Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Introduction

Le marché du toilettage animalier est un secteur en pleine expansion qui s'occupe des soins et du bien-être des animaux de compagnie. Les principales activités qui composent ce service sont :[Allgreen]

  • Le bain: il s'agit de laver l'animal avec de l'eau et des shampooings spécifiques, en veillant à ne pas mouiller les zones délicates telles que les yeux et les oreilles.
  • Coupe de poils: il s'agit d'enlever ou de modifier la longueur des poils de l'animal. La méthode utilisée peut varier en fonction de la race et du type de poil.
  • Brossage du pelage : il s'agit de brosser et de peigner régulièrement le pelage pour le maintenir propre et bien rangé, en évitant la formation de nœuds.
  • Nettoyage des oreilles: nettoyage périodique des oreilles afin d'éviter l'accumulation de cérumen, qui peut provoquer des otites.
  • Coupe des ongles : coupe régulière des ongles pour maintenir une longueur correcte et éviter les problèmes de posture ou les blessures accidentelles.
  • Nettoyage des dents: Il s'agit de maintenir une bonne hygiène buccale afin de prévenir les problèmes dentaires et l'accumulation de plaque et de tartre.
  • Nettoyage des yeux: consiste à nettoyer les yeux pour éliminer toute accumulation et maintenir une bonne santé oculaire.

Le toilettage professionnel, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'existait pas avant les années 1900. Dans les années 1940,  les "toiletteurs pour chiens" ont commencé à travailler dans de petits espaces avec peu d'équipement. Ces lieux étaient souvent humides et insalubres en raison de l'absence d'air conditionné. Le toilettage était une activité laborieuse et peu rentable. Vers la fin des années 1940, de nouveaux équipements de toilettage ont été introduits. Cependant, l'explosion démographique des chiens et des chats dans les années 1950 a été le principal facteur contribuant au développement du marché du toilettage des animaux de compagnie. Les boutiques de toilettage se sont installées dans les rues principales des villes et ont utilisé de meilleurs équipements. La popularité croissante des races de chiens plus petites, qui nécessitent un toilettage plus fréquent, a encore élargi le secteur. Aujourd'hui, de nombreux refuges pour animaux, vétérinaires et animaleries proposent des services de toilettage.[Mondocaneticino]

1.2 Le. marché mondial et européen

Le marché mondial

Le marché mondial des services de toilettage pour animaux de compagnie était évalué à 5,32 milliards USD en 2021 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,0 % au cours de la période de prévision. L'expansion du marché du toilettage pour animaux de compagnie est attribuée à l'augmentation des concepts d'humanisation des animaux, à l'adoption croissante des animaux provenant des refuges et à la demande croissante pour les services de toilettage mobile.

 

 
Évolution du chiffre d'affaires du toilettage animalier

Monde, 2021-2030, en milliards de dollars américians

 

Le toilettage des animaux consiste à leur fournir des soins sanitaires et d'hygiène. Ces services améliorent l'apparence physique des animaux de compagnie. Les propriétaires d'animaux prodiguent à leurs compagnons des attentions particulières, de la nourriture biologique et d'autres services de luxe, les considérant comme des membres de la famille. Les services de toilettage peuvent aider les animaux à éviter divers problèmes de santé et à détecter des symptômes de maladies ou de blessures.

La pandémie de COVID-19 a eu un effet néfaste sur le secteur mondial, car les activités non essentielles, telles que les services de toilettage, ont été interrompues en raison de l'augmentation des cas de Covid-19 et des restrictions de déplacement imposées par les gouvernements à travers le monde.

La crise économique causée par la pandémie a conduit les propriétaires d'animaux à réduire leurs dépenses en soins pour animaux, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur le marché. Les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement et le manque d'équipements nécessaires pour le toilettage, tels que les coupe-ongles, les jouets pour animaux, les vêtements, les shampoings, et autres, ont freiné la croissance globale de l'industrie.

De plus, les emplois dans le secteur des soins et des services aux animaux devraient augmenter dans les années à venir, tant dans les pays développés que dans les pays en développement, offrant des opportunités lucratives pour la croissance du marché.

Le marché européen

En 2022, la FEDIAF estimait que, dans l'Union Européenne, 91 millions de ménages possédaient un animal de compagnie (contre 80 millions en 2018), ce qui représente environ 46% de la population totale.

 
Population européenne d'animaux de compagnie, par animal

Europe, 2021, en millions d'animaux

Source : FEDIAF

 
Les chats dominent le classement avec une population totale de 127 millions, suivis par les chiens avec 104 millionsLes oiseaux occupent la troisième place avec 53 millions.
Classement des dix pays européens qui ont le plus de chiens

Europe, 2022, en millions d'animaux

Source : FEDIAF

 
Le classement des dix pays européens qui ont le plus de chiens en 2022 révèle une répartition variée de la population canine à travers le continent. La Russie occupe la première place avec 17,5 millions de chiens, suivie par le Royaume-Uni et l'Allemagne avec respectivement 12 millions et 10,3 millions de chiens. L'Espagne, l'Italie et la France complètent le haut du classement avec des chiffres proches, entre 7,5 et 9,3 millions de chiens.
Classement des dix pays européens en nombre de chats

Europe, 2022, en millions d'animaux

Source : FEDIAF

 
Tout comme pour le nombre de chiens, la Russie occupe la première place avec 22,9 millions de chats. L'Allemagne se positionne en deuxième position avec 16,7 millions de chats, suivie de près par la France avec 15,1 millions.
Les répartitions du nombre de chats et de chiens en Europe mettent en avant des différences culturelles et socio-économiques entre les pays européens, ainsi que des facteurs tels que la densité de population, les politiques publiques concernant les animaux de compagnie, et les préférences des habitants en matière de possession d'animaux domestiques.

1.3 Le marché national

En progression continue depuis plusieurs années, le marché des animaux de compagnie a connu une accélération remarquable en 2023, affichant une croissance de +11 % selon le dernier bilan de l'association Promojardin-Promanimal, réalisé en partenariat avec Les Échos Études. Tous circuits de distribution confondus (animaleries, grande distribution alimentaire, jardineries, libres-services agricoles, enseignes de bricolage et e-commerce), les ventes d’animaux et de produits nécessaires à leur quotidien ont atteint un record de 6,4 milliards d’euros en 2023. [LesEchos]

Comme en 2022, la hausse des ventes est largement attribuée à la forte inflation des aliments pour chiens et chats, estimée à 20 % par l'association. En volume, le marché global affiche une légère hausse de 1 % par rapport à 2022, contrastant avec la tendance à la déconsommation observée dans de nombreux autres secteurs en raison des choix des ménages en faveur des biens de première nécessité. Le marché des animaux de compagnie est également dynamisé par plusieurs tendances de fond porteuses : l’augmentation de la population de chats et de chiens en France, la montée en gamme de l’offre avec des produits plus naturels et plus technologiques, ainsi que l’attention croissante des propriétaires pour le bien-être et le confort de leurs animaux.

Il est assez difficile d'obtenir une estimation précise du chiffre d'affaires du marché du toilettage animalier. Cependant, on sait qu'en 2020, le marché réalisait un chiffre d'affaires d'environ un milliard d'euros, et comptait environ 6000 salons de toilettage pour chiens.

Si la France est un pays qui compte beaucoup d'animaux de compagnie, seulement 20% des propriétaires disaient se rendre régulièrement chez un toiletteur, pour une fréquence de visite toutes les cinq semaines en moyenne, ce qui rend le marché relativement restreint et concurrentiel. [ModeleBusinessPlan]

Le marché est principalement porté par l'envie des propriétaires d'animaux de prendre soin de leur bien être, qui devient plus important que l'esthétique des animaux de compagnie. Les Français dédient en moyenne 41€ par an pour l'hygiène et l'esthétique de leurs animaux de compagnie, soit un peu plus de 6% du budget total consacré à leur animaux de compagnie.

Les services de toilettage animalier peuvent être proposés dans des salons ou à domicile. C'est un marché très éclaté et peu concentré même si on remarque l'émergence de quelques franchises.

2 Analyse de la demande

2.1 Les animaux de compagnie en France

D'après les données de la FACCO, Il y aurait en France 74 millions d'animaux domestiques en 2022 contre 64,4 millions en 2018 et 26 millions en 1988 comme l'illustre le graphique ci-dessous. 50,5% des ménages avaient un animal de compagnie en 2020 et 43,5% au moins un chien ou un chat. [FACCO
 
Nombre d'animaux de compagnie

France, 1988-2018, en millions d'animaux

Soiurce : Vie PubliqueFacco

D'après les données de la FACCO, Il y aurait en France 74 millions d'animaux domestiques en 2022 contre 64,4 millions en 2018 et 26 millions en 1988 selon les données de la Facco, comme l'illustre le graphique ci-dessus.
Aussi, 50% des ménages français avaient un animal de compagnie en 2022 et 43% des foyers au moins un chien ou un chat. près d’1 foyer sur 3 possède un chat et 1 foyer sur 5 possède un chien.
Même avec la légère diminution du nombre d'animaux de compagnie en 2022, ce marché est un marché dynamique avec un nombre d'animaux important. La France est d'ailleurs bien placé dans les classements européens du nombre d'animaux de compagnie détenus dans le pays. En effet, en Europe, en 2022, la France est le 6ème pays comptant le plus de chiens, avec 7,5 millions d’entre eux, et le 3ème pays comptant le plus de chats, avec 15.1 millions. (Cf partie 1.3)
 
Population d'animaux de compagnie

France, 2018, en milions d'animaux

Source : Facco

En 2022, les poissons dominent largement le marché des animaux de compagnie en France, avec une population de 29,1 millions, suivis des chats avec 14,9 millions et des oiseaux de basse-cour avec 11,2 millions. Les chiens arrivent en quatrième position avec 7,6 millions.
Cette répartition reflète la diversité des préférences des propriétaires d'animaux de compagnie en France.
Les chats plus souvent préférés aux chiens
Depuis une vingtaine d'années, le nombre de chats ne cesse d'augmenter au détriment du nombre de chiens qui diminuait régulièrement jusqu'en 2015. En effet, le nombre de chats dans les foyers français est passé de 9,94 millions à 15,1 millions en 2020-2021 tandis que le nombre de chiens a reculé de 8,51 millions à 7,5 millions sur la même période. Cependant, le nombre de chiens se stabilise depuis quelques années. 
 
 
Nombre d'animaux de compagnie

France, 2018-2022, en millions d'animaux

Source : FACCO

 
Les données ci-dessus indiquent une stabilité relative du nombre de chiens, passant de 7,6 millions en 2018 à 7,5 millions en 2020, puis revenant à 7,6 millions en 2022.
En revanche, la population de chats montre une légère variation, augmentant de 14,2 millions en 2018 à 15,1 millions en 2020, puis diminuant légèrement à 14,9 millions en 2022. Ces chiffres révèlent une tendance générale à la stabilité pour les chiens, tandis que les chats présentent une fluctuation légère, mais relativement constante sur la période étudiée.
Le nombre de chats dans la population animale est supérieur à près de 50% au nombre de chiens.
Les Français semblent donc souvent préférer les chats aux chiens, plusieurs raisons peuvent expliquer cela. Tout d'abord, dans les environnements urbains où les espaces sont souvent restreints, les chats sont plus adaptés en raison de leur indépendance et de leurs besoins d'espace moins importants. De plus, les chats demandent moins d'entretien que les chiens, ce qui convient aux personnes occupées ou à celles vivant dans des appartements. En outre, les chats sont perçus comme étant plus calmes et moins bruyants, ce qui peut être un avantage dans un cadre domestique. Malgré leur réputation d'indépendance, les chats peuvent développer des liens forts avec leurs propriétaires, offrant ainsi un équilibre entre affection et autonomie. Ces facteurs combinés peuvent expliquer la popularité des chats en tant qu'animaux de compagnie en France.
Evolution du nombre de chiens et de chats

France, 2004-2018, en millions d'animaux domestiques

Source : Facco

Entre 2004 et 2022, on observe une tendance à la stabilité du nombre de chiens, avec des variations mineures autour de 7 millions d'animaux domestiques.
En revanche, le nombre de chats connaît une croissance progressive et régulière au cours de la période étudiée, passant de près de 9,94 millions en 2004 à environ 14,9 millions en 2022, soit une évolution de 49,90%. Cette augmentation constante suggère une préférence croissante des Français pour les chats en tant qu'animaux de compagnie au fil du temps. 
Le secteur du chat est ainsi particulièrement catalyseur de croissance et joue un rôle moteur pour le marché des animaux de compagnie, ce qui influence les stratégies des acteurs et les incite à se positionner davantage sur le segment du chat. Par exemple, la marque Royal Canin, renommée pour ses croquettes pour chiens, a décidé en 2017 de se positionner sur le marché des croquettes pour chats et a commencé pour cela par ouvrir un pop-up store dédié à l'univers du chat. [Challenges]
Top 5 des races de chiens et des chats les plus identifiés auprès de l'ICAD (Identification des Carnivores Domestiques) : 
  Races de chiens Races de chats
1 Border Collie Européen
2 Berger Australien Main coon
3 Chihuahua Siamois
4 Berger Belge Sacré de Birmanie
5 Labrador Retriever Persan

Le profil des propriétaires d'animaux

Le sexe, l'âge, la profession et le niveau de vie ne semblent jouer un rôle déterminant dans la possession d'un animal de compagnie car les proportions des répondants dans chaque catégorie ayant un animal sont relativement similaires. Cependant, il apparait que les personnes âgées, de 65 ans et plus, ainsi que la catégorie aisée sont moins enclines à posséder un animal domestique. À l'inverse, la profession ouvrière possède légèrement plus souvent un animal de compagnie que les autres professions. [Ifop]

En revanche, le lieu d'habitation est un facteur déterminant puisque les propriétaires d'animaux de compagnie habitent majoritairement dans des communes urbaines de province (51%) ou des communes rurales (64%). La population citadine semble moins susceptible d'avoir un animal de compagnie, ce qui peut s'expliquer par les surfaces plus réduites des logements, l'absence fréquente de jardin ou encore les rythmes de travail plus soutenus des villes. Dans l'agglomération parisienne, seuls 37% des répondants déclarent ainsi posséder un animal domestique.

Le graphique ci-dessous témoigne de l'importance de l'habitation dans le choix d'un animal de compagnie. En effet, la Fédération française des aliments pour animaux domestiques (Facco) montre que, sur un panel de 14 000 foyers français, 78% des propriétaires de chiens et 69% des propriétaires de chats possèdent un jardin. 

 
Profil des possesseurs de chiens et de chats

France, 2019, en %

Source : Facco

Ceci est corroboré par une étude de l'Ifop de 2020 qui étudie notamment la répartition géographique par région des propriétaires de chiens et chats et montre qu'ils sont les moins nombreux en proportion de population en Ile-de-France. En revanche, les propriétaires de chiens et chats sont les plus nombreux en proportion des habitants en Bourgogne-Franche-Comté et en Centre-Val de Loire, avec respectivement 62% et 58% de la population, bien au-dessus de la moyenne nationale de 52%. Cette étude, ainsi que celle de la répartition des effectifs vétérinaires en France nous donnent une idée d'ensemble de la répartition des propriétaires d'animaux de compagnie en France. 

 

 

 

2.2 La demande des salons de toilettage

La première tondeuse pour chien est apparue en 1850, à une époque où les coupes avaient un caractère purement utilitaire. Les chiens tondus à cette période étaient principalement des chiens de chasse, en particulier ceux évoluant dans des environnements aquatiques. C'est de cette pratique que vient la célèbre coupe Lion du caniche. L'objectif était de raser l'arrière-train pour faciliter les déplacements dans l'eau, tout en laissant la poitrine couverte pour protéger les organes vitaux comme le cœur et les poumons.

Quelques années après l'apparition de la tondeuse pour chien, les premiers salons de toilettage ont vu le jour. En 1933, à Paris, rue de Moscou, le premier salon de toilettage fut ouvert par une célèbre toiletteuse, qui forma de nombreux élèves et contribua grandement à l'évolution de la profession pendant plus de 30 ans. Au fil des années, le nombre de salons a augmenté, et dès 1939, on en comptait une quinzaine dans la région parisienne. Le toilettage est alors devenu une pratique courante et un service demandé. Cette croissance s'est accompagnée d'une évolution des pratiques et des mentalités, la demande passant d'un objectif utilitaire à une dimension esthétique, visant à mettre en valeur l'animal.

À partir de la fin des années 70, le toilettage a gagné en popularité, et les concours de beauté ont commencé à apparaître sur la scène animalière. Les années 80-90 ont vu la naissance des premiers concours de beauté, des compétitions essentielles pour les professionnels souhaitant démontrer leur savoir-faire. Ces expositions, réunissant éleveurs et toiletteurs, avaient pour but de juger les techniques et le travail des professionnels selon les standards et critères de chaque race. En 1989, le premier championnat de France de toilettage et d’esthétique canine et féline a été organisé à l’initiative du Syndicat National des Professions du Chien et du Chat (SNPCC).

Dès les années 2000, de nouvelles problématiques liées à la faune et à l'écologie ont émergé, mettant l'accent sur la protection des animaux et redéfinissant la relation entre les humains et les animaux. Le principe de bien-être animal a alors fait son entrée, transformant les liens avec les animaux de compagnie et modifiant les rapports de force traditionnels. [SnobdogAcademy]

 

 
Dépenses moyenne des propriétaires de chiens et chats par an

France, 2020, en pourcentage

Source : IPSOS

Les animaux nécessitant le plus de dépenses sont, sans surprise, les chiens et les chats. Selon l'Ipsos, pour les chiens et les chats, 55% des propriétaires dépensent entre 241€ et 1000€.

Répartition du budget que les Français consacrent à leurs animaux de compagnie

France, 2020, en euros

Source : Ifop

 
Les dépenses les plus importantes sont consacrées à l'alimentation, avec un montant annuel moyen de 643 euros, suivi par les frais vétérinaires (145 euros) et les dépenses liées aux loisirs et accessoires (45 euros).
Aussi, une part significative du budget est allouée à l'assurance (44 euros), à l'hygiène et à l'esthétique (41 euros) et au gardiennage (25 euros). 
Les dépenses ont fortement augmenté en 2022 par rapport à 2020 comme le souligne le rapport de l'Ifop. En effet, en 2020, le budget alimentation était de 442€ ce qui représente une augmentation de 201€ en 2022. De plus, en moyenne, les Français dépensent 943€ tout compris par an pour leur animal en 2022, tandis qu'en 2020 ce montant s'élevait à 818€, soit une augmentation de 125€.
Le marché du toilettage en France connaît une croissance constante, en corrélation avec l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie dans le pays. Représentant à lui seul un chiffre d'affaires de 1 milliard d’euros, ce secteur a enregistré une croissance de 20 % au cours des cinq dernières années. Bien que très concurrentiel, ce marché se transforme rapidement pour s'adapter aux demandes des consommateurs et à l'évolution des mentalités concernant la relation entre l'Homme et l'animal. Malgré sa nature de marché de niche, le toilettage attire une clientèle fidèle qui fréquente les salons de toilettage environ toutes les cinq semaines. De plus, le toilettage félin, en plein essor, séduit un nombre croissant de personnes.

Selon une étude de Fortrain Jobs sur le toilettage en France, 25 % des propriétaires d’animaux de compagnie ont eu recours à des services de toilettage en 2017, contre 18 % vingt ans auparavant. En général, ces personnes visitent les salons de toilettage plus de quatre fois par an. Cette clientèle régulière réside principalement en milieu urbain (petites, moyennes et grandes villes) et dépense environ 85 € par an pour le toilettage de leur chien. Le coût moyen d'une séance de toilettage est de 50 € pour une prestation d'une durée moyenne de 1 heure et 15 minutes. En ce qui concerne les dépenses en accessoires pour animaux, elles dépassent les 130 € par an par animal. [SnobdogAcademy]

2.3 Le bien être animal, une composante de plus en plus importante

Comment considérez-vous votre chien ou chat ?

France, 2023, en pourcentage des sondés

Source : IPSOS

 
Les nouvelles tendances de la demande sont portées par un phénomène commun : les propriétaires accordent une importance de plus en plus grande à leurs animaux. Ainsi, selon une étude d'Ipsos, 68% des propriétaires de chiens et chats en 2023 considèrent leur animal comme un membre de la famille à part entière. Ce chiffre monte à 71% pour les propriétaires de chiens et à 67% pour les propriétaires de chats. 
 
Qu'est ce qui contribue le plus au bien-être de votre animal ?

France, 2020, en %

 
Les données ci-dessus indiquent que la pratique la plus courante pour contribuer au bien-être des animaux est de les nourrir, citée par 60% des répondants, suivie de près par le fait de passer du temps avec eux (54%) et de leur faire des caresses (46%). Jouer avec l'animal (40%) et le sortir ou le promener (35%) sont également des activités importantes pour le bien-être de l'animal.
Ces résultats mettent en lumière les activités les plus prioritaires pour les propriétaires d'animaux en termes de bien-être, soulignant l'importance de l'alimentation, de l'interaction sociale et de l'exercice physique pour le bonheur et la santé de leurs compagnons à fourrure.
Un autre marché révélateur de cette humanisation des compagnons à quatre pattes, est celui des obsèques qui leur sont dédiées. La demande d'obsèques individualisées pour chiens et chats aurait ainsi triplé depuis le début des années 2010. Le directeur d'une entreprise gérant des cimetières et crématoriums animaliers révèle qu'elle est passée de 5% à 15%. [LSA Conso]
 
L'amour que portent les propriétaires à leur chien ou chat

France, en 2023, en %

Souce : Wamiz

 Pour certains, cela constitue même un amour maternel ou paternel puisque 84% des propriétaires considèrent leur chat ou chien comme leur enfant, et beaucoup ont tendance à l'appeler "mon bébé", "ma fille" ou "mon fils". Adopter un animal constitue même un projet de couple, ainsi 59% des personnes qui ont adopté leur premier chien ou chat étaient en couple à ce moment-là et pour 3 personnes sur 5 cela représentait un engagement à deux. Pour une personne sur deux, la responsabilité d'un chien/chat est aussi élevée que celle d'avoir un enfant.

2.4 Saisonnalité de la demande

En analysant, la fréquence de recherche autour du sujet "toilettage" en France depuis dernières années, on peut repérer une saisonnalité de la demande, avec une demande moins forte aux alentours de novembre-décembre et plus forte avec le printemps.

 
Évolution de l'intérêt du terme "toilettage" sur google

France, 2020-2024, en indice bas 100

Source : GoogleTrends

 
La fréquence globale de recherche a aussi beaucoup augmenté depuis 2017, à l'exception d'un creux lors de la période covid.

2.5 La demande à domicile

Depuis quelques années, beaucoup de professionnels et de clients pointent du doigt les bienfaits du toilettage à domicile sur le bien-être animal. Aussi beaucoup plus pratique pour les clients, cette solution s'est progressivement mise en place dans les salons déjà existants et a vu aussi la création de salons itinérants. Cette solution est très appréciée des clients surtout en milieu rural, par les personnes âgées ou les personnes isolées. Pour certains propriétaires, c'est aussi une bonne alternative aux salons si leur chien ou chat est craintif. [SudOuest]

On voit ainsi de plus en plus de toiletteurs se mettre à leur compte à l'aide d'une camionnette ou d'un fourgon qu'ils garent dans la cour de leurs clients. Certains toiletteurs n'utilisent pas de fourgon et effectuent leurs services dans la maison des clients. [CôtéManche]

L'offre s'adapte aussi de plus en plus à ce changement de mentalité. Si ce type de service existe depuis plusieurs années, on remarque une accélération de celui-ci avec un nombre d'ouvertures très important fin 2023, début 2024. Pour les toiletteurs, cela représente moins d'investissements de départ puisque cette solution ne nécessite pas de locaux, moins de matériel à acheter et moins de charges fixes. S'il est plus difficile d'atteindre les clients avec cette solution et que cela nécessite des frais de marketing plus importants, la plupart des toiletteurs à domicile installés semblent être rentables. En revanche, l'augmentation du prix de l'essence pourrait freiner ce segment à l'avenir. [SnobdogAcademy]

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur

 

La chaîne de valeur d'un salon de toilettage animalier comprend plusieurs étapes clés visant à maximiser la qualité du service et la satisfaction des clients. Elle commence par des stratégies de marketing et de fidélisation pour attirer et conserver une clientèle régulière. L'accueil chaleureux et professionnel à la réception, suivi d'une évaluation initiale des besoins de l'animal, assure une personnalisation des soins. Les services de toilettage incluent le bain, la coupe, et les soins spécialisés tels que la coupe des griffes et le nettoyage des oreilles, effectués selon des normes strictes d'hygiène et de sécurité. Le salon peut également vendre des produits complémentaires, offrant des conseils personnalisés sur les soins à domicile. Enfin, un suivi post-prestation, comprenant des rappels de rendez-vous et la collecte de feedback, renforce la relation client et permet d'améliorer continuellement le service.

Il est difficile d'obtenir des informations précises sur le nombre de salons de toilettage et la structure de marché en France. Nous allons donc commencer par donner des informations sur les services aux animaux familiers.

En 2020, on décomptait 18032 entreprises de services aux animaux familiers, cependant seulement 2581 emploient au moins un salarié. Parmi ces 2581 entreprsies, seulement 12% emploient 3 à 5 salariés t 6,5% emploient 6 personnes ou plus. [SNPCC]

On comptait environ 6000 salons de toilettage en France en 2020. Il est difficile d'obtenir des chiffres plus récents mais si on considère le fait que la demande des propriétaires d'animaux augmente, on peut supposer que le nombre de salons se compte toujours en milliers.

Les acteurs dominants du marché du toilettage animalier comprennent à la fois des chaînes nationales et des salons indépendants. Les chaînes offrent souvent une expérience standardisée et à un coût généralement plus abordable, tandis que les salons indépendants se démarquent par leur approche personnalisée et leur capacité à établir des relations de proximité avec leur clientèle. Bien que les parts de marché spécifiques de ces acteurs soient difficiles à estimer sans données précises, la tendance actuelle montre une demande croissante pour des services personnalisés, en réponse à une clientèle de plus en plus exigeante en matière de soins pour leurs animaux. [ModeleBusinessPlan]

Le marché des salons de toilettage souffre comme beaucoup d'activités de la hausse des couts opérationnels, que ce soit dû à la montée des prix de l'énergie ou à la montée des prix de produits de toilettage, équipements spécialisés et loyers.

3.2 Répartition géographique et différents acteurs

La répartition géographique des salons de toilettage en France présente des différences notables. Les grandes villes comme Paris, Lyon et Marseille offrent une gamme plus étendue de services de toilettage, y compris des options de luxe, en raison de la demande élevée et du pouvoir d'achat plus important des propriétaires d'animaux. En revanche, dans les zones moins urbaines, les salons de toilettage tendent à se concentrer sur des services plus traditionnels et accessibles, attirant une clientèle locale fidèle.

Il existe différents types d'acteurs sur le marché du toilettage pour chien. 

On retrouve tout d'abord quelques franchises sur le marché. Par exemple, Animalis qui comporte en 2024 une trentaine de salons de toilettage en France, est initialement une animalerie créée en 1998 qui s'est spécialisée aussi dans les services aux animaux pour garder de la rentabilité. Les franchises de toilettage animalier fonctionnent sur un modèle de partenariat où une entreprise mère (le franchiseur) permet à des entrepreneurs indépendants (les franchisés) d'utiliser sa marque, ses méthodes et ses produits. En échange, les franchisés paient des frais initiaux et des redevances continues. Ce modèle permet aux franchisés de bénéficier de la notoriété et du savoir-faire du franchiseur tout en ayant un certain degré d'autonomie dans la gestion de leur entreprise.

Dog's Fashion se distingue par son offre complète de services de toilettage pour chiens et chats, ainsi que par la vente d'accessoires et de produits de soins pour animaux. Les franchisés bénéficient d'une formation initiale et continue, ainsi que d'un support marketing pour attirer et fidéliser la clientèle. Poils et Plumes combine la vente de produits pour animaux et des services de toilettage de qualité. Poils et Plumes met l'accent sur le bien-être des animaux et la satisfaction des propriétaires. Les franchisés reçoivent une formation approfondie et un accompagnement pour développer leur activité. Speedy Wash, spécialisée dans le lavage et le toilettage rapide pour chiens, se distingue par son concept innovant et son efficacité. Les services sont conçus pour être rapides et abordables, attirant ainsi une clientèle large. Les franchisés bénéficient d'une formation sur les techniques de toilettage et de gestion d'entreprise.[Animalis]

 

De plus en plus de salons itinérants ou de toiletteur à domicile voient le jour, dans différentes zones de France depuis quelques années.Les salons de toilettage itinérants en France apportent les services de toilettage directement chez les clients, offrant une solution pratique et confortable pour les propriétaires d’animaux. Ces services sont souvent fournis dans des véhicules spécialement équipés, permettant aux animaux de recevoir des soins de qualité sans avoir à quitter leur domicile.

Toutou Mobile est un exemple de salon de toilettage itinérant basé en région parisienne. Ce service se distingue par sa flexibilité et sa capacité à se déplacer dans toute la région, offrant des soins de toilettage complets pour chiens et chats. Les véhicules sont équipés de matériel professionnel, et les animaux bénéficient d’un traitement personnalisé dans un environnement familier. En Bretagne, Beauté Canine Mobile propose des services de toilettage directement à domicile. Ce salon itinérant met l’accent sur le confort des animaux, utilisant des techniques douces et des produits naturels. Les propriétaires peuvent rester à proximité pendant le toilettage, ce qui réduit le stress pour leurs animaux. Wouf’N’Go à Lyon est un autre salon de toilettage itinérant bien connu. Le service offre des soins de toilettage de haute qualité pour chiens de toutes tailles. Les véhicules sont équipés de bains hydromassants et de tables de toilettage ajustables, garantissant une expérience confortable et relaxante pour les animaux.

Nomad' Dog à Bordeaux se spécialise dans le toilettage itinérant pour chiens et chats. Le salon propose une gamme complète de services, y compris des coupes stylisées, des bains thérapeutiques et des soins des griffes. Les professionnels de Nomad' Dog sont formés pour gérer différents types de pelages et de tempéraments, assurant un service adapté à chaque animal.

 

Le marché des salons de toilettage est très éclaté et beaucoup d'acteurs sont des acteurs locaux et de petite échelle. Les salons de toilettage non franchisés en France fonctionnent de manière indépendante, sans les obligations et les redevances associées à une franchise. Ces salons sont souvent fondés et gérés par des entrepreneurs passionnés par le soin des animaux, offrant une grande flexibilité dans la personnalisation de leurs services et de leur approche client.

Le salon Aux P'tits Soins Canins à Paris est un exemple notable. Ce salon se distingue par son attention particulière au bien-être des animaux, utilisant des produits naturels et offrant des services de toilettage adaptés à chaque race. La propriétaire, diplômée en soins animaliers, met un point d'honneur à créer une ambiance apaisante pour les animaux. Le Spa des Quatre Pattes à Lyon offre une expérience de toilettage haut de gamme pour chiens et chats. Le salon propose une variété de services, y compris des massages relaxants, des bains aromatiques et des coupes stylisées. Le personnel, formé aux techniques les plus récentes, veille à ce que chaque visite soit une expérience plaisante pour les animaux et leurs propriétaires.

À Bordeaux, Douce Patte est réputé pour son approche personnalisée du toilettage. Ce salon propose des services sur mesure, en tenant compte des besoins spécifiques de chaque animal. Les techniques douces et respectueuses utilisées par les professionnels de Douce Patte garantissent une expérience sans stress pour les animaux. Toutou Chic à Marseille se spécialise dans les soins esthétiques pour chiens. En plus des services classiques de toilettage, le salon propose des soins de la peau, des bains thérapeutiques et des services de coiffure créative. Le salon est également connu pour organiser des événements et des concours de beauté pour animaux.

 

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre

Le marché des salons de toilettage est segmenté en fonction des services proposés, des types d'animaux acceptés et des gammes de prix. Les services de base comprennent le bain, la coupe de poils et le clipping des ongles, tandis que des services plus spécialisés peuvent inclure le toilettage de races spécifiques, des soins de la peau, et même des services de spa pour animaux. Les salons de toilettage haut de gamme offrent souvent une expérience complète avec des produits de soin de luxe et des services personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de chaque animal.

En général, le soin du pelage d'un chien dans un salon de toilettage se déroule en trois étapes principales, bien que les soins puissent varier considérablement en fonction du type de pelage :

  • Le shampooing : Nettoyage en profondeur du pelage pour enlever la saleté et les huiles accumulées.
  • La tonte : Généralement réservée aux caniches, cette étape consiste à couper les poils pour maintenir une longueur appropriée.
  • Le « stripping » : Utilisation des doigts pour enlever les poils morts, suivie d'un brossage avec un démêloir pour lisser le pelage.
  • Le « trimming » ou la coupe : Finition au ciseau pour égaliser la longueur du pelage.

Les toiletteurs agréés sont formés pour comprendre les besoins spécifiques des différentes races de chiens selon leur type de pelage et utilisent les méthodes, outils et techniques appropriés. La plupart des salons de toilettage proposent également des services complémentaires tels que la coupe des griffes, le nettoyage des yeux et l'élimination du tartre dentaire.[ZooPlus]

Dès les années 2000, de nouvelles problématiques liées à la faune et aux préoccupations écologiques ont émergé. L'accent a été mis sur la protection des animaux et la réévaluation du rapport entre les humains et les animaux. Le principe de bien-être animal a alors fait son entrée, transformant les liens avec les animaux de compagnie et modifiant les rapports de force traditionnels. [SnobdogAcademy]

Les salons de toilettage proposent de plus en plus de services complémentaires au toilettage comme le massage pour chien, le champagne et même le parfum pour chien. Ainsi, dans un salon de toilettage en Corse, les clients peuvent demander un massage pour leur chien pour 30 euros (ou plus si le chien est de grosse taille), avec une musique relaxante en fond sonore. Les propriétaires peuvent aussi acheter des produits complémentaires comme des doudounes pour chiens, une imitation de champagne fabriqué à partir de jus de pomme ou des flacons de parfums pour chiens. [France3]

4.2 typologie des prix

Le prix d’un toilettage pour chien ou chat varie considérablement en fonction de plusieurs facteurs, notamment la taille de l'animal, le type de poil et les services spécifiques requis. En général, le coût d'un toilettage basique pour chiens se situe entre 30 et 80 euros, ce qui inclut souvent le bain, la coupe ou tonte, le nettoyage des oreilles et la coupe des ongles. Pour les chiens de grandes races ou à poils longs, le prix peut être plus élevé, allant de 42 à 150 euros en raison de la gestion de plus de fourrure et de soins plus complexes. Des services additionnels tels que le démêlage, facturé à la minute, ou des soins esthétiques comme le vernis à ongles, peuvent entraîner des coûts supplémentaires. [CEF]

Toiletteur à domicile

Le toiletteur à domicile se rend directement chez ses clients pour effectuer ses prestations, que ce soit dans un camion/utilitaire aménagé ou directement dans la baignoire des clients. Cette méthode offre une grande liberté et évite les frais d'installation et de location de locaux. Cependant, le toiletteur doit couvrir des frais annexes tels que l'essence et l'achat de matériel. Les prix des services à domicile sont généralement légèrement inférieurs à ceux en salon, variant entre 30 et 60 euros en fonction de la prestation, du type d'animal et du travail à effectuer. Ces tarifs restent indicatifs et peuvent varier.

Toiletteur en salon

Le toiletteur en salon bénéficie d'une grande visibilité, particulièrement lorsqu'il est situé dans un centre-ville, une zone commerciale ou au cœur d'un village. Cette visibilité lui permet d'attirer des clients facilement sans investir massivement dans la communication. Les tarifs des salons varient en fonction de la taille de l'animal, de la nature de la prestation et des standards de la race, généralement entre 40 et 60 euros. Des prestations et soins supplémentaires peuvent s'ajouter à ces tarifs de base.

La vente de produits annexes

La vente de produits annexes constitue une stratégie commerciale intéressante pour le toiletteur. À l'instar d'un coiffeur proposant des produits de soin, le toiletteur peut offrir des accessoires, des produits d'entretien du poil et de l'alimentation pour animaux. Cela permet aux clients de faire toiletter leurs animaux tout en achetant des croquettes ou de nouveaux jouets, générant ainsi un complément de revenus pour couvrir les frais de loyer et l'entretien du local.

[SnobdigAcademy]

 
Évolution de l'indice des prix à la consommation des services pour animaux de compagnie

France, 2008-2023, en indice 100 base 2015

Source : INSEE

 
On voit que les prix des services aux animaux de compagnie n'ont fait qu'augmentr depuis 2008. En 2023, les services aux animaux coutaient en moyenne 14% de plus qu'en 2015.

4.3 Tendance de l'offre : éco-responsabilité

Comme dans beaucoup de secteurs, la demande s'oriente de plus en plus vers une offre respectueuse de l'environnement.

Par exemple, la toiletteuse Amélie, opérant à Tournai, est la première en Belgique à se déclarer toiletteuse écoresponsable. Elle utilise des produits bio, végan, et non testés sur les animaux, provenant de Belgique, France, et Espagne. Amélie souligne l'importance de ces pratiques pour la santé des animaux et le bien-être des propriétaires, qui bénéficient également moralement de ces choix écoresponsables. La présidente de l’ASBL Canifed, Stéphanie Ollieuz, renforce cette idée en insistant sur la nécessité de protéger les animaux contre les effets de la pollution et de la malnutrition. Amélie critique les salons qui prétendent utiliser des produits écoresponsables, mais les importent de Chine ou d'Amérique, ce qui va à l'encontre de l'objectif. Elle appelle à une sensibilisation accrue des particuliers et des toiletteurs en formation sur l'importance de l'utilisation de produits respectueux de l'environnement. Actuellement, les salons de toilettage écoresponsables ne sont pas encore labellisés par la Région Wallonne, bien que la ministre de l'Environnement, Céline Tellier, encourage l'utilisation de tels produits. [RTBF]

5 Règlementation

5.1 Réglementation générale

En termes de législation, le métier de toiletteur se rattache soit à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, soit à la Chambre de Commerce et de l’Industrie, selon le nombre de salariés, la nature de l’entreprise et le diplôme du professionnel. En plus de cela, le toiletteur doit respecter les réglementations générales en matière de protection animale, appliquer les normes de sécurité et d’accessibilité pour les locaux ouverts au public, et se conformer aux directives de la DGCCRF concernant l’affichage des prix des prestations.

Une réforme potentielle envisage de classer officiellement le métier de toiletteur canin et félin comme une activité artisanale. Cela nécessiterait un diplôme de toilettage enregistré au RNCP, tel qu’un CAP, BEP ou un titre homologué. Les professionnels déjà en exercice ne seraient pas affectés par cette réforme. Toutefois, cette loi pourrait rendre difficile la reconversion dans ce métier après 26 ans, risquant de créer une pénurie de toiletteurs dans certaines régions. Pour l'instant, le Conseil d’État a rejeté en 2022 la mise en place de cette loi, laissant la réglementation inchangée en France.

Voilà les différents articles relatifs au toilettage canin : 

Code rural et de la pêche maritime, protection des animaux

 

Le Chapitre IV du Code Rural et de la Pêche Maritime traite de la protection des animaux. Il reconnaît les animaux comme des êtres sensibles devant être placés dans des conditions compatibles avec leurs besoins biologiques. Le chapitre interdit les mauvais traitements envers les animaux domestiques et apprivoisés, impose des normes strictes pour leur transport, et désigne des centres de référence pour le bien-être animal. Enfin, il régule la détention et l’utilisation des animaux en conformité avec les exigences de sécurité, d'hygiène et de protection animale.

Article L111-1 du Code de la consommation

L'article L111-1 du Code de la Consommation impose aux professionnels, avant la conclusion d'un contrat, de fournir au consommateur des informations claires et compréhensibles sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service proposé. Cela inclut notamment les fonctionnalités, la compatibilité, le prix, les modalités de livraison, l'identité et les coordonnées du professionnel, ainsi que les garanties légales et commerciales applicables. Ce devoir d'information vise à protéger les consommateurs et à leur permettre de faire des choix éclairés avant de s'engager contractuellement​.

5.2 Convention Collective Nationale des Fleuristes, de la Vente et des Services des Animaux Familiers

La Convention Collective Nationale des Fleuristes, de la Vente et des Services des Animaux Familiers, conclue le 29 septembre 2020 et étendue par arrêté en décembre 2021, fixe les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle des salariés dans ce secteur en France. Cette convention s'applique aux entreprises spécialisées dans la vente au détail de fleurs, plantes, graines, animaux de compagnie et leurs aliments, identifiées par les codes NAF 47.76Z et 47.89Z. Elle définit les règles relatives à la durée du travail, aux congés payés, et aux conditions de santé et de sécurité au travail, assurant ainsi un environnement de travail sûr et équitable pour les employés. En matière de rémunération, elle établit une grille de salaires minima conventionnels pour garantir un revenu juste. La convention inclut également des garanties sociales telles que les régimes de prévoyance et de retraite complémentaire. Pour soutenir le développement professionnel des salariés, la convention prévoit la création de commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP). Ces commissions visent à promouvoir la formation continue et à favoriser l'évolution de carrière des employés du secteur​

[LegiFrance]

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

Entreprises Chiffre d'affaires (France)
Franchises 
Animalis 93,6 millions d'euros (2023)
Dog's Fashion Non disponible
Salons de toilettage de luxe
Au luxe Canin Non disponible
Salon de toilettage classique
Instant Canin Non disponible
Les ateliers du toilettage Non disponible
Fashion Dog Non disponible

  • Linea101
  • Bau Cosmesi
  • MacPets
  • Wash Dog
  • Zampe Felici
  • Animalis
  • Animalis
  • Au luxe canin
  • Instant Canin

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Une question sur cette étude ?   (+33) 9 70 46 55 00

Choisir cette étude de marché c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

Le marché de toilettage pour animaux | France

99 € HT
  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-25%) France

74 € HT / étude
370 € au lieu de 495 € HT -25%
  • 5 études au prix de 74 €HT par étude à choisir parmi nos 1200 titres sur le catalogue
  • Conservez -25% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez notre catalogue d’études sectorielles

 

Nos références clients

Ils ont consulté nos études Découvrir les avis (+500)

Malcolm Vincent
Linkedin logo

Malcolm Vincent

Astoria Finance

Gregoire de Castelnau
Linkedin logo

Gregoire de Castelnau

Stags Participations

Timothé Huignard
Linkedin logo

Timothé Huignard

PWC

Paul-Alexis Kebabtchieff
Linkedin logo

Paul-Alexis Kebabtchieff

BCG

Aymeric Granet
Linkedin logo

Aymeric Granet

Publicis Consultant

interviews & Cas clients Toutes les interviews et cas clients (45)

La pépite Interview

BFM Business

Paul-Alexis Kebabtchieff

Boston Consulting Group

Marie Guibart

Kea Partners

Elaine, Durand

Crédit Agricole, Information & Veille

Philippe Dilasser

Initiative & Finance

Anne Baudry

Metro

Amaury Wernert

Kroll (Duff & Phelps)

Smart Leaders Interview

B-Smart

Une question ?
Notre équipe est à votre écoute au   (+33) 9 70 46 55 00