Summary

The global rice market, pivotal to the diet of over half the global population, is projected to expand to USD 313 billion by 2025, growing at a compound annual growth rate (CAGR) of 2.9% from 2020. This growth is anticipated to be fueled by several key factors including a consumer shift toward carbohydrate-rich diets, the launch of new rice brands, increasing trends in rice exports. 

Trends and Traction in the Global Rice Market

Rice represents a crucial dietary staple for over half of the global population, with its indispensability to the daily diet particularly pronounced in developing countries. The rice market is diverse, featuring a variety of types including long grain, medium grain, short grain or round rice, and within these categories lies a range of products from paddy rice to brown, white, aromatic (such as jasmine, basmati, or Thai rice), and parboiled rice. This assortment caters to a broad spectrum of consumer preferences and culinary applications.

Moreover, government initiatives are playing a pivotal role in bolstering the industry by focusing on the development and commercialization of domestic rice production, which aims not only to satisfy internal demand but also to increase the presence of homegrown brands in the international market. These concerted efforts by governmental bodies indicate a committed approach towards enhancing the competitive positioning of their rice industries on the global stage.

In essence, the global rice market is demonstrating strong dynamics backed by changing consumer diets, strategic brand launches, and supportive government policies, fueling its growth in the forecasted period. The figures provided suggest a robust potential for market expansion and increased economic activity centered around this vital agricultural commodity.

Key Market Players in the Global Rice Sector

The global rice market is populated by a diverse array of actors, each playing a critical role in meeting the growing demand for this staple grain. The industry includes large multinational corporations, state-owned entities, and a myriad of smaller, private firms that contribute to the production, processing, distribution, and marketing of rice. Understanding the roles and strategies of these key market players is vital for comprehending the market dynamics.

  • Paddy Rice Producers

Paddy rice producers are primarily located in countries with favourable climatic conditions for rice cultivation. Countries like China, India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam, and Thailand are home to some of the largest paddy rice production companies in the world. In addition to domestic giants, multinational agribusinesses are also involved, leveraging large-scale farming operations and advanced agricultural technologies to increase yield and efficiency.

  • Milling and Processing Giants

Once harvested, paddy rice undergoes milling and processing to transform into brown or white rice. Milling companies are integral in this phase, with major players operating state-of-the-art processing facilities. They invest in machinery that enhances the quality of rice by removing husks, bran layers, and germs, resulting in the varying types of rice sought by consumers.

  • Aromatic Rice Specialists

Companies specializing in aromatic rice varieties, such as jasmine, basmati, and Thai rice, maintain a unique position in the market. These players often have geographical advantages, as certain aromatic rice types are closely tied to specific regions – basmati to the Indian subcontinent and jasmine to Thailand, for example. These producers capitalize on their geographic indications and reputation to market their products globally.

  • Parboiled Rice Pioneers

Parboiled rice requires a specialized production process where the rice is partially boiled at the paddy stage before milling. This process alters the starch composition and helps in retaining more nutrients. Companies that have mastered this technique offer a distinct product that caters to health-conscious consumers and those seeking rice with a particular texture and cooking quality.

  • Export Leaders

As the demand for rice crosses borders, export leaders form a vital link connecting rice-producing countries to the global market. These companies often work closely with domestic producers and governments to ensure a steady supply of rice for international trade. They are well-versed in navigating the complexities of international regulatory standards and trade policies to ensure smooth transactions.

  • Innovative Brand Creators

The rice market has seen a surge in branded products, tailored to meet specific consumer preferences and dietary requirements. 

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  • Last update : 10/01/2022
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Summary and extracts

1 Market overview

1.1 Definition and presentation

Rice is the most important food crop in developing countries, and the staple food for more than half the world's population.

There are several types of rice: long grain rice, medium grain rice and short grain rice, also known as round rice. Among them, here are the different varieties marketed:

  • Paddy rice
  • Brown rice
  • White rice
  • Aromatic rice (e.g. jasmine rice, basmati rice or Thai rice)
  • Parboiled rice

The global rice market size is expected to reach USD 313 billion by 2025, with a CAGR (compound annual growth rate) of +2.9% over the forecast period 2020-2025.

Shift in consumer diet towards carbohydrate-based diet, numerous new rice brand launches, increasing rice export trends, and rising government policy initiatives for development and commercialization of major domestic rice production industries are expected to drive the industry growth in the coming years.

1.2 Marché mondial et marché européen

Le marché mondial de la production de riz connaît une croissance globale sur les dernières années (***), pour atteindre un record de ***.* millions de tonnes produites en **** [***]. 

Production mondiale de riz Monde, ****-****, millions de tonnes FranceAgriMer ; FranceAgriMer

La production et la consommation de riz au sein de l’Union ...

1.3 La consommation de riz en France

En ****, le riz représente la seconde part la plus importante en terme de chiffre d'affaire au sein du marché des féculents, avec un CA de *** millions d'euros, comptant pour **% du marché des féculents. Le *er contributeur est le marché des pâtes, avec un CA de *,** milliards d'euros, ...

1.4 Un marché dépendant des exportations mondiales

Malgré une croissance solide, le marché du riz en France est très dépendant du prix des matières premières asiatiques [***]. En effet, la balance commerciale pour le riz est largement déficitaire. Pour l'établir, nous utilisons le système harmonisé des douanes et plus précisément ...

2 Analysis of the demand

2.1 Une demande ancrée mais une popularité en baisse

En février ****, FranceAgriMer (***). En **** en effet, **% des ménages ont acheté du riz au moins une fois pour leur consommation à leur domicile principal, contre **% en ****. 

La demande pour le riz a cependant connu une légère hausse ces deux dernières années. En effet, l'augmentation conjointe des prix ...

2.2 Les consommateurs de riz en France

Qui sont les consommateurs ? 

Le riz étant considéré comme un produit de première nécessité, il est naturel qu'on le retrouve dans la plupart des foyers français (***). On remarque cepedant quelques dispartités en fonction de la classe sociale, de l'âge ou encore du nombre d'enfants par ...

2.3 Nouvelles exigences des Français autour du riz

La démocratisation de repas à base de riz 

La popularité de certains plats comme les sushis ou plus récemment les pokébowls participe à une demande de riz importante et stable. En effet, en ****, **% des Français affirmaient se rendre au moins une fois par semaine dans un restaurant de sushis ...

3 Market structure

3.1 Chaîne de valeur

La chaîne d'approvisionnement du riz est principalement constituée de * étapes : production, transformation et distribution. La France n'étant pas auto-suffisante en riz, elle importe une grande partie du riz consommé. Les importations de riz se faisant souvent sous la forme de riz usiné, près à être distribué. En effet, ...

3.2 Une production polarisée : le riz de Camargue

Surfaces d'exploitation et production

Les rizicultures en France se situent à **% en Camargue, du fait des conditions climatiques optimales (***). Plus précisement, parmi les ***** hectares cultivés, **% se situent en Bouches-du-Rhône ; **% se situent dans le Gard et *% dans l'Aude.

Ces surfaces permettent aux riziculteurs de produire environ ** *** tonnes de riz paddy ...

3.3 Distribution du riz en France

La concurrence des marques de distributeurs avec des marques bien implantées

La commercialisation de riz passe principalement par les grands distributeurs. Ce sont d'ailleurs les marques de distriubuteurs qui concentrent la majorité des parts de marché (***). Elles sont concurrencées par deux grandes marques reconnues et appréciées des ...

3.4 Nouvelles utilisations autour du riz

La transformation du riz entraîne la production de sous-produits qui peuvent être valoriser dans d'autres activités. C'est notamment le cas de la paille de riz et de la balle de riz. 

Source: ****

Par ailleurs, la transformation de riz en riz blanchi entraîne également des déchets : le son ...

4 Analysis of the offer

4.1 Les différents types de riz

Il existe deux grands types de riz que l'on peut catégoriser selon l'aspect des grains : 

Parmi ces deux grandes catégories de riz, c'est la variété Indica qui concentre la majorité de la production mondiale : **% contre **% pour le riz Japonica. En effet, le riz Indica regroupe le riz long ...

4.2 Cours du riz et gammes de prix

Le cours du riz, comme beaucoup d'autres matières premières, est instable et a été fortement touché par la crise sanitaire. Son prix a beaucoup augmenté de mars à mai **** (***). Entre janvier **** et janvier ****, il a augmenté de **%, passant en aout **** la barre des *** USD la tonne.

Cours du riz Monde, ...

4.3 Risques climatiques et hausse des prix

Les risques climatiques qui pèsent aujourd'hui sur l'ensemble des pays producteurs ont eu des conséquences directes sur les récoltes de ****. Egalement, les épisodes de sécheresses et d'inondations qui ont frappé l'Inde et le Pakistan ont impacté la production mondiale et le prix moyen du riz en France ...

5 Regulation

5.1 Réglementations françaises sur le riz de Camargue

Les rizs concernés par les réglementations qui suivent sont les suivants : riz complet et semi-complet (***), riz blanc, riz incollable, riz précuit, riz constitué par le mélange de ces produits. 

Source: ****

Pour tous les types de riz, le taux de brisures ne doit pas dépasser *% (***).

Le riz ...

5.2 Les critères du label IGP Riz de Camargue

Pour obtenir le label IGP Riz de Camargue, il faut remplir nombre de critères attestant de l'origine et de la qualité du riz. 

Délimitation de l'aire géographique - communes concernées :

Preuve d'origine du riz :

Le nom du produit stocké à l'état de paddy et/ou de produit ...

6 Positioning of the actors

6.1 Segmentation

Source: ****

  • Lustucru Frais (Pastacorp Group)
  • Riso Gallo
  • Vivien Paille (Avril Groupe)
  • Ben's Original (Mars groupe)
  • Reflets de France (Groupe Carrefour)
  • Ekibio Priméal
  • Taureau Ailé (Lustucru Riz)
  • Markal
  • Tilda (Lustucru)
  • Rice Select
  • Autour du riz
  • Saint Eloi (ITM Intermarché)
  • Golden Sun (Lidl)
  • Le Forban- Soboriz

List of charts

  • Evolution du CA du riz
  • Répartition du CA des féculents
  • Production et consommation de riz de l'Union européenne
  • Répartition de la production de riz paddy dans l'Union européenne
  • Production mondiale de riz
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  • Markarian family retains stake in French company
  • Lionel Wolberg has already ensured the transformation of historic family-run organic companies
  • Recent years: sustainable and responsible supply chains, 100% organic fresh and dried fruit and vegetables, organic ultra-fresh, dried and frozen food products on the French market

Key figures :

  • 68 million euros in sales
  • 15% of sales generated internationally

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Lustucru Frais (Pastacorp Group)
Riso Gallo
Vivien Paille (Avril Groupe)
Ben's Original (Mars groupe)
Reflets de France (Groupe Carrefour)
Ekibio Priméal
Taureau Ailé (Lustucru Riz)
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