Synthèse de notre étude de marché

Le marché immobilier français a connu un essor remarquable, le secteur enregistrant près de 1,2 million de transactions en 2021 et 1,16 million de transactions en 2022

Le marché français des agences immobilières a connu des fluctuations importantes depuis 2020, avec un changement important de dynamique dû à l'impact de la pandémie de COVID-19 et des crises telles que la guerre en Ukraine.

L'augmentation des taux d'intérêt hypothécaires à 4,5 % d'ici septembre 2023 a joué un rôle crucial en influençant la dynamique du marché, entraînant une contraction des prêts et affectant ainsi la performance globale du secteur.

Tendances de la demande en France

Le marché des agences immobilières a connu entre 2015 à 2022  un taux de croissance annuel moyen d'environ 8% malgré une légère baisse pendant la pandémie de COVID-19.

Les ménages préférant de plus en plus acheter et rénover des biens anciens plutôt que d'en construire de nouveaux. 

Le secteur de l'immobilier locatif a également fait preuve de dynamisme, avec environ 43 % des plus de 30 millions de ménages français qui louent leur logement.

En revanche, dans le segment de l'immobilier commercial, a connu une forte baisse des investissements en 2020, avec une légère reprise en 2022 pour atteindre 25,9 milliards d'euros, et une baisse en 2023 à environ 17 milliards d'euros.

Les prix des logements ont augmenté jusqu'en 2023, puis la tendance s'est inversée, en particulier à Paris. 

Les agents immobiliers appartenant à une enseigne franchisée devancent les agents indépendants, bien qu'elles soient confrontées à la forte concurrence des plateformes numériques et des outils en ligne qui n'ont pas eu d'impact significatif sur la part des ventes entre particuliers au cours de la dernière décennie.

Le marché a aussi été soumis aux réglementations nationales telles que les lois ALUR et ELAN, qui ont imposé des contrôles stricts et de la transparence aux activités immobilières.

Les clients attendent des agences immobilières de la réactivité, des conseils personnalisés.

 

Les principaux acteurs de l'immobilier en France 

 

Agences traditionnelles:

  • Foncia Transaction: Poids lourd du secteur, filiale du groupe Foncia
  • Century 21: Marqie reconnu mondialement
  • Orpi: réseau coopératif
  • Laforêt Immobilier: dispose d'un vaste réseau d'agences
  • Guy Hoquet: acteur de premier plan de la franchise.
  • L'Adresse: réseau très important

Réseaux d'agents indépendants:

  • CapriFrance: Réseau étendu d'agents immobiliers indépendants
  • OptimHome: Réseau d'agents indépendants
  • Safti

Agences numériques:

  • Imop: Pionnière dans le domaine numérique
  • Welmo: Autre pionnier du numérique
Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition du périmètre et du marché

Une agence immobilière est une société œuvrant dans le domaine de la transaction immobilière. Elle agit en tant qu’intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur ou entre le propriétaire et le locataire d’un bien immobilier. Son rôle est soit de trouver acquéreur pour un bien immobilier en vente, soit de trouver un preneur pour un bien mis en location. Il peut s'agir d'une personne morale ou d'une entreprise. L’agence immobilière emploie des négociateurs/agents immobiliers pour mener à bien l’intermédiation. 

Les agences immobilières interviennent pour deux types de clients : 

  • La majorité des agences immobilières sont consacrées aux biens immobiliers pour particuliers : les maisons, les terrains ou garages en zones urbaines et rurales.
  • Une minorité (moins de 10%) des agents immobiliers sont des spécialistes des biens immobiliers d’entreprise : bureaux, terrains industriels, usines et entrepôts ou commerces.

Le marché français des agences immobilières est en croissance, dans le cadre de la reprise économique qu'a connu l'ensemble du secteur immobilier à partir de 2016. Le marché est en particulier stimulé par la hausse des ventes dans l'ancien et par la confiance que les Français accordent aux agences immobilières, la majorité des Français y ayant recours pour leurs transactions immobilières. De plus, en 2021, le marché français de l'immobilier a enregistré son record absolu de transactions. En 2022, le marché a enregistré la deuxième année la plus dynamique de l'histoire avec 1,16 million de transactions. Le taux de croissance annuel moyen du nombre de transactions entre 2015 et 2022 est de 8,84%. 

En 2023, le marché immobilier mondial connaît une crise historique depuis 2008, en partie à cause de la hausse des taux d'intérêt, de la baisse généralisée des prix par mètre carré (notamment à Paris, où ils sont passés en dessous de 10 000 euros par mètre carré), de la diminution des prêts accordés et de la réduction du pouvoir d'achat des ménages. Le nombre de transactions de ventes dans l'ancien a également chuté en 2023, avec une baisse de 20% entre 2021 et la période août 2022-août 2023, atteignant près de 955 mille transactions contre près de 1,2 million en 2021.  Comment les agences immobilières envisagent-elles de s'adapter à cette crise internationale de l'immobilier ?

Dans un marché fortement concurrentiel, la place des agents immobiliers indépendants diminue peu à peu au profit des franchises, mieux distribuées et bénéficiant de davantage de visibilité. La concurrence des outils internet et notamment des plateformes en ligne a pesé sur la recherche de biens, bien que la part de ventes de biens entre particuliers reste stable depuis dix ans.

Enfin, les nouvelles réglementations à l'échelle nationale avec les lois ALUR en 2014 puis ELAN en 2018 ont eu un impact direct sur les activités de la profession, sans pour autant déclencher une croissance ou une décroissance. Des points de vigilance sont toutefois à prendre en compte dans l'étude du marché futur.

 

1.2 Un marché français des agences immobilières en croissance

Le marché des agences immobilières en France est un marché fortement dépendant des différentes crises économiques, comme ce fut le cas lors de la crise financière en ****, et plus récemment lors de la crise sanitaire ainsi que de la crise géopolitique avec la guerre en ...

1.3 Retour sur l'impact de la crise de la Covid-19

Malgré le fort impact de la crise du Covid-** sur le secteur des agences immobilières, la crise et les confinements de **** n'ont pas marqué l'arrêt complet de l'activité immobilière. En effet, après le premier confinement, près de **% des Français continuaient à consulter les annonces immobilières ...

2 Analyse de la demande

2.1 Un marché immobilier en souffrance

Logements anciens Le marché de l'immobilier est particulièrement dynamique dans le segment de l'existant. Les ménages semblent ainsi de plus en plus préférer acheter un bien déjà existant et le rénover, plutôt que de le construire. Ainsi, le nombre de transactions dans l'ancien n'a ...

2.2 Déterminants de la demande

Les principaux facteurs influençant la demande des agences immobilières sont les suivants

les mesures gouvernementales (***) qui sont détaillées dans la section *.* les prix de l'immobilier détaillés dans la section *.* les taux d'interêt des crédits immobiliers la mobilité résidentielle des locataires

Les taux ...

2.3 Attentes et niveau de satisfaction vis-à-vis des agents immobiliers

Les Français sont particulièrement sensibles à la réactivité des agents immobiliers qu'ils considèrent comme le premier critère inspirant la confiance. Entrent également en jeu la personnalisation des conseils, la réputation, et les qualités d'écoute de l'agent immobilier. L'importance accordée à l'agence pour laquelle il ...

2.4 Tendances de la demande : le parcours client se digitalise

Si les canaux physiques, comme le contact avec des professionnels de l'immobilier et des personnes de l'entourage, sont encore un moyen d'information très répandu dans la recherche d'un bien immobilier, les sites d'annonce, les applications et les réseaux sociaux sont aussi très représentés parmi les ...

2.5 Les agences immobilières préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle agence immobilière ?" pour chaque agence, le pourcentage correspond à la part de sondés ...

3 Structure du marché

3.1 Structure et organisation du marché

Répartition par catégorie

Les agences immobilières se répartissent en trois catégories principales : 

Agences traditionnelles : Orpi, Century **, Laforêt Immobilier etc. Réseaux de mandataires : IAD, Safti, Capifrance etc. Agences en ligne : Marton, Imop, Liberkeys, Proprioo etc.

La montée en puissance des agents mandataire au détriment ...

3.2 Structure du marché

En ****, la France comptait ***** agences immobilières recensées. Après une forte baisse après la crise de ****, le nombre d'agences immobilières connait une augmentation structurelle depuis ****, correspondant à la période où le secteur immobilier a connu une reprise économique.

Nombre d'agences immobilières France, ****-****, en unités Source: ...

3.3 La digitalisation du marché

Le marché des agences immobilières a été fortement impacté par la révolution numérique et digitale et ses effets, sur trois métiers en particulier : 

les services innovants pour améliorer l’outil de vente ; les plateformes d’aide à la vente pour les particuliers ; une concurrence accrue des acteurs ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les prix de l’immobilier augmentent dans la majorité des agglomérations

La hausse des prix constatée depuis plusieurs années s'est accentuée depuis ****. Au premier trimestre ****, le prix des logements anciens a augmenté de *,*% par rapport au premier trimestre de l'année précédente. Les logements neufs ont aussi connu une hausse conséquente sur la même période, ...

4.2 La hausse des prix profite aux agences immobilières

Le taux de commission de l'intermédiaire est un élément central pour le client dans le choix de recourir ou non à une agence immobilière. Les agences immobilières font de plus en plus face à la concurrence des plateformes gratuites de particulier à particulier et des réseaux mandataires pouvant pratiquer ...

5 Règlementation

5.1 Un cadre réglementaire strict qui évolue

Loi Hoguet : réglementation de l’activité immobilière

L’activité des professionnels de l’immobilier (***).

Le prêt à taux zéro (***)

Le PTZ est un prêt sans intérêt, accordé en complément d'un autre prêt pour acheter ou construire un logement. Pour pouvoir bénéficier ...

5.2 Lois ALUR et ELAN

La loi ALUR

La LOI n° ****-*** du ** mars **** pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (***) poursuit trois objectifs majeurs:

réguler les marchés immobiliers et encadrer les pratiques abusives ; favoriser l’accès au logement, en protégeant les populations les plus vulnérables ; développer ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Century 21 (Arche Groupe)
  • Orpi
  • LAFORET Immobilier (Arche Groupe)
  • Guy Hoquet (Arche Groupe)
  • L'Adresse
  • ARTHURIMMO.COM
  • Emeria (ex Foncia Groupe)
  • CAPIFRANCE
  • OPTIMHOME
  • SAFTI
  • Zillow
  • Liberkeys
  • Nomad Homes
  • Cushman & Wakefield
  • Woopen

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taille du marché français des agences immobilières
  • Nombre de ventes de logements anciens
  • Commercialisation des logements neufs (Vente aux particuliers)
  • Proportion des transactions destinées à l'immobilier locatif
  • Valeur des investissements en immobilier d'entreprise/commercial
Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Une question sur cette étude ?   (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Woopen intègre toute l'offre immobilière française dans une seule appli - 23/02/2024
  • - Woopen a annoncé l'agrégation de l'intégralité de l'offre immobilière française.
  • - L'application répertorie 600 000 offres dans l'ancien, prévoit d'inclure également le marché du neuf suite à des accords avec les acteurs de la promotion immobilière.
  • - Woopen a des partenariats avec des grands groupes comme Agences Privées, MEG, EXP, et réunit les annonces de 7 000 agences.
  • - En France, il y a environ 30 000 agences dont un tiers sont des indépendants non franchisés.
  • - 7 millions d'euros ont été investis dans le projet par sept différents family offices, dont celui de la famille Guerlain.
  • - Woopen prévoit un chiffre d'affaires de 200 000 euros en 2024, et a l'ambition d'atteindre les 50 millions d'euros dans cinq ans.
  • - La société a été créée en 2020.
  • - Les fonctionnalités de Woopen sont payantes pour les professionnels.
  • - Les revenus de l'entreprise proviennent aussi de la publicité et de la rémunération de leads qualifiés.
Nomad Homes, la proptech qui mise sur les acheteurs - 14/04/2023
  • Nomad Homes: Start-up de chasse immobilière avec siège social aux États-Unis et premier marché à Paris.
  • Acquisition de deux start-ups: Française Helloprêt et espagnole Hipoo
  • Résultat net de Helloprêt en 2021: 4,4 millions d'euros
  • Effectif de Nomad Homes: 130 personnes dans quatre pays
  • Nouvelle offre destinée aux agences immobilières: Logiciel mettant en relation les agences et leurs biens avec les acheteurs d'autres agences
  • Une Centaine d'agences déjà présentes sur la plateforme de Nomad Homes.
Foncia, l'appétit d'ogre de l'immobilie - 06/03/2023
  • La société gère 70,000 immeubles en copropriétés et 400,000 locations dans l'Hexagone
  • En 2022 Foncia a racheté 47 cabinets en France, dont des poids lourds comme Agda Immobilier en Isère, le lyonnais Billon, Valexim ou le niçois Borne & Delaunay
  • 15 millions d'appels reçus chaque année
  • Philippe Salle, le patron d'Emeria, estime qu'il sera difficile à Foncia d'aller plus loin que 30 % du marché
  • Le groupe de 17,000 salariés est entré aux Pays-Bas, au Portugal, au Luxembourg et surtout en Grande-Bretagne avec l'acquisition de FirstPort, le premier syndic britannique
  • Entre 2015 et 2022, le chiffre d'affaires a doublé
  • entre 300 et 400 millions € par an en acquisitions et jusqu'à 800 millions les grosses années
Proptech : petit à petit, les néoagences mettent fin aux commissions fixes - 30/10/2022
  • Liberkeys rachetée par Crédit Mutuel Arkéa en 2019 pour un montant d'environ 3 millions d’euros
  • Commission fixe de 3% du prix de vente du bien
  • Une dizaine de salariés qui doivent passer à 25 pour 2020
  • 3 néoagences en tête du marché : Hosman, Liberkeys et Proprioo
  • La start-up compte 80 agents immobiliers dont une vingtaine de salariés
  • 5 % de parts de marché à Paris, 500 mandats signés chaque mois en France
Immobilier : L'impact de l'échec de Zillow sur les start-up françaises. - 17/11/2021
  • Zillow abandonne l'iBuying en France, elle a abandonné 17000 maisons, soit bien davantage que le nombre de transactions enregistrées par les premiers de cordée tricolores
  • Fort impact sur les startup francaises du secteur:
  • Homeloop prévoit de passer à 450 opérations en 2021 pour 100 millions d'euros d'achats et 70 millions de reventes. 
  • Homeloop estime que le marché est assez vaste pour que plusieurs acteurs s'y affrontent.
  • Homeloop ne prévoit pas de ralentissement de sa croissance en affichant un objectif de 200 millions d'euros d'achats pour 150 millions de reventes l'an prochain.
  • Après avoir levé 4 millions d'euros en 2020 après sa première transaction, Zéfir estime avoir atteint un rythme mensuel de cinquante transactions sur une base annuelle de 220 millions d'euros de volume.
Nomad Homes, le chasseur de bien immobilier qui a pour ambition de passer devant SeLoger - 29/09/2021
  • Nomad Homes opère à Dubaï et Paris
  • La start-up a pu s'étendre en France et dans un nouveau pays européen grâce à une levée de fonds de 20 millions de dollars
  • Elle propose une commission moins chère que le marché ( comprise entre 3 et 8 %)
  • Pour la prestation complète, Nomad Homes prélève 1 % jusqu'en mars 2022
  • Ce financement tout frais permettra de passer de 40 à 70 salariés d'ici à la fin de l'année

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Century 21 (Arche Groupe)
Orpi
LAFORET Immobilier (Arche Groupe)
Guy Hoquet (Arche Groupe)
L'Adresse
ARTHURIMMO.COM
Emeria (ex Foncia Groupe)
CAPIFRANCE
OPTIMHOME
SAFTI
Zillow
Liberkeys

Choisir cette étude de marché c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché des agences immobilières | France

89 € HT
  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € HT / étude
378 € au lieu de 445 € HT -15%
  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise OPTIMHOME
  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CAPIFRANCE
  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAFTI
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Adresse
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Emeria (ex Foncia Groupe)
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ARTHURIMMO.COM
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orpi
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Guy Hoquet (Arche Groupe)
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LAFORET Immobilier (Arche Groupe)
  • 24/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Woopen
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise OPTIMHOME
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAFTI
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CAPIFRANCE
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ARTHURIMMO.COM
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Emeria (ex Foncia Groupe)
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Adresse
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Guy Hoquet (Arche Groupe)
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LAFORET Immobilier (Arche Groupe)
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orpi
  • 17/11/2023 - Actualisation des tarifs au mètre carré pour novembre 2023 dans certaines grandes métropoles françaises, accompagnée de l'analyse de leur variation par rapport à leur pic historique.
  • 10/11/2023 - Mise à jour des données d'octobre 2023, sur l'indice du nombre de prêt bancaires accordés en France
  • 05/11/2023 - Mise à jour des dernières données concernant l'évolution des taux des crédits immobiliers aux particuliers en octobre 2023
  • 20/10/2023 - Mise à jour des dernières données sur l'indice du nombre de prêts bancaires accordés en Septembre 2023
  • 13/10/2023 - Mise à jour des dernières données sur le nombre de ventes de logements ancien en 2023
  • 06/10/2023 - Mise à jour des dernières données sur les prix de l'immobilier et tendance de la France métropolitaine d'octobre 2023
  • 02/10/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste de Businesscoot. En plus de cette révision complète, des informations sur l'impact de la hausse des taux d'intérêt, la diminution du pouvoir d'achat des ménages, ainsi que la baisse des transactions immobilières sur l'activité des agences immobilières ont été ajoutées.
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAFTI
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise OPTIMHOME
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CAPIFRANCE
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Emeria (ex Foncia Groupe)
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ARTHURIMMO.COM
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Adresse
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Guy Hoquet (Arche Groupe)
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LAFORET Immobilier (Arche Groupe)
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orpi
  • 05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cushman & Wakefield
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAFTI
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise OPTIMHOME
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CAPIFRANCE
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ARTHURIMMO.COM
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Emeria (ex Foncia Groupe)
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Adresse
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Guy Hoquet (Groupe Arche)
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LAFORET Immobilier (Groupe Arche)
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orpi
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAFTI
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise OPTIMHOME
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CAPIFRANCE
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Foncia
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ARTHURIMMO.COM
Une question ?
Notre équipe est à votre écoute au   (+33) 9 70 46 55 00