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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et structure du marché

Le marché des composants électroniques est un marché très large. On considère qu'un composant électronique est un élément destiné à être assemblé avec d'autres afin de réaliser une ou plusieurs fonction électronique. Les composants forment de très nombreux types et catégories, ils répondent à divers besoins industriels notamment du fait de leurs caractéristiques électriques. L'assemblage de ces composants électroniques est défini au préalable dans un schéma d'implantation qui précède l'implantation de ces composants dans un circuit électronique. 

On distingue traditionnellement deux catégories de composants, les composants actifs (la diode, le transistor, la circuit intégré, etc.) et les composants passifs (résistance, condensateurs, etc.). Les composants actifs sont des composants électroniques qui permettent d'augmenter la puissance d'un signal (tension ou courant).  Les composants passifs ne permettent pas quant à eux d'augmenter la puissance d'un signal, et permettent même de réduire cette puissance dans certains cas de figures.

À l'échelle mondiale, il est possible d'observer que le marché mondial des composants électroniques se porte bien depuis plusieurs années. À l'échelle mondiale, le marché représente près de 1 400 milliards de dollars. 

En effet, les segments des circuits imprimés et des semi-conducteurs sont relativement dynamiques, portés par le développement rapide de plusieurs innovations telles que la 5G, la voiture électronique ou encore la démocratisation des énergies renouvelables. De par la complexité des méthodes de production, le marché des composants électroniques est largement concentré et quelques acteurs à dimension internationale se partagent la majorité des parts de marché. Ainsi, parmi les leaders de ce marché il est possible de nommer des mastodontes tels que Intel, Samsung Electronics ou encore Qualcomm et TSMC.

Le marché est largement tiré par les nombreuses innovations électroniques et technologiques qui se déclinent sur de nombreux marchés pour des productions très diverses. En France, le marché des composants électroniques revêt d'une importance stratégique. Si les grands acteurs étrangers qui concentrent la majeure partie des parts de marché mondiales occupent une place importante sur le marché français, un certain nombre d'acteurs locaux tels que Thales ou encore STMicroelectronics joue un rôle important au niveau national, mais également au niveau européen.

 

1.2 Un marché mondial en bonne santé

 Selon la WSTS, le marché mondial des composants électroniques progressera fortement en ****, avec une croissance de *,*%, après une année **** durant laquelle le marché n'a cru que de *,*%. En effet, la production asiatique continue de tirer le marché à la hausse. Par ailleurs, la crise de la COVID-** a eu finalement ...

1.3 Le marché français est à la pointe des composants électroniques

La filière française de l'électronique rassemble différents acteurs : producteurs de composants électroniques, de connectique ou de circuits imprimés, concepteurs et assembleurs de cartes et sous-ensembles électroniques et distributeurs ou encore édition de logiciels embarqués et d’outils logiciels pour la conception des systèmes électroniques. ...

1.4 L'impact de la crise de la COVID-19 sur le marché des composants électroniques

Les semi-conducteurs sont présents dans des milliards d'appareils électroniques. En effet, si touts les systèmes informatiques sont composés de petites puces de silicium qui permettent de faire circuler des informations dans leurs circuits. Au printemps ****, les mesures de confinement ont fait exploser la demande de matériel informatique ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La demande de composants électroniques, au coeur de la révolution numérique

Le marché des composants électroniques constitue le socle industriel incontournable de la révolution numérique et de la transition énergétique au travers des technologies de la nanoélectronique et de l’électronique de puissance jusqu’aux activités d’assemblage et d’intégration. Les grands marchés voient ...

2.2 L'essor de la voiture électrique accélère l'intégration des composants électroniques

Le segment des voitures électriques est en plein boom depuis quelques années, porté par le changement radical des habitudes des automobilistes et la recherche de nouveaux modes de mobilité. Par ailleurs, la robotisation des modes de production en amont renforce la position du secteur comme l'un des débouchés ...

2.3 La démocratisation des objets connectés et de l'IoT porte la demande des composants électroniques

La vague digitale ouvre une période de transformation profonde de tous les secteurs de l’économie, services comme industries. Au sein de celle-ci, les objets connectés et l'Internet des Objets (***) constitue le marché le plus important pour les objets connectés et représente **% de la valeur du marché. ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Schéma simplifié de la structure de marché

La chaîne de valeur des composants électroniques se décompose en quatre étapes comme on peut le voir sur le schéma ci-dessus :

Les fournisseurs : ces derniers vont mettre à disposition des fabricants des matières premières. La plus utilisée est certainement le silicium. Ils pourront soit fournir la ...

3.2 La production de composants électroniques concentrée en Asie

Produire des composants électroniques implique donc un investissement de base important afin de bénéficier des meilleures infrastructures. De la qualité d’un composant électronique dépendra le succès de ses fabricants. La complexité de fabrication rend l’entrée à de nouveaux arrivants particulièrement difficile. Le marché français ...

3.3 La distribution mondiale des composants électroniques

Les composants électroniques étant à la fois fragiles et précieux, le choix des distributeurs est particulièrement important. Les circuits de distribution sont souvent intégrés au réseau des principaux fabricants. Les distributeurs ne jouent pas sur l’exclusivité. Au contraire, ils proposent un large choix de produits venant ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 La typologie des composants électroniques

Les composants électroniques peuvent être divisés en plusieurs catégories. Il y a tout d’abord les composants actifs. Ce composant électronique a pour vocation d’augmenter la puissance d’un signal (***). On y retrouve des semi-conducteurs célèbres comme :

La diode : dipôle nonlinéaire et polarisé (***) Le ...

4.2 Nomenclature des prix des composants électroniques

Les prix des composants électroniques peuvent varier considérablement selon les composants. Il est alors important de les étudier individuellement. Pour ce faire, nous nous sommes basés sur les prix proposés par Go Tronic, un leader dans la distribution de composants.

Pour les composants considérés comme actifs, ...

4.3 La production française en plein essor

 La production française de composants électroniques est en plein boom. Dans son ensemble, la production électronique française affiche, depuis plusieurs années, une croissance soutenue et régulière de l’ordre de * à * % selon les secteurs d’activités. À l’instar de ses homologues allemands, italiens ou encore espagnols, ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Cadre légal encadrant le marché des composants électroniques

La mise à disposition sur le marché d’un produit correspond à « toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ».

La mise sur le marché d’un produit est « la première ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

.

  • STMicroelectronics
  • Morpho / Idemia
  • Thales Digital Identity (ex Gemalto)
  • Thales
  • Groupe Actia
  • Forecast Electronics
  • Itest
  • Capacitec
  • Plastech
  • Schaller Electronic
  • Servotechnics
  • Nitron
  • Composants Electroniques Lyonnais (CEL)
  • Secre Composants Electroniques
  • Européenne de Composants Electroniques

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
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