Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial de la moutarde a connu une croissance modeste, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7% prévu pour 2027. L'Asie-Pacifique, en particulier l'Inde, est en tête de la consommation avec plus de 36% de part de marché, car l'huile de moutarde est un aliment de base dans la cuisine indienne. Le marché intérieur français de la moutarde, catégorisé sous le code NAF 10.84Z, a été confronté à des défis en 2022 en raison d'une grave sécheresse au Canada, qui fournit 80% des graines de moutarde de la France, et des tensions géopolitiques en Ukraine, le 4e plus grand producteur mondial. Malgré une baisse de 10,8 % de la consommation de moutarde en volume sur les premiers mois de 2022, la filière française a pour objectif d'augmenter la production locale de graines de moutarde, qui a atteint 6 000 tonnes en 2022 avec un objectif de 15 000 tonnes pour 2023.

Les importations et les exportations ont reflété ces tendances : Les importations françaises de moutarde préparée ont augmenté de manière significative, passant de 9,8 millions d'euros en 2017 à 29,9 millions d'euros en 2022, tandis que les exportations ont légèrement diminué. L'analyse de la demande intérieure a révélé que pendant la pandémie, la fréquence de consommation et le nombre de nouveaux acheteurs ont augmenté, contribuant à une croissance de 8,3% des ventes de sauces en 2021 ; cependant, les volumes de moutarde ont diminué de 10,6% entre 2021 et 2022, même si les ventes en valeur ont augmenté, notamment la moutarde de 39,7% en 2022. Les moutardes biologiques et d'origine locale deviennent plus importantes pour les consommateurs, Amora et Maille étant les marques préférées en France.

Analyser le marché de la moutarde : Préférences des consommateurs et évolution du secteur en France

Le marché de la moutarde en France a connu plusieurs évolutions au fil des ans, les goûts des consommateurs et les facteurs externes influençant la demande et la production. Ces dernières années, en particulier au milieu de la pandémie de Covid-19, la moutarde a fait l'objet d'une attention accrue en raison de ses propriétés pharmaceutiques, ce qui a contribué à une augmentation de sa consommation. Cependant, des défis tels que la vague de sécheresse au Canada et les tensions géopolitiques en Ukraine ont entraîné des fluctuations dans la disponibilité des graines de moutarde et dans les habitudes de consommation en France.

Le marché français de la moutarde, classé sous le code NAF 10.84Z, a connu une augmentation notable de sa taille avec une estimation d'environ 1,5 à 1,7 milliard d'euros, reflétant un pourcentage de croissance à deux chiffres par rapport à l'année précédente. La moutarde occupe une part importante du marché de la fabrication de condiments et d'assaisonnements, estimée à environ 44,6 %. Malgré une baisse de la consommation de moutarde en volume en 2022, avec environ 10 à 11 % de moins par rapport à l'année précédente, il y a eu une augmentation en valeur, soulignant une tendance importante de l'industrie. La demande de moutarde a évolué, les ventes de sauces froides augmentant d'environ 8 à 9% en 2021.

La fréquence de consommation, la taille du panier d'achat et l'augmentation du nombre d'acheteurs sont autant de facteurs qui expliquent cette croissance. En particulier, les mayonnaises ont connu une augmentation d'environ 4 à 5% de la consommation en volume, tandis que la moutarde a fait face à des baisses significatives, en recul de plus de 10%. L'évolution des préférences des consommateurs a également orienté les tendances du marché. Les produits naturels et biologiques, y compris la moutarde, suscitent un intérêt croissant.

Pour répondre aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé, la moutarde à teneur réduite en sel et en matières grasses a gagné en popularité. En outre, la tendance à la moutarde faite maison a pris de l'ampleur, attirant les consommateurs français désireux d'éviter les produits trop transformés. La préférence pour la moutarde biologique représente une opportunité pour l'agriculture française de produire des graines de moutarde localement. Cette évolution s'explique par la volonté de réduire la dépendance vis-à-vis des graines importées, notamment dans le contexte de la pénurie de 2022. L'objectif de production française de graines de moutarde devrait atteindre environ 10 000 à 15 000 tonnes d'ici 2023, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux années précédentes.

Les préférences des consommateurs en matière de marques sont décisives sur le marché. Les grandes marques telles qu'Amora et Maille jouissent d'une grande popularité, avec des taux d'approbation de plus de 70% parmi les différents groupes d'âge, particulièrement favorisés par les individus âgés de 35 ans et plus.

Forces et positionnement des principaux acteurs du marché de la moutarde

Dans le monde multiforme des condiments à base de moutarde, le marché est dominé par des noms éminents qui ont réussi à s'imposer grâce à une qualité constante, une image de marque et en capitalisant sur l'évolution des préférences des consommateurs. Ce chapitre se penche sur les principaux acteurs qui dominent le paysage de la moutarde, en explorant la position unique de chaque marque sur le marché.

  • McCormick & Company : Pimenter le marché McCormick & Company est un leader mondial de la saveur, non seulement dans le domaine des épices et des herbes, mais aussi dans la catégorie de la moutarde. Avec une croissance impressionnante de 26 % en 2021, cette entreprise se distingue par ses gammes de produits complètes qui répondent à la fois aux goûts traditionnels et à la demande émergente des consommateurs pour des saveurs nouvelles et audacieuses. La flexibilité et l'innovation de McCormick lui permettent de rester à l'avant-garde et de s'adapter facilement aux changements du marché et aux goûts des consommateurs.
  • Kraft Heinz Company : Un mélange de tradition et d'innovation Kraft Heinz représente une autre entité colossale dans le domaine des condiments. Ses produits sont omniprésents, symbolisant à la fois l'héritage et l'adaptation, car ils continuent d'offrir aux consommateurs certains des goûts de moutarde les plus familiers et les plus appréciés. La force de l'entreprise réside dans sa capacité à allier le confort des saveurs traditionnelles à l'ambition d'innover, pour rester pertinente sur un marché concurrentiel.
  • Unilever (Amora-Maille) : L'essence de la tradition de la moutarde française L'entrée d'Unilever sur le marché de la moutarde a de fortes racines françaises, en particulier avec sa filiale Amora-Maille, qui jouit d'une formidable présence en France et au-delà. Amora est réputée pour sa saveur classique, et sa cote de popularité de 81,5 % atteste de sa forte position sur le marché. Maille, quant à lui, est synonyme de qualité gastronomique, offrant une gamme de moutardes qui séduisent les palais les plus exigeants. Ce duo démontre le positionnement stratégique d'Unilever, qui couvre un spectre plus large - de l'usage quotidien au segment haut de gamme.
  • Lesieur : Au service de la santé et de la saveur Appartenant au groupe Avril, Lesieur est une marque établie qui s'est fait un nom à la fois sur le segment des huiles de cuisson et sur celui de la moutarde. En mettant l'accent sur la santé sans compromettre le goût, Lesieur trouve un écho auprès d'une population croissante de consommateurs soucieux de leur santé. Les options de moutarde de la marque témoignent de son engagement à répondre aux tendances alimentaires modernes tout en conservant des profils de saveurs authentiques.

Ces acteurs du marché s'imposent chacun avec des avantages distincts - McCormick & Company avec sa croissance robuste et sa portée internationale ; Kraft Heinz avec l'héritage de sa marque et son esprit d'innovation.

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Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

La moutarde est un condiment utilisé dans les cuisines régionales et nationales, à base de graines de la plante du même nom. Si ces graines sont principalement utilisées dans l'industrie alimentaire, elles ont également un rôle pharmaceutique, en partie responsable d'une augmentation de la consommation de moutarde au moment de la pandémie du Covid-19.

C'est également pour cela que le marché mondial de la moutarde a connu une légère croissance ces dernières années, entrainée par l'Asie Pacifique avec plus de 36% des parts de marché. Une croissance qui devrait se poursuivre avec un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 5,7% jusqu'en 2027 ; malgré quelques pénuries locales. [Businesswire]

En effet, le marché français a connu un net ralentissement dans la consommation de moutarde en 2022 (-10,8% en volume sur les 4 premiers mois par rapport à 2021) notamment à cause d'une vague de sécheresse en juillet 2021 au Canada et de la situation géopolitique actuelle (l'Ukraine étant le 4ème producteur mondial et la Russie le 2ème). [LSA Conso]. Mais la croissance devrait reprendre cette année grâce à l'augmentation de la production française de graines de moutarde. Néanmoins, les principaux acteurs sur la marché français restent étrangers :  McCormick&Company (avec une croissance des ventes de 26% au cours de l'année 2021), Kraft Heinz Company, Unilever (avec sa filiale Amora-Maille). 

Aujourd'hui, l'intérêt plus marqué des consommateurs pour des produits biologiques, sains et issus de circuits courts, pousse les agriculteurs français à reconsidérer cette culture. En 2021, la coopérative régionale d'agriculture biologique de Charente-Maritime enregistrait 15 à 20 tonnes de graines, un chiffre en progrès. 

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial de la moutarde a connu une légère croissance ces dernières années, avec un taux de croissance annuel moyen (***) de *,*%, qui devrait se maintenir jusqu'en ****, faisant passer le chiffre d'affaires mondial de *,*** milliards en **** à *,** milliards en ****.

Cette croissance peut notamment s'expliquer par l'utilisation diversifiée ...

1.3 Le marché national, qui fait face à une pénurie en 2022

Le marché de la moutarde se situe sur le marché du code NAF **.**Z :"Fabrication de condiments et d'assaisonnements". Ce code comprend la fabrication de : sauces et condiments, épices, mayonnaise, ketchup, farine de moutarde, moutarde préparée, vinaigre et sel iodé. Il est donc intéressant d'observer l'évolution de ...

1.4 Importations et exportations

HS ******** : Moutarde, préparée HS ******** : Graines de moutarde destinées à l'ensemencement

Importations et exportations code HS ******** France et le Monde, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Entre **** et ****, les importations françaises de moutarde préparée ont connu une augmentation significative, passant de *,* millions à **,* millions. Au contraire, les exportations ont ...

2 Analyse de la demande

2.1 Analyse de la demande de moutarde

La moutarde est le plus souvent comprise dans la catégorie des sauces froides, avec la mayonnaise, le ketchup, les sauces salades et les sauces de variété - barbecue, burger, béarnaise, tartare, bourguignonne. La vente de ce type de sauces a crû de *,*% entre **** et ****, après de nombreuses ...

2.2 Les tendances de la demande

De manière générale, deux types de consommateurs se côtoient sur le marché des sauces : [***]

ceux qui sont à la recherche de produits simples à utiliser et peu coûteux, ceux qui veulent des produits de qualité et qui aiment cuisiner.

L'industrie des sauces n'échappe pas aux tendances du ...

2.3 Les marques préférées des français

Dans le cadre de notre partenariat avec MFP, nous avons conduit une enquête sur la notoriété des marques de sauce et donc de moutarde en France en ****. 

Voici quelques résultats : 

Les marques de moutarde préférées des Français France, ****, en % Source: ****

Sur le marché de ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur du marché de la moutarde

En somme, le marché de la moutarde peut se résumer selon la chaîne de valeur suivante : 

Approvisionnement : Les matières premières nécessaires à la production de la moutarde, soit des graines de moutarde, du vinaigre, du sel et des épices (***) [***] Production : Les matières premières sont transformées ...

3.2 Analyse de la production en France

La pénurie de moutarde en **** : une opportunité pour relancer l'industrie française

D'après La Fourche, il faut broyer environ *** *** graines pour préparer un kilo de moutarde !

"Mais où est passée la moutarde ?" La question aura rythmé le quotidien des Français une bonne partie de l’année ...

3.3 Distribution de la moutarde

À défaut de données disponibles concernant la moutarde ou les sauces froides, le graphique ci-dessous rend compte des parts de marché des circuits de distribution dans le commerce de détail des sauces chaudes. On peut imaginer que les tendances sont similaires pour les sauces froides, dont la moutarde.

Parts ...

3.4 Les principales marques de moutarde en France

Comme nous l'avons vu précédemment grâce à l'enquête Opinionway, les marques de moutarde préférées des français sont Amora et Maille. Ces * produits appartiennent à l'entreprise Amora-Maille, détenue depuis **** par la multinationale anglo-néerlandaise Unilever, et issue de la fusion des sociétés Maille ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des produits

Les différentes variétés de moutarde trouvent leur fondement dans les graines de moutarde. Il en existe trois principales :

La moutarde blanche (***) : saveur à la fois piquante et sucrée. La moutarde brune (***) : légèrement plus amère, représente la variété la plus consommée à l'échelle ...

4.2 Une tendance à la hausse des prix de la moutarde

Selon les données de l'institut spécialisée IRI, les ventes de moutardes ont baissé de **,* % en volume sur les * premiers mois de **** par rapport à **** sur la même période. En revanche, les ventes ont augmenté en valeur de *,* % entre janvier et avril comparé à l’année précédente, ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation en vigueur

La filière moutarde est organisée au sein de l'Association Moutarde de Bourgogne (***). Cette association informe les acteurs du secteur des normes en vigueur, en fédérant trois grands pôles [***] :

un pôle recherche : AgroSup Dijon pour la sélection des variétés, Chambre d'Agriculture de Côte ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs de la filière française de la moutarde

La culture de la moutarde en Bourgogne a pour spécificité une très forte intégration. Comme énoncé précédemment, la filière s'articule autour de l'AMB (***), qui regroupe l'ensemble des acteurs et décide les grands axes de la conduite de la filière. 

La seconde structure d'encadrement ...

  • Moutarde Edmond Fallot
  • Unilever
  • Knorr (Unilever)
  • Lesieur (Avril Groupe)
  • Benedicta (groupe Kraft Heinz)
  • Kraft Heinz
  • Martin-Pouret
  • Amora Maille
  • Ducros (McCormick France)

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Le marché mondial de la moutarde
  • Production d'huiles alimentaires
  • Le marché du code NAF 10.84Z : "Fabrication de condiments et assaisonnements"
  • Marché français de la moutarde
  • Importations et exportations code HS 21033090
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**Croissance du secteur des sauces froides** : +14,6 %, atteignant 752 M€ (CAM P4/2024, HM SM).

  • **Part du marché des mayonnaises douces** : 9 % du marché en valeur.
  • - **Croissance des mayonnaises douces** : +21 %.
  • - **Localisation de la fabrication** : Seclin, dans le Nord, 150 salariés, 30 000 tonnes/an de sauces froides.
  • - **Répartition de la production de Seclin** : 60 % de sauces et mayonnaises Bénédicta pour la France, 40 % de mayonnaises Kraft Heinz pour l’Europe.
  • - **Historique du site** : Fondé en 1907.
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  • L’exemple de la crème glacée qui n'est plus appelée crème glacée, mais « dessert glacé », en raison du remplacement de produits laitiers par des produits de remplissage.
  • Six marques accusées d'abuser du phénomène Cheapflation par Foodwatch : After Eight, Milka, Fleury Michon, Maille, Bordeau Chesnel et Findus (sur plus de 20 000 références en hypers).
  • La mayonnaise « fins gourmets » de Maille est spécifiquement mise en cause, ayant vu la proportion de jaune d’œuf présente dans la sauce baissée de 24,7 % entre novembre 2023 et janvier 2024.
  • Unilever a dû ajuster la composition de ses produits pour continuer à produire certaines recettes que les consommateurs aiment, dans leur usine à proximité de Dijon.
Martin-Pouret s'étend aux sauces froides - 11/10/2023
  • Année de fondation de l'entreprise Martin-Pouret : 1797 à Orléans, Loiret
  • Co-propriétaire de la PME depuis septembre 2019 : Paul-Olivier Claudepierre
  • Chiffre d'affaires (CA) actuel : 5 millions d'euros
  • Nombre de salariés actuels : 20 Objectif : doubler de taille
  • Objectif de diffusion dans la grande distribution : 30%
  • Développement d'une filière de graines de moutarde tricolores au Centre-Val-de-Loire
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  • Lesieur a été créé en 1908. Lesieur a été acquis par le groupe Avril en 2022.
  • Lesieur vise à conquérir 5% du marché du végétal d'ici à deux ans.
  • La croissance du marché du végétal est de 5%.
  • Le marché du végétal représente près de 430 millions d'euros, il regroupe les ventes de boissons végétales, d'ultrafrais et de traiteur frais.
  • Lesieur prévoit de sortir de nouvelles recettes en 2024 et 2025.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Moutarde Edmond Fallot
Unilever
Knorr (Unilever)
Lesieur (Avril Groupe)
Benedicta (groupe Kraft Heinz)
Kraft Heinz
Martin-Pouret
Amora Maille
Ducros (McCormick France)

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  • 07/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ducros (McCormick France)
  • 07/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Amora Maille
  • 07/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Martin-Pouret
  • 07/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kraft Heinz
  • 07/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Benedicta (groupe Kraft Heinz)
  • 07/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lesieur
  • 07/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Knorr (Unilever)
  • 07/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Unilever
  • 08/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Moutarde Edmond Fallot
  • 02/08/2023 - Mise à jour des visuels

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