Synthèse

Le marché mondial de l'impression 3D a connu une croissance significative, particulièrement évidente dans divers secteurs industriels. D'ici 2020, l'Allemagne sera en tête du marché avec une valeur de près de 1300 millions de dollars, suivie de près par les États-Unis (1231 millions de dollars) et la Chine (1094 millions de dollars), la France étant le quatrième marché avec 489 millions de dollars. Le marché est tiré par la demande dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, de la médecine et de l'espace et se caractérise par des investissements substantiels dans les imprimantes 3D industrielles. Malgré une part modeste des ventes unitaires, les imprimantes industrielles génèrent la majorité des revenus du marché.

62% des utilisateurs de l'impression 3D étaient des ingénieurs, ce qui souligne l'ancrage industriel de la technologie. Pendant la crise du COVID-19, l'utilité de l'impression 3D a été soulignée, en résolvant les problèmes de chaîne d'approvisionnement dans la production d'équipements médicaux. Le marché est relativement concentré, avec des acteurs clés, à la fois des conglomérats diversifiés comme General Electric et HP et des acteurs purs comme Stratasys et 3D Systems, qui dominent. Dans l'ensemble du secteur, les entreprises sont de plus en plus enclines à accroître leurs investissements dans les technologies d'impression 3D. Toutefois, l'adoption d'une production de masse utilisant l'impression 3D se heurte encore à des difficultés, principalement liées aux coûts élevés et à la nécessité de disposer de certifications et de matériaux normalisés.

Tendances et dynamique de l'industrie de l'impression 3D dans le pays

Dans le paysage évolutif de l'industrie de l'impression 3D au sein du pays, plusieurs tendances notables se dégagent des informations recueillies. Le marché, jeune mais en plein essor, est évident dans sa trajectoire de croissance rapide, démontrant un taux de croissance annuel moyen d'environ 2,5 % à 3 %, un chiffre qui indique le potentiel en plein essor du secteur. Les analystes industriels ont identifié les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, de l'espace et de la médecine comme les principaux moteurs de la demande, ce qui témoigne de la diversité des applications de la technologie de l'impression 3D dans divers domaines de haute précision et technologiquement avancés. En particulier, le secteur médical se distingue comme un catalyseur de croissance important, le marché mondial prévu pour l'impression 3D dans le domaine de la santé devant passer d'une valeur d'environ 930 millions de dollars à près de 3 700 millions de dollars en moins de dix ans, à un taux de croissance annuel composé d'environ 18 %.

Du côté de l'offre, la majorité des utilisateurs de l'impression 3D sont des professionnels de l'ingénierie, ce qui reflète une intégration prononcée des processus de fabrication additive dans les environnements industriels. Cela révèle une tendance à utiliser l'impression 3D pour améliorer la productivité et l'efficacité au sein du flux de travail industriel. La structure du marché, quant à elle, présente une combinaison de grands groupes diversifiés et de pure players spécialisés, ces derniers détenant souvent une avance technologique grâce à leur expertise profondément enracinée dans le domaine de l'impression 3D. Il est à noter que les leaders historiques du segment de l'impression 3D industrielle suscitent une attention considérable sur le marché, avec des chiffres d'affaires annuels allant d'environ 20 millions de dollars à plus de 1,8 milliard de dollars. Une conséquence intéressante de l'expansion du secteur est la gamme de prix de plus en plus accessible des imprimantes 3D, dont le premier prix se situe désormais entre 100 et 1 000 dollars, ce qui rend la technologie plus accessible aux petites entreprises et aux passionnés.

Cependant, malgré des avancées prometteuses, il reste des défis à relever, notamment en ce qui concerne l'élargissement de la gamme de matériaux et la viabilité financière de l'utilisation de l'impression 3D dans la production de masse, qui n'est actuellement avantageuse que pour la production de 10 000 pièces au maximum. Au milieu de cette dynamique de marché, la pandémie de COVID-19 a mis en évidence le rôle indispensable de l'impression 3D, en particulier sa réponse agile dans la fabrication d'une pléthore de fournitures médicales essentielles, des écouvillons à l'équipement de protection, soulignant la capacité de la technologie à s'adapter et à se personnaliser rapidement. Comme l'indiquent ces tendances, alors que l'industrie de l'impression 3D reste naissante, son potentiel de transformation et de croissance dans le pays désigné est non seulement évident mais s'accélère, préparant le terrain pour ce qui suit.

Le marché de l'impression 3D a vu l'émergence de plusieurs acteurs influents, avec un mélange d'organisations établies et d'entreprises spécialisées qui mènent la charge en matière d'innovation et de parts de marché.

General Electric (GE): Titan dans le domaine industriel, General Electric s'est aventuré dans l'espace de la fabrication additive, tirant parti de ses vastes ressources pour développer des solutions d'impression 3D industrielles sophistiquées. GE a fait progresser la technologie en termes de matériaux et de processus, contribuant ainsi à repousser les limites de ce qui est possible en matière de fabrication additive.
HP Inc. est connue à l'origine pour sa présence dans les secteurs de l'informatique et de l'imprimerie, mais elle a fait des progrès considérables dans le domaine de l'impression 3D grâce à sa technologie Multi Jet Fusion. L'entrée de HP sur le marché de l'impression 3D témoigne de son engagement en faveur de l'innovation et d'un avenir où la fabrication numérique est monnaie courante.
Michelin: Traditionnellement associé aux pneus, Michelin s'est lancé dans l'impression 3D, en s'associant à des entreprises comme Fives pour investir dans les technologies d'impression 3D des métaux. Cette démarche stratégique montre comment les entreprises manufacturières traditionnelles s'adaptent aux nouvelles possibilités offertes par la fabrication additive.
Prodways: Leader historique de l'impression 3D industrielle, Prodways se distingue sur le marché français par son expertise dans la production de grandes quantités d'impressions de qualité industrielle, telles que les semelles orthopédiques.
Stratasys: Acteur américain et géant mondial de l'industrie de la fabrication additive, Stratasys a une longue histoire sur le marché, marquée par l'innovation et des acquisitions stratégiques, telles que Makerbot Industries. Stratasys a été à l'avant-garde de la technologie FDM et continue d'étendre sa portée dans divers secteurs, y compris l'industrie automobile.
3D Systems: 3D Systems, une autre entreprise américaine de premier plan, est l'un des pionniers de la technologie de l'impression 3D. Le fondateur de 3D Systems a déposé le brevet pour la stéréolithographie, ce qui démontre l'engagement de longue date de l'entreprise en faveur des avancées révolutionnaires dans ce domaine.
EOS: Leader dans le secteur de la fabrication additive, EOS est spécialisée dans les équipements de frittage laser. La technologie de l'entreprise a joué un rôle essentiel dans le développement et le perfectionnement du processus SLS, ce qui en fait un fournisseur essentiel pour de nombreuses industries cherchant à produire des pièces durables et de haute qualité.
Poly-Shape, Sculpteo et Poietis ouvrent de nouvelles voies. Poly-Shape se spécialise dans les services d'impression 3D de précision, Sculpteo offre des services d'impression 3D en ligne à une large clientèle.

le marché de l'imprimante 3D - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 25/06/2021

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché des imprimantes 3D

Une imprimante 3D est une machine permettant de concevoir des objets réels en 3 dimensions à partir d’un fichier réalisé via un logiciel de conception en 3D. Les objets créés peuvent être des maquettes, des pièces détachées, des modèles réduits ou des prototypes. Les imprimantes 3D peuvent être industrielles ou de bureau selon leur utilisation.

La production de pièces via des imprimantes 3D nécessite :

La production de matériaux pour impression en 3D (plastiques, résines, poussières de métal),
L'utilisation des hardwares soient les machines et imprimantes 3D
Les softwares (logiciels de création)
Et parfois des services et activités de conseils en impression 3D

Le marché des imprimantes 3D (ou fabrication additive) inclut les activités :

de vente de machines et solutions d’impression en 3D
de vente de produits imprimés via des machines spécialisées à des clients souhaitant notamment réaliser des prototypes de produits
des services d'impression

Le marché mondial des imprimantes 3D est en forte croissance en termes de nombre d'imprimantes vendues. Les entreprises investissent massivement dans l'utilisation d'imprimantes 3D. Il est largement dominé par les États-Unis.

Les imprimantes industrielles, bien que représentant qu'une faible part du nombre de ventes totales, représentent la majorité des revenus générés. Le reste des ventes concerne les imprimantes 3D de bureau. Le secteur est relativement concentré et organisé autour de quelques producteurs d'imprimante pour le segment des imprimantes industrielles ou de bureau.

Le marché français s'organise finalement autour de grands groupes multi-activités et des spécialistes de l'impression 3D. Le marché est en pleine croissance, en partie porté par de nombreuses PME très dynamiques. Cependant, la filière peine encore à se construire, la demande étant majoritairement étrangère. Cette dernière sert notamment le secteur automobile, aéronautique, spatial et médical.

Le potentiel de la fabrication additive a été pleinement perçu durant la pandémie, notamment lorsqu’il a fallu accélérer le développement et la production de certains produits. Cet élan permettra sûrement d’accroître la fiabilité de la fabrication additive dans les années à venir, notamment grâce à des avancées technologiques et à une amélioration de la disponibilité des matériaux à l’échelle de production.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs du marché

Prodways
Stratasys
3D Systems
EOS
SLM Solutions
ExOne
Voxeljet
GE Vernova
HP Hewlett Packard
AddUp
Poly-Shape
Sculpteo
Poietis
ARRK
Materialise 3D
XtreeE
Construction 3D
Batiprint3D
Athletics 3D
Dagoma
3DCeram Sinto
EOS GmbH
Formlabs
Pollen AM
Markforged
Arburg
3D Advance
Desktop Metal
Zortrax
Microlight3D

Liste des graphiques

Le marché mondial de l'imprimerie 3D
Les différents segments du marché de l'imprimerie 3D
Principaux marchés mondiaux - Impression 3D
Le marché français de l'imprimerie 3D
Les principaux débouchés du marché de l'imprimerie 3D
Évolution du taux de pénétration des imprimantes 3D
"Quel domaine relatif à l'impression 3D est la priorité de votre entreprise ?"
Les brevets déposés dans le secteur de l'impression 3D
Production mondiale d'imprimantes 3D
Prévisions quant à l'investissement dans l'imprimerie 3D
Livraisons unitaires d'imprimantes 3D entre 2015 et 2020
Les technologies les plus utilisées dans le cadre de l'impression 3D
Principales matières premières utilisées dans l'impression 3D
Le profil des utilisateurs de l'imprimerie 3D
L'utilisation de l'imprimerie 3D
Marché de l'impression 3D - Segment de la santé
Quels sont les principaux obstacles devant l'adoption de l'imprimerie 3D ?

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L'usine lancée en 2020 comptait 1.200 salariés fin 2023 avec les intérimaires sous-traitants et prestataires
L'usine de Montoir doit fabriquer 195 éoliennes pour Dogger-Bank, en l'occurrence sa turbine de 14 mégawatts, l'Haliade-X figurant parmi les plus puissantes du monde.
Sseule unité de production d'éoliennes offshore du géant industriel américaine

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Juniper, le spécialiste américain des routeurs, des commutateurs et des pare-feu de sécurité informatique Juniper est vendu à Hewlett-Packard Enterprise pour 14 milliards d'euros.
L'activité "Intelligent Edge" de HPE a enregistré 5,2 milliards de dollars de recettes sur l'exercice de novembre 2022 à octobre 2023.
Le chiffre d'affaires de Juniper devrait être supérieur à 5 milliards de dollars, en croissance de 6%.

Microlight3D simplifie la micro-impression 3D de haute précision - 21/11/2023

Les machines de Microlight3D sont capables d' imprimer des objets avec une précision de 200 nanomètres qui correspondent à un cinquième de micron (0,2).
Société fondée en 2016 près de Grenoble (Isère).
Les utilisateurs des machines de Microlight3D sont essentiellement des chercheurs dans des secteurs de la robotique, l'optique ou la microfluidique, le domaine médical
Les appareils sont vendus à 75 % à l'exportation
Microlight3D vend à la fois ses imprimantes et les deux logiciels nécessaires pour les piloter.
Il faut compter 150.000 euros en moyenne pour les appareils de Microlight3D, dont une cinquantaine a été écoulée l'année passée pour un chiffre d'affaires de « quelques millions »
L'entreprise, qui emploie une vingtaine de personnes

Impression 3D : XtreeE développe une alternative au béton armé | XtreeE innove avec l'impression 3D - 03/10/2023

XtreeE est une jeune entreprise basée à Rungis, spécialisée dans l'impression 3D pour la construction.
XtreeE a été créée en 2015 et vend des systèmes d'impression 3D.
L'entreprise envisage de constituer un réseau de 50 unités d'impression 3D dans le monde d'ici 2025. Elle compte actuellement 13 unités réparties entre la France, les États-Unis, le Canada, la Suisse, les Émirats arabes unis, la Chine et le Japon.
XtreeE est financée par Vinci Construction et Holcim France, parmi ses actionnaires minoritaires.
L'entreprise a précédemment levé 1,1 million d'euros en 2017 et 1 million d'euros en 2018

Arburg fête ses 100 ans à Lyon. - 01/07/2023

Arburg est un constructeur allemand de presses à injecter L'entreprise a été créée en 1923 par Arthur Hehl.
La première presse à injecter pour usage interne a été produite en 1954, la production en série a commencé en 1956.
Ouverture de la filiale française en 1985.
L'entreprise a mis sur le marché l'imprimante 3D industrielle Freeformer en 2013.

Nomination de Nick Graham chez Formlabs - 22/05/2023

Fondateur et PDG de Formlabs : Max Lobovsky.
Valeur de Formlabs : 2 milliards de dollars.
Siège social de Formlabs : Somerville, Massachusetts.
Nombre de pièces imprimées avec les imprimantes 3D Formlabs : plus de 100 millions.
Présence internationale : États-Unis, Allemagne, France, Japon, Chine, Singapour, Hongrie et Caroline du Nord.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Prodways

Stratasys

3D Systems

EOS

SLM Solutions

ExOne

Voxeljet

GE Vernova

HP Hewlett Packard

AddUp

Poly-Shape

Sculpteo

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Ajouts et mises à jour

02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Materialise 3D
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Poietis
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sculpteo
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Poly-Shape
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise AddUp
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Prodways
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Stratasys
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise 3D Systems
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise HP Hewlett Packard
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise General Electric
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Materialise 3D
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Poietis
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sculpteo
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Poly-Shape
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Stratasys
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01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise HP Hewett Packard
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise AddUp
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21/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Microlight3D
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Materialise 3D
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Poietis
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Poly-Shape
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sculpteo
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03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise HP Hewett Packard
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise 3D Systems
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03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Prodways
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zortrax
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Desktop Metal
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 3D Advance
01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Arburg
22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Markforged
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22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EOS GmbH
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21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Materialise 3D
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Poietis
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Poly-Shape
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sculpteo
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise AddUp
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21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Stratasys
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20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sculpteo
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Poietis