Synthèse de notre étude de marché

Le marché français  des composants électroniques est évalué à 15 milliards €

Le marché mondial des composants électroniques affiche de fortes tendances à la croissance, portées par le développement rapide d'innovations telles que la 5G, les véhicules électriques et l'adoption croissante des énergies renouvelables.

La France s'est imposée comme un acteur de premier plan dans le paysage européen, son marché des composants électroniques est de près de 15 milliards d'euros et apporte une valeur ajoutée substantielle à l'industrie nationale.

En 2021, le marché a connu une forte expansion de 6,2 %, après une croissance modeste de 3,3 % en 2020 - une hausse due à la crise COVID-19 qui a accéléré la demande de composants actifs avec la montée en puissance du travail à distance et l'intensification de l'activité des centres de données.

Le marché européen des voitures électriques en particulier a connu une croissance exceptionnelle, les nouvelles immatriculations passant d'environ 60 000 voitures électriques à près de 1,3 million en 2020.

L'industrie électronique est confrontée à des défis tels qu'une pénurie mondiale sans précédent de composants, notamment dans les semi-conducteurs, qui a conduit à un impact significatif sur la production, avec un potentiel d'un million de véhicules non produits dans le secteur automobile au cours du seul premier trimestre 2021.

Malgré ces défis, les perspectives du marché restent positives avec une innovation continue et une forte demande en électronique.

Explosion de la demande de composants électroniques avec la révolution numérique et  le developpement des véhicules électriques

La demande de composants électroniques a connu une hausse spectaculaire, largement alimentée par la révolution numérique et les avancées significatives de l'industrie automobile.

Le marché français se distingue par son industrie électronique de pointe, qui englobe des producteurs de divers éléments électroniques, des concepteurs d'assemblages et des développeurs de logiciels pour la conception de systèmes électroniques.

L'industrie électronique française bénéficie notamment d'un vaste réseau de laboratoires, d'écoles et d'universités hautement spécialisés.

La demande du marché est principalement alimentée par le recours croissant à la nanoélectronique et à l'électronique de puissance, qui font partie intégrante de la révolution numérique et de la transition énergétique. L'arrivée des véhicules électriques et autonomes fait croître considérablement la demande de composants électroniques.

Toutes les industries cherchent à exploiter le potentiel de leurs produits ou processus en intégrant des composants électroniques pour faciliter la transmission et le traitement des données.

L'industrie automobile représente 36 % du marché des composants électroniques et le secteur industriel environ 37%. Ces deux domaines sont les principaux moteurs de la demande.

Bien que l'industrie automobile ait subi pendant la crise du COVID-19 une baisse d'environ 28,5 % de la production, l'électrification accrue des véhicules, une plus grande connectivité des systèmes embarqués et l'augmentation des mécanismes de sécurité, elle porte la croissance du marché.

Les objets connectés et l'internet des objets (IdO) sont un autre domaine en plein essor qui contribue à la croissance du marché. Ces technologies fusionnent le numérique et l'électronique, influençant des secteurs aussi variés que l'habitat intelligent, l'industrie et les transports.

Selon une étude de Roland Berger, le marché des objets connectés en France est évalué entre 10 et 20 milliards d'euros, l'habitat intelligent détenant la plus grande part avec 28 % de la valeur du marché. Les applications industrielles suivent de près avec 23 %, tandis que les transports représentent 20 % de la valeur du marché.

Le segment B2C des objets connectés est particulièrement dynamique. 

 

Quelques acteurs globaux.

  • Intel est un géant dans le domaine des microprocesseurs et des circuits intégrés. 
  • Samsung Electronics est un autre acteur colossal
  • Qualcomm est réputée pour ses innovations dans le domaine de la technologie sans fil,
  • TSMC, ou Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, est la plus grande fonderie indépendante de semi-conducteurs au monde.
  • Le groupe Thales, très présent sur les marchés de la défense, de l'aérospatiale et de la sécurité
  • STMicroelectronics principal acteur européen.
  • Gemalto, qui fait désormais partie du groupe Thales, continue d'être reconnue pour son expertise en matière de sécurité numérique
  • Morpho/Idemia, réputée pour ses technologies biométriques
  • Actia Group, Composants Electroniques Lyonnais (CEL), Secre Composants Electronse sont des petits acteurs du marché francais
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 25/03/2021
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et structure du marché

Le marché des composants électroniques est un marché très large. On considère qu'un composant électronique est un élément destiné à être assemblé avec d'autres afin de réaliser une ou plusieurs fonction électronique. Les composants forment de très nombreux types et catégories, ils répondent à divers besoins industriels notamment du fait de leurs caractéristiques électriques. L'assemblage de ces composants électroniques est défini au préalable dans un schéma d'implantation qui précède l'implantation de ces composants dans un circuit électronique. 

On distingue traditionnellement deux catégories de composants, les composants actifs (la diode, le transistor, la circuit intégré, etc.) et les composants passifs (résistance, condensateurs, etc.). Les composants actifs sont des composants électroniques qui permettent d'augmenter la puissance d'un signal (tension ou courant).  Les composants passifs ne permettent pas quant à eux d'augmenter la puissance d'un signal, et permettent même de réduire cette puissance dans certains cas de figures.

À l'échelle mondiale, il est possible d'observer que le marché mondial des composants électroniques se porte bien depuis plusieurs années. À l'échelle mondiale, le marché représente près de 1 400 milliards de dollars. 

En effet, les segments des circuits imprimés et des semi-conducteurs sont relativement dynamiques, portés par le développement rapide de plusieurs innovations telles que la 5G, la voiture électronique ou encore la démocratisation des énergies renouvelables. De par la complexité des méthodes de production, le marché des composants électroniques est largement concentré et quelques acteurs à dimension internationale se partagent la majorité des parts de marché. Ainsi, parmi les leaders de ce marché il est possible de nommer des mastodontes tels que Intel, Samsung Electronics ou encore Qualcomm et TSMC.

Le marché est largement tiré par les nombreuses innovations électroniques et technologiques qui se déclinent sur de nombreux marchés pour des productions très diverses. En France, le marché des composants électroniques revêt d'une importance stratégique. Si les grands acteurs étrangers qui concentrent la majeure partie des parts de marché mondiales occupent une place importante sur le marché français, un certain nombre d'acteurs locaux tels que Thales ou encore STMicroelectronics joue un rôle important au niveau national, mais également au niveau européen.

 

1.2 Un marché mondial en bonne santé

 Selon la WSTS, le marché mondial des composants électroniques progressera fortement en ****, avec une croissance de *,*%, après une année **** durant laquelle le marché n'a cru que de *,*%. En effet, la production asiatique continue de tirer le marché à la hausse. Par ailleurs, la crise de la COVID-** a eu finalement ...

1.3 Le marché français est à la pointe des composants électroniques

La filière française de l'électronique rassemble différents acteurs : producteurs de composants électroniques, de connectique ou de circuits imprimés, concepteurs et assembleurs de cartes et sous-ensembles électroniques et distributeurs ou encore édition de logiciels embarqués et d’outils logiciels pour la conception des systèmes électroniques. ...

1.4 L'impact de la crise de la COVID-19 sur le marché des composants électroniques

Les semi-conducteurs sont présents dans des milliards d'appareils électroniques. En effet, si touts les systèmes informatiques sont composés de petites puces de silicium qui permettent de faire circuler des informations dans leurs circuits. Au printemps ****, les mesures de confinement ont fait exploser la demande de matériel informatique ...

2 Analyse de la demande

2.1 La demande de composants électroniques, au coeur de la révolution numérique

Le marché des composants électroniques constitue le socle industriel incontournable de la révolution numérique et de la transition énergétique au travers des technologies de la nanoélectronique et de l’électronique de puissance jusqu’aux activités d’assemblage et d’intégration. Les grands marchés voient ...

2.2 L'essor de la voiture électrique accélère l'intégration des composants électroniques

Le segment des voitures électriques est en plein boom depuis quelques années, porté par le changement radical des habitudes des automobilistes et la recherche de nouveaux modes de mobilité. Par ailleurs, la robotisation des modes de production en amont renforce la position du secteur comme l'un des débouchés ...

2.3 La démocratisation des objets connectés et de l'IoT porte la demande des composants électroniques

La vague digitale ouvre une période de transformation profonde de tous les secteurs de l’économie, services comme industries. Au sein de celle-ci, les objets connectés et l'Internet des Objets (***) constitue le marché le plus important pour les objets connectés et représente **% de la valeur du marché. ...

3 Structure du marché

3.1 Schéma simplifié de la structure de marché

La chaîne de valeur des composants électroniques se décompose en quatre étapes comme on peut le voir sur le schéma ci-dessus :

Les fournisseurs : ces derniers vont mettre à disposition des fabricants des matières premières. La plus utilisée est certainement le silicium. Ils pourront soit fournir la ...

3.2 La production de composants électroniques concentrée en Asie

Produire des composants électroniques implique donc un investissement de base important afin de bénéficier des meilleures infrastructures. De la qualité d’un composant électronique dépendra le succès de ses fabricants. La complexité de fabrication rend l’entrée à de nouveaux arrivants particulièrement difficile. Le marché français ...

3.3 La distribution mondiale des composants électroniques

Les composants électroniques étant à la fois fragiles et précieux, le choix des distributeurs est particulièrement important. Les circuits de distribution sont souvent intégrés au réseau des principaux fabricants. Les distributeurs ne jouent pas sur l’exclusivité. Au contraire, ils proposent un large choix de produits venant ...

4 Analyse de l'offre

4.1 La typologie des composants électroniques

Les composants électroniques peuvent être divisés en plusieurs catégories. Il y a tout d’abord les composants actifs. Ce composant électronique a pour vocation d’augmenter la puissance d’un signal (***). On y retrouve des semi-conducteurs célèbres comme :

La diode : dipôle nonlinéaire et polarisé (***) Le ...

4.2 Nomenclature des prix des composants électroniques

Les prix des composants électroniques peuvent varier considérablement selon les composants. Il est alors important de les étudier individuellement. Pour ce faire, nous nous sommes basés sur les prix proposés par Go Tronic, un leader dans la distribution de composants.

Pour les composants considérés comme actifs, ...

4.3 La production française en plein essor

 La production française de composants électroniques est en plein boom. Dans son ensemble, la production électronique française affiche, depuis plusieurs années, une croissance soutenue et régulière de l’ordre de * à * % selon les secteurs d’activités. À l’instar de ses homologues allemands, italiens ou encore espagnols, ...

5 Règlementation

5.1 Cadre légal encadrant le marché des composants électroniques

La mise à disposition sur le marché d’un produit correspond à « toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ».

La mise sur le marché d’un produit est « la première ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

.

  • STMicroelectronics
  • Morpho / Idemia
  • Thales DIS (Digital Identity & Security)
  • Actia Groupe
  • Forecast Electronics
  • Itest
  • Capacitec
  • Plastech
  • Schaller Electronic
  • Servotechnics
  • Nitron
  • Composants Electroniques Lyonnais CEL
  • Secre Composants Electroniques
  • ERCE Européenne de Composants Electroniques
  • Samsung Group
  • Nexperia
  • Lemo
  • Omron
  • ROHM Semiconductor
  • Acal BFi
  • AsteelFlash (USI Group)
  • TDK Electronics

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Marché mondial des composants électroniques
  • Valeur du marché mondial des composants électroniques
  • Chiffre d'affaires du marché des composants électroniques
  • Les débouchés du marchés des composants électroniques
  • Production de l'industrie automobile
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  • - Le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2023 est d'environ 2,9 milliards d'euros.
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  • - ISI, une des entités d'Idemia, compte 1880 employés et a produit un total de 3,5 milliards de documents d'identité jusqu'à présent.
  • - IN Groupe (imprimerie Nationale), qui pourrait racheter Idemia, a réalisé 516 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 et emploie 2000 personnes à travers le monde.
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Puces : les investissements en Europe atteignent 100 milliards d'euros - 11/08/2023
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  • Plus de 100 milliards d'euros d'investissements sont prévus dans la production de semi-conducteurs en Europe.
  • La loi "Chips Act" a été votée avec une dotation initiale de 43 milliards de subventions.
  • TSMC prévoit d'investir jusqu'à 10 milliards d'euros dans sa première usine européenne en Allemagne.
  • Intel a prévu des investissements de 30 milliards d'euros en Allemagne, 4,6 milliards en Pologne et 12 milliards en Irlande.
  • En France, STMicrelectronics et GlobalFoundaries investissent 7,5 milliards d'euros sur un projet à Crolles.
  • Infineon projette d'investir 5 milliards d'euros dans une usine à Dresde.
  • Broadcom envisage de construire un site en Espagne pour un coût d'un milliard d'euros.
  • Le PIIEC, réunissant 20 pays européens et 56 entreprises, compte pour 22 milliards d'euros d'investissement.
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  • Samsung détient une part de marché supérieure à 60 % dans les ventes de smartphones en Corée du Sud.
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  • Plus de 37.000 salariés travaillent à Suwon, le campus de Samsung.
  • Les installations de Suwon s'étendent sur plus de 170 hectares

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

STMicroelectronics
Morpho / Idemia
Thales DIS (Digital Identity & Security)
Actia Groupe
Forecast Electronics
Itest
Capacitec
Plastech
Schaller Electronic
Servotechnics
Nitron
Composants Electroniques Lyonnais CEL

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Ajouts et mises à jour

  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise TDK Electronics
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AsteelFlash (USI Group)
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Acal BFi
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ROHM Semiconductor
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Omron
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lemo
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nexperia
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Samsung Electronics
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thales Digital Identity & Security (ex Gemalto)
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise STMicroelectronics
  • 17/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Samsung Electronics 1
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