Synthèse
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 25/10/2022
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Introduction
Le marché des sapins de Noël en France regroupe les activités de production et de vente de sapins de Noël au niveau national : les sapins de Noël peuvent être naturels ou artificiels selon la préférence des consommateurs. Il existe plusieurs variétés de sapins de Noël naturels tels que l’Epicea et le sapin de Nordmann (le plus populaire), mais également le sapin pectiné et le sapin épinette.
Près de 6,7 millions de sapins de Noël sont achetés par les ménages en 2020, auxquels peuvent s’ajouter les achats de sapins des collectivités locales, municipalités et entreprises : le pool de clientèle est donc global et diversifié. Les acheteurs ont montré une préférence pour l'arbre naturel au détriment des sapins artificiels qui ne représentent que moins de 20% des ventes chaque année. Apprécié pour sa solidité et sa longévité, le sapin Nordmann domine le marché avec plus de 50% du chiffre d'affaires (en volume), loin devant l'épinette.
Le marché de l'arbre de Noël est logiquement concentré sur une très courte période et est par conséquent cyclique. Un grand nombre de producteurs d'arbres sont concentrés dans la Bourgogne et le Morvan. Comme les ventes sont ad hoc et fragiles, la plupart des pépiniéristes considèrent l'arbre comme une activité secondaire.
La production en France n'est cependant pas suffisante pour répondre à la demande avec une balance commerciale déficitaire. La France satisfait ainsi seulement un cinquième de ses besoins. Le Danemark (le plus grand exportateur mondial) et la Belgique sont les principaux fournisseurs. Le marché français est composé de producteurs comme les entreprises Noël Vert et Sarl Curti, des importateurs comme Du Frou et de pépinières comme les pépinières Naudet, Altitude 500 (en Belgique).
1.2 Le marché français des sapins de Noël connait une croissance soutenue depuis 2008
Le marché français des sapins de Noel s'élève à ***,* millions d'euros pour *,* millions de sapins achetès en ****.
Évolution du marché des sapins France, ****-****, en millions d'euros Source: ****
Le marché est en croissance avec un taux de croissance annuel moyen de *,** % / an depuis ****.
1.4 Le commerce extérieur de sapins de Noel
Balance commerciale de la France dans le commerce de sapins France, ****-****, en millions de $ et en % Source: ****
Commerce extérieur d'arbres de Noël France, ****-****, en milliers de sapins Source : Les Douanes
La France est un importateur net d'arbres de Noël. Le code utilisé pour avoir le ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande en sapins de Noël
Les foyers acheteurs de sapins
Évolution du nombre d'acheteurs entre **** et **** France, ****-****, en millions et en % Source: ****
Le nombre d'acheteurs de sapins de Noel est stable, le taux de pénétration de même. Preuve de l'ancrage de la tradition dans les ménages français.
Ainsi, en ...
2.2 Le profil des acheteurs de sapins
Profil des acheteurs de sapins
En termes de profil, les acheteurs de sapins sont plus souvent des foyers avec enfants. Ce trait caractéristique se renforce même en ****.
Ces acheteurs sont aussi plus souvent des foyers avec un pouvoir d’achat supérieur. Ce trait caractéristique tend aussi à se ...
2.3 L'esprit de Noel en France
Pour mieux comprendre les déterminants de la demande en sapins de Noel, il faut s'intéresser égalements aux marchés annexes et à l'importance donnée par les Français aux fêtes de fin d'année.
Globalement aimez-vous les fêtes de fin d'année France, ****, en % des répondants BVA; ...
2.4 Les sapins naturels restent le choix préféré des français
Part de marché des différents sapins naturels
Répartition des sapins naturels en volume France, ****, en % du volume total Source: ****
Répartition des sapins naturels en valeur France, ****, en % de la valeur totale Source : JAF Parmi les sapins naturels, le Nordmann reste la référence des Français et ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur de la filière des sapins de Noël
3.2 La production de sapins de Noël
La très grande majorité des sapins de Noël provient de productions agricoles, et non de forêts. Ainsi, la production de sapins est considérée comme une culture agrciole
La production française est essentiellement située dans le Morvan, en Bourgogne-Franche-comté, première région productrice. Les ...
3.3 La distribution de sapins, partagée entre grande distribution et fleuristes
Il y a beaucoup de circuits de distribution différents : la grande distribution, les marchés et foires de Noël, chez les producteurs ou encore chez les professionnels de la jardinerie.
Lieu d'achat des sapins naturels
Lieux d'achat des sapins naturels Source: ****
Les professionnels des végétaux concentrent **% des ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre de sapins
4.2 Évolution des prix des sapins en France
Évolution du prix moyen des sapins naturels
Évolution du prix moyen des sapins naturels
Le prix moyen des sapins naturels est en augmentation de + *,* euros depuis ****.
Ainsi, le prix moyen des Nordmans a augmenté de *,* euros depuis **** et de *,* euros depuis ****.
Le prix moyen des Épicéas a augmenté de ...
4.3 Èvolution des prix des sapins en France
Un sapin bio ne reçoit aucun traitement phytosanitaire durant son existence. Ainsi durant sa culture il ne reçoit :
Pas de pesticides Pas d'hormones de croissance Pas de fongicides Pas de glyphosate Pas d'intrants chimiques
De plus les sapins bios n'ayant aucun traitement peuvent ensuite repousser. Ainsi, le même ...
4.4 La filière sapin bio française
Un sapin bio ne reçoit aucun traitement phytosanitaire durant son existence. Ainsi durant sa culture il ne reçoit :
Pas de pesticides Pas d'hormones de croissance Pas de fongicides Pas de glyphosate Pas d'intrants chimiques
De plus les sapins bios n'ayant aucun traitement peuvent ensuite repousser. Ainsi, le même ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire
Réglementation applicable à la production de sapins de Noël
Décret n°****-*** du ** mars **** relatif à la production de sapins de Noël : La plantation d'essences forestières comme par exemple l’épicéa, le sapin de Nordmann, le sapin noble ou encore le pin sylvestre est considérée ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Interflora France
- Jardiland (Groupe Teract)
- Truffaut
- Carrefour Groupe
- Casino Groupe
- FairyTrees (JKB group)
- Lights4fun
- National Tree Company
Liste des graphiques
- Évolution du prix moyen des sapins naturels
- Evolution du prix moyen des sapins naturels en fonction de la taille
- Évolution de l'indice des prix agricoles à la production (IPPAP)
- Lieux d'achat des sapins naturels
- Lieux d'achat des sapins artificiels
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