Synthèse

Le marché mondial du riz, qui joue un rôle essentiel dans l'alimentation de plus de la moitié de la population mondiale, devrait atteindre 313 milliards USD d'ici 2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,9 % à partir de 2020. Cette croissance devrait être alimentée par plusieurs facteurs clés, notamment l'évolution des consommateurs vers des régimes riches en hydrates de carbone, le lancement de nouvelles marques de riz et les tendances croissantes des exportations de riz.

Tendances et progression du marché mondial du riz

Le riz représente un aliment de base essentiel pour plus de la moitié de la population mondiale, son caractère indispensable dans l'alimentation quotidienne étant particulièrement prononcé dans les pays en développement. Le marché du riz est diversifié, avec une variété de types tels que le riz à grain long, à grain moyen, à grain court ou rond, et à l'intérieur de ces catégories se trouve une gamme de produits allant du riz paddy au riz brun, blanc, aromatique (comme le jasmin, le basmati ou le riz thaïlandais), et au riz étuvé. Cet assortiment répond à un large éventail de préférences des consommateurs et d'applications culinaires.

En outre, les initiatives gouvernementales jouent un rôle central dans le soutien de l'industrie en se concentrant sur le développement et la commercialisation de la production nationale de riz, qui vise non seulement à satisfaire la demande interne mais aussi à accroître la présence des marques locales sur le marché international. Ces efforts concertés de la part des organismes gouvernementaux témoignent d'une approche engagée visant à améliorer le positionnement concurrentiel de leurs industries rizicoles sur la scène mondiale.

En substance, le marché mondial du riz fait preuve d'une forte dynamique soutenue par l'évolution du régime alimentaire des consommateurs, le lancement de marques stratégiques et le soutien des politiques gouvernementales, ce qui alimente sa croissance au cours de la période prévue. Les chiffres fournis suggèrent un fort potentiel d'expansion du marché et une activité économique accrue autour de cette denrée agricole vitale.

Principaux acteurs du marché mondial du riz

Le marché mondial du riz est peuplé d'un large éventail d'acteurs, chacun jouant un rôle essentiel pour répondre à la demande croissante de cette céréale de base. Le secteur comprend de grandes sociétés multinationales, des entités publiques et une myriade de petites entreprises privées qui contribuent à la production, à la transformation, à la distribution et à la commercialisation du riz. Il est essentiel de comprendre les rôles et les stratégies de ces acteurs clés du marché pour en saisir la dynamique.

  • Producteurs de riz paddy

Les producteurs de riz paddy sont principalement situés dans des pays où les conditions climatiques sont favorables à la culture du riz. Des pays comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Bangladesh, le Viêt Nam et la Thaïlande abritent certaines des plus grandes entreprises de production de riz paddy au monde. Outre les géants nationaux, des multinationales de l'agroalimentaire sont également impliquées, s'appuyant sur des exploitations agricoles à grande échelle et des technologies agricoles avancées pour accroître le rendement et l'efficacité.

  • Les géants de l'usinage et de la transformation

Une fois récolté, le riz paddy est usiné et transformé en riz brun ou blanc. Les entreprises de blanchiment jouent un rôle essentiel dans cette phase, les principaux acteurs exploitant des installations de transformation ultramodernes. Elles investissent dans des machines qui améliorent la qualité du riz en éliminant les balles, les couches de son et les germes, ce qui permet d'obtenir les différents types de riz recherchés par les consommateurs.

  • Spécialistes du riz aromatique

Les entreprises spécialisées dans les variétés de riz aromatiques, telles que le riz jasmin, le riz basmati et le riz thaï, occupent une position unique sur le marché. Ces acteurs disposent souvent d'avantages géographiques, car certains types de riz aromatiques sont étroitement liés à des régions spécifiques - le basmati au sous-continent indien et le jasmin à la Thaïlande, par exemple. Ces producteurs capitalisent sur leurs indications géographiques et leur réputation pour commercialiser leurs produits à l'échelle mondiale.

  • Les pionniers du riz étuvé

Le riz étuvé nécessite un processus de production spécialisé au cours duquel le riz est partiellement bouilli au stade du paddy avant d'être usiné. Ce processus modifie la composition de l'amidon et permet de retenir davantage de nutriments. Les entreprises qui maîtrisent cette technique proposent un produit distinct qui s'adresse aux consommateurs soucieux de leur santé et à ceux qui recherchent un riz d'une texture et d'une qualité de cuisson particulières.

  • Leaders de l'exportation

La demande de riz dépassant les frontières, les leaders à l'exportation constituent un lien vital entre les pays producteurs de riz et le marché mondial. Ces entreprises travaillent souvent en étroite collaboration avec les producteurs nationaux et les gouvernements afin de garantir un approvisionnement régulier en riz pour le commerce international. Elles sont rompues aux complexités des normes réglementaires internationales et des politiques commerciales afin de garantir des transactions sans heurts.

  • Créateurs de marques innovantes

Le marché du riz a connu une montée en puissance des produits de marque, conçus pour répondre aux préférences spécifiques des consommateurs et aux exigences diététiques.

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 10/01/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Le riz est la culture vivrière la plus importante des pays en développement, et l'aliment de base de plus de la moitié de la population mondiale

Il existe plusieurs types de riz : le riz long grain, le riz à grain médium et le riz à grain court qu’on appelle aussi le riz rond. Parmi eux, voici les différentes variétés commercialisées :

  • Le riz paddy
  • Le riz complet
  • Le riz blanc
  • Le riz aromatique (riz au jasmin, riz basmati ou riz thaï par exemple)
  • Le riz étuvé

La taille du marché mondial du riz croit à un rythme soutenu et atteint un record en 2023. Si la production française reste minime à l'échelle mondiale (environ 80000 tonnes par an), elle connait une certaine popularité à l'échelle européenne grâce au label IGP Riz de Camargue, garantissant un niveau de qualité élevé. 

Le changement de régime alimentaire des consommateurs en faveur d'un régime à base de glucides, les nombreux lancements de nouvelles marques de riz, les tendances croissantes des exportations de riz et l'augmentation des initiatives de politiques gouvernementales pour le développement et la commercialisation des principales industries de production de riz nationales devraient stimuler la croissance de l'industrie lors des prochaines années.

1.2 Marché mondial et marché européen

Le marché mondial de la production de riz connaît une croissance globale sur les dernières années (***), pour atteindre un record de ***.* millions de tonnes produites en **** [***]. 

Production mondiale de riz Monde, ****-****, millions de tonnes FranceAgriMer ; FranceAgriMer

La production et la consommation de riz au sein de l’Union ...

1.3 La consommation de riz en France

En ****, le riz représente la seconde part la plus importante en terme de chiffre d'affaire au sein du marché des féculents, avec un CA de *** millions d'euros, comptant pour **% du marché des féculents. Le *er contributeur est le marché des pâtes, avec un CA de *,** milliards d'euros, ...

1.4 Un marché dépendant des exportations mondiales

Malgré une croissance solide, le marché du riz en France est très dépendant du prix des matières premières asiatiques [***]. En effet, la balance commerciale pour le riz est largement déficitaire. Pour l'établir, nous utilisons le système harmonisé des douanes et plus précisément ...

2 Analyse de la demande

2.1 Une demande ancrée mais une popularité en baisse

En février ****, FranceAgriMer (***). En **** en effet, **% des ménages ont acheté du riz au moins une fois pour leur consommation à leur domicile principal, contre **% en ****. 

La demande pour le riz a cependant connu une légère hausse ces deux dernières années. En effet, l'augmentation conjointe des prix ...

2.2 Les consommateurs de riz en France

Qui sont les consommateurs ? 

Le riz étant considéré comme un produit de première nécessité, il est naturel qu'on le retrouve dans la plupart des foyers français (***). On remarque cepedant quelques dispartités en fonction de la classe sociale, de l'âge ou encore du nombre d'enfants par ...

2.3 Nouvelles exigences des Français autour du riz

La démocratisation de repas à base de riz 

La popularité de certains plats comme les sushis ou plus récemment les pokébowls participe à une demande de riz importante et stable. En effet, en ****, **% des Français affirmaient se rendre au moins une fois par semaine dans un restaurant de sushis ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur

La chaîne d'approvisionnement du riz est principalement constituée de * étapes : production, transformation et distribution. La France n'étant pas auto-suffisante en riz, elle importe une grande partie du riz consommé. Les importations de riz se faisant souvent sous la forme de riz usiné, près à être distribué. En effet, ...

3.2 Une production polarisée : le riz de Camargue

Surfaces d'exploitation et production

Les rizicultures en France se situent à **% en Camargue, du fait des conditions climatiques optimales (***). Plus précisement, parmi les ***** hectares cultivés, **% se situent en Bouches-du-Rhône ; **% se situent dans le Gard et *% dans l'Aude.

Ces surfaces permettent aux riziculteurs de produire environ ** *** tonnes de riz paddy ...

3.3 Distribution du riz en France

La concurrence des marques de distributeurs avec des marques bien implantées

La commercialisation de riz passe principalement par les grands distributeurs. Ce sont d'ailleurs les marques de distriubuteurs qui concentrent la majorité des parts de marché (***). Elles sont concurrencées par deux grandes marques reconnues et appréciées des ...

3.4 Nouvelles utilisations autour du riz

La transformation du riz entraîne la production de sous-produits qui peuvent être valoriser dans d'autres activités. C'est notamment le cas de la paille de riz et de la balle de riz. 

Source: ****

Par ailleurs, la transformation de riz en riz blanchi entraîne également des déchets : le son ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les différents types de riz

Il existe deux grands types de riz que l'on peut catégoriser selon l'aspect des grains : 

Parmi ces deux grandes catégories de riz, c'est la variété Indica qui concentre la majorité de la production mondiale : **% contre **% pour le riz Japonica. En effet, le riz Indica regroupe le riz long ...

4.2 Cours du riz et gammes de prix

Le cours du riz, comme beaucoup d'autres matières premières, est instable et a été fortement touché par la crise sanitaire. Son prix a beaucoup augmenté de mars à mai **** (***). Entre janvier **** et janvier ****, il a augmenté de **%, passant en aout **** la barre des *** USD la tonne.

Cours du riz Monde, ...

4.3 Risques climatiques et hausse des prix

Les risques climatiques qui pèsent aujourd'hui sur l'ensemble des pays producteurs ont eu des conséquences directes sur les récoltes de ****. Egalement, les épisodes de sécheresses et d'inondations qui ont frappé l'Inde et le Pakistan ont impacté la production mondiale et le prix moyen du riz en France ...

5 Règlementation

5.1 Réglementations françaises sur le riz de Camargue

Les rizs concernés par les réglementations qui suivent sont les suivants : riz complet et semi-complet (***), riz blanc, riz incollable, riz précuit, riz constitué par le mélange de ces produits. 

Source: ****

Pour tous les types de riz, le taux de brisures ne doit pas dépasser *% (***).

Le riz ...

5.2 Les critères du label IGP Riz de Camargue

Pour obtenir le label IGP Riz de Camargue, il faut remplir nombre de critères attestant de l'origine et de la qualité du riz. 

Délimitation de l'aire géographique - communes concernées :

Preuve d'origine du riz :

Le nom du produit stocké à l'état de paddy et/ou de produit ...

Liste des graphiques

  • Evolution du CA du riz
  • Répartition du CA des féculents
  • Production et consommation de riz de l'Union européenne
  • Répartition de la production de riz paddy dans l'Union européenne
  • Production mondiale de riz
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Chiffres clés :

  • 68 millions d'euros de chiffre d'affaires
  • 15% du chiffre d'affaires réalisé à l'international

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Lustucru Frais (Pastacorp Group)
Riso Gallo
Vivien Paille
Ben's Original (Mars groupe)
Reflets de France (Groupe Carrefour)
Ekibio Priméal
Taureau Ailé (Lustucru Riz)
Markal
Tilda (Lustucru)
Rice Select
Autour du riz
Saint Eloi (ITM Intermarché)

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  • 24/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Priméal Ekibio
  • 24/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Reflets de France (Groupe Carrefour)
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