Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial des cartes prépayées a connu des tendances et une croissance significatives à partir de 2020. Selon les données de Worldpayglobal, d'ici 2022, les portefeuilles électroniques domineront les méthodes de paiement en ligne à l'échelle mondiale, représentant 49 %, contre seulement 29 % en Europe.

Au niveau mondial, leur utilisation dans les points de vente physiques devrait rester relativement stable, autour de 3,4 % en 2020, avec une légère augmentation prévue en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine.

Dans les points de vente physiques, on observe également une évolution évidente vers les portefeuilles électroniques, avec une croissance prévue de 25,7 % en 2020 à 43 % d'ici 2026.

Au niveau régional, le Moyen-Orient et l'Afrique sont en tête de l'utilisation des cartes prépayées avec une part de marché de 4 % en ligne et de 6,2 % dans les points de vente en 2020.

Le marché français des cartes prépayées reflète cette diversité et cette accessibilité, avec des acteurs clés comme Nickel déclarant 62 millions d'euros de chiffre d'affaires et affichant une croissance forte et régilière avec environ 3,6 millions de comptes au 30 septembre 2023, soit une augmentation de 25 % par rapport à la même période en 2022.

Les paiements scripturaux ont également augmenté pour atteindre 30,6 milliards de transactions en 2022, les cartes bancaires étant le premier choix des consommateurs français, passant de 56,9 % à 59,6 % des transactions scripturales.

Les paiements sans contact ont également augmenté, représentant 61% des paiements par carte de proximité en 2022.

Évolution de la demande et tendances émergentes

Le marché français des cartes bancaires prépayées, reflétant une tendance globale vers des méthodes de paiement alternatives, montre une préférence croissante pour les portefeuilles électroniques (e-wallets) et une utilisation régulière des cartes de débit et de crédit.

L'utilisation des portefeuilles électroniques en France, bien qu'elle ne soit pas aussi dominante qu'au niveau mondial, représente toujours une part significative de près de 30 %.

Le marché quitte progressivement les paiements bancaires traditionnels vers les portefeuilles numériques. Cependant  l'utilisation de la carte bancaire reste prédominante dans les transactions scripturales en France.

La demande de cartes bancaires prépayées répond à différents besoins des consommateurs. Elles sont idéales pour les parents qui souhaitent sensibiliser leurs enfants à la gestion financière dès leur plus jeune âge. De plus, ces cartes deviennent des cadeaux très appréciés, à l'image de la popularité des cartes-cadeaux.

En France, le paysage des cartes prépayées se distingue par sa diversité et son accessibilité. Ces cartes, recherchées pour leur commodité et leur contrôle des dépenses, conviennent à un large public, y compris aux personnes non bancarisées et à celles qui s'inquiètent de la sécurité des transactions en ligne.

La France a connu une croissance des moyens de paiement non liquides, en particulier depuis la crise sanitaire, les paiements par carte constituant désormais plus de 60 % de l'ensemble des paiements scripturaux. Les consommateurs français font preuve d'une grande confiance dans les moyens de paiement non liquides, les cartes bancaires étant le moyen le plus fiable et le plus utilisé, tandis que les cartes prépayées jouissent d'une grande confiance (89 %). Cette confiance est soutenue par le nombre constant d'établissements de monnaie électronique, qui a été multiplié par trois entre 2014 et 2021.

L'utilisation croissante des paiements sans contact est croissante en France et a atteint 60 % en volume à partir de 2022. La préservation de l'anonymat lors d'un achat est également un facteur de développement de ces cartes.

Les différents coûts associés aux cartes bancaires prépayées, des frais liés à la gestion, aux retraits, aux transactions à l'étranger et au chargement de la carte, sont déterminants pour les choix des consommateurs. Le marché regorge d'offres variées depuis les offres prépayées standard jusqu'à des produits plus spécifiques tels que la paie.

Le paysage des cartes bancaires prépayées est parsemé d'une grande variété d'acteurs des banques classiques aux néobanques

  • Nickel - Nickel fondé par Hughes Lebret est l'un des acteurs qui a le plus progressé dans ce domaine. La société appartient au groupe BNP Paribas et est présent en Allemagne, en Espagne, en Belgique et au Portugal.
  • Revolut - Le pionnier de la néobanque Revolut continue de symboliser la révolution néo-bancaire.
  • N26 - N26, une néobanque pionnière, a attiré l'attention pour sa plateforme conviviale.
  • PCS - Les spécialistes des cartes prépayées comme PCS offrent une pléthore d'options, de PCS Chrome à PCS Black, toutes adaptées aux différentes habitudes de consommation et aux besoins des consommateurs. 
  • Transcash - axé sur l'inclusion financière Transcash s'est positionné comme un facilitateur de l'inclusion financière, avec ses offres Access et Max qui s'adressent aux personnes en dehors des sphères bancaires traditionnelles.
  • Veritas - Priorité à la sécurité des détenteurs de cartes 
  • La Banque Postale -  La Banque Postale, avec ses racines historiques et sa vision moderne, n'a pas hésité à se lancer sur le marché du prépayé.
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 02/01/2024
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

D'après la Banque de France, les cartes bancaires prépayées sont des cartes de paiement qui stockent de la monnaie électronique. Les cartes prépayées sont définies comme « permettant de disposer d’une somme d’argent limitée ». Elles sont exclusivement réservées aux particuliers et elles sont, pour une partie, reliées à un compte de paiement et non à un vrai compte bancaire, une des différences majeures vient du fait qu'avec ces comptes, il n'y a pas de dispositifs de découvert autorisé. Les « cartes cadeaux », « cartes rechargeables » ou « cartes pour les personnes protégées » sont des cartes prépayées, le terme de "carte rechargeable" est d'ailleurs celui qui a le plus remplacé celui de "carte bancaire prépayée". Elles peuvent être multi-usages ou avoir un usage spécifique.

Il existe plusieurs raisons pour un consommateur d’utiliser une carte prépayée plutôt qu’une carte plus classique. On peut proposer une liste non exhaustive :

  • Pour l’éducation des enfants : Il n’y a pas de minimum d’âge à l’utilisation d’une carte prépayée. Ainsi, des parents qui veulent commencer à éduquer leurs enfants à la gestion de leur argent peuvent en offrir sans risques, comme il y n’y a pas de découvert possible.
  • Pour un cadeau : C’est une idée de cadeau, à l’instar des cartes-cadeaux que les grandes enseignes de magasins proposent.
  • Pour l’étranger : Elles peuvent être utilisées dans le monde entier et cela diminue les complications en cas de vol.
  • Pour les dépensiers compulsifs : Ces cartes ne permettent pas de découverts
  • Pour ceux qui n’ont pas un compte bancaire : Il n’est pas nécessaire d’avoir un compte bancaire et aucune étude de solvabilité n’est réalisée pour délivrer cette carte.

En proportion, les cartes de paiement ne sont pas un des moyens de paiement majoritairement utilisé, toutefois, deux caractéristiques propres à elles ont fait leur succès : certaines cartes bancaires prépayées sont accessibles chez des buralistes ou des commerces de proximités, et il est également possible de posséder une carte anonymement. L'anonymat a cependant soulevé de nombreuses questions et des restrictions ont été mises en place.

La dématérialisation des moyens de paiement avec l'essor des FinTech et des néobanques obligent les cartes bancaires prépayées à se réinventer, mais elles ne manquent pas de créativité, puisque depuis le confinement dû à la crise sanitaire et à l'augmentation des achats en ligne, la carte bancaire prépayées se présente comme une solution pour sécuriser ses achats.

 

 

 

1.2 Un marché mondial en pleine croissance

Les modes de paiement dans le monde et en Europe 

Répartition des moyens de paiement en ligneMonde, ****/****, en pourcentage

Source: ****

Concernant les paiements en ligne, il existe une variation notable dans la préférence des modes de paiement entre l'échelle mondiale et européenne. À l'échelle mondiale, l'utilisation ...

1.3 Un marché français fragmenté

Aperçu du marché français des cartes prépayées

Le marché français des cartes bancaires prépayées se caractérise par sa grande accessibilité et diversité. Ces cartes, qui sont disponibles pour tous sans conditions de revenus ou de situation bancaire, se distinguent par leur utilisation facile ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les Français et le moyens de paiement

Répartition des moyens de paiement

L'année **** a marqué une augmentation continue dans l'utilisation des méthodes de paiement non liquides, une tendance qui a débuté avec la crise sanitaire. Au sein de l'économie réelle, on a enregistré **,* milliards de transactions, totalisant environ ** *** milliards d'euros. Cela représente ...

2.2 Les habitudes concernant les cartes bancaires

 La carte bancaire continue de gagner du terrain parmi les moyens de paiement, affichant une croissance en **** à la fois en nombre de transactions et en valeur totale, avec des augmentations respectives de **% et **%. Malgré cette tendance à la hausse, le montant total de la fraude sur les cartes émises en France s'est ...

2.3 D'autres utilités à la cartes bancaires prépayées : autonomie bancaire des jeunes, des étrangers, des personnes en difficultés financières, etc...

Une des raisons d'être d'une carte bancaire prépayée, c'est l'accès qu'elle donne aux personnes en difficulté que ce soit les personnes non bancarisées ou interdits bancaires (***).

Les non bancarisés

En France, nous avons vu qu'en ****, *% de la population était non bancarisée, ce qui représentait * ...

2.4 D'autres utilités à la cartes bancaires prépayées : autonomie bancaire des jeunes, des étrangers, etc...

Les cartes bancaires prépayées peuvent donc être un moyen d'aider les personnes en difficultés, pour cette méthode est le seul moyen d'avoir accès à une carte de paiement, mais ce ne sont pas les seuls pour qui les cartes bancaires prépayées sont intéressantes. 

*) ...

2.5 Les cartes prépayées : l'épée à double tranchant face aux fraudes

Les cartes prépayées : l'outil idéal pour frauder ?

L'utilisation des cartes prépayées, bien que pratique, s'est révélée être un canal pour diverses fraudes, en grande partie dues à l'anonymat qu'elles permettent. Depuis ****, des restrictions ont été instaurées pour limiter ces abus, comme le blanchiment ...

3 Structure du marché

3.1 Une structure complexe de la carte bancaire prépayée : carte de paiement et carte de monnaie électronique

La carte prépayée a différents statuts, et cela se reflète dans un rapport de la Banque de France, celui de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement l'épargne réglementée,où la carte prépayée apparait dans plusieurs définitions : 

"La ...

3.2 Production et utilisation des cartes prépayées

Maintenant que nous avons saisi le concept et la catégorie de cartes que sont les cartes prépayées, voici plus concrètement leur production et leur utilisation :

Production

La carte bancaire est une pièce rectangle en PVC (***) contenant une puce, une bande magnétique mais aussi plusieurs marquages ...

3.3 Principaux circuits de distribution

Les cartes prépayées peuvent se distribuer à travers différents canaux :

Banque : si la carte est associée à un compte bancaire Internet : après souscription auprès d’une banque en ligne ou d’une néobanque, il suffit ensuite de la recevoir chez soi, en relais buraliste ou dans ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les différents prix des cartes bancaires prépayées

Voici un tableau récapitulatif de différentes cartes bancaires prépayées (***).

Source: ****

Pour le coût d'un retrait en devises, certains établissements ajoutent des frais en prenant un pourcentage du montant, entre *% et *%. Il existe également des plafonds pour le chargement sur le compte et pour les retraits. Peu ...

4.2 Différents types de produits

De nombreux produits existent dans le secteur des cartes bancaires prépayées puisqu’au-delà des cartes en circuit ouvert qui peuvent remplir le rôle d’une réelle carte bancaire, de nombreuses cartes prépayées en circuit fermé ou restreint existent, dédiées à une enseigne ou un ...

4.3 Les tendances liées aux cartes bancaires prépayées : sécurité, service, design

Sécurité Renforcée et Flexibilité des Cartes Prépayées en ****

Les cartes prépayées en **** offrent une sécurité et une flexibilité accrues pour les paiements en ligne et les transactions quotidiennes. Des options comme Skrill, Viabuy, et Nickel se distinguent par leur adaptabilité à différents profils d'utilisateurs. ...

4.4 Les Fintech: Evolution des services des cartes prépayés

L'avenir des cartes prépayées dans le contexte de l'évolution des fintech est marqué par plusieurs tendances clés :

Intégration avec la technologie numérique : Les fintechs transforment les cartes prépayées en intégrant des fonctionnalités numériques avancées. Ceci inclut l'utilisation accrue de ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation pour les cartes bancaires

La monnaie électronique 

La directive ****/**/UC définie la monnaie électronique comme étant une valeur monétaire stockée sur une carte à puce, comme une carte prépayée, acceptée par des établissements autres celui de l'émetteur. L'émetteur de cette carte à puce est chargé d'échanger des espèces ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation du marché

  • La Banque Postale (La Poste)
  • Nickel
  • PCS (Creacard)
  • Veritas (Prepaid financial services)
  • N-26
  • Revolut
  • Lydia
  • Visa
  • Mastercard
  • Google Pay
  • Apple Pay
  • Toneo First
  • Moni Monisnap

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Répartition des mode de paiement en point de ventes physiques
  • Part des cartes prépayées par région du monde en fonction du canal de distribution
  • Part des cartes prépayées pour certains pays
  • Répartition des modes de paiement, en nombre
  • Répartition des modes de paiement, en montant
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  • L'entreprise a été créée en 2015.
  • En 2018, Revolut a obtenu sa première licence bancaire en Lituanie.
  • 25% à 30% de leur activité provient du Royaume-Uni.
  • L'entreprise a été valorisée à 33 milliards de livres sterling lors d'une levée de fonds en juillet 2021.
  • Revolut prévoit des profits dépassant les 300 millions d'euros en 2023.
  • L'entreprise compte aujourd'hui 35 millions de clients, un chiffre qu'elle envisage de multiplier par dix dans les 5 à 6 prochaines années.
  • En Irlande, le taux d'adoption de Revolut dépasse les 50%.
  • Près de 9 millions de clients ont été acquis par Revolut en l'espace d'une année.
  • Actuellement, Revolut compte près de 8 millions de clients au Royaume-Uni, soit 12% de la population.
La néobanque Revolut prévoit de doubler son chiffre d'affaires en 2023 - 26/12/2023
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  • Revolut, créée en 2015, est maintenant présente dans 38 pays.
  • En 2022, Revolut a gagné près de 10 millions de clients dans le monde.
  • Le chiffre d'affaires a augmenté de 45% en 2022, dépassant le milliard d'euros.
  • Revolut devrait compter 37 millions de clients en 2023, dont 2,5 millions en France.
  • Les revenus de Revolut devraient quasiment doubler par rapport à 2022, avoisinant les deux milliards d'euros.
  • Revolut emploie 8 000 personnes.
Revolut devrait quasiment doubler son chiffre d'affaires en 2023 - 22/12/2023
  • Revolut a enregistré un bénéfice net de 5,8 millions de livres sterling en 2022
  • Le bénéfice net de la fintech en 2021 était de 26 millions de livres.
  • Revolut compte plus de 35 millions de clients dans 38 pays.
  • La fintech fait partie du club des entreprises avec plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires.
  • Ses revenus en 2022 ont atteint 919 millions de livres, en hausse de 45% par rapport à 2021. Ses revenus devraient presque doubler en 2023, avec une prévision de 1,7 milliard de livres.
  • La fintech a commencé à offrir des prêts à la consommation en France allant de 1 000 euros à 50 000 euros pour une durée de 7 ans.
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  • Fondé en 2014, le compte Nickel a été racheté par BNP Paribas en 2017. Nickel est déjà présent en Espagne, au Portugal et en Belgique.
  • Nickel vise 600 000 clients et 5000 points de vente en Allemagne d'ici les cinq prochaines années.
  • Nickel emploie 800 personnes. Nickel est une société rentable depuis 2018, avec un résultat net de 7 millions d'euros en 2022.
  • En France, l'offre bancaire de Nickel est distribuée à 20 euros d'abonnement par an au minimum, dans 7200 bureaux de tabac.
  • 3,3 millions de personnes ont ouvert un compte Nickel et l'entreprise prévoit d'avoir 4 millions d'ouvertures de comptes d'ici 2024.
  • Deux tiers des clients de Nickel l'ont choisi comme banque principale.
  • Le profil des clients Nickel est divers : un tiers rencontrent des problèmes bancaires, un autre tiers souhaite payer moins de frais bancaires, et le reste utilise Nickel comme un compte secondaire.
  • Chez Nickel, la facture bancaire annuelle s'élève à 70 euros en moyenne.
  • Nickel envisage d'élargir sa gamme de produits pour inclure des comptes d'épargne à terme, des assurances et du crédit à la consommation.
  • Hello Bank! devrait bientôt proposer à 800 000 clients d'Orange Bank de rejoindre ses rangs.
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  • Nickel emploie 800 personnes.
  • Nickel envisage d'élargir sa gamme de services, notamment en explorant les domaines du crédit, de l'assurance et de l'épargne.
  • Nickel a été acquis par BNP Paribas il y a six ans.
  • Nickel compte 3,2 millions de clients.
  • Nickel propose des services bancaires tels que une carte de paiement Mastercard, des services de banque en ligne traditionnels et la possibilité de retirer de l'argent gratuitement chez un de ses 7.200 bureaux de tabac partenaires pour 20 euros par an.
  • Nickel est rentable depuis 2018.
  • En 2022, Nickel a affiché un résultat net de 7 millions d'euros.
  • Nickel envisage de lancer une première offre à la fin de l'année en collaboration avec d'autres partenaires.
  • BNP Paribas, la maison mère de Nickel, est en pourparlers avec Orange pour accueillir jusqu'à 800.000 clients d'Orange Bank au sein de sa filiale Hello Bank.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

La Banque Postale (La Poste)
Nickel
PCS (Creacard)
Veritas (Prepaid financial services)
N-26
Revolut
Lydia
Visa
Mastercard
Google Pay
Apple Pay
Toneo First

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Ajouts et mises à jour

  • 04/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nickel
  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PCS (Creacard)
  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nickel
  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Banque Postale (La Poste)
  • 29/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Moni Monisnap
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PCS (Creacard)
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nickel
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Banque Postale (La Poste)
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PCS (Creacard)
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nickel
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Banque Postale (La Poste)
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PCS (Creacard)
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nickel
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La banque postale (La Poste)
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PCS (Creacard)
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nickel
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La banque postale (La Poste)

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