Le marché de la moutarde - France

Le marché mondial de la moutarde a connu une croissance modeste, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7% prévu pour 2027. L'Asie-Pacifique, en particulier l'Inde, est en tête de la consommation avec plus de 36% de part de marché, car l'huile de moutarde est un aliment de base dans la cuisine indienne. Le marché intérieur français de la moutarde, catégorisé sous le code NAF 10.84Z, a été confronté à des défis en 2022 en raison d'une grave sécheresse au Canada, qui fournit 80% des graines de moutarde de la France, et des tensions géopolitiques en Ukraine, le 4e plus grand producteur mondial. Malgré une baisse de 10,8 % de la consommation de moutarde en volume sur les premiers mois de 2022, la filière française a pour objectif d'augmenter la production locale de graines de moutarde, qui a atteint 6 000 tonnes en 2022 avec un objectif de 15 000 tonnes pour 2023.

Les importations et les exportations ont reflété ces tendances : Les importations françaises de moutarde préparée ont augmenté de manière significative, passant de 9,8 millions d'euros en 2017 à 29,9 millions d'euros en 2022, tandis que les exportations ont légèrement diminué. L'analyse de la demande intérieure a révélé que pendant la pandémie, la fréquence de consommation et le nombre de nouveaux acheteurs ont augmenté, contribuant à une croissance de 8,3% des ventes de sauces en 2021 ; cependant, les volumes de moutarde ont diminué de 10,6% entre 2021 et 2022, même si les ventes en valeur ont augmenté, notamment la moutarde de 39,7% en 2022. Les moutardes biologiques et d'origine locale deviennent plus importantes pour les consommateurs, Amora et Maille étant les marques préférées en France.

Analyser le marché de la moutarde : Préférences des consommateurs et évolution du secteur en France

Le marché de la moutarde en France a connu plusieurs évolutions au fil des ans, les goûts des consommateurs et les facteurs externes influençant la demande et la production. Ces dernières années, en particulier au milieu de la pandémie de Covid-19, la moutarde a fait l'objet d'une attention accrue en raison de ses propriétés pharmaceutiques, ce qui a contribué à une augmentation de sa consommation. Cependant, des défis tels que la vague de sécheresse au Canada et les tensions géopolitiques en Ukraine ont entraîné des fluctuations dans la disponibilité des graines de moutarde et dans les habitudes de consommation en France.

Le marché français de la moutarde, classé sous le code NAF 10.84Z, a connu une augmentation notable de sa taille avec une estimation d'environ 1,5 à 1,7 milliard d'euros, reflétant un pourcentage de croissance à deux chiffres par rapport à l'année précédente. La moutarde occupe une part importante du marché de la fabrication de condiments et d'assaisonnements, estimée à environ 44,6 %. Malgré une baisse de la consommation de moutarde en volume en 2022, avec environ 10 à 11 % de moins par rapport à l'année précédente, il y a eu une augmentation en valeur, soulignant une tendance importante de l'industrie. La demande de moutarde a évolué, les ventes de sauces froides augmentant d'environ 8 à 9% en 2021.

La fréquence de consommation, la taille du panier d'achat et l'augmentation du nombre d'acheteurs sont autant de facteurs qui expliquent cette croissance. En particulier, les mayonnaises ont connu une augmentation d'environ 4 à 5% de la consommation en volume, tandis que la moutarde a fait face à des baisses significatives, en recul de plus de 10%. L'évolution des préférences des consommateurs a également orienté les tendances du marché. Les produits naturels et biologiques, y compris la moutarde, suscitent un intérêt croissant.

Pour répondre aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé, la moutarde à teneur réduite en sel et en matières grasses a gagné en popularité. En outre, la tendance à la moutarde faite maison a pris de l'ampleur, attirant les consommateurs français désireux d'éviter les produits trop transformés. La préférence pour la moutarde biologique représente une opportunité pour l'agriculture française de produire des graines de moutarde localement. Cette évolution s'explique par la volonté de réduire la dépendance vis-à-vis des graines importées, notamment dans le contexte de la pénurie de 2022. L'objectif de production française de graines de moutarde devrait atteindre environ 10 000 à 15 000 tonnes d'ici 2023, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux années précédentes.

Les préférences des consommateurs en matière de marques sont décisives sur le marché. Les grandes marques telles qu'Amora et Maille jouissent d'une grande popularité, avec des taux d'approbation de plus de 70% parmi les différents groupes d'âge, particulièrement favorisés par les individus âgés de 35 ans et plus.

Forces et positionnement des principaux acteurs du marché de la moutarde

Dans le monde multiforme des condiments à base de moutarde, le marché est dominé par des noms éminents qui ont réussi à s'imposer grâce à une qualité constante, une image de marque et en capitalisant sur l'évolution des préférences des consommateurs. Ce chapitre se penche sur les principaux acteurs qui dominent le paysage de la moutarde, en explorant la position unique de chaque marque sur le marché.

• McCormick & Company : Pimenter le marché McCormick & Company est un leader mondial de la saveur, non seulement dans le domaine des épices et des herbes, mais aussi dans la catégorie de la moutarde. Avec une croissance impressionnante de 26 % en 2021, cette entreprise se distingue par ses gammes de produits complètes qui répondent à la fois aux goûts traditionnels et à la demande émergente des consommateurs pour des saveurs nouvelles et audacieuses. La flexibilité et l'innovation de McCormick lui permettent de rester à l'avant-garde et de s'adapter facilement aux changements du marché et aux goûts des consommateurs.
• Kraft Heinz Company : Un mélange de tradition et d'innovation Kraft Heinz représente une autre entité colossale dans le domaine des condiments. Ses produits sont omniprésents, symbolisant à la fois l'héritage et l'adaptation, car ils continuent d'offrir aux consommateurs certains des goûts de moutarde les plus familiers et les plus appréciés. La force de l'entreprise réside dans sa capacité à allier le confort des saveurs traditionnelles à l'ambition d'innover, pour rester pertinente sur un marché concurrentiel.
• Unilever (Amora-Maille) : L'essence de la tradition de la moutarde française L'entrée d'Unilever sur le marché de la moutarde a de fortes racines françaises, en particulier avec sa filiale Amora-Maille, qui jouit d'une formidable présence en France et au-delà. Amora est réputée pour sa saveur classique, et sa cote de popularité de 81,5 % atteste de sa forte position sur le marché. Maille, quant à lui, est synonyme de qualité gastronomique, offrant une gamme de moutardes qui séduisent les palais les plus exigeants. Ce duo démontre le positionnement stratégique d'Unilever, qui couvre un spectre plus large - de l'usage quotidien au segment haut de gamme.
• Lesieur : Au service de la santé et de la saveur Appartenant au groupe Avril, Lesieur est une marque établie qui s'est fait un nom à la fois sur le segment des huiles de cuisson et sur celui de la moutarde. En mettant l'accent sur la santé sans compromettre le goût, Lesieur trouve un écho auprès d'une population croissante de consommateurs soucieux de leur santé. Les options de moutarde de la marque témoignent de son engagement à répondre aux tendances alimentaires modernes tout en conservant des profils de saveurs authentiques.

Ces acteurs du marché s'imposent chacun avec des avantages distincts - McCormick & Company avec sa croissance robuste et sa portée internationale ; Kraft Heinz avec l'héritage de sa marque et son esprit d'innovation.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 11/09/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Le marché mondial de la moutarde
• Production d'huiles alimentaires
• Le marché du code NAF 10.84Z : "Fabrication de condiments et assaisonnements"
• Marché français de la moutarde
• Importations et exportations code HS 21033090
• Importations et exportations code HS 12075010
• Destinations des exportations françaises de code HS 21033090
• Destinations des exportations françaises de code HS 12075010
• Origine des importations françaises de code HS 12075010
• Origine des importations françaises de code HS 21033090
• Evolution de la consommation de sauces froides en valeur
• Evolution de la consommation de sauces froides en volume
• Evolution de l'indice Google Trends pour la recherche "moutarde"
• Poids des différents segments des sauces froides en valeur
• Les marques de moutarde préférées des Français
• Comparaison du niveau d'appréciation des 4 marques préférées en fonction de la catégorie d'âge
• Comparaison du niveau d'appréciation des 4 marques de moutarde en fonction de la CSP
• Structure de la production de sauces
• Evolution de la production de graines de moutarde
• Parts de marché des circuits de distribution dans le commerce de détail des sauces chaudes
• Part de marché en valeur sur le marché des sauces froides
• Part de marché en volume du marché des sauces froides
• Evolution des prix et de la production des graines de Bourgogne