1.1 Présentation et définition du marché des imprimantes 3D

Une imprimante 3D est une machine permettant de concevoir des objets réels en 3 dimensions à partir d’un fichier réalisé via un logiciel de conception en 3D. Les objets créés peuvent être des maquettes, des pièces détachées, des modèles réduits ou des prototypes. Les imprimantes 3D peuvent être industrielles ou de bureau selon leur utilisation.

La production de pièces via des imprimantes 3D nécessite :

La production de matériaux pour impression en 3D (plastiques, résines, poussières de métal),
L'utilisation des hardwares soient les machines et imprimantes 3D
Les softwares (logiciels de création)
Et parfois des services et activités de conseils en impression 3D

Le marché des imprimantes 3D (ou fabrication additive) inclut les activités :

de vente de machines et solutions d’impression en 3D
de vente de produits imprimés via des machines spécialisées à des clients souhaitant notamment réaliser des prototypes de produits
des services d'impression

Le marché mondial des imprimantes 3D est en forte croissance en termes de nombre d'imprimantes vendues. Les entreprises investissent massivement dans l'utilisation d'imprimantes 3D. Il est largement dominé par les États-Unis.

Les imprimantes industrielles, bien que représentant qu'une faible part du nombre de ventes totales, représentent la majorité des revenus générés. Le reste des ventes concerne les imprimantes 3D de bureau. Le secteur est relativement concentré et organisé autour de quelques producteurs d'imprimante pour le segment des imprimantes industrielles ou de bureau.

Le marché français s'organise finalement autour de grands groupes multi-activités et des spécialistes de l'impression 3D. Le marché est en pleine croissance, en partie porté par de nombreuses PME très dynamiques. Cependant, la filière peine encore à se construire, la demande étant majoritairement étrangère. Cette dernière sert notamment le secteur automobile, aéronautique, spatial et médical.

Le potentiel de la fabrication additive a été pleinement perçu durant la pandémie, notamment lorsqu’il a fallu accélérer le développement et la production de certains produits. Cet élan permettra sûrement d’accroître la fiabilité de la fabrication additive dans les années à venir, notamment grâce à des avancées technologiques et à une amélioration de la disponibilité des matériaux à l’échelle de production.

1.2 Un marché mondial récent et en pleine explosion

Le marché mondial de l'impression *D n'en est encore qu'à ses débuts, mais il est considéré comme ayant le potentiel de révolutionner la production mondiale et est susceptible de devenir particulièrement disruptant dans certaines industries telles que les soins de santé et l'électronique de haute technologie. ...

1.3 Un marché déjà important en France

Le marché français de l'imprimerie *D est certes un marché jeune mais en pleine croissance. Selon Capital, la France pèse en **** pour *% du marché mondial de l’impression en *D, et pour *,*% selon un rapport de *D hubs, soit entre *** et *** millions d’euros pour le marché de l’impression ...

1.4 La crise de la COVID-19 met en exergue l'intérêt de l'impression 3D

La crise de la COVID-** a permis de démontrer l'intérêt industriel et médical de l'imprimerie *D. En effet, écouvillons, masques de protection, visières, poignées de coude, valves respiratoires, ainsi que d'autres nombreux objets ont été imprimés en *D pendant la crise sanitaire.

L'exemple d’Hewlett-Packard ...

2.1 Les dépenses mondiales en imprimantes 3D augmentent considérablement

Les dépenses mondiales liées à l'imprimerie *D ont connu une croissance importante, portée par l'intégration croissante des imprimantes *D au sein des différents processus industriels. Le marché de l'imprimerie *D possède plusieurs débouchés : industrie, high-tech, biens de consommation, etc. Comme nous pouvons le voir ...

2.2 L'imprimante 3D, un produit de plus en plus en vogue.

Selon un rapport de marché en **** réalisé par l’entreprise leader du marché Sculpteo, le taux de pénétration des imprimantes *D est en constante évolution. En effet, comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, ce taux de pénétration est passé de *% en **** à près ...

2.3 L'intégration de l'imprimerie 3D dans les processus industriels

L'intégration de l'imprimerie *D dans le cadre des processus industriels constitue un véritable levier de croissance. En effet, il apparait qu'en tant que technologie, l’impression *D industrielle est l’un des vecteurs clés vers l’usine numérique du futur. Elle modifie les règles du jeu ...

2.4 La santé, un levier de croissance important pour le marché de l'imprimerie 3D

Le secteur médical est un véritable levier de croissance de la demande d'imprimerie *D. En effet, la fabrication d'implants et de nanotechnologie se prête particulièrement à l'imprimerie *D. Un implant a pour but de remplacer sur une longue durée un organe ou de suppléer à une ou ...

3.1 Les acteurs du marché de l’impression 3D en France

Le marché de l’impression *D est en pleine ébullition. En effet, on constate que plusieurs types d'acteurs cohabitent sur ce marché :

Grands groupes : Les grands groupes multiactivités diversifiés tels que General Electric, HP, Michelin ou Siemens Pure players : Les spécialistes de l’impression *D (***) tels que *D ...

3.2 La production mondiale d’imprimantes 3D est concentrée

Le rapport Wohlers **** affirme qu'il y a eu un total de ** *** installations industrielles d'imprimantes *D entre ****-****. Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, **,*% de cette production était originaire des États-Unis, contre **,*% en Chine, *,*% au Japon *,* % et *,*% en Allemagne.

Production mondiale d'imprimantes *D Monde, ****, en % Source: ****

Entre **** et ****, les ...

3.3 Les livraisons d’imprimantes 3D dans le monde augmentent de manière exponentielle

Selon Gartner, les livraisons unitaires d'imprimantes *D dans le monde ont augmenté entre **** et ****, et les prévisions pour les livraisons d'imprimantes *D en **** seront multipliées par près de ** par rapport à **** à *,* millions d’unités expédiées en ****.

Livraisons unitaires d'imprimantes *D entre **** et **** Monde, **** - ****, en millions Source: ...

4.1 Les trois technologies dominantes sur le marché de l’impression 3D

L'impression *D repose sur plusieurs technologies sous-jacentes. NéaSelon un rapport de marché en **** réalisé par l’entreprise leader du marché Sculpteo, * technologies principales sont utilisées dans le secteur de l’impression *D :

Le "fused deposition modeling" (***) : c’est un type de technologie de fabrication additive permettant la construction ...

4.2 Différents prix d’imprimantes 3D selon la gamme et l’utilisation

Selon les comparateurs de prix sur Internet, le prix d’une imprimante *D dépend de la gamme et de son usage (***). L’accessibilité aux imprimantes *D s’est peu à peu démocratisée depuis **** en France avec des prix qui pouvaient alors atteindre *** *** € pour une moyenne de premiers prix à * *** €.

Il ...

4.3 Différents tarifs de l’impression selon le volume de plastique et de métal utilisé

Selon une étude sur l’impression *D réalisée par Forbes, il existe * grands types de matériaux utilisés lors de l’impression *D :

Le plastique Le métal La résine Le grès La cire La céramique

Cependant, comme le montre le graphique ci-dessous de Forbes, ...

4.4 Les défis auxquels fait face l'offre d'imprimantes 3D

La fabrication additive a considérablement évolué au cours de la dernière décennie, en particulier sur la question des matériaux disponibles. Néanmoins, il existe encore des obstacles à l’adoption de l’impression *D dans la production de masse. Le manque de matériaux à l’échelle industrielle, la ...

5.1 Une réglementation indirecte suppléée par une normalisation spécifique

De par la récente émergence des technologies de fabrication additive, on constate un relatif manque de réglementation nationale ou internationale. Cependant, la multiplication de normes permet un encadrement précis des procédés d'impression *D.

Une réglementation issue de l'usage de produits chimiques

Dans un cadre professionnel, ...