Contenu de l'étude:
Le marché des agences immobilières - France

Langues disponibles

SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition du périmètre et du marché

Une agence immobilière est une société œuvrant dans le domaine de la transaction immobilière. Elle agit en tant qu’intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur ou entre le propriétaire et le locataire d’un bien immobilier. Son rôle est soit de trouver acquéreur pour un bien immobilier en vente, soit de trouver un preneur pour un bien mis en location. Il peut s'agir d'une personne morale ou d'une entreprise. L’agence immobilière emploie des négociateurs/agents immobiliers pour mener à bien l’intermédiation. 

Les agences immobilières interviennent pour deux types de clients : 

  • La majorité des agences immobilières sont consacrées aux biens immobiliers pour particuliers : les maisons, les terrains ou garages en zones urbaines et rurales.
  • Une minorité (moins de 10%) des agents immobiliers sont des spécialistes des biens immobiliers d’entreprise : bureaux, terrains industriels, usines et entrepôts ou commerces.

Le marché français des agences immobilières est en croissance, dans le cadre de la reprise économique qu'a connu l'ensemble du secteur immobilier à partir de 2016. Le marché est en particulier stimulé par la hausse des ventes dans l'ancien et par la confiance que les Français accordent aux agences immobilières, la majorité des Français y ayant recours pour leurs transactions immobilières. De plus, en 2021, le marché français de l'immobilier a enregistré son record absolu de transactions. En 2022, le marché a enregistré la deuxième année la plus dynamique de l'histoire avec 1,16 million de transactions. Le taux de croissance annuel moyen du nombre de transactions entre 2015 et 2022 est de 8,84%. 

En 2023, le marché immobilier mondial connaît une crise historique depuis 2008, en partie à cause de la hausse des taux d'intérêt, de la baisse généralisée des prix par mètre carré (notamment à Paris, où ils sont passés en dessous de 10 000 euros par mètre carré), de la diminution des prêts accordés et de la réduction du pouvoir d'achat des ménages. Le nombre de transactions de ventes dans l'ancien a également chuté en 2023, avec une baisse de 20% entre 2021 et la période août 2022-août 2023, atteignant près de 955 mille transactions contre près de 1,2 million en 2021.  Comment les agences immobilières envisagent-elles de s'adapter à cette crise internationale de l'immobilier ?

Dans un marché fortement concurrentiel, la place des agents immobiliers indépendants diminue peu à peu au profit des franchises, mieux distribuées et bénéficiant de davantage de visibilité. La concurrence des outils internet et notamment des plateformes en ligne a pesé sur la recherche de biens, bien que la part de ventes de biens entre particuliers reste stable depuis dix ans.

Enfin, les nouvelles réglementations à l'échelle nationale avec les lois ALUR en 2014 puis ELAN en 2018 ont eu un impact direct sur les activités de la profession, sans pour autant déclencher une croissance ou une décroissance. Des points de vigilance sont toutefois à prendre en compte dans l'étude du marché futur.

 

1.2 Un marché français des agences immobilières en croissance

Le marché des agences immobilières en France est un marché fortement dépendant des différentes crises économiques, comme ce fut le cas lors de la crise financière en ****, et plus récemment lors de la crise sanitaire ainsi que de la crise géopolitique avec la guerre en ...

1.3 Retour sur l'impact de la crise de la Covid-19

Malgré le fort impact de la crise du Covid-** sur le secteur des agences immobilières, la crise et les confinements de **** n'ont pas marqué l'arrêt complet de l'activité immobilière. En effet, après le premier confinement, près de **% des Français continuaient à consulter les annonces immobilières ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Un marché immobilier en souffrance

Logements anciens Le marché de l'immobilier est particulièrement dynamique dans le segment de l'existant. Les ménages semblent ainsi de plus en plus préférer acheter un bien déjà existant et le rénover, plutôt que de le construire. Ainsi, le nombre de transactions dans l'ancien n'a ...

2.2 Déterminants de la demande

Les principaux facteurs influençant la demande des agences immobilières sont les suivants

les mesures gouvernementales (***) qui sont détaillées dans la section *.* les prix de l'immobilier détaillés dans la section *.* les taux d'interêt des crédits immobiliers la mobilité résidentielle des locataires

Les taux ...

2.3 Attentes et niveau de satisfaction vis-à-vis des agents immobiliers

Les Français sont particulièrement sensibles à la réactivité des agents immobiliers qu'ils considèrent comme le premier critère inspirant la confiance. Entrent également en jeu la personnalisation des conseils, la réputation, et les qualités d'écoute de l'agent immobilier. L'importance accordée à l'agence pour laquelle il ...

2.4 Tendances de la demande : le parcours client se digitalise

Si les canaux physiques, comme le contact avec des professionnels de l'immobilier et des personnes de l'entourage, sont encore un moyen d'information très répandu dans la recherche d'un bien immobilier, les sites d'annonce, les applications et les réseaux sociaux sont aussi très représentés parmi les ...

2.5 Les agences immobilières préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle agence immobilière ?" pour chaque agence, le pourcentage correspond à la part de sondés ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Structure et organisation du marché

Répartition par catégorie

Les agences immobilières se répartissent en trois catégories principales : 

Agences traditionnelles : Orpi, Century **, Laforêt Immobilier etc. Réseaux de mandataires : IAD, Safti, Capifrance etc. Agences en ligne : Marton, Imop, Liberkeys, Proprioo etc.

La montée en puissance des agents mandataire au détriment ...

3.2 Structure du marché

En ****, la France comptait ***** agences immobilières recensées. Après une forte baisse après la crise de ****, le nombre d'agences immobilières connait une augmentation structurelle depuis ****, correspondant à la période où le secteur immobilier a connu une reprise économique.

Nombre d'agences immobilières France, ****-****, en unités Source: ...

3.3 La digitalisation du marché

Le marché des agences immobilières a été fortement impacté par la révolution numérique et digitale et ses effets, sur trois métiers en particulier : 

les services innovants pour améliorer l’outil de vente ; les plateformes d’aide à la vente pour les particuliers ; une concurrence accrue des acteurs ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les prix de l’immobilier augmentent dans la majorité des agglomérations

La hausse des prix constatée depuis plusieurs années s'est accentuée depuis ****. Au premier trimestre ****, le prix des logements anciens a augmenté de *,*% par rapport au premier trimestre de l'année précédente. Les logements neufs ont aussi connu une hausse conséquente sur la même période, ...

4.2 La hausse des prix profite aux agences immobilières

Le taux de commission de l'intermédiaire est un élément central pour le client dans le choix de recourir ou non à une agence immobilière. Les agences immobilières font de plus en plus face à la concurrence des plateformes gratuites de particulier à particulier et des réseaux mandataires pouvant pratiquer ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Un cadre réglementaire strict qui évolue

Loi Hoguet : réglementation de l’activité immobilière

L’activité des professionnels de l’immobilier (***).

Le prêt à taux zéro (***)

Le PTZ est un prêt sans intérêt, accordé en complément d'un autre prêt pour acheter ou construire un logement. Pour pouvoir bénéficier ...

5.2 Lois ALUR et ELAN

La loi ALUR

La LOI n° ****-*** du ** mars **** pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (***) poursuit trois objectifs majeurs:

réguler les marchés immobiliers et encadrer les pratiques abusives ; favoriser l’accès au logement, en protégeant les populations les plus vulnérables ; développer ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

Pour lire la suite, acheter l'étude complète

Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)
  • Consultez un exemple en version pdf ou en version digitale
  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

Nos autres produits

Nos autres produits

Pack 5 études (-15%) - France

378 € HT

  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Acheter

Méthode

Méthode
Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Avis (3)

Avis (3)

Le marché des toilettes fixes - France

Publié le 12/01/2022 par Client anonyme - Ce client a souhaité rester anonyme

Etude très chiffrée. En dépit des investissements des collectivités, la défiance pour les toilettes publiques se confirme. Le marché des toilettes intelligentes n’a pas encore décollé.


Réponse de Businesscoot:

Merci Grégoire pour votre retour :)

Le marché de l'éclairage public - France

Publié le 27/10/2021 par Stéphane Naville - AXIONE SAS

Bon niveau de synthèse permettant d'aller à l'essentiel d'un marché (offre, demande, acteurs) rapidement !


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Stéphane, Merci pour votre retour, nous sommes très contents si notre étude a pu vous faire gagner un temps précieux. :)

Le marché du placage et des panneaux en bois - France

Publié le 08/09/2020 par Client Anonyme - Ce client a souhaité rester anonyme

Étude synthétique et facile à lire, exploitable pour nous.


Réponse de Businesscoot:

Bonjour, Nous vous remercions pour votre retour.

Cas et références clients

Cas et références clients
La pépite Interview
Linkedin logo

BFM Business

La pépite Interview

Paul-Alexis Kebabtchieff
Linkedin logo

Boston Consulting Group

Paul-Alexis Kebabtchieff

Marie Guibart
Linkedin logo

Kea Partners

Marie Guibart

Elaine, Durand
Linkedin logo

Crédit Agricole, Information & Veille

Elaine, Durand

Philippe Dilasser
Linkedin logo

Initiative & Finance

Philippe Dilasser

Anne Baudry
Linkedin logo

Metro

Anne Baudry

Amaury Wernert
Linkedin logo

Kroll (Duff & Phelps)

Amaury Wernert

Smart Leaders Interview
Linkedin logo

B-Smart

Smart Leaders Interview

Derniers ajouts et mises à jour de l’étude (50)

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise OPTIMHOME

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise CAPIFRANCE

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise SAFTI

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Adresse

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Emeria (ex Foncia Groupe)

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise ARTHURIMMO.COM

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Orpi

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Guy Hoquet (Arche Groupe)

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise LAFORET Immobilier (Arche Groupe)

Modification le

Ajout des informations de l'entreprise Woopen

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise OPTIMHOME

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise SAFTI

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise CAPIFRANCE

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise ARTHURIMMO.COM

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Emeria (ex Foncia Groupe)

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Adresse

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Guy Hoquet (Arche Groupe)

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise LAFORET Immobilier (Arche Groupe)

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Orpi

Modification le

Actualisation des tarifs au mètre carré pour novembre 2023 dans certaines grandes métropoles françaises, accompagnée de l'analyse de leur variation par rapport à leur pic historique.

Modification le

Mise à jour des données d'octobre 2023, sur l'indice du nombre de prêt bancaires accordés en France

Modification le

Mise à jour des dernières données concernant l'évolution des taux des crédits immobiliers aux particuliers en octobre 2023

Modification le

Mise à jour des dernières données sur l'indice du nombre de prêts bancaires accordés en Septembre 2023

Modification le

Mise à jour des dernières données sur le nombre de ventes de logements ancien en 2023

Modification le

Mise à jour des dernières données sur les prix de l'immobilier et tendance de la France métropolitaine d'octobre 2023

Modification le

L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste de Businesscoot. En plus de cette révision complète, des informations sur l'impact de la hausse des taux d'intérêt, la diminution du pouvoir d'achat des ménages, ainsi que la baisse des transactions immobilières sur l'activité des agences immobilières ont été ajoutées.

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise SAFTI

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise OPTIMHOME

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise CAPIFRANCE

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Emeria (ex Foncia Groupe)

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise ARTHURIMMO.COM

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Adresse

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Guy Hoquet (Arche Groupe)

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise LAFORET Immobilier (Arche Groupe)

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Orpi

Modification le

Ajout des informations de l'entreprise Cushman & Wakefield

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise SAFTI

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise OPTIMHOME

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise CAPIFRANCE

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise ARTHURIMMO.COM

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Emeria (ex Foncia Groupe)

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Adresse

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Guy Hoquet (Groupe Arche)

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise LAFORET Immobilier (Groupe Arche)

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Orpi

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise SAFTI

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise OPTIMHOME

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise CAPIFRANCE

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Foncia

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise ARTHURIMMO.COM