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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le courtage en travaux désigne l'activité de l'intermédiaire entre un client (particulier ou entreprise) ayant un projet de travaux et des professionnels capables d'effectuer les travaux. L’objectif d’un courtier en travaux est ainsi de trouver les artisans et fournisseurs de matériaux au meilleur rapport qualité/prix pour ses clients.

Dans la majorité des cas, la mission d’un courtier en travaux prend fin lors la présentation des devis au client. Celui-ci peut les accepter ou les refuser. Pour autant, certains courtiers en bâtiment proposent des services complémentaires qui sont liés à la maîtrise d’œuvre. Quand le chantier débute, le courtier en travaux peut alors prendre le rôle de maître d’œuvre du chantier et effectuer un suivi des travaux.

Le marché du courtage en travaux est fortement lié au marché du BTP (Bâtiment et Travaux Publics) qui regroupe toutes les activités de conception et de construction des bâtiments publics et privés, mais aussi de rénovation. Le dynamisme du secteur du BTP et du secteur de la construction/rénovation en général favorisent l’évolution du marché du courtage en travaux.

Le courtage en travaux est une activité relativement récente : d'après la FFCT (Fédération Française du Courtage en Travaux), le métier de courtage en travaux est né au début des années 2000 et ne fait pas encore l’objet d’un code APE spécifique qui permettrait d’identifier l’ensemble des entreprises exerçant cette activité à titre principal.

Bien que le secteur du bâtiment se soit effondré de -15.2% sur l'année 2020, ce ne sont pas tous les secteurs du bâtiment qui sont au même stade : on s'aperçoit que le neuf baisse drastiquement (-22.5%), alors que le secteur de l'amélioration-entretien résiste plutôt bien à la crise, avec une baisse qui s'élève seulement à -8.8%, sachant que ce dernier secteur devrait retrouver en 2021 le niveau auquel il était en 2019, selon les estimations.

Ce marché du courtage en travaux en France est encore assez peu connu des consommateurs, c'est pourquoi le chiffre d'affaires qui le caractérise semble minime à l'échelle de celui de la construction de bâtiments.

Les principaux acteurs du secteur du courtage en travaux sont soit des franchisés tels que Illico Travaux, La Maison des travaux, Activ Travaux et AximoTravo, soit des entrepreneurs à leur propre compte. On trouve aussi bien sûr des sites de devis en ligne et de plus en plus de professionnels du bâtiment qui commencent à avoir de plus en plus d'influence dans ce secteur.

1.2 Le marché des travaux de bâtiment en France

En ****, le marché français des travaux de bâtiment atteignait *** milliards d'euros, en croissance de +*.*% par rapport à ****. [***]

Le secteur des logements représente la partie la plus importante du marché : en ****, la construction de logements neufs représentaiT ** milliards d'euros et l'entretien-amélioration de logementS atteignait ** milliards d'euros. 

Répartition ...

1.3 Présentation d’un marché en croissance qui répond à un besoin grandissant

Lorsqu’il s’agit de trouver un prestataire pour effectuer des travaux dans son habitat, **% des Français considèrent « ne pas savoir à quelle entreprise s’adresser » et plus de **% estiment « ne pas disposer d’informations fiables dans leurs projets de travaux » selon l’ANIL (***).  Un réel besoin d’accompagnement ...

1.4 L'effet de la crise sanitaire sur le marché

Bien que le secteur du bâtiment se soit effondré de -**.*% sur l'année **** par le fait de la crise sanitaire et des confinements qui ont été mis en place, ce ne sont pas tous les secteurs du bâtiment qui sont au même stade : on s'aperçoit que ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 De nombreux facteurs peuvent influencer la progression du marché

Le prix des biens immobiliers

L’augmentation régulière des prix de l’immobilier peut être avancée comme facteur de croissance du marché. Cela implique que le montant des travaux apparaît comme moins important au regard du prix total. Les ménages peuvent également être incités à en ...

2.2 Perspectives des deux marchés liés : la construction et les travaux d’entretien-rénovation des ménages

Les travaux d’entretien-rénovation portent le marché du courtage en travaux

Sur le segment des travaux d’entretien-rénovation, les dépenses des ménages ont progressé de *,*% en **** pour s’établir à **,* milliards d’euros. [***] Depuis ****, ce marché a progressé de **,*%.

Evolution des dépenses des ménages en travaux ...

2.3 Profil et dépenses des travaux réalisés par les particuliers en France

 Types et motifs de travaux réalisés par les particuliers 

Parmi les travaux de rénovation énergétique les plus envisagées par les Français propriétaires de logements en ****, on trouve l’isolation des murs, de la toiture et le remplacement des fenêtres. Des données de ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché composé de petites structures - franchisées ou indépendantes

D’après le site quelleenergie.fr, en ****, on dénombre *** courtiers en travaux qui exerçaient en France. Ceux-ci exercent leur profession de manière indépendante ou en franchise.

Répartition des courtiers selon leur statut France, ****, en % Source: ****

Parmi les *** courtiers, on trouve *** réseaux, d’autres caractéristiques ...

3.2 Les franchises opérant dans le secteur

Comme vu précédemment, les acteurs du marché du courtage en travaux peuvent être soit des structures indépendantes ou appartenir à un réseau de franchisés. Parmi les principales franchises présentes sur ce secteur, on trouve notamment : 

Activ Travaux : créé en **** et lancé en réseau de franchise ...

3.3 La concurrence des opérateurs en ligne et du DIY (do it yourself)

Le faible développement de structures nationales peut en partie être attribué à une concurrence importante et protéiforme :

Les sites de devis en ligne  (***) permettent aux particuliers d’avoir un chiffrage de leurs projets via l’obtention simplifiée de devis ; Les prestations de conseil des prestataires d’énergies comme EDF. ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les services et prix fournis par les courtiers en travaux

Parmi les services fournis par un courtier en travaux et les avantages procurés on trouve :

Un soutien technique et organisationnel ; Un service de conseil ; Une aide face aux dérapages budgétaires ; Une aide face aux risques de malfaçon.

Afin de satisfaire les attentes de sa clientèle, le ...

4.2 Les tendances de prix sur le marché

On considère ici les données fournies par l'INSEE concernant la catégorie de produits "Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements". [***]

L'indice de prix à la consommation de ces produits a augmenté de plus de **% entre **** et **** (***). Cette augmentation des prix des fournitures pour travaux impacte l'activité ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Régulation générale concernant les travaux de rénovation

En janvier **** ; le taux de TVA appliqué aux travaux de rénovation a augmenté : il est aujourd’hui de **%. Cependant, si les travaux de rénovation sont liés à des travaux de rénovation thermique, le taux est réduit à *%. Dans ce cas le logement doit être un logement d’habitation, ...

5.2 Aide au financement

Plusieurs aides peuvent être proposées afin de financer des travaux de rénovation, peuvent être citées :

L’Ecoprêt à taux zéro : il s’agit ici d’un prêt sans intérêts accordé lorsque les particuliers cherchent à réaliser des travaux visant à améliorer la performance énergétique ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

(***) signifie qu'il s'agit du chiffre d'affaires réalisé par le groupe.

  • Illico Travaux
  • Activ Travaux
  • La maison des travaux (Franchiseur)
  • En chantier (Groupe Batiactu)
  • Habitatpresto
  • Izi by EDF
  • Home Advisor
  • Batiweb.com
  • Générale des services (Franchiseur)
  • Homly
  • Quotatis
  • EDF

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
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  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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