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SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Définition du périmètre et du marché
Une agence immobilière est une société œuvrant dans le domaine de la transaction immobilière. Elle agit en tant qu’intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur ou entre le propriétaire et le locataire d’un bien immobilier. Son rôle est soit de trouver acquéreur pour un bien immobilier en vente, soit de trouver un preneur pour un bien mis en location. Il peut s'agir d'une personne morale ou d'une entreprise. L’agence immobilière emploie des négociateurs/agents immobiliers pour mener à bien l’intermédiation.
Les agences immobilières interviennent pour deux types de clients :
- La majorité des agences immobilières sont consacrées aux biens immobiliers pour particuliers : les maisons, les terrains ou garages en zones urbaines et rurales.
- Une minorité (moins de 10%) des agents immobiliers sont des spécialistes des biens immobiliers d’entreprise : bureaux, terrains industriels, usines et entrepôts ou commerces.
Le marché français des agences immobilières est en croissance, dans le cadre de la reprise économique qu'a connu l'ensemble du secteur immobilier à partir de 2016. Le marché est en particulier stimulé par la hausse des ventes dans l'ancien et par la confiance que les Français accordent aux agences immobilières, la majorité des Français y ayant recours pour leurs transactions immobilières. En 2020, si les Français ont vendu dans les délais souhaités (74%), 42% des propriétaires n’ont pas vendu au prix initial, principalement parce qu'ils estiment que le bien n'a pas été estimé au juste prix
Dans un marché fortement concurrentiel, la place des agents immobiliers indépendants diminue peu à peu au profit des franchises, mieux distribuées et bénéficiant davantage de visibilité. La concurrence des outils internet et notamment des plateformes en ligne a pesé sur la recherche de biens, bien que la part de ventes de biens entre particuliers reste stable depuis dix ans.
Enfin, les nouvelles réglementations à l'échelle nationale avec les lois ALUR en 2014 puis ELAN en 2018 ont eu un impact direct sur les activités de la profession, sans pour autant déclencher une croissance ou une décroissance. Des points de vigilance sont toutefois à prendre en compte dans l'étude du marché futur.
1.2 Un marché français en croissance
Le marché des agences immobilières en France est un marché fortement dépendant des différentes crises économiques, dont celle de **** et celle de ****. Il se situe en effet sur une dynamique de renouveau après plusieurs années d’instabilité. En ****, le marché des activités immobilières en ...
1.3 Récapitulatif des déterminants des activités du secteur
Le tableau ci-dessous est un récapitulatif et une évolution qualitative des différents déterminants ayant un impact direct sur les activités des agents immobiliers en France.
1.4 Impact de la crise du Covid-19
Malgré le fort impact de la crise du Covid-** sur le secteur des agences immobilières, la crise et les confinements de **** n'ont pas marqué l'arrêt complet de l'activité immobilière. En effet, après le premier confinement, près de **% des Français continuaient à consulter les annonces immobilières ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Attentes et niveau de satisfaction
Les Français sont particulièrement sensibles à la réactivité des agents immobiliers qu'ils considèrent comme le premier critère inspirant la confiance. Entrent également en jeu la réputation, la perssonnalisation des conseils et les qualités d'écoute de l'agent immobilier. L'importance accordée à l'agence pour laquelle il ...
2.2 Déterminants de la demande
Les principaux facteurs influençant la demande des agences immobilières sont les suivants
les mesures gouvernementales (***) qui sont détaillées dans la section *.* les prix de l'immobilier détaillés dans la section *.* les taux d'interêt des crédits immobiliers la mobilité résidentielle des locataires
Les taux ...
2.3 Tendances de la demande : le dynamisme du marché de l'existant
Le marché de l'immobilier est particulièrement dynamique dans le segment de l'existant. Les ménages semblent ainsi de plus en plus préférer acheter un bien déjà existant et le rénover, plutôt que de le construire. Ainsi, le nombre de transactions dans l'ancien n'a cessé d'augmenter ...
2.4 Tendances de la demande : le parcours client se digitalise
Si les contacts avec des professionnels de l'immobilier ou les annonces en vitrine sont encore un moyen d'information très répandu dans la recherche d'un bien immobilier, ce sont les sites d'annonce qui représentent le principal canal d'information en ****. Par ailleurs, les applis et les réseaux sociaux sont ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Structure et organisation du marché
Répartition par catégorie
Les agences immobilières se répartissent en trois catégories principales :
Agences traditionnelles : Orpi, Century **, Laforêt Immobilier etc. Réseaux de mandataires : IAD, Safti, Capifrance etc. Agences en ligne : Marton, Imop, Liberkeys, Proprioo etc.
Les mandataires immobiliers sont des agents immobiliers personnes physiques, qui ...
3.2 Evolution de la structure macroéconomique
En ****, la France comptait ***** agences immobilières recensées. Après une forte baisse après la crise de ****, le nombre d'agences immobilières a augmenté chaque année depuis ****, ce qui correspond à la période où le secteur immoiblier a connu une reprise économique.
Nombre d'agences immobilières France, ****-****, ...
3.3 La digitalisation du marché
Le marché des agences immobilières a été fortement impacté par la révolution numérique et digitale et ses effets, sur trois métiers en particulier :
les services innovants pour améliorer l’outil de vente ; les plateformes d’aide à la vente pour les particuliers (***) ; une concurrence accrue des acteurs ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Les prix de l’immobilier augmentent dans la majorité des agglomérations
La hausse des prix constatée depuis plusieurs années s'est accentuée en **** : +*,* % au deuxième trimestre, après +*,* % au premier trimestre et +*,* % au quatrième trimestre. Comme observé depuis fin ****, la hausse est plus marquée pour les appartements (***).
Le graphique ci-dessous décrit ainsi les variations des prix ...
4.2 La hausse des prix profite aux agences immobilières
Le taux de commission est l’élément le plus important dans le choix de recourir ou pas à une agence immobilière. Les agences immobilières font face à la concurrence des plateformes gratuites de particulier à particulier et des réseaux mandataires pouvant pratiquer des tarifs plus attractifs.
Depuis ****, il n’existe ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Un cadre réglementaire strict qui évolue
Loi Hoguet : réglementation de l’activité immobilière
L’activité des professionnels de l’immobilier (***).
Le prêt à taux zéro dans l’ancien accordé pour les achats dans les villes de moins de *** *** habitants
Le *er janvier ****, l’accès au prêt à taux zéro a été facilité ...
5.2 Lois ALUR et ELAN
La loi ALUR
La LOI n° ****-*** du ** mars **** pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (***) poursuit trois objectifs majeurs:
réguler les marchés immobiliers et encadrer les pratiques abusives ; favoriser l’accès au logement, en protégeant les populations les plus vulnérables ; développer ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation
- Century 21
- Orpi
- LAFORET Immobilier
- Guy Hoquet
- L'Adresse
- ARTHURIMMO.COM
- Foncia
- AVIS Immobilier
- ERA France
- CAPIFRANCE
- OPTIMHOME
- SAFTI
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1 secteur analysé en 40 pages |
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Analystes
chargé d'études économiques, Xerfi
Hugo S.
Associate Consultant
Mathieu Luinaud
PhD Industrial transformations
Robin C.
Analyst
Pierre D.
Ross Alumni Club France
Arnaud W.
Analyste de marché chez Businesscoot
Amaury de Balincourt
Consultant
Pierrick C.
Project Finance Analyst, Consulting
Maelle V.
Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale
Héloise Fruchard
EDHEC
Imane E.
Auditeur
Vincent D.
Eva-Garance T.
Market Research Analyst
Michela G.
Market Research Analyst @Businesscoot
Azelie P.
Market Research Analyst @Businesscoot
Cantiane G.
Consultant
Jules D.
Alexia V.
Emil Ohlsson
Anna O.
Gabriel S.
