes de production d'agrumes avec ses ** millions de tonnes de production en ****. Le Brésil et l'Inde sont aussi des producteurs importants avec respectivement **.** et **.** millions de tonnes produits ...

1.3 Le marché français

Production française d'agrumes France, ****-****, en milliers de tonnes FAOSTAT

En ****, la production d'agrumes en France a connu une baisse notable, principalement en raison de deux facteurs majeurs. Tout d'abord, les conditions météorologiques défavorables ont eu un impact significatif sur les cultures. Des gelées tardives au ...

1.4 Balance commerciale

Balance commerciale du marché des agrumes France, ****-****, en millions de dollars UNCOMTRADE

La France est un pays à la balance commerciale très largement négative dans le commerce d'agrumes (***).

  Importations françaises d'agrumes France, ****, en millions de dollars UNCOMTRADE   Sans surprise, l'Espagne est notre principal fournisseur d'agrumes. Note : Les ...

2 Analyse de la demande

2.1 Typologie de la demande

La demande d'agrumes se décompose ainsi :

Grossistes : Les producteurs peuvent vendre leurs agrumes en gros à des grossistes alimentaires. Les grossistes achètent généralement de grandes quantités d'agrumes et les revendent ensuite à des détaillants, des restaurants, des hôtels et d'autres clients.

Détaillants : Les agrumes sont ...

2.2 La consommation de fruits

Critères d'achat de fruits et légumes frais France, ****, en pourcentage Franceagrimer

La saisonnalité du produit semble demeurer le principal critère d'achat de fruits et légumes frais pour les français avec **% bien qu'il soit suivi de près par la provenance avec **%. Ces enjeux sont majeurs pour ...

2.3 La consommation d'agrumes

Afin d'estimer la consommation d'agrumes en France, on effectuera le calcul suivant : Importations+production-exportations

Evolution de la consommation d'agrumes en France France, ****-****, en milliers de tonnes FAOSTAT et UNCOMTRADE

On remarque ainsi une consommation en légère baisse sur la période ****-**** avec une diminution du volume de ...

2.4 Le bio

Les produits bio les plus consommés en France sont, très largement, les fruits et légumes. Les agrumes n'échappent pas à la règle et la demande d'agrumes bio représente un élément fondamental dans la demande française d'agrumes.

Taux d'évolution par années de la ...

2.5 Cyclicité de la demande

Evolution de l'intérêt pour la recherche "agrumes" France, ****-**** google trends

La demande d'agrumes est particulièrement concentrée. On observe, chaque année, une très nette augmentation des recherches en fin d'année au mois de décembre.    NB : le graphique ci-dessus représente la proportion de ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur

Source: ****

3.2 Production

Comment les agrumes sont-ils cultivés ?

Conditions de Croissance : Les agrumes prospèrent principalement dans des régions tropicales et subtropicales, généralement situées entre les **° de latitude nord et sud. La Chine occupe la première place en termes de production d'agrumes, suivie du Brésil et des ...

3.3 Distribution

Le circuit long : Ce canal de distribution implique plusieurs intermédiaires, tels que des grossistes ou des détaillants, avant d'atteindre le consommateur final. La grande distribution, par exemple, privilégie ce circuit. Les avantages incluent une distribution géographique étendue, une réduction des coûts de stockage et de ...

3.4 La clémentine et le pomelo corses

La Corse a développé une solide tradition de culture des agrumes, avec presque toutes les résidences possédant des arbres d'agrumes tels que les oranges, les clémentines, les citrons, les mandarines et les oranges sanguines. Les agriculteurs en Corse accordent une grande importance à la préservation de la ...

3.5 Analyse des coûts et des rendements

Coûts de production :

La main-d'œuvre, les intrants, l'eau et l'irrigation, l'énergie, ainsi que l'équipement et l'infrastructure sont des éléments clés du coût de production des agrumes. La main-d'œuvre comprend les dépenses pour diverses tâches comme la plantation, la taille, la récolte ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre

Source: ****

Produits à base d'agrumes :

Jus d'orange

Jus de citron

Jus de pamplemousse

Jus de mandarine

Jus de citron vert

Marmelade

Gelée

Zeste confit

Sorbet

Huile essentielle

Vinaigre

Bonbons

Tarte

Liqueurs

Sauce

Gâteaux et biscuits

Confiture

Chocolat

Parfums

Produits de soins

4.2 Prix de vente en France

Prix moyens annuels de * agrumes en vente au détail au kilogramme France, ****-****, en €/kg INSEE

De **** à ****, les prix des oranges, des citrons et des clémentines ont globalement augmenté. Le prix des oranges est passé de *,**€ en **** à *,*€ en ****. Quant au prix des citrons, il a augmenté de *,**€ en **** à *,**€ en ...

4.3 Tendances de l'offre

En ****, plus de ** *** fermes, soit **,*% des fermes en France, sont engagées dans l'agriculture biologique, soit en étant certifiées ou en transition vers la certification. Bien que le nombre de producteurs en agriculture biologique ait augmenté de *,*% en ****, ce taux de croissance est inférieur à celui de ****. La moitié des ...

5 Règlementation

5.1 Norme CEE-ONU FFV-14 concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des agrumes

I. Définition du produit

La présente norme s'applique aux agrumes des variétés (***) issues des espèces suivantes, destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des agrumes destinés à la transformation industrielle :

Citrons issus de l'espèce Citrus limon (***) Burm. f., ou de ses ...

5.2 Paquet hygiène et encadrement sanitaire

La distribution de fruits et légumes est strictement encoadrée par une réglementation sanitaire européenne pour la filière agroalimentatire. En ****, est entrée en vigueur une réglementation uniformisée pour les différents Etats de l'Union européenne dit "Paquet hygiène". Cette dernière encadre ...

5.3 Appellations et certifications

D'autres outils permettent de certifier l'origine ou la qualité des fraises.

L'Appellation d'Origine Protégée (***) est un signe européen à valeur dans toute l'UE qui est attribué à un produit dont toutes les étapes de production respectent un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, conférant aux produits ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Agrial Coopérative Primeal
  • Carrefour Groupe
  • Auchan groupe
  • E.Leclerc
  • Eurogroup Consulting
  • Andros Groupe
  • Tropicana
  • Joker (Eckes Granini France)
  • Innocent
  • Biocoop
  • Naturalia
  • Bio c' Bon
  • La Vie Claire

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Les douze plus gros producteurs d'agrumes
  • Taille du marché de l'agrume dans le monde
  • Les huit plus gros producteurs européens d'agrumes
  • Types d'agrumes produits dans le monde
  • Production française d'agrumes
Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Une question sur cette étude ?   (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Biocoop annonce la fin de la crise du bio - 08/03/2024
  • - Les prix bio sont en moyenne supérieurs de 50 % à ceux des produits conventionnels.
  • - Les ventes de produits bio ont plongé de 4 % en France en 2022, et de 13 % dans les grandes enseignes de supermarchés au premier semestre 2023.
  • - Les ventes de Biocoop ont progressé de 2,3 % en 2023.
  • - Biocoop a gagné 2 points de part de marché chez les spécialistes, atteignant 45 % en 2023.
  • - Biocoop a fermé 39 de ses 298 magasins en 2023.
Optimiste pour l’avenir, Biocoop annonce des résultats encourageants - 08/03/2024
  • CA de l'enseigne coopérative de bio : 1,5 milliards d'euros
  • - Hausse du CA : 2,3% (+3,1% à parc constant)
  • - Retrait des volumes : 4 à 5%
  • - Part de marché de Biocoop : 2 points gagnés, total de 43,9%
  • - Nombre de magasins de Biocoop : 739 à la fin de 2023
  • - Nombre de salariés de Biocoop : 6600
  • - Nombre de fermetures de magasins de Biocoop : 39
  • - Nombre d'ouvertures de magasins de Biocoop : 13 - 87% de l'offre de Biocoop est d'origine France
Auchan a connu un nouvel exercice « difficile » en 2023 - 22/02/2024
  • -Perte nette Auchan en 2023 : 379 millions d'euros
  • - Bénéfice de l'année précédente : 33 millions d'euros
  • - Position d'Auchan dans le secteur de la distribution en France : 5ème
  • - Produit des activités ordinaires (chiffre d'affaires) en 2023 : baisse de 1,7% à 32,9 milliards d'euros
  • - Part des hypermarchés dans le parc de magasins Auchan : 21%
  • - Acquisition de magasins Casino par Auchan et Intermarché : 70 supermarchés, 26 hypermarchés dont cinq d'une taille supérieure à 9.000 m2, et deux drives
Carrefour a basculé dans le modèle plus dynamique de la franchise - 21/02/2024
  • - Carrefour a franchi le point de basculement vers un modèle reposant de plus en plus sur la franchise.
  • - En 2023, la moitié de son chiffre d'affaires en France provient de magasins en franchise ou en location-gérance.
  • - Dans le cadre de cette stratégie, Carrefour a ajouté 653 commerces de quartier à la fin de 2023.
  • - En 2023, Carrefour a enregistré un chiffre d'affaires de 94,13 milliards d'euros, en hausse de 10,4 % par rapport à l'année précédente.
  • - Les produits de marque Carrefour représentent désormais 36 % des ventes alimentaires, contre 33 % en 2022.
  • - Le volume de ventes de l'e-commerce de Carrefour a augmenté de 26 %, pour atteindre 5,3 milliards d'euros (+16 % en France).
  • - Carrefour prévoit d'acquérir 60 hypermarchés Cora et 115 supermarchés Match pour un gros milliard d'euros en 2024.
Auchan : Nouveau Départ - 06/12/2023
  • Fondation d'Auchan par Gérard Mulliez en 1961.
  • Les hypermarchés Auchan représentent 80% du chiffre d'affaires de la société.
  • La part de marché d'Auchan est passée de plus de 10% il y a cinq ans à 8,4% actuellement.
  • Echec de la tentative de rachat de Carrefour par la famille Mulliez en octobre 2021.
  • Auchan et Intermarché cherchent à former une alliance pour l'achat de produits, ce qui leur donnerait une part de marché combinée de 30%.
  • Auchan et Intermarché ont tenté de se partager près de 300 hypers et supermarchés que Casino doit vendre.
80 hypermarchés Carrefour exploités en franchise ou location gérance - 14/11/2023
  • Le 20 octobre, Carrefour a annoncé son intention de basculer 37 magasins (composés de 15 hypermarchés et 21 supermarchés) vers la location-gérance.
  • Depuis 2018, 80 hypermarchés ont quitté le statut d'intégré, soit environ un tiers des hypermarchés.
  • Environ 75% des supermarchés (soit 784 sur 1038) sont actuellement en location-gérance ou en franchise.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Agrial Coopérative Primeal
Carrefour Groupe
Auchan groupe
E.Leclerc
Eurogroup Consulting
Andros Groupe
Tropicana
Joker (Eckes Granini France)
Innocent
Biocoop
Naturalia
Bio c' Bon

Choisir cette étude de marché c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

Le marché des agrumes | France

99 € HT
  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € HT / étude
378 € au lieu de 445 € HT -15%
  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

  • 06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
  • 03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bio c' Bon
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Andros Groupe
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biocoop
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Andros Groupe
  • 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bio c' Bon
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biocoop
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Andros Groupe
  • 04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bio c' Bon
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biocoop
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
  • 19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Primacoop
  • 19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dole
  • 19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La vie Claire
  • 19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bio c' Bon
  • 19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Naturalia
  • 19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Biocoop
  • 19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Innocent
  • 19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Joker (Eckes Granini France)
  • 19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tropicana
  • 19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Andros Groupe
  • 19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eurogroup Consulting
  • 19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise E.Leclerc
  • 19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Auchan groupe
  • 19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carrefour Groupe
  • 19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Agrial Coopérative Primeal

Nos références clients

Ils ont consulté nos études Découvrir les avis (+500)

Malcolm Vincent
Linkedin logo

Malcolm Vincent

Astoria Finance

Gregoire de Castelnau
Linkedin logo

Gregoire de Castelnau

Stags Participations

Timothé Huignard
Linkedin logo

Timothé Huignard

PWC

Paul-Alexis Kebabtchieff
Linkedin logo

Paul-Alexis Kebabtchieff

BCG

Aymeric Granet
Linkedin logo

Aymeric Granet

Publicis Consultant

interviews & Cas clients Toutes les interviews et cas clients (45)

La pépite Interview

BFM Business

Paul-Alexis Kebabtchieff

Boston Consulting Group

Marie Guibart

Kea Partners

Elaine, Durand

Crédit Agricole, Information & Veille

Philippe Dilasser

Initiative & Finance

Anne Baudry

Metro

Amaury Wernert

Kroll (Duff & Phelps)

Smart Leaders Interview

B-Smart

Une question ?
Notre équipe est à votre écoute au   (+33) 9 70 46 55 00