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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1. Présentation et définition du marché

Le marché de l’appui au recrutement, sur lequel interviennent les cabinets de recrutement, n’est qu’un sous-segment du marché du recrutement global, dont les acteurs principaux restent à ce jour en France les directions des ressources humaines internes des entreprises. 

Un cabinet de recrutement est une entreprise dont l’objet est d’aider et accompagner ses clients (entreprises privées, secteur public, associations, etc.) dans le recrutement (principalement en CDD ou CDI) de nouveaux salariés, cadres ou administrateurs. A ce titre, les clients délègueront au cabinet de recrutement tout ou une partie du processus de recrutement : publication de l’offre, identification des candidats, sélection, négociation, signature des contrats, accueil et formation du nouveau collaborateur. 

Ces opérations concernent en France en premier lieu les profils de cadres intermédiaires [APEC, 2017]. Le champ du recrutement à proprement parler exclut les opérations d’embauche visant à pourvoir des postes en contrat de travail temporaire (intérim, agences de travail temporaire).

Contrairement à ce qui prévaut dans les pays anglo-saxons, le marché du recrutement français n’est que peu externalisé. Les directions des ressources humaines gèrent la majorité de leurs recrutements, via des campagnes de recrutement, la page carrière de leurs sites institutionnels, les sites d’annonce, les réseaux sociaux professionnels et la promotion interne.

1.2. Un marché français en croissance mais polarisé

Le marché français du recrutement est actuellement très dynamique. Selon une étude menée par C-Radar, la France comptait en **** plus de **** cabinets de recrutements et le cihffre d'affaires moyen sur le secteur s'établissait à ***K€. On peut ainsi estimer le marché français du recrutement à près de ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1. La dynamique de recrutement de cadres en France

Le recrutement de cadres connaît un fort dynamisme en France, constituant l'un des facteurs-clé de l'essor de l'activité des cabinets de recrutement. En effet, le nombre de recrutements annuels de cadres est en croissance continue depuis **** : on dénombrait *** *** recrutements de cadres en ****, et ce nombre a tteint *** *** en **** (***). [***]

Source: ...

2.2 Les processus de recrutement en entreprise

En ****, les principaux canaux de recrutement utilisés par les chefs d'entreprises sont avant tout le réseau personnel (***). Seuls **% des chefs d'entreprises déclarent avoir eu recours à un intermédiaire privé, comme un cabinet de recrutement ou une agence de travail temporaire. 

Source: ****
Pourtant, de nombreux chefs d'entreprises déclarent ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1. Le secteur des activités liées à l'emploi en France

En ****, la France comptait plus de * *** entreprises spécialisées dans les services liés à l'emploi. [***]

Source: ****
Plus précisément, en ce qui concerne les cabinets de recrutement, l'aactivité peut être recensée sous deux codes de la nomenclature NAF : 
**.**Z "Activité des agences de placement de main d'oeuvre" **.**Z ...

3.2. Les principaux acteurs du marché du recrutement

Typologie des acteurs
Le marché de l’appui au recrutement, sur lequel interviennent notamment les cabinets de recrutement, n’est qu’un sous-segment du marché du recrutement global, dont les acteurs principaux restent à ce jour en France les directions des ressources humaines internes des entreprises.
Les cabinets de recrutement dominent le ...

3.3 Les nouveaux profils de candidats remodèlent la structure du marché

L’émergence de nouveaux profils de candidats et de nouvelles compétences favorise l’apparition et la montée en puissance d’acteurs plus spécialisés.
L’exemple de Teaminside, cabinet spécialisé dans les métiers du digital
Teaminside est un cabinet créé en **** et spécialisé dans les ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1. Le fonctionnement des cabinets de recrutement

Tout l’enjeu pour un cabinet de recrutement, lors d’une prestation de services à un client, sera de répondre le plus rapidement possible à la demande du client pour tenir le délai négocié, mais aussi pour pouvoir allouer ses ressources à d’autres prestations. Le processus de recrutement utilisé par ...

4.2. Vers la diversification de l'offre

Deux approches différentes sont principalement utilisées pour délivrer les services d’appui au recrutement [***] :
Le recours aux annonces 
Le recours aux annonces présuppose un échange entre le cabinet et le client pour définir la fiche de poste, sa description et rédiger une offre d’emploi. ...

4.3. Modes de tarification pratiquées

Le mode de rémunération le plus classique pratiqué par les cabinets pour le recrutement d’un employé en CDD ou CDI correspond à la facturation d’un forfait, souvent proportionnel à la rémunération brute annuelle du futur salarié (***). La plupart du temps, le client paiera le cabinet en * étapes ...

RÈGLEMENTATION

5.1. Conséquences de la loi Borloo (2005)

L’évolution du cadre règlementaire est cruciale pour comprendre les dynamiques des activités des cabinets de recrutement.
Suite à la loi Borloo en ****, leur secteur d’activité a été ouvert à la concurrence des ETT  (***)
Les agences d'intérimaires peuvent alors effectuer des recrutements en CDI et en CDD, ouvrant ainsi ...

5.2 Le recrutement soumis à des lois d'équités

Pour toute action de recrutement, la sélection d'un candidat doit s'effectuer uniquement sur des  critères liés aux besoins spécifiques de l'emploi concerné ou aux qualités professionnelles de la personne. De la lecture du CV jusqu'à la décision de recrutement, les choix de sélection doivent ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1. Segmentation

(***).
Grands acteurs internationaux, principalement étrangers, bien implantés en France 
PageGroup  Hays  Robert Half International  Robert Walters  Hudson Global
Des acteurs de petite taille, s’appuyant sur une approche innovante
Euromedica (***) Auvial Mosaïk RH Orientation Durable
Parmi les concurrents sur le marché de l’appui au recrutement, on retrouve :
Les ...

  • PageGroup
  • Hays
  • Robert Half International
  • Robert Walters
  • WalterJames
  • Auvial
  • Mosaïk RH
  • Orientation Durable
  • Korn Ferry
  • Egon Zehnder
  • The Adecco Group
  • Menway
  • Randstad N.V.
  • Eric Salmon and Partners
  • Groupe Adéquat

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Analystes

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  • Presse
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