Synthèse de notre étude de marché

Le courtage en travaux sert principalement d'intermédiaire entre les clients et les prestataires de services de construction.

Malgré une baisse de 15,2 % du secteur du bâtiment due à COVID-19, avec une chute drastique de 22,5 % des constructions neuves, le segment de l'amélioration-maintenance a résisté avec une baisse plus légère de 8,8 %.

La demande de services de courtage en construction reste élevée en raison de la difficulté à trouver des entrepreneurs dignes de confiance, 61% des Français ne sachant pas à quelle entreprise s'adresser.

Le marché est caractérisé par de petites entités indépendantes ou franchisées, avec une concurrence importante de la part des plateformes en ligne, des fournisseurs d'énergie comme EDF qui offrent des services de conseil, et de la tendance au bricolage.

Les principales franchises du secteur ont enregistré une augmentation des ventes de plus de 30%  en 2021 et 2022.

Le marché est impacté par l'inflation des coûts des matériaux, avec une augmentation de 8% en 2022.

Evolution du marché du courtage en construction en France

Depuis le début des années 2000, une forte demande d'entrepreneurs fiables a fait du marché du courtage en travaux une partie essentielle du secteur des Bâtiments et Travaux Publics (BTP), qui comprend une multitude d'activités liées aux travaux de construction publics et privés.

Bien qu'il ait atteint un record à 166 milliards d'euros en 2022, le marché connaît depuis un ralentissement dû à la crise immobilière de 2023, à la hausse de l'inflation.

Le marché est composé principalement de franchises comme La Maison des Travaux et Illico Travaux, ainsi que de courtiers indépendants et de plateformes en ligne, ce qui donne lieu à une concurrence entre des centaines d'entreprises opérant dans le secteur.

Les incitations gouvernementales à la rénovation énergétique ont joué un rôle important, avec des aides financières telles que MaPrimeRénov' qui sont passées d'environ 2 milliards à plus de 3 milliards d'euros. 670 000 logements ont été rénovés en 2021 avec l'aide de cette prime.

Les dépenses annuelles pour l'entretien et la rénovation des ménages sont supérieurs à 60 milliards d'euros.

Les projets de rénovation en France concernent l'esthétique, par l'entretien et par la réduction des factures d'énergie. 

Les acteurs du marché sont généralement de petites structures, certaines opérant de manière indépendante, d'autres faisant partie de réseaux de franchise.

Les franchises permettent aux nouveaux courtiers de s'établir facilement.

 

 

Les principaux acteurs du marché du courtage en travaux en France

Sur le marché français du courtage en travaux coexistent des courtiers indépendants aux franchises bien établies.

  • Illico Travaux, pionnier du modèle de franchise de courtage en construction en France.
  • Activ Travaux réseau de franchiseen France
  • Izi by EDF propose un éventail de rénovations liées à l'énergie 
  • Habitatpresto est une place de marché virtuelle qui met en relation les clients et les professionnels
  • EnChantier.com, qui fait partie du groupe Batiactu, fournit une plateforme numérique pour la recherche de devis et de professionnels de la construction.
  • La Maison des Travaux, un leader de la franchise
  • Générale des services
  • Home Advisor ont fait des progrès significatifs dans le secteur.
Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le courtage en travaux désigne l'activité de l'intermédiaire entre un client (particulier ou entreprise) ayant un projet de travaux et des professionnels capables d'effectuer les travaux. L’objectif d’un courtier en travaux est ainsi de trouver les artisans et fournisseurs de matériaux au meilleur rapport qualité/prix pour ses clients.

Dans la majorité des cas, la mission d’un courtier en travaux prend fin lors la présentation des devis au client. Celui-ci peut les accepter ou les refuser. Pour autant, certains courtiers en bâtiment proposent des services complémentaires qui sont liés à la maîtrise d’œuvre. Quand le chantier débute, le courtier en travaux peut alors prendre le rôle de maître d’œuvre du chantier et effectuer un suivi des travaux.

Le marché du courtage en travaux est fortement lié au marché du BTP (Bâtiment et Travaux Publics) qui regroupe toutes les activités de conception et de construction des bâtiments publics et privés, mais aussi de rénovation. Le dynamisme du secteur du BTP et du secteur de la construction/rénovation en général favorisent l’évolution du marché du courtage en travaux.

Le courtage en travaux est une activité relativement récente : d'après la FFCT (Fédération Française du Courtage en Travaux), le métier de courtage en travaux est né au début des années 2000 et ne fait pas encore l’objet d’un code APE spécifique qui permettrait d’identifier l’ensemble des entreprises exerçant cette activité à titre principal.

 

En 2022, le chiffre d'affaires de la rénovation des bâtiments a atteint un niveau record de 166 milliards d'euros. Cette performance exceptionnelle a été impulsée par de nouvelles incitations et normes gouvernementales visant la rénovation énergétique, stimulant ainsi la demande sur le marché. Toutefois, en 2023, le secteur fait face à une situation plus difficile en raison de la crise immobilière internationale, de la chute significative des ventes dans l'ancien et le neuf, de l'inflation qui a fortement impacté le pouvoir d'achat des ménages, malgré les années 2021 et 2022 très fructueuses.

Les principaux acteurs du secteur du courtage en travaux sont soit des franchisés tels que Illico Travaux, La Maison des travaux, Activ Travaux et AximoTravo, soit des entrepreneurs à leur propre compte. On trouve aussi bien sûr des sites de devis en ligne et de plus en plus de professionnels du bâtiment qui commencent à avoir de plus en plus d'influence dans ce secteur.

1.2 Le marché des travaux de bâtiment en France

En ****, le marché français des travaux de bâtiment atteignait, *** milliards d'euros. [***]

Le secteur des logements représente la partie la plus importante du marché : en ****, la construction de logements neufs représentait ** milliards d'euros et l'entretien-amélioration de logements atteignait ** milliards d'euros. 

Répartition du marché des travaux de ...

1.3 Présentation d’un marché en croissance qui répond à un besoin grandissant

Lorsqu’il s’agit de trouver un prestataire pour effectuer des travaux dans son habitat, **% des Français considèrent « ne pas savoir à quelle entreprise s’adresser » et plus de **% estiment « ne pas disposer d’informations fiables dans leurs projets de travaux » selon l’ANIL (***).  Un réel besoin d’accompagnement ...

1.4 L'effet de la crise sanitaire sur le marché

Bien que le secteur du bâtiment se soit effondré de -**.*% sur l'année **** par le fait de la crise sanitaire et des confinements qui ont été mis en place, ce ne sont pas tous les secteurs du bâtiment qui sont au même stade : on s'aperçoit que ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les facteurs qui peuvent influencer la progression du marché

Le prix des biens immobiliers

L’augmentation régulière des prix de l’immobilier peut être avancée comme facteur de croissance du marché. Cela implique que le montant des travaux apparaît comme moins important au regard du prix total. Les ménages peuvent également être incités à en ...

2.2 Perspectives des deux marchés liés : la construction et les travaux d’entretien-rénovation des ménages

Les travaux d’entretien-rénovation portent le marché du courtage en travaux

Sur le segment des travaux d’entretien-rénovation, les dépenses des ménages ont progressé de **,*% en **** pour s’établir à **,* milliards d’euros. [***] Depuis ****, ce marché a progressé de *,**% par an en moyenne 

Evolution des dépenses des ...

2.3 Profil et dépenses des travaux réalisés par les particuliers en France

Types et motifs de travaux réalisés par les particuliers 

Les citoyens français entreprennent des projets visant à embellir et à entretenir leurs domiciles. Parmi les trois motifs évoqués pour justifier ces travaux, l'accent mis sur l'amélioration esthétique de leur propriété est le principal, cité par **% des ...

2.4 Une demande tirée par les incitations gouvernementales

La demande est stimulée à la fois par les incitations gouvernementales (***) et par l'impératif pour de nombreux propriétaires d'entreprendre des travaux de rénovation énergétique en réponse aux nouvelles réglementations.

En ****, MaPrimeRénov' a apporté son soutien à la rénovation de *** *** logements en France. L'ensemble de ...

3 Structure du marché

3.1 Un marché composé de petites structures - franchisées ou indépendantes

D’après le site quelleenergie.fr, en ****, on dénombre *** courtiers en travaux qui exerçaient en France. Ceux-ci exercent leur profession de manière indépendante ou en franchise. À notre connaissance, aucune donnée plus récente sur le nombre d'acteurs dans le secteur n'est disponible.

Répartition des ...

3.2 Les franchises opérant dans le secteur

Comme vu précédemment, les acteurs du marché du courtage en travaux peuvent être soit des structures indépendantes ou appartenir à un réseau de franchisés. Parmi les principales franchises présentes sur ce secteur, on trouve notamment : 

Activ Travaux : créé en **** et lancé en réseau de franchise ...

3.3 La concurrence des opérateurs en ligne et du DIY (do it yourself)

Le faible développement de structures nationales peut en partie être attribué à une concurrence importante et protéiforme :

Les sites de devis en ligne  (***) permettent aux particuliers d’avoir un chiffrage de leurs projets via l’obtention simplifiée de devis ; Les prestations de conseil des prestataires d’énergies comme EDF. ...

3.4 Courtier en travaux AMO : une profession bientôt réglementée

Depuis déjà ** ans, le métier de courtier en travaux AMO existe, mais il n'est pas toujours réglementé ni professionnalisé. L'Institut de Formation de Courtier en Travaux (***) a pris l'initiative de réguler cette profession, souhaitant ainsi instaurer des normes. Actuellement, toute personne ayant des connaissances en construction peut ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les services et prix fournis par les courtiers en travaux

Parmi les services fournis par un courtier en travaux et les avantages procurés on trouve :

Un soutien technique et organisationnel ; Un service de conseil ; Une aide face aux dérapages budgétaires ; Une aide face aux risques de malfaçon.

Afin de satisfaire les attentes de sa clientèle, le ...

4.2 Les tendances de prix sur le marché

On considère ici les données fournies par l'INSEE concernant la catégorie de produits "Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements". [***]

L'indice de prix à la consommation de ces produits a enregistré une hausse de plus de **,**% entre **** et ****. Il est important de noter qu'entre **** et ****, l'indice ...

4.3 La hausse du coût de l'énergie et des matières premières

L'année **** est marquée par une hausse conséquente des coûts des matières premières et de l'énergie. Cette hausse a des répercussions importantes sur le domaine de la construction et des travaux. Un sondage de HelloArtisan effectué entre le * juillet et le premier septembre **** auprès ...

5 Règlementation

5.1 Régulation générale concernant les travaux de rénovation

En janvier **** ; le taux de TVA appliqué aux travaux de rénovation a augmenté : il est aujourd’hui de **%. Cependant, si les travaux de rénovation sont liés à des travaux de rénovation thermique, le taux est réduit à *%. Dans ce cas le logement doit être un logement d’habitation, ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Illico Travaux
  • Activ Travaux
  • La Maison des Travaux (Franchiseur)
  • EnChantier.com (Groupe Batiactu)
  • Habitatpresto
  • Izi by EDF
  • Home Advisor
  • Batiweb
  • Générale des services (Franchiseur)
  • Homly
  • Quotatis
  • EDF
  • Homeserve
  • Mon Courtier Energie

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Principaux acteurs du secteur
  • Indice des prix de logements (neufs et anciens)
  • Part de Français jugeant nécessaire la réalisation de travaux en rénovation énergétique
  • Nombre de ventes de logements anciens
  • À quel type de travaux les aides de l'état ont-elles bénéficiées
Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Une question sur cette étude ?   (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Nucléaire : les pistes pour financer les 67 milliards d'euros du programme français - 17/09/2024
  • - Coût total estimé du programme des EPR2 : 67,4 milliards d'euros.
  • - Dépenses déjà engagées et prévues par EDF : 3 milliards d'euros dépensés jusqu'à fin 2024, 2 milliards supplémentaires prévus en 2025, et 3 milliards en 2026.
  • - Contrairement au modèle britannique, il n'est pas prévu de faire payer les consommateurs français via leur facture d'électricité pendant la construction de ces centrales.
  • - Aucun recours à des fonds privés n'est envisagé pour le financement des EPR2, parce que la France vient de renationaliser EDF.
  • - Les finances publiques françaises prendraient une part substantielle des risques de construction. La France envisage un prêt à taux zéro pendant la durée du chantier pour réduire les coûts de financement du projet.
  • - EDF entend financer pour moitié le projet des EPR2, conformément à une volonté de ne pas opter pour un modèle 100 % régulé et de rester propriétaire de ces centrales à long terme.
EDF va produire lui-même les turbines Arabelle - 29/07/2024
  • - Nombre de salariés transférés à EDF : 3 300 salariés au total, dont 2 500 en France, concernés par le contrôle des activités nucléaires de General Electric héritées d’Alstom par EDF.
  • - Capacités des turbines Arabelle : Elles sont présentées comme les plus puissantes du monde, équipant les dernières générations de réacteurs nucléaires français de type EPR ainsi que les VVER du russe Rosatom.
  • - Participation d’EDF dans Framatome : EDF est devenu actionnaire à 75% de Framatome suite à l'éclatement d'Areva en 2015.
  • - Pour l'intégration de la division Steam Power de GE, EDF a créé une nouvelle filiale nommée Arabelle Solutions
Mini-réacteur nucléaire : EDF change ses plans pour son projet Nuward - 01/07/2024
  • Puissance du petit réacteur d'EDF prévue : 170 mégawatts (MW), soit 340 MW pour une centrale composée de deux réacteurs.
  • Coût prévisionnel de développement du projet Nuward : de l'ordre du milliard d'euros.
  • Mise sur le marché prévue à l'horizon : 2035-2040.
Arabelle, la turbine nucléaire, repasse sous pavillon français après deux ans de négociations - 01/06/2024
  • EDF reprend officiellement les activités nucléaires de General Electric (GE)
  • Arabelle Solutions sera une filiale à 100 % d’EDF.
  • L'opération est considérée comme fondamentale pour l’indépendance énergétique de la France.
  • Une part des contrats d’Arabelle Solutions provient de contrats signés avec Rosatom, notamment pour des projets en Russie.
  • L'opération contribue à une intégration verticale d'EDF en reprenant les éléments clés du cycle nucléaire.
  • Environ 3 300 emplois sont concernés par cette transaction, dont 70 % sont basés en France.
  • La transaction inclut la maintenance d'environ 200 turbines installées dans le monde, à l'exception de celles aux Amériques.
Arabelle : EDF va enfin pouvoir reprendre les activités nucléaires de General Electric - 01/06/2024
  • - Entité concernée par le rachat : Activités nucléaires de General Electric (GE) par EDF.
  • - Rachat des activités de maintenance et de fabrication des turbines Arabelle.
  • - Enjeu : Maîtriser l'intégralité du cycle nucléaire
Générale des services mise sur la multifranchise pour grandir - 13/07/2023
  • Le chiffre d'affaires de Générale des services est de 35 millions d'euros.
  • L'entreprise dispose de 85 agences en France, comprenant un total de 2.500 salariés.
  • Cinq nouveaux franchisés ont rejoint l'entreprise cette année.
  • L'entreprise a l'objectif d'atteindre le cap des 100 agences à brève échéance.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Illico Travaux
Activ Travaux
La Maison des Travaux (Franchiseur)
EnChantier.com (Groupe Batiactu)
Habitatpresto
Izi by EDF
Home Advisor
Batiweb
Générale des services (Franchiseur)
Homly
Quotatis
EDF

Choisir cette étude de marché c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché du courtage en travaux | France

99 € HT
  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € HT / étude
378 € au lieu de 445 € HT -15%
  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

  • 31/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Mon Courtier Energie
  • 31/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Homeserve
  • 14/11/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot le 14 novembre 2023. En plus de cette revue complète, des parties sur l'impact des normes gouvernementales en termes de rénovation énergétique et de la crise immobilière sur le secteur ont été ajoutées. Les fiches entreprises ont également été mis à jour avec les dernières données disponibles
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EDF
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quotatis
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Homly
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Générale des services (Franchiseur)
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Batiweb
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise En chantier (Groupe Batiactu)
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La maison des travaux (Franchiseur)
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Illico Travaux
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Izi by EDF
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Habitatpresto
Une question ?
Notre équipe est à votre écoute au   (+33) 9 70 46 55 00