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Le marché du courtage en prêt immobilier - France

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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché du courtage en prêts immobiliers

Un courtier en prêts immobiliers est un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), dont la mission est de trouver le meilleur taux d'intérêt et les meilleures offres grâce à son réseau de banques partenaires lors d'un projet d'acquisition, de construction, d'investissement locatif ou de travaux. Il peut également se charger de l'accompagnement de l'emprunteur dans sa recherche d'un crédit à la consommation, d'un rachat de crédit ou encore d'une assurance de prêt. L'IOBSP connait les taux, les offres, les politiques de prêts des établissements de crédit avec lesquels il travaille, ce qui lui permet d'orienter les clients en fonction de leur profil bancaire, de leur projet ; il peut aussi négocier les meilleures conditions pour le client auprès des partenaires. Faire appel à un courtier en prêt immobilier, c'est faire appel à un intermédiaire entre banques et acheteurs pour permettre aux emprunteurs de gagner du temps et d'avoir de meilleures offres et pour permettre aux banques d'avoir de nouveaux clients sans les chercher et les convaincre elles-mêmes. Un courtier doit être enregistré à l'ORIAS, l'Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance.

De plus en plus de Français font appel à un courtier en prêts immobiliers pour leurs emprunts, cette proportion a augmenté de 10 points en sept ans. En effet, 39% d’entre eux ont sollicité un courtier pour leur prêt immobilier en 2022, dont la majorité pour obtenir des taux plus avantageux.

La fin de 2022 et le début de 2023 ont marqué une période difficile pour les courtiers immobiliers. La montée des taux d'intérêt et la crise immobilière mondiale ont exercé une pression importante sur leur activité Les taux d'intérêt plus élevés ont réduit l'attrait des prêts immobiliers, entraînant une demande moins soutenue pour les services des courtiers. Parallèlement, l'incertitude liée à la crise immobilière mondiale a découragé les investisseurs et les acheteurs, tandis que la concurrence accrue a réduit les marges des courtiers. Dans l'ensemble, les courtiers immobiliers sont confrontés à des défis majeurs alors qu'ils s'adaptent à cet environnement économique complexe. 

Le volume d'affaires du secteur a diminué d'environ 25% en 2022, principalement en raison de la baisse des crédits accordés par les banques aux particuliers (lié à la hausse des taux). 

De plus, la profession est soumise à une réglementation renforcée, notamment avec les accords Bâle III de 2010 qui imposent plus de transparence, de fonds propres et de meilleurs ratios de liquidité. En 2022, pour la première fois, le nombre de courtiers immobiliers a diminué, ce qui met en lumière les nombreuses problématiques actuelles auxquelles le secteur est confronté.

1.2 Le marché mondial des prêts immobiliers

Il n'existe pas de taille de marché mondiale pour le courtage en prêt immobilier. Cependant, il est possible de regarder les projections de la taille de marché des prêts immobiliers, permettant de mieux apprécier le potentiel de croissance du courtage dans ce domaine. 

Le marché mondial des prêts ...

1.3 Le marché français du courtage en prêts immobiliers

La proportion des courtiers

Part de marché des courtiers en immobiliers France, **** - ****, en pourcentage Source: ****

Les Français font de plus en plus appel aux courtiers en prêts immobiliers lorsqu'ils veulent emprunter. En ****, ils étaient **% des demandeurs d'emprunts, en ****, ce chiffre d'affaires est monté à **%, soit une augmentation de ** points ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les Français et les courtiers en prêts immobiliers

Les Français et les courtiers en prêts immobiliers

Part des Français ayant eu recours à un courtier pour leur prêt immobilier France, **** - ****, en pourcentage Source: ****

Les Français ont donc de plus en plus recours à des IOBSP puisque la part de Français concerné a augmenté de ...

2.2 Les Français et les prêts immobiliers

D'après un sondage Ifop de mai ****, **% des sondés ont eu recours à un prêt immobilier pour l'achat de leur résidence principale, avec autant de prêts qui durent plus et moins de ** ans.

Les crédits à l'habitat en France

Un marché de l’immobilier dynamique implique presque nécessairement ...

2.3 Les Français et l'immobilier : dynamisation des territoires

En ****, * tiers des Français avaient déjà acheté un bien immobilier (***) et, sur la période ****-****, c'était **% des Français qui ont déclaré avoir fait une acquisition [***].

Le parc de logements 

En ****, il y avait **,* millions logements en France, soit une augmentation annuelle de *,*% et de **,*% par ...

2.4 Une augmentation très importantes des taux d'intérêt en 2023

Après une baisse continue depuis ****, les taux d'intérêt ont explosés en ****

Taux d'intérêt annuel des crédits nouveaux à l'habitat des particuliers France, ****-****, en poucentage Source: ****

On peut voir que :

Début des années **** : les taux étaient aux alentours des *% sur an  ****, jusqu'en **** : crise ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Courtier, mandataire et l'ORIAS

L'ORIAS 

L’organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, abrégé ORIAS, est une association loi de ****, sous tutelle de la direction générale du Trésor créée en ****. Elle est une étape obligatoire pour l’exercice du courtage en prêts immobiliers ...

3.2 Les effectifs du secteur en croissance permanente

Nombre d'IOBSP agrées, c'est-à-dire, immatriculé à l'ORIAS :

Evolution du nombre d'IOBSP France, ****-****, en nombre d'IOBSP Source: ****

Le nombre d'IOBSP en France a connu une croissance constante depuis ****, atteignant un pic de ** *** en ****. Toutefois, en ****, il a enregistré une baisse pour la première fois de près de *%, révélant ...

3.3 Les points de contact de distribution

Le courtage en prêt immobilier peut s’effectuer sous deux formes :

En agence physique : de façon classique, le courtier reçoit ses clients dans son agence et leur explique de vive voix les solutions d’emprunt. En ligne : le client remplit un formulaire concernant son profil financier et ses ...

3.4 Les acteurs du marché : une résistance des courtiers indépendants face à un puissant mouvement de concentration

Le marché du courtage en prêts immobiliers se structure essentiellement autour de deux types d’acteurs : les grosses enseignes d’une part, et les petites sociétés indépendantes et locales d’autre part.

On constate ces dernières années un phénomène de concentration des sociétés ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Structure de revenu des courtiers

Dans la plupart des cas, les courtiers sont rémunérés de deux façons :

La commission bancaire : comprise entre *,* et *% de la totalité du prêt, elle est versée par la banque au courtier en tant qu’apporteur d’affaires. Il peut également y avoir certains planchers et ...

4.2 Les marges réalisées

Les coûts liés à l’activité de courtage en prêt immobilier ont tendance à varier fortement, notamment selon la taille de la structure. Néanmoins, l’activité devient rapidement attractive : les coûts d’installation monteraient à ** *** euros et le seuil de rentabilité serait atteint avec ** financements par an environ. [***]

Par ...

4.3 Comparatifs de certains courtiers

Comparatif de certains courtiers immobiliersFrance, ****

Source: ****

Tous les courtiers sont opérationnels sur la France métropolitaine, mais certains courtiers sont également présents en outre-mer, notamment ceux qui proposent un service en ligne.

Le principal élément négocié par le courtier en prêts immobiliers est le taux d’intérêt. ...

4.4 Les prix de l'immobilier

Il est intéressant d'avoir un œil sur le prix de l'immobilier pour un courtier :

en fonction du bien immobilier

Variation des indices de prix des logements anciensFrance, octobre ****, en pourcentage

Source: ****

On note une hausse des logements anciens, de *,*% sur l'ensemble de la France en * an, entre le *e trimestre ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Aperçu général

Depuis la crise immobilière de ****, la réglementation a fortement influencé le métier de courtier.

En effet, d’une part, les accords de Bâle III publiés le ** décembre **** ont imposé la limitation de prise de risques des banques, entraînant le désengagement des banques spécialisées ...

5.2 Quelques règles applicables à l’exercice de la profession d’IOBSP

L’Association Professionnelle des Intermédiaires de Crédits donne un aperçu complet et succinct des règles applicables et textes en vigueur légiférant la profession et l’activité de courtier en prêts immobiliers.

Règle de non-cumul

L’exercice dans une catégorie d’IOBSP est ...

5.3 Textes encadrant la profession d’IOBSP

Le principal texte encadrant cette activité est disponible aux articles L.***-* et suivants du Code Monétaire et financier, ainsi que les articles R.***-* et suivants.

L’arrêté du * juin **** relatif à l’article L.***-* du code monétaire et financier donne une nomenclature des diplômes nécessaires ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)
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Avis (2)

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Le marché du courtage en prêt immobilier - France

Publié le 29/04/2022 par Cédric AUBOIRON - PROLOGIA

Rapidement obtenu et approche synthétique appréciable. Pour autant, le contenu reste pertinent !


Réponse de Businesscoot:

Merci pour votre avis :)

Le marché du courtage en prêt immobilier - France

Publié le 25/11/2021 par MICKAEL KUC - Joalya

Je suis très satisfait du contenu et de l'analyse du marché du courtage que je trouve particulièrement pertinente et documentée.


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Mickael, Merci pour votre retour. Nous sommes heureux de lire que le contenu et la structure de l'étude ont complètement répondu à vos attentes. :)

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Derniers ajouts et mises à jour de l’étude (23)

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Ajout des informations de l'entreprise 360Brokers

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Mise à jour des données disponible de septembre 2023 sur les taux d'intérêt des nouveaux prêts immobiliers aux particuliers

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Mise à jour des données de septembre 2023 sur le montant d'encours des crédits à l'habitat accordés aux particuliers résidents en France

Modification le

Mise à jour des plus récentes statistiques concernant le nombre de prêts immobiliers octroyés en septembre 2023.

Modification le

Mise à jour des derniers données disponibles de Août 2023 sur les taux d'intérêt annuel des crédits nouveaux à l'habitat des particuliers en France

Modification le

Mise à jour des dernières données disponible (Moyenne mensuelle du montant des crédits nouveaux à l'habitat des particuliers)

Modification le

Mise à jour des dernières données sur les prix de l'immobilier et tendance de la France métropolitaine d'octobre 2023

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Ajout des informations de l'entreprise Ombrea (TotalEnergies)

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Ajout des informations de l'entreprise K Finances

Modification le

L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste de Businesscoot. En plus de cette révision complète, des informations sur l'impact de la hausse des taux d'intérêt, la diminution du pouvoir d'achat des ménages, la baisse des transactions immobilières ainsi que l’impact de la baisse des prêts attribués sur l'activité des courtiers immobilier ont été ajoutées.

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Ajout des informations de l'entreprise Prêt Partners

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Ajout des informations de l'entreprise Solutis

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Ajout des informations de l'entreprise Credipro

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Ajout des informations de l'entreprise Artemis Courtage

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Ajout des informations de l'entreprise Pretto

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Ajout des informations de l'entreprise Emprunt direct

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Ajout des informations de l'entreprise Crédit expert

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Ajout des informations de l'entreprise CAFPI

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Ajout des informations de l'entreprise Presse Taux

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Ajout des informations de l'entreprise AB Courtage

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Ajout des informations de l'entreprise Vilavi Groupe (ex Assu 2000)

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Mise à jour des données financières de l'entreprise Kereis (ACE Crédit, Empruntis, Immoprêt)

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Mise à jour des données financières de l'entreprise Meilleurtaux