Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial de la pistache, évalué à 3 907,07 millions de dollars en 2021, devrait croître à un TCAC de 3,7 %, pour atteindre 5 282,52 millions de dollars en 2029. Malgré une tendance globale à la hausse de la production, une tendance à la baisse est observée à partir de 2020. Les États-Unis et l'Iran ont historiquement dominé la production, représentant plus de 70 % de l'offre, avec des zones de culture en expansion, en particulier en Californie. La production européenne augmente également, avec l'Italie et l'Espagne en tête. Cependant, les importations et la consommation françaises ont été divisées par deux au cours de la dernière décennie, ce qui témoigne d'un déclin général. La réglementation, notamment celle mise en place par les douanes européennes en mai 2020, a favorisé les importations en provenance des pays voisins. La pandémie de Covid-19 a affecté les circuits de distribution et les prix, mais a été atténuée par l'augmentation des achats de produits apéritifs dans les supermarchés. Malgré ces défis, il y a une tendance croissante vers les produits biologiques et "Made in France" sur le marché français, ce qui indique un potentiel de croissance future et des changements dans les préférences des consommateurs.

Diminution de l'appétit pour les pistaches en France

En examinant les tendances du marché français de la pistache, il est évident que l'appétit autrefois robuste pour cet en-cas à base de noix est en phase de contraction. Les taux de consommation ont considérablement diminué au cours de la dernière décennie : la consommation nationale est tombée à environ 5 000 à 6 000 tonnes au cours des dernières années.

Ce déclin s'aligne sur la trajectoire descendante des importations, qui ont également diminué de près de moitié au cours de la période 2010-2020. L'accessibilité financière semble être un obstacle important à la consommation en France. Les pistaches étant les plus chères de la famille des fruits à coque, les consommateurs français voient leur capacité d'achat réduite en raison de contraintes financières. En outre, la prise de conscience des problèmes de santé et la tendance à privilégier les produits locaux et biologiques pourraient également réorienter les préférences des consommateurs vers d'autres fruits à coque. En comparaison, la consommation d'amandes a augmenté, probablement en raison d'une combinaison de prix plus accessibles et de la commodité de ne pas avoir à les décortiquer.

Il est intéressant de noter que la consommation de pistaches par habitant a également diminué au cours des dernières années. À l'approche de la fin de la décennie, la consommation annuelle par habitant oscille autour de chiffres inférieurs à un kilogramme. Il s'agit là d'un contraste frappant par rapport aux périodes précédentes où la pistache était plus présente dans l'alimentation des Français.

Malgré la baisse générale de la demande, le marché de la pistache en France connaît certains moments d'intérêt accru, en particulier pendant les périodes de fête. Cela suggère que, même si la consommation générale est en baisse, les pistaches occupent toujours une place dans les événements culturels et culinaires français, probablement en raison de leur utilisation traditionnelle en tant qu'amuse-bouche et ingrédient de pâtisserie. Si l'on considère la situation dans son ensemble, y compris la tendance aux aliments biologiques, l'optimisme est de mise.

Ce sentiment est renforcé par l'intérêt renouvelé pour la relance de la culture des pistaches en France, qui pourrait éventuellement remodeler le marché national dans les années à venir. La production devant commencer sérieusement à partir de 2024, l'accent mis sur le Made in France et les pistaches biologiques pourrait potentiellement inverser la tendance actuelle à la baisse.

En résumé, malgré le défi pressant de la baisse de la consommation et des prix élevés, le marché français de la pistache est à la croisée des chemins, avec des possibilités de résurgence grâce à des changements stratégiques en faveur de la production locale et des offres biologiques. Ainsi, la consommation actuelle se situe à un moment modeste, mais potentiellement charnière dans l'histoire du marché français de la pistache.

Acteurs clés qui façonnent le marché mondial de la pistache

Dans le paysage diversifié et dynamique du marché mondial de la pistache, quelques entreprises notables ont marqué leur autorité et leur influence par une qualité constante, des pratiques innovantes et de solides réseaux de distribution. Ces acteurs, originaires des quatre coins du monde, ont contribué à façonner la trajectoire de l'industrie de la pistache et se sont positionnés en tant que leaders sur ce marché spécialisé. Explorons les profils uniques de ces principaux acteurs du marché.

  • Pistaches et amandes Wonderful

Faisant partie de The Wonderful Company, Wonderful Pistachios & Almonds est l'un des plus grands producteurs et transformateurs d'amandes et de pistaches au monde. Située dans la Central Valley en Californie, l'entreprise est fière de ses pratiques agricoles durables et de son modèle d'entreprise verticalement intégrée qui garantit un contrôle strict de la qualité, de la ferme au produit fini. Connue pour ses campagnes publicitaires populaires "Get Crackin'", Wonderful Pistachios est devenue un nom familier synonyme de fruits à coque de qualité.

  • Setton Pistachio de Terra Bella, Inc.

Setton Pistachio, autre géant californien, est une entreprise familiale qui, d'une petite exploitation de pistaches, est devenue l'un des principaux transformateurs et négociants de pistaches en Amérique. Son engagement en faveur de la qualité par le biais de techniques de transformation de pointe et l'attention qu'elle porte à la nutrition et aux bienfaits des pistaches pour la santé lui ont valu une solide réputation dans l'industrie.

  • Paramount Farms

Paramount Farms est l'un des plus grands producteurs commerciaux de pistaches et d'amandes au monde. Également basée en Californie, Paramount Farms dispose d'une vaste exploitation très productive, bénéficiant des meilleures conditions agricoles de l'État. Elle a joué un rôle clé dans l'augmentation de la consommation de pistaches sur le marché américain et au-delà.

  • Germack Pistachio

Company Fondée à Détroit, dans le Michigan, Germack Pistachio Company est l'un des plus anciens torréfacteurs de pistaches des États-Unis. Une histoire riche et un engagement en faveur de la qualité ont permis à Germack de surmonter les vagues de changement du marché tout en conservant une clientèle fidèle. Ses pistaches sont réputées pour leur saveur et leur fraîcheur, et sont proposées dans divers mélanges et arômes innovants.

  • Keenan Farms

Keenan Farms, l'un des plus grands transformateurs de pistaches des États-Unis, s'est taillé une place de choix en accordant la priorité à la qualité et à la régularité. Son expertise en matière de récolte, de traitement et d'emballage lui permet de fournir un produit de qualité supérieure qui répond aux attentes des consommateurs, ce qui lui assure une position réputée sur le marché. 

Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 21/12/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

La pistache est un fruit sec produit par le pistachier, un arbuste de climat méditerranéen. Elle se présente sous la forme d'une graine verdâtre et douce au goût, logée dans une coque qui s'ouvre à sa maturation.

On distingue deux usages principaux de la pistache. Elle est consommée :

  • salée et/ou grillée à l’apéritif
  • sucrée, en pâtisserie où elle peut être broyée, concassée, transformée en crème ou en arôme
  • sous forme de pâte, mélangée à l’huile et au sucre, notamment dans les pays de l’ouest asiatique

La pistache est réputée au sein du milieu sportif, à l’image de la majorité des oléagineux, comme étant un forte ressource de protéine (6g par portion) et bénéficiant également d’un grand nombre de vitamines et de minéraux. De plus, ses composés actifs favorisent la bonne santé cardiovasculaire.

L’Iran est le berceau historique de cette culture, que l’on retrouve dès l’époque de l’Empire Perse avant qu’elle ne soit petit à petit introduite en Europe sous l’Empire Romain, puis davantage encore sous le règne de Louis XVI. Sa consommation s'implante aux Etats-Unis à la fin du XIXème siècle en raison de la forte immigration sud-européenne, poussant le pays à en produire localement dans ses terres arides du sud, propices à sa production. Ces deux pays produisent plus de 70% depuis une dizaine d'années, bien que le chiffre tende vers un monopole unique américain depuis peu.

Le marché mondial de la pistache est dynamique et a été évalué à 3 907,07 millions de dollars en 2021 (environ 3646,54 millions d'euros) et devrait atteindre 5 282,52 millions de dollars en 2029 (environ 4930,23 millions d'euros), enregistrant un TCAC de 3,7% au cours de la période de prévision de 2022-2029.

Le marché français de la pistache est en perte de vitesse depuis une dizaine d'années (importations et consommations divisées par 2), mais les nouvelles tendances de l'offre incarnées par le Made in France et le bio pourraient inverser cette dynamique.

1.2 Marché mondial

Le marché mondial de la pistache devrait connaître un essor modéré jusqu'en ****, le chiffre d'affaires du secteur devant augmenter de *,*% par an :

Evolution du chiffre d'affaires du marché de la pistache (***) Monde, **** - ****, en millions de dollars Source : Data Bridge Market Research *Taille estimée

  Production de pistaches Monde, ...

1.3 Marché européen

Selon le dernier rapport de l'USDA datant de février ****, la production devrait être en hausse de plus de * *** tonnes et atteindre environ ** *** tonnes de pistaches produites, notament grâce aux augmentations italiennes et espagnoles qui sont les principaux producteurs européens en compagnie de la Grèce. Ce même ...

1.4 Marché national

En France, les importations moyennes de la dernière décennie de ** *** tonnes représentant *** millions d’euros en moyenne, soit près de quatre fois moins que son voisin germanique. C’est également moins que ses pays voisins romains : l’Italie et l’Espagne qui représentent respectivement *** millions d’euros ...

1.5 L'impact du Covid-19

Le covid a légèrement impacté le marché de la pistache, et de manière plus générale le marché des apéritifs à croquer, notamment sur l'origine de sa demande. En effet, les compagnies aériennes ainsi que les lieux de restauration étant en situation d’instabilité, c’est ...

2 Analyse de la demande

2.1 Evolution de la consommation de pistaches en France

Tout comme les importations, la consommation de pistache a tendance à diminuer en France depuis une dizaine d'années. En seulement ** ans, la consommation a quasiment été réduite par deux également. On peut expliquer cette diminution de la consommation des pistaches principalement par le prix de pistache qui, malgré son aspect ...

2.2 Les préférences des Français en matière de consommation de pistaches

La pistache peut être consommée sous plusieurs formes :

la pâtisserie ; afin d'obtenir une pâte à pistache. Cette utilisation de la pistache est très populaire dans les pays de l'Asie de l'Ouest où de nombreux desserts en nécessite comme les célèbres baklavas. En France, elle est ...

2.3 La tendance du vrac, une tendance pour les pistaches

Le marché du vrac en France a représenté *,* milliard d'euros de chiffre d'affaires en ****, soit une croissance de ** % sur un an [***]. Mais qu'est-ce qui explique une telle croissance ? 

Les différentes raisons motivant l'achat de produits en vrac sont explicitées dans le graphique suivant :

Avantages d'acheter des produits en ...

2.4 Les Français changent leurs habitudes alimentaires : les produits bios, locaux et diététiques sont favorisés

En ****, de nombreux Français disent vouloir faire attention à ce qu'ils mangent, voici plus précisément à quoi ils veulent faire attention : 

Une alimentation plus responsable : ce que les Français disent France, ****, pourcentage Source: ****

Ces résultats montrent les intentions des Français de faire attention à ce qu'ils mangent, intentions ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur

Source: ****

3.2 Production et rendements du pistachier

Production

Les coquilles de la pistaches s'ouvrent en amont de la récolte. C'est pour cela qu'il est impératif de s'assurer que les pistaches n'aient pas été en contact avec le sol au risque que des microorganismes nocifs à sa santé la contaminent. Dans le cas échéant, une pistache tombée ...

3.3 Distribution

Il est impossible de trouver des données sur la répartition des ventes de pistache uniquement. Toutefois, les pistaches faisant partie de la famille des fruits secs, nous pouvons passer par celles-ci en par circuit de distribution, mais en étendant un peu le champ étudié, on constate alors que les ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Valeurs nutritionnelles

La pistache, tout comme la plupart des oléagineux, est un fruit à coque extrêmement nutritif, très apprécié des sportifs pour sa forte densité énergetique et sa forte densité nutritionnelle.

Elle possède une forte dose de fibres permettant de garantir la satieté, c'est donc un fruit utile pour ...

4.2 Prix de ventes

Les prix de ventes varient grandement en fonction des magasins, de la forme de vente de la pistache ainsi que son aspect bio ou non. 

4.3 Tendance de l'offre : bio et retour de la production française

Le Bio

La tendance du marché bio est en hausse depuis des années et ne semble pas prêt de s'arrêter, les Français portant une attention de plus en plus particulière envers l'origine des produits qu'ils consomment, notament depuis la crise sanitaire.

Le total des français ...

4.4 Saisonnalité, conservation et différents types de pistaches

La pistache est un fruit dont la saisonnalité est l'automne. On les cultive traditionnelement durant les mois de septembre, octobre et novembre. Certaines régions comme la Californie commencent la récolte parfois dès fin Août. Toutefois, sa capacité de conservation ainsi que sa culture intensive en Californie permet ...

5 Règlementation

5.1 Règles générales de commercialisation de l'Union Européenne

Les normes de commercialisation concernant les fruits et légumes, parmi lesquelles on retrouve les pistaches dans la catégorie des “Fruits à coque”, est strictement régulée par le règlement d’exécution (***) numéro ***/****, dont la dernière modification date du * Août ****.

Les fruits à coque sont concernés ...

5.2 Norme CEE/ONU

Il s’agit d’une norme concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des fruits et légumes qui implique l'intégralité des acteurs du marché. 

Pistaches en coque

La réglementation est assez semblable aux normes de l’Union Européenne mais dispose de points supplémentaires ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

  • MAITRE PRUNILLE
  • DACO BELLO
  • The Wonderful Company
  • Intersnack (Knabber Geback Group)
  • Menguy's

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Pays producteurs de pistaches
  • Superficie récoltée
  • Consommation par pays
  • Evolution du chiffre d'affaires du marché de la pistache (projection)
  • Production de pistaches
Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Une question sur cette étude ?   (+33) 9 70 46 55 00

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

MAITRE PRUNILLE
DACO BELLO
The Wonderful Company
Intersnack (Knabber Geback Group)
Menguy's

Choisir cette étude de marché c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

Le marché de la pistache | France

89 € HT
  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € HT / étude
378 € au lieu de 445 € HT -15%
  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intersnack (Knabber Geback Group)
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intersnack (Knabber Geback Group)
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intersnack (Knabber Geback Group)
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intersnack (Knabber Geback Group)
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intersnack (Knabber Geback Group)

Nos références clients

Ils ont consulté nos études Découvrir les avis (+500)

Malcolm Vincent
Linkedin logo

Malcolm Vincent

Astoria Finance

Gregoire de Castelnau
Linkedin logo

Gregoire de Castelnau

Stags Participations

Timothé Huignard
Linkedin logo

Timothé Huignard

PWC

Paul-Alexis Kebabtchieff
Linkedin logo

Paul-Alexis Kebabtchieff

BCG

Aymeric Granet
Linkedin logo

Aymeric Granet

Publicis Consultant

interviews & Cas clients Toutes les interviews et cas clients (45)

La pépite Interview

BFM Business

Paul-Alexis Kebabtchieff

Boston Consulting Group

Marie Guibart

Kea Partners

Elaine, Durand

Crédit Agricole, Information & Veille

Philippe Dilasser

Initiative & Finance

Anne Baudry

Metro

Amaury Wernert

Kroll (Duff & Phelps)

Smart Leaders Interview

B-Smart

Une question ?
Notre équipe est à votre écoute au   (+33) 9 70 46 55 00