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Summary of our market study
The French rice market is worth around 600 million €.
The global rice market, which plays an essential role in feeding more than half the world's population, is expected to reach 313 billion USD by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 2.9% from 2020.
Global rice market trends and progress
The rice market is diversified, with a variety of types such as long-grain, medium-grain, short-grain and round-grain rice, and within these categories there is a wide range of varieties.within these categories is a range of products from paddy rice to brown, white, aromatic (such as jasmine, basmati or Thai rice) and parboiled rice.
Key players on the global rice market
The global rice market is populated by a wide range of players, each playing an essential role in meeting the growing demand for this staple grain. The sector includes large multinational corporations, state-owned entities and a myriad of small private enterprises that contribute to the production, processing, distribution and marketing of rice.ue.
- Paddy rice producers
Paddy rice producers are mainly located in countries where climatic conditions are favorable to rice cultivation. Countries such as China, India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam and Thailand are home to some of the world's largest paddy rice producers. In addition to national giants, multinational agribusinesses are also involved.
- The milling and processing giants
Once harvested, paddy rice is milled and transformed into brown or white rice. Milling companies play a key role in this phase, with the main players operating state-of-the-art processing facilities. They invest in machines that improve the quality of the rice by removing husks, bran layers and germ, enabling them to produce the different types of rice sought after by consumers.
- Aromatic rice specialists
Companies specializing in aromatic rice varieties such as jasmine, basmati and Thai rice occupy a unique position in the market. These players often enjoy geographical advantages, as certain types of aromatic rice are closely linked to specific regions - basmati to the Indian subcontinent and jasmine to Thailand, for example. These producers capitalize on their geographical indications and reputation to market their products worldwide.
- The pioneers of parboiled rice
Parboiled rice requires a specialized production process during which the rice is partially boiled at the paddy stage before being milled. This process modifies the composition of the starch, enabling it to retain more nutrients. Companies that have mastered this technique offer a distinct product that appeals to health-conscious consumers and those seeking rice with a particular texture and cooking quality.
- Export leaders
As demand for rice transcends borders, leading exporters provide a vital link between rice-producing countries and the world market. These companies often work closely with national producers and governments to ensure a steady supply of rice for international trade. They are well versed in the complexities of international regulatory standards and trade policies to ensure smooth transactions.
- Creators of innovative brands
The rice market has seen a surge in branded products, designed to meet specific consumer preferences and dietary requirements.
to understand this market
Detailed content of our market study
Inforamtion
- Number of pages : ~ 40 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update :
Summary and extracts
1 Market overview
1.1 Definition and presentation
Rice is the most important food crop in developing countries, and the staple food for more than half the world's population.
There are several types of rice: long grain rice, medium grain rice and short grain rice, also known as round rice. Among them, here are the different varieties marketed:
- Paddy rice
- Brown rice
- White rice
- Aromatic rice (e.g. jasmine rice, basmati rice or Thai rice)
- Parboiled rice
The global rice market size is expected to reach USD 313 billion by 2025, with a CAGR (compound annual growth rate) of +2.9% over the forecast period 2020-2025.
Shift in consumer diet towards carbohydrate-based diet, numerous new rice brand launches, increasing rice export trends, and rising government policy initiatives for development and commercialization of major domestic rice production industries are expected to drive the industry growth in the coming years.
1.2 Marché mondial et marché européen
Le marché mondial de la production de riz connaît une croissance globale sur les dernières années (***), pour atteindre un record de ***.* millions de tonnes produites en **** [***].
Production mondiale de riz Monde, ****-****, millions de tonnes FranceAgriMer ; FranceAgriMer
La production et la consommation de riz au sein de l’Union ...
1.3 La consommation de riz en France
En ****, le riz représente la seconde part la plus importante en terme de chiffre d'affaire au sein du marché des féculents, avec un CA de *** millions d'euros, comptant pour **% du marché des féculents. Le *er contributeur est le marché des pâtes, avec un CA de *,** milliards d'euros, ...
1.4 Un marché dépendant des exportations mondiales
Malgré une croissance solide, le marché du riz en France est très dépendant du prix des matières premières asiatiques [***]. En effet, la balance commerciale pour le riz est largement déficitaire. Pour l'établir, nous utilisons le système harmonisé des douanes et plus précisément ...
2 Analysis of the demand
2.1 Une demande ancrée mais une popularité en baisse
En février ****, FranceAgriMer (***). En **** en effet, **% des ménages ont acheté du riz au moins une fois pour leur consommation à leur domicile principal, contre **% en ****.
La demande pour le riz a cependant connu une légère hausse ces deux dernières années. En effet, l'augmentation conjointe des prix ...
2.2 Les consommateurs de riz en France
Qui sont les consommateurs ?
Le riz étant considéré comme un produit de première nécessité, il est naturel qu'on le retrouve dans la plupart des foyers français (***). On remarque cepedant quelques dispartités en fonction de la classe sociale, de l'âge ou encore du nombre d'enfants par ...
2.3 Nouvelles exigences des Français autour du riz
La démocratisation de repas à base de riz
La popularité de certains plats comme les sushis ou plus récemment les pokébowls participe à une demande de riz importante et stable. En effet, en ****, **% des Français affirmaient se rendre au moins une fois par semaine dans un restaurant de sushis ...
3 Market structure
3.1 Chaîne de valeur
La chaîne d'approvisionnement du riz est principalement constituée de * étapes : production, transformation et distribution. La France n'étant pas auto-suffisante en riz, elle importe une grande partie du riz consommé. Les importations de riz se faisant souvent sous la forme de riz usiné, près à être distribué. En effet, ...
3.2 Une production polarisée : le riz de Camargue
Surfaces d'exploitation et production
Les rizicultures en France se situent à **% en Camargue, du fait des conditions climatiques optimales (***). Plus précisement, parmi les ***** hectares cultivés, **% se situent en Bouches-du-Rhône ; **% se situent dans le Gard et *% dans l'Aude.
Ces surfaces permettent aux riziculteurs de produire environ ** *** tonnes de riz paddy ...
3.3 Distribution du riz en France
La concurrence des marques de distributeurs avec des marques bien implantées
La commercialisation de riz passe principalement par les grands distributeurs. Ce sont d'ailleurs les marques de distriubuteurs qui concentrent la majorité des parts de marché (***). Elles sont concurrencées par deux grandes marques reconnues et appréciées des ...
3.4 Nouvelles utilisations autour du riz
La transformation du riz entraîne la production de sous-produits qui peuvent être valoriser dans d'autres activités. C'est notamment le cas de la paille de riz et de la balle de riz.
Source: ****
Par ailleurs, la transformation de riz en riz blanchi entraîne également des déchets : le son ...
4 Analysis of the offer
4.1 Les différents types de riz
Il existe deux grands types de riz que l'on peut catégoriser selon l'aspect des grains :
Parmi ces deux grandes catégories de riz, c'est la variété Indica qui concentre la majorité de la production mondiale : **% contre **% pour le riz Japonica. En effet, le riz Indica regroupe le riz long ...
4.2 Cours du riz et gammes de prix
Le cours du riz, comme beaucoup d'autres matières premières, est instable et a été fortement touché par la crise sanitaire. Son prix a beaucoup augmenté de mars à mai **** (***). Entre janvier **** et janvier ****, il a augmenté de **%, passant en aout **** la barre des *** USD la tonne.
Cours du riz Monde, ...
4.3 Risques climatiques et hausse des prix
Les risques climatiques qui pèsent aujourd'hui sur l'ensemble des pays producteurs ont eu des conséquences directes sur les récoltes de ****. Egalement, les épisodes de sécheresses et d'inondations qui ont frappé l'Inde et le Pakistan ont impacté la production mondiale et le prix moyen du riz en France ...
5 Regulation
5.1 Réglementations françaises sur le riz de Camargue
Les rizs concernés par les réglementations qui suivent sont les suivants : riz complet et semi-complet (***), riz blanc, riz incollable, riz précuit, riz constitué par le mélange de ces produits.
Source: ****
Pour tous les types de riz, le taux de brisures ne doit pas dépasser *% (***).
Le riz ...
5.2 Les critères du label IGP Riz de Camargue
Pour obtenir le label IGP Riz de Camargue, il faut remplir nombre de critères attestant de l'origine et de la qualité du riz.
Délimitation de l'aire géographique - communes concernées :
Preuve d'origine du riz :
Le nom du produit stocké à l'état de paddy et/ou de produit ...
6 Positioning of the actors
6.1 Segmentation
Source: ****
- Lustucru Frais (Pastacorp Group)
- Riso Gallo
- Vivien Paille (Avril Groupe)
- Ben's Original (Mars groupe)
- Reflets de France (Groupe Carrefour)
- Ekibio Priméal
- Taureau Ailé (Lustucru Riz)
- Markal
- Tilda (Lustucru)
- Rice Select
- Autour du riz
- Saint Eloi (ITM Intermarché)
- Golden Sun (Lidl)
- Le Forban- Soboriz
List of charts presented in this market study
- Evolution du CA du riz
- Répartition du CA des féculents
- Production et consommation de riz de l'Union européenne
- Répartition de la production de riz paddy dans l'Union européenne
- Production mondiale de riz
All our studies are available online in PDF format
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Latest news
Lustucru becomes an official partner of the French Rugby Federation - 15/07/2022
- Partnership with the FFR for 3 years The brand becomes the FFR's official supplier
Transfer from Markal to Lionel Wolberg. - 26/08/2021
- Founded over 80 years ago by the Markarian family
- Leading French manufacturer and distributor of organic dry grocery products
- Over 1000 organic dry grocery products
- Takeover by Lionel Wolberg, accompanied by three expert investors: FrenchFood Capital, BPI France and Tikehau
- Markarian family retains stake in French company
- Lionel Wolberg has already ensured the transformation of historic family-run organic companies
- Recent years: sustainable and responsible supply chains, 100% organic fresh and dried fruit and vegetables, organic ultra-fresh, dried and frozen food products on the French market
Key figures :
- 68 million euros in sales
- 15% of sales generated internationally
Companies quoted in this study
This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :
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- What is driving the growth of the market and its evolution?
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