Synthèse
Le marché mondial des agrumes a connu des évolutions considérables depuis 2020. Alors que la production a généralement suivi une tendance à la hausse, la croissance a été ralentie en 2022 dans de nombreux pays de l'Union européenne et du monde entier, en partie à cause de l'augmentation du coût des intrants et de conditions météorologiques défavorables. En France, la production d'agrumes a rebondi en 2021 avec 88,2 milliers de tonnes récoltées, ce qui témoigne d'une forte reprise malgré les baisses précédentes dues à des facteurs tels que les conditions météorologiques et les maladies. Toutefois, la France reste un importateur net d'agrumes, s'approvisionnant principalement en Espagne, les importations représentant une part importante de sa consommation intérieure d'agrumes.
Les oranges dominent les préférences de consommation en France, suivies par les clémentines/mandarines/tangerines et les citrons/limes. Les prix de détail des oranges, des citrons et des clémentines en France ont connu une augmentation globale entre 2014 et 2022. En termes de segments spécifiques, le marché des agrumes biologiques est remarquable, avec un taux de croissance qui a bondi jusqu'en 2015, mais les dernières années (2020-2022) ont observé une baisse de la consommation de fruits biologiques. La Corse apparaît comme une région clé pour les agrumes français, en particulier pour les clémentines et les pomélos, avec une production en hausse de 28 % sur une période de cinq ans et une expansion notable des zones d'agriculture biologique. La demande d'agrumes en France présente une nette saisonnalité, avec un pic d'intérêt significatif chaque année en décembre.
Le marché français des agrumes : Préférences des consommateurs et tendances de la consommation
Ces dernières années, le marché français a observé des changements et des comportements intéressants de la part des consommateurs en ce qui concerne les agrumes. Bien que la France ne soit pas un producteur primaire d'agrumes et qu'elle dépende fortement des importations de pays comme l'Espagne et d'une part importante de l'Italie et du Portugal, les agrumes font toujours partie intégrante du régime alimentaire français. En particulier, les producteurs des régions PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur) et Corse se concentrent sur les clémentines et les citrons, qui sont parmi les types d'agrumes préférés en France.
La demande française en agrumes, caractérisée par la saisonnalité et l'origine comme premiers critères d'achat, montre que les consommateurs accordent une grande importance au moment et à l'endroit où leurs fruits sont cultivés, ce qui reflète les débats actuels sur l'environnement et l'éthique de la production. Cette demande se manifeste par des tendances de consommation qui, tout en augmentant en valeur d'environ 10 % au cours des cinq dernières années, ont légèrement diminué en volume d'environ 2 à 3 %.
La confiance des consommateurs dans les fruits reste élevée, avec plus de 90 % de confiance, une tendance stable par rapport à l'année précédente. Néanmoins, les défis climatiques, l'inflation des prix et la préférence pour les produits sans pesticides suscitent de plus en plus d'inquiétudes et influencent les décisions d'achat. Il est intéressant de noter que les Français expriment des désirs différents d'augmenter leur consommation de fruits et légumes en fonction de leur catégorie socioprofessionnelle, les classes socioprofessionnelles supérieures montrant une plus forte inclination que les classes inférieures et la population inactive.
Du point de vue de la taille du marché, la valeur de la production nationale fluctue, avec des estimations allant d'environ 750 à 1300 millions de dollars sur une période de cinq ans. En ce qui concerne les importations d'agrumes, qui sont substantielles, la France affiche une balance commerciale négative, soulignant sa dépendance à l'égard des approvisionnements étrangers en agrumes. L'Espagne se distingue comme le principal fournisseur de ces intrants, tandis que l'intermédiation néerlandaise est notée en raison de leur rôle de plaque tournante importante du commerce européen.
Les tendances du marché des agrumes sont influencées par divers facteurs. Par exemple, l'agriculture biologique est un secteur en pleine croissance en France et l'intérêt pour les zones de production d'agrumes biologiques augmente chaque année, ce qui indique une adaptation aux préférences des consommateurs pour les produits biologiques, qui ont connu à la fois des hausses et des baisses au cours de la dernière décennie. La Corse, en particulier, a consolidé sa réputation dans ce domaine, la zone de production de clémentines et de pomelos biologiques s'étendant de manière significative.
Enfin, le marché connaît une saisonnalité notable de la demande, avec un pic de recherche et de consommation probable à la fin de chaque année.
Les acteurs clés qui façonnent le paysage du marché des agrumes
Le marché des agrumes est un terrain de jeu dynamique, avec divers acteurs qui façonnent l'industrie de manière significative. Parmi ces acteurs clés, nous trouvons un mélange de producteurs, de distributeurs et de détaillants qui apportent chacun leur propre saveur à la table.
- Les producteurs :
Cultiver les dons de la nature Du côté de la production, des régions comme la PACA et la Corse en France se sont imposées comme des terres d'accueil pour les agrumes, en se spécialisant notamment dans les clémentines et les citrons. Les producteurs corses, avec leur approche méticuleuse de la culture, ont obtenu une reconnaissance par le biais de labels d'indication géographique protégée (IGP), s'assurant ainsi une place de choix sur le marché pour leurs clémentines et leurs pomélos. Ces producteurs se concentrent non seulement sur les pratiques agricoles conventionnelles, mais se sont également lancés dans la production biologique, répondant ainsi aux besoins d'un segment croissant de consommateurs soucieux de leur santé et de l'environnement.
- Distributeurs :
Les distributeurs du convoyeur mondial d'agrumes sont des rouages essentiels de la machine du marché des agrumes, car ils veillent à ce que les produits atteignent efficacement les différents lieux géographiques. Des pays comme l'Espagne sont devenus d'importants exportateurs, en particulier vers la France, qui importe une part substantielle de sa consommation d'agrumes. Les Pays-Bas jouent également un rôle unique en raison de leur statut de port, servant de plaque tournante pour l'importation et la réexportation d'agrumes en Europe.
- Détaillants :
Les chaînes de distribution comme Iga contribuent de manière significative au marché des agrumes en proposant un éventail de variétés d'agrumes directement aux consommateurs. Des oranges et citrons standard aux kumquats et Mineola plus exotiques, les détaillants veillent à ce que les consommateurs aient accès à une grande variété de choix, répondant à des goûts et préférences divers. Leur rôle sur le marché ne se limite pas à la fourniture de fruits bruts, mais s'étend à toute une série de produits à base d'agrumes, notamment des jus, des marmelades et des huiles essentielles, enrichissant ainsi le marché d'une expérience globale des agrumes.
- Tendances et préférences des consommateurs :
Demandes biologiques et saisonnières Reflétant la préférence du consommateur moderne pour des options durables et saines, le marché a connu une augmentation constante de la production d'agrumes biologiques. Cette tendance s'aligne sur la demande globale de produits biologiques qui, malgré les fluctuations récentes, reste une composante fondamentale de la demande du marché des agrumes en France.
- Synchronie du marché :
Pics saisonniers et confiance La confiance des consommateurs et la saisonnalité influencent considérablement le comportement d'achat. Les acteurs du marché font coïncider leurs offres avec ces pics, comme le montre l'augmentation notable des recherches et des achats d'agrumes au cours du mois de décembre.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 21/09/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Les agrumes sont des fruits issus de la variété de la plante Citrus, qui regroupe entre autres : la bergamote, le citron, le citron vert, le chinotto, la mandarine, l'orange, le pamplemousse, la clémentine. Les agrumes sont une source de vitamines, minéraux et fibres, très importants pour un régime varié et équilibré. Il s'agit d'un marché important en termes de taille au sein-même du marché des fruits puisqu'il regroupe des fruits très populaires.
En France, la plus grande partie de la production est concentrée en région PACA et en Corse, qui sont des régions prolifiques dans la production de clémentines et de citrons. Dans le monde, les agrumes sont produits par plus de 140 pays et les leaders mondiaux sont la Chine, le Brésil et l'Inde.
La France n'est pas un grand producteur d'agrumes et importe une grande partie de sa consommation, notamment venant d'Espagne.
Après une baisse de la production française en 2019 à cause des conditions météorologiques ainsi que des maladies transmises par les insectes, la croissance de la production a repris mais a ralenti en 2022 comme dans beaucoup de pays de l'Union européenne et du monde à cause d'une augmentation du coût des intrants et des conditions météorologiques.
1.2 Le marché mondial
Les douze plus gros producteurs d'agrumes Monde, ****, en millions de tonnes FAOSTAT
La Chine est très largement le leader mondial en termes de production d'agrumes avec ses ** millions de tonnes de production en ****. Le Brésil et l'Inde sont aussi des producteurs importants avec respectivement **.** et **.** millions de tonnes produits ...
1.3 Le marché français
Production française d'agrumes France, ****-****, en milliers de tonnes FAOSTAT
En ****, la production d'agrumes en France a connu une baisse notable, principalement en raison de deux facteurs majeurs. Tout d'abord, les conditions météorologiques défavorables ont eu un impact significatif sur les cultures. Des gelées tardives au ...
1.4 Balance commerciale
Balance commerciale du marché des agrumes France, ****-****, en millions de dollars UNCOMTRADE
La France est un pays à la balance commerciale très largement négative dans le commerce d'agrumes (***).
Importations françaises d'agrumes France, ****, en millions de dollars UNCOMTRADE Sans surprise, l'Espagne est notre principal fournisseur d'agrumes. Note : Les ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie de la demande
La demande d'agrumes se décompose ainsi :
Grossistes : Les producteurs peuvent vendre leurs agrumes en gros à des grossistes alimentaires. Les grossistes achètent généralement de grandes quantités d'agrumes et les revendent ensuite à des détaillants, des restaurants, des hôtels et d'autres clients.
Détaillants : Les agrumes sont ...
2.2 La consommation de fruits
Critères d'achat de fruits et légumes frais France, ****, en pourcentage Franceagrimer
La saisonnalité du produit semble demeurer le principal critère d'achat de fruits et légumes frais pour les français avec **% bien qu'il soit suivi de près par la provenance avec **%. Ces enjeux sont majeurs pour ...
2.3 La consommation d'agrumes
Afin d'estimer la consommation d'agrumes en France, on effectuera le calcul suivant : Importations+production-exportations
Evolution de la consommation d'agrumes en France France, ****-****, en milliers de tonnes FAOSTAT et UNCOMTRADE
On remarque ainsi une consommation en légère baisse sur la période ****-**** avec une diminution du volume de ...
2.4 Le bio
Les produits bio les plus consommés en France sont, très largement, les fruits et légumes. Les agrumes n'échappent pas à la règle et la demande d'agrumes bio représente un élément fondamental dans la demande française d'agrumes.
Taux d'évolution par années de la ...
2.5 Cyclicité de la demande
Evolution de l'intérêt pour la recherche "agrumes" France, ****-**** google trends
La demande d'agrumes est particulièrement concentrée. On observe, chaque année, une très nette augmentation des recherches en fin d'année au mois de décembre. NB : le graphique ci-dessus représente la proportion de ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Source: ****
3.2 Production
Comment les agrumes sont-ils cultivés ?
Conditions de Croissance : Les agrumes prospèrent principalement dans des régions tropicales et subtropicales, généralement situées entre les **° de latitude nord et sud. La Chine occupe la première place en termes de production d'agrumes, suivie du Brésil et des ...
3.3 Distribution
Le circuit long : Ce canal de distribution implique plusieurs intermédiaires, tels que des grossistes ou des détaillants, avant d'atteindre le consommateur final. La grande distribution, par exemple, privilégie ce circuit. Les avantages incluent une distribution géographique étendue, une réduction des coûts de stockage et de ...
3.4 La clémentine et le pomelo corses
La Corse a développé une solide tradition de culture des agrumes, avec presque toutes les résidences possédant des arbres d'agrumes tels que les oranges, les clémentines, les citrons, les mandarines et les oranges sanguines. Les agriculteurs en Corse accordent une grande importance à la préservation de la ...
3.5 Analyse des coûts et des rendements
Coûts de production :
La main-d'œuvre, les intrants, l'eau et l'irrigation, l'énergie, ainsi que l'équipement et l'infrastructure sont des éléments clés du coût de production des agrumes. La main-d'œuvre comprend les dépenses pour diverses tâches comme la plantation, la taille, la récolte ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
Source: ****
Produits à base d'agrumes :
Jus d'orange
Jus de citron
Jus de pamplemousse
Jus de mandarine
Jus de citron vert
Marmelade
Gelée
Zeste confit
Sorbet
Huile essentielle
Vinaigre
Bonbons
Tarte
Liqueurs
Sauce
Gâteaux et biscuits
Confiture
Chocolat
Parfums
Produits de soins
4.2 Prix de vente en France
Prix moyens annuels de * agrumes en vente au détail au kilogramme France, ****-****, en €/kg INSEE
De **** à ****, les prix des oranges, des citrons et des clémentines ont globalement augmenté. Le prix des oranges est passé de *,**€ en **** à *,*€ en ****. Quant au prix des citrons, il a augmenté de *,**€ en **** à *,**€ en ...
4.3 Tendances de l'offre
En ****, plus de ** *** fermes, soit **,*% des fermes en France, sont engagées dans l'agriculture biologique, soit en étant certifiées ou en transition vers la certification. Bien que le nombre de producteurs en agriculture biologique ait augmenté de *,*% en ****, ce taux de croissance est inférieur à celui de ****. La moitié des ...
5 Règlementation
5.1 Norme CEE-ONU FFV-14 concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des agrumes
I. Définition du produit
La présente norme s'applique aux agrumes des variétés (***) issues des espèces suivantes, destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des agrumes destinés à la transformation industrielle :
Citrons issus de l'espèce Citrus limon (***) Burm. f., ou de ses ...
5.2 Paquet hygiène et encadrement sanitaire
La distribution de fruits et légumes est strictement encoadrée par une réglementation sanitaire européenne pour la filière agroalimentatire. En ****, est entrée en vigueur une réglementation uniformisée pour les différents Etats de l'Union européenne dit "Paquet hygiène". Cette dernière encadre ...
5.3 Appellations et certifications
D'autres outils permettent de certifier l'origine ou la qualité des fraises.
L'Appellation d'Origine Protégée (***) est un signe européen à valeur dans toute l'UE qui est attribué à un produit dont toutes les étapes de production respectent un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, conférant aux produits ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Agrial Coopérative Primeal
- Carrefour Groupe
- Auchan groupe
- E.Leclerc
- Eurogroup Consulting
- Andros Groupe
- Tropicana
- Joker (Eckes Granini France)
- Innocent
- Biocoop
- Naturalia
- Bio c' Bon
- La vie Claire
Liste des graphiques
- Les douze plus gros producteurs d'agrumes
- Taille du marché de l'agrume dans le monde
- Les huit plus gros producteurs européens d'agrumes
- Types d'agrumes produits dans le monde
- Production française d'agrumes
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