Le marché de l'assurance crédit - France

Le marché mondial de l'assurance crédit, qui comprend la protection des paiements hypothécaires, était évalué à 53,34 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 77,44 milliards de dollars d'ici 2030, avec un TCAC de 3,8 %. En France, le secteur de l'assurance crédit a été confronté à d'importants changements réglementaires avec l'introduction de la loi Lemoine en 2022, qui a affecté la dynamique du marché en permettant aux emprunteurs de changer plus librement de fournisseur d'assurance.

Le marché français de l'assurance crédit a également connu une croissance notable, avec une augmentation de 3,91 % en 2022 par rapport à l'année précédente, atteignant une taille de marché estimée à 11,44 milliards d'euros. Cette croissance s'inscrit dans une progression constante avec un taux de croissance annuel moyen de 5,19 % de 2018 à 2022. Les prêts immobiliers restent une part substantielle des primes d'assurance, malgré une baisse du nombre de ces prêts accordés en raison de la hausse des taux d'intérêt.

Le modèle de bancassurance continue d'occuper une position dominante sur le marché français, capturant près de 83% des parts de marché en 2021, avec des acteurs majeurs tels que CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances, et Crédit Mutuel qui dominent le secteur. Malgré les défis, y compris la crise immobilière en 2023, le secteur semble maintenir sa résilience en raison de son rôle fondamental dans le soutien de la sécurité financière des emprunteurs français

Naviguer dans le paysage dynamique de l'assurance-crédit française

Dans l'écosystème financier complexe de la France, l'assurance-crédit s'est imposée comme un instrument essentiel, protégeant les emprunteurs contre les imprévus.

L'imbrication de la dynamique immobilière et des primes d'assurance emprunteur est évidente, car les variations des prix de l'immobilier et des taux de prêt bancaire influencent directement la demande.

De plus, les transformations réglementaires (la loi Lemoine en est un exemple) font pencher la balance en faveur des assurés, en leur donnant plus de liberté et d'autorité.

La couverture des emprunteurs est complète : décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité, etc. Ce solide bouclier protecteur soutient la stabilité financière de près de 90 % des emprunteurs assurés pour l'invalidité et le décès. Parallèlement, le paysage des risques évolue, avec une diminution de la part des encours douteux, grâce notamment à une réglementation stricte en matière d'endettement des particuliers.

Dans le domaine de l'immobilier, le marché de l'assurance crédit est étroitement lié à la vitalité du secteur. Les primes liées aux prêts hypothécaires, qui représentent plus des deux tiers du total des cotisations, ont évolué. D'une domination écrasante de 73 % en 2016 à une part relativement moindre, mais tout de même significative de 67 % en 2022, l'évolution de la structure du marché témoigne des changements qui se produisent dans le climat économique français. Néanmoins, le secteur de l'immobilier continue de battre son plein, sans se laisser décourager par les vents contraires qui soufflent sur le monde.

Le marché du crédit à la consommation, qui correspond à environ 20 % du marché de l'assurance-crédit, présente une image différente. Une contraction notable est en cours, le taux de détention de crédits par les ménages atteignant son niveau le plus bas depuis les années 1980. Avec le maintien des taux de détention des prêts hypothécaires, la juxtaposition de la hausse des intérêts et des changements réglementaires se traduit par un recul du crédit à la consommation qui devrait se poursuivre jusqu'en 2023.

L'étude dresse le portrait d'un marché en pleine mutation, façonné par des forces économiques externes et des changements réglementaires internes. Le secteur français de l'assurance-crédit se situe à la convergence de ces tendances et représente un marché estimé entre 10 et 12 milliards d'euros.

Les principales forces en présence dans le paysage français de l'assurance-crédit

Lorsque nous examinons la dynamique du marché français de l'assurance-crédit, quelques noms se détachent, reflétant l'influence bien ancrée et la domination du marché de ces institutions pivots. Ces organisations ne se contentent pas de façonner la trajectoire du secteur, elles servent également un large éventail de clients, leur offrant un sentiment de sécurité financière et de stabilité face aux incertitudes de la vie.

• CNP Assurances : CNP Assurances est un pilier central du marché, réputé pour sa longue réputation et son enracinement dans le secteur de l'assurance. En tant que champion de poids dans le domaine de l'assurance-crédit, elle s'adresse à une vaste clientèle, offrant des solutions sur mesure qui vont de l'assurance hypothécaire à diverses formes de protection de l'emprunteur. L'étendue de son portefeuille a permis à CNP Assurances de devenir synonyme de fiabilité et de couverture complète sur le marché français de l'assurance.
• Crédit Agricole Assurances : Exemple même de la fusion réussie entre les services bancaires et les offres d'assurance, Crédit Agricole Assurances incarne l'essence même de la bancassurance. En proposant une gamme complète de produits financiers, cette institution ne se contente pas de simplifier le parcours du client, mais place la barre plus haut en termes de commodité et d'intégration des produits. C'est cette combinaison stratégique de services qui permet à Crédit Agricole Assurances de conquérir une part significative du marché et de s'affirmer comme une autorité dans le secteur .
• Crédit Mutuel : Le Crédit Mutuel s'est appuyé sur ses solides fondations bancaires pour se lancer efficacement dans le monde de l'assurance, en adaptant ses offres aux besoins nuancés de sa vaste clientèle. En tant qu'interlocuteur privilégié pour de nombreuses personnes à la recherche d'options d'assurance emprunteur personnalisées, le Crédit Mutuel est fier de comprendre et de répondre aux exigences spécifiques des différents segments de clientèle, en veillant à ce que leur chemin vers la protection financière soit à la fois clair et accessible.
• AXA : La position d'AXA en tant que géant mondial de l'assurance se reflète dans sa présence dominante dans le secteur de l'assurance emprunteur. Reconnue pour sa grande expérience et sa perspective globale, AXA apporte un niveau de sophistication et un flair international. Les assurés sont attirés par sa réputation d'offrir un service de qualité et une large gamme de produits d'assurance qui les protègent contre les circonstances imprévues et s'alignent sur leurs divers objectifs financiers.
• Generali: Grâce à son histoire et à son penchant pour l'innovation, Generali s'est imposée comme un acteur majeur de l'assurance-vie

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 12/10/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Encours douteux bruts sur les crédits à l’habitat octroyés en France, en milliards d’euros et en % des encours totaux
• Taux d’encours douteux bruts par objet
• Part des emprunteurs couverts par une assurance sur l’emprunteur
• Moyenne mensuelle du montant des crédits nouveaux à l'habitat des particuliers, flux CVS
• Nombre de prêts bancaires accordés (Crédit logement: Base 100 décembre 2020), Niveau annuels glissant
• Répartition des cotisations par types de prêt
• Taux moyens d'assurance de prêt immobilier en fonction du profil
• Part de marché des bancassurances dans le marché de l'assurance emprunteur
• Part de marché des 3 principaux acteurs du marché de l'assurance emprunteur
• Taux de détention des crédits immobilier et de consommation
• Estimation de l'évolution du marché mondiale de la protection financière
• Durée moyenne des crédits aux particuliers (moyenne de l'ensemble du marché)
• Cotisations des garanties de décès des contrats d'assurance emprunteur
• Cotisations garantie incapacité-invalidité des contrats d'assurance emprunteurs
• Cotisations des garanties pertes d'emplois des contrats d'assurance emprunteur
• Cotisations totales des contrats d'assurance emprunteur
• Répartition par objet en valeur des cotisations des assurances emprunteurs
• Nombre d'établissements (Autres Assurances: 6512Z)
• Nombre de salariés (Autres Assurances: 6512Z)