Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 20/11/2023

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché du courtage en prêts immobiliers

Un courtier en prêts immobiliers est un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), dont la mission est de trouver le meilleur taux d'intérêt et les meilleures offres grâce à son réseau de banques partenaires lors d'un projet d'acquisition, de construction, d'investissement locatif ou de travaux. Il peut également se charger de l'accompagnement de l'emprunteur dans sa recherche d'un crédit à la consommation, d'un rachat de crédit ou encore d'une assurance de prêt. L'IOBSP connait les taux, les offres, les politiques de prêts des établissements de crédit avec lesquels il travaille, ce qui lui permet d'orienter les clients en fonction de leur profil bancaire, de leur projet ; il peut aussi négocier les meilleures conditions pour le client auprès des partenaires. Faire appel à un courtier en prêt immobilier, c'est faire appel à un intermédiaire entre banques et acheteurs pour permettre aux emprunteurs de gagner du temps et d'avoir de meilleures offres et pour permettre aux banques d'avoir de nouveaux clients sans les chercher et les convaincre elles-mêmes. Un courtier doit être enregistré à l'ORIAS, l'Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance.

De plus en plus de Français font appel à un courtier en prêts immobiliers pour leurs emprunts, cette proportion a augmenté de 10 points en sept ans. En effet, 39% d’entre eux ont sollicité un courtier pour leur prêt immobilier en 2022, dont la majorité pour obtenir des taux plus avantageux.

La fin de 2022 et le début de 2023 ont marqué une période difficile pour les courtiers immobiliers. La montée des taux d'intérêt et la crise immobilière mondiale ont exercé une pression importante sur leur activité Les taux d'intérêt plus élevés ont réduit l'attrait des prêts immobiliers, entraînant une demande moins soutenue pour les services des courtiers. Parallèlement, l'incertitude liée à la crise immobilière mondiale a découragé les investisseurs et les acheteurs, tandis que la concurrence accrue a réduit les marges des courtiers. Dans l'ensemble, les courtiers immobiliers sont confrontés à des défis majeurs alors qu'ils s'adaptent à cet environnement économique complexe.

Le volume d'affaires du secteur a diminué d'environ 25% en 2022, principalement en raison de la baisse des crédits accordés par les banques aux particuliers (lié à la hausse des taux).

De plus, la profession est soumise à une réglementation renforcée, notamment avec les accords Bâle III de 2010 qui imposent plus de transparence, de fonds propres et de meilleurs ratios de liquidité. En 2022, pour la première fois, le nombre de courtiers immobiliers a diminué, ce qui met en lumière les nombreuses problématiques actuelles auxquelles le secteur est confronté.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Cafpi
Kereis (ACE Crédit, Empruntis, Immoprêt)
Vousfinancer.com
Credixia
In&Fi
Cheval Blanc Patrimoine
La Centrale de Financement
KG Crédit
Idésia
Premista
SoCrédit
Immofinances.net
Empruntis
Meilleurtaux
April group
J&G Conseil Immobilier
Vilavi Groupe (ex Assu 2000)
Vilavi Groupe (AB Courtage)
PresseTaux
Crédit expert
Emprunt direct
Pretto
Artemis Courtage
Credipro
Solutis
Prêt Partners
K Finances
Ombrea (TotalEnergies)
360Brokers
Lucya

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Les raisons de faire appel à un courtier immobilier
Part des Français ayant eu recours à un courtier pour leur prêt immobilier
Les catégories importantes de Français faisant appel à un IOBSP
Taux de détention des crédits immobilier et de consommation
Moyenne mensuelle du montant des crédits nouveaux à l'habitat des particuliers, flux CVS
Crédits à l'habitat accordés aux particuliers résidents, variation d'encours (moyenne sur 3 mois glissants), CVS
Répartition de la demande en crédit immobilier dans les grandes villes
Nombre de transactions de logements anciens cumulé sur 12 mois
Répartition des types d'IOBSP
Evolution du nombre d'IOBSP agréés
Taille de marché mondiale des prêts immobiliers
Canaux de distribution des crédits immobiliers
Taux d'intérêt annuel des crédits nouveaux à l'habitat des particuliers
Part des renégociations dans le total des crédits à l'habitat des ménages résidents
Part de marché des courtiers en immobiliers
Estimation du chiffre d'affaires des courtiers immobiliers

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Dernières actualités

Le courtier April en discussion avec DLPK pour grossir dans l'épargne - 08/12/2023

Le fonds KKR a racheté le courtier April huit mois auparavant.
April prépare une acquisition importante avec le groupe DLPK.
April a acquis le réseau de gérants de patrimoine Magnacarta en 2022.
Avec DLPK, April pourrait gérer environ 15 milliards d'euros d'actifs financiers.
La taille de ces actifs serait proche de celle du total des encours de Groupe Cyrus et Maison Herez.
Le fonds KKR a racheté April pour une valorisation de près de 2,4 milliards d'euros.
DLPK a 250 employés et a réalisé un chiffre d'affaires de 135 millions d'euros en 2022.
DLPK a actuellement environ 12 milliards d'euros d'encours d'épargne.
Le fonds BlackFin détient 34% de DLPK, il est entrée au capital en 2018.

Assurance : coup d'arrêt à la vente du courtier Kereis - 13/10/2023

Le fonds Bridgepoint espérait vendre le courtier en assurance-emprunteur Kereis pour plus de 2 milliards d'euros.
Une valorisation de cette vente aurait représenté plus de onze fois le résultat opérationnel (Ebitda) du courtier prévu en 2023 (environ 180 millions d'euros).
Bridgepoint avait acheté Kereis à l'américain JC Flowers en 2020 pour 1,3 milliard d'euros, soit environ 10 fois son Ebitda.
Le marché du crédit immobilier a pris un coup, avec seulement 12 milliards d'euros de prêts accordés en juillet.
KKR a acheté le courtier April pour près de 2,4 milliards d'euros.
L'échec de la cession de contrôle de Premium par Eurazeo et Montefiore envoie un signal négatif au marché.

Agritech : la start-up Ombrea rachetée par TotalEnergies - 29/09/2023

TotalEnergies a annoncé le rachat de la totalité des parts d'Ombrea, le montant de l'opération n'est pas dévoilée.
Elle déploie et pilote des panneaux intelligents pour ombrager les cultures agricoles
La start-up Ombrea avait levé 7 millions d'euros (dont 1 million d'obligations convertibles) en 2021.
Ombrea a réalisé un chiffre d'affaires de 1,7 million d'euros en 2022 (contre 900.000 euros en 2021).
Ombrea a dressé un portefeuille d'une dizaine de contrats avec des sites agricoles en France.
Ombrea envisage de développer 140 sites, ce qui équivaut à la production d'1,5 gigawatt.

Meilleurtaux lance un comparateur de téléphonie mobile | Comparez les téléphones ! - 25/09/2023

Chiffre d'affaires stable attendu pour cette année par Meilleurtaux
Cinq grands pôles d'activité, contribuant à hauteur de 20 % du chiffre d'affaires chacun: le crédit immobilier et l'assurance emprunteur, l'assurance aux particuliers, l'activité de grossiste en assurance, le pôle regroupement de crédits et dépenses du quotidien (qui comprend les comparateurs) et les placements.
Lancement d'un comparateur de prix consacrée à la téléphonie et à Internet
Le groupe, propriété du fonds américain Silver Lake

HLD rachète Vilavi - 02/08/2023

Le groupe d'investissement HLD Europe prévoit de racheter le groupe Vilavi, l'un des leaders français du courtage d'assurance.
Les principales compagnies d'assurance partenaires de Vilavi incluent les entités françaises d'Allianz, Generali, Swiss Life, la MFA et Wakam.
1 500 collaborateurs et 550 000 clients assurés.
Vilavi, fondé en 1975, a 320 agences, des plateformes en ligne et un courtier grossiste.
Il a réalisé un chiffre d'affaires de près de 150 millions d'euros l'an dernier.

Vente de Kereis par Bridgepoint - 13/04/2023

Valorisation estimée de Kereis : 2 milliards d'euros (2,21 milliards de dollars)
Historique de Kereis : Bridgepoint a acquis une participation majoritaire en 2020 auprès de JC Flowers & Co pour un montant non divulgué

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Cafpi

Kereis (ACE Crédit, Empruntis, Immoprêt)

Vousfinancer.com

Credixia

In&Fi

Cheval Blanc Patrimoine

La Centrale de Financement

KG Crédit

Idésia

Premista

SoCrédit

Immofinances.net

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Ajouts et mises à jour

10/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Vousfinancer
05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Lucya
05/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 360Brokers
17/11/2023 - Mise à jour des données disponible de septembre 2023 sur les taux d'intérêt des nouveaux prêts immobiliers aux particuliers
10/11/2023 - Mise à jour des données de septembre 2023 sur le montant d'encours des crédits à l'habitat accordés aux particuliers résidents en France
05/11/2023 - Mise à jour des plus récentes statistiques concernant le nombre de prêts immobiliers octroyés en septembre 2023.
20/10/2023 - Mise à jour des derniers données disponibles de Août 2023 sur les taux d'intérêt annuel des crédits nouveaux à l'habitat des particuliers en France
13/10/2023 - Mise à jour des dernières données disponible (Moyenne mensuelle du montant des crédits nouveaux à l'habitat des particuliers)
06/10/2023 - Mise à jour des dernières données sur les prix de l'immobilier et tendance de la France métropolitaine d'octobre 2023
04/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ombrea (TotalEnergies)
04/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise K Finances
02/10/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste de Businesscoot. En plus de cette révision complète, des informations sur l'impact de la hausse des taux d'intérêt, la diminution du pouvoir d'achat des ménages, la baisse des transactions immobilières ainsi que l’impact de la baisse des prêts attribués sur l'activité des courtiers immobilier ont été ajoutées.
08/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Prêt Partners
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Solutis
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Credipro
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Artemis Courtage
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pretto
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Emprunt direct
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Crédit expert
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CAFPI
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Presse Taux
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AB Courtage
23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vilavi Groupe (ex Assu 2000)
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kereis (ACE Crédit, Empruntis, Immoprêt)
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Meilleurtaux