Synthèse

Le marché mondial des cartes prépayées a connu des tendances et une croissance significatives à partir de 2020. Selon les données de Worldpayglobal, d'ici 2022, les portefeuilles électroniques domineront les méthodes de paiement en ligne à l'échelle mondiale, représentant 49 %, contre seulement 29 % en Europe, ce qui témoigne de la préférence de la région pour les cartes de débit, les virements bancaires et les paiements différés. Dans les points de vente physiques, on observe également une évolution évidente vers les portefeuilles électroniques, avec une croissance prévue de 25,7 % en 2020 à 43 % d'ici 2026.

Au niveau régional, le Moyen-Orient et l'Afrique sont en tête de l'utilisation des cartes prépayées avec une part de marché de 4 % en ligne et de 6,2 % dans les points de vente en 2020, l'utilisation globale devant diminuer, sauf pour les paiements dans les points de vente en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine.

Le marché français des cartes prépayées reflète cette diversité et cette accessibilité, avec des acteurs clés comme Nickel déclarant 62 millions d'euros de chiffre d'affaires et affichant une croissance substantielle en glissement annuel, atteignant environ 3,6 millions de comptes au 30 septembre 2023, marquant une augmentation de 25 % par rapport à la même période en 2022. Les paiements scripturaux ont également augmenté pour atteindre 30,6 milliards de transactions en 2022, les cartes bancaires étant le premier choix des consommateurs français, passant de 56,9 % à 59,6 % des transactions scripturales.

Les paiements sans contact ont également augmenté, représentant 61% des paiements par carte de proximité en 2022, ce qui signifie que la population se tourne vers les solutions de paiement numérique

Le marché français des cartes bancaires prépayées : Évolution de la demande et tendances émergentes

Le marché français des cartes bancaires prépayées, reflétant une tendance globale vers des méthodes de paiement alternatives, montre une préférence croissante pour les portefeuilles électroniques (e-wallets) et une utilisation régulière des cartes de débit et de crédit. L'utilisation des portefeuilles électroniques en France, bien qu'elle ne soit pas aussi dominante qu'au niveau mondial, représente toujours une part significative de près de 30 %, ce qui suggère un changement en faveur des portefeuilles numériques par rapport aux méthodes bancaires traditionnelles. Ce mouvement est parallèle à la résistance de l'utilisation de la carte bancaire, qui reste prédominante dans les transactions scripturales en France.

Dans ce contexte, la demande de cartes bancaires prépayées persiste et répond à différents besoins des consommateurs. Elles sont idéales pour les parents qui souhaitent sensibiliser leurs enfants à la gestion financière dès leur plus jeune âge. De plus, ces cartes deviennent des cadeaux très appréciés, à l'image de la popularité des cartes-cadeaux. Au niveau mondial, leur utilisation dans les points de vente physiques devrait rester relativement stable, autour de 3,4 % en 2020, avec une légère augmentation prévue en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine.

En France, le paysage des cartes prépayées se distingue par sa diversité et son accessibilité. Ces cartes, recherchées pour leur commodité et leur contrôle des dépenses, conviennent à un large public, y compris aux personnes non bancarisées et à celles qui s'inquiètent de la sécurité des transactions en ligne. La France a connu une croissance des moyens de paiement non liquides, en particulier depuis la crise sanitaire, les paiements par carte constituant désormais plus de 60 % de l'ensemble des paiements scripturaux. Les consommateurs français font preuve d'une grande confiance dans les moyens de paiement non liquides, les cartes bancaires étant le moyen le plus fiable et le plus utilisé, tandis que les cartes prépayées jouissent d'une grande confiance (89 %), ce qui témoigne d'une solide perception de leur sécurité et de leur fiabilité. Cette confiance est soutenue par le nombre constant d'établissements de monnaie électronique, qui a été multiplié par trois entre 2014 et 2021.

L'utilisation croissante des paiements sans contact en France, qui atteindra 60 % en volume à partir de 2022, souligne l'orientation de la société vers la commodité et l'hygiène, en partie due à la pandémie de COVID-19. Les cartes prépayées ont suivi le mouvement en offrant une sécurité supplémentaire, en répondant à des usages spécifiques et en fournissant différents niveaux d'anonymat en fonction du lieu d'achat.

Malgré leur polyvalence, il est essentiel d'attirer l'attention sur les différents coûts associés aux cartes bancaires prépayées, qui déterminent les choix des consommateurs en fonction des frais liés à la gestion, aux retraits, aux transactions à l'étranger et au chargement de la carte.

Le marché regorge d'offres variées, fournissant un éventail de services qui répondent à des besoins adaptés, depuis les offres prépayées standard jusqu'à des produits plus spécifiques tels que la paie.

Le paysage des cartes bancaires prépayées est parsemé d'une grande variété d'acteurs, chacun se taillant une niche en réponse aux divers besoins financiers des consommateurs. Des banques classiques qui étendent leur empreinte numérique aux néobanques qui redéfinissent la commodité des services bancaires, le marché des cartes prépayées regorge d'innovations et d'offres centrées sur le consommateur.

  • Nickel - Rendre les services bancaires accessibles Nickel est l'un des acteurs qui a le plus progressé dans ce domaine. Gérée sous la bannière de La Financière des Paiements Électroniques (FPE), Nickel se présente comme une solution pratique pour ceux qui ont besoin de services bancaires simples et sans chichis. Malgré son intégration dans les comptes de BNP Paribas et l'absence de chiffres financiers distincts, l'attrait de Nickel est évident dans sa présence européenne croissante - avec des lancements réussis en Allemagne, en Espagne, en Belgique et au Portugal.
  • Revolut - Le pionnier de la néobanque Revolut continue de symboliser la révolution néo-bancaire. Célèbre pour son interface transparente et ses outils de gestion financière complets, Revolut n'a pas seulement attiré des clients férus de technologie, mais aussi ceux qui recherchent une expérience bancaire internationale sans les barrières traditionnelles.
  • N26 - Redéfinir l'expérience de l'utilisateur De même, N26, une autre néobanque pionnière, a attiré l'attention pour sa plateforme conviviale et sa structure tarifaire transparente. Elle témoigne de la manière dont les néobanques tirent parti de la technologie pour offrir des services financiers plus personnalisés.
  • PCS - Solutions prépayées personnalisées Les spécialistes des cartes prépayées comme PCS offrent une pléthore d'options, de PCS Chrome à PCS Black, toutes adaptées aux différentes habitudes de consommation et aux besoins des consommateurs. Leur polyvalence garantit que, que vous soyez un étudiant soucieux de son budget ou un voyageur naviguant entre plusieurs devises, il existe une variante conçue pour vous.
  • Transcash - axé sur l'inclusion financière Transcash s'est positionné comme un facilitateur de l'inclusion financière, avec ses offres Access et Max qui s'adressent aux personnes en dehors des sphères bancaires traditionnelles. Leurs solutions prépayées mettent l'accent sur la facilité d'accès et de gestion, illustrant leur engagement à démocratiser les services financiers.
  • Veritas - Priorité à la sécurité des détenteurs de cartes Veritas est un fervent défenseur de la sécurité dans l'espace prépayé. Tout en offrant des services de base pour les cartes, elle met l'accent sur la protection des informations des titulaires de cartes et propose des services supplémentaires tels que la réduction des frais de change et de retrait, attirant ainsi une clientèle soucieuse de la sécurité.
  • La Banque Postale - marier tradition et commodité La Banque Postale, avec ses racines historiques et sa vision moderne, n'a pas hésité à se lancer sur le marché du prépayé. Elle continue à fournir des services fiables.
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 02/01/2024
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

D'après la Banque de France, les cartes bancaires prépayées sont des cartes de paiement qui stockent de la monnaie électronique. Les cartes prépayées sont définies comme « permettant de disposer d’une somme d’argent limitée ». Elles sont exclusivement réservées aux particuliers et elles sont, pour une partie, reliées à un compte de paiement et non à un vrai compte bancaire, une des différences majeures vient du fait qu'avec ces comptes, il n'y a pas de dispositifs de découvert autorisé. Les « cartes cadeaux », « cartes rechargeables » ou « cartes pour les personnes protégées » sont des cartes prépayées, le terme de "carte rechargeable" est d'ailleurs celui qui a le plus remplacé celui de "carte bancaire prépayée". Elles peuvent être multi-usages ou avoir un usage spécifique.

Il existe plusieurs raisons pour un consommateur d’utiliser une carte prépayée plutôt qu’une carte plus classique. On peut proposer une liste non exhaustive :

  • Pour l’éducation des enfants : Il n’y a pas de minimum d’âge à l’utilisation d’une carte prépayée. Ainsi, des parents qui veulent commencer à éduquer leurs enfants à la gestion de leur argent peuvent en offrir sans risques, comme il y n’y a pas de découvert possible.
  • Pour un cadeau : C’est une idée de cadeau, à l’instar des cartes-cadeaux que les grandes enseignes de magasins proposent.
  • Pour l’étranger : Elles peuvent être utilisées dans le monde entier et cela diminue les complications en cas de vol.
  • Pour les dépensiers compulsifs : Ces cartes ne permettent pas de découverts
  • Pour ceux qui n’ont pas un compte bancaire : Il n’est pas nécessaire d’avoir un compte bancaire et aucune étude de solvabilité n’est réalisée pour délivrer cette carte.

En proportion, les cartes de paiement ne sont pas un des moyens de paiement majoritairement utilisé, toutefois, deux caractéristiques propres à elles ont fait leur succès : certaines cartes bancaires prépayées sont accessibles chez des buralistes ou des commerces de proximités, et il est également possible de posséder une carte anonymement. L'anonymat a cependant soulevé de nombreuses questions et des restrictions ont été mises en place.

La dématérialisation des moyens de paiement avec l'essor des FinTech et des néobanques obligent les cartes bancaires prépayées à se réinventer, mais elles ne manquent pas de créativité, puisque depuis le confinement dû à la crise sanitaire et à l'augmentation des achats en ligne, la carte bancaire prépayées se présente comme une solution pour sécuriser ses achats.

 

 

 

1.2 Un marché mondial en pleine croissance

Les modes de paiement dans le monde et en Europe 

Répartition des moyens de paiement en ligneMonde, ****/****, en pourcentage

Source: ****

Concernant les paiements en ligne, il existe une variation notable dans la préférence des modes de paiement entre l'échelle mondiale et européenne. À l'échelle mondiale, l'utilisation ...

1.3 Un marché français fragmenté

Aperçu du marché français des cartes prépayées

Le marché français des cartes bancaires prépayées se caractérise par sa grande accessibilité et diversité. Ces cartes, qui sont disponibles pour tous sans conditions de revenus ou de situation bancaire, se distinguent par leur utilisation facile ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les Français et le moyens de paiement

Répartition des moyens de paiement

L'année **** a marqué une augmentation continue dans l'utilisation des méthodes de paiement non liquides, une tendance qui a débuté avec la crise sanitaire. Au sein de l'économie réelle, on a enregistré **,* milliards de transactions, totalisant environ ** *** milliards d'euros. Cela représente ...

2.2 Les habitudes concernant les cartes bancaires

 La carte bancaire continue de gagner du terrain parmi les moyens de paiement, affichant une croissance en **** à la fois en nombre de transactions et en valeur totale, avec des augmentations respectives de **% et **%. Malgré cette tendance à la hausse, le montant total de la fraude sur les cartes émises en France s'est ...

2.3 D'autres utilités à la cartes bancaires prépayées : autonomie bancaire des jeunes, des étrangers, des personnes en difficultés financières, etc...

Une des raisons d'être d'une carte bancaire prépayée, c'est l'accès qu'elle donne aux personnes en difficulté que ce soit les personnes non bancarisées ou interdits bancaires (***).

Les non bancarisés

En France, nous avons vu qu'en ****, *% de la population était non bancarisée, ce qui représentait * ...

2.4 D'autres utilités à la cartes bancaires prépayées : autonomie bancaire des jeunes, des étrangers, etc...

Les cartes bancaires prépayées peuvent donc être un moyen d'aider les personnes en difficultés, pour cette méthode est le seul moyen d'avoir accès à une carte de paiement, mais ce ne sont pas les seuls pour qui les cartes bancaires prépayées sont intéressantes. 

*) ...

2.5 Les cartes prépayées : l'épée à double tranchant face aux fraudes

Les cartes prépayées : l'outil idéal pour frauder ?

L'utilisation des cartes prépayées, bien que pratique, s'est révélée être un canal pour diverses fraudes, en grande partie dues à l'anonymat qu'elles permettent. Depuis ****, des restrictions ont été instaurées pour limiter ces abus, comme le blanchiment ...

3 Structure du marché

3.1 Une structure complexe de la carte bancaire prépayée : carte de paiement et carte de monnaie électronique

La carte prépayée a différents statuts, et cela se reflète dans un rapport de la Banque de France, celui de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement l'épargne réglementée,où la carte prépayée apparait dans plusieurs définitions : 

"La ...

3.2 Production et utilisation des cartes prépayées

Maintenant que nous avons saisi le concept et la catégorie de cartes que sont les cartes prépayées, voici plus concrètement leur production et leur utilisation :

Production

La carte bancaire est une pièce rectangle en PVC (***) contenant une puce, une bande magnétique mais aussi plusieurs marquages ...

3.3 Principaux circuits de distribution

Les cartes prépayées peuvent se distribuer à travers différents canaux :

Banque : si la carte est associée à un compte bancaire Internet : après souscription auprès d’une banque en ligne ou d’une néobanque, il suffit ensuite de la recevoir chez soi, en relais buraliste ou dans ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les différents prix des cartes bancaires prépayées

Voici un tableau récapitulatif de différentes cartes bancaires prépayées (***).

Source: ****

Pour le coût d'un retrait en devises, certains établissements ajoutent des frais en prenant un pourcentage du montant, entre *% et *%. Il existe également des plafonds pour le chargement sur le compte et pour les retraits. Peu ...

4.2 Différents types de produits

De nombreux produits existent dans le secteur des cartes bancaires prépayées puisqu’au-delà des cartes en circuit ouvert qui peuvent remplir le rôle d’une réelle carte bancaire, de nombreuses cartes prépayées en circuit fermé ou restreint existent, dédiées à une enseigne ou un ...

4.3 Les tendances liées aux cartes bancaires prépayées : sécurité, service, design

Sécurité Renforcée et Flexibilité des Cartes Prépayées en ****

Les cartes prépayées en **** offrent une sécurité et une flexibilité accrues pour les paiements en ligne et les transactions quotidiennes. Des options comme Skrill, Viabuy, et Nickel se distinguent par leur adaptabilité à différents profils d'utilisateurs. ...

4.4 Les Fintech: Evolution des services des cartes prépayés

L'avenir des cartes prépayées dans le contexte de l'évolution des fintech est marqué par plusieurs tendances clés :

Intégration avec la technologie numérique : Les fintechs transforment les cartes prépayées en intégrant des fonctionnalités numériques avancées. Ceci inclut l'utilisation accrue de ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation pour les cartes bancaires

La monnaie électronique 

La directive ****/**/UC définie la monnaie électronique comme étant une valeur monétaire stockée sur une carte à puce, comme une carte prépayée, acceptée par des établissements autres celui de l'émetteur. L'émetteur de cette carte à puce est chargé d'échanger des espèces ...

Liste des graphiques

  • Répartition des mode de paiement en point de ventes physiques
  • Part des cartes prépayées par région du monde en fonction du canal de distribution
  • Part des cartes prépayées pour certains pays
  • Répartition des modes de paiement, en nombre
  • Répartition des modes de paiement, en montant
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  • Offre de terminal de paiement payant 49 euros, avec des commissions de 0,8 % du montant de la transaction et 0,02 euro par transaction

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

La Banque Postale (La Poste)
Nickel
PCS (Creacard)
Veritas (Prepaid financial services)
N-26
Revolut
Lydia
Visa
Mastercard
Google Pay
Apple Pay
Toneo First

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  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PCS (Creacard)
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  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PCS (Creacard)
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nickel
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  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PCS (Creacard)
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nickel
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