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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché du courtage en prêts immobiliers

Afin de trouver le meilleur taux d’intérêt, les emprunteurs peuvent faire appel aux services de courtiers, intermédiaires entre les banques et l’acheteur, qui peuvent également renégocier les prêts en cours depuis plusieurs années.

De plus en plus de Français font appel à un courtier en prêts immobiliers pour leurs emprunts. En effet, plus d’un tiers d’entre eux ont sollicité un courtier pour leur prêt immobilier en 2018, dont la majorité pour obtenir des taux plus avantageux.

Le marché est ainsi dopé par les taux d’intérêt bas qui favorise les volumes de prêts immobiliers, alors que les frais de commissions des courtiers varient peu auprès des banques, autour de 1% du montant emprunté, toutefois plafonné.

Néanmoins, la profession souffre d’une réglementation renforcée, notamment avec les accords Bâle III de 2010 qui imposent plus de transparence, de fonds propres et de meilleurs ratios de liquidité.

Toutefois, le nombre de courtiers en prêts immobiliers a ainsi logiquement progressé partout en France, et notamment dans les villes moyennes françaises. [ORIAS],

Selon Vousfinancer.com, la part de marché des courtiers devrait continuer d’augmenter les prochaines années, et très probablement atteindre rapidement 50% de la totalité des prêts immobiliers pour particuliers. [Franchise crédit]

 

1.2 Taille du marché français

On estime le volume d’affaires total des courtiers immobiliers français pour l’année **** à ***,* millions d’euros, avec une estimation basse à ***,* Millions d’euros et une estimation haute à *,** milliard d’euros. Pour établir ce chiffre, nous avons utilisé la formule suivante :

Montant total des prêts immobiliers
Selon les ...

1.3 La dynamique du marché français du courtage en prêts immobiliers

De plus en plus de Français font appel à un courtier en prêts immobiliers pour leurs emprunts. En effet, comme on l’a vu précédemment, d’après un sondage OpinionWay, en **** **% des Français ont sollicité un courtier pour leur prêt immobilier, contre **% en ****. La majorité ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Récapitulatif des déterminants de la demande

Ci-dessous est donné un récapitulatif et une évolution qualitative des différents critères ayant un impact direct sur les activités des courtiers en prêt immobilier.

2.2 Les motifs de recours au courtage en prêts immobiliers

Comme le montre le sondage suivant, le motif principal d’un recours au courtage demeure la perspective d’obtenir un taux avantageux (***). [***]

Source: ****
Note : Sondage OpinionWay pour VousFinancer réalisé les ** et ** janvier **** auprès d’un échantillon de **** personnes, représentatif de la population française âgée de ** ans ...

2.3 Les jeunes, les CSP+ et les franciliens en cœur de cible

Selon ce même sondage réalisé par OpinionWay pour vousfinancer.com, les individus les plus enclins à passer par un courtier en prêts immobilier sont les jeunes : **% des **-** ans ayant un prêt sont passés par un courtier en ****, en progression de ** points par rapport à **** (***)
De même, ...

2.4 Dynamise du marché de l’immobilier

D’après le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, le marché de l’immobilier en France est très dynamique, et croît depuis plusieurs années en nombre de ventes de maisons ou appartements anciens.

Source: ****
Note : La méthodologie de cette statistique ...

2.5 Envolée des crédits à l’habitat

Un marché de l’immobilier dynamique implique presque nécessairement davantage de prêts immobiliers, premier déterminant de la demande de courtage dans ce domaine.
Le volume de crédits à l’habitat pour particuliers octroyé mensuellement a logiquement progressé depuis maintenant * ans [***]. En ****, le volume total de ces prêts ...

2.6 Des taux d’intérêt toujours très bas

Les banques ont à nouveau baissé leurs barèmes et établi les taux moyens à *,** % sur ** ans, *,** % sur ** ans et *,** % sur ** ans. Il s’agit d’une baisse notable notamment sur la durée phare qu’est désormais le ** ans avec une baisse de *,** % sur le baromètre moyen, soit *,** % en * ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Concentration et innovation

Une résistance des courtiers indépendants face à un puissant mouvement de concentration
Le marché du courtage en prêts immobiliers se structure essentiellement autour de deux types d’acteurs : les grosses enseignes d’une part, et les petites sociétés indépendantes et locales d’autre part.
On l’a ...

3.2 L’ORIAS et les effectifs du secteur

L’organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, abrégé ORIAS, est une association loi de ****, sous tutelle de la direction générale du Trésor créée en ****. Elle est une étape obligatoire pour l’exercice du courtage en prêts immobiliers depuis ...

3.3 Les points de contact de distribution

Le courtage en prêt immobilier peut s’effectuer sous deux formes :
En agence physique : de façon classique, le courtier reçoit ses clients dans son agence et leur explique de vive voix les solutions d’emprunt. En ligne : le client remplit un formulaire concernant son profil financier et ses ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Structure de revenu des courtiers

Dans la plupart des cas, les courtiers sont rémunérés de deux façons :
La commission bancaire : comprise entre *,* et *% de la totalité du prêt, elle est versée par la banque au courtier en tant qu’apporteur d’affaires. Il peut également y avoir certains planchers et ...

4.2 Les marges réalisées

Les coûts liés à l’activité de courtage en prêt immobilier ont tendance à varier fortement, notamment selon la taille de la structure. Néanmoins, l’activité devient rapidement attractive : les coûts d’installation monteraient à ** *** euros et le seuil de rentabilité serait atteint avec ** financements par an environ. [***]
Par ...

4.3 Les activités des courtiers de crédits, une tendance vers les professionnels

Le principal élément négocié par le courtier en prêts immobiliers est le taux d’intérêt. Il travaille souvent à partir de grilles de taux en fonction du profil financier du client ainsi que du montant et de la durée d’emprunt. Ces grilles sont remises par ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Aperçu général

Depuis la crise immobilière de ****, la réglementation a fortement influencé le métier de courtier.
En effet, d’une part les accords de Bâle III publiés le ** décembre **** ont imposé la limitation de prise de risques des banques, entraînant le désengagement des banques spécialisées ...

5.2 Quelques règles applicables à l’exercice de la profession d’IOBSP

L’Association Professionnelle des Intermédiaires de Crédits donne un aperçu complet et succinct des règles applicables et textes en vigueur légiférant la profession et l’activité de courtier en prêts immobiliers.
Règle de non-cumul
L’exercice dans une catégorie d’IOBSP est ...

5.3 Textes encadrant la profession d’IOBSP

Le principal texte encadrant cette activité est disponible aux articles L.***-* et suivants du Code Monétaire et financier, ainsi que les articles R.***-* et suivants.
L’arrêté du * juin **** relatif à l’article L.***-* du code monétaire et financier donne une nomenclature des diplômes nécessaires ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Cafpi
  • Meilleurtaux
  • Financière CEP (ACE Crédit, Empruntis, Immoprêt)
  • Vousfinancer.com
  • Credixia
  • In&Fi
  • Cheval Blanc Patrimoine
  • La Centrale de Financement
  • KG Crédit
  • Idésia
  • Premista
  • SoCrédit
  • Immofinances.net

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

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Associate Consultant

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PhD Industrial transformations

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Analyst

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Analyste de marché chez Businesscoot

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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EDHEC

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