1.1 Définition et périmètre d'étude

Le bricolage renvoie aux activités manuelles non professionnelles, de réparation, création, amélioration et entretien effectués sur de petits objets de la maison. Cette étude se concentre sur le marché du bricolage grand public et exclue donc l’activité BtoB des négoces et des GSB.

Le marché du bricolage concerne donc des articles très variés. On retient 11 principales catégories : bâtiment, plomberie/sanitaire, jardin, peinture/colles, bois/menuiserie, revêtements, outillage, électricité, quincaillerie, décoration et confort thermique.

Ces produits divers sont produits en France ou importés puis sont distribués par des grandes surfaces de bricolage (GSB), des négoces, des pure-players digitaux ou des grandes surfaces alimentaires (GSA). En France, la distribution des articles de bricolage est cependant très concentrée puisque les GSB concentrent 74% des ventes en valeur et seulement 4 groupes représentent 93% du chiffre d'affaires des GSB, soit les deux tiers du marché total. Les principaux acteurs du secteur sont ainsi les 4 groupes Adeo (Leroy Merlin, Weldom, Bricoman), Kingfisher (Castorama, Bricodépot), Mousquetaires (Bricomarché, Bricocash, Bricorama) et Mr Bricolage (Mr Bricolage, Briconautes).

Le marché français du bricolage est le troisième marché européen, derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni. A l'échelle mondiale cependant, les Etats-Unis dominent largement, représentant environ la moitié du marché mondial en valeur. Ce marché mondial s'élevait à 848 milliards d'euros en 2021, en croissance soutenue depuis 2013.

Le marché français du bricolage a quant-à-lui connu une augmentation de son chiffre d'affaires de 10% en 2021. Cette croissance s'explique notamment par la reprise économique du secteur de la construction et l'essor de la tendance du "faire soi-même" ("Do it yourself").

En mars et avril 2020, la crise du Covid-19 avait interrompu l'élan du marché français du bricolage, dont le glissement annuel était de +2,21% en valeur en février 2020. A la suite du confinement, un effet de rattrapage a cependant eu lieu avec un taux de croissance de 30% des ventes des GSB en juin 2020 par rapport à juin 2019 puis le rythme de croissance des ventes a ralenti, ce qui illustre le retour progressif à la normale des ventes de bricolage. Deux ans après la crise, le marché du bricolage bénéficie toujours d'une belle dynamique.

1.2 Le marché mondial en croissance et concentré en Amérique du Nord et Europe

Le marché mondial du bricolage était estimé à *** milliards de dollars américains en **** et le marché est en croissance, lente mais régulière. Taille du marché mondial du bricolage Monde, ****-****, en milliards d'euros Sources : Fediyama, DIY International Le graphique ci-dessous détaille la répartition du marché par région ...

1.3 Le marché français en croissance et dominé par les GSB

En ****, le marché français du briciolage était estimé à près de ** milliards d'euros. [***] Le marché du bricolage est en croissance lente depuis plusieurs années mais l'année **** s'est révélée particulièrement positive, avec un taux de croissance de **,*% par rapport à ****.

Taille du marché français ...

1.4 Le double effet du Covid-19

Alors que le marché du bricolage avait bien démarré l'année avec un glissement annuel de +*,**% en valeur et +*,**% en volume en février ****, la crise du Covid-** a interrompu cet élan.

L'effet de l'épidémie du Covid-** et du confinement a été double. En effet, d'un côté, ...

2.1 Profil des consommateurs : des bricoleurs en moyenne plus jeunes et aisés

Qui achète ?

Il est possible d'identifier trois principaux profils de consommateurs de bricolage :

Les bricoleurs exclusifs, plutôt ruraux, vivant en maison, CSP+, diplômés, âgés Les bricoleurs et décorateurs, aire périurbaine, vivant en maison, CSP+, plutôt jeunes Les décorateurs exclusifs, urbains, vivant en ...

2.2 Déterminants de la demande : des achats majoritairement par plaisir et en fonction des prix

Le rôle du marché du bâtiment Le marché du bâtiment est un des principaux moteurs du marché du bricolage. Que ce soit lors de la construction d'un logement ou de l'aménagement dans un logement ancien, les Français sont incités à réaliser des travaux de bricolage, ...

2.3 Tendances de la demande : entre le "faire soi-même" (DIY) et l'occasion

Dans de nombreux secteurs (***), ainsi que les achats et ventes d'occasion, à tel point que la tendance semble s'ancrer durablement dans les habitudes de nombreux Français. Ce succès du fait maison et de l'économie collaborative s'explique notamment par la sensibilisation croissante des Français aux questions environnementales et à la ...

2.4 L'impact du télétravail

En **** et ****, l'un des facteurs les plus déterminants pour le bricolage a été le télétravail. De fait, si on s'intéresse au profil des Français qui ont effectivement réalisé des travaux d'amélioration dans leur domicile, on remarque que les télétravailleurs sont sur représentés ...

3.1 La production d'équipements de bricolage

La valeur et le volume de la production de matériel de bricolage sont difficiles à évaluer et analyser compte tenu de la forte variété de produits. Par ailleurs, les distributeurs d’articles de bricolage ont souvent de multiples fournisseurs différents. Ils s’approvisionnent soit directement auprès des producteurs ...

3.2 La distribution de bricolage : domination des GSB et forte croissance du e-commerce

Les Grandes Surfaces de Bricolage captent presque trois quarts du chiffre d'affaires issu des ventes d'articles de bricolage : leur part de marché en valeur atteint **% en ****.

Répartition de la distribution de bricolage par circuit de distribution France, ****, en % Source : Fédération des magasins de bricolage Concernant les acteurs ...

3.3 Zoom sur les GSB

Le graphique ci-dessous détaille les parts de marché des enseignes de bricolage qui font pour la plupart partie de groupes plus larges. Le poids de l'enseigne Leroy Merlin est visible par sa part de marché égale à **%. Castorama, Bricodépot et Bricomarché se partagent à eux-trois **% du marché, les autres ayant un ...

3.4 Une digitalisation en retard mais en croissance

Il existe plusieurs types d’acteurs du e-commerce de bricolage dont les principaux sont les pure-players généralistes, comme Amazon, les pure-players spécialisés, tels que ManoMano, et les plateformes en ligne des acteurs opérant également par l’intermédiaire de magasins physiques, comme Leroy Merlin.

Le leader ...

4.1 Typologie et dynamique des produits

L'inoha et la FMB identifient ** principaux types de produits présents dans les magasins de bricolage, certains n'étant pas strictement des produits de bricolage, comme le rayon "jardin" par exemple.

Cependant, la répartition des ventes par produit, mise en évidence par le graphique ci-dessous, est révélateur de ...

4.2 Les prix sur le marché du bricolage

Les prix à la consommation des articles de bricolage sont restés relativement stables de **** à ****. Depuis ****, ils ont augmenté de *,**% mais cette croissance ralentit de telle sorte que les prix tendent à se stabiliser depuis quelques années, voire même à baisser. En effet, les prix à la consommation ont diminué en **** et en ...

4.3 Tendances de l'offre et axes de développement

Les acteurs du secteur usent de multiples stratégies de différenciation. Les points suivants constituent ainsi les principaux axes de développement. [***]

Stratégie de conquête

Les stratégies de conquête peuvent être de l’ordre de la croissance interne ou externe. La première peut notamment prendre ...

5.1 Réglementation

Le code de bonne conduite

Actualisé en juin ****, le code de bonne conduite régit les pratiques commerciales entre professionnels du bricolage, du jardinage et de l'aménagement de la maison.

Les mesures mises en place concernent notamment :

le délai de préavis en cas de déréférencement ...