Synthèse de notre étude de marché

Le courtage en travaux sert principalement d'intermédiaire entre les clients et les prestataires de services de construction.

Malgré une baisse de 15,2 % du secteur du bâtiment due à COVID-19, avec une chute drastique de 22,5 % des constructions neuves, le segment de l'amélioration-maintenance a résisté avec une baisse plus légère de 8,8 %.

La demande de services de courtage en construction reste élevée en raison de la difficulté à trouver des entrepreneurs dignes de confiance, 61% des Français ne sachant pas à quelle entreprise s'adresser.

Le marché est caractérisé par de petites entités indépendantes ou franchisées, avec une concurrence importante de la part des plateformes en ligne, des fournisseurs d'énergie comme EDF qui offrent des services de conseil, et de la tendance au bricolage.

Les principales franchises du secteur ont enregistré une augmentation des ventes de plus de 30%  en 2021 et 2022.

Le marché est impacté par l'inflation des coûts des matériaux, avec une augmentation de 8% en 2022.

Evolution du marché du courtage en construction en France

Depuis le début des années 2000, une forte demande d'entrepreneurs fiables a fait du marché du courtage en travaux une partie essentielle du secteur des Bâtiments et Travaux Publics (BTP), qui comprend une multitude d'activités liées aux travaux de construction publics et privés.

Bien qu'il ait atteint un record à 166 milliards d'euros en 2022, le marché connaît depuis un ralentissement dû à la crise immobilière de 2023, à la hausse de l'inflation.

Le marché est composé principalement de franchises comme La Maison des Travaux et Illico Travaux, ainsi que de courtiers indépendants et de plateformes en ligne, ce qui donne lieu à une concurrence entre des centaines d'entreprises opérant dans le secteur.

Les incitations gouvernementales à la rénovation énergétique ont joué un rôle important, avec des aides financières telles que MaPrimeRénov' qui sont passées d'environ 2 milliards à plus de 3 milliards d'euros. 670 000 logements ont été rénovés en 2021 avec l'aide de cette prime.

Les dépenses annuelles pour l'entretien et la rénovation des ménages sont supérieurs à 60 milliards d'euros.

Les projets de rénovation en France concernent l'esthétique, par l'entretien et par la réduction des factures d'énergie. 

Les acteurs du marché sont généralement de petites structures, certaines opérant de manière indépendante, d'autres faisant partie de réseaux de franchise.

Les franchises permettent aux nouveaux courtiers de s'établir facilement.

 

 

Les principaux acteurs du marché du courtage en travaux en France

Sur le marché français du courtage en travaux coexistent des courtiers indépendants aux franchises bien établies.

  • Illico Travaux, pionnier du modèle de franchise de courtage en construction en France.
  • Activ Travaux réseau de franchiseen France
  • Izi by EDF propose un éventail de rénovations liées à l'énergie 
  • Habitatpresto est une place de marché virtuelle qui met en relation les clients et les professionnels
  • EnChantier.com, qui fait partie du groupe Batiactu, fournit une plateforme numérique pour la recherche de devis et de professionnels de la construction.
  • La Maison des Travaux, un leader de la franchise
  • Générale des services
  • Home Advisor ont fait des progrès significatifs dans le secteur.
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le courtage en travaux désigne l'activité de l'intermédiaire entre un client (particulier ou entreprise) ayant un projet de travaux et des professionnels capables d'effectuer les travaux. L’objectif d’un courtier en travaux est ainsi de trouver les artisans et fournisseurs de matériaux au meilleur rapport qualité/prix pour ses clients.

Dans la majorité des cas, la mission d’un courtier en travaux prend fin lors la présentation des devis au client. Celui-ci peut les accepter ou les refuser. Pour autant, certains courtiers en bâtiment proposent des services complémentaires qui sont liés à la maîtrise d’œuvre. Quand le chantier débute, le courtier en travaux peut alors prendre le rôle de maître d’œuvre du chantier et effectuer un suivi des travaux.

Le marché du courtage en travaux est fortement lié au marché du BTP (Bâtiment et Travaux Publics) qui regroupe toutes les activités de conception et de construction des bâtiments publics et privés, mais aussi de rénovation. Le dynamisme du secteur du BTP et du secteur de la construction/rénovation en général favorisent l’évolution du marché du courtage en travaux.

Le courtage en travaux est une activité relativement récente : d'après la FFCT (Fédération Française du Courtage en Travaux), le métier de courtage en travaux est né au début des années 2000 et ne fait pas encore l’objet d’un code APE spécifique qui permettrait d’identifier l’ensemble des entreprises exerçant cette activité à titre principal.

 

En 2022, le chiffre d'affaires de la rénovation des bâtiments a atteint un niveau record de 166 milliards d'euros. Cette performance exceptionnelle a été impulsée par de nouvelles incitations et normes gouvernementales visant la rénovation énergétique, stimulant ainsi la demande sur le marché. Toutefois, en 2023, le secteur fait face à une situation plus difficile en raison de la crise immobilière internationale, de la chute significative des ventes dans l'ancien et le neuf, de l'inflation qui a fortement impacté le pouvoir d'achat des ménages, malgré les années 2021 et 2022 très fructueuses.

Les principaux acteurs du secteur du courtage en travaux sont soit des franchisés tels que Illico Travaux, La Maison des travaux, Activ Travaux et AximoTravo, soit des entrepreneurs à leur propre compte. On trouve aussi bien sûr des sites de devis en ligne et de plus en plus de professionnels du bâtiment qui commencent à avoir de plus en plus d'influence dans ce secteur.

1.2 Le marché des travaux de bâtiment en France

En ****, le marché français des travaux de bâtiment atteignait, *** milliards d'euros. [***]

Le secteur des logements représente la partie la plus importante du marché : en ****, la construction de logements neufs représentait ** milliards d'euros et l'entretien-amélioration de logements atteignait ** milliards d'euros. 

Répartition du marché des travaux de ...

1.3 Présentation d’un marché en croissance qui répond à un besoin grandissant

Lorsqu’il s’agit de trouver un prestataire pour effectuer des travaux dans son habitat, **% des Français considèrent « ne pas savoir à quelle entreprise s’adresser » et plus de **% estiment « ne pas disposer d’informations fiables dans leurs projets de travaux » selon l’ANIL (***).  Un réel besoin d’accompagnement ...

1.4 L'effet de la crise sanitaire sur le marché

Bien que le secteur du bâtiment se soit effondré de -**.*% sur l'année **** par le fait de la crise sanitaire et des confinements qui ont été mis en place, ce ne sont pas tous les secteurs du bâtiment qui sont au même stade : on s'aperçoit que ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les facteurs qui peuvent influencer la progression du marché

Le prix des biens immobiliers

L’augmentation régulière des prix de l’immobilier peut être avancée comme facteur de croissance du marché. Cela implique que le montant des travaux apparaît comme moins important au regard du prix total. Les ménages peuvent également être incités à en ...

2.2 Perspectives des deux marchés liés : la construction et les travaux d’entretien-rénovation des ménages

Les travaux d’entretien-rénovation portent le marché du courtage en travaux

Sur le segment des travaux d’entretien-rénovation, les dépenses des ménages ont progressé de **,*% en **** pour s’établir à **,* milliards d’euros. [***] Depuis ****, ce marché a progressé de *,**% par an en moyenne 

Evolution des dépenses des ...

2.3 Profil et dépenses des travaux réalisés par les particuliers en France

Types et motifs de travaux réalisés par les particuliers 

Les citoyens français entreprennent des projets visant à embellir et à entretenir leurs domiciles. Parmi les trois motifs évoqués pour justifier ces travaux, l'accent mis sur l'amélioration esthétique de leur propriété est le principal, cité par **% des ...

2.4 Une demande tirée par les incitations gouvernementales

La demande est stimulée à la fois par les incitations gouvernementales (***) et par l'impératif pour de nombreux propriétaires d'entreprendre des travaux de rénovation énergétique en réponse aux nouvelles réglementations.

En ****, MaPrimeRénov' a apporté son soutien à la rénovation de *** *** logements en France. L'ensemble de ...

3 Structure du marché

3.1 Un marché composé de petites structures - franchisées ou indépendantes

D’après le site quelleenergie.fr, en ****, on dénombre *** courtiers en travaux qui exerçaient en France. Ceux-ci exercent leur profession de manière indépendante ou en franchise. À notre connaissance, aucune donnée plus récente sur le nombre d'acteurs dans le secteur n'est disponible.

Répartition des ...

3.2 Les franchises opérant dans le secteur

Comme vu précédemment, les acteurs du marché du courtage en travaux peuvent être soit des structures indépendantes ou appartenir à un réseau de franchisés. Parmi les principales franchises présentes sur ce secteur, on trouve notamment : 

Activ Travaux : créé en **** et lancé en réseau de franchise ...

3.3 La concurrence des opérateurs en ligne et du DIY (do it yourself)

Le faible développement de structures nationales peut en partie être attribué à une concurrence importante et protéiforme :

Les sites de devis en ligne  (***) permettent aux particuliers d’avoir un chiffrage de leurs projets via l’obtention simplifiée de devis ; Les prestations de conseil des prestataires d’énergies comme EDF. ...

3.4 Courtier en travaux AMO : une profession bientôt réglementée

Depuis déjà ** ans, le métier de courtier en travaux AMO existe, mais il n'est pas toujours réglementé ni professionnalisé. L'Institut de Formation de Courtier en Travaux (***) a pris l'initiative de réguler cette profession, souhaitant ainsi instaurer des normes. Actuellement, toute personne ayant des connaissances en construction peut ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les services et prix fournis par les courtiers en travaux

Parmi les services fournis par un courtier en travaux et les avantages procurés on trouve :

Un soutien technique et organisationnel ; Un service de conseil ; Une aide face aux dérapages budgétaires ; Une aide face aux risques de malfaçon.

Afin de satisfaire les attentes de sa clientèle, le ...

4.2 Les tendances de prix sur le marché

On considère ici les données fournies par l'INSEE concernant la catégorie de produits "Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements". [***]

L'indice de prix à la consommation de ces produits a enregistré une hausse de plus de **,**% entre **** et ****. Il est important de noter qu'entre **** et ****, l'indice ...

4.3 La hausse du coût de l'énergie et des matières premières

L'année **** est marquée par une hausse conséquente des coûts des matières premières et de l'énergie. Cette hausse a des répercussions importantes sur le domaine de la construction et des travaux. Un sondage de HelloArtisan effectué entre le * juillet et le premier septembre **** auprès ...

5 Règlementation

5.1 Régulation générale concernant les travaux de rénovation

En janvier **** ; le taux de TVA appliqué aux travaux de rénovation a augmenté : il est aujourd’hui de **%. Cependant, si les travaux de rénovation sont liés à des travaux de rénovation thermique, le taux est réduit à *%. Dans ce cas le logement doit être un logement d’habitation, ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Illico Travaux
  • Activ Travaux
  • La Maison des Travaux (Franchiseur)
  • EnChantier.com (Groupe Batiactu)
  • Habitatpresto
  • Izi by EDF
  • Home Advisor
  • Batiweb
  • Générale des services (Franchiseur)
  • Homly
  • Quotatis
  • EDF
  • Homeserve
  • Mon Courtier Energie

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Principaux acteurs du secteur
  • Indice des prix de logements (neufs et anciens)
  • Part de Français jugeant nécessaire la réalisation de travaux en rénovation énergétique
  • Nombre de ventes de logements anciens
  • À quel type de travaux les aides de l'état ont-elles bénéficiées
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  • L'action EDF est en constante chute
  • Les marges de manoeuvre de production d'électricité sont réduites

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Illico Travaux
Activ Travaux
La Maison des Travaux (Franchiseur)
EnChantier.com (Groupe Batiactu)
Habitatpresto
Izi by EDF
Home Advisor
Batiweb
Générale des services (Franchiseur)
Homly
Quotatis
EDF

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Ajouts et mises à jour

  • 31/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Mon Courtier Energie
  • 31/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Homeserve
  • 14/11/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot le 14 novembre 2023. En plus de cette revue complète, des parties sur l'impact des normes gouvernementales en termes de rénovation énergétique et de la crise immobilière sur le secteur ont été ajoutées. Les fiches entreprises ont également été mis à jour avec les dernières données disponibles
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise EDF
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quotatis
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Homly
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Générale des services (Franchiseur)
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Batiweb
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise En chantier (Groupe Batiactu)
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La maison des travaux (Franchiseur)
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Illico Travaux
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Izi by EDF
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Habitatpresto
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