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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition du périmètre et du marché

Une agence immobilière est une société œuvrant dans le domaine de la transaction immobilière. Elle agit en tant qu’intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur ou entre le propriétaire et le locataire d’un bien immobilier. Son rôle est soit de trouver acquéreur pour un bien immobilier en vente, soit de trouver un preneur pour un immeuble mis en location. Il peut s'agir d'une personne morale ou d'une entreprise. L’agence immobilière emploie des négociateurs/agents immobiliers pour mener à bien l’intermédiation. 

Les agences immobilières interviennent pour deux types de clients : 

  • La majorité des agences immobilières sont consacrées aux biens immobiliers pour particuliers : les maisons, les terrains ou garages en zones urbaines et rurales.
  • Une minorité (moins de 10%) des agents immobiliers sont des spécialistes des biens immobiliers d’entreprise : bureaux, terrains industriels, usines et entrepôts ou commerces.

Les activités des agents immobiliers sont dopées par le marché de l'achat et la vente de logements en hausse depuis 2015, bien qu'une stagnation de ce volume d'activités soit à prévoir pour l'année 2019. D'autre part, les agents immobiliers doivent faire face à la concurrence constante des ventes et locations de logements entre particuliers.

Dans un marché fortement concurrentiel, la place des agents immobiliers indépendants diminue peu à peu au profit des franchises, mieux distribuées et bénéficiant davantage de visibilité. La concurrence des outils internet et notamment des plateformes en ligne a pesé sur la recherche de biens, bien que la part de ventes de biens entre particuliers reste stable depuis dix ans.

Enfin, les nouvelles réglementations à l'échelle nationale avec les lois ALUR en 2014 puis ELAN en 2018 ont eu un impact direct sur les activités de la profession, sans pour autant déclencher une croissance ou une décroissance. Des points de vigilance sont toutefois à prendre en compte dans l'étude du marché futur.

 
Classement des sites immobiliers en France

France, année, milliers de visiteurs uniques

Consultez l'étude sur le marché des agences immobilières en France pour obtenir les chiffres et les sources

 

1.2 Un marché cyclique lié au dynamisme de l'économie nationale

Le marché des agences immobilières en France est un marché cyclique fortement impacté par les différentes crises économiques, dont celle de ****. Il se situe en effet sur une dynamique de renouveau après plusieurs années d’instabilité. En ****, le marché des activités immobilières en France était ...

1.3 Récapitulatif des déterminants des activités du secteur

Le tableau ci-dessous est un récapitulatif et une évolution qualitative des différents déterminants ayant un impact direct sur les activités des agents immobiliers en France.

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les taux bancaires, déterminants du marché

Les banques ont à nouveau baissé leurs barèmes et établi les taux moyens à *,** % sur ** ans, *,** % sur ** ans et *,** % sur ** ans. Il s’agit d’une baisse notable notamment sur la durée phare qu’est désormais le ** ans avec une baisse de *,** % sur le baromètre moyen, soit *,** % en * ...

2.2 Du numérique émergent de nouvelles tendances et innovations

Après un point bas en **** au lendemain de la crise immobilière mondiale, la mobilité résidentielle des locataires a légèrement augmenté : **,*% des locataires avaient déménagé dans l'année ****, contre **,*% en ****, soit une hausse de *,* points. [***] Ce taux atteint même **,*% sur la moyenne ****-**** pour ...

2.3 Les attentes et l'image des agences immobilières auprès des clients

L’expertise, la sécurité et, dans une moindre mesure, les services offerts par l’agence immobilière jouent avant tout un rôle essentiel dans le choix du client et sont donc de véritables leviers de différenciation pour les agences immobilières. Le graphique ci-dessous détaille les ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les canaux d’accès

Aujourd’hui, on dénombre près de ** *** agences dont ** *** spécialisées pour les particuliers recensées en France [***]
Les réseaux d’agences immobilières font face, depuis une dizaine d’années, à une concurrence accrue avec l’émergence des réseaux de mandataires dont la croissance est plus ...

3.2 La répartition territoriale

L’ancrage territorial est un facteur clé de succès des réseaux immobiliers. La proximité géographique de l’agence est ainsi le critère le plus important dans le choix d’une agence pour vendre un bien selon un sondage OpinionWay réalisé en septembre ****.
En termes de distribution ...

3.3 Le réseau des indépendants s'étiole au profit des franchises

Les réseaux de franchises occupent un quart du secteur immobilier et représentent ** à **% du chiffre d'affaires du marché. Les principaux acteurs, se développant en réseau, comptent un grand nombre de franchisés. Ainsi, la coopérative immobilière Orpi regroupe * *** agences, Century ** compte *** unités, Laforêt Immobilier ...

3.4 La concurrence du particulier à particulier

En ****, **% des transactions sont aujourd’hui réalisées par un intermédiaire professionnel en France selon les données des Notaires de France, même si la majorité des acteurs commencent le processus de vente ou d’achat via du particulier à particulier.

Source: ****
Au-delà de cette valeur moyenne de **%, ce ...

3.5 Evolution du digital

Le marché des agences immobilières a été fortement impacté par la révolution numérique et digitale et ses effets, sur trois métiers en particulier : 
les petites annonces en ligne ; les services innovants pour améliorer l’outil de vente ; les plateformes d’aide à la vente pour les particuliers ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les prix de l’immobilier augmentent dans la majorité des agglomérations

Entre **** et ****, les prix au mètre carré ont crû de *,*% selon la FNAIM (***). 
Le prix au mètre carré des appartements s’élevait à * ***€ en ****, soit une progression de +*,*% par rapport à **** (***).
Selon la carte proposée par la FNAIM ci-dessous, les régions où les prix ont le plus augmenté sont ...

4.2 La hausse des prix profite aux agences immobilières

Le taux de commission est l’élément le plus important dans le choix de recourir ou pas à une agence immobilière. Les agences immobilières font face à la concurrence des plateformes gratuites de particulier à particulier et des réseaux mandataires pouvant pratiquer des tarifs plus attractifs. 
Depuis ****, il n’existe ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Un cadre réglementaire strict qui évolue

Loi Hoguet : réglementation de l’activité immobilière
L’activité des professionnels de l’immobilier (***).
Le prêt à taux zéro dans l’ancien accordé pour les achats dans les villes de moins de *** *** habitants
Le *er janvier ****, l’accès au prêt à taux zéro a été facilité ...

5.2 Lois ALUR et ELAN

La loi ALUR
La LOI n° ****-*** du ** mars **** pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (***) poursuit trois objectifs majeurs:
réguler les marchés immobiliers et encadrer les pratiques abusives ; favoriser l’accès au logement, en protégeant les populations les plus vulnérables ; développer ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

On retiendra la segmentation suivante pour les acteurs d'agences immobilières: 

  • Century 21
  • Orpi
  • LAFORET Immobilier
  • Guy Hoquet
  • L'Adresse
  • ARTHURIMMO.COM
  • Foncia
  • AVIS Immobilier
  • ERA France
  • CAPIFRANCE
  • OPTIMHOME
  • SAFTI
  • PAP.fr
  • SeLoger.com

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
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Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

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Analyst

Pierre Doussau

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President Ross Alumni Club France

Arnaud Walter

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Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

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Consultant

Pierrick Cudonnec

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

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EDHEC

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Auditeur

Vincent Defrenet

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Eva-Garance Tison

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Market Research Analyst

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Market Research Analyst @Businesscoot

Cantiane Gueguen

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Consultant

Jules Decour

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Alexia Vacheron

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Emil Ohlsson

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Anna Oeser

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Gabriel Salvitti

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