Synthèse de notre étude de marché

Le marché français du coliving, bien qu'encore à un stade naissant par rapport à d'autres pays, a démontré un potentiel de croissance évident avec plus de 8 300 espaces disponibles d'ici fin 2021, soit une augmentation significative par rapport aux 5 000 espaces disponibles. Le marché est particulièrement fort en Ile de France, contribuant à environ la moitié des espaces de coliving du pays. Malgré cette croissance, le marché est confronté à des défis tels qu'une faible sensibilisation, 53 % de la population cible (jeunes adultes âgés de 18 à 34 ans, célibataires et sans enfants) ne connaissant pas le concept en 2020.

L'environnement législatif reste également incertain, ce qui entrave l'expansion du marché. En termes de demande, on observe une forte poussée du logement, en particulier dans les métropoles françaises, les prix de l'immobilier passant d'un indice de 113,7 au 1er trimestre 2020 à 126,1 au 3ème trimestre 2021. Le secteur du coliving lui-même a attiré des investissements importants, comme les 150 millions d'euros investis dans l'opérateur Colonies en 2020, indiquant à la fois l'intérêt des investisseurs et la probabilité d'une croissance et d'une expansion futures à travers l'Europe.

Demande de logement et dynamique du marché dans le paysage immobilier français

Le marché immobilier français, en particulier dans ses zones métropolitaines, a connu des tensions importantes, avec des défis significatifs en matière d'accès au logement. Cette situation est attribuée à une hausse constante des prix des logements, qui a vu l'indice passer d'une base de 100 à une fourchette comprise entre 120 et 130 d'ici le troisième trimestre 2021, avec des augmentations particulièrement fortes depuis le début de l'année 2020. Parallèlement à la hausse du coût du logement, le marché locatif a connu une augmentation d'environ 3 à 4 % en moyenne en 2021 par rapport à l'année précédente, ce qui équivaut à des loyers mensuels compris entre 650 et 700 euros. Les hausses de loyers sont plus marquées en province, où l'on frôle les 8 % d'augmentation.

La pression accrue sur le marché se manifeste également par une concurrence intense pour les locations disponibles. Certaines villes françaises, comme Angers et Lyon, enregistrent jusqu'à 6 ou 7 demandes par logement disponible, ce qui est un indicateur clair de l'inadéquation entre l'offre et la demande. Il est intéressant de noter que Paris, qui dominait traditionnellement la demande, a été supplantée par d'autres villes ces dernières années. En outre, le marché est alimenté par un afflux constant de nouveaux arrivants, en particulier les primo-accédants. 

Parallèlement, les jeunes anticipent la mobilité : plus de 50 % des adultes âgés de 18 à 34 ans prévoient de déménager dans les deux ans à venir. Compte tenu de l'offre restreinte et de la demande soutenue, le phénomène de colocation apparaît comme une solution de logement recherchée. Le concept, bien que naissant, est confronté à une demande qui dépasse l'offre d'un facteur de dix, ce qui signifie un segment de marché en plein essor.

Dans l'ensemble, le marché immobilier français se caractérise par une forte demande exacerbée par la flambée des prix, une escalade des loyers et une pénurie palpable d'options de logement abordables dans les centres métropolitains, donnant lieu à des modes de vie alternatifs comme le coliving qui répondent aux désirs évolutifs de vie en communauté et de services partagés de la population.

Acteurs du marché français du coliving

  • La communauté Babe fait figure de phare dans le secteur et dépasse le concept traditionnel du logement en valorisant e l'esprit de communauté à une plus grande échelle.

  • La Casa et les Colonies apparaissent comme des spécialistes de la colocation.

  • La station F (Flatmates) entre dans la mêlée en représentant l'intersection du coliving et de l'économie de partage. 

  • Des acteurs traditionnels de l'immobilier comme Bouygues Immobilier (Koumkwat) et Vinci Immobilier (Bikube) illustrent le dynamisme et l'élasticité du secteur en s'aventurant sur le créneau du coliving.

 

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition du marché et périmètre de l'étude

Le marché du coliving en France désigne l'activité économique relative au coliving en France. Il s'agit d'un concept hybride entre la location meublée et l'hôtellerie, le coliving propose une nouvelle forme d'hébergement partagé en plein essor dans le monde. Le coliving offre ainsi des chambres ou des studios dans des maisons ou résidences, permettant ainsi de profiter à la fois de l'indépendance d'un espace privatif et des espaces communs (cuisine, salon) permettant de créer du lien social. Il s'inscrit dans la tendance plus large des tiers-lieux, espaces centrés sur l'économie de partage et sur le concept de communauté, et dont fait par exemple partie le coworking. La dimension de communauté est ainsi une composante centrale de cette offre, de même que les services intégrés.

Après un développement marqué de ce marché ces dernières années sur les continents asiatique et nord-américain, le coliving connaît à présent un engouement en Europe: en 2019 on y compte plus de 23 000 places de coliving déjà construites ou en en cours d’élaboration. Les principales villes concernées sont souvent des capitales administratives ou économiques, et on retrouve dans le classement des villes en fonction de leur avancement dans le secteur du coliving plusieurs villes françaises: Paris est en 4ème position, Lyon est 21ème, Lille est 33ème et Marseille est 35ème.

En France, le coliving est à l'aube d'une forte croissance, avec plus de 3 000 places actuellement en projet dans de nombreuses villes françaises. Néanmoins, il reste largement méconnu de sa cible principale, les jeunes actifs, ce qui constitue encore un frein considérable à l'expansion du marché malgré un réel potentiel de croissance. 

1.2 Le marché européen en expansion

Après un développement marqué du marché du coliving en Asie et sur le continent américain, le coliving connaît désormais un engouement en Europe. 

D’après l’index JLL, en ****, Il y avait ** *** places de coliving déjà construites ou en en cours d’élaboration.

Les ...

1.3 Le marché national : un réservoir de croissance encore à activer

Un marché français prêt à se développer

En France, on compte fin **** plus de **** places de coliving disponibles, contre * *** en ****, et près de **** lits supplémentaires actuellement en projet. [***] Cette offre est encore relativement concentrée, puisque la région Ile de France représente environ la moitié ...

1.3 Impact de la crise Covid-19

D’après les experts du secteur, la crise du Covid-** devrait avoir un impact très positif sur le marché. En effet, la rupture induite par le confinement et les nouvelles sociales provoquent un regain d’intérêt pour le lien social et la vie en communauté. Les jeunes ...

1.4 Les interviews d'experts

*. Benoît Jobert, The Babel Community

Au sujet de l'enquête menée en partenariat avec YouGov : que pensez-vous des éléments recueillis ? Etes-vous surpris par ces résultats, en particulier par la proportion de jeunes adultes n’ayant jamais entendu parler de coliving ? 

Je ne suis pas surpris. Le coliving ...

2 Analyse de la demande

2.1 La forte demande de logements sur un marché immobilier tendu

La difficulté croissante d'accéder au logement dans les métropoles françaises

Le marché français de l'immobilier est de plus en plus tendu, augmentant ainsi considérablement la difficulté d'accéder au logement, principalement dans les métropoles. Cette difficulté d'accès au logement passe notamment par une forte ...

2.2 Le besoin de lien social

Le besoin croissant de lien social en France est un autre facteur central de la demande pour le coliving. En effet, la démographie française est marquée par un phénomène croissant de l'éclatement des foyers, avec un nombre important de personnes vivant seules. Le graphique suivant ...

2.3 Un besoin important et croissant en services mutualisés

Une des principales valeurs ajoutées des établissements de coliving sont les services mutualisés. Ces derniers sont justement sujets à un intéret important et croissant de la population en France. Parmi les services mutualisés les plus sollicités, il y a les salles de sport (***).

Les services mutualisés ...

2.4 La cible principale du coliving : les jeunes adultes et les personnes en transition

Le coliving, parce qu'il s'appuie sur le lien social et une forte flexibilité de l'offre, s'adresse principalement à deux cibles : d'une part, celle des jeunes adultes actifs vivant seuls, et d'autre part, celle des personnes en période de transition (***). 

La cible principale reste néanmoins la première catégorie de ...

3 Structure du marché

3.1 Une concurrence externe forte et dense

Il existe de nombreux substituts aux établissements de coliving, qui constituent donc de fait une concurrence pour le secteur. Le tableau suivant recense la concurrence au secteur du coliving en * catégories, la concurrence directe, et la concurrence indirecte (***).

Le principal concurrent du coliving est la location d'un appartement meublé (***). En ...

3.2 Les principales forces en présence

Nous pouvons distinguer deux types principaux d'acteurs dans le secteur du coliving : les investisseurs et les opérateurs. Ces derniers gèrent l'exploitation des établissements de coliving. Parfois, investisseurs et opérateurs sont confondus, c'est par exemple le cas du groupe Axis immobillier qui détient la marque The Babel ...

3.3 Le principal marché concurrent : la location d'appartements meublés

Malgré sa structure de chambres individuelles dans un maison commune, le coliving ne se heurte pas à la concurrence de la colocation mais bien de la location d'appartements meublés. En effet, la location d'appartements meublés, comme le coliving, permet un certain confort (***). 

La concurrence de la location meublée est ...

3.4 Le deuxième marché concurrent : la colocation

D'après LocService, spécialiste du marché locatif, la colocation est le moyen le plus économique pour se loger, faisant de cette solution de logement un concurrent direct pour le coliving. Le graphique suivant montre le prix mensuel moyen des loyers pour une chambre en colocation, charges incluses, en ****. Alors que ...

3.5 Entretien avec Maxime Sauvanet, fondateur des Pénates

Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière des études de marché. Avant de commencer, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Lien social et services : les points centraux de l'offre

Au sein d’un marché du logement très tendu depuis plusieurs années, le coliving dispose d’avantages comparatifs forts lui permettant d’émerger progressivement en tant qu’alternative valable. C’est notamment le cas des services et de la dimension de communauté, qui représentent les principaux atouts du ...

4.2 Typologie de l'offre d'hébergement

Les acteurs du coliving proposent différentes solutions d'hébergement, de la chambre partagée au studio voire appartement de plusieurs chambres : 

Chambre partagée : les chambres partagées accueillent entre * et * personnes, sont totalement meublées et souvent équipées d'une salle de bain. Il s'agit d'un type d'offre très ...

4.3 Les prix du coliving

Comme précédemment évoqué, la principale concurrence du coliving provient non pas de la colocation mais plutôt de la location d'appartements meublés. A ce titre, les prix du coliving sont également comparables à ceux de la location meublée. Si les prix varient énormément d'une ville à l'autre ou ...

5 Règlementation

5.1 Un cadre législatif encore limité et limitant

Par son statut hybride entre colocation, location meublée et services hérités de l’hôtellerie, le coliving s’inscrit pour l’instant dans un cadre réglementaire encore flou. En effet, le concept ne correspond ni au cadre de l’hôtellerie, ni au cadre du résidentiel. ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs présents sur le marché français du coliving

  • Axis - The Babel Community
  • Bouygues Immobilier
  • Vinci Immobilier
  • UKIO
  • Kley groupe
  • Colonies
  • La Casa Coliving
  • Cardinal Groupe
  • Woodeum (Altarea)
  • La Roche Cotard Coliving
  • Hife Coliving
  • Coliving.com
  • Château Coliving
  • Dovevivo
  • Uxco Group
  • Ecla (Uxco Group)
  • Habyt Common
  • Sharies Coliving
  • Tendoors Coliving
  • The Boost Society
  • Harvey Coliving
  • Cowool

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Dans combien de temps pensez-vous devoir déménager ?
  • Indice des prix des logements
  • Nombre de primo-accédants au marché du logement
  • Nombre de demandes pour une offre de logement, par ville
  • Part de la population vivant seule, par catégorie d'âge
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  • La société Colonies a levé 30 millions d'euros en fonds, après une précédente levée de 20 millions en 2020, plus 10 millions en dette privée.
  • Colonies a un engagement de financement d'un milliard d'euros avec le fonds américain Ares Management, visant à accueillir 10.000 locataires à terme.
  • La société mobilise les capitaux d'autres acteurs, comme LBO France (150 millions) et CDC Habitat (200 millions).
  • Les géants du BTP comme Bouygues et Vinci ont lancé leurs propres marques.
  • Colonies veut poursuivre son expansion en Belgique et à Berlin, en Allemagne.
  • Colonies communique un horizon de rentabilité fixé à dix-huit mois, et prévoit d'atteindre sa "masse critique" pour être rentable avec environ 4.000 locataires, soit le double d'aujourd'hui.
  • L'équipe de Colonies compte 80 salariés, contre 120 un an plus tôt.
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  • La Casa, spécialisée dans le coliving.
  • Première maison de 320 m2 à Alfortville, Deuxième maison ouverte en avril à Val-de-Marne.
  • Quarantaine d'autres résidences gérées par l'entreprise en Île-de-France.
  • Date de création de La Casa : 2017.
  • Résidences : Maisons rénovées avec 10 à 15 chambres privatives et espaces communs.
  • Concept étendu aux seniors dans la nouvelle maison à Alfortville.
  • Projet d'ouverture d'une deuxième Grande Casa à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Axis - The Babel Community
Bouygues Immobilier
Vinci Immobilier
UKIO
Kley groupe
Colonies
La Casa Coliving
Cardinal Groupe
Woodeum (Altarea)
La Roche Cotard Coliving
Hife Coliving
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Ajouts et mises à jour

  • 02/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cowool
  • 22/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Harvey Coliving
  • 08/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise The Boost Society
  • 28/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tendoors
  • 28/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sharies
  • 28/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Habyt
  • 28/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ecla
  • 28/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Uxco Group
  • 28/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dovevivo
  • 28/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Château Coliving
  • 28/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Coliving.com
  • 28/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hife coliving
  • 28/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Roche Coliving
  • 28/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Woodeum Coliving
  • 21/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cardinal Groupe
  • 21/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Casa Coliving
  • 14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Colonies
  • 30/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kley groupe

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