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Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1. Présentation et définition du marché
Le marché de l'embauche est toujours plus dynamique sur le territoire français, avec 26 millions de personnes recrutées en 2023, un nombre en hausse globale très stable.
L'appui au recrutement désigne l'ensemble des services, actions et outils mis en place pour aider les entreprises dans leur processus de recrutement. Cela peut inclure une variété de prestations et d'interventions visant à faciliter la recherche, la sélection et l'intégration de nouveaux employés. Si à ce jour en France, les acteurs principaux des processus d'embauche restent les directions des ressources humaines internes des entreprises, on assiste à une digitalisation croissante du marché du recrutement et une grande partie des recruteurs font appel à des moyens auxiliaires pour diffuser leurs offres. Cette étude se concentre sur les principaux pans du marché de l'appui au recrutement en France.
Ce domaine comprend :
- les cabinets de recrutement
- les jobboards ou sites d'offres d'emploi
- les cabinets de chasse de tête
- les réseaux sociaux professionnels comme Linkedin
Un cabinet de recrutement est une entreprise dont l’objet est d’aider et accompagner ses clients (entreprises privées, secteur public, associations, etc.) dans le recrutement (principalement en CDD ou CDI) de nouveaux salariés, cadres ou administrateurs. À ce titre, les clients délègueront au cabinet de recrutement tout ou une partie du processus de recrutement : publication de l’offre, identification des candidats, sélection, négociation, signature des contrats, accueil et formation du nouveau collaborateur. Les cabinets de chasse proposent le même genre de service mais à des prix biens plus élevés et promettent plus de précision dans la sélection des candidats, ils s'adressent en général à des entreprises qui recherchent des cadres de haut niveau, des profils à haut potentiel ou des spécialistes d'un sujet particulier. Ces opérations concernent en France en premier lieu les profils de cadres intermédiaires. Le rôle de ces agences est particulièrement important dans un contexte où le recrutement est difficile pour les entreprises et prend en moyenne trois mois en 2023 contre deux mois en 2020.
Le champ du recrutement à proprement parler exclut les opérations d’embauche visant à pourvoir des postes en contrat de travail temporaire (intérim, agences de travail temporaire).
1.2 Un marché mondial du recrutement et des ressources humaines en croissance
Le graphique ci-dessous montre la forte croissance du marché mondial du recrutement et des ressources humaines. On s'aperçoit qu'entre **** et ****, le marché a augmenté de **%. La seule année où le marché a connu une baisse est l'année ****, pendant la pandémie de la Covid-**. Cette année-là, le ...
1.3 Le marché français en croissance mais polarisé
Marché du conseil en recrutement
Le graphique ci-dessous montre le chiffre d'affaires des activités des agences de placement de main d'œuvre (***), mais connaît une diminution en **** avec la crise de la covid-**. En ****, le chiffre d'affaires de ce marché français avoisine les *.* milliard d'euros. Il parvient alors ...
1.4 Un marché impacté par la covid-19
Des recrutements de cadres moins difficiles
L'année **** a vu le nombre de recrutements de cadres diminuer de **% par rapport à ****. Dans ce contexte, **% des entreprises ont estimé que leurs processus de recrutements ont été plus aisés en **** par rapport à **** (***). Cependant, les difficultés de recrutements sont reparties à la hausse en ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les mouvements de main d'oeuvre et le chômage en France
Les personnes en recherche d'emploi
Le graphique ci-dessous montre l'évolution du taux de chômages en France métropolitaine. Ici, la définition du taux de chômage est calquée à celle du Bureau International du Travail (***). Le taux de chômage qui est le rapport entre le nombre de ...
2.2 Les processus de recrutement en entreprise
En ****, **,** millions d'offres d'emploi ont été diffusées en France, un chiffre en légère baisse par rapport à l'année précédente. Selon France Travail, le marché de l'emploi est dominé par les embauches dites "durables", avec **% des projets d'embauches de **** qui concernent des contrats de plus de six ...
2.3 La dynamique de recrutement de cadres en France
Les vecteurs de recrutement, temps de recherche et processus varient fortement en fonction de la catégorie socio-professionnelle considérée. Il est donc pertinent de segmenter le marché du travail, cette partie se concentrera ainsi sur les modalités en tendances de recrutement des cadres en France.
Cependant, les cadres ...
3 Structure du marché
3.1. Le secteur des activités liées à l'emploi en France
En ce qui concerne les cabinets de recrutement, l'activité peut être recensée sous deux codes de la nomenclature NAF :
**.**Z "Activité des agences de placement de main d'œuvre" **.**Z "Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion"
Pour les sites d'offres d'emploi, ils sont compris dans ces ...
3.2. Les principaux acteurs du marché du recrutement
En général, un recrutement commence par la publication d'une annonce, puis la sélection des candidats, des phases d'entretiens qui peuvent comporter des tests techniques ou psychologiques. Certains postes sont aussi pourvus par le bouche-à-oreille. Il existe plusieurs canaux pour recruter un nouveau salarié dans son entreprise et ...
3.3 Les nouveaux profils de candidats remodèlent la structure du marché
L’émergence de nouveaux profils de candidats et de nouvelles compétences favorise l’apparition et la montée en puissance d’acteurs plus spécialisés.
L’exemple de Teaminside, cabinet spécialisé dans les métiers du digital
Teaminside est un cabinet créé en **** et spécialisé dans les ...
3.4 Digitalisation du recrutement et importance de l'Intelligence artificielle
Depuis quelques années, le recrutement se digitalise de plus en plus. Effectivement en ****, **% des entreprises ayant digitalisé l’embauche disent avoir eu accès à des profils de candidats plus qualifiés et avoir pu s’engager avec eux de manière personnalisée. Les offres d'emploi sur papier sont devenues ...
4 Analyse de l'offre
4.1. Le fonctionnement des cabinets de recrutement
Tout l’enjeu pour un cabinet de recrutement, lors d’une prestation de services à un client, sera de répondre le plus rapidement possible à la demande du client pour tenir le délai négocié, mais aussi pour pouvoir allouer ses ressources à d’autres prestations. Le processus de recrutement utilisé par ...
4.2. Vers la diversification de l'offre
Deux approches différentes sont principalement utilisées pour délivrer les services d’appui au recrutement :
Le recours aux annonces
Le recours aux annonces présuppose un échange entre le cabinet et le client pour définir la fiche de poste, sa description et rédiger une offre d’emploi. ...
4.3. Modes de tarification pratiquées
En général, les cabinets de recrutement touchent un pourcentage correspondant au salaire annuel du recruté. Ce pourcentage varie le plus souvent entre ** et **%. Celui-ci peut atteindre jusqu'à **% si le recrutement est effectué par un cabinet de conseil prestigieux. Ce coût représentant la totalité du processus de recrutement, ...
4.4 Le fonctionnement des sites d'offres d'emploi et tarifications
Les jobboards sont des plateformes avec une double interface puisqu'ils permettent d'un côté aux candidats de consulter les offres d'emploi et de postuler rapidement à celles-ci, et de l'autre aux recruteurs de diffuser leurs annonces et élaborer une CV thèque pour consulter les candidats potentiels. Ainsi, les sites d'offres d'emploi ...
5 Règlementation
5.1. Conséquences de la loi Borloo (2005)
L’évolution du cadre règlementaire est cruciale pour comprendre les dynamiques des activités des cabinets de recrutement.
Suite à la loi Borloo en ****, leur secteur d’activité a été ouvert à la concurrence des ETT (***)
Les agences d'intérimaires peuvent alors effectuer des recrutements en CDI et en CDD, ouvrant ainsi ...
5.2 Le recrutement soumis à des lois d'équités
Pour toute action de recrutement, la sélection d'un candidat doit s'effectuer uniquement sur des critères liés aux besoins spécifiques de l'emploi concerné ou aux qualités professionnelles de la personne. De la lecture du CV jusqu'à la décision de recrutement, les choix de sélection doivent ...
6 Positionnement des acteurs
6.1. Segmentation
(***).
Grands acteurs internationaux, principalement étrangers, bien implantés en France
PageGroup Hays Robert Half International Robert Walters Hudson Global
Des acteurs de petite taille, s’appuyant sur une approche innovante
Euromedica (***) Auvial Mosaïk RH Orientation Durable
Parmi les concurrents sur le marché de l’appui au recrutement, on retrouve :
Les ...
- PageGroup (Michael Page)
- Hays
- Adecco Group
- Anywhr
- CRIT Groupe
- Ergalis (Actual Groupe)
- Kelly Services France
- ManpowerGroup France
- MeetYourjob
- Proman
- Robert Walters
- Light Consultants
- Skeelz
- Start People
- Supplay
- Synergie
- Talent Management Groupe
- Walters People
- Slash Interim
- Iziwork
- Aladom
- Scutum
- Actual Groupe
- Gojob
- Mistertemp'group
- Brigad
- Hellowork
- La Varappe
- Welcome to the Jungle
- Indeed
- Viadeo JDN
- Camo Emploi
- Pixid
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché mondial du recrutement et des ressources humaines
- Taux de chomâge
- Taux de chômage global en fonction du sexe fin 2023
- Taux de chômage en fonction du niveau de diplôme et de la durée depuis la sortie de formation initiale
- Nombre de démissions en 2023 en fonction du secteur
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Dernières actualités
Intérim : Pixid se renforce aux Etats-Unis - 26/06/2024
- - Pixid, entreprise basée à Courbevoie, propose une plateforme d'échanges entre agences d'intérims et recruteurs et a récemment fait l'acquisition de son concurrent américain VectorVMS.
- - Cette acquisition vient moins d'un an après l'ouverture du premier bureau de Pixid aux États-Unis, à Dallas.
- - Pixid compte des clients dans 38 pays - VectorVMS, anciennement filiale du groupe coté Learning Technologies Group plc, dégage un chiffre d'affaires de 10 millions de dollars avec 30 salariés.
- - Pixid a réalisé un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros en 2023 avec 250 salariés.
- - VectorVMS est spécialisé dans le secteur hospitalier et est expérimenté avec les exigences des Managed Services Providers (MSP)
- - Pixid a connu une augmentation de 10 % de son chiffre d'affaires en 2023
- - Pixid envisage la croissance organique ainsi que d'autres acquisitions potentielles en Europe et aux États-Unis, avec le soutien de son actionnaire historique, Keensight Capital.
Camo, première acquisition française du groupe RH européen W Group - 24/06/2024
- W Group : - Année de création : 2022 en Lombardie
- - Chiffre d'affaires en 2023 : 560 millions d'euros
- - Objectif de chiffre d'affaires pour 2025 : doubler pour atteindre 1,12 milliards d'euros
- - Nombre de consultants dans le réseau de chasseurs de tête : 210 consultants répartis entre l'Espagne, le Royaume-Uni, la Suisse et la France
- - Nombre de consultants en France : 90 consultants (implantés à Paris et à Lyon)
- Groupe Camo crée en 1986
- - Employés : 170 salariés
- - Chiffre d'affaires en 2023 : 125 millions d'euros
- - Nombre d'agences en 2023 : 50 agences sur le territoire national
- - Objectif : créer une cinquantaine d'agences de travail temporaire supplémentaires dans les deux années à venir
- - Marchés de priorité pour le déploiement : le Grand Est, en Normandie, en Bretagne, et en priorité le long d'un axe Nancy-Marseille et dans le centre de la France
Avec sa nouvelle IA, Gojob peut remplacer l'équivalent de 130 agences d'intérim - 18/06/2024
- - Année de fondation de Gojob: 2015.
- - Equivalent du travail réalisé par Gojob Aglaé: 200 recruteurs ou 130 agences d'intérim traditionnelles.
- - Technologies utilisées pour Gojob Aglaé: algorithme propriétaire de "scoring", système conversationnel alimenté par les grands modèles de langage d'OpenAI et de Mistrel AI.
- - Volume traité par Gojob Aglaé: 10.000 conversations par semaine.
- - Nombre de salariés recrutés via Gojob Aglaé: 60.000.
- - Principaux clients cités**: Carrefour et Ceva Logistics.
- - Nombre de recruteurs chez Gojob: 15 sur un total de 200 salariés.
- - Objectif de chiffre d'affaires pour 2024: environ 200 millions d'euros.
- - Chiffre d'affaires total du secteur de l'intérim en France: 30 milliards d'euros.
Ressources humaines : Anywr placé sous procédure de sauvegarde accélérée - 19/02/2024
- Anywr a été créé en 2013.
- L'entreprise a fait trois levées de fonds depuis 2015, totalisant 127 millions d'euros. 80 millions d'euros ont été apportés en 2022 par Naxicap Partners.
- L'entreprise a mené 12 croissances externes.
- Anywr compte plus de 900 salariés, dont 400 en France.
- L'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 84 millions d'euros.
Le président d’Hellowork meurt à 53 ans, fauché par un automobiliste ivre - 22/01/2024
- L'entreprise Hellowork a été créée en 2000 sous le nom de RegionsJob par Jérôme Armbruster, Guillaume Semblat et Gwenaëlle Quénavon-Hervé.
- En 2018, le site RegionsJob est devenu HelloWork.
- Quatre ans après, l'entreprise a fusionné avec d'autres sites d'emploi pour devenir hellowork.com, une plateforme de recrutement en ligne.
- Hellowork.com est aujourd'hui leader dans l'emploi en ligne.
- Hellowork est une filiale du groupe Télégramme et se spécialise dans l'accompagnement des professionnels, des entreprises et des cabinets sur leurs enjeux en matière de recrutement et de ressources humaines, ainsi que les centres de formation et les écoles sur la valorisation de leurs offres de formation.
- L'équipe de Hellowork compte actuellement 530 collaborateurs.
French Tech : Welcome To The Jungle acquiert son concurrent britannique - 22/01/2024
- Welcome To The Jungle a levé 50 millions d'euros (dont 4 millions de dette).
- Otta, concurrent britannique, créé en 2019, va être rachetée par Welcome To The Jungle.
- Otta compte 1,7 million d'inscrits répartis entre l'Europe (majoritairement au Royaume-Uni) et les États-Unis.
- Welcome To The Jungle compte majoritairement ses 5.500 clients en France.
- L'ensemble de ces entreprises génère 40 millions de revenus annuels.
- L'entreprise compte actuellement 350 employés.
- Welcome To The Jungle prévoit d'ouvrir un bureau aux Etats-Unis cette année (2022), initialement prévue pour 2023.
- Jérémy Clédat, cofondateur de Welcome To The Jungle, prévoit de déménager aux États-Unis d'ici à fin 2024.
- Welcome To The Jungle prévoit d'atteindre le point mort en fin de l'année 2024.
- Le marché américain est considéré comme le plus gros marché en termes de dépenses de recrutement dans le monde.
Entreprises citées dans cette étude
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- 06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adecco Group
- 27/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Pixid
- 25/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Camo Emploi
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Robert Walters
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hays
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PageGroup (Michael Page)
- 21/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Viadeo JDN
- 21/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise LinkedIn
- 17/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Indeed
- 17/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Welcome to the Jungle
- 10/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise La Varappe
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adecco Group
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Robert Walters
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hays
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PageGroup (Michael Page)
- 19/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Hellowork
- 19/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Brigad
- 18/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Mistertemp'group
- 11/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Gojob
- 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adecco Group
- 18/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Actual Groupe
- 18/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Actual Groupe
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Robert Walters
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hays
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PageGroup (Michael Page)
- 13/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Scutum
- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adecco Group
- 26/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aladom
- 20/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Iziwork
- 11/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Slash Interim
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Robert Walters
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hays
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PageGroup (Michael Page)
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Walters People
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Talent Management Groupe
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Synergie
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Supplay
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Start People
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Skeelz
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Light Consultants
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Robert Walters
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Proman
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MeetYourjob
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Manpower
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kelly Services
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GoRH
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ergalis (Actual Groupe)
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CRIT
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Anywhr
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Adecco Group
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