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Synthèse de notre étude de marché
En France, le marché du bricolage est évalué à 38 milliards€ en 2023.
Le marché mondial du bricolage a connu une croissance constante, le secteur étant estimé à 850 milliards de dollars à l'échelle mondiale en 2021.
En France, après des années de stagnation, le marché a connu une très forte expansion pendant la période de la pandémie. Les particuliers confinés chez eux ont utilisé leur temps disponible pour bricoler, d'autant plus que pendant cette période les magasins de bricolage sont restés ouverts. Le marché a plafonné en 2023 et est en léger recul par rapport a son pic.
Le marché du bricolage est également porté par boom des ventes de maisons anciennes, les nouveaux propriétaires entreprennent eux-mêmes des travaux de rénovation.
Évolution des tendances de consommation sur le marché du bricolage
Sur le marché du bricolage, les profils des consommateurs ont évolué, indiquant une tendance vers une clientèle plus jeune et plus aisée.
Les bricoleurs vivant principalement dans les zones rurales et les bricoleurs et décorateurs des zones périurbaines sont les segments de consommateurs dominants.
45% des individus s'engagent dans des projets de bricolage au moins une fois par mois ou plusieurs fois par an et 21 % s'engagent dans des projets de bricolage chaque semaine. Et 20 % s'engagent dans le bricolage strictement par nécessité.
Les achats de matériels de bricolage sont provoqués essentiellement par le plaisir qu'ils procurent, par la nécessité de faire des réparations ou par des contraintes budgétaires. Le facteur plaisir a connu une augmentation de 3 %, ce qui montre que la motivation des consommateurs évolue vers le plaisir plutôt que la simple nécessitée.
Les leaders du marché
- Groupe Adeo - marques telles que Leroy Merlin, Weldom et Bricoman. Chaque marque du groupe Adeo s'adresse à différents segments du secteur du bricolage, des amateurs aux artisans chevronnés, et offre une mosaïque de produits et de services qui couvrent tout le spectre de l'amélioration de l'habitat.
- Kingfisher - filiales Castorama et Bricodépot, ScrewFix
- Les Mousquetaires Intermarché - avec leurs enseignes Bricomarché et Bricocash
- Groupe Mr Bricolage - son affilié Briconautes
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le bricolage renvoie aux activités manuelles non professionnelles, de réparation, création, amélioration et entretien effectués sur de petits objets de la maison. Cette étude se concentre sur le marché du bricolage grand public et exclut donc l’activité BtoB des négoces et des GSB.
Le marché du bricolage concerne ainsi des articles très variés. On retient 11 principales catégories : bâtiment, plomberie/sanitaire, jardin, peinture/colles, bois/menuiserie, revêtements, outillage, électricité, quincaillerie, décoration et confort thermique.
Ces divers produits sont produits en France ou importés puis sont distribués par des grandes surfaces de bricolage (GSB), des négoces, des pure-players digitaux ou des grandes surfaces alimentaires (GSA). En France, la distribution des articles de bricolage est cependant très concentrée puisque les GSB concentrent 71% des ventes en valeur. Les principaux acteurs du secteur sont ainsi les 4 groupes Adeo (Leroy Merlin, Weldom, Bricoman), Kingfisher (Castorama, Bricodépot), Mousquetaires (Bricomarché, Bricocash, Bricorama) et Mr Bricolage (Mr Bricolage, Briconautes).
Le marché français du bricolage est le troisième marché européen, derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni. À l'échelle mondiale, cependant, les États-Unis dominent largement, représentant environ la moitié du marché en valeur. Selon les estimations, le marché mondial devrait continuer de croître au cours des prochaines années, à un CAGR de 4,37%.
Le marché français du bricolage a quant à-lui connu une augmentation de son chiffre d'affaires de 12% en 2023. Cette croissance s'explique notamment par la reprise économique du secteur de la construction et l'essor de la tendance du "faire soi-même" ("Do it yourself").
1.2 Le marché mondial en croissance et concentré en Amérique du Nord et Europe
Le marché mondial du bricolage était estimé à *** milliards de dollars américains en **** et le marché est en croissance, lente mais régulière. Taille du marché mondial du bricolage Monde, ****-****, en milliards d'euros Sources : Fediyama, DIY International Le graphique ci-dessous détaille la répartition du marché par région ...
1.3 Le marché français en croissance malgré des volumes de vente en baisse
Taille du marché français du bricolage France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
En ****, le marché français du bricolage était estimé à près de ** milliards d'euros, ce qui représente une évolution d'environ **% par rapport à ****. [***] Le marché du bricolage est en croissance lente depuis plusieurs années, mais les ventes ...
1.4 Le double effet du Covid-19
Alors que le marché du bricolage avait bien démarré l'année avec un glissement annuel de +*,**% en valeur et +*,**% en volume en février ****, la crise du Covid-** a interrompu cet élan.
L'effet de l'épidémie du Covid-** et du confinement a été double. En effet, d'un côté, ...
2 Analyse de la demande
2.1 Profil des consommateurs
Selon une étude d'Opinionway, en ****, * Français sur ** se déclarent passionnés par le bricolage
Répartition des personnes qui bricolent en fonction du genre France, ****, % Source : OpinionWay
En ****, en France, la répartition des personnes pratiquant le bricolage montre une légère différence entre les genres. ...
2.2 Typologie de la demande
Les raisons pour lesquelles les Français réalisent leurs travaux eux-mêmes France, ****, % Source : OpinionWay En ****, en France, une grande majorité de citoyens optent pour la réalisation de leurs travaux par souci d'économies, représentant **% des répondants. Ce chiffre dénote une forte préoccupation économique parmi ...
2.3 Tendances de la demande : entre le "faire soi-même" (DIY) et l'occasion
Dans de nombreux secteurs (***), ainsi que les achats et ventes d'occasion, à tel point que la tendance semble s'ancrer durablement dans les habitudes de nombreux Français. Ce succès du fait maison et de l'économie collaborative s'explique notamment par la sensibilisation croissante des Français aux questions environnementales et à la ...
2.4 L'impact du télétravail
En **** et ****, l'un des facteurs les plus déterminants pour le bricolage a été le télétravail. De fait, si on s'intéresse au profil des Français qui ont effectivement réalisé des travaux d'amélioration dans leur domicile, on remarque que les télétravailleurs sont sur représentés ...
2.5 Une hausse des travaux liés à la rénovation énergétique dans les prochaines années
Bien que le marché du bricolage connaisse une baisse de volume en cette année ****, la conjoncture reste favorable grâce aux perspectives prometteuses offertes par la rénovation énergétique. En effet, la rénovation énergétique n'est plus à prendre à la légère, notamment depuis les nouvelles réglementations ...
2.6 Le marché du batiment et de la construction, un moteur de la demande
Le marché du bâtiment est un des principaux moteurs du marché du bricolage. Que ce soit lors de la construction d'un logement ou de l'aménagement dans un logement ancien, les Français sont incités à réaliser des travaux de bricolage, d'autant plus dans le cadre de la tendance ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Source: ****
Différents types de distributeurs proposent des articles de bricolage aux consommateurs : Les GSB, les négoces, les pure-players et les grandes surfaces alimentaires qui ont souvent des rayons bricolage.
Les distributeurs d’articles de bricolage ont généralement des fournisseurs différents. Ils s’approvisionnent soit directement auprès ...
3.2 Nombre d'entreprises et effectif des salariés
Les entreprises qui vendent des articles de bricolage sont enregistrées sous les codes NAF suivant :
****A : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (***) ****B : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (***)
Il est donc intéressant d'analyser l'évolution ...
3.3 La distribution d'articles de bricolage
Les Grandes Surfaces de Bricolage captent presque trois quarts du chiffre d'affaires issu des ventes d'articles de bricolage : leur part de marché en valeur atteint **% en ****.
Répartition de la distribution de bricolage par circuit de distribution France, ****, en % Source : Fédération des magasins de bricolage Enfin, les négoces ...
3.4 Zoom sur les Grandes Surfaces de Bricolage (GSB)
Parts de marché des enseignes de GSB France, ****, en % Source : Fédération des magasins de bricolage Le graphique ci-dessus détaille les parts de marché des enseignes de bricolage qui font pour la plupart partie de groupes plus larges. Le poids de l'enseigne Leroy Merlin est visible par sa part ...
3.5 Le bricolage, un marché qui se développe également au niveau digital
Il existe plusieurs types d’acteurs du e-commerce de bricolage dont les principaux sont les pure-players généralistes, comme Amazon, les pure-players spécialisés, tels que ManoMano, et les plateformes en ligne des acteurs opérant également par l’intermédiaire de magasins physiques, comme Leroy Merlin.
Le leader ...
3.6 Des rapprochements stratégiques entre les différentes GSB
Fusions-acquisitions :
Octobre **** : Rachat de Tridôme par Les Mousquetaires
Le groupement des Mousquetaires a officialisé l'acquisition de Tridôme, une chaîne de ** magasins de bricolage dans le Sud de la France, représentant un chiffre d'affaires de *** millions d'euros TTC. Cette acquisition permet à ITM Equipement de la maison, propriétaire ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie et dynamique des produits
L'inoha et la FMB identifient ** principaux types de produits présents dans les magasins de bricolage, certains n'étant pas strictement des produits de bricolage (***)
Catégorie de produits Détails des produits de la catégorie Plomberie, salle de bain, cuisine éviers, lavabos, baignoires, plans de travail... Peinture, droguerie, colles peintures ...
4.2 Les prix sur le marché du bricolage
Indice des prix à la consommation des fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements (***) France, ****-****, base *** en **** Source: ****
L'indice des prix à la consommation de l'outillage et autre matériel pour la maison et le jardin en France, sur la période de **** à ****, révèle une tendance globale ...
4.3 Tendances de l'offre et axes de développement
Les acteurs du secteur usent de multiples stratégies de différenciation. Les points suivants constituent ainsi les principaux axes de développement. [***]
Stratégie de conquête
Les stratégies de conquête peuvent être de l’ordre de la croissance interne ou externe. La première peut notamment prendre ...
4.4 Développement d'une offre de bricolage seconde main
En France, le marché de l'occasion et de la seconde main connaît un développement croissant, reflétant un changement majeur dans les habitudes de consommation. En décembre ****, **% des Français avaient acheté au moins un produit d'occasion au cours des derniers mois, soulignant l'importance croissante de cette tendance ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Le code de bonne conduite
Actualisé en juin ****, le code de bonne conduite régit les pratiques commerciales entre professionnels du bricolage, du jardinage et de l'aménagement de la maison.
Les mesures mises en place concernent notamment :
le délai de préavis en cas de déréférencement ...
5.2 Loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
La loi du ** février **** sur la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire a institué la création d'une filière élargie de responsabilité des producteurs d'articles de bricolage et de jardin, afin de gérer les déchets qui en découlent à partir du *er janvier ****.
Les objectifs ...
5.3 Un projet de règlement européen qui modifierait les délais de paiement légaux
Un projet de règlement européen, visant initialement à soutenir les PME, est vivement critiqué par les fédérations commerciales. Il propose de réduire les délais de paiement à un strict maximum de trente jours contre soixante jours actuellement, sans possibilité de dérogations. Cette mesure est controversée ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Leroy Merlin France (Adeo)
- Castorama France (Kingfisher)
- BigMat
- Lapeyre
- Mr. Bricolage
- ITM Equipement (Bricorama, Bricomarché, Brico Cash)
- Brico Dépôt
- Gedex Gedimat Gedibois
- Bricolex
- ManoMano
- Point P (Saint-Gobain Groupe)
- Bricoman
- TOUT FAIRE
- Descours et Cabaud
- La Plateforme du Bâtiment (Saint-Gobain Groupe)
- Chausson Matériaux
- BHV Exploitation
- Espace Emeraude
- Dompro
- Cofaq
- Ardea groupe - Onyx
- Qérys (Bricodeal -Torro)
- Brico Privé
- Briconord
- Briconord
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution du nombre d'établissements enregistré sous les activités 4752A et 4752B
- Evolution du nombre de salariés enregistré sous les activités 4752A et 4752B
- Taille du marché mondial du bricolage
- Part de marché du bricolage par continent
- Evolution du marché français du bricolage
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- 1 006 points de vente dans 7 pays européens
- - 314 points de vente en France
- - 3 400 collaborateurs
- - Chiffre d’affaires d’1,3 milliard d’euros hors taxes en 2023
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- Effectif de Brico Privé : 174 salariés.
- Date de rachat par le groupement Les Mousquetaires :Septembre 2020.
- Fermeture annoncée D'ici à juillet 2023
- Chiffre d'affaires de Brico Privé - 2020 : 187 millions d’euros. - 2023 : 110 millions d’euros.
- Investissement du groupement Les Mousquetaires dans Brico Privé
- - Achat de 66 % des parts en septembre 2020 pour environ 50 millions d’euros.
- - Injection de fonds post-achat : Près de 60 millions d’euros. Enseignes du groupement
- Les Mousquetaires : Bricomarché, Brico Cash et Bricorama, totalisant près de 400 magasins.
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- - Le nombre de franchises Bricorama déjà existantes : 34
- - L'année du rachat du réseau Bricorama : 2017
- - La croissance du chiffre d'affaires depuis 2018 : 60%
- - La part de marché en 2018 : environ 10%
- - La part de marché actuelle : aux alentours de 15%
- - Le chiffre d'affaires en 2023 pour ITM Equipement de la maison : 3,4 milliards d'euros
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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