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Synthèse
Le marché mondial du diagnostic immobilier a affiché une croissance robuste, sa valeur ayant bondi de 11,35 milliards de dollars en 2021 à 12,82 milliards de dollars en 2022. Cette tendance à la hausse devrait se poursuivre, les projections indiquant une taille de marché de 14,29 milliards de dollars en 2023, et une nouvelle expansion à 17,73 milliards de dollars d'ici 2025, pour finalement atteindre 19,75 milliards de dollars en 2026 . Malgré la forte présence d'entreprises multinationales, le marché reste segmenté en raison de diverses réglementations spécifiques à chaque pays, un facteur qui a permis aux grandes entreprises françaises de se classer au premier rang à l'échelle mondiale.
Cependant, au sein du marché national français, il existe une disparité entre les différents types d'entreprises de diagnostic immobilier : les franchises ont déclaré une croissance médiane des ventes de +11% en 2022, dépassant les praticiens solo qui ont déclaré une croissance médiane de +3,5%. Le secteur est également confronté à des défis, notamment une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, avec la nécessité de recruter 10 000 nouveaux employés d'ici cinq ans pour répondre à la demande de rénovation énergétique des bâtiments et pour faire face aux taux de rotation élevés au sein de la profession. En outre, les réglementations exigent des opérateurs qu'ils respectent certaines normes, notamment en matière de formation initiale et continue, de certification et d'assurance responsabilité professionnelle, le non-respect de ces normes entraînant des risques juridiques et financiers.
Tendances et analyse du marché du diagnostic immobilier en France
Le marché du diagnostic immobilier en France a démontré un modèle de croissance soutenu, marqué par la trajectoire ascendante de la performance du secteur domestique. Au cours des dernières années, en particulier de 2019 à 2021, ce marché a connu une augmentation significative de l'activité avec un taux de croissance annuel entre 8 et 9 pour cent pour les opérateurs solos, reflétant un secteur dynamique. Cette tendance s'est poursuivie en 2022, avec toutefois un taux de croissance médian modéré d'environ 5 % pour l'ensemble des entreprises, ce qui témoigne de la résilience et de l'expansion régulière du secteur dans des conditions économiques variables. L'augmentation de la demande de diagnostics immobiliers en France est attribuée à une multitude de facteurs, dont l'un est le nombre croissant d'entreprises dans le domaine. A l'aube de 2023, le marché garde un rythme soutenu avec entre 800 et 850 nouvelles entreprises depuis le début de l'année, malgré un léger recul par rapport à l'année précédente. Cet afflux de nouvelles entreprises porte le nombre total d'entreprises entre 6 500 et 7 000, ce qui contribue au paysage concurrentiel de ce secteur.
Par ailleurs, l'industrie du diagnostic immobilier est confrontée à un problème crucial : une pénurie aiguë de main-d'œuvre. La nécessité de réaliser des travaux de rénovation énergétique et la réforme du Diagnostic Performance Énergétique (DPE) ont accru la demande de professionnels qualifiés. Bien qu'environ 35 000 diagnostics de performance énergétique soient réalisés chaque semaine, il est impératif d'augmenter la capacité d'environ 20 % pour répondre à la demande croissante. L'industrie a l'intention de doubler sa main-d'œuvre au cours de la prochaine demi-décennie, aspirant à incorporer entre 9 000 et 11 000 nouveaux employés pour atténuer le déficit de main-d'œuvre de manière substantielle. En termes de prix, il existe des variations considérables en fonction du type et de la taille de la propriété. Par exemple, le constat de risque d'exposition au plomb (CREP) coûte entre 100 et 250 euros en fonction du nombre de pièces, tandis que d'autres diagnostics tels que l'amiante, le gaz et les évaluations électriques fluctuent de la même manière.
Le marché du diagnostic immobilier en France est principalement composé de divers services professionnels, dont le diagnostic amiante, les audits énergétiques, le constat de risque d'exposition au plomb, et les diagnostics électricité et gaz. Ces prestations sont des éléments essentiels du Dossier de Diagnostic Technique (DDT) qui doit être fourni aux acquéreurs ou locataires potentiels, ce qui montre l'imbrication de ce marché avec les transactions immobilières. Ce marché ne se limite pas à des pratiques traditionnelles, il se caractérise également par une dimension numérique émergente. Par exemple, les logiciels de diagnostic immobilier numérique, outil essentiel pour les opérateurs, permettent une gestion efficace des biens immobiliers.
Les principales entreprises qui façonnent le secteur du diagnostic immobilier
Le marché du diagnostic immobilier a continué d'évoluer et de se développer, avec plusieurs entreprises qui ont eu un impact significatif grâce à leurs contributions et à leurs innovations. Parmi les acteurs remarquables, plusieurs ont gagné leur place au premier rang de l'industrie.
Liciel se distingue en tant que leader du marché, en particulier dans le domaine des logiciels de diagnostic. Avec une part de marché de plus de 50 %, il est devenu la solution de référence pour un grand nombre de professionnels de l'immobilier en France. Le succès de Liciel peut être attribué à son offre logicielle complète qui rationalise le processus de diagnostic, assure la conformité réglementaire et permet des rapports personnalisables.
Un autre acteur clé est Analysimmo, qui occupe la deuxième position avec 11% de parts de marché. Analysimmo s'est distinguée par ses outils analytiques robustes qui permettent aux opérateurs immobiliers de prendre des décisions éclairées. Les produits de la société se concentrent sur la fourniture d'informations détaillées sur l'état de la propriété, ce qui est essentiel à la fois pour les opérateurs et leurs clients.
Windiagnsotics suit de près avec une part de marché de 8 %. Ce qui distingue Windiagnsotics, c'est son engagement à intégrer les technologies les plus récentes dans ses solutions de diagnostic. En tant qu'entreprise qui accorde une grande importance à l'innovation, Windiagnsotics a contribué à mettre en avant des approches avant-gardistes, telles que l'incorporation de la modélisation numérique et du BIM (Building Information Modeling) dans les diagnostics immobiliers.
Le quintet d'entreprises plus petites mais compétitives qui se partagent les 35 % restants du marché jouent chacune un rôle crucial dans la diversification et l'enrichissement des services disponibles dans le secteur. Ces entreprises contribuent collectivement à un écosystème de marché dynamique, garantissant qu'il existe une solution pour chaque besoin en matière de diagnostics immobiliers, allant des évaluations du risque d'exposition au plomb aux audits énergétiques et au-delà.
En outre, Mon Immeuble et Ideal Conseils, bien qu'ils ne soient pas directement impliqués dans la production de logiciels de diagnostic, fournissent un soutien essentiel et des services de conseil qui aident à naviguer dans les complexités croissantes et les exigences professionnelles du domaine du diagnostic immobilier.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 11/03/2024
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le diagnostic immobilier consiste à faire réaliser un contrôle technique à son bien immobilier avant la vente ou la mise en location de celui-ci, dont le résultat est consigné au sein du Dossier de Diagnostic Technique (DDT). Pour se faire, 9 critères sont ainsi évalués: la performance énergétique, le risque d'exposition au plomb, la présence ou non d'amiante, l'état des installations de gaz et d'électricité -si celles-ci ont plus de 15 ans-, l'état des risques, la présence ou non de termites, et l'exposition au bruit causé par les aérodromes.
Il n'existe pas de réelle constante transversale aux divers marchés mondiaux en raison des réglementations parfois radicalement différentes d'un pays à l'autre. En ce qui concerne le marché français, il s'agit d'un marché relativement solide, qui progresse au rythme rapide de +5% de CA par an. Celui-ci traverse cependant des mutations assez rapides et fréquentes, en raison des changements de législation qui déterminent le coeur de l'activité du diagnostic immobilier. C'est également un marché soumis aux variations des transactions immobilières et à l'évolution du danger que représentent les risques évalués. C'est donc un secteur caractérisé par une demande multiforme, et des moteurs d'activité qui varient sans cesse en importance.
Pour réaliser les diagnostics, les sociétés d'opérateurs, très nombreuses en France, comptent sur la présence de fournisseurs de matériel de diagnostic, de laboratoires d'analyse (en particulier pour les diagnostics amiante) ainsi que d'organismes de certification et de formation, car il s'agit d'une profession dont la pratique est très fortement réglementée.
Il s'agit également d'un marché marqué par une demande souvent élevée, et qui peine à toujours y répondre en raison du manque de main d'oeuvre, qui en l'occurrence doit subir un long processus de formation.
Le secteur subit par ailleurs des pressions extérieures comme l'augmentation du prix du diesel, qui impacte directement l'activité des diagnostiqueurs qui utilisent leur véhicule pour se déplacer d'un logement à l'autre.
1.2 Marché mondial
Evolution de la taille du marché mondial du diagnostic immobilier Monde, ****, en milliards de $ Source: ****
Le marché mondial du diagnostic immobilier a connu une croissance significative, passant de **,** milliards de dollars en **** à une taille observée de **,** milliards de dollars en ****. Les projections indiquent une expansion continue, avec une taille attendue ...
1.3 Marché national
Selon les résultats d'une enquête de Diagactu, les entreprises de diagnostic immobilier ont connu une croissance médiane d'environ *% en ****, indiquant une performance globalement positive. Environ **,*% des cabinets ayant répondu ont enregistré une augmentation de leur chiffre d'affaires par rapport à ****. Les franchises semblent particulièrement bien performer, avec ...
2 Analyse de la demande
2.1 Quelle importance les consommateurs accordent-ils au diagnostic immobilier?
Sondage: Parmi ces services proposés par les experts de l'immobilier, lesquels sont parmi les * plus importants? France, ****, en % Source: ****
Le diagnostic immobilier, acteur clé du secteur de l'immobilier, se présente comme un allié incontournable pour les propriétaires et acquéreurs. En offrant une estimation fiable du prix des ...
2.2 Un marché porté par la demande de rénovation énergétique
L'activité diagnostic performance énergétique est l'une des plus importantes du secteur du diagnostic immobilier puisqu'elle réunit le *ème plus grand nombre de certifications parmi les experts du domaine, derrière le diagnostic amiante (***). Cette activité bénéficie d'un boost conjoncturel causé par la loi du *er juillet **** qui ...
2.3 Un marché alimenté par les risques répandus de maladies liées à l'amiante
L'activité désamiantage est l'une des plus importantes du secteur du diagnostic immobilier puisqu'elle réunit le plus grand nombre de certifications parmi les experts du domaine (***). Cette activité semble toujours bien se porter avec une demande soutenue comme le décrit le graphe ci-dessous.
Marché du désamiantage France, ****-****, ...
2.4 D'autres aléas de plus en plus déterminants pour la demande
Le risque toujours élevé de contamination par les termites
Le diagnostic termites fait partie des * diagnostics obligatoires en cas de vente intégrés au Dossier de Diagnostic Technique.
Source: ****
Actuellement, les termites sont présents dans ** départements métropolitains. Les régions les plus touchées comprennent le Sud-ouest, ...
2.5 Une activité menacée par la chute des ventes dans l'immobilier nouveau et ancien
Au début de l'année ****, malgré une année **** positive, les diagnostiqueurs exprimaient des réserves liées à la perspective d'une prolongation de la baisse du marché immobilier. Un sondage visant à évaluer les impacts de la conjoncture immobilière sur leur activité a révélé que **% de leur chiffre ...
2.6 Cyclicité de la demande
Evolution de l'intérêt pour la recherche "Diagnostic immobilier" France, Avril **** - Mars **** Source: ****
L'examen approfondi de la cyclicité des tendances de recherche sur Google pour le thème "diagnostic immobilier" au cours des dernières années met en lumière des fluctuations saisonnières et des motifs de ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
3.2 Un parc d'entreprises en constante augmentation qui souffre d'une pénurie de main d'oeuvre
Evolution du nombre d'entreprises France, **** Source: ****
Selon les données d'Ideal Conseils provenant de l'Observatoire du Diagnostic Immobilier, *** nouvelles structures ont émergé depuis le début de l'année ****. Bien que ces créations aient connu une légère baisse de *% par rapport à la même période en ****, le ...
3.3 Focus sur les salaires et l'emploi : un secteur où le recrutement est dynamique
Dans le but de stimuler la croissance de leur activité, **,*% des dirigeants d'entreprises spécialisées en diagnostic immobilier expriment leur intention d'embaucher des techniciens certifiés au cours des six prochains mois. Ce pourcentage significatif souligne les défis persistants de la filière, qui continue de faire face à une ...
3.4 Les fournisseurs de matériel de mesurage-diagnostic omniprésents dans le diagnostic immobilier
Pour mener à bien leurs missions, les diagnostiqueurs immobiliers dépendent largement des fournisseurs qui leur fournissent les outils, équipements, et matériaux nécessaires pour effectuer des diagnostics précis et conformes aux normes réglementaires.
Les équipements utilisés par les diagnostiqueurs, tels que les appareils de mesure pour les ...
3.5 Les laboratoires: des partenaires toujours de confiance sur un marché concurrentiel
Sondage: A quel(***) faites-vous appel dans le cadre de vos diagnostics immobiliers? France, ****, en % Source: ****
Selon l'analyse des résultats de l'enquête, les leaders incontestés du marché de l'analyse des Matériaux et Produits de Construction Amiante (***), suivi de Lepbi, SGS et Flashlab, tous autour de *%.
Les données ...
3.6 Organismes certificateurs/de formation
Depuis le *er avril ****, et en accord avec les dispositions de l’Arrêté du ** décembre **** établissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation, ainsi que la procédure d’accréditation des organismes de certification, les organismes de formation doivent ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
Le marché du diagnostic immobilier français englobe de nombreuses disciplines différentes, pratiquées ou non par les ** *** techniciens qui cumulent d'ailleurs la plupart du temps plusieurs certifications différentes parmi celles décrites ci-dessous.
Répartition des métiers parmi les experts du diagnostic immobilier France, ****, en % Source: ****
Diagnostic ...
4.2 Tarification de la prestation
Tarifs pour le diagnostic immobilier d'un appartement
Source: ****
Tarifs pour le diagnostic immobilier d'une maison
Source: ****
Source: ****
4.3 Un augmentation des prix du pétrole qui pèse sur l'offre de diagnostics immobiliers
Prix moyen par trimestre du gazole et sans plomb ** en France France, ****Q*-****Q*, € Source: ****
L'évolution des prix moyens du gazole en France, de ****Q* à ****Q*, impacte directement le marché du diagnostic immobilier de plusieurs manières.
Premièrement, les diagnostiqueurs se déplacent en véhicules consommant du ...
4.4 Le digital comme opportunité toujours plus utilisée
Les opérateurs doivent souvent investir dans du matériel informatique, notamment dans un ou plusieurs logiciels de diagnostic immobilier. Bien que l'utilisation d'un logiciel ne soit pas obligatoire, elle présente plusieurs avantages pour les opérateurs de diagnostics immobiliers, notamment :
Gain de temps Respect de la réglementation en ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation concernant les opérateurs
Pour pouvoir exercer, un opérateur doit satisfaire à diverses exigences, notamment en termes de:
Formation (***) Certification (***) Surveillance documentaire (***) Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle (***) pour respecter les obligations légales Indépendance et impartialité Ressources matérielles adéquates
En cas de non-respect de la réglementation par le diagnostiqueur lors ...
5.2 Législation pour les 9 diagnostics obligatoires
Ci-dessous les critères standards dans le cadre du contrôle technique de son bien immobilier.
Diagnostic amiante
Le constat d'amiante, ou diagnostic amiante, est requis pour attester de la présence ou de l'absence d'amiante dans un logement construit avant juillet ****. Obligatoire lors de la vente d'une propriété, ce ...
5.3 Focus sur le DPE
Définition
Créé en ****, le Diagnostic de Performance Energétique (***). Il informe acquéreurs et locataires sur la "valeur verte", recommande des améliorations et estime les charges énergétiques. Depuis ****, le DPE a été réformé en ****, puis à nouveau le *er juillet ****, passant d'une simple information à un caractère opposable. ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
Liste des graphiques
- Evolution de la taille du marché français du analyses, essais et inspections techniques
- Evolution de la taille du marché mondial du diagnostic immobilier
- Evolution du nombre d'entreprises de diagnostic immobilier
- Répartition du marché des logiciels de diagnostic en France
- Répartition des certifications parmi les 13 614 experts du diagnostic immobilier
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- Croissance organique située entre 7 et 9 %
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- Part de son activité à l'international: 50 %.
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